Mercato degli imballaggi in cartoncino per liquidi Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato dei cartoni per imballaggi liquidi

Il mercato globale dei cartoni per imballaggi liquidi era valutato a 22,7 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 23,7 miliardi di dollari USA nel 2026 e 38,9 miliardi di dollari USA entro il 2035, con una crescita a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 5,7% dal 2026 al 2035.

Il valore del mercato sta aumentando in misura significativamente più rapida rispetto alla domanda fisica: si prevede che i volumi aumentino da 6,09 milioni di tonnellate nel 2025 a 7,93 milioni di tonnellate entro il 2035, con un CAGR di circa il 2,64%. Il divario indica un cambiamento nella composizione dei ricavi, anziché una semplice espansione del consumo di cartoni. Le strutture asettiche, i formati richiudibili, le forme speciali e le applicazioni con barriera più elevata incrementano i ricavi per tonnellata, poiché combinano la complessità della trasformazione con la compatibilità con i sistemi di riempimento e consentono la distribuzione a temperatura ambiente di prodotti che altrimenti richiederebbero una logistica refrigerata.

I cartoni per liquidi si collocano all'intersezione tra conservazione degli alimenti, efficienza della distribuzione e progettazione di imballaggi a base di fibra. I cartoni sono generalmente costituiti prevalentemente da cartoncino, con strati polimerici e, nelle strutture asettiche convenzionali, una barriera in alluminio che offre protezione contro umidità, ossigeno e luce ^{[1]Packaging Europe, "The Consumer Goods Forum's Vision of EPR for Liquid Packaging Cartons," March 2026, packagingeurope.com}. Il loro principale vantaggio commerciale dipende quindi dall'applicazione specifica: le confezioni gable-top sono adatte alle catene ad alta rotazione di prodotti lattiero-caseari e succhi refrigerati, mentre i formati brick asettici e retortabili supportano la distribuzione a temperatura ambiente su lunghe distanze di latte UHT, succhi, zuppe e brodi da cucina.

La redditività del mercato è strettamente legata alla base installata di apparecchiature per il riempimento. I fornitori di cartoni non competono esclusivamente attraverso la vendita di materiali per imballaggio; influenzano anche i costi di sostituzione sostenuti dai clienti mediante apparecchiature di riempimento, assistenza tecnica, requisiti di convalida e compatibilità dei formati. Questa relazione conferisce ai fornitori affermati un vantaggio nei materiali di consumo ricorrenti, ma rende anche fondamentali il posizionamento di nuova capacità e la conversione delle linee esistenti per ottenere incrementi della quota regionale. La base installata di macchine per il riempimento di cartoni asettici di SIG ha raggiunto 1.434 unità alla fine del 2024, a seguito dell'aggiunta netta di 46 macchine ^{[2]SIG Combibloc Group AG, "Annual Report 2024: Financial Review," 2025, reports.sig.biz}.

Il vincolo a questa tesi è rappresentato dalle prestazioni a fine vita. Il contenuto di fibra di un cartone sostiene la sua proposta di sostenibilità, ma le strutture multimateriale richiedono comunque raccolta, selezione, spappolamento in acqua e un canale valido per la frazione PolyAl residua. Di conseguenza, la premiumizzazione sarà più duratura laddove i produttori di cartoni riescano ad abbinare formati di imballaggio avanzati a infrastrutture di riciclo dimostrabili e a una progettazione dei materiali conforme ai requisiti.

Principali fattori di crescita

Aumento del consumo di bevande confezionate. La crescita dei prodotti lattiero-caseari è particolarmente significativa per le confezioni in cartone, poiché gran parte della domanda aggiuntiva proviene da mercati in cui i prodotti confezionati e stabili a temperatura ambiente risolvono un problema di distribuzione, anziché limitarsi a sostituire un altro formato di vendita al dettaglio. La produzione mondiale di latte è aumentata dell'1,1% nel 2024, raggiungendo circa 950 milioni di tonnellate, mentre India e Pakistan hanno registrato una crescita della produzione di circa il 3% ^{[3]Food and Agriculture Organization of the United Nations, "Dairy Market Review: Overview of Global Market Developments in 2024," April 2025, openknowledge.fao.org}. Le prospettive dell'OCSE-FAO prevedono che il consumo pro capite mondiale di prodotti lattiero-caseari freschi aumenti di circa l'1,0% all'anno nel prossimo decennio. Nei Paesi in cui la copertura della catena del freddo è disomogenea, questa base di consumo sostiene i prodotti UHT e quelli con una durata di conservazione prolungata, che possono essere distribuiti attraverso le reti tradizionali di vendita al dettaglio e all'ingrosso senza gestione refrigerata.

