Mercato delle protesi d’anca Dimensioni e quota 2025 - 2034

Dimensione del mercato della sostituzione dell'anca

La dimensione del mercato globale della sostituzione dell'anca era valutata a 7,9 miliardi di dollari USA nel 2024 e si prevede che raggiunga 11,4 miliardi di dollari USA entro il 2034, con una crescita a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 3,9% dal 2025 al 2034. La crescita del mercato è principalmente attribuita ai progressi tecnologici, all'aumento del numero di procedure chirurgiche, alla crescita della popolazione anziana e alla crescente prevalenza dell'osteoartrosi, tra gli altri fattori.
 

Si prevede che il mercato registri una crescita significativa grazie all'aumento della popolazione geriatrica e ai progressi nelle tecniche chirurgiche. Ad esempio, secondo i dati pubblicati in un rapporto dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), la percentuale di persone di età pari o superiore a 60 anni dovrebbe raddoppiare, passando dal 12% nel 2015 al 22% nel 2050. Pertanto, l'aumento della popolazione target determinerà a sua volta una crescita del volume delle procedure di sostituzione dell'anca, alimentando così la domanda di prodotti.
 

Inoltre, gli interventi di sostituzione che richiedono impianti presentano una maggiore incidenza tra la popolazione geriatrica affetta da patologie degenerative delle articolazioni e problemi all'anca. Inoltre, l'impiego della robotica e di altre tecniche chirurgiche mini-invasive (MIST) è associato a risultati migliori, recupero più rapido, maggiore soddisfazione e miglior benessere generale dei pazienti. 
 

Inoltre, l'adozione di design avanzati e personalizzati e di materiali migliorati e più efficienti contribuisce ulteriormente all'aumento della domanda di prodotti. La crescente preferenza dei consumatori e degli operatori sanitari per gli impianti personalizzati per il paziente rappresenta uno dei principali fattori che contribuiscono alla crescita del settore. Questi impianti offrono un'adattabilità precisa, una più agevole integrazione tissutale e una maggiore durata del prodotto. Ulteriori fattori, tra cui un recupero più rapido, una riduzione della durata delle degenze ospedaliere e un contesto favorevole in materia di rimborsi, dovrebbero sostenere la crescita del mercato.
 

L'intervento di sostituzione dell'anca, noto anche come artroplastica dell'anca, è una procedura chirurgica che prevede la rimozione delle sezioni danneggiate dell'articolazione dell'anca e la loro sostituzione con adeguati impianti protesici. Può trattarsi di una sostituzione totale dell'anca o di una sostituzione parziale con materiali in metallo, ceramica e plastica.
 

Tendenze del mercato della sostituzione dell'anca

• Il settore della sostituzione dell'anca sta attualmente registrando diverse tendenze, tra cui la domanda di impianti personalizzati per l'anca, l'adozione della chirurgia robotica e l'aumento del numero di procedure mini-invasive. Il passaggio alla chirurgia robotica sta trasformando il panorama della chirurgia ortopedica, offrendo precisione e controllo senza precedenti in ogni fase di una procedura robotica, con conseguenti risultati migliori e un rischio ridotto di complicanze.
   
• L'implementazione dei sistemi robotici assiste il chirurgo ortopedico durante gli interventi di sostituzione dell'anca, migliorando così la precisione del chirurgo nell'intero processo. Operatori del settore come Stryker e Zimmer Biomet, con i rispettivi sistemi Mako e ROSA, sono ampiamente presenti nelle procedure chirurgiche ortopediche assistite da robot, tra cui la sostituzione dell'anca.
   
• L'aumento della domanda di impianti per l'anca personalizzati o specifici per il paziente rappresenta un altro fattore chiave che sostiene la crescita del mercato. Gli impianti personalizzati offrono una maggiore accuratezza nel posizionamento e nell'allineamento degli impianti, poiché vengono prodotti sulla base di misurazioni precise. Questi impianti vengono creati utilizzando scansioni di imaging e software dedicati e sono prodotti mediante la tecnologia di stampa 3D.
   
