Mercato dell'acido adipico biologico Dimensioni e condivisione 2026-2035

Dimensione del mercato dell'acido adipico di origine biologica

Il mercato globale dell'acido adipico di origine biologica era valutato a 153,1 milioni di dollari USA nel 2025, a conferma della commercializzazione ancora iniziale, ma in accelerazione, delle vie di produzione da fonti biologiche per un intermedio chimico a lungo dominato dalla sintesi derivata dal petrolio. Secondo l'ultimo report pubblicato da Global Market Insights Inc., si prevede che il mercato raggiunga 506 milioni di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 12,7% nel periodo di previsione 2026–2035.

L'imperativo strutturale è inequivocabile: la produzione convenzionale di acido adipico mediante ossidazione del cicloesano con acido nitrico rappresenta circa il 10% delle emissioni industriali globali annue di protossido di azoto (N₂O), un gas serra con un potenziale di riscaldamento circa 300 volte superiore a quello dell'anidride carbonica, creando un obbligo normativo e reputazionale a favore della transizione verso alternative biosintetiche più pulite.^{[1]Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti / Ufficio per le informazioni scientifiche e tecniche (OSTI), osti.gov} In questo contesto, i progressi nell'ingegneria della fermentazione microbica, nella conversione catalitica di molecole piattaforma di origine biologica e nei modelli di bioraffineria verticalmente integrata stanno riducendo progressivamente il divario di costo tra l'acido adipico di origine biologica e quello petrolchimico, favorendo la diffusione su scala commerciale nelle catene di fornitura del nylon 6,6, del poliuretano e dei plastificanti. ^{[2]Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), ipcc.ch}

Tendenze del mercato dell'acido adipico di origine biologica

Analisi del mercato dell'acido adipico di origine biologica

Per tecnologia di produzione

Fermentazione microbica

Nel 2025 la fermentazione microbica detiene una quota dominante, pari al 68%, del panorama delle tecnologie di produzione dell'acido adipico di origine biologica e cresce a un tasso annuo composto (CAGR) del 12,3%, sostenuta dalla compatibilità con un'ampia gamma di materie prime rinnovabili a base di carbonio, tra cui glucosio, xilosio, saccarosio e idrolizzati lignocellulosici, nonché dalla sua scalabilità dimostrata dal laboratorio alla scala pilota. La posizione dominante del segmento riflette decenni di conoscenze consolidate nelle infrastrutture per la fermentazione industriale, negli strumenti per lo sviluppo dei ceppi, in particolare nell'ingegneria metabolica basata su CRISPR, e nelle metodologie di intensificazione dei processi validate in sostanze chimiche di origine biologica adiacenti. Un'analisi più approfondita della tecnologia rivela due traiettorie distinte all'interno della fermentazione microbica: la biosintesi diretta dell'acido adipico attraverso vie inverse dell'adipato ingegnerizzate in E. coli e Pseudomonas putida, e la via del muconato in due fasi, nella quale l'acido cis,cis-muconico viene prima prodotto microbiologicamente e successivamente idrogenato chimicamente ad acido adipico. Attualmente, la via in due fasi mostra titoli e rese più elevati alla scala dimostrata, spiegando la trazione commerciale ottenuta dalle organizzazioni che hanno adottato questo approccio, tra cui Toray/PTTGC.

Piattaforme specifiche, come l'architettura di processo GENO di Genomatica e la via biosintetica di ZymoChem per la produzione di acido adipico con conservazione del carbonio, rappresentano la frontiera competitiva del segmento della fermentazione microbica, con tempistiche di commercializzazione che convergono sulla finestra 2028–2030. L'effetto di secondo ordine dei progressi nella separazione basata su membrane è significativo: poiché la lavorazione continua a valle riduce il differenziale di costo della purificazione rispetto alla cristallizzazione in discontinuo, il costo totale consegnato dell'acido adipico di origine biologica derivato dalla fermentazione si avvicinerà alla soglia di qualità per polimeri, oltre la quale diventerà praticabile un approvvigionamento basato sul libero mercato anziché sui mandati. Questo punto di svolta, previsto all'inizio degli anni 2030 per le principali piattaforme di processo, rappresenta la transizione dell'acido adipico di origine biologica da prodotto di nicchia a commodity di largo impiego.

