Mercato dei dispositivi medici impiantabili Dimensioni e quota 2025 – 2034

Dimensione del mercato dei dispositivi medici impiantabili

Nel 2024, la dimensione del mercato globale dei dispositivi medici impiantabili era valutata a 131,9 miliardi di dollari USA e, nel periodo dal 2025 al 2034, dovrebbe registrare una crescita a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8,9%. Si stima che il mercato raggiunga 306,8 miliardi di dollari USA entro il 2034, rispetto ai 142,9 miliardi di dollari USA del 2025.
 

Il mercato globale sta entrando in una nuova era e si sta espandendo per effetto di molteplici fattori. Il principale è l'aumento dell'incidenza di malattie e condizioni croniche, come patologie cardiache, disturbi neurologici e patologie ortopediche, che richiedono trattamenti medici avanzati. La domanda proveniente dalla popolazione anziana rappresenta un ulteriore fattore di crescita del mercato, poiché le persone anziane hanno maggiori probabilità di aver bisogno di dispositivi impiantabili come pacemaker, neurostimolatori e impianti ortopedici.
 

L'innovazione rappresenta un altro importante fattore di crescita, con soluzioni quali impianti bioriassorbibili, dispositivi medici intelligenti wireless stampati in 3D e altri dispositivi accessori che contribuiscono a migliorare gli esiti chirurgici e l'assistenza ai pazienti. Allo stesso modo, l'aumento degli interventi di implantologia mininvasivi favorisce l'utilizzo di tali dispositivi, riducendo i tempi di recupero e le complicanze. La crescita del mercato è generalmente sostenuta dall'aumento della spesa sanitaria, dall'espansione delle coperture assicurative e da condizioni favorevoli di rimborso nei paesi sviluppati.
 

Nel frattempo, i mercati emergenti dell'Asia-Pacifico e dell'America Latina stanno crescendo rapidamente, sostenuti dal miglioramento delle infrastrutture sanitarie, dall'aumento del reddito disponibile e dalla maggiore conoscenza dei trattamenti medici complessi. Inoltre, la crescente domanda di interventi di chirurgia estetica e ricostruttiva, come quelli che prevedono l'utilizzo di impianti mammari e impianti dentali, sta contribuendo positivamente alla crescita del mercato. Il finanziamento di tecnologie mediche avanzate favorisce inoltre lo sviluppo di nuove soluzioni impiantabili. Si prevede che il mercato globale degli strumenti chirurgici impiantabili cresca grazie alla crescente adesione dei pazienti alle novità e all'innovazione.
 

I dispositivi medici impiantabili sono strumenti o tessuti artificiali inseriti nel corpo umano per sostenere, migliorare o sostituire funzioni biologiche. Questi dispositivi comprendono pacemaker, impianti ortopedici, neurostimolatori e impianti cocleari, tra gli altri. Contribuiscono a gestire le condizioni croniche, ripristinare la mobilità e migliorare la salute generale dei pazienti. I progressi nei materiali biocompatibili, nella tecnologia wireless e nelle procedure mininvasive hanno ampliato le loro applicazioni, rendendoli essenziali nell'assistenza sanitaria moderna per finalità terapeutiche e diagnostiche a lungo termine.
 

Tendenze del mercato dei dispositivi medici impiantabili

L'aumento dell'incidenza delle malattie croniche a livello globale è un fattore chiave alla base della domanda di dispositivi medici impiantabili. Si è verificato un graduale cambiamento nell'atteggiamento dei pazienti, che tendono ad adottare un approccio più proattivo alla propria salute, poiché è aumentata significativamente la diffusione di patologie comuni associate all'età avanzata, come diabete, malattie cardiovascolari, disturbi neurologici e patologie ortopediche, a causa dell'invecchiamento della popolazione e di abitudini alimentari non salutari.
 

• Le malattie cardiovascolari sono responsabili di un'enorme percentuale dei decessi a livello globale. Pacemaker, defibrillatori, stent e impianti sono essenziali per una gestione efficace delle patologie cardiache. L'aumento dell'incidenza e della prevalenza del diabete ha accresciuto la domanda di dispositivi impiantabili per la pompa insulinica e il monitoraggio del glucosio.
   