• Inoltre, la crescente attenzione alla medicina personalizzata rappresenta un altro fattore che sta influenzando positivamente la crescita del mercato della sostituzione dell'anca. Inoltre, una percentuale significativa di chirurghi ortopedici preferisce e sostiene l'attuale tendenza dei dispositivi ortopedicidovrebbe essere personalizzato in base al paziente, consentendo di produrre impianti conformi alla sua anatomia specifica. Ad esempio, secondo i dati riportati in uno studio condotto nel Regno Unito dal National Joint Registry, si prevede che la domanda di procedure ortopediche come la sostituzione totale del ginocchio e la sostituzione dell’anca aumenti di circa il 40% entro il 2060.
   
• Inoltre, l’aumento del livello di consapevolezza, associato alla crescita del numero complessivo di procedure chirurgiche, sta contribuendo ulteriormente alla domanda di prodotti a livello globale. Pertanto, si prevede che i suddetti fattori alimentino la crescita del settore nel periodo di previsione.
   

Analisi del mercato della sostituzione dell’anca

Per comprendere le tendenze chiave

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Il mercato globale della sostituzione dell’anca era valutato a 7,9 miliardi di dollari USA nel 2024. In base al prodotto, il mercato è segmentato in dispositivi per la sostituzione primaria dell’anca, dispositivi per la revisione della sostituzione dell’anca, dispositivi per la sostituzione parziale dell’anca e dispositivi per il resurfacing dell’anca. Il segmento della sostituzione primaria dell’anca ha detenuto la quota di mercato dominante, con un valore di 5,8 miliardi di dollari USA nel 2024.
 

• La categoria dei dispositivi per la sostituzione primaria dell’anca rappresenta la quota maggioritaria dei ricavi grazie alla loro utilità e alla loro adozione in un’ampia gamma di procedure chirurgiche per diverse patologie dell’anca. Il numero di impianti d’anca è in costante aumento a causa di fattori quali il crescente numero di traumi, il contesto favorevole dei rimborsi e altri fattori.
   
• Ad esempio, secondo i dati pubblicati da Eurostat per conto della Commissione europea, circa il 3,1% dei decessi complessivi, pari a circa 164.000 cittadini europei, è avvenuto a seguito di incidenti. Si prevede inoltre che un numero così elevato di casi di trauma stimoli la domanda di impianti d’anca nel periodo di previsione.
   
• Questi impianti sostituiscono chirurgicamente le sezioni danneggiate dell’anca per ripristinare la mobilità e alleviare il dolore. L’osteoartrosi è un fattore chiave tra i pazienti anziani affetti da malattie degenerative delle articolazioni e compromette significativamente la qualità della vita. L’intervento di sostituzione dell’anca offre a questi pazienti una possibilità migliore di condurre una vita normale.
   
• Inoltre, si prevede che l’impiego di design avanzati e di nuovi materiali nelle protesi primarie dell’anca favorisca la crescita del settore. L’aumento dell’impiego di materiali compositi resistenti all’usura riduce il tasso di deterioramento, prolungando la durata degli impianti. La storia clinica che ne supporta l’utilizzo prolungato, unita alla maggiore funzionalità, rende i dispositivi per la sostituzione primaria dell’anca la scelta preferita dai chirurghi per garantire prestazioni costanti del dispositivo. Tale aumento della preferenza assicura una maggiore prevalenza sul mercato per tutto il periodo di previsione.
   

In base al materiale, il mercato globale della sostituzione dell’anca è suddiviso in metallo su plastica, ceramica su plastica, ceramica su metallo e ceramica su ceramica. Il segmento metallo su plastica ha dominato il mercato, con una quota del 56,4% nel 2024.
 

• Il segmento metallo su plastica ha detenuto la quota di mercato più elevata grazie alla sua versatilità, durata e convenienza senza pari. Questa combinazione ha resistito all’usura e alle condizioni operative nel corso degli anni in un’ampia gamma di procedure di sostituzione dell’anca. Le componenti metalliche assorbono il peso e l’impatto della pressione sull’articolazione dell’anca, mentre gli inserti in plastica consentono il movimento dell’articolazione senza attrito, riducendo così l’usura.
   
