Mercato dei motori di trazione automobilistica: per veicolo, per trasmissione elettrica, per motore e per potenza, previsioni di crescita, 2025-2034

Dimensione del mercato del motore di trazione automobilistica

Il mercato mondiale del motore di trazione è stato valutato a 12,2 miliardi di dollari nel 2024 e si stima che si registri un CAGR del 20,1% tra il 2025 e il 2034. L'aumento della produzione di veicoli elettrici globali (EV) sta guidando la crescita del mercato. Una relazione Statista prevede che le vendite EV aumenteranno in volume da 13,68 milioni di unità nel 2024 a circa 18,5 milioni di unità entro il 2029. Inoltre, la crescente consapevolezza sulla conservazione e la sostenibilità dei combustibili sta conducendo la transizione verso l'EV. Lo spostamento crescente verso l'EV aumenta la necessità di motori di trazione efficienti, che influiscono sulla crescita del mercato.

L'interesse crescente del governo per ridurre le emissioni di carbonio attraverso la diminuzione delle flotte diesel e l'aumento dell'elettrificazione sta sostenendo lo sviluppo del mercato. Come esempio, per aiutare la missione Bharat Urban Megabus a ridurre l'inquinamento e la congestione all'interno di grandi città, il governo indiano ha promesso nell'ottobre 2024 che distribuiranno 100.000 autobus elettrici entro cinque anni. Il governo sta promuovendo l'uso dei trasporti pubblici e ha messo da parte circa 20 miliardi di dollari per gli autobus elettrici e le infrastrutture necessarie come le fermate degli autobus e i terminal. Poiché più veicoli commerciali come gli autobus lentamente vengono elettrificati, la domanda per i motori di trazione moderni è probabile che aumenti notevolmente durante il periodo di previsione.

Con l'avanzamento dell'elettronica di potenza e delle tecnologie di controllo del motore, l'efficienza e le prestazioni dei motori di trazione stanno migliorando. L'uso dei semiconduttori di carburo di silicio (SiC) e di nitruro di gallio (GaN) aumenta notevolmente l'efficienza della potenza, minimizza la perdita di energia e massimizza l'uscita del motore. Tale progresso consente ai costruttori di auto di progettare e produrre motori compatti e leggeri che sono più efficienti, aumentando così le prestazioni generali della vettura.

Mercato del motore di trazione automobilistica Tendenze

• L'interesse crescente per l'EV ad alte prestazioni e di lusso sta guidando il mercato dei motori di trazione. Il mercato EV di lusso è stato valutato a 189,9 miliardi di USD nel 2022 e si prevede che crescerà a un CAGR di oltre l'8% entro il 2032.
• Aziende come Tesla, Porsche e Lucid Motors si concentrano sul miglioramento della tecnologia dei motori di trazione per una migliore accelerazione, coppia e efficienza generale. L'aggiunta di due motori insieme al sistema AWD completo aumenta ulteriormente le prestazioni di EV e attrae i clienti più orientati al lusso. La crescente necessità e enfasi sulle alte prestazioni ha portato ad un aumento degli investimenti nel motore di trazione avanzato che sta aiutando nell'espansione del mercato dei motori di trazione automobilistica.
• Gli OEM stanno creando alleanze strategiche per creare nuove tecnologie motorie. Ad esempio, Ashok Leyland nell'ottobre 2024 entrò in una partnership con Nidec, produttore di motori di trazione automobilistica, per fornire i mercati dei veicoli commerciali. Queste due aziende istituiranno un CoE per le unità di azionamento elettriche, concentrandosi sulle tecnologie motorie, sui sistemi di elettronica di potenza per EV, e ottimizzando i sistemi di ingranaggi per una movimentazione più efficiente. Questa partnership ha permesso a Ashok Leyland di ottenere un vantaggio competitivo fornendo motori e-drive molto necessari rapidamente al mercato dei veicoli commerciali indiani.
• Gli investimenti in R&D intorno ai motori di trazione stanno migliorando le loro prestazioni, che rende EVs molto più attraente. Pertanto, gli sviluppi dei motori, come il sistema di gestione termica, l'aumento della densità di potenza e la progettazione dei sostituti, permettono ai produttori di creare motori più affidabili ed efficienti. Di conseguenza, i sistemi di propulsione EV diventano più efficienti dal punto di vista energetico, con conseguente riduzione delle perdite di potenza e maggiore autonomia di guida per i veicoli.
• Il mercato dei motori a trazione dipende dai materiali ultratecnici, che sono un vincolo per tanti settori. I motori elettrici per veicoli elettrici funzionerebbero ragionevolmente bene con neodimio e dysprosium, ma questi elementi sono molto scarse e solo una manciata di nazioni, fondamentalmente la Cina, si trovano ad averla. Tale monopolizzazione rende la catena di approvvigionamento vulnerabile alle questioni di commercio, guerra e di esportazione divieti, portando a variazioni di prezzo e carenze.