Conversione catalitica

La conversione catalitica, che nel 2025 rappresenta il 22% del mercato dell'acido adipico di origine biologica e si espande a un CAGR del 12,5%, costituisce l'alternativa tecnicamente più matura alla fermentazione e comprende sia la sintesi chimica basata su materie prime biologiche sia la conversione di intermedi di piattaforma di origine biologica, tra cui 5-idrossimetilfurfurale (HMF), acido levulinico e butadiene di origine biologica, in acido adipico attraverso vie catalitiche. La via del butadiene di origine biologica è particolarmente competitiva in termini di economia unitaria: con rese di conversione attuali del 65–70% e costi delle materie prime pari a circa 0.34/kg con una conversione del 100%, la produzione catalitica a base di bio-butadiene raggiunge costi operativi stimati pari a 0,60–0,74 USD/kg, tra i più bassi dimostrati per qualsiasi via biobased e in un intervallo competitivo rispetto al processo convenzionale. L'assenza di N₂O come sottoprodotto differenzia ulteriormente la via catalitica dall'ossidazione con acido nitrico, rendendola una soluzione sempre più interessante per i progetti di conversione brownfield presso impianti esistenti di produzione dell'acido adipico, nei quali la riduzione delle spese in conto capitale rappresenta una priorità. Le vie ibride semibiosintetiche detengono una quota del 10% e registrano un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8,3%, a conferma del loro ruolo di integrazione tecnicamente complessa tra fasi di processo biologiche e chimiche, che non ha ancora raggiunto le economie di scala delle vie basate esclusivamente sulla fermentazione o degli approcci catalitici.

Per applicazione

Nylon 6,6

La produzione di nylon 6,6 rappresenta la principale applicazione dell'acido adipico biobased, assorbendo il 58% della produzione nel 2025 e crescendo a un CAGR dell'11,6%. La dimensione del segmento riflette il ruolo centrale dell'acido adipico come uno dei due comonomeri nella polimerizzazione del nylon 6,6, con l'acido adipico biobased posizionato come sostituto diretto dell'acido adipico convenzionale nei sistemi di polimerizzazione esistenti. Tra le applicazioni specifiche rientrano il portafoglio Bioserve di Ascend Performance Materials, che comprende acido adipico biocircolare, HMD e polimero di nylon 6,6, nonché l'acido adipico biocircolare di Invista, certificato secondo ISCC PLUS presso il suo stabilimento di Victoria, in Texas; entrambe le soluzioni sono destinate ai programmi di qualificazione degli OEM automobilistici e alle applicazioni nelle fibre industriali. La collaborazione di Asahi Kasei con Genomatica sul bio-HMD, il comonomero dell'acido adipico nel nylon 6,6, rappresenta il percorso verso un nylon 6,6 biobased lungo l'intera catena, con l'obiettivo della partnership di ottenere un posizionamento come prima soluzione sul mercato per le applicazioni automobilistiche ed elettroniche della serie di compound Leona. Il principale fattore di crescita sottostante per questo segmento è il completamento dei cicli di qualificazione degli OEM: con l'aumento del numero di fornitori Tier 1 del settore automobilistico ed elettronico che completano le approvazioni dei materiali per il nylon 6,6 biobased, i volumi di approvvigionamento passeranno da piccoli lotti certificati ad accordi continuativi di fornitura commerciale.

Poliuretani

I poliuretani rappresentano il secondo più grande segmento applicativo, con il 18% della domanda del mercato dell'acido adipico biobased nel 2025 e un CAGR del 13,4%, il più elevato tra le principali applicazioni consolidate. Nelle applicazioni dei poliuretani, l'acido adipico biobased viene utilizzato principalmente attraverso polioli a base di adipati, ai quali conferisce flessibilità, prestazioni alle basse temperature e stabilità idrolitica nella rete poliuretanica. Il segmento beneficia di una duplice spinta della domanda: la crescita delle applicazioni negli interni automobilistici che richiedono la certificazione del contenuto biobased e delle applicazioni nelle schiume flessibili, nelle quali la pressione normativa europea sulla chimica degli isocianati sta favorendo la riformulazione verso input biobased a base di diacidi. Gli esteri dell'adipato (plastificanti) rappresentano il 10% della domanda, con un CAGR del 12,1%, e costituiscono un'alternativa biobased ai plastificanti ftalati nelle applicazioni in PVC, dove le restrizioni previste dal regolamento REACH dell'UE e da quadri normativi nazionali analoghi hanno creato un divario strutturale tra domanda e offerta in crescita. L'applicazione negli additivi alimentari, che rappresenta il 3% della domanda ma si espande a un CAGR del 14,6%, riflette la crescente preferenza per acidificanti e composti aromatici di origine biobased nelle formulazioni alimentari, dove il contenuto di carbonio rinnovabile offre ai produttori di alimenti e bevande di marca sia vantaggi in termini di conformità normativa sia elementi di differenziazione sul mercato.

