Mercato delle apparecchiature di manovra ad alta tensione Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato delle apparecchiature di manovra ad alta tensione

Nel 2025 il mercato delle apparecchiature di manovra ad alta tensione è stato valutato a 23 miliardi di dollari USA; si prevede che raggiunga i 27,6 miliardi di dollari USA nel 2026 e che cresca a un tasso annuo composto (CAGR) del 12,2% nel periodo 2026–2035, arrivando a 78 miliardi di dollari USA entro il 2035.

Il mercato delle apparecchiature di manovra ad alta tensione è interessato da una concomitanza di cicli di espansione e sostituzione. Il potenziamento delle reti di trasmissione per integrare le energie rinnovabili, l'ammodernamento delle sottostazioni obsolete e la realizzazione di interconnessioni dedicate ad alta tensione per grandi carichi commerciali stanno modificando sia i volumi delle apparecchiature sia la combinazione di soluzioni compatte, digitalizzate e a minori emissioni ordinate dalle aziende di servizi pubblici e dagli sviluppatori di progetti.

Tendenze del mercato delle apparecchiature di manovra ad alta tensione, fattori di crescita e prospettive previsionali di GMI

Gli investimenti nelle reti, le interconnessioni dei carichi dei data center hyperscale e la domanda di sostituzione ampliano la base degli acquisti potenziali, mentre la transizione dall'SF₆ ridistribuisce il valore a favore delle alternative qualificate. Le previsioni riflettono quindi non solo l'aumento delle attività nelle sottostazioni, ma anche un maggiore contenuto tecnologico, requisiti di consegna più stringenti e percorsi di adozione differenziati a livello regionale.

Principali fattori di crescita

*I dati a supporto si basano su fonti esterne citate; le implicazioni per la domanda e le condizioni previsionali rappresentano analisi GMI.*

I programmi di trasmissione generano una domanda che va oltre i singoli progetti di sottostazione, perché ogni nuovo corridoio richiede apparecchiature coordinate di protezione, interruzione, sezionamento e controllo in più stalli. Le utility programmano sempre più spesso gli ordini nelle fasi iniziali del ciclo di vita dei progetti per assicurarsi slot produttivi, rendendo la visibilità sul portafoglio ordini dei fornitori e la capacità di ingegneria variabili commerciali rilevanti.

I data center presentano un profilo di domanda distinto. I loro carichi sono concentrati e sensibili ai tempi e spesso richiedono che utility e operatori coordinino infrastrutture dedicate per la connessione alla rete di trasmissione ad alta tensione. Questo favorisce i fornitori in grado di combinare ingegneria dei quadri elettrici, configurazioni compatte e impegni affidabili sui tempi di consegna, anziché limitarsi a fornire apparecchiature standardizzate.

La domanda di sostituzione bilancia il rischio legato ai tempi, intrinseco alla costruzione di nuove infrastrutture di trasmissione. Gli operatori delle reti mature devono mantenere l'affidabilità operativa mentre ammodernano siti con vincoli di spazio, sostenendo la domanda di soluzioni installabili con finestre di interruzione limitate e integrabili nelle architetture di protezione esistenti.

Principali fattori limitanti

*I riferimenti probatori si basano su dati esterni citati; le implicazioni per la domanda e le condizioni delle previsioni riflettono l'analisi GMI.*

La transizione dall'SF₆ non consiste soltanto nella riprogettazione dei prodotti. Richiede che le utility adottino nuove pratiche operative, che i produttori definiscano procedure di qualificazione ripetibili e che i proprietari dei progetti gestiscano i rischi di disponibilità man mano che i portafogli di apparecchiature esistenti si avvicinano ai limiti normativi. I requisiti dell'UE accrescono inoltre l'importanza delle roadmap tecnologiche anche al di fuori dell'Europa, poiché i fornitori globali ripartiscono comunemente tra diverse aree geografiche le risorse dedicate a sviluppo, collaudo e produzione.

La pressione sui tempi di consegna complica l'esecuzione dei progetti quando i lavori civili, le tappe del finanziamento e gli obblighi di connessione alla rete non sono allineati con la disponibilità delle apparecchiature. Accresce inoltre il valore della standardizzazione della progettazione: in genere, i progetti che possono mantenere configurazioni collaudate incontrano meno ostacoli ingegneristici rispetto a quelli che richiedono interfacce su misura o modifiche alle specifiche in fase avanzata.