Crescente domanda di imballaggi sostenibili. La regolamentazione europea sta spostando la concorrenza nel settore delle confezioni in cartone da un'ampia contrapposizione tra «carta e plastica» verso risultati verificabili in termini di riciclabilità e prestazioni dei materiali. Il regolamento (UE) 2025/40 è entrato in vigore l'11 febbraio 2025 e si applica dal 12 agosto 2026 ^{[4]European Commission, "Packaging and Packaging Waste Regulation (EU) 2025/40," February 2025, environment.ec.europa.eu}. I requisiti del regolamento in materia di riciclabilità degli imballaggi aumentano il valore dei design che riducono i componenti difficili da separare, mantenendo al contempo le prestazioni di protezione degli alimenti. Per i fornitori di confezioni in cartone, l'implicazione commerciale è duplice: il solo contenuto di fibre non è sufficiente e l'innovazione delle barriere deve essere accompagnata da evidenze che dimostrino la possibilità per la confezione di attraversare i sistemi di raccolta e riciclo su larga scala.

Crescita del consumo di prodotti lattiero-caseari. I prodotti lattiero-caseari rappresentano il principale motore della domanda, poiché combinano la più ampia base applicativa con il più rapido tasso di crescita previsto per l'utilizzo finale. Si prevede che i prodotti lattiero-caseari liquidi aumentino da 10,39 miliardi di dollari USA nel 2025 a 19,18 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 6,44%. Tale dinamica riflette la combinazione tra la crescente domanda di prodotti lattiero-caseari freschi premium nei mercati maturi e la formalizzazione del mercato del latte a temperatura ambiente nei mercati emergenti. I due flussi di domanda richiedono proposte tecnologiche differenti: i prodotti lattiero-caseari refrigerati dipendono dalla conversione in confezioni gable-top e dalla funzionalità di richiusura, mentre l'espansione dei prodotti UHT dipende dalla capacità di riempimento asettico e dall'economia della distribuzione a temperatura ambiente.

Espansione dell'e-commerce e delle consegne a domicilio. I formati in cartone per prodotti a temperatura ambiente stanno diventando sempre più rilevanti per l'e-commerce, poiché riducono l'onere di movimentazione associato al vetro e possono migliorare l'utilizzo dello spazio nei colli. Tetra Pak afferma che il formato Tetra Recart a profilo quadrato può offrire una densità di imballaggio superiore di circa il 20% rispetto alle lattine e del 50% rispetto ai vasetti di vetro. Il vantaggio è più rilevante per zuppe, brodi, salse e altri alimenti liquidi, nei quali i costi di evasione degli ordini, il rischio di rottura e l'efficienza dello spazio sugli scaffali possono influenzare la scelta dell'imballaggio tanto quanto il design rivolto al consumatore.

Crescita delle bevande pronte da bere. La domanda di bevande pronte da bere amplia le opportunità per le confezioni in cartone oltre gli acquisti domestici di latte, ma il beneficio è selettivo. Bevande lisce, prodotti lattiero-caseari aromatizzati, bevande a base vegetale, tè freddi e prodotti funzionali possono utilizzare confezioni in cartone asettiche o refrigerate; in genere, i prodotti gassati non possono farlo. I fornitori devono quindi offrire formati adatti a porzioni più piccole, richiudibilità, presentazione premium sugli scaffali e riempimento ad alta velocità, invece di considerare l'intera categoria delle bevande pronte da bere come uniformemente indirizzabile.

Principali fattori limitanti

Elevati costi iniziali di produzione e riciclo. L'adozione dei cartoni asettici richiede più del semplice accesso al materiale di imballaggio. I trasformatori necessitano di apparecchiature di riempimento compatibili, controlli di sterilizzazione, convalida tecnica e una base di domanda sufficientemente affidabile da assorbire i costi operativi fissi. Ciò crea una soglia di ingresso più elevata rispetto a molte alternative in plastica flessibile o rigida, soprattutto per i produttori di bevande più piccoli, che non possono distribuire gli investimenti nelle linee su grandi volumi.

Il riciclo presenta una sfida economica distinta. I cartoni possono contenere circa il 75% di cartoncino, ma i componenti in polimero e alluminio richiedono processi dedicati dopo il recupero delle fibre. Il Consumer Goods Forum individua tre ostacoli sistemici nei mercati a reddito medio-basso: il riconoscimento insufficiente dei cartoni nei quadri normativi EPR, una rendicontazione incoerente che accredita solo le fibre recuperate e contributi EPR che non coprono il costo effettivo di raccolta, selezione e trattamento. Queste debolezze sono rilevanti dal punto di vista commerciale perché i proprietari dei marchi non possono fare affidamento su un'affermazione di sostenibilità basata sulle fibre se i sistemi locali non sono in grado di recuperare efficacemente l'intera confezione.