Per area geografica

Il Nord America ha rappresentato il 32% del mercato nel 2025 e si sta espandendo a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 12,1%, trainato principalmente dagli Stati Uniti, che rappresentano l'85,1% del totale regionale. Il quadro normativo è ben consolidato: la Mandatory GHG Reporting Rule dell'Environmental Protection Agency (EPA) statunitense (40 CFR Part 98) impone obblighi diretti di monitoraggio e rendicontazione agli impianti di produzione dell'acido adipico, creando una base strutturale di costi per l'abbattimento delle emissioni di N₂O che favorisce la produzione di origine biologica come strategia di mitigazione a lungo termine. Il Bioenergy Technologies Office del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ha fissato per il 2030 l'obiettivo di sostenere la produzione commerciale di oltre 10 sostanze chimiche rinnovabili, con una riduzione dei gas serra superiore al 70% rispetto agli equivalenti petrolchimici; tra le sostanze chimiche prioritarie figura anche l'acido adipico di origine biologica.

La produzione su scala industriale di Bioserve da parte di Ascend Performance Materials presso i suoi impianti statunitensi certificati ISCC PLUS, annunciata su scala commerciale nel dicembre 2024, e la produzione di acido adipico di origine biologica e biocircolare certificata ISCC PLUS da parte di Invista presso il suo complesso produttivo di Victoria, in Texas, rappresentano le due implementazioni commerciali più avanzate nella regione. Il Canada, che contribuisce per il 14,9% al totale nordamericano, aggiunge una domanda incrementale dai settori della produzione di poliuretani e della compoundazione di polimeri tecnici, con un crescente allineamento al quadro sui contenuti di origine biologica del Canada Plastics Pact come criterio di qualificazione per l'approvvigionamento di polimeri.

I responsabili della catena di fornitura che abbiamo intervistato presso fornitori nordamericani di nylon per autoveicoli di primo livello (Tier 1) nel secondo trimestre del 2025 hanno indicato che il 67% stava portando avanti attivamente programmi di qualificazione per il nylon 6,6 di origine biologica e che, agli attuali volumi, la prevedibilità dei tempi di consegna della fornitura certificata di acido adipico di origine biologica, più che il prezzo, era diventata il principale vincolo negli approvvigionamenti. Questo risultato suggerisce che, nel breve termine, l'espansione commerciale nella regione dipenderà tanto dall'affidabilità della catena di fornitura quanto dalla competitività dei prezzi.

Mercato europeo dell'acido adipico di origine biologica

L'Europa è il principale mercato regionale dell'acido adipico di origine biologica nel 2025, con una quota del 38%, e cresce a un CAGR dell'11,1%; la Germania rappresenta il 25,1% del totale regionale. L'architettura normativa dell'UE, che comprende il sistema di scambio delle quote di emissione, l'agenda di trasformazione industriale del Green Deal e le restrizioni REACH su specifiche sostanze pericolose, ha creato a livello globale il quadro normativo più completo per la sostituzione delle sostanze chimiche con alternative di origine biologica. Di conseguenza, i produttori europei di polimeri sono più avanti dei loro omologhi nordamericani e asiatici lungo il percorso di conformità e qualificazione. Il settore chimico e dei polimeri tedesco, che comprende produttori di nylon integrati verticalmente e fornitori automobilistici di primo livello (Tier 1) per BMW, Mercedes-Benz e Volkswagen, alimenta il principale bacino di domanda a livello nazionale nel mercato. Il Regno Unito (14,9% della quota regionale), la Francia (14,9%) e l'Italia (10%) contribuiscono ciascuno con una domanda significativa dai rispettivi settori della compoundazione di poliammidi, del tessile e dei poliuretani.

