Mercato europeo degli impianti ortopedici veterinari Dimensioni e quota 2025 to 2034

Dimensione del mercato europeo degli impianti ortopedici veterinari

La dimensione del mercato europeo degli impianti ortopedici veterinari è stata stimata a 189,6 milioni di dollari USA nel 2024. Si prevede che il mercato cresca da 202,1 milioni di dollari USA nel 2025 a 410,3 milioni di dollari USA nel 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8,2%, secondo l'ultimo report pubblicato da Global Market Insights Inc.
 

Il mercato sta registrando una rapida crescita a causa dell'aumento dell'incidenza di fratture ossee, lesioni dei legamenti e patologie articolari negli animali domestici. La diffusione della proprietà di animali domestici è aumentata nei Paesi europei, determinando una popolazione più ampia di animali che necessita di trattamenti medici avanzati. Ad esempio, secondo il report della European Pet Food Industry Federation (FEDIAF) intitolato “Facts & Figures 2025”, basato sui dati del 2023, il numero di famiglie europee che possiedono animali domestici è cresciuto fino a 139 milioni, pari al 49% delle famiglie che possiedono un animale da compagnia. Una popolazione di animali domestici così numerosa nella regione aumenta la domanda di vari servizi di cura degli animali domestici, inclusi gli interventi chirurgici, sostenendo così la crescita del mercato.
 

Gli impianti ortopedici veterinari sono dispositivi medici utilizzati per correggere le fratture, stabilizzare le articolazioni e favorire la guarigione ossea negli animali. Questi impianti comprendono placche ossee, viti, perni, fili e articolazioni protesiche personalizzati per resistere alle sollecitazioni biomeccaniche delle diverse specie. Il mercato europeo è influenzato dalla presenza di operatori principali quali DePuy Synthes (Johnson & Johnson), B. Braun VetCare, Movora (Vimian Group AB), Arthrex Vet Systems e Integra LifeSciences. Queste aziende plasmano il mercato attraverso l'innovazione nei materiali e nella progettazione degli impianti, la fornitura di formazione e assistenza chirurgica ai veterinari e l'ampliamento delle reti distributive in Europa.
 

Nel periodo 2021–2023, il mercato europeo degli impianti ortopedici veterinari ha registrato una crescita costante, passando da 159,1 milioni di dollari USA a 178,1 milioni di dollari USA nel 2023. Dal 2021 al 2023, una delle principali tendenze del mercato europeo è stata la crescente diffusione di dispositivi di fissazione avanzati, quali placche bloccanti, chiodi endomidollari e impianti stampati in 3D specifici per il paziente destinati agli animali da compagnia. Questo cambiamento è stato determinato dalla crescente domanda di tassi di successo più elevati nella riparazione delle fratture, tempi di recupero più brevi e possibilità di trattare casi complessi in cani, gatti ed equidi. Le cliniche veterinarie in Europa hanno aumentato gli investimenti in apparecchiature chirurgiche e impianti avanzati, sostenute dall'incremento della spesa per la salute degli animali domestici e della copertura assicurativa. Questa tendenza ha ampliato la gamma di patologie trattabili, migliorato il successo degli interventi chirurgici e rafforzato la fiducia dei proprietari di animali domestici nell'affrontare procedure ortopediche complesse, aumentando così il volume complessivo di adozione degli impianti.
 

Gli impianti ortopedici veterinari sono componenti artificiali utilizzati in medicina veterinaria per ripristinare la funzionalità delle ossa fratturate o sostituire articolazioni, ossa o cartilagini danneggiate. Questi impianti sono realizzati con metalli quali il titanio o l'acciaio inossidabile. Gli impianti vengono utilizzati per trattare fratture, disturbi articolari e altre patologie muscoloscheletriche negli animali.
 