• Inoltre, gli impianti d’anca metallo su plastica sono ampiamente utilizzati in tutte le aree geografiche, poiché sono adatti a un’ampia popolazione di pazienti. Tra gli altri fattori che contribuiscono all’elevato tasso di adozione di questi impianti figurano il costo inferiore, la maggiore preferenza dei chirurghi dovuta alla familiarità con la soluzione e i tassi più bassi di revisione.
   

Sulla base del materiale di fissazione, il mercato globale delle protesi d’anca è suddiviso in fissazione senza cemento, fissazione ibrida e fissazione cementata. Il segmento della fissazione senza cemento ha dominato il mercato nel 2024 e si prevede che registri un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4% fino al 2034.
 

• La domanda di impiego della fissazione senza cemento nelle procedure di sostituzione dell’anca è ora maggiore grazie alla sua capacità di favorire la fissazione biologica e alla stabilità a lungo termine. Gli impianti cementati si affidano infatti a un adesivo polimerico per fissare la protesi all’osso del paziente, mentre nella fissazione senza cemento si favorisce la crescita dell’osso intorno alla superficie reticolata dell’impianto. Nel tempo, questo legame biologico si dimostra più efficace rispetto a quello artificiale o meccanico e riduce il rischio di allentamento, offrendo quindi una maggiore affidabilità.
   
• Inoltre, gli operatori sanitari raccomandano e preferiscono questo metodo per i pazienti più giovani, poiché tali procedure presentano maggiori probabilità di successo a lungo termine.
   
• Inoltre, i progressi nei rivestimenti porosi e nelle texture superficiali, i risultati favorevoli degli approcci mini-invasivi e la crescente adozione in contesti ambulatoriali sono ulteriori fattori che sostengono la crescita del segmento nel periodo di previsione.
   

Sulla base degli inserti, il mercato globale delle protesi d’anca è suddiviso in inserti in polietilene non antiossidante, inserti in polietilene reticolato e inserti in polietilene antiossidante. Si prevede che il segmento degli inserti in polietilene non antiossidante raggiunga 3,7 miliardi di dollari USA entro il 2034.
 

• Gli inserti in polietilene non antiossidante riducono drasticamente la degradazione ossidativa, aumentando la durata degli inserti, un aspetto fondamentale per i pazienti più giovani e attivi. L’impiego di polietilene non antiossidante riduce il rischio associato alle particelle di usura che causano osteolisi, una preoccupazione comune per i pazienti sottoposti a sostituzione dell’anca.
   
• La domanda di impianti in polietilene non antiossidante è sostenuta da diversi fattori, tra cui l’ampia disponibilità, la migliore compatibilità e la minore complessità produttiva, oltre ad altri elementi.
   
• Questi inserti sono ampiamente adottati da chirurghi e professionisti sanitari, poiché beneficiano di un ampio supporto in termini di risultati procedurali e di dati storici di lungo periodo, alimentando così la domanda di tali prodotti.
   
• Inoltre, le consolidate prestazioni cliniche a lungo termine rappresentano un ulteriore fattore a sostegno della domanda di inserti in polietilene non antiossidante nelle procedure di sostituzione dell’anca.
   

In base all’utilizzo finale, il mercato globale delle protesi d’anca è classificato in ospedali e cliniche e centri chirurgici ambulatoriali. Nel 2024, il segmento di ospedali e cliniche deteneva la quota di mercato più elevata e si prevede che registri una crescita significativa nel periodo di analisi.
 

• Il segmento di ospedali e cliniche rimane la principale categoria di utilizzatori finali, poiché queste strutture dispongono di unità chirurgiche specializzate che assistono un’ampia gamma di pazienti, compresi quelli sottoposti a procedure ortopediche. Le capacità di tali strutture consentono di eseguire procedure chirurgiche complesse, come la sostituzione dell’anca. Queste strutture dispongono di un sistema integrato e di un approccio multidisciplinare per i pazienti che necessitano di un intervento di sostituzione dell’anca, comprendente la valutazione preoperatoria e la riabilitazione postoperatoria. 
   
• Inoltre, l’adozione di apparecchiature avanzate, compresi i sistemi robotici per le procedure ortopediche, contribuisce all’aumento della domanda di prodotti. L’incremento del numero di interventi mini-invasivi in queste strutture rappresenta uno dei principali fattori alla base della crescita del mercato.
   