RadiciGroup, con sede a Bergamo, in Italia, esemplifica il percorso europeo: la famiglia di poliammidi Bionside dell'azienda, presentata a Fakuma 2024 a Friedrichshafen, in Germania, amplia la gamma di polimeri tecnici Radilon con PA610 di origine biologica e gradi sperimentali destinati alle applicazioni automobilistiche ed elettriche, mentre i suoi filati tessili Biofeel, tra cui il filato Biofeel Eleven in PA11 al 100% di origine biologica, riconosciuto a ISPO Textrends Autunno/Inverno 2025/26, si rivolgono al segmento della moda e dell'abbigliamento. La Spagna (10%) e l'Italia (10%) costituiscono i principali poli di domanda secondari collegati alle applicazioni nei film agricoli, negli additivi per uso alimentare e nelle sostanze chimiche speciali. Il Resto d'Europa, con un CAGR del 12,8%, superiore alla media regionale, riflette il rapido sviluppo della capacità di lavorazione dei polimeri nell'Europa orientale e il crescente ricorso a requisiti di conformità in materia di sostenibilità, determinati dalla normativa dell'UE sulla catena di fornitura, che si estende ai produttori di sostanze chimiche con sede al di fuori dell'UE.

Mercato dell'acido adipico di origine biologica nell'Asia-Pacifico

L'Asia-Pacifico, che nel 2025 rappresenta il 22% del mercato globale e cresce a un CAGR del 14,1%, il più elevato tra tutte le aree geografiche, costituisce contemporaneamente la maggiore opportunità di volume del mercato e il contesto competitivo più complesso dal punto di vista strutturale. La Cina rappresenta il 40,1% del totale dell'Asia-Pacifico, con un CAGR del 15,1%; la sua traiettoria nell'acido adipico di origine biologica è sostenuta dall'intersezione tra gli impegni nazionali per la neutralità carbonica entro il 2060, la crescente domanda di nylon 6,6 nei settori automobilistico ed elettronico e gli investimenti sostenuti dallo Stato nei prodotti chimici industriali di origine biologica nell'ambito del 14° Piano quinquennale. L'India, che detiene il 19,9% della quota regionale e registra un CAGR del 16,1%, il più elevato tra i singoli Paesi del mercato, beneficia della sua ampia base di biomassa da canna da zucchero e manioca, di un ecosistema nazionale attivo di ricerca sulle tecnologie di fermentazione, sostenuto dai programmi di trasferimento tecnologico di BIRAC e DBT per l'adipato di origine biologica, e della rapida espansione della domanda interna di nylon 6,6 collegata ai settori automobilistico e tessile.

Il Giappone, che rappresenta il 15,1% dell'Asia-Pacifico, è il polo regionale dell'innovazione tecnologica: lo sviluppo da parte di Toray Industries di acido adipico ottenuto al 100% da biomassa non commestibile, mediante la combinazione della saccarificazione a membrana convalidata da un fermentatore pilota da 50 m, della fermentazione dell'acido muconico e della conversione chimica, punta alla produzione su scala commerciale e alla vendita, entro l'anno fiscale 2028, di prodotti tessili realizzati con nylon 66 al 100% di origine biologica, definendo la principale tappa di commercializzazione della regione. La Corea del Sud (8% dell'Asia-Pacifico, CAGR del 12,1%) contribuisce grazie ai suoi consolidati settori dei polimeri tecnici e delle fibre sintetiche, nei quali gli obblighi di rendicontazione sulla sostenibilità per le aziende chimiche quotate stanno favorendo l'allineamento degli approvvigionamenti con gli input di origine biologica lungo le catene di fornitura degli OEM con sede in Corea del Sud.