Tendenze del mercato europeo degli impianti ortopedici veterinari

• Una tendenza rilevante del mercato europeo è la crescente domanda di sistemi di fissazione sofisticati, tra cui placche bloccanti e chiodi endomidollari. Questi prodotti offrono una maggiore stabilità, riducono al minimo il rischio di complicanze e favoriscono un recupero più rapido rispetto agli impianti convenzionali.
   
• Poiché i veterinari si trovano a gestire fratture e lesioni articolari sempre più complesse, ospedali e cliniche stanno adottando queste soluzioni superiori, sostenendo così una maggiore diffusione dei prodotti nella regione.
   
• Anche la diffusione delle tecniche chirurgiche mini-invasive sta trasformando il mercato. I veterinari stanno adottando impianti compatibili con incisioni più piccole, procedure artroscopiche e un recupero postoperatorio più rapido. Questo approccio riduce il disagio degli animali e accelera la riabilitazione, risultando quindi più interessante per i proprietari di animali domestici.
   
• La disponibilità di impianti progettati specificamente per l'uso mini-invasivo sta pertanto favorendo una maggiore accettazione e sostenendo l'espansione del mercato.
   
• Inoltre, la crescente diffusione delle assicurazioni per animali domestici e l'aumento della spesa per la salute degli animali da compagnia stanno stimolando la domanda di impianti ortopedici di fascia premium. Ad esempio, nel Regno Unito un proprietario spende in media 473 dollari USA all'anno per i propri animali domestici, mentre in Francia la spesa per animale domestico è pari a 1.000 dollari USA per proprietario e in Germania un proprietario spende in media fino a 1.090 dollari USA all'anno per i propri animali. Inoltre, la Svezia è il Paese leader a livello mondiale, con l'80% degli animali domestici assicurati, seguita dal Regno Unito, al secondo posto, con il 30% degli animali domestici assicurati, e dall'Italia, al terzo posto, con il 29%.
   
• Poiché i proprietari di animali domestici sono sempre più disposti a spendere per trattamenti all'avanguardia, le cliniche stanno registrando un aumento delle procedure elettive, come la riparazione del legamento crociato e la sostituzione articolare. Questa tendenza sta spingendo i produttori ad ampliare i propri portafogli di impianti e a lanciare soluzioni tecnologicamente avanzate e accessibili.
   
• Nel complesso, si prevede che tutti questi fattori favoriscano la crescita del mercato regionale.
   

Analisi del mercato degli impianti ortopedici veterinari in Europa

Per comprendere le tendenze chiave

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Il mercato europeo era valutato rispettivamente a 159,1 milioni e 168 milioni di dollari USA nel 2021 e nel 2022. La dimensione del mercato ha raggiunto 189,6 milioni di dollari USA nel 2024, rispetto ai 178,1 milioni di dollari USA del 2023.
 

In base al prodotto, il mercato europeo è suddiviso in impianti e strumenti. Il segmento degli impianti è ulteriormente suddiviso in placche, impianti articolari, viti e ancoraggi ossei, perni e fili e altri impianti. Nel 2024 il segmento degli impianti ha dominato il mercato, con un valore di 134,9 milioni di dollari USA, e si prevede che raggiunga una dimensione di 296,4 milioni di dollari USA entro il 2034.
 

• La crescita del segmento è attribuibile all'aumento della popolazione di animali domestici e alla crescente consapevolezza riguardo agli impianti ortopedici avanzati. L'incremento del numero di animali domestici, in particolare la crescita della popolazione canina, dovrebbe favorire l'espansione del mercato degli impianti ortopedici veterinari nel periodo di previsione.
   

• Inoltre, la crescente incidenza di disturbi ortopedici negli animali, tra cui fratture, displasia dell'anca, lesioni del legamento crociato craniale (CCL) e osteoartrite, sta ulteriormente accelerando la crescita del mercato.
   
• Ad esempio, l'osteoartrite presenta una prevalenza superiore al 20% tra i cani adulti. Inoltre, secondo l'American College of Veterinary Surgeons (ACVS), le lesioni del legamento crociato craniale rappresentano circa l'85% di tutte le patologie ortopediche nei cani.
   
• Infine, la crescente domanda di impianti per la sostituzione totale delle articolazioni (TJR), con particolare attenzione alla sostituzione dell'anca e del ginocchio negli animali domestici anziani, contribuisce ulteriormente alla crescita del segmento.
   
• D'altra parte, nel 2024 il segmento degli strumenti rappresentava una quota del 28,8% e aveva un valore di 54,7 milioni di dollari USA; si prevede che cresca negli anni a venire.
   
• Le innovazioni nel campo degli strumenti chirurgici, come i trapani ossei elettrici, le seghe elettriche e gli strumenti chirurgici mini-invasivi, hanno migliorato significativamente l'efficienza e la precisione delle procedure ortopediche, stimolandone così la domanda.
  
   

In base alla tipologia di animale, il mercato europeo degli impianti ortopedici veterinari è suddiviso in animali di piccola e media taglia e animali di grossa taglia. Il segmento degli animali di piccola e media taglia è ulteriormente suddiviso in cani, gatti e altri animali di piccola e media taglia. Nel 2024, il segmento degli animali di piccola e media taglia ha dominato il mercato, con una quota di mercato del 72,3%. Il segmento degli animali di grossa taglia, invece, ha rappresentato una quota del 27,7% del mercato europeo. Gli animali da allevamento, come maiali, pecore e capre, svolgono un ruolo cruciale nell'agricoltura e nell'economia. La crescente domanda di carne, prodotti lattiero-caseari e lana ha portato a un'intensificazione delle pratiche di allevamento. Tale intensificazione può determinare una maggiore incidenza dei problemi ortopedici a causa di fattori quali gli spazi confinati e i rapidi tassi di crescita, stimolando così la necessità di interventi ortopedici veterinari.
 

• In Europa, gli animali da compagnia di piccola e media taglia, come cani e gatti, rappresentano una quota significativa della popolazione di animali domestici.
   
• Ad esempio, nel 2023 la popolazione europea di animali domestici comprendeva circa 129,1 milioni di gatti e 106,4 milioni di cani, con i gatti come animali da compagnia più comuni. 
   
• Di conseguenza, l'elevato tasso di possesso di animali domestici nella regione e la crescente propensione dei proprietari a richiedere trattamenti specializzati per disturbi articolari, fratture e lesioni dei legamenti nei propri animali da compagnia stanno sostenendo la crescita del segmento.
   
• Gli studi veterinari e gli ospedali di riferimento si concentrano inoltre maggiormente sull'ortopedia canina e felina, dove sono comuni procedure come la stabilizzazione delle fratture e la riparazione del legamento crociato.
   
• Di conseguenza, i produttori di impianti progettano e commercializzano la maggior parte delle proprie gamme di prodotti in funzione delle esigenze degli animali di piccola taglia, rafforzando ulteriormente la posizione di leadership di questo segmento nel mercato.
   

In base all'applicazione, il mercato europeo degli impianti ortopedici veterinari è suddiviso in osteotomia di livellamento del piatto tibiale (TPLO), avanzamento della tuberosità tibiale (TTA), sostituzione articolare, traumatologia e altre applicazioni. Il segmento della sostituzione articolare è ulteriormente suddiviso in sostituzione dell'anca, sostituzione del ginocchio, sostituzione del gomito e sostituzione della caviglia. Nel 2024, il segmento della sostituzione articolare deteneva una quota del 28% ed è destinato a crescere a un tasso considerevole dell'8,8% durante il periodo di previsione.
 

• Questo segmento svolge un ruolo cruciale nel mercato degli impianti ortopedici veterinari, affrontando le malattie articolari degenerative, i traumi e le deformità congenite negli animali da compagnia.
   