Ottieni approfondimenti dettagliati sui principali segmenti che modellano questo mercato

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Il mercato della sostituzione dell'anca in Nord America ha rappresentato una quota di ricavi del 50,6% nel 2024, sostenuto dalla disponibilità di migliori sistemi di rimborso, dall'elevato numero di pazienti affetti da artrite, dalla presenza di dispositivi tecnologicamente avanzati e dall'aumento della popolazione geriatrica nella regione.
 

Il mercato statunitense della sostituzione dell'anca era valutato a 3,84 miliardi di dollari USA nel 2024. Fattori quali la crescente prevalenza di artrite dell'anca e osteoporosi, i più elevati tassi di obesità e la maggiore consapevolezza delle opzioni terapeutiche disponibili stanno contribuendo alla crescita del settore. Inoltre, molti pazienti affetti da artrite stanno programmando interventi chirurgici, inclusa la sostituzione dell'anca, per migliorare la mobilità nelle attività quotidiane.
 

• Inoltre, l'accesso ad apparecchiature e procedure chirurgiche di alto livello, insieme alla presenza di chirurghi qualificati, rende gli Stati Uniti una delle destinazioni preferite per trattamenti di qualità. La crescente preferenza per la chirurgia robotica e per altre forme di chirurgia assistita rende le procedure di sostituzione dell'anca più interessanti, grazie a un recupero più rapido e a risultati migliori.
   
• Inoltre, la presenza nel Paese di un numero significativo di produttori di dispositivi ortopedici stimola l'innovazione e la concorrenza. Queste aziende si concentrano costantemente sull'introduzione di nuovi materiali e tecnologie negli impianti ortopedici, sostenendo la ricerca e lo sviluppo. Tali iniziative orientate all'innovazione contribuiscono a mantenere elevato lo standard assistenziale e a migliorare la soddisfazione complessiva dei pazienti, sostenendo il ruolo della regione nel mercato internazionale competitivo della chirurgia di sostituzione dell'anca.
   

Il mercato europeo della sostituzione dell'anca ha raggiunto 1,9 miliardi di dollari USA nel 2024 e dovrebbe registrare una crescita favorevole nel periodo di previsione.
 

• I fattori che sostengono la crescita del settore in Europa includono la disponibilità di una copertura sanitaria universale nei Paesi europei, i progressi tecnologici nei materiali degli impianti e una solida infrastruttura clinica, oltre ad altri fattori contribuenti.
   
• La concorrenza nel settore favorisce l'innovazione e innalza la qualità degli impianti offerti da diversi produttori globali e regionali. I principali operatori del mercato lavorano attivamente allo sviluppo di nuovi prodotti e metodi per migliorare i servizi offerti ai pazienti.
   
• Tra i fattori che contribuiscono al consistente tasso di crescita degli impianti ortopedici in Europa figurano l'elevato tasso di obesità e l'invecchiamento della popolazione nella regione. Inoltre, si prevede che una popolazione anziana caratterizzata da una presenza significativa di osteoartrite e di altri disturbi degenerativi a carico delle articolazioni alimenti la crescita del mercato.
   

Si prevede che il mercato della sostituzione dell'anca nel Regno Unito registri una crescita considerevole nel periodo di analisi.
 

• La domanda di procedure di sostituzione dell'anca finanziate privatamente nel Regno Unito, dovuta ai lunghi tempi di attesa negli ospedali del NHS, dovrebbe stimolare la crescita del mercato nei prossimi anni. Ad esempio, secondo i dati pubblicati dal National Joint Registry, la percentuale di pazienti che scelgono tali procedure è raddoppiata dal 2019 al 2022. Si prevede inoltre che questa tendenza incrementi la domanda di prodotti nel Regno Unito durante il periodo di analisi.
   
• Inoltre, la personalizzazione sta diventando una priorità rilevante nel panorama sanitario del Regno Unito, poiché ai pazienti vengono sempre più spesso forniti impianti specifici. Un numero crescente di pazienti sceglie le procedure di sostituzione dell'anca grazie ai miglioramenti apportati al design, alle prestazioni e alla durata di questi impianti.
   

Si prevede che il mercato della sostituzione dell'anca nell'area Asia-Pacifico cresca al tasso di crescita annuo composto (CAGR) più elevato, pari al 5,7%, dal 2025 al 2034.
 

• L'aumento del numero di casi di trauma, comprese le cadute, soprattutto in Paesi come India e Cina, dovrebbe contribuire alla crescita del settore. Ad esempio, secondo le statistiche riportate nello studio pubblicato dal National Crime Records Bureau (NCRB) dell'India, nel 2021 sono stati registrati oltre 25.000 decessi in India a causa di cadute accidentali. I pazienti sottoposti a trattamento per diversi casi di trauma svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere la domanda di vari impianti ortopedici, come le protesi dell'anca.
   
• Inoltre, l'aumento del livello di consapevolezza, la crescente domanda di protesi dell'anca personalizzate e l'incremento della popolazione geriatrica stanno sostenendo la tendenza di crescita regionale.
   

Si prevede che il mercato cinese delle protesi dell'anca registri una crescita significativa nel periodo di previsione.
 

• L'aumento della popolazione anziana e la maggiore incidenza dell'osteoartrite nel Paese sono tra i principali fattori che contribuiscono alla crescita del mercato. La crescente attenzione dedicata ai problemi di salute e alla qualità della vita delle persone anziane in Cina sta determinando un aumento della domanda di diverse procedure ortopediche, compresi gli interventi di sostituzione dell'anca.
   
• Gli operatori sanitari del Paese stanno adottando approcci più moderni per rispondere alle esigenze specifiche di questo gruppo demografico, tra cui impianti e procedure chirurgiche più sofisticati.
   
• Inoltre, il governo cinese si sta concentrando sul miglioramento delle strutture sanitarie e della qualità complessiva dell'assistenza, in particolare per le procedure ortopediche. Fattori quali la disponibilità di trattamenti migliori, l'aumento del livello di consapevolezza e i progressi nei materiali degli impianti dovrebbero inoltre sostenere la crescita del settore.
   

Il Brasile sta registrando una crescita significativa nel mercato latinoamericano delle protesi dell'anca e dovrebbe evidenziare una crescita robusta per tutto il periodo di previsione.
 

• In Brasile è in aumento il numero di procedure ortopediche, compresi gli interventi di sostituzione dell'anca, nelle strutture private. Una migliore erogazione dell'assistenza, tempi di attesa ridotti e un facile accesso a procedure sanitarie complesse stanno favorendo la crescita del Paese.
   
• Inoltre, un importante fattore alla base della spesa sanitaria in Brasile è il passaggio a modelli di assistenza più incentrati sul paziente ed efficienti in termini di costi.
   
• La crescente preferenza per le procedure chirurgiche minimamente invasive e l'aumento del numero di pazienti affetti da osteoartrite sono tra i principali fattori che sostengono la crescita del settore.
   

Il mercato saudita delle protesi dell'anca è destinato a registrare una crescita sostanziale nella regione del Medio Oriente e dell'Africa durante il periodo di previsione.
 

• L'aumento della prevalenza dell'artrite dell'anca e dell'osteoporosi, i significativi investimenti nelle infrastrutture sanitarie e l'incremento del numero di casi di trauma dovrebbero sostenere la crescita del settore delle protesi dell'anca in Arabia Saudita.
   
• Ad esempio, secondo i dati pubblicati sull'epidemiologia dei traumi in Arabia Saudita, i casi di trauma, compresi gli incidenti stradali, rappresentano la principale causa di mortalità nel Paese. Pertanto, a causa dell'elevata percentuale di lesioni, si prevede che la domanda di diverse procedure ortopediche, compresi gli interventi di sostituzione dell'anca, registri una crescita significativa nel periodo di previsione.
   
• Inoltre, i meccanismi di rimborso favorevoli, l'aumento del livello di consapevolezza e la preferenza per le procedure minimamente invasive stanno contribuendo alla crescita del settore.
   