Analisi del mercato del motore di trazione automobilistica

• Lo spostamento verso i veicoli elettrici è ulteriormente accelerato con la disponibilità di servizi di mobilità elettrica e di corsa. Un certo numero di operatori della flotta si sta già spostando verso le flotte EV per ridurre i costi operativi e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Grab, una super app sud-est asiatico, ha collaborato con BYD, un produttore di veicoli elettrici cinese, per distribuire fino a 50.000 EV BYD sulla rete di Grab nel sud-est asiatico. Questa azione è destinata ad accelerare l'assorbimento di EV e migliorare la mobilità della città. Grab sta assistendo i suoi conducenti alla transizione alle auto a zero emissioni.
• L'uso crescente di veicoli elettrici nei servizi di ride-hailing e car-sharing sta aumentando la necessità di motori di trazione ad alta efficienza durevoli in grado di gestire l'uso quotidiano esteso.
• Aumentare la consapevolezza della sostenibilità e dei vantaggi dei costi di EVsare aumentando la domanda di autovetture elettriche. I governi incoraggiano la sua adozione con riduzioni fiscali, sovvenzioni e e esenzioni di pedaggio. Gli Automakers stanno espandendo le loro offerte EV, aumentando la necessità di motori di trazione che offrono prestazioni efficienti.

• I governi e le aziende private vogliono mitigare l’ansia della gamma investendo in stazioni di ricarica rapida, incentivando la decisione dei consumatori verso veicoli elettrici a batteria (BEV) piuttosto che ibridi o motori a combustione interna (ICE). Per esempio, Kazam, un produttore indiano di tecnologia di ricarica EV, ha recentemente collaborato con QuickCharge, uno dei più grandi operatori di punti di ricarica della Malesia (CPO), nel febbraio 2025 per espandere l'ecosistema di ricarica EV in Malesia. Questa partnership localizza la distribuzione della soluzione di gestione delle spese di Kazam (CMS) per cui la gestione e la scalabilità della rete EV di QuickCharge sono migliorate.
• Poiché le reti di ricarica sia pubbliche che private diventano diffuse, le BEV sono ora più facili da usare. L'adozione più ampia di BEVs provoca anche un aumento della domanda di potenti motori di trazione che sono efficienti e convenienti.
• Inoltre, dato che il prezzo delle batterie agli ioni di litio è calato e la densità di energia aumenta, i BEV sono diventati sempre più sensibili e utilizzabili economicamente. Maggiore ottimizzazione sulle batterie significa intervalli più lunghi e migliori prestazioni generali allevia le preoccupazioni dei consumatori sull'adozione di EV. Con l'aumento della motivazione per la produzione di BEV viene il requisito maggiore per i motori di trazione efficienti e potenti che operano solo sull'energia elettrica.

Sulla base del motore, il mercato dei motori di trazione automobilistica è segmentato in PMSM e induzione AC. Il segmento PMSM ha dominato la contabilità di mercato per oltre 45 miliardi di dollari nel 2024.

• In confronto ad altri motori, i motori sincronosi magnetici permanenti (PMSM) sono più adatti a causa della loro struttura leggera, maggiore efficienza, coppia migliorata e prestazioni complessive. Gli obiettivi del moderno mercato EV stanno aumentando l'adozione di PMSM nei sistemi di trazione in quanto richiedono l'energia più elettrica dalle diverse opzioni motorie rispetto ai motori di induzione (IM).
• I PMSM sono utilizzati in Lucid Air e Tesla Model S Plaid per le loro elevate velocità e coppia efficienti. I veicoli operativi e l'esperienza di guida richiedono una nuova tecnologia motoria per prestazioni EVs con un'esperienza di guida superiore che aiuta le spese disponibili sui motori avanzati. Con la maggiore pertinenza delle prestazioni, i PMSM sono rapidamente integrati come ruote e motori di trazione del veicolo.
• Al fine di affrontare le rare spese materiali della terra e problemi di approvvigionamento, i produttori stanno sviluppando PMSM senza terre rare che svolgono bene senza neodimio o disprosio. Tali sviluppi stabilizzano la catena di approvvigionamento e consentono l'utilizzo di PMSM negli EV. Poiché tali progetti continuano a migliorare, il numero crescente di produttori li implementerà, propellente crescita del mercato.

Sulla base della potenza di uscita, il mercato del motore di trazione automobilistica è segmentato in meno di 200 KW, 200-400 KW, sopra 400 KW. Il segmento 200-400 KW dovrebbe crescere ad un CAGR di oltre il 22% entro il 2034.

• I veicoli elettrici con potenza di 200-400 kW (EV) stanno guadagnando trazione, in particolare tra SUV e auto sportive. Gli acquirenti preferiscono la macchina per essere potente e per accelerare bene, così i produttori applicano motori di trazione ad alto rendimento. Prodotti come Tesla Model Y e Ford Mustang Mach-E indicano che gli acquirenti sono alla ricerca di motori potenti ed efficienti.
• Questa gamma di potenza può essere spesso osservata su veicoli commerciali elettrici come camion e autobus. Volvo e Daimler stanno conducendo la strada nello sviluppo di camion elettrici ad alta potenza che servono lo scopo della logistica sostenibile. Il trasporto merci elettrificato ha aumentato la domanda di questi veicoli insieme a potenti motori di trazione che possiedono una coppia alta.
• Un gran numero di veicoli elettrici ora vengono imballati con due motori per tutte le ruote motrici (AWD) che aumenta le metriche di prestazione insieme a migliorare la stabilità e la trazione del veicolo complessivo. Avere un motore installato su ogni asse significa che la potenza di 200-400 kW è spesso necessaria. Questo cambiamento nel design è stato adottato dagli OEM per migliorare le dinamiche del veicolo che a sua volta aumenta la domanda di motori ad alta trazione di potenza.

• La produzione di veicoli elettrici della regione sta accelerando a causa del sostegno del governo e degli investimenti nelle tecnologie EV. La Cina, il Giappone, la Corea del Sud e l'India hanno tutti investito in infrastrutture e produzione attive EVs che ha aumentato la necessità di motori di trazione. La regione ha importanti produttori di EV, tra cui BYD, Hyundai e Tata Motors, che stanno aumentando la loro adozione di motori di trazione insieme all'espansione delle loro offerte di veicoli.
• La Cina è il più grande mercato EV nel mondo ed è anche uno dei principali paesi nella produzione di motori di trazione. Secondo Statista, le vendite di EV in Cina dovrebbero crescere da 6,09 milioni di unità nel 2022 a 8,05 milioni di unità nel 2024.. BYD, NIO e XPeng stanno aumentando le loro capacità di produzione per sfruttare sia i mercati nazionali che globali.
• Inoltre, la Cina mantiene anche la leadership nella catena di approvvigionamento dei componenti più cruciali di EV, particolarmente rari magneti terrestri utilizzati nei motori di trazione. Ciò consente ai produttori di ridurre i costi e garantisce una fornitura costante per la produzione.
• Il governo della Cina ha posto severe restrizioni sulle emissioni e ha anche emesso un duro mandato per i nuovi veicoli energetici (NEV) che costringe i costruttori di auto per la produzione di veicoli elettrici. Inoltre, le sovvenzioni e le riduzioni fiscali sugli acquirenti di EV stanno rendendo questi veicoli sempre più desiderabili che aumenta la domanda di motori di trazione. Il potente comando per veicoli a nuova energia per auto commerciali e passeggeri sta accelerando l'espansione del mercato.

Il mercato dei motori di trazione automobilistica Germania dovrebbe sperimentare una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034.

• La Germania sta assistendo ad una crescita delle innovazioni nella mobilità elettrica a causa di uno spostamento verso la mobilità elettrica. Le preoccupazioni di business come Volkswagen, BMW e Mercedes Benz si concentrano sulla produzione di veicoli elettrici. Questa rivoluzione ha anche creato un avanzato mercato dei motori di trazione. La tendenza osservata è supportata anche dal lato della fornitura in quanto i consumatori cominciano a mostrare interesse per auto elettriche costose come Taycan Porsche e i4 di BMW.
• La Germania fornisce notevoli incentivi per l'acquisto e l'imposizione fiscale per aumentare l'assunzione di EV. L'obiettivo del governo tedesco è quello di ridurre le emissioni di carbonio, aumentando l'utilizzo di automobili elettriche. Inoltre, gli investimenti realizzati nella produzione locale di EV e batterie rafforzano la catena di fornitura di motori a trazione interna.

Il mercato dei motori di trazione automobilistica negli Stati Uniti è previsto per testimoniare la crescita lucrativa tra il 2025 e il 2034.

