Taille du marché des commutateurs haute tension - par tension, par installation, par capacité de rupture, par courant, par produit, analyse, partage et prévisions, 2025 - 2034

Taille du marché des commutateurs haute tension

Le marché mondial des commutateurs haute tension a été évalué à 17,3 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 32 milliards de dollars d'ici 2034, avec une augmentation de 6,2% du TCAC de 2025 à 2034. La demande mondiale d'électricité continue d'augmenter en raison de l'urbanisation, de l'industrialisation et de la croissance démographique.

Les économies émergentes, notamment la Chine, l'Inde et le Brésil, connaissent une croissance plus rapide que celle de l'industrialisation. Par exemple, en 2024, le PIB de la Chine a atteint environ 18,8 billions de dollars, ce qui marque une croissance de 5 % sur un an, et renforce sa position de deuxième économie mondiale derrière les États-Unis. Par conséquent, ces économies développent rapidement leurs réseaux d'alimentation, ce qui nécessite un commutateur haute tension pour une transmission et une distribution efficaces.

Les gouvernements du monde entier investissent dans des projets d'énergie éolienne, solaire et hydroélectrique. Ces sources d'énergie renouvelables nécessitent une modernisation du réseau et des commutateurs avancés pour gérer les fluctuations de la production d'électricité et assurer la stabilité du réseau. À la fin de 2023, la capacité mondiale des énergies renouvelables était de 3 870 gigawatts (GW), soit une augmentation de 13,9 % par rapport à l'année précédente.

Les pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, se concentrent sans relâche sur l'investissement dans l'énergie propre, ce qui accroît la demande de switchgears dans plusieurs projets. De 2018 à 2023, l'investissement dans l'énergie propre aux États-Unis a plus que triplé, alors que l'investissement annuel dans l'énergie propre s'élevait à près de 248 milliards de dollars.

De nombreuses économies développées, comme les États-Unis, l'Allemagne et le Japon, ont des infrastructures électriques vieillissantes qui nécessitent des améliorations. Remplacer l'ancien commutateur isotherme par un commutateur plus efficace Interrupteur à gaz (SIG) est également de plus en plus populaire, aidant l'industrie des commutateurs haute tension à se développer dans les années à venir.

Tendances du marché des commutateurs haute tension

• L'une des tendances les plus importantes est la préférence croissante pour les commutateurs isolés au gaz (SIG) par rapport aux commutateurs isolés à l'air traditionnels (ais). Le SIG est plus compact, fiable et nécessite moins d'entretien, ce qui le rend idéal pour les sous-stations urbaines et les parcs éoliens offshore où l'espace est limité. La demande de SIG à haute tension (au-dessus de 220 kV) augmente, en particulier en Chine, au Japon et en Europe, en raison des initiatives de modernisation du réseau.
• La montée des réseaux intelligents et sous-stations numériques, conduisant à l'adoption croissante de commutateurs numériques haute tension avec des capteurs basés sur l'IoT, la surveillance à distance et les capacités de maintenance prédictive. Ces systèmes améliorent l'efficacité opérationnelle, améliorent la fiabilité et réduisent les temps d'arrêt. Les services publics en Amérique du Nord et en Europe sont à la pointe de l'adoption d'un smart switchgear pour le diagnostic en temps réel et l'automatisation du réseau.
• La haute tension marché des changeurs est témoin d'une transformation rapide entraînée par l'adoption de SIG, SF₆-les solutions libres, la numérisation et l'expansion des énergies renouvelables. Le SF (hexafluorure de soufre) a été largement utilisé comme gaz isolant dans l'interrupteur en raison de ses excellentes propriétés électriques. Cependant, il a un fort potentiel de réchauffement planétaire (PRG), presque 23 500 fois plus élevé que le CO?. Les organismes de réglementation, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, cherchent des solutions de rechange. Ainsi, grâce aux innovations et aux investissements en cours dans la modernisation du réseau, le marché devrait croître considérablement dans les années à venir.
• Le commutateur haute tension est essentiel pour les industries à forte intensité énergétique comme le pétrole et le gaz, l'exploitation minière et la fabrication, en particulier dans des pays comme la Chine, l'Inde et les États-Unis. La demande de pétrole et de gaz augmente énormément en raison de l'augmentation de la consommation d'énergie. Le pétrole brut est l'un des produits les plus recherchés au monde et la demande est estimée à plus de 104 millions de barils par jour. Par conséquent, ces industries ont besoin de solutions de distribution d'électricité efficaces et sûres, propulsant ainsi la demande de commutateurs haute tension à travers le monde.
• L'urbanisation rapide entraîne une plus grande concentration d'installations résidentielles, commerciales et industrielles, qui nécessitent toutes une alimentation électrique fiable et ininterrompue. L'expansion des villes exige plus d'électricité pour soutenir les infrastructures comme les systèmes de transport, les centres de données, les bâtiments commerciaux et les industries. Ces facteurs stimulent également l'installation et la mise à niveau de commutateurs haute tension pour assurer une distribution efficace de l'énergie, prévenir les pannes et maintenir la stabilité du réseau.