• Le procedure di sostituzione totale dell'anca, del ginocchio e del gomito sono sempre più preferite per ripristinare la mobilità e migliorare la qualità della vita, in particolare negli animali domestici anziani e nei cani di taglia grande.
   
• I progressi nei materiali degli impianti, comprese le leghe di titanio e cobalto-cromo, hanno migliorato la durata e la biocompatibilità degli impianti.
   
• L'introduzione di impianti personalizzati e stampati in 3D ha ulteriormente migliorato la precisione chirurgica e gli esiti clinici, stimolando la domanda di procedure di sostituzione articolare.
   
• Il segmento della traumatologia, invece, dovrebbe registrare una crescita elevata, con un CAGR dell'8,4% nel periodo di previsione, sostenuta dalla crescente prevalenza di fratture, lussazioni e lesioni muscoloscheletriche negli animali da compagnia e negli animali da allevamento.
   
• I casi di trauma veterinario derivano spesso da incidenti, cadute o lesioni legate all’attività sportiva e richiedono interventi chirurgici con l’impiego di impianti specializzati. Questi impianti, tra cui placche, viti, perni e fissatori esterni, svolgono un ruolo fondamentale nella stabilizzazione delle ossa fratturate, nella promozione della guarigione e nel recupero della mobilità. 
   

In base all’utilizzo finale, il mercato europeo degli impianti ortopedici veterinari è suddiviso in ospedali e cliniche veterinarie e altri utilizzatori finali. Il segmento degli ospedali e delle cliniche veterinarie ha generato ricavi pari a 163,7 milioni di dollari USA nel 2024 e dovrebbe crescere a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell’8,4% nel periodo di analisi.
 

• Gli ospedali e le cliniche veterinarie rappresentano il principale canale per la diagnosi, il trattamento e l’esecuzione di interventi chirurgici per i disturbi muscoloscheletrici negli animali. Queste strutture sono dotate di tecnologie avanzate di diagnostica per immagini, sale operatorie e chirurghi veterinari qualificati, elementi che le rendono centrali nell’adozione degli impianti ortopedici.
   
• La presenza di chirurghi veterinari specializzati e l’accesso a tecnologie avanzate per gli impianti migliorano i tassi di successo degli interventi e il recupero postoperatorio, contribuendo ulteriormente alla crescita del segmento.
   
• Inoltre, il continuo aumento del numero di cliniche veterinarie, ospedali e professionisti sta stimolando in modo significativo l’espansione del segmento degli ospedali e delle cliniche veterinarie all’interno del mercato degli impianti ortopedici veterinari
   

Ottieni approfondimenti dettagliati sui principali segmenti che modellano questo mercato

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Il mercato degli impianti ortopedici veterinari in Germania era valutato a 34,4 milioni di dollari USA nel 2021 e a 36,2 milioni di dollari USA nel 2022, rispettivamente. La dimensione del mercato ha raggiunto 40,8 milioni di dollari USA nel 2024, rispetto ai 38,4 milioni di dollari USA nel 2023.
 

• La Germania è il principale mercato europeo, sostenuta da un’infrastruttura sanitaria veterinaria consolidata, dal crescente numero di animali da compagnia e dalla forte attenzione al benessere degli animali.
   
• Nel 2023, ad esempio, 34,3 milioni di cani, gatti, piccoli animali e uccelli da compagnia vivevano nelle famiglie tedesche.
   
• Questo numero crescente di animali domestici, insieme alla maggiore consapevolezza in materia di salute animale, rappresenta uno dei principali fattori alla base della crescita costante del mercato tedesco degli impianti ortopedici veterinari.
   
• Inoltre, la presenza nel Paese di importanti istituti di ricerca veterinaria favorisce la crescita del mercato.
   

La Francia sta registrando una solida crescita nel mercato europeo degli impianti ortopedici veterinari e dovrebbe crescere a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 9,1% tra il 2025 e il 2034.
 