• Per sostenere la produzione di veicoli elettrici domestici (EV), il governo degli Stati Uniti ha implementato strategie come l'Inflation Reduction Act (IRA). I finanziamenti per gli utenti EV e i sussidi concessi ai produttori che fanno parti, come i motori di trazione, stanno aumentando la crescita del mercato. Tali politiche consentono profondi investimenti nella mobilità elettrica.
• I produttori di auto, come Tesla, Ford e General Motors, stanno mettendo le loro risorse in aumento la produzione di EV. I nuovi modelli EV, come la Ford F-150 Lightning e Chevrolet Silverado EV, hanno elevati requisiti per i motori di trazione, amplificando le esigenze per la produzione di motori domestici. Contemporaneamente, l'investimento rafforza la supply chain americana aumentando la produzione di batterie e motori internamente.

Il mercato automobilistico della trazione in Messico è previsto per testimoniare la crescita lucrativa tra il 2025 e il 2034.

• L'espansione della produzione di EV sta crescendo in prominenza in diversi paesi, tra cui il Messico come base di produzione per Tesla, Ford e Volkswagen. La forza lavoro poco costosa, la USMCA e la vicinanza al mercato americano sono tutti propellente gli investimenti nella produzione di EV e motori di trazione.
• Il governo del Messico sta fornendo interruzioni fiscali e aiuto alle imprese che vogliono investire nella produzione di veicoli elettrici e loro componenti. C'è anche un nuovo focus sulla creazione di impianti di produzione per motori elettrici che crea meno dipendenza dalle importazioni e consolida il ruolo cardine del Messico nella catena di approvvigionamento dei veicoli elettrici in America Latina.
• L'industria logistica e dei trasporti del Messico sta iniziando a muoversi verso la mobilità elettrica per ridurre le spese di carburante e le emissioni. Le aziende stanno acquistando furgoni elettrici per consegne e autobus elettrici, che aumenta la necessità di motori di trazione ad alta efficienza. Con più operatori della flotta che passano ai veicoli elettrici, l'industria del motore di trazione in Messico fiorirà.

Mercato del motore di trazione automobilistica

• Le prime 5 aziende operanti nel settore automobilistico sono Bosch, General Motors, ZF Friedrichshafen, Valeo e Continental. Tengono collettivamente una quota di mercato di circa il 25% sul mercato.
• Bosch sta lavorando sull'elettrificazione delle automobili sviluppando unità di azionamento elettriche che includono motori di trazione per auto elettriche e veicoli commerciali. Essi vogliono diventare un frontrunner nel mondo EV mantenendo l'attenzione su soluzioni eco-friendly e ad alte prestazioni che aiutano i costruttori di auto a passare a powertrains esclusivamente elettrici, riducendo al minimo i livelli di emissione.
• General Motors sta lavorando per spostare l'intera flotta a veicoli elettrici e prevede il lancio di più modelli di EV in diversi mercati. GM sta sfruttando la piattaforma Ultium con unità di azionamento elettriche e motori di trazione per guidare la produzione più rapida di EV e migliorare l'efficienza e l'efficacia dei veicoli nel suo insieme.
• ZF sta aumentando la portata e l'ampiezza delle offerte di servizio incorporando motori per alimentare le nuove gamme elettriche di veicoli con l'intenzione di diventare un leader mondiale nel dominio EV. L'azienda sta incrementando la spesa verso motori elettrici avanzati, inverter e sistemi di e-mobility integrati che lo rendono una risorsa chiave per le unità di propulsione EV scalabili ed efficaci.
• Continental sta lavorando verso la crescita dei suoi sistemi di trasmissione elettrica creando e-motori modulari e soluzioni integrate di powertrain per diversi tipi di veicoli elettrici. Essi mirano a fornire multi-piattaforma flessibili, trasmissioni ad alta efficienza che velocizzano l'adozione della mobilità elettrica a livello globale.

Società di mercato del motore di trazione automobilistica

I principali giocatori che operano nel settore automobilistico trazione includono:

• Bosch
• Continental
• Motori generali
• Magna Internazionale
• Mitsubishi elettrico
• Nidec
• Parker Hannifin
• Schaeffler
• Valeo
• ZF Friedrichshafen

Il mercato dei motori di trazione automobilistica sta diventando molto competitivo a causa dell'attività di nuovi produttori di automobili, fornitori di pneumatici 1 e altre startup in erba che stanno promuovendo innovazione e crescita all'interno del settore. I giocatori di mercato esistenti hanno un vantaggio significativo a causa delle loro già consolidate capacità di ingegneria powertrain, capacità di volume di produzione e sofisticato sistema di veicolo trucco. Le aziende stanno anche lavorando per lo sviluppo di motori di trazione più efficienti dal punto di vista energetico con maggiori capacità di potenza per i veicoli elettrici in risposta alla concorrenza dei nuovi concorrenti e delle imprese consolidate.