Quota di mercato dell'acido adipico di origine biologica

Il settore dell'acido adipico di origine biologica presenta una concentrazione moderata: i cinque principali produttori, Invista, Ascend Performance Materials, Genomatica Inc., Radici Group e Asahi Kasei Corporation, controllano l'81% dell'offerta globale nel 2025. La quota del 25% di Invista riflette la sua posizione unica di produttore più verticalmente integrato al mondo lungo la catena acido adipico–HMD–nylon 6,6, con capacità produttiva biologica e bio-circolare certificata secondo lo standard ISCC PLUS presso il sito di Victoria, in Texas, che rappresenta la più avanzata applicazione dell'acido adipico bio-circolare su scala commerciale nelle Americhe. Ascend Performance Materials occupa la seconda posizione e sfrutta la piattaforma Bioserve per produrre acido adipico bio-circolare da olio da cucina usato su scala industriale, con una riduzione dimostrata del 25% dell'impronta di carbonio rispetto al nylon 6,6 convenzionale. La quota restante del mercato è distribuita tra produttori regionali di minori dimensioni, aziende chimiche specialistiche e operatori commerciali nelle fasi iniziali, riflettendo lo stadio ancora emergente della produzione di acido adipico di origine biologica su larga scala al di fuori dei cinque principali produttori.

A livello di segmento, la concentrazione del mercato varia in base all'applicazione. Nel segmento dell'acido adipico di origine biologica per nylon 6,6, il mercato è strettamente controllato da Invista e Ascend Performance Materials, le cui posizioni integrate nella catena di fornitura e le credenziali di qualificazione presso gli OEM creano elevati costi di sostituzione per i principali produttori di nylon 6,6. Nelle applicazioni specialistiche, tra cui polioli per poliuretani, esteri adipati per plastificanti e additivi alimentari, il mercato è più frammentato, con produttori europei di prodotti chimici speciali e operatori asiatici emergenti che competono sulla certificazione della purezza, sulla documentazione di tracciabilità e sul supporto alla formulazione specifica per l'applicazione.

La differenziazione competitiva nel mercato dell'acido adipico di origine biologica si articola lungo tre dimensioni principali. In primo luogo, certificazione e tracciabilità: la certificazione ISCC PLUS è diventata un requisito di base nelle catene di fornitura degli OEM europei e nordamericani, mentre la capacità di fornire una documentazione della catena di custodia dalla materia prima al polimero finito è sempre più un prerequisito commerciale anziché un vantaggio competitivo.Secondo, la proprietà delle piattaforme tecnologiche: le aziende che dispongono di processi proprietari di fermentazione o conversione catalitica, come Genomatica con la piattaforma GENO e Toray con la tecnologia di saccarificazione a membrana e di conversione da muconato ad adipato, hanno una leva commerciale derivante dalle licenze che amplia la portata commerciale oltre la capacità produttiva diretta. Terzo, l'accesso e la diversificazione delle materie prime: i produttori che hanno accesso a più flussi di materie prime rinnovabili — olio da cucina esausto, canna da zucchero non destinata all'alimentazione, polpa di manioca e residui di mais — possono gestire più efficacemente la volatilità dei costi degli input e affrontare in modo credibile le problematiche legate alla concorrenza tra uso alimentare e produzione di carburanti nei mercati regolamentati, una capacità che sta diventando a sua volta un criterio di qualificazione.

Le conversazioni con sei responsabili della strategia competitiva lungo la catena del valore delle sostanze chimiche biobased, svolte durante il nostro panel di esperti del quarto trimestre 2025, hanno evidenziato un unico campo di battaglia commerciale nel breve termine: la compressione dei cicli di qualificazione OEM. In particolare, la capacità di fornire campioni di acido adipico biobased su scala commerciale, corredati dalla certificazione completa del materiale, entro 12 mesi anziché nei cicli di 24–36 mesi tipici dei programmi convenzionali di qualificazione dei materiali, è emersa come un fattore di differenziazione decisivo, poiché i produttori OEM del settore automobilistico ed elettronico cercano di accelerare i propri programmi di riduzione delle emissioni di Scope 3. Le aziende che avranno completato in anticipo la qualificazione OEM su scala commerciale controlleranno volumi commerciali sproporzionati durante la fase di espansione del periodo 2026–2028.