Analisi dei segmenti del mercato delle apparecchiature di manovra ad alta tensione

Per tipologia di isolamento

Nel 2025 i GIS basati su SF₆ hanno generato ricavi pari a 10,35 miliardi di dollari USA nel mercato delle apparecchiature di manovra ad alta tensione e si prevede che rappresenteranno il 20% dei ricavi del mercato entro il 2035. Nel 2025 i GIS privi di SF₆ hanno registrato ricavi pari a 1,84 miliardi di dollari USA e si prevede che cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 28,0% nel periodo 2026–2035. I criteri di acquisto dei GIS stanno cambiando in modo sostanziale nel mercato delle apparecchiature di manovra ad alta tensione. I sistemi basati su SF₆ mantengono i vantaggi di una base installata ampia e di una rete di assistenza consolidata, soprattutto nei contesti normativi meno restrittivi. I sistemi privi di SF₆, invece, stanno passando da installazioni selettive a soluzioni rilevanti per gli approvvigionamenti in impianti densamente edificati, soggetti a normative rigorose e caratterizzati da vincoli ambientali. La qualificazione dei prodotti e l'accettazione da parte delle aziende di servizi pubblici determineranno la rapidità con cui questa sostituzione potrà essere estesa su scala operativa.

Si prevede che il mercato delle apparecchiature isolate in aria (AIS) raggiungerà 21,06 miliardi di dollari USA entro il 2035; nel 2025 ha rappresentato il 36% dei ricavi del mercato. Si prevede che le apparecchiature di manovra ibride raggiungano 7,80 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 15,1% nel periodo 2026–2035. Le AIS restano commercialmente interessanti quando la disponibilità di spazio consente installazioni all'aperto e il contenimento degli investimenti prevale sulle esigenze di ingombro ridotto. Le configurazioni ibride svolgono un ruolo più specializzato negli impianti esistenti, dove gli operatori intendono migliorare le prestazioni o aumentare la capacità senza sostenere i costi e gli interventi di riprogettazione associati a una soluzione GIS completamente chiusa.

Per classe di tensione

Nel 2025 il segmento>36–72,5 kV ha generato ricavi pari a 4,83 miliardi di dollari USA e si prevede che crescerà a un CAGR del 9,6% nel periodo 2026–2035. Nel 2025 il segmento>72,5–145 kV ha rappresentato il 33% dei ricavi del mercato e si prevede che raggiungerà 25,74 miliardi di dollari USA entro il 2035. Le classi di alta tensione inferiori sono strettamente legate agli impianti industriali, alle linee di distribuzione urbane e alle sottostazioni di raccolta, mentre la fascia>72,5–145 kV si colloca all'intersezione tra un'ampia diffusione delle reti di trasmissione e la transizione normativa. Questa classe è quindi particolarmente esposta alle decisioni di sostituzione dei prodotti, mentre le aziende di servizi pubblici cercano soluzioni conformi senza ritardare i programmi di potenziamento pianificati.

Nel 2025 le apparecchiature con tensione nominale>145–245 kV hanno generato ricavi pari a 5,52 miliardi di dollari USA e si prevede che rappresenteranno il 24% dei ricavi del mercato entro il 2035. Si prevede che la classe>245–420 kV raggiunga 11,70 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 13,1% nel periodo 2026–2035. Queste classi di tensione sono fondamentali per il potenziamento delle reti dorsali, dove il rigore nella definizione delle specifiche, le prestazioni verificate mediante prove di tipo e la capacità di assistenza nel lungo periodo sono importanti quanto il prezzo iniziale delle apparecchiature. I fornitori con referenze consolidate presso le aziende di servizi pubblici e in grado di realizzare configurazioni complesse delle campate dispongono di un vantaggio in questo contesto di approvvigionamento, caratterizzato da conseguenze rilevanti.

Si prevede che la classe UHV>420 kV raggiunga una quota dell’11% dei ricavi di mercato entro il 2035 e registri un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 16,3% (2026–2035). Gli acquisti di apparecchiature UHV si concentrano nei progetti in cui il trasferimento di grandi quantità di energia su lunghe distanze, il bilanciamento tra generazione e carico e l’affidabilità della rete nazionale giustificano un’elevata complessità tecnica. La domanda dipende quindi da un numero relativamente limitato di programmi di grandi dimensioni, rendendo determinanti per gli esiti competitivi i tempi delle gare, i requisiti nazionali di qualificazione e gli impianti di riferimento.