Idoneità limitata per le bevande gassate. I cartoni non sono un sostituto diretto delle bottiglie in PET o delle lattine in alluminio nelle applicazioni gassate ad alta pressione. Questo limite tecnico restringe l'universo delle bevande indirizzabili e impedisce ai produttori di cartoni di cogliere la crescita nelle bibite analcoliche gassate, nelle bevande energetiche gassate e in categorie analoghe. L'innovazione nelle bevande funzionali non gassate può compensare parte dell'opportunità persa, ma non elimina la limitazione di fondo relativa alla resistenza alla pressione.

Questa distinzione dovrebbe orientare l'allocazione del capitale. Gli investimenti nella semplificazione dei materiali e nelle infrastrutture di riciclo tutelano la rilevanza dei cartoni nei mercati regolamentati e possono migliorare i risultati degli approvvigionamenti dei proprietari dei marchi. Gli sforzi volti a sostituire gli imballaggi resistenti alla pressione nelle applicazioni per bevande gassate, al contrario, si scontrerebbero con un ostacolo prestazionale del prodotto che non può essere risolto principalmente attraverso il miglioramento delle infrastrutture di raccolta.

Analisi per segmento del mercato dei cartoni per imballaggio di liquidi

Per tipologia di cartone

Cartoni a tetto apribile.

I cartoni a tetto apribile costituiscono il principale segmento per tipologia di cartone, con un valore di 11,88 miliardi di dollari USA nel 2025 e una previsione di raggiungere 21,86 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa il 6,40%. La loro leadership riflette la profonda integrazione nelle catene di fornitura del latte refrigerato, della panna, dei succhi freschi e delle bevande a base vegetale. Il tasso di crescita previsto per questo formato indica inoltre che i mercati maturi dei prodotti refrigerati non sono statici: chiusure richiudibili, formati monodose più piccoli e applicazioni premium per prodotti freschi possono incrementare la monetizzazione dei ricavi senza richiedere un cambiamento radicale rispetto alle consolidate abitudini di consumo dei prodotti lattiero-caseari.

Per i fornitori, la questione strategica consiste nel preservare il vantaggio in termini di praticità del formato, controllandone al contempo la complessità. Le configurazioni richiudibili e sottili possono migliorare la praticità d'uso per i consumatori e ampliare le applicazioni nel settore della ristorazione o per il consumo fuori casa, ma richiedono anche una fornitura affidabile di sistemi di chiusura, prestazioni costanti delle linee e una gestione rigorosa dei costi. Nel 2024 Elopak ha prodotto 16 miliardi di cartoni, dimostrando la portata della domanda di cartoni per prodotti freschi nei suoi mercati principali ^{[5]Elopak ASA, "Annual Report 2024," April 2025, live.euronext.com}.

Cartoni brick

Nel 2025 i cartoni brick hanno generato 7,35 miliardi di dollari USA e si prevede che raggiungano 11,27 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 4,47%. Il loro tasso di crescita inferiore rispetto ai cartoni gable-top riflette la maturità dei grandi mercati dei prodotti lattiero-caseari e dei succhi a temperatura ambiente, non un ruolo strategico in declino. I formati brick rimangono centrali per la distribuzione di latte UHT, succhi a lunga conservazione e bevande a conservazione ambientale, poiché la loro geometria rettangolare favorisce l'efficienza dei pallet, lo stoccaggio al dettaglio e il riempimento asettico ad alto volume.

Il formato è più competitivo nei contesti in cui la distribuzione a temperatura ambiente è economicamente più vantaggiosa della logistica refrigerata. I brick standard rimangono pertanto una piattaforma per i volumi, mentre i design quadrati e retortabili creano un'opportunità più circoscritta nel settore degli alimenti liquidi, dove la densità dell'e-commerce e la conservazione in dispensa offrono un vantaggio più differenziato.

Cartoni sagomati

Nel 2025 i cartoni sagomati hanno rappresentato 3,46 miliardi di dollari USA e si prevede che raggiungano 5,77 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa il 5,36%. Competono meno sul contenimento di base e maggiormente sulla riconoscibilità a scaffale, sulla richiudibilità e sul posizionamento dei prodotti premium. La loro proposta di valore è più forte nei settori dei prodotti lattiero-caseari speciali, dei succhi premium e delle bevande a base vegetale, dove i titolari dei marchi ricercano una sagoma della confezione diversa da quella dei cartoni standard e delle bottiglie di plastica.

I formati sagomati possono aumentare il valore unitario, ma richiedono un'attenta giustificazione della domanda. La personalizzazione aggiunge complessità alla progettazione e alla trasformazione; è più adatta quando il marchio può monetizzare la differenziazione attraverso prezzi premium, posizionamento nei canali distributivi o riconoscibilità presso i consumatori, anziché trattare la confezione come una commodity intercambiabile.

Per tecnologia di conservazione

Cartoni asettici

I cartoni asettici rappresentano il principale segmento tecnologico, passando da 15,01 miliardi di dollari USA nel 2025 a 26,58 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa il 5,99%. La dimensione del segmento deriva dalla capacità di combinare la lavorazione sterilizzata del prodotto con il riempimento sterile e la protezione barriera, creando un prodotto a temperatura ambiente in grado di essere distribuito attraverso mercati dotati di infrastrutture refrigerate limitate. Ciò rende i sistemi asettici particolarmente rilevanti per il latte UHT, i succhi, i prodotti lattiero-caseari liquidi, le zuppe e le bevande a base vegetale.

La capacità di riempimento è un indicatore fondamentale dell'opportunità commerciale, poiché ogni macchina installata può generare una domanda ricorrente di materiali di confezionamento compatibili. Le installazioni di macchine effettuate da SIG nel 2024 e l'espansione della base installata mostrano come i fornitori utilizzino la distribuzione delle apparecchiature per instaurare rapporti di lunga durata per la fornitura di materiali. Tuttavia, i vantaggi della tecnologia comportano requisiti più elevati in termini di capitale e qualificazione, rendendo determinanti l'economia dei trasformatori e le condizioni locali di accesso al mercato.

Cartoni non asettici

I contenitori in cartoncino non asettici erano valutati a 7,68 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiungano 12,32 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa il 4,95%. Questi formati sono destinati ad applicazioni per prodotti pastorizzati e freschi/refrigerati, in cui è già disponibile una distribuzione refrigerata e i consumatori attribuiscono valore al posizionamento del prodotto fresco. La loro crescita è più strettamente legata alla premiumizzazione delle categorie, alla praticità e alla sostituzione dei contenitori in plastica che non a un'estensione sostanziale della portata geografica della distribuzione.

Il segmento mantiene una rilevanza commerciale in Nord America e in Europa, dove le catene del freddo consolidate riducono il beneficio incrementale dello stoccaggio a temperatura ambiente. Il vantaggio competitivo dipende pertanto dall'usabilità del contenitore, dalla grafica, dai sistemi di chiusura, dalle caratteristiche delle fibre e dal servizio al cliente, più che dalla sola capacità asettica.

Per applicazione di utilizzo finale

Prodotti lattiero-caseari liquidi

I prodotti lattiero-caseari liquidi costituiscono il principale segmento di utilizzo finale, in crescita da 10,39 miliardi di dollari USA nel 2025 a 19,18 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa il 6,44%. Il segmento beneficia di due meccanismi distinti: l'espansione del consumo di prodotti lattiero-caseari confezionati nei mercati in crescita e l'innovazione orientata al valore nei prodotti lattiero-caseari freschi, nel latte aromatizzato, nella panna e nei prodotti affini a base vegetale nei mercati maturi. La domanda risultante non è uniforme. Il latte UHT a temperatura ambiente favorisce generalmente i contenitori asettici in cartoncino, mentre il latte fresco e la panna rimangono strettamente associati ai formati gable-top e refrigerati.

Bevande analcoliche non gassate

Si prevede che le bevande analcoliche non gassate crescano da 5,31 miliardi di dollari USA nel 2025 a 9,12 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa il 5,67%. I succhi e i nettari costituiscono ancora una base significativa, ma le opportunità più interessanti per i contenitori in cartoncino riguardano sempre più le bevande a base vegetale, le bevande funzionali non gassate, il tè freddo e i prodotti premium monodose. Queste applicazioni premiano i contenitori in cartoncino che combinano stampa di alta qualità, stabilità a scaffale e una minore dipendenza percepita dalla plastica, evitando al contempo i vincoli prestazionali legati alla carbonatazione.

Alimenti liquidi

Si prevede che gli alimenti liquidi passino da 3,90 miliardi di dollari USA nel 2025 a 6,15 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa il 4,78%. Zuppe, brodi, salse, fondi di cottura e prodotti a base di uova liquide costituiscono un bacino di domanda distinto, poiché la scelta del confezionamento è influenzata dallo stoccaggio in dispensa, dalla gestione nella ristorazione e dalla densità di spedizione. I formati in cartoncino adatti alla sterilizzazione in autoclave e quelli asettici possono competere efficacemente quando un marchio attribuisce maggiore valore alla leggerezza e all'efficienza degli imballaggi rettangolari rispetto alla durabilità percepita delle lattine o del vetro.

Altri liquidi

Si prevede che gli altri liquidi aumentino da 3,10 miliardi di dollari USA nel 2025 a 4,45 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa il 3,78%. La categoria comprende alcune applicazioni per prodotti destinati alla cura della casa, nutraceutici, farmaceutici e liquidi speciali. La crescita è più lenta perché la conversione dipende dalla compatibilità caso per caso tra la composizione chimica del prodotto, i requisiti di barriera, le aspettative relative all'erogazione e l'economicità della sostituzione degli imballaggi in plastica esistenti. Elopak ha individuato opportunità di sostituzione della plastica, comprese le applicazioni per la cura della casa, come parte della propria strategia di crescita.

Le opportunità più interessanti si concentrano nei punti in cui queste dinamiche si sovrappongono ad applicazioni differenziate. Il settore dei prodotti lattiero-caseari liquidi presenta il CAGR più elevato per utilizzo finale, pari a circa il 6,44%, ma i fornitori non riusciranno a cogliere tale crescita attraverso un unico formato globale. I portafogli di successo dovranno collegare le abitudini regionali di consumo dei prodotti lattiero-caseari, la disponibilità delle linee di riempimento, l’economia della catena del freddo, i formati delle confezioni e i requisiti di riciclo post-consumo alla tecnologia specifica e alla geometria del cartone proposte.

Analisi regionale del mercato dei cartoni per imballaggi liquidi

Nord America

Si prevede che il Nord America passi da 6,34 miliardi di dollari USA nel 2025 a 11,04 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa il 5,83%. Gli Stati Uniti rappresentano 5,46 miliardi di dollari USA nel 2025 e dovrebbero raggiungere 9,67 miliardi di dollari USA entro il 2035, mentre il Canada passerà da 0,87 miliardi a 1,37 miliardi di dollari USA. Le infrastrutture consolidate della catena del freddo nella regione sostengono la domanda di confezioni gable-top e non asettiche, in particolare per latte fresco, panna, succhi refrigerati e bevande a base vegetale.

La crescita è sempre più legata al rinnovamento dei prodotti anziché alla creazione di nuove infrastrutture per la catena del freddo. I formati richiudibili, il posizionamento dei prodotti freschi e le opportunità di sostituzione nei segmenti di zuppe, brodi e liquidi per la cura della casa possono accrescere il valore in un ambiente retail maturo. Lo stabilimento di Elopak a Little Rock, in Arkansas, ha avviato la produzione nella prima metà del 2025, a conferma dei continui investimenti dei fornitori nella base produttiva nordamericana di cartoni per prodotti freschi.

Europa

Si prevede che l’Europa cresca da 4,93 miliardi di dollari USA nel 2025 a 7,71 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa il 4,68%. La Germania è il principale mercato nazionale analizzato e passerà da 1,46 miliardi a 2,62 miliardi di dollari USA, con un CAGR di circa il 6,10%. Il Regno Unito è valutato a 0,92 miliardi di dollari USA nel 2025, seguito dalla Francia con 0,65 miliardi, dall’Italia con 0,45 miliardi e dalla Spagna con 0,34 miliardi.

La regolamentazione è il principale elemento distintivo in Europa. Il PPWR accresce l’importanza della riciclabilità dimostrabile e della riprogettazione dei materiali, trasformando la capacità di raccolta e riciclo in un requisito commerciale di qualificazione anziché in una dichiarazione di sostenibilità marginale ^{[6]Tetra Pak, "Major Recycling Hub for Beverage Cartons Starts Operations in Europe," June 2023, tetrapak.com}. Nel giugno 2023, Tetra Pak e Stora Enso hanno annunciato l’apertura di un importante polo di riciclo in Polonia; le aziende hanno indicato 200 milioni di euro già investiti nella capacità europea di riciclo dei cartoni per bevande e ulteriori 120 milioni di euro previsti entro il 2027. Questa infrastruttura è strategicamente importante perché sostiene una maggiore capacità di trasformazione regionale, rafforzando al contempo la credibilità degli imballaggi a base di fibre nelle discussioni sugli approvvigionamenti dei clienti.