Quota di mercato delle protesi dell'anca

Principali operatori del settore come Zimmer Biomet, Stryker, DePuy Synthes (Johnson & Johnson) e Smith & Nephew, insieme ad altri produttori leader, detengono una quota di circa il 50% del settore delle protesi dell'anca.I principali operatori presenti sul mercato stanno lavorando per migliorare il proprio portafoglio prodotti e consolidare ulteriormente la propria presenza nel settore. Le aziende stanno destinando risorse aggiuntive allo sviluppo di tecnologie avanzate per i materiali delle protesi d’anca, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei pazienti. Inoltre, i produttori di dispositivi ortopedici stanno avviando alleanze e partnership per integrare e implementare sistemi robotici e apparecchiature avanzate, comprese le capacità di produzione di protesi mediante stampa 3D, all’interno dell’ecosistema.
 

Aziende del mercato delle protesi d’anca

Tra i principali operatori presenti nel settore delle protesi d’anca figurano:

• B Braun
• CONFIRMIS
• Corin
• DePuy Synthes (Johnson & Johnson)
• enovis
• ExaTech Inc
• KyOCERA
• Link
• Medacta International
• MicroPort Orthopedics
• ORTHO DEVELOPMENT
• Smith+Nephew
• stryker
• ZIMMER BIOMET

• DePuy Synthes sta investendo e concentrando i propri sforzi sul miglioramento del portafoglio prodotti e ha compiuto progressi significativi nella tecnologia delle protesi d’anca, anche attraverso l’impiego di materiali avanzati come il titanio e il polietilene altamente reticolato per una maggiore durata, tecniche chirurgiche mini-invasive, design personalizzati delle protesi e l’integrazione della chirurgia assistita da robot per migliorare il posizionamento della protesi e gli esiti per i pazienti.
   
• ConforMIS punta a migliorare la propria offerta di soluzioni integrando tecnologie avanzate per fornire una migliore assistenza ai pazienti sottoposti a interventi all’anca. Ad esempio, l’azienda ha recentemente ottenuto l’autorizzazione per il proprio prodotto, la cui applicazione integra la pianificazione preoperatoria 3D con la fluoroscopia intraoperatoria. Questa tecnologia consente di elaborare piani personalizzati per i pazienti con maggiore precisione ed efficienza.
   

Novità del settore delle protesi d’anca

• Nel luglio 2024, Orthogrid Technologies ha celebrato il secondo anniversario del lancio della propria piattaforma Hip AI, che ha registrato una crescita significativa e un’accoglienza positiva da parte dei chirurghi ortopedici. La piattaforma supporta la pianificazione e l’esecuzione degli interventi chirurgici all’anca, migliorandone la precisione e gli esiti.
   
• Nell’agosto 2022, Exactech ha annunciato il lancio commerciale del proprio innovativo Total Hip Arthroplasty System, progettato per migliorare gli esiti chirurgici e favorire il recupero dei pazienti. Il sistema integra tecnologie avanzate che promuovono precisione e personalizzazione nelle procedure di sostituzione dell’anca.
   

Il report di ricerca sul mercato delle protesi d’anca offre una copertura approfondita del settore, con stime e previsioni relative ai ricavi, espressi in milioni di dollari USA, e ai volumi (unità) dal 2021 al 2034 per i seguenti segmenti:

Mercato, per prodotto

• Dispositivi per la sostituzione primaria dell’anca
• Dispositivi per la revisione delle protesi d’anca
• Dispositivi per la sostituzione parziale dell’anca
• Dispositivi per il resurfacing dell’anca

Mercato, per materiale

• Metallo su plastica
• Ceramica su plastica
• Ceramica su metallo
• Ceramica su ceramica  

Mercato, per materiale di fissazione

• Fissazione senza cemento
• Fissazione ibrida
• Fissazione cementata

Mercato, per inserti

• Inserti in polietilene non antiossidante
• Inserti in polietilene reticolato
• Inserti in polietilene antiossidante

Mercato, per utilizzo finale

• Ospedali e cliniche
• Centri chirurgici ambulatoriali

Le informazioni riportate sopra riguardano le seguenti aree geografiche e i seguenti Paesi:

• Nord America
  • USA
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Spagna
  • Italia
  • Paesi Bassi
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • Giappone
  • India
  • Australia
  • Corea del Sud 
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina 
• Medio Oriente e Africa
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
  • EAU