Per componente

Nel 2025 gli interruttori hanno rappresentato il 35% dei ricavi del segmento dei componenti e si prevede che raggiungano 27,30 miliardi di dollari USA entro il 2035. Nel 2025 i sezionatori e gli isolatori hanno generato ricavi per 3,68 miliardi di dollari USA e si prevede che rappresentino il 16% dei ricavi del segmento dei componenti entro il 2035. Gli interruttori assorbono una quota sproporzionata del valore tecnico, poiché le prestazioni di interruzione, la progettazione dell’isolamento e i requisiti di monitoraggio diventano più impegnativi con l’aumentare della tensione e dei requisiti relativi alla corrente di guasto. I sezionatori e gli isolatori, invece, sono più direttamente legati al numero di stalli e alla configurazione della sottostazione, e presentano quindi una relazione più stabile con l’espansione fisica della rete.

Nel 2025 i trasformatori di misura hanno rappresentato il 14% dei ricavi del segmento dei componenti e si prevede che cresceranno a un CAGR del 12,2% (2026–2035). Si prevede che relè e quadri di controllo raggiungano 12,48 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 13,9% (2026–2035). Le sottostazioni digitali accrescono l’importanza dell’integrazione di misurazione, comunicazione e protezione. Man mano che le aziende di servizi pubblici standardizzano le architetture IEC 61850-oriented, la scelta dei componenti dipende sempre più dall’interoperabilità, dalle pratiche di cibersicurezza e dal supporto durante il ciclo di vita, anziché dalle sole specifiche hardware.

Si prevede che sbarre collettrici e connettori rappresentino l’11% dei ricavi del segmento dei componenti entro il 2035; nel 2025 hanno generato ricavi per 2,53 miliardi di dollari USA. La domanda di questi componenti segue l’espansione delle sottostazioni e delle interfacce di trasmissione. Sebbene la loro transizione tecnologica sia meno marcata rispetto a quella degli interruttori o delle apparecchiature di controllo digitale, l’affidabilità, le prestazioni termiche e l’efficienza di installazione restano importanti nei progetti con tempi di realizzazione ridotti.

Per tipologia di installazione

Si prevede che le apparecchiature di manovra per installazioni interne raggiungano una quota del 52% dei ricavi di mercato entro il 2035 e crescano a un CAGR del 14,3% (2026–2035). Nel 2025 le apparecchiature di manovra per installazioni esterne hanno rappresentato il 57% dei ricavi di mercato e si prevede che raggiungano 37,44 miliardi di dollari USA entro il 2035. Le installazioni interne acquistano rilevanza quando la scarsità di terreni in ambito urbano, l’estetica degli impianti, la protezione dagli agenti atmosferici e la vicinanza ai carichi critici favoriscono apparecchiature compatte. Le soluzioni per esterni continuano a svolgere un ruolo importante nell’espansione delle reti di trasmissione su terreni non edificati, soprattutto quando il costo dei terreni e i tradizionali sistemi AIS favoriscono costi di progetto inferiori e un accesso agevole per la manutenzione.

Per utilizzo finale

Nel 2025 le aziende di servizi pubblici e le reti di trasmissione e distribuzione (T&D) hanno rappresentato il 44% dei ricavi di mercato e si prevede che raggiungano 31,98 miliardi di dollari USA entro il 2035. Nel 2025 gli utenti industriali hanno generato ricavi per 3,22 miliardi di dollari USA e si prevede che rappresentino il 14% dei ricavi di mercato entro il 2035. Le aziende di servizi pubblici restano il principale centro di domanda del mercato, poiché commissionano le reti di trasmissione e le sottostazioni necessarie per garantire l’affidabilità del sistema, l’interconnessione della generazione e la crescita del carico. La domanda industriale è più legata a singoli progetti e riflette gli investimenti in conto capitale nei settori di processo, nei complessi manifatturieri e nei sistemi elettrici interni dedicati.

Nel 2025 il settore del petrolio e del gas ha rappresentato il 7% dei ricavi di mercato e si prevede che raggiunga 2,34 miliardi di dollari USA entro il 2035. Si prevede che l’integrazione delle energie rinnovabili raggiunga 17,16 miliardi di dollari USA entro il 2035 e cresca a un CAGR del 12,8% (2026–2035). I progetti rinnovabili richiedono apparecchiature di interconnessione affidabili nel punto in cui la generazione variabile si connette alla rete, sostenendo la domanda di apparecchiature di manovra ad alte specifiche. Il petrolio e il gas restano un’applicazione potenziale, ma il loro ruolo relativo è limitato da un contesto di investimento più selettivo e dalla crescente destinazione dei capitali per le reti all’elettrificazione e alla capacità a basse emissioni di carbonio.

Si prevede che le infrastrutture di trasporto rappresentino il 5% dei ricavi di mercato entro il 2035 e crescano a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 12,2% (2026–2035). Si prevede che il segmento commerciale e dei data center raggiunga gli 11,70 miliardi di dollari USA entro il 2035 e cresca a un CAGR del 17,4% (2026–2035). La domanda nel settore dei trasporti è sostenuta dall’elettrificazione ferroviaria e dalla necessità di garantire forniture resilienti ai sistemi di mobilità. Le installazioni commerciali e nei data center si stanno affermando come un canale più urgente, poiché la concentrazione dei carichi, i rigorosi obiettivi di disponibilità e l’accelerazione degli incrementi di capacità rendono l’interconnessione dedicata ad alta tensione un requisito strategico, anziché un normale aggiornamento degli impianti.

Analisi regionale del mercato delle apparecchiature di manovra ad alta tensione

Analisi del mercato nordamericano delle apparecchiature di manovra ad alta tensione

Nel 2025, il mercato nordamericano delle apparecchiature di manovra ad alta tensione ha generato 4,60 miliardi di dollari USA e si prevede che raggiunga i 15,60 miliardi di dollari USA entro il 2035. Il rafforzamento della rete, l’interconnessione delle fonti rinnovabili e lo sviluppo di grandi carichi stanno ampliando il portafoglio di approvvigionamenti della regione. Per le imprese è sempre più importante allineare la produzione nazionale, la progettazione dei progetti e la qualificazione da parte dei gestori di rete ai programmi di trasmissione che richiedono consegne prevedibili e continuità operativa.

Stati Uniti

Nel 2025, il mercato statunitense ha generato 3,91 miliardi di dollari USA e si prevede che raggiunga i 13,26 miliardi di dollari USA entro il 2035. Gli Stati Uniti sono il principale centro regionale della domanda, sostenuta dalla sostituzione degli asset obsoleti e dalla necessità di collegare nuova capacità di generazione e carichi in espansione dei data center. Gli approvvigionamenti privilegiano sempre più i fornitori in grado di offrire capacità produttiva nazionale, supporto tecnico e configurazioni delle apparecchiature compatibili con gli standard consolidati dei gestori di rete.

Canada

In Canada, la domanda beneficia dei piani di interconnessione dell’eolico offshore nell’Atlantico canadese e dell’espansione della rete idroelettrica in Québec e nella Columbia Britannica.

Messico

In Messico, l’elettrificazione dei parchi industriali e gli ammodernamenti delle infrastrutture energetiche lungo i corridoi manifatturieri del confine settentrionale sostengono una domanda moderata.

Analisi del mercato europeo delle apparecchiature di manovra ad alta tensione

Nel 2025, l’Europa ha rappresentato il 24% dei ricavi globali del mercato e si prevede che raggiunga i 18,72 miliardi di dollari USA entro il 2035. La regione combina infrastrutture di rete dense con ambiziosi requisiti di trasmissione e integrazione delle energie rinnovabili. L’orientamento normativo rende la predisposizione a soluzioni prive di SF₆ un elemento di differenziazione commerciale, in particolare per i fornitori che puntano agli ammodernamenti delle reti urbane, ai collegamenti con l’eolico offshore e alla sostituzione degli impianti in siti con vincoli di spazio.

Germania

Nel 2025, il mercato tedesco ha generato 1,15 miliardi di dollari USA e si prevede che raggiunga i 3,90 miliardi di dollari USA entro il 2035. Gli approvvigionamenti in Germania riflettono le esigenze tecniche legate all’integrazione della generazione da fonti rinnovabili e all’ammodernamento di una rete altamente sviluppata. Il mercato attribuisce grande valore a referenze consolidate nel settore della trasmissione, a design compatti e ad apparecchiature in grado di agevolare la transizione verso soluzioni isolanti a minori emissioni senza compromettere la disponibilità della rete.

Regno Unito

Nel 2025 il Regno Unito ha rappresentato il 15% dei ricavi del mercato europeo e si prevede che raggiunga i 2,81 miliardi di dollari USA entro il 2035. L’integrazione dell’eolico offshore, il rinnovo delle sottostazioni e il potenziamento della capacità della rete sostengono la domanda nel Regno Unito. La redditività dei progetti dipende dalla capacità di coordinare la scelta delle apparecchiature di manovra con i più ampi programmi di realizzazione della rete di trasmissione, rendendo la certezza ingegneristica e il supporto durante l’intero ciclo di vita criteri importanti nella selezione dei fornitori.

Francia

Le prospettive degli appalti in Francia sono influenzate dalla modernizzazione della rete nazionale, dall’integrazione delle energie rinnovabili e dalla necessità di potenziare le interconnessioni di trasmissione al servizio dei nuovi impianti di generazione a basse emissioni di carbonio. Il mercato deve inoltre fare i conti con l’avvicinarsi delle scadenze UE per la conformità alle norme sui gas fluorurati, rendendo sempre più rilevante, nella scelta delle apparecchiature, la disponibilità di soluzioni con minori emissioni.

Italia

La domanda italiana di apparecchiature di manovra è legata al potenziamento della rete di trasmissione nelle aree di generazione da fonti rinnovabili, all’aggiornamento delle interconnessioni e alla modernizzazione delle sottostazioni al servizio dei carichi industriali e urbani. I fornitori devono conciliare i requisiti di installazione compatta con la pianificazione della conformità, in vista dell’inasprimento delle norme UE sui gas fluorurati.

Spagna

Il mercato spagnolo è sostenuto dalla rapida integrazione dell’energia solare ed eolica, che accresce la necessità di sottostazioni affidabili collegate alla rete di trasmissione e di infrastrutture per il bilanciamento della rete. Gli appalti risentono inoltre delle norme UE sulle emissioni e delle difficoltà ingegneristiche legate alla connessione degli impianti di generazione distribuiti in aree geografiche estese.

Analisi del mercato delle apparecchiature di manovra ad alta tensione nell’Asia-Pacifico

Nel 2025 l’Asia-Pacifico ha rappresentato il 43% dei ricavi del mercato globale e si prevede che crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) dell’11,7% nel periodo 2026–2035. La regione combina una solida base manifatturiera con interventi di estensione della rete su larga scala. La domanda riguarda i corridoi nazionali di trasmissione, i sistemi di connessione delle energie rinnovabili, la modernizzazione delle sottostazioni urbane e l’espansione industriale, creando un’ampia base per le soluzioni AIS convenzionali e GIS avanzate.

Cina

Nel 2025 la Cina ha rappresentato il 53,5% dei ricavi del mercato dell’Asia-Pacifico e si prevede che raggiunga i 17,94 miliardi di dollari USA entro il 2035. Il mercato cinese è caratterizzato dall’ampia diffusione delle reti di trasmissione ad alta tensione e ad altissima tensione (UHV), necessarie per collegare le aree di generazione ai principali centri di consumo. Ne traggono vantaggio i fornitori in grado di soddisfare rigorosi requisiti prestazionali, sostenere gli ecosistemi manifatturieri nazionali e dimostrare competenze in applicazioni di rete complesse e ad alta capacità.

India

Nel 2025 il mercato indiano ha generato 1,84 miliardi di dollari USA e si prevede che crescerà a un CAGR dell’11,9% nel periodo 2026–2035. La necessità di nuove capacità delle sottostazioni in India è sostenuta dall’aumento della generazione da fonti rinnovabili, dal potenziamento della rete e da una più ampia modernizzazione del sistema elettrico. I fornitori dotati di capacità esecutive locali e di prodotti adatti a condizioni operative eterogenee sono in una posizione favorevole per beneficiare del passaggio dalla pianificazione agli appalti dei progetti pubblici e di quelli promossi dalle utility.

Giappone

Si prevede che il mercato giapponese raggiunga i 3,90 miliardi di dollari USA entro il 2035, con una crescita a un CAGR del 14,8% nel periodo 2026–2035. La domanda giapponese è influenzata da elevati standard di affidabilità, dai vincoli legati alla disponibilità di spazi compatti e dalla necessità di modernizzare le infrastrutture sostenendo al contempo gli obiettivi di decarbonizzazione. Queste condizioni favoriscono le soluzioni GIS avanzate e le piattaforme tecnologiche sottoposte a rigorosi processi di qualificazione, supportate da servizi affidabili nel lungo periodo.

Corea del Sud

Si prevede che il mercato sudcoreano raggiunga i 2,30 miliardi di dollari USA entro il 2035; nel 2025 ha rappresentato il 7,0% dei ricavi del mercato dell’Asia-Pacifico. La domanda in Corea del Sud è legata alla modernizzazione della rete, ai carichi industriali e allo sviluppo dell’eolico offshore. Il mercato premia i fornitori capaci di integrare apparecchiature di manovra avanzate con i requisiti delle utility nazionali e con i programmi di sviluppo delle infrastrutture per l’energia pulita, caratterizzati da ritmi di attuazione rapidi.

Australia

L’Australia è un mercato emergente ma dinamico, in cui si sta diffondendo la tecnologia priva di SF₆ e sono già in corso sperimentazioni, da parte delle utility, di apparecchiature di manovra ad alta tensione ad alta efficienza ambientale.

Analisi del mercato delle apparecchiature di manovra ad alta tensione in America Latina

L’America Latina dovrebbe raggiungere 2,34 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell’8,7% (2026–2035). Le opportunità della regione si fondano sullo sviluppo delle risorse rinnovabili e sul potenziamento mirato delle reti, sebbene i tempi di realizzazione dei progetti restino sensibili alla solidità finanziaria delle utility e all’esposizione alle importazioni di apparecchiature. È quindi probabile che la domanda vari da un Paese all’altro e dipenda strettamente dalla disponibilità di progetti finanziabili di generazione e trasmissione.

Brasile

Nel 2025 il Brasile ha rappresentato il 55% dei ricavi del mercato latinoamericano e dovrebbe raggiungere 1,29 miliardi di dollari USA entro il 2035. Il Paese resta il fulcro del mercato regionale, poiché la distribuzione geografica della capacità di generazione richiede ingenti infrastrutture di trasmissione per collegare le risorse rinnovabili e idroelettriche ai centri di carico. I progetti che migliorano la resilienza della rete e consentono di immettere nella rete la produzione di energia dovrebbero continuare a sostenere la domanda di quadri elettrici.

Argentina

Nel 2025 l’Argentina ha rappresentato circa il 17% dei ricavi del mercato latinoamericano e dovrebbe raggiungere 398 milioni di dollari USA entro il 2035, principalmente grazie ai progetti di riqualificazione della rete e allo sviluppo parziale delle energie rinnovabili.

Analisi del mercato dei quadri elettrici ad alta tensione in Medio Oriente e Africa

Si prevede che il mercato del Medio Oriente e dell’Africa raggiunga 8,58 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 16,3% (2026–2035). L’espansione della regione è sostenuta dalla costruzione di nuove città, dallo sviluppo industriale, dalla crescita delle reti di utility e dai progetti per le energie rinnovabili. La domanda è particolarmente interessante per i fornitori in grado di gestire progetti di grandi dimensioni e con esigenze tecniche diversificate, offrendo al contempo supporto locale in ambito ingegneristico, di assistenza e commerciale.

Arabia Saudita

Nel 2025 l’Arabia Saudita ha rappresentato il 27% dei ricavi del mercato del Medio Oriente e dell’Africa e dovrebbe raggiungere 2,32 miliardi di dollari USA entro il 2035. La domanda saudita è legata all’espansione della trasmissione per le nuove zone industriali, i grandi progetti infrastrutturali e i collegamenti alle energie rinnovabili. Le dimensioni di questi programmi e la necessità di rispettarne le scadenze rendono particolarmente importanti la capacità dei fornitori, la gestione dei progetti e la disponibilità di apparecchiature integrabili nelle reti in rapida espansione.

Emirati Arabi Uniti

Si prevede che gli Emirati Arabi Uniti raggiungano 1,54 miliardi di dollari USA entro il 2035; nel 2025 hanno rappresentato il 18% dei ricavi del mercato del Medio Oriente e dell’Africa. Gli Emirati Arabi Uniti combinano gli investimenti nelle infrastrutture delle utility con la crescita della domanda commerciale e lo sviluppo delle energie rinnovabili. Le soluzioni compatte e affidabili di quadri elettrici sono particolarmente rilevanti laddove l’elevato valore dei terreni, l’affidabilità del sistema e il coordinamento delle tempistiche di sviluppo influenzano la progettazione delle sottostazioni.

Sudafrica

Il Sudafrica resta il più grande mercato delle infrastrutture ad alta tensione nell’Africa subsahariana e beneficia dei progetti dei produttori indipendenti di energia, che richiedono collegamenti alla rete ad alta tensione.

Quota di mercato dei quadri elettrici ad alta tensione e panorama competitivo

La struttura delle quote di mercato dei quadri elettrici ad alta tensione comprende grandi fornitori globali di tecnologie e operatori regionali specializzati, che competono facendo leva sulla produzione locale, sui rapporti con i clienti e su competenze mirate per specifiche applicazioni. Nel 2025 i primi cinque fornitori detenevano complessivamente circa il 42,7% della quota di mercato globale: un dato che indica una concentrazione significativa, ma anche ampi margini per i concorrenti in grado di differenziarsi.

Nel 2025 Hitachi Energy deteneva circa il 15,3% della quota di mercato globale. Il suo posizionamento competitivo è rafforzato dal portafoglio EconiQ, dall’ampia presenza geografica e dalla capacità di servire sia i cicli di sostituzione convenzionali sia la transizione verso apparecchiature prive di SF₆.

Nel 2025 Siemens Energy deteneva circa il 14,4% della quota di mercato globale. La sua posizione è sostenuta da solide relazioni con gli operatori europei di trasmissione, da un portafoglio che comprende soluzioni GIS, AIS e ibride e da un ruolo strategico nei prodotti progettati per rispondere all’evoluzione dei requisiti relativi ai gas fluorurati (F-gas). ^{[3]Siemens Energy. “From F-gas regulations to SF₆-free switchgear innovations.” siemens-energy.com}

Nel 2025 GE Vernova deteneva circa il 5,4% della quota di mercato globale. La focalizzazione dell’azienda sulle reti, unita all’ampliamento della capacità produttiva in Nord America, rafforza la sua posizione nei progetti per le aziende di servizi pubblici, per l’eolico offshore e per le sottostazioni su larga scala.

Mitsubishi Electric mantiene una presenza significativa nel settore delle GIS su scala utility, in particolare nell’area Asia-Pacifico, dove la solidità della base installata e i requisiti tecnici locali influenzano le decisioni di acquisto. Chint Group compete con un portafoglio dai prezzi competitivi e una presenza in espansione sui mercati emergenti della trasmissione. Altri operatori, tra cui Schneider Electric, Eaton, Larsen & Toubro, HYOSUNG Heavy Industries, Lucy Electric, Tavrida Electric, S&C Electric, Brush Group e G&W Electric, rispondono a specifiche esigenze geografiche, di tensione o applicative. ABB Ltd. è esclusa perché la sua divisione HV Power Grids è stata ceduta a Hitachi Energy nel 2020.

Sviluppi recenti del settore

Hitachi Energy e TenneT Germany hanno completato nel giugno 2026 i test in loco di un’installazione GIS da 420 kV priva di SF₆. L’iniziativa costituisce un riferimento operativo per le GIS a minori emissioni nella fascia più alta dell’intervallo delle tensioni di trasmissione ed è rilevante per le aziende di servizi pubblici che valutano la maturità della tecnologia in vista dei futuri programmi di sostituzione. ^{[4]Hitachi Energy. “Hitachi Energy and TenneT Germany complete on-site testing of world's first SF₆-free 420 kV gas-insulated switchgear.” hitachienergy.com}

GE Vernova ha completato nel febbraio 2026 l’acquisizione della quota residua di Prolec GE. L’operazione amplia la presenza di GE Vernova nella produzione e nelle apparecchiature di rete nelle Americhe, rafforzandone la capacità di rispondere alla domanda di elettrificazione del Nord America. ^{[5]GE Vernova. “GE Vernova Completes Prolec GE Acquisition.” gevernova.com}

Hyosung HICO e Quanta Services hanno costituito nel 2026 una joint venture negli Stati Uniti per la produzione di interruttori automatici ad alta tensione. L’iniziativa riflette l’importanza strategica della produzione nazionale e della localizzazione della catena di fornitura negli approvvigionamenti di apparecchiature di rete in Nord America. ^{[6]IBTimes KR. “Hyosung, Quanta Services Form US Joint Venture to Build High-Voltage Circuit Breakers in Pennsylvania.” kr.ibtimes.com}