• L’aumento del numero di animali da compagnia e la crescente tendenza a considerarli membri della famiglia sono fattori chiave alla base della crescita del mercato.
   
• Secondo i dati FACCO, ad esempio, nel 2024 in Francia erano presenti circa 7,6 milioni di cani e 16,6 milioni di gatti.
   
• Poiché cani e gatti sono generalmente trattati come membri della famiglia, i proprietari francesi sono più propensi a spendere per trattamenti chirurgici sofisticati, come la fissazione delle fratture e la stabilizzazione delle articolazioni.
   
• Inoltre, una rete ben sviluppata di cliniche veterinarie e centri di riferimento dotati di strutture chirurgiche moderne crea un contesto favorevole all’adozione degli impianti ortopedici.
   

Il Regno Unito deteneva una quota significativa, pari al 16,5%, nel settore europeo degli impianti ortopedici veterinari.
 

• La diffusa consapevolezza riguardo al settore sanitario veterinario, insieme all’infrastruttura veterinaria consolidata del Paese, sta aumentando la domanda di impianti ortopedici veterinari.
   
• Inoltre, la rapida urbanizzazione e la tendenza a considerare gli animali domestici come membri della famiglia hanno aumentato significativamente la domanda di procedure ortopediche per il trattamento di condizioni quali fratture, disturbi articolari e artrite negli animali da compagnia.
   
• Il Paese beneficia inoltre dei crescenti investimenti nella formazione veterinaria, della creazione di moderni ospedali veterinari e della presenza sempre più significativa dei principali produttori di impianti, che stanno ampliando le proprie attività nel Paese.
   

Quota del mercato degli impianti ortopedici veterinari in Europa

Il mercato degli impianti ortopedici veterinari sta registrando una crescita significativa, sostenuta dalla crescente prevalenza di patologie ortopediche negli animali da compagnia e da allevamento, dall'aumento del numero di animali domestici e dalla domanda sempre più elevata di procedure chirurgiche avanzate. Il mercato comprende importanti aziende sanitarie globali, produttori di dispositivi medici e imprese specializzate nel settore veterinario che forniscono soluzioni ortopediche innovative. I primi 5 operatori di mercato in Europa, tra cui DePuy Synthes (Johnson & Johnson), B. Braun VetCare, Movora (Vimian Group AB), Arthrex Vet Systems e Integra LifeSciences, rappresentano circa il 52,5% del mercato. Questi operatori del settore intraprendono iniziative strategiche, quali il lancio e l'approvazione di prodotti, che consentono loro di mantenere la competitività sul mercato.
 

Inoltre, i progressi tecnologici, quali la stampa 3D, la progettazione personalizzata degli impianti e le tecniche chirurgiche mininvasive, stanno trasformando l'ortopedia veterinaria. Anche il potenziamento delle infrastrutture veterinarie, le collaborazioni strategiche con gli ospedali veterinari e gli investimenti nella ricerca e sviluppo stanno favorendo l'espansione del mercato. L'attenzione alla sostenibilità, all'accessibilità economica e alla maggiore biocompatibilità degli impianti garantisce un'innovazione continua per soddisfare le esigenze in evoluzione dei chirurghi veterinari e degli operatori sanitari che si occupano della salute animale.
 

Aziende del mercato degli impianti ortopedici veterinari in Europa

Alcuni dei principali operatori attivi nel settore degli impianti ortopedici veterinari in Europa includono:

• AmerisourceBergen Corporation (Cencora, Inc.)
• Arthrex Vet Systems
• B. Braun
• BlueSAO
• DePuy Synthes (Johnson & Johnson)
• Fusion Implants
• GerVetUSA
• GPC Medical Ltd.
• Integra LifeSciences
• Movora (Vimian Group)
• Narang Medical Limited
• Ortho Max
• Orthomed
• Rita Leibinger
• Veterinary Instrumentation
   
• DePuy Synthes (Johnson & Johnson)