I dati di settore indicano che, nell'anno di riferimento, non è stata completata alcuna attività significativa di fusioni e acquisizioni (M&A) riguardante attività legate all'acido adipico biobased, in linea con l'attuale fase di sviluppo del settore, nella quale lo sviluppo interno delle competenze e le partnership strategiche (Genomatica–Asahi Kasei, Toray–PTTGC) rappresentano i meccanismi strutturali preferiti per ampliare la posizione competitiva senza l'intensità di capitale richiesta dalle acquisizioni. Il modello della partnership strategica è particolarmente significativo: consente agli sviluppatori tecnologici di acquisire valore dalla propria piattaforma senza costruire attività produttive su scala industriale, offrendo al contempo ai produttori di polimeri su larga scala l'accesso alle catene di fornitura biobased senza internalizzare completamente il rischio di sviluppo.

Aziende del mercato dell'acido adipico biobased

I principali operatori attivi nel settore dell'acido adipico biobased sono: Invista, Ascend Performance Materials, Genomatica Inc., Radici Group e Asahi Kasei Corporation.

Invista

Invista è il leader globale del mercato dell'acido adipico biobased, con una quota del 25%, e opera attraverso la divisione Advanced Materials di Koch Industries. Il complesso produttivo dell'azienda a Victoria, in Texas — uno dei più grandi impianti integrati al mondo per la produzione di acido adipico e HMD — ha ottenuto la certificazione ISCC PLUS, che comprende le categorie di materie prime biobased, circolari, biocircolari e rinnovabili sia per l'acido adipico sia per l'HMD, creando un percorso certificato di fornitura basato sul bilancio di massa per i produttori di nylon 6,6 destinati ai settori automobilistico e industriale, senza richiedere investimenti di capitale per la costruzione di nuovi impianti. I portafogli di marchi LYCRA e STAINMASTER di Invista garantiscono una presenza nei mercati a valle delle applicazioni tessili e delle pavimentazioni, dove le credenziali relative al contenuto biobased sono sempre più richieste per le linee di prodotti certificati in termini di sostenibilità. A livello strategico, Invista ha perseguito l'ampliamento della ricertificazione ISCC PLUS presso il sito di Victoria per includere l'intera produzione di acido adipico e HMD, posizionandosi per servire la crescita complessiva della domanda di nylon 6,6 biocircolare con la conclusione dei programmi di qualificazione OEM presso la propria base di clienti dei settori automobilistico e delle fibre industriali.

Ascend Performance Materials

Ascend Performance Materials, storicamente il secondo produttore convenzionale di acido adipico a livello globale, con vendite pari a 2,4 miliardi di dollari USA nel 2023, ha perseguito un'aggressiva svolta verso il modello biocircolare attraverso il proprio portafoglio Bioserve.Nel dicembre 2024, la società ha annunciato la produzione su scala industriale di acrilonitrile, esametilendiammina, acido adipico e nylon 6,6 a partire da materie prime costituite da olio da cucina usato, con un'impronta carbonica del prodotto inferiore del 25% rispetto agli equivalenti derivati da combustibili fossili, utilizzando un approccio di bilancio di massa certificato ISCC PLUS in tutti gli stabilimenti produttivi negli Stati Uniti. La piattaforma Bioserve posiziona Ascend come l'unico produttore che attualmente dimostra una catena di fornitura completa di nylon 6,6 bio-circolare su scala industriale in Nord America. Parallelamente, la società ha perseguito la riduzione delle emissioni di Scope 1 e 2 attraverso il proprio programma di catalizzatori per l'abbattimento dell'N₂O, con l'obiettivo di rimuovere ogni anno circa 300.000 tonnellate metriche di emissioni equivalenti di CO₂ dalle linee di produzione convenzionali, nell'ambito di un percorso parallelo di decarbonizzazione che rafforza il profilo complessivo di sostenibilità della società presso i clienti OEM.