• La necessità di interventi di sostituzione articolare e di impianti spinali è aumentata a causa della maggiore mobilità dei pazienti affetti da osteoporosi e artrite. Il miglioramento della qualità della vita dei pazienti ha portato a integrare nella gestione del dolore anche altre patologie ortopediche, aiutandoli a raggiungere gli obiettivi di riabilitazione fisica postoperatoria.
   
• I vantaggi e i progressi nel campo dei neurostimolatori e degli impianti cerebrali migliorano l'efficacia della gestione dei sintomi nei pazienti affetti da morbo di Parkinson ed epilessia in fase avanzata. Questi sviluppi sono rapidamente sostenuti dalla crescente attenzione alla diagnosi delle malattie nelle fasi iniziali e alla gestione appropriata.
   
• L'emergere di impianti bioingegnerizzati, delle comunicazioni wireless e dell'utilizzo di tecniche chirurgiche meno invasive ha migliorato la sicurezza e l'efficienza dei dispositivi medici impiantabili, rendendoli più accessibili al pubblico. Inoltre, le politiche governative e i finanziamenti sanitari che incoraggiano l'utilizzo delle tecnologie mediche impiantabili contribuiscono alla crescita del mercato.
• La crescente dipendenza, nel corso degli anni, dall'autogestione delle malattie croniche si traduce in una maggiore necessità di dispositivi a lungo termine dotati di tecnologie più complesse.
   
• L'importanza dei dispositivi medici impiantabili deriva dalla loro capacità di salvare o migliorare la vita delle persone. Ciò contribuirà a soddisfare la domanda del mercato, sostenendo lo sviluppo dell'innovazione e dei finanziamenti e, a sua volta, favorendo la crescita del mercato globale dei dispositivi medici impiantabili.
   

Analisi del mercato dei dispositivi medici impiantabili

Per comprendere le tendenze chiave

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In base al prodotto, il mercato è segmentato in prodotti ortopedici, cardiovascolari, dentali, neurologici, oftalmologici, per la chirurgia plastica e altri prodotti. Si prevede che il segmento ortopedico sostenga la crescita del mercato e si espanda a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,7%, superando i 70,8 miliardi di dollari USA entro il 2034. Inoltre, nel 2023 il mercato globale era valutato a 121,9 miliardi di dollari USA.
 

• I chirurghi possono correggere facilmente disturbi quali problemi scheletrici, osteoporosi e osteoartrite, favorendo la crescita del mercato del segmento ortopedico. L'aumento della popolazione anziana a livello mondiale accresce la necessità di interventi di sostituzione articolare, inclusi impianti per il ginocchio, l'anca e la colonna vertebrale. Insieme all'aumento degli infortuni sportivi e dei nuovi incidenti stradali, ciò determina una maggiore necessità di dispositivi per la fissazione delle fratture traumatiche.
   
• Gli impianti personalizzati per il paziente, combinati con innovazioni tecnologiche moderne come la stampa 3D e i materiali bioassorbibili, migliorano il recupero dei pazienti e gli esiti chirurgici nella chirurgia ortopedica.
   
• La crescente adozione di procedure ortopediche meno invasive ha inoltre aumentato la domanda, poiché riduce la durata della degenza ospedaliera, il rischio chirurgico e i tempi di recupero.
   
• Inoltre, l'aumento dei finanziamenti sanitari, programmi di assistenza più flessibili e la disponibilità di terapie avanzate, insieme a un migliore accesso nei Paesi sviluppati e in quelli in via di sviluppo, stanno sostenendo la crescita del mercato.
   
• Le aziende stanno investendo ingenti risorse nella ricerca sugli impianti di prossima generazione, che promettono un'elevata biocompatibilità e una maggiore durata, contribuendo così a rafforzare ulteriormente la crescita del mercato degli impianti per l'osteoporosi.
   

In base alla tipologia, il mercato dei dispositivi medici impiantabili è suddiviso in dispositivi terapeutici e diagnostici. Si prevede che il segmento terapeutico favorisca la crescita del settore e si espanda a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8,8%, superando i 303,2 miliardi di dollari USA entro il 2034.
 