DePuy Synthes, una società controllata da Johnson & Johnson, è un operatore di rilievo nel mercato degli impianti ortopedici veterinari e detiene circa il 31,8% della quota di mercato. L'azienda offre un'ampia gamma di impianti e strumenti progettati per trattare fratture, problemi articolari e patologie muscoloscheletriche negli animali da compagnia. Le partnership strategiche con gli ospedali veterinari e i continui investimenti nella ricerca e sviluppo consolidano la sua posizione di leadership, sostenendo lo sviluppo di impianti di nuova generazione specificamente progettati per le esigenze della medicina veterinaria.
 

• Movora (Vimian Group AB)

Movora, una società controllata da Vimian Group AB, opera esclusivamente nel mercato degli impianti ortopedici veterinari e offre una gamma dedicata di impianti e strumenti chirurgici. L'azienda si concentra sullo sviluppo di soluzioni ortopediche innovative, inclusi sistemi avanzati per la sostituzione articolare, placche e dispositivi di fissazione progettati specificamente per gli animali da compagnia. Movora investe ingenti risorse nella ricerca, garantendo qualità dei prodotti, durata e precisione chirurgica.
 

• B. Braun

B. Braun VetCare occupa una posizione solida nel mercato europeo grazie all'offerta di un'ampia gamma di placche, viti e strumenti chirurgici di alta qualità, progettati per animali di piccola e media taglia.L'attenzione dell'azienda verso impianti progettati con precisione e kit chirurgici completi garantisce risultati affidabili, rafforzando così la preferenza dei chirurghi. L'enfasi posta sull'innovazione e sulla sicurezza ha contribuito a mantenere un vantaggio competitivo nel segmento ortopedico in crescita.
 

Notizie sul settore degli impianti ortopedici veterinari in Europa:

• A giugno 2024, Movora ha collaborato con Viticus Group per ampliare la formazione in ambito ortopedico veterinario. La partnership si concentra sulle tecniche avanzate di riparazione delle fratture e offre formazione pratica presso il Movora Education Center, rafforzando le competenze nel mercato degli impianti ortopedici veterinari.
   
• A dicembre 2021, DePuy Synthes ha acquisito OrthoSpin, con sede in Israele, azienda che sviluppa sistemi automatizzati di montanti utilizzati nella correzione delle deformità ossee. Questa acquisizione rafforza l'offerta di DePuy Synthes nel settore degli impianti ortopedici e degli impianti ortopedici veterinari, grazie a soluzioni avanzate di fissazione abilitate digitalmente.
   

Il report di ricerca sul mercato europeo degli impianti ortopedici veterinari include una copertura approfondita del settore, con stime e previsioni dei ricavi in milioni di dollari USA dal 2021 al 2034 per i seguenti segmenti:

Mercato per prodotto

• Impianti
  • Placche
    • Placche TPLO
    • Placche TTA
    • Placche per traumi
    • Placche specialistiche
    • Altre placche
  • Impianti articolari
  • Viti e ancoraggi ossei
  • Perni e fili
  • Altri impianti
• Strumenti

Mercato per tipologia di animale

• Animali di piccola e media taglia
  • Cani
  • Gatti
  • Altri animali di piccola e media taglia
• Animali di grandi dimensioni

Mercato per applicazione

• Osteotomia di livellamento del piatto tibiale (TPLO)
• Avanzamento della tuberosità tibiale (TTA)
• Sostituzione articolare
  • Protesi dell'anca
  • Protesi del ginocchio
  • Protesi del gomito
  • Protesi della caviglia
• Traumi
• Altre applicazioni

Mercato per utilizzo finale

• Ospedali e cliniche veterinarie
• Altri utenti finali

Le informazioni sopra riportate riguardano i seguenti Paesi:

• Germania
• Regno Unito
• Francia
• Spagna
• Italia
• Polonia
• Paesi Bassi