L'adozione della mobilità elettrica è ulteriormente rafforzata dalle politiche governative che sostengono le restrizioni sui nuovi veicoli a bassa emissione, nonché le interruzioni fiscali e le severe regole di conformità ambientale. Di conseguenza, le aziende automobilistiche stanno investendo nella produzione eco-friendly nelle forme di parti motore e componenti fatti da AI liscia aiutato in tempo reale gestione della flotta e tecnologie di risparmio energetico. Le iniziative mirano a raggiungere la conformità della regolamentazione delle emissioni, ridurre le spese operative e migliorare gli indicatori primari del veicolo, garantendo la competitività nel mercato in evoluzione dei motori di trazione automobilistica.

Automotive Traction Motor News

• Nel maggio 2024, ABB ha presentato una nuova soluzione per gli autobus elettrici che comprende un inverter HES580 e un motore AMXE250. Il set, che consiste in un inverter a 3 livelli, ha eliminato il tradeoff di costi aggiuntivi con una maggiore durata in quanto si traduce in una maggiore durata di vita ed efficienza. Inoltre, le perdite di guadagno motore sui cicli di azionamento convenzionali sono ridotte del 12%, mentre gli inverter a 2 livelli consentono solo una riduzione della perdita del 12%.
• Nel settembre 2023, ZF ha evidenziato i progressi di un nuovo prodotto chiamato I2SM, In-Rotor Inductive-Excited Synchronous Motor, che è un motore elettrico senza magneti per l'uso nei veicoli elettrici. Questo è un cambiamento di paradigma lontano dai motori dei veicoli elettrici che sono permanentemente magneti sincroni. Anche se è il motore più ampiamente adottato oggi per EV a causa della sua piccola impronta, mentre dominante massima potenza e coppia, il motore I2SM è previsto per rivoluzionare il mercato. Oltre all'eliminazione della gamma di motori convenzionali di metalli terrestri rari ad emissione ultra bassa, il motore I2SM mira ad aumentare la sostenibilità all'interno della produzione di motori elettrici e aumentare l'efficienza operativa.
• Nel febbraio 2024, Attron Automotive Corporation debuttò i suoi motori elettrici e controller al Bharat Mobility Expo 2024. Ospitata in India, l'azienda ha presentato tre motori di serie alfa insieme ad un controller avanzato che sono progettati per rendere le EV più veloci, più efficienti e performanti. Sono ora disponibili gli ultimi motori CTR072500 elettrici, motore elettrico RM14530, motore elettrico RM16070 e serie di motori elettrici RM16045.
• Nel luglio del 2023 Nidec Corporation ha annunciato il nuovo modello E-Axle, sostenendo che il suo modello AION Hyper GT sarà alimentato dal loro nuovo modello, per AION, il marchio GAC Groups EV che commemora i 20 milioni di nuovi veicoli energetici. Questo annuncio è stato fatto in una cerimonia il 3 luglio 2023, a Guangzhou, Cina. Uno dei migliori marchi EV in Cina, AION, ha presentato il loro nuovo modello Hyper GT nel giugno 2023 l'ultima aggiunta alla serie premium Hyper. Il veicolo è costruito con la piattaforma AEP 3.0 accanto al LiDAR avanzato, permettendo di eseguire in condizioni difficili di pioggia e polvere. La gamma di modelli super è di 710 chilometri e la vettura accelera da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi.

Il rapporto di ricerca sul mercato dei motori di trazione automobilistica comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di entrate ($Bn) e spedizione (unità) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per veicolo

• Veicoli passeggeri
  • Hatchback
  • Sedan
  • SUV
• Veicoli commerciali
  • Veicoli commerciali leggeri (LCV)
  • Veicoli commerciali pesanti (HCV)
  • Due ruote
  • Veicoli fuoristrada

Mercato, Da Eletric Drivetrain

• Veicolo elettrico della batteria (BEV)
• Veicolo elettrico ibrido (HEV)
• Plug-in veicolo elettrico ibrido (PHEV)

Mercato, da motore

• PMSM
• Induzione AC

Mercato, per potenza di uscita

• Meno di 200 KW
• 200-400 KW
• Oltre 400 KW

Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Russia
  • Nordics
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
  • Corea del Sud
  • Asia meridionale
• America latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
• ME
  • UA
  • Sudafrica
  • Arabia Saudita