• Si prevede che il segmento terapeutico del settore dei dispositivi medici impiantabili cresca rapidamente grazie a numerosi fattori. Uno di questi è la crescente prevalenza di patologie croniche, tra cui disturbi cardiovascolari, ortopedici e neurologici. Con l'invecchiamento della popolazione e l'aumento dei problemi di salute legati agli stili di vita, cresce anche la necessità di dispositivi impiantabili. Questi dispositivi offrono opzioni terapeutiche durature, migliorando così gli esiti assistenziali e la qualità della vita dei pazienti nel complesso.
   
• Anche i progressi tecnologici stanno sostenendo la crescita di questo mercato. I progressi nei materiali biocompatibili, nei dispositivi miniaturizzati, nelle apparecchiature wireless e nelle batterie di lunga durata hanno migliorato notevolmente l'efficacia dei dispositivi. L'integrazione dell'intelligenza artificiale (AI) e dei dispositivi per il monitoraggio della salute abilitati dall'AI ha semplificato il monitoraggio dello stato di salute, riducendo la necessità di recarsi in ospedale per ricevere tempestiva assistenza medica.
   
• Inoltre, la crescente diffusione delle tecniche chirurgiche meno invasive favorisce l'espansione del mercato di questi impianti chirurgici, poiché generalmente comportano tempi di recupero postoperatorio più brevi e un minor numero di complicanze.
   
• Questo fattore, insieme ai recenti sviluppi nelle politiche di rimborso e al sostegno dei governi a sistemi sanitari migliori, contribuisce allo sviluppo del mercato. Le attività di ricerca e sviluppo (R&D) dei produttori di dispositivi medici hanno portato a opzioni di trattamento impiantabili più precise, efficienti ed efficaci.
   
• Inoltre, la maggiore accessibilità a opzioni terapeutiche sofisticate e la crescente consapevolezza stanno espandendo il mercato nelle regioni emergenti.
   

In base alla natura del dispositivo, il mercato dei dispositivi medici impiantabili è suddiviso in dispositivi statici/non attivi/passivi e attivi. Si prevede che il segmento statico/non attivo/passivo favorisca la crescita del settore e si espanda a un CAGR dell'8%, superando i 206,5 milioni di dollari USA entro il 2034.
 

• La componente più stabile del mercato dei dispositivi medici impiantabili è destinata a crescere notevolmente grazie a diversi fattori fondamentali. In questa categoria rientrano dispositivi come gli impianti ortopedici, gli impianti dentali e le lenti intraoculari, che non necessitano di un'alimentazione interna o di componenti elettronici attivi.
   
• Il principale fattore di crescita di questo segmento è la crescente incidenza dei disturbi muscoloscheletrici, dell'osteoartrite e dell'osteoporosi, soprattutto tra la popolazione anziana a livello globale. Con l'aumento dell'aspettativa di vita, la domanda di protesi articolari e impianti spinali continua a crescere, contribuendo ad ampliare il perimetro del mercato. 
   
• La crescita del mercato degli impianti passivi può essere attribuita ai progressi tecnologici nel campo dei biomateriali, in particolare titanio, ceramiche e polimeri biodegradabili, che stanno migliorando la resistenza, la biocompatibilità e l'integrazione degli impianti passivi con i tessuti umani. Ciò ha prodotto risultati migliori per i pazienti, tempi di recupero più rapidi e minori probabilità di rigetto o di complicanze postoperatorie.
   
• La crescita degli impianti passivi può inoltre essere ricondotta alla crescente diffusione degli interventi chirurgici mininvasivi, poiché questi impianti sono meno traumatici da inserire e richiedono quindi degenze ospedaliere più brevi. 
   
• Questo segmento beneficia anche della crescita del settore odontoiatrico, poiché gli impianti dentali sono oggi preferiti per la sostituzione dei denti grazie alla loro lunga durata e al loro aspetto esteticamente gradevole.
   
• Inoltre, i programmi governativi e il miglioramento delle infrastrutture sanitarie nelle economie emergenti hanno facilitato l'accesso dei pazienti a questi impianti, favorendone ulteriormente la penetrazione nel mercato. 
  
   

In base all'utilizzo finale, il mercato dei dispositivi medici impiantabili è classificato in ospedali, centri chirurgici ambulatoriali, centri multispecialistici, cliniche e altri utilizzatori finali. Nel 2024, il segmento degli ospedali ha dominato il mercato, con una quota di ricavi del 55,3%.
 

• Grazie alle strutture sofisticate, al personale sanitario qualificato e alla capacità di gestire tecniche chirurgiche complesse, il segmento degli ospedali domina il mercato dei dispositivi medici impiantabili. Gli ospedali svolgono il ruolo di centri principali per l'esecuzione degli interventi di impianto e dispongono inoltre di reparti specializzati in cardiologia, ortopedia, neurochirurgia e altre branche che richiedono ampiamente l'utilizzo di dispositivi medici impiantabili.
   
• Il costante aumento delle malattie croniche, come i disturbi cardiovascolari, le patologie ortopediche e le malattie neurologiche, accresce la domanda di impianti avanzati, che gli ospedali sono nella posizione migliore per fornire. Inoltre, gli ospedali dispongono di politiche di rimborso ben consolidate, che facilitano l'accesso dei pazienti alle procedure di impianto.
   
• Anche la più rapida adozione di impianti tecnologicamente avanzati, come gli stent bioriassorbibili, i pacemaker di nuova generazione e gli impianti ortopedici intelligenti, sostiene la crescita del segmento. L'integrazione di sistemi chirurgici robotici e di sistemi diagnostici assistiti dall'intelligenza artificiale in numerosi ospedali sta aumentando l'accuratezza e l'efficienza delle procedure nel segmento ospedaliero. 
   

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Il mercato statunitense dei dispositivi medici impiantabili ha rappresentato 51,2 miliardi di dollari USA nel 2023 e 54,8 miliardi di dollari USA nel 2024 e dovrebbe crescere a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,7% nel periodo compreso tra il 2025 e il 2034.
 

• I progressi nei materiali biocompatibili e nella tecnologia wireless facilitano la miniaturizzazione dei dispositivi e degli impianti, creando solide opportunità di crescita tecnologica. Gli impianti intelligenti, che offrono funzionalità di monitoraggio della salute in tempo reale per assistere i medici nel controllo dello stato di salute dei pazienti, stanno diventando un'area di interesse per numerose aziende.
   
• Inoltre, la stampa 3D offre la possibilità di creare impianti personalizzati, rivoluzionando il settore attraverso il miglioramento degli esiti chirurgici. 
   
• L'espansione del mercato è sostenuta dall'aumento del numero di medici che accettano Medicare e dal trasferimento dei costi agli assicuratori privati, fattori che incrementano il numero di pazienti in grado di permettersi molti dei dispositivi disponibili.
   
• In aggiunta, l'ampliamento da parte della FDA delle autorizzazioni per dispositivi innovativi facilita l'ingresso di nuove aziende nel mercato, aumentando così la concorrenza e la qualità dell'assistenza sanitaria disponibile. 
   
• Con l'espansione dell'assistenza sanitaria, si prevede che aumenterà il numero di persone consapevoli dei benefici offerti dai dispositivi medici impiantabili, favorendo la crescita del mercato.
   
• L’ampio ricorso al trattamento ospedaliero è in diminuzione a causa della maggiore diffusione di opzioni meno invasive per gli impianti, che richiedono una degenza ospedaliera più breve e consentono un recupero più rapido. Il mercato beneficia inoltre della presenza di importanti produttori statunitensi di apparecchiature mediche e della consistente allocazione di risorse finanziarie all’assistenza sanitaria.
   

Nel mercato europeo dei dispositivi medici impiantabili, si prevede che il Regno Unito registri una crescita significativa nei prossimi anni.
 

• Il mercato del Regno Unito è destinato a una crescita significativa grazie a numerosi fattori che stimolano la domanda e l’innovazione. L’invecchiamento della popolazione del Paese rappresenta un fattore di crescita fondamentale, poiché le persone anziane necessitano generalmente di impianti ortopedici, pacemaker cardiaci e neurostimolatori a causa dei disturbi legati all’età.
   
• Inoltre, la crescente prevalenza delle malattie croniche rende l’utilizzo di sofisticati dispositivi impiantabili più importante che mai. Il National Health Service (NHS) contribuisce in misura significativa a migliorare l’accessibilità economica mediante il sovvenzionamento e il finanziamento dell’utilizzo di nuove tecnologie mediche. 
   
• In particolare, la posizione di rilievo del Regno Unito nella ricerca medica e nelle biotecnologie contribuisce anch’essa all’espansione del mercato, poiché i nuovi materiali, la stampa 3D e altre tecniche mininvasive miglioreranno continuamente l’efficacia di questi dispositivi e gli esiti per i pazienti.
   
• Anche politiche favorevoli, come i regolamenti britannici sui dispositivi medici (UK MDR), che prevedono il rilascio rapido delle licenze garantendo al contempo sicurezza ed efficacia, contribuiscono alla crescita. Inoltre, il crescente contributo delle aziende private e dei programmi governativi per la sanità digitale e la diagnostica basata sull’IA migliora la precisione dei dispositivi medici impiantabili e contribuisce ulteriormente allo sviluppo del mercato. 
   

La Cina detiene una posizione dominante nel mercato dei dispositivi medici impiantabili dell’Asia-Pacifico.
 

• Fattori quali il miglioramento delle infrastrutture sanitarie, la maggiore incidenza delle malattie croniche e il forte sostegno governativo allo sviluppo delle tecnologie mediche rafforzano la posizione di rilievo della Cina nel mercato dell’Asia-Pacifico.
   
• La popolazione anziana del Paese, colpita da un’incidenza crescente delle malattie cardiovascolari e da disturbi ortopedici e neurologici, ha notevolmente ampliato la necessità di dispositivi impiantabili quali pacemaker, impianti ortopedici e neurostimolatori.
   
• Inoltre, l’espansione della classe media cinese, unita alla maggiore accessibilità all’assistenza sanitaria e alle assicurazioni, ha aumentato l’accessibilità economica e l’accettazione dei trattamenti medici avanzati da parte dei pazienti. 
   
• Iniziative come la strategia «Made in China 2025» mirano a migliorare la produzione nazionale di dispositivi medici avanzati e ad alta tecnologia, promuovendo l’innovazione locale e riducendo la dipendenza dalle importazioni. La presenza di importanti produttori locali e le loro partnership con aziende estere di dispositivi medici favoriscono ulteriormente le opportunità di crescita tecnologica e del mercato.
   
• L’ampio settore del turismo medico cinese, in particolare per le procedure specialistiche, rappresenta anch’esso un fattore alla base del maggiore utilizzo dei dispositivi medici impiantabili. La combinazione dei fattori sopra descritti con gli sviluppi nella stampa 3D, nella scienza dei materiali e in altre tecniche chirurgiche mininvasive ha aumentato notevolmente l’utilizzo di questi dispositivi in Cina.
   

Quota di mercato dei dispositivi medici impiantabili

Il mercato è in crescita grazie al contributo di diversi operatori internazionali e nazionali. Tra i fattori che influenzano le variazioni della quota di mercato rientrano l’innovazione, la concessione di nuovi brevetti, le fusioni e acquisizioni nel settore e lo sviluppo di materiali biocompatibili. I mercati degli impianti cardiovascolari, ortopedici, neurologici e cocleari sono dominati da aziende consolidate grazie alla loro attenzione all’innovazione, contribuendo così alla crescita complessiva del mercato.
 

L'interazione tra operatori affermati dominanti e nuove startup biotecnologiche determina una competizione in cui la concorrenza basata sul prodotto e sul prezzo svolge un ruolo importante. Inoltre, la diffusione di questi prodotti è favorita dalla collaborazione tra aziende di dispositivi medici e istituzioni sanitarie, che contribuisce ulteriormente alle attività di marketing. Con l'aumento della domanda, dovuto all'invecchiamento della popolazione e al crescente numero di malattie croniche, il mercato continua a essere caratterizzato da fusioni, da un'espansione geografica e dallo sviluppo costante di versioni più recenti dei prodotti.
 

Aziende del mercato dei dispositivi medici impiantabili

Tra i principali operatori del settore dei dispositivi medici impiantabili figurano:

• Abbott
• Advanced Bionics
• Alcon
• Allergan
• BAUSCH + LOMB
• BIOTRONIK
• Boston Scientific
• Cochlear
• Demant
• GORE
• HENRY SCHEIN
• Johnson & Johnson
• MED-EL
• Medtronic
• MicroPort
• mindray
• POLYTECH
• smith & nephew
• stryker
• ZIMMER BIOMET
   
• Medtronic– In qualità di una delle principali aziende MedTech a livello mondiale, Medtronic è specializzata in numerosi dispositivi impiantabili, tra cui pacemaker, neurostimolatori e pompe per insulina. Il principale vantaggio competitivo dell'azienda è rappresentato dall'innovazione, ottenuta attraverso lunghi periodi di ricerca e sviluppo e sistemi di assistenza ai pazienti potenziati dall'intelligenza artificiale.
   
• Johnson & Johnson (DePuy Synthes) – Grazie a soluzioni avanzate per l'ortopedia e gli impianti spinali, DePuy Synthes continua a concentrarsi su impianti personalizzati e realizzati su misura per i pazienti. La posizione dominante dell'azienda nel mercato internazionale e l'impiego della robotica chirurgica rafforzano il suo vantaggio competitivo.
   

Notizie sul settore dei dispositivi medici impiantabili:

• A giugno 2024 è stato introdotto l'impianto dentale conico BioHorizons Tapered Pro, caratterizzato da un corpo e una filettatura rastremati per una migliore stabilità primaria. Questo impianto viene utilizzato sia per la sostituzione di un singolo dente sia per i restauri dentali dell'intera arcata. 
   
• A giugno 2024, Royal Philips ha fatto avanzare le opzioni terapeutiche impiantando con successo il sistema di stent venoso Duo, recentemente sviluppato, progettato per trattare l'ostruzione sintomatica del deflusso venoso nei pazienti affetti da insufficienza venosa cronica. Questo traguardo segue l'autorizzazione pre-commercializzazione del dispositivo da parte della FDA statunitense e rappresenta un importante passo avanti nelle opzioni di trattamento. 
   
• A novembre 2023, Medtronic ha ricevuto l'approvazione della FDA per il sistema di denervazione renale Symplicity Spyral, destinato al trattamento dell'ipertensione mediante un approccio mini-invasivo che prevede l'applicazione di energia a radiofrequenza ai nervi renali iperattivi associati alla pressione arteriosa elevata.
   

Il report di ricerca sul mercato dei dispositivi medici impiantabili include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni espresse in termini di ricavi in milioni di dollari USA per il periodo 2021 – 2034 per i seguenti segmenti:

Mercato per prodotto

• Ortopedici
  • Ricostruzione articolare
  • Dispositivi spinali
  • Dispositivi per la fissazione dei traumi
  • Altri prodotti ortopedici
• Cardiovascolari
  • Stent
  • Defibrillatori cardiaci impiantabili (ICD)
  • Pacemaker
  • Terapia di resincronizzazione cardiaca (CRT)
  • Dispositivi di assistenza ventricolare
  • Monitor cardiaci impiantabili (ICM)
  • Altri prodotti cardiovascolari
• Odontoiatrici
  • Corone e monconi dentali
  • Impianti dentali
  • Altri prodotti odontoiatrici
• Neurologici
  • Stimolatori cerebrali profondi
  • Altri prodotti neurologici
• Oftalmologici
  • Lenti intraoculari e impianti per il glaucoma
  • Altri prodotti oftalmologici
• Chirurgia plastica
  • Impianti mammari
  • Impianti glutei
• Altri prodotti

Mercato per tipologia

• Terapeutici
• Diagnostici

Mercato, per natura del dispositivo

• Statico/non attivo/passivo
• Attivo

Mercato, per utilizzo finale

• Ospedali
• Centri chirurgici ambulatoriali
• Centri multispecialistici
• Cliniche
• Altro utilizzo finale

Le informazioni riportate sopra si riferiscono alle seguenti aree geografiche e ai seguenti Paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Spagna
  • Italia
  • Paesi Bassi
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • Giappone
  • India
  • Australia
  • Corea del Sud
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
• Medio Oriente e Africa
  • Sudafrica
  • Arabia Saudita
  • Emirati Arabi Uniti