Genomatica Inc. (Geno)

Genomatica Inc. (Geno) occupa una posizione competitiva unica in qualità di principale società di piattaforme biotecnologiche focalizzata sugli intermedi del nylon di origine biologica. A differenza dei quattro produttori chimici integrati inclusi in questo gruppo competitivo, Genomatica opera principalmente come società che concede in licenza processi e sviluppa tecnologie, commercializzando la propria piattaforma GENO per la produzione di HMD di origine biologica e puntando all'acido adipico di origine biologica come ulteriore processo concedibile in licenza. Il precedente della prima commercializzazione di BDO (butanediolo) di origine biologica, concesso in licenza a BASF e Novamont, fornisce un riferimento credibile per il programma relativo agli intermedi del nylon. La partnership strategica con Asahi Kasei, annunciata nel marzo 2022, conferisce ad Asahi Kasei diritti preferenziali sulla produzione di bio-HMD e accelera il percorso di commercializzazione del nylon 6,6 interamente di origine biologica. Il modello di Genomatica, basato sullo sviluppo della piattaforma, sulla concessione di licenze e sulle partnership anziché sulla produzione diretta su larga scala, le consente di ampliare l'impatto sul mercato senza un'intensità di capitale proporzionale, rappresentando una posizione competitiva strutturalmente distinta nel settore.

Radici Group

Radici Group, produttore italiano di poliammidi verticalmente integrato con sede a Bergamo, rappresenta il portafoglio europeo più completo di nylon di origine biologica. La linea di prodotti Bionside di RadiciGroup, lanciata a Fakuma 2024 a Friedrichshafen, in Germania, comprende PA610 di origine biologica e gradi sperimentali di polimeri per l'ingegneria derivati principalmente dall'olio di ricino e da altre materie prime rinnovabili, destinati ad applicazioni automobilistiche, elettriche ed elettroniche e industriali. La gamma di filati tessili Biofeel del gruppo, inclusa Biofeel Eleven (PA11 100% di origine biologica ottenuto dall'olio di ricino), ha ricevuto riconoscimenti in importanti fiere del settore tessile. RadiciGroup ha investito 277 milioni di euro nel periodo 2020–2024 per migliorare la competitività e la sostenibilità, di cui 44 milioni di euro soltanto nel 2024, e nel 2025 ha pubblicato il suo 21º Rapporto di sostenibilità consecutivo, a dimostrazione di una delle pratiche di rendicontazione della sostenibilità più consolidate del settore. La sua integrazione verticale, che si estende dai prodotti chimici speciali ai polimeri di poliammide, fino ai compound per l'ingegneria e alle fibre tessili, garantisce un controllo della catena di fornitura che pochi produttori europei di sostanze chimiche di origine biologica sono in grado di replicare.

Asahi Kasei Corporation

Asahi Kasei Corporation, conglomerato manifatturiero diversificato con sede in Giappone, partecipa alla catena del valore dell'acido adipico di origine biologica principalmente attraverso la partnership strategica con Genomatica per il nylon 6,6 da fonti rinnovabili e mediante la propria tecnologia avanzata per i polimeri di poliammide. La gamma di compound in nylon 6,6 Leona di Asahi Kasei, in cui l'HMD rappresenta circa la metà della composizione chimica, fornisce la leva applicativa per il suo programma di transizione verso prodotti di origine biologica; i clienti dei settori automobilistico ed elettronico — Leona è utilizzato in applicazioni sotto il cofano, negli alloggiamenti elettrici e nelle fibre — generano una domanda diretta di qualificazione del nylon 6,6 di origine biologica.L'azienda ha fissato pubblicamente l'obiettivo di essere la prima sul mercato con nylon 6,6 di origine biologica nei segmenti automobilistico ed elettronico, utilizzando l'HMD di origine biologica di Genomatica per integrare input di acido adipico di origine biologica o biocircolare. La presenza produttiva di Asahi Kasei in Giappone, nel Sud-est asiatico e in Cina offre la portata geografica necessaria per servire le catene di fornitura automobilistiche regionali in ciascuno dei principali mercati dell'Asia-Pacifico, rappresentando un vantaggio strutturale con l'avanzamento dei programmi regionali di qualificazione degli OEM.

Novità del settore dell'acido adipico di origine biologica

• Dicembre 2024: Ascend Performance Materials ha annunciato la produzione industriale di successo di acrilonitrile biocircolare, esametilendiammina, acido adipico e nylon 6,6 a partire da materie prime costituite da oli da cucina esausti nell'ambito del proprio portafoglio Bioserve, ottenendo una riduzione del 25% dell'impronta di carbonio dei prodotti rispetto agli equivalenti derivati da combustibili fossili, mediante un approccio di bilancio di massa certificato ISCC PLUS in tutti gli impianti di produzione negli Stati Uniti.
• Ottobre 2024: RadiciGroup ha lanciato la propria linea di prodotti in poliammide di origine biologica Bionside durante Fakuma 2024 a Friedrichshafen, in Germania, ampliando la gamma di polimeri tecnici Radilon con PA610 e gradi sperimentali di origine biologica derivati dall'olio di ricino e da nuove materie prime rinnovabili, destinati alle applicazioni automobilistiche, elettriche ed elettroniche e industriali.
• 2024: INVISTA ha annunciato l'ampliamento del proprio programma di certificazione ISCC PLUS presso il sito produttivo di Victoria, in Texas, aggiungendo le categorie biologica, circolare, biocircolare e rinnovabile sia per l'acido adipico sia per l'esametilendiammina (HMD), rafforzando la capacità della propria catena di fornitura certificata di intermedi biocircolari per il nylon.
• Ottobre 2023: L'Ufficio per le tecnologie della bioenergia del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti (BETO) ha pubblicato una Valutazione del potenziale commerciale (CPE) per l'acido adipico di origine biologica e il nylon 66, individuando la fermentazione inversa dell'adipato e i percorsi catalitici del muconato come i principali candidati per un percorso di commercializzazione entro il 2030, mentre l'Agile BioFoundry punta a trasferire ceppi industriali a partner commerciali entro l'anno fiscale 2025.
• 2023: Toray Industries ha confermato i progressi nell'ampliamento della propria tecnologia per la produzione di acido adipico di origine biologica da biomassa non commestibile, combinando la saccarificazione a membrana della polpa di manioca con la fermentazione dell'acido muconico e la conversione chimica, con una produzione su scala commerciale e la vendita di prodotti tessili realizzati con nylon 66 al 100% di origine biologica previste per l'anno fiscale 2028.

Il report di ricerca sul mercato dell'acido adipico di origine biologica include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di volume (tonnellate) e ricavi (milioni di dollari USA) dal 2022 al 2035, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tecnologia di produzione

• Fermentazione microbica
  • Fermentazione a base di glucosio/zuccheri
  • Fermentazione di biomassa lignocellulosica
  • Fermentazione a base di acidi grassi/oli vegetali
• Conversione catalitica
  • Conversione chemocatalitica
  • Conversione biocatalitica/enzimatica
• Semibiosintetico (ibrido)

Mercato, per applicazione

• Produzione di nylon 6,6
  • Fibra di nylon 6,6
  • Resina di nylon 6,6
• Poliuretani
  • Schiuma poliuretanica flessibile
  • Schiuma poliuretanica rigida
  • Elastomeri e adesivi poliuretanici
• Esteri adipici (plastificanti)
  • Adipato di diottilo (DOA)
  • Adipato di diisodecile (DIDA) e altri
• Lubrificanti
  • Oli base sintetici
  • Lubrificanti per basse temperature
• Rivestimenti e vernici
  • Rivestimenti a base di poliammide
  • Rivestimenti a base di poliestere
• Additivi alimentari
  • Acidificanti e tamponi del pH
  • Agenti lievitanti
• Altro

Mercato, per grado

• Grado industriale
• Grado alimentare

Mercato, per utente finale

• Automotive
  • Componenti sottocofano e strutturali
  • Applicazioni per interni
  • Applicazioni specifiche per veicoli elettrici
• Tessili e fibre
  • Abbigliamento e calzetteria
  • Tessili industriali
  • Tappeti e arredamento domestico
• Elettrico ed elettronico
  • Connettori, interruttori e alloggiamenti
  • Isolamento di cavi e fili
• Edilizia
  • Schiume isolanti in poliuretano
  • Sigillanti, adesivi e rivestimenti
• Alimenti e bevande
  • Bevande e prodotti lattiero-caseari
  • Alimenti trasformati e prodotti da forno
• Altro (imballaggi, prodotti farmaceutici, cosmetici)

Le informazioni sopra riportate si riferiscono alle seguenti aree geografiche e ai seguenti Paesi:

• Nord America
  • USA
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Spagna
  • Italia
  • Resto d'Europa
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
  • Corea del Sud
  • Resto dell'Asia-Pacifico
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
  • Resto dell'America Latina
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