Analyse du marché des commutateurs haute tension

• L'industrie des commutateurs haute tension a été évaluée à 15 milliards de dollars, 16,1 milliards et 17,3 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Cette croissance est attribuée à l'expansion urbaine rapide et aux activités industrielles croissantes qui nécessitent des réseaux de distribution d'électricité robustes, ce qui accroît la demande de commutateurs haute tension.
• Sur la base de la tension, le segment de 36 KV devrait atteindre plus de 11,8 milliards de dollars d'ici 2034 et augmentera considérablement au cours des prochaines années, principalement en raison de l'augmentation des investissements publics dans ce secteur. Selon la CE, plus de 80 milliards de dollars seront nécessaires pour répondre à la demande d'électricité d'ici 2030. Ces investissements joueront un rôle essentiel sur le marché des commutateurs haute tension dans les années à venir.
• L'avènement croissant de l'énergie renouvelable comme principale source d'énergie pour de multiples avantages, augmente remarquablement la demande de commutateurs haute tension. En 2024, les sources d'énergie renouvelables représentaient 62,7 % de l'électricité allemande, un record. Cela était dû à une poussée de l'énergie solaire et à une baisse de l'énergie alimentée au charbon. Ces chiffres indiquent que la demande de commutateur de VH augmentera encore au cours des prochaines décennies.
• Le segment de 72,5 kV est dominé par environ 33,4 % des revenus en 2024. Le segment de 72,5 kV joue un rôle vital dans la transmission et la distribution de l'électricité, l'équilibre des coûts, l'efficacité et la stabilité du réseau. À mesure que l'intégration des énergies renouvelables et la modernisation du réseau continueront d'augmenter, la demande de commutateurs avancés haute tension à ce niveau de tension devrait augmenter.
• Les entreprises de cette industrie investissent également des sommes considérables pour développer leur activité, créant une plate-forme solide pour l'industrie des commutateurs haute tension dans les prochaines décennies. Par exemple, en 2024, le Royaume-Uni a annoncé qu'il prévoyait de réaliser un investissement important pouvant atteindre 35 milliards de dollars dans son infrastructure de réseau électrique, principalement gérée par National Grid.