Asia-Pacifico

L’Asia-Pacifico è il principale mercato regionale e si prevede che cresca da 9,01 miliardi di dollari USA nel 2025 a 16,75 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa il 6,51%. La Cina passerà da 3,34 miliardi a 6,50 miliardi di dollari USA, l’India da 2,13 miliardi a 4,39 miliardi e il Giappone da 1,28 miliardi a 2,34 miliardi. La Corea del Sud e l’Australia contribuiscono alla domanda dei mercati maturi, con valori nel 2025 rispettivamente pari a 0,97 miliardi e 0,43 miliardi di dollari USA.

Il CAGR di circa il 7,60% dell’India e quello di circa il 7,01% della Cina rendono la regione centrale per la strategia globale relativa alla capacità produttiva. In India, la crescita della produzione lattiero-casearia e della distribuzione confezionata sostiene il passaggio da una fornitura di liquidi informale o a corto raggio verso formati di marca. Nel 2024 Elopak ha installato in India una seconda linea Roll Fed, raddoppiando la capacità produttiva locale. In Cina, i fornitori devono bilanciare la domanda a lungo termine di confezioni per prodotti a temperatura ambiente con le pressioni a breve termine sull’accessibilità economica per i consumatori; SIG ha riferito che confezioni più piccole e convenienti e il lancio di latti aromatizzati da consumare fuori casa hanno rappresentato parte della sua risposta nel 2024.

Tetra Pak ha avviato una seconda linea di materiali per imballaggio asettico a Binh Duong, in Vietnam, nel luglio 2025. Dal 2019 il sito ha ricevuto investimenti per 217 milioni di euro e dispone di una capacità superiore a 30 miliardi di confezioni all'anno, servendo il Vietnam e i mercati regionali di esportazione ^{[7]Tetra Pak, "Tetra Pak Binh Duong Expansion Accelerates Beverage Carton Packaging Innovation," July 2025, tetrapak.com}. La produzione localizzata riduce i rischi di approvvigionamento e abbrevia i tempi di consegna per i clienti del Sud-est asiatico in rapida crescita, un aspetto che può essere strategicamente importante quanto il design stesso dei cartoni.

America Latina

Si prevede che l'America Latina passi da 1,39 miliardi di dollari USA nel 2025 a 2,02 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa il 3,86%. Il Brasile rimane il principale mercato nazionale, passando da 630 milioni di dollari USA a 980 milioni di dollari USA, mentre il Messico è valutato a 410 milioni di dollari USA e l'Argentina a 170 milioni di dollari USA nel 2025.

La crescita più contenuta della regione riflette una combinazione di volatilità del potere d'acquisto, infrastrutture di riciclo disomogenee e un'attuazione diversificata della responsabilità estesa del produttore (EPR). Tuttavia, i formati per prodotti lattiero-caseari a temperatura ambiente e monodose mantengono un ruolo significativo nei contesti in cui l'economia della catena del freddo è problematica. Operatori regionali come Klabin beneficiano di competenze locali nei settori della silvicoltura, della pasta di legno, del cartoncino e della trasformazione, che possono ridurre l'esposizione ai costi dei materiali importati e migliorare la continuità delle forniture per i clienti regionali.

Medio Oriente e Africa

Si prevede che il Medio Oriente e l'Africa passino da 1,02 miliardi di dollari USA nel 2025 a 1,38 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa il 3,11%. L'Arabia Saudita rappresenta 380 milioni di dollari USA nel 2025, gli Emirati Arabi Uniti 330 milioni di dollari USA e il Sudafrica 170 milioni di dollari USA. I mercati del GCC sono relativamente ricettivi nei confronti dei prodotti lattiero-caseari UHT e dei formati a base di latte aromatizzato, poiché la distribuzione a temperatura ambiente e le temperature elevate rendono i prodotti a lunga conservazione commercialmente pratici.

L'implementazione della capacità produttiva rimane un indicatore chiave della domanda. Nel settembre 2025, SADAFCO ha annunciato l'installazione di una linea Tetra Pak E3 Speed Hyper in Arabia Saudita per sostenere l'innovazione e l'efficienza nel Regno. La piattaforma hardware utilizza la sterilizzazione eBeam ed è progettata per una produzione fino a 40.000 confezioni all'ora; Tetra Pak dichiara che la tecnologia può ridurre il consumo di energia del 30%, quello di acqua del 45% e quello di sostanze chimiche del 99% rispetto ai sistemi a perossido di idrogeno. In una regione caratterizzata da sistemi di riciclo frammentati, l'efficienza operativa e la distribuzione di prodotti a lunga conservazione possono rappresentare fattori d'acquisto più immediati rispetto a requisiti avanzati relativi alla gestione del fine vita.

Europa e Nord America richiedono una proposta diversa. I relativi bacini di valore dipendono maggiormente dalla conformità dei materiali, dalla credibilità dei contenuti riciclati, dall'innovazione delle chiusure e dall'economia della conversione di applicazioni refrigerate mature. Questa suddivisione regionale favorisce i fornitori in grado di operare sia secondo un modello asettico ad alto volume nei mercati in via di sviluppo, sia secondo un modello tecnicamente differenziato e orientato alla conformità nei mercati sviluppati.

Quota di mercato e panorama competitivo del mercato dei cartoni per imballaggi liquidi

Il mercato è moderatamente concentrato. Tetra Pak International S.A., SIG Combibloc Group AG, Elopak AS, Pactiv Evergreen Inc. e Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd. rappresentano complessivamente il 47,16% del valore di mercato nel 2025. Tetra Pak è in testa con una quota del 16,42%, seguita da SIG con il 12.

28%, Elopak con il 9,47%, Pactiv Evergreen con il 6,41% e Greatview con il 2,58%. La concentrazione riflette i costi associati alla creazione di ecosistemi per le apparecchiature di riempimento, alla garanzia della fornitura di cartoncino e materiali barriera, al mantenimento delle qualifiche in materia di sicurezza alimentare e al supporto dei clienti nelle complesse reti produttive.

Tetra Pak International S.A. mantiene la leadership grazie alla propria base installata globale nel settore asettico, al modello integrato di apparecchiature e materiali e agli investimenti attivi nell'innovazione delle barriere. Nel gennaio 2026, l'azienda ha annunciato un impianto pilota da 60 milioni di euro per barriere a base di carta a Lund, in Svezia, la cui produzione dovrebbe iniziare nel primo trimestre del 2027 ^{[8]Tetra Pak, "Tetra Pak Invests EUR 60 Million in Pilot Plant for Paper-Based Barrier Technology," January 2026, tetrapak.com}. L'investimento è destinato a ridurre la dipendenza dagli strati di alluminio, mantenendo al contempo le prestazioni barriera necessarie per le bevande asettiche.

SIG Combibloc Group AG combina la scala produttiva nel settore dei cartoni asettici con una crescente attenzione alle chiusure a base di fibra e alle strutture con un minore contenuto di alluminio. Nel 2024, il suo business dei cartoni è cresciuto del 6,0% a cambi costanti, rispetto alla crescita complessiva del gruppo del 4,3% a cambi costanti ^{[9]SIG Combibloc Group AG, "SIG and PulPac Enter Strategic Partnership for Paper-Based Closures," July 2025, sig.biz}. La partnership di SIG con PulPac, avviata nel luglio 2025, è finalizzata allo sviluppo di chiusure a base di carta e sostiene l'obiettivo dell'azienda di superare il 90% di contenuto cartaceo nei cartoni asettici, comprese le chiusure, entro il 2030. L'importanza strategica risiede nella riprogettazione delle chiusure, poiché un corpo del cartone costituito in larga misura da carta non può, da solo, risolvere la sfida relativa alla composizione dei materiali posta dai tradizionali tappi in plastica.

Elopak AS si concentra sui cartoni per liquidi freschi, in particolare sul portafoglio Pure-Pak, ed è in espansione oltre i maturi mercati europei. Nel 2024, i suoi ricavi sono ammontati a 1.157 milioni di euro, con 109,1 milioni di euro di spese in conto capitale a sostegno di iniziative tra cui l'espansione della capacità negli Stati Uniti e in India. L'opportunità competitiva dell'azienda è più forte nei contesti in cui i clienti dei settori lattiero-caseario, delle alternative vegetali e dell'home care cercano alternative in cartone ai formati rigidi in plastica, senza necessariamente richiedere un'infrastruttura completamente asettica.

Pactiv Evergreen Inc. occupa una posizione strategicamente importante nel mercato nordamericano dei cartoni per bevande fresche. Le relazioni consolidate nelle filiere statunitensi e canadesi dei prodotti lattiero-caseari refrigerati e dei succhi forniscono una base solida, sebbene l'azienda debba affrontare una crescente concorrenza da parte di fornitori che investono nella produzione nordamericana e nelle capacità asettiche. Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd. rimane un importante concorrente cinese nel settore dei cartoni asettici, soprattutto nei contesti in cui i trasformatori cercano opzioni di materiali competitive in termini di costi e flessibilità dell'approvvigionamento regionale.

Smurfit Kappa Group plc riveste un ruolo significativo come operatore integrato nel settore degli imballaggi e del cartoncino a base di carta in Europa e nelle Americhe. Le sue capacità nei comparti della fibra, della carta e della trasformazione lo rendono un concorrente rilevante a monte e adiacente, mentre i produttori di cartoni cercano di assicurarsi una fornitura stabile di materiali rinnovabili e configurazioni di imballaggio a minore intensità di carbonio. Stora Enso Oyj è analogamente importante come fornitore di materiali rinnovabili e cartoncino per imballaggi di liquidi; il suo coinvolgimento congiunto con Tetra Pak nella realizzazione di un polo di riciclo dimostra che i produttori di cartoncino possono influenzare sia la fornitura di materiali a monte sia l'economia del fine vita degli imballaggi in cartone.

Il gruppo dei campioni regionali è guidato da Klabin S.A., la cui integrazione tra attività forestali, produzione di cellulosa e cartoncino rafforza la posizione dell'azienda in Brasile e in America Latina; Nampak Ltd., che soddisfa la domanda di cartoni per bevande in Sudafrica e in altri mercati africani; Nippon Paper Industries Co. Ltd. e Oji Holdings Corporation, che partecipano alla filiera integrata della carta e degli imballaggi in Giappone; e Visy Industries, che sostiene la fornitura di imballaggi in Australia e Nuova Zelanda. Il loro vantaggio strategico consiste nella conoscenza operativa dei mercati regionali e nella vicinanza ai clienti, sebbene in genere non dispongano della portata globale delle piattaforme di riempimento dei principali fornitori di soluzioni asettiche.

La concorrenza emergente comprende IPI Srl (Coesia), Lami Packaging (Kunshan) Co. Ltd. e TidePak Aseptic Packaging Material Co. Ltd. nell'ecosistema cinese dei cartoni asettici; Parksons Packaging Ltd. in India; e UFlex Limited (ASEPTO), che sostiene le alternative domestiche per il confezionamento asettico nel mercato indiano. Queste aziende possono esercitare pressione attraverso forniture localizzate, posizionamento dei prezzi e formati adattati ai trasformatori di minori dimensioni o focalizzati a livello regionale. La loro capacità di espandersi dipenderà tanto dalla qualificazione tecnica, dalla compatibilità con le macchine di riempimento, dalle garanzie di sicurezza alimentare e dall'accesso alle infrastrutture per il riciclo quanto dal prezzo del materiale dei cartoni.

Sviluppi recenti del settore

Gennaio 2026 - Tetra Pak ha annunciato un investimento di 60 milioni di euro in un impianto pilota per barriere a base di carta presso il campus di ricerca di Lund, in Svezia. La struttura è destinata ad accelerare l'espansione dei materiali per cartoni asettici che sostituiscono i tradizionali strati di foglio di alluminio e dovrebbe avviare la produzione nel primo trimestre del 2027.

Dicembre 2025 - Tetra Pak e García Carrión hanno annunciato l'impiego commerciale di una barriera a base di carta per il confezionamento dei succhi. Il lancio ha esteso la tecnologia oltre il precedente utilizzo nel settore lattiero-caseario, applicandola al confezionamento Tetra Brik Aseptic 200 ml Slim Leaf.

Luglio 2025 - SIG e PulPac hanno avviato una partnership esclusiva di sviluppo strategico per chiusure di cartoni a base di carta. La collaborazione applica la tecnologia Dry Molded Fiber a chiusure progettate per mantenere le prestazioni di apertura e richiusura da parte dei consumatori, aumentando al contempo il contenuto di carta nei cartoni asettici SIG.

Luglio 2025 - Tetra Pak ha avviato una seconda linea di produzione di materiali per il confezionamento asettico a Binh Duong, in Vietnam. L'espansione ha rafforzato la capacità del sito di rifornire il Vietnam e i più ampi mercati asiatici da una base produttiva regionale.

Luglio 2025 - Tetra Pak ha annunciato un secondo sito di investimento nel Regno Unito per la selezione basata sull'intelligenza artificiale dei cartoni per alimenti e bevande. Il progetto utilizza la tecnologia Recycleye QuantiSort e ha portato a 1,4 milioni di sterline l'investimento complessivo annunciato dall'azienda nel Regno Unito per le infrastrutture di selezione nel 2025.

Settembre 2025 - SADAFCO ha annunciato l'installazione di una linea Tetra Pak E3 Speed Hyper in Arabia Saudita. L'investimento sostiene l'efficienza della produzione lattiero-casearia locale e dimostra il continuo impegno a favore di una capacità di riempimento asettico ad alta velocità nel mercato del Golfo.