• Dans le marché des commutateurs haute tension, basé sur l'installation, le segment extérieur devrait croître avec CAGR de plus de 6% jusqu'en 2034, en raison de son utilisation étendue dans les réseaux de transmission, de distribution et d'énergie industrielle. Contrairement à l'interrupteur intérieur, les installations extérieures sont conçues pour résister aux conditions environnementales tout en assurant une transmission de puissance efficace à des niveaux de haute tension.
• Ces systèmes sont particulièrement essentiels pour l'utilité Postes, l'intégration des énergies renouvelables et les applications industrielles. Les économies émergentes, dont la Chine, l'Inde et le Japon, investissent dans une grande quantité pour étendre ce secteur. En 2023, la Chine a investi environ 59 milliards de dollars dans des projets de construction de réseaux électriques. Ces investissements augmenteront la taille globale du marché des commutateurs haute tension.
• Le segment intérieur devrait également traverser 7,5 milliards de dollars d'ici 2034. Le commutateur haute tension intérieur est conçu pour être utilisé dans les espaces confinés, ce qui le rend idéal pour les sous-stations urbaines, les installations industrielles et les bâtiments commerciaux où les installations extérieures ne sont pas réalisables. Contrairement à l'interrupteur extérieur, l'interrupteur intérieur est protégé contre les conditions météorologiques extrêmes, la pollution, l'humidité et la poussière, ce qui accroît la fiabilité et réduit les coûts d'entretien.
• Les entreprises innovent de nombreux produits et systèmes, pour gagner une part de marché considérable dans cette industrie. Pour développer leur activité, les entreprises investissent dans de multiples industries, aidant le marché des commutateurs haute tension à se développer à travers le monde. En 2024, L&T a rebaptisé Lauritz Knudsen et déclaré un investissement de 9 millions de dollars pour l'expansion des activités de switchgear.
• Le segment intérieur et extérieur portera une valeur significative dans la haute tension en raison de leurs exigences comme mentionné ci-dessus. L'industrie des commutateurs haute tension est classée en installations intérieures et extérieures, chacune jouant un rôle crucial dans la transmission et la distribution de l'énergie. Les deux segments répondent à des exigences environnementales, sécuritaires et opérationnelles différentes, assurant une distribution efficace de l'énergie dans les secteurs industriel, commercial et des services publics.

• Le marché américain des commutateurs haute tension en 2022, 2023 et 2024 était évalué respectivement à 1,7 milliard de dollars, 1,8 milliard et 1,9 milliard de dollars. Étant donné que les États-Unis sont l'un des pays les plus développés du monde, ils progressent de façon significative dans l'industrie des commutateurs haute tension, ainsi que dans des investissements cruciaux. Selon la FERC, les dépenses annuelles consacrées par les principaux services publics à la production et à la livraison d'électricité ont augmenté de 12 %, passant de 287 milliards de dollars en 2003 à 320 milliards de dollars en 2023, en valeur réelle.
• En outre, en 2024, le Département de l'énergie des États-Unis (DOE) a annoncé un investissement de 2,2 milliards de dollars dans le réseau national de 8 projets dans 18 États. Ces projets trouveront également un grand besoin pour les switchgears, stimulant ainsi son marché à travers les États-Unis.
• L'Amérique du Nord progresse considérablement dans l'utilisation des énergies renouvelables, augmentant la demande pour le marché des commutateurs haute tension. L'AIE prévoit que plus de 6 000 GW de nouvelle production d'électricité renouvelable seront nécessaires d'ici 2040 pour faire face à l'augmentation des engagements nets de zéro au niveau mondial Ce besoin croissant créera encore plus la nécessité de switchgears HV, stimulant ainsi son marché dans toute la région.
• La région de l ' Asie et du Pacifique connaît également un essor de l ' industrialisation, ce qui accroît le besoin de générateurs de HV. En 2023, le PIB réel de l'Asie-Pacifique s'élevait à 56,6 billions de dollars, soit 61% du total mondial. En 2024, le gouvernement japonais a annoncé qu'il investirait 46 milliards d'ici 2050 pour renforcer le réseau électrique, aidant ainsi le marché des commutateurs HV à croître dans les années à venir en Asie-Pacifique.
• On s'attend également à ce que le marché de change de l'Arabie saoudite augmente en raison des investissements dans les énergies renouvelables, l'expansion industrielle et la distribution d'électricité. Les plans du gouvernement visant à réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles et à accroître les énergies renouvelables créeront des possibilités pour les entreprises de commutation.

Part de marché des commutateurs haute tension

Les 4 principales entreprises dont General Electric, Siemens, ABB, Schneider Electric détiennent plus de 40% du marché mondial. Les grandes entreprises travaillent systématiquement sur de nouveaux produits et solutions qui en font une partie essentielle de l'industrie mondiale. Ces entreprises accordent une grande importance aux investissements, en particulier à la recherche et au développement. En outre, ces sociétés appliquent différentes méthodes de développement du marché afin d'obtenir des parts considérables dans l'industrie.

Sociétés du marché des commutateurs haute tension

• En décembre 2024, Hitachi Energy investit environ 47 millions de dollars dans l'agrandissement de son usine de produits haute tension à Brno, en République tchèque, ce qui marque une étape importante dans sa stratégie mondiale pour soutenir la transition vers une énergie propre. L'expansion devrait être achevée d'ici la fin de 2025, ce qui permettra d'augmenter la capacité de production de l'usine de plus de 40% et de créer jusqu'à 200 nouveaux emplois.
• En juillet 2024, Hitachi Energy a annoncé son intention d'investir 155 millions USD supplémentaires pour accroître sa capacité de fabrication en Amérique du Nord. Cela inclut la construction d'une nouvelle transformateur de distribution usine à Reynosa, au Mexique, et ses expansions à son usine de transformateurs à South Boston, en Virginie, et son usine de commutateurs et de disjoncteurs haute tension à Mount Pleasant, en Pennsylvanie.
• ABB a enregistré des ventes nettes de USD 24,26 milliards en 2024 (Q3). En 2024, ABB a dévoilé la version de panneau de 500 mm de l'UniGear ZS1, sa dernière technologie de commutation isotherme, à l'occasion de l'exposition et de la conférence internationale de pétrole d'Abu Dhabi (ADIPEC) 2023.

Les principaux acteurs du marché des commutateurs haute tension sont:

• ABB
• Bharat Électricité lourde
• CG Power et solutions industrielles
• E + I Génie
• Eaton
• Fuji Electric
• Général électrique
• HD Hyundai Electric
• Hitachi
• Industries lourdes Hyosung
• Groupe Lucy
• Mitsubishi Electric
• Ormazabal
• Schneider Electric
• Siemens
• Skema
• Toshiba

Nouvelles de l'industrie des commutateurs haute tension

• En juillet 2024, CG Power a annoncé un investissement de 78 milliards de dollars pour achever l'expansion de sa capacité en 18 mois, en mettant l'accent sur l'augmentation de la production de transformateurs, de moteurs et de commutateurs. L'entreprise s'est également lancée dans la fabrication de semi-conducteurs et a lancé le développement d'une installation d'assemblage et d'essais externalisés (OSAT) à Gujarat, renforçant ainsi sa croissance stratégique dans les secteurs à forte demande.
• En février 2024, Mitsubishi Electric Power Products, a annoncé qu'elle investirait 86 millions de dollars dans la production avancée de commutateurs et l'électronique électrique aux États-Unis, la société a annoncé plus tôt cet automne. La société construit une usine de 160 000 pieds carrés dans la région de Pittsburgh.
• En février 2023, le département américain de l'énergie a annoncé un financement de 48 millions de dollars pour soutenir un nouveau programme axé sur le développement de technologies du réseau électrique qui améliorent le contrôle et la protection du réseau électrique national. Cette initiative s'harmonise avec des objectifs plus larges visant à accélérer le déploiement des énergies renouvelables et à obtenir une électricité 100 % propre d'ici 2035.
• En 2022, le Japon a mis en place un fonds de 155 milliards de dollars des États-Unis destiné à investir dans des technologies de pointe du réseau électrique et des solutions écoénergétiques, en accordant la priorité à réseaux intelligents et d'améliorer la connectivité régionale dans les villes intelligentes. Cet investissement important devrait stimuler grandement le marché en augmentant la demande de systèmes de distribution d'électricité modernes et fiables indispensables à ces progrès technologiques.

Ce rapport d'étude de marché sur les commutateurs haute tension couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de millions de dollars américains et d'unités de 2021 à 2034, pour les segments suivants: