Marché des systèmes d’information hospitaliers en Europe occidentale Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des systèmes d'information hospitaliers en Europe occidentale

Le marché des systèmes d'information hospitaliers en Europe occidentale était évalué à 15,3 milliards de dollars (USD) en 2024. Il devrait passer de 17,7 milliards de dollars (USD) en 2025 à 73,6 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,1 % au cours de la période de prévision.
 

La forte croissance du marché s'explique notamment par l'accélération de la transformation numérique des soins de santé, le renforcement des politiques publiques et des financements gouvernementaux, le besoin croissant d'interopérabilité et de soins intégrés, ainsi que par la demande grandissante de prise de décision fondée sur les données.
 

La demande croissante en infrastructures de santé numériques stimule la croissance dans toute la région. Soumis à une pression constante pour améliorer la prise en charge des patients tout en réduisant leurs frais généraux, les hôpitaux se tournent vers les systèmes d'information hospitaliers afin d'optimiser les flux de travail, d'utiliser plus efficacement les ressources et d'obtenir des améliorations mesurables des résultats cliniques.
 

L'adoption croissante des dossiers médicaux électroniques (DME) et des dossiers de santé électroniques dans le cadre de divers programmes nationaux de santé numérique contribue largement au déploiement des SIH. En outre, le vieillissement de la population, associé à l'augmentation des maladies chroniques, incite les prestataires à rechercher des solutions évolutives pour gérer les données des patients et planifier les soins prolongés ; les plateformes SIH robustes répondent à ce besoin urgent.
 

Par ailleurs, des outils de pointe, tels que l'intelligence artificielle, l'informatique en nuage et les nouvelles normes d'interopérabilité, constituent un autre moteur de croissance. Les analyses fondées sur l'IA améliorent à la fois la prise de décision au chevet des patients et l'efficacité des fonctions administratives, tandis que les systèmes hébergés dans le cloud offrent la flexibilité et l'accès à distance qui se sont révélés essentiels pendant la pandémie. Ensemble, ces facteurs dressent un bilan encourageant pour l'adoption des SIH dans l'ensemble du secteur.
 

Un système d'information hospitalier regroupe l'administration des patients, les fonctions financières et les modules cliniques au sein d'une plateforme unifiée. L'inscription des patients, la facturation, le traitement des analyses de laboratoire, les comptes rendus d'imagerie, les commandes pharmaceutiques et l'archivage médical s'appuient tous sur la même base de données. Lorsque les services partagent la même base de données, les erreurs diminuent et les flux de travail s'harmonisent. La prise en charge des dossiers de santé électroniques est intégrée, et le logiciel est mis à jour pour répondre à l'évolution des exigences réglementaires.
 

Tendances du marché des systèmes d'information hospitaliers en Europe occidentale

Le secteur des systèmes d'information hospitaliers en Europe occidentale connaît une croissance importante, portée par le passage aux solutions SIH basées dans le cloud, l'intégration aux dossiers de santé électroniques nationaux, l'utilisation croissante de l'IA et de l'analyse prédictive, ainsi que l'essor des fonctionnalités centrées sur le patient, entre autres facteurs qui stimulent la croissance du secteur.
 

• Les hôpitaux d'Europe occidentale transfèrent de plus en plus leurs systèmes d'information centraux des serveurs locaux vers le cloud. L'enquête 2023 sur la santé numérique menée par la Commission européenne indique que près de la moitié des répondants, soit 47 %, s'appuient désormais sur des plateformes hébergées en ligne, ce qui représente une hausse de 15 points depuis 2021. Le passage au cloud offre une élasticité intégrée pour gérer les pics de demande, réduit les coûts de maintenance du matériel et permet aux médecins de se connecter depuis leur domicile sans VPN.
   
• Les réseaux implantés sur plusieurs sites jugent ce modèle particulièrement utile, car les dossiers des patients et la facturation suivent le personnel clinique d'un établissement à l'autre. Toutefois, une attention particulière doit encore être accordée à la protection des données de santé sensibles et au respect du RGPD.
   
• En outre, un nombre croissant de gouvernements d’Europe occidentale renforcent leurs réseaux nationaux de dossiers médicaux électroniques, et de nombreux systèmes d’information hospitaliers (SIH) basés sur le cloud sont directement intégrés à ces infrastructures. Lorsque les plateformes hospitalières communiquent avec les dossiers médicaux électroniques centraux, les informations des patients circulent facilement d’un prestataire de soins à l’autre. Cette fluidité des échanges améliore la continuité des soins, réduit les examens redondants et aide généralement les cliniciens à prendre des décisions plus rapides et mieux éclairées.
   
• En outre, l’intelligence artificielle dans le secteur de la santé s’intègre progressivement à ces systèmes, d’abord pour les tâches administratives, puis pour les applications cliniques. Les algorithmes qui prévoient les admissions du lendemain ou signalent les patients susceptibles de voir leur état se dégrader sont bien plus que de simples gadgets. Les fournisseurs de SIH ont commencé à intégrer ces modules intelligents, et les hôpitaux indiquent que ces outils réduisent déjà la pression exercée sur le personnel tout en améliorant la précision des diagnostics. L’intérêt pour les plateformes enrichies par l’IA augmente, et le marché de ces modules complémentaires continue de se développer à mesure que leur efficacité se fait connaître.
   

Analyse du marché des systèmes d’information hospitaliers en Europe occidentale

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le composant du système, le marché est segmenté en systèmes cliniques, systèmes administratifs et de gestion interne, systèmes opérationnels, technologies destinées aux patients, couche d’intégration, ainsi que données et sécurité. Le segment des systèmes cliniques devrait stimuler la croissance du marché et progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,3 %, pour atteindre plus de 27,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2034.
 

• Le segment des systèmes cliniques joue un rôle central sur le marché, porté par l’importance des soins fondés sur les données probantes et centrés sur le patient dans la région. Les dossiers médicaux électroniques (DME), les systèmes d’information radiologique (RIS), les systèmes d’information pharmaceutique et les systèmes d’information de laboratoire (LIS), entre autres systèmes cliniques, sont rapidement adoptés, car ils rationalisent les flux de travail cliniques, réduisent les erreurs de médication et améliorent la précision des traitements. Les systèmes cliniques sont devenus essentiels pour garantir une prise en charge intégrée au sein des services et entre les établissements de santé, en raison de la nécessité d’assurer l’interopérabilité et l’accès aux données en temps réel.
   
• Dans des pays comme l’Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, l’intégration des DME et des outils de diagnostic alimentés par l’IA dans les plateformes de SIH découle de politiques nationales de santé qui mettent l’accent sur la numérisation des processus cliniques. En outre, l’incidence croissante des maladies chroniques en Europe occidentale et le vieillissement de la population continuent d’accroître la demande de systèmes cliniques prenant en charge la télésurveillance, la gestion des maladies chroniques et le diagnostic précoce.
   
• En outre, ces systèmes fournissent aux cliniciens des outils d’analyse prédictive et des alertes thérapeutiques intégrés aux DME. La hausse de la charge de travail diagnostique et la nécessité d’obtenir des résultats précis et rapides contribuent ainsi à améliorer davantage l’efficacité clinique. Les systèmes avancés d’imagerie et d’information de laboratoire sont également davantage déployés en raison de l’augmentation de la charge de travail diagnostique et de la nécessité d’obtenir des résultats précis et rapides, ce qui favorise la croissance du segment.

Selon le mode de déploiement, le marché des systèmes d'information hospitaliers en Europe occidentale est segmenté entre les solutions basées sur le cloud, les solutions basées sur le Web et les solutions sur site. Le segment des solutions basées sur le cloud dominait le marché, avec une part de chiffre d'affaires de 49,2 % en 2024.
 

• Les systèmes d'information de santé basés sur le cloud connaissent une progression remarquable de leur utilisation. Ils se distinguent par une évolutivité rapide, une tarification économique à l'utilisation et un accès immédiat aux nouvelles données. Les organismes de santé régionaux adoptent facilement ces plateformes, car elles réduisent les dépenses importantes en matériel et permettent aux services situés dans différentes villes d'échanger des dossiers de patients en quelques clics.
   
• La forte hausse des consultations de télémédecine a rendu les logiciels interopérables et accessibles à distance moins luxueux qu'indispensables. Les administrateurs apprécient le fait qu'une plateforme cloud soit opérationnelle en quelques heures plutôt qu'en plusieurs mois et que les mises à jour courantes soient installées après minuit, au lieu de perturber les activités du lendemain matin. Pour les petits hôpitaux disposant de ressources limitées, éviter une dépense de plusieurs centaines de milliers, voire de plusieurs millions, de dollars pour des baies de serveurs installées en sous-sol constitue un réel soulagement.
   
• En outre, le renforcement de la sécurité constitue un autre avantage du cloud : les prestataires sécurisent de vastes dossiers de patients au moyen d'un chiffrement de bout en bout et conservent des journaux d'audit qui satisfont aux exigences du RGPD et des audits ISO. Cette architecture s'intègre également efficacement aux boîtes à outils émergentes, notamment les charges de travail liées à l'intelligence artificielle, les flux provenant des dispositifs de l'Internet des objets et les traitements intensifs de l'analyse des mégadonnées. Les responsables cliniques et administratifs peuvent ainsi repérer les tendances avant qu'elles ne deviennent largement connues.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché allemand des systèmes d'information hospitaliers était évalué à 2,5 milliards de dollars (USD) et 2,7 milliards de dollars (USD) en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 3,9 milliards de dollars (USD) en 2024, contre 3,2 milliards de dollars (USD) en 2023.
 

• L'Allemagne continue de dominer le marché des systèmes d'information hospitaliers (HIS) en Europe occidentale, grâce à l'ampleur de son système de santé et à ses programmes de numérisation ambitieux soutenus par le gouvernement. La loi sur l'avenir des hôpitaux (KHZG) constitue le programme public de modernisation numérique du paysage hospitalier. Ce programme d'investissement de 5 milliards de dollars (USD) vise à moderniser l'infrastructure numérique des hôpitaux. Un grand nombre d'hôpitaux allemands ne disposent actuellement pas d'une interopérabilité et d'un transfert structuré des données suffisants, notamment, ce qui signifie que la majorité des établissements se situent en deçà du niveau de maturité numérique requis. Cette situation a considérablement accéléré la transformation numérique des hôpitaux.
   
• Les financements ont été consacrés à la modernisation des infrastructures informatiques, à la documentation électronique, aux portails destinés aux patients et aux systèmes d'aide à la décision clinique (CDSS), contribuant ainsi à l'adoption rapide des systèmes d'information hospitaliers dans tout le pays.
   
• En outre, l'essor de la médecine personnalisée et des soins de précision stimule davantage la demande de modules spécialisés pour les systèmes d'information hospitaliers, notamment les systèmes d'information en oncologie (OIS) et les systèmes d'information radiologique (RIS). Par ailleurs, la forte présence des fournisseurs de technologies de santé en Allemagne et l'innovation continue d'acteurs nationaux tels que CompuGroup Medical stimulent la croissance du marché.
   

Le marché français des systèmes d'information hospitaliers était évalué à 3,3 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un TCAC de 16,8 % au cours de la période de prévision.
 

• La France constitue un moteur clé du marché en raison du solide soutien des pouvoirs publics, des initiatives de réforme des soins de santé et de la nécessité de disposer de systèmes sophistiqués pour les données cliniques et administratives.L’un des principaux moteurs est la stratégie Ma Santé 2022 du gouvernement français, qui vise à moderniser le système de santé en renforçant l’architecture de santé numérique et l’interopérabilité entre les systèmes hospitaliers.
   
• Dans le cadre de cette initiative, le programme Ségur du numérique en santé a alloué près de 2,3 milliards de dollars (USD) pour accélérer la transformation numérique des hôpitaux, en mettant l’accent sur l’adoption des dossiers médicaux électroniques (EHR), le renforcement de la cybersécurité et la compatibilité avec la plateforme nationale de données de santé.
   
• Le vieillissement de la population française, conjugué à l’augmentation des maladies chroniques, constitue un autre facteur clé de croissance. Cette évolution nécessite d’améliorer la productivité de la prestation des soins et de réduire la durée des séjours des patients, ce qui entraîne une hausse des investissements dans les dossiers patients numérisés, les flux de travail cliniques et les systèmes avancés d’aide à la décision. La pandémie de COVID-19 a encore renforcé ce besoin, en stimulant la demande de systèmes d’information hospitaliers (HIS) performants, alors que de nombreux hôpitaux ont commencé à adopter des systèmes de soins intensifs ainsi que des outils de télésurveillance et des logiciels interopérables de gestion des patients avec mise à jour en temps réel, soutenant ainsi la croissance dans le pays.
   

Le marché britannique des systèmes d’information hospitaliers en Europe occidentale devrait connaître une croissance remarquable au cours des prochaines années.
 

• Le Royaume-Uni figure parmi les principaux pays qui soutiennent la croissance du marché des systèmes d’information hospitaliers en Europe occidentale, grâce à des politiques solides en matière de santé numérique, à l’augmentation des investissements dans les technologies de l’information appliquées à la santé et à l’accent mis sur les systèmes avancés de prestation des soins. L’un des principaux moteurs de croissance est le NHS Long Term Plan, qui met l’accent sur des soins intégrés reposant sur le numérique et sur l’interopérabilité, en rendant les dossiers médicaux électroniques accessibles à tous les niveaux de soins et en assurant des transitions fluides.
   
• Selon le NHS, un nouveau modèle sera adopté afin que les patients bénéficient d’un choix élargi, d’un meilleur accès, d’un accompagnement rapide et de soins coordonnés à différents niveaux, dans les structures de leur choix. Actuellement, les cabinets de médecine générale et les hôpitaux ambulatoires proposent ensemble environ 400 millions de consultations en présentiel par an.
   
• D’ici 2024, l’accès numérisé aux soins primaires sera disponible pour tous les patients, ce qui accroîtra le besoin d’interfaçage entre les plateformes de systèmes d’information hospitaliers. À cette fin, le guide What Good Looks Like, lancé par NHSX en 2021, sert de référence aux responsables du NHS en définissant des mesures concrètes pour exploiter les technologies numériques et favoriser ainsi une adoption accrue des systèmes d’information hospitaliers.
   
• À mesure que le nombre de patients augmente, les hôpitaux en activité et les établissements de soins sont confrontés à un manque de personnel. Cette situation constitue une raison supplémentaire à l’adoption accrue des technologies de systèmes d’information hospitaliers afin d’optimiser les flux de travail, d’automatiser les décisions cliniques et de réduire la charge liée à la saisie des données, contribuant ainsi à la croissance du pays.
   

Part de marché des systèmes d’information hospitaliers en Europe occidentale

Le marché des systèmes d’information hospitaliers (HIS) en Europe occidentale est très fragmenté. Les principaux fournisseurs de technologies de l’information appliquées à la santé et les fournisseurs de dossiers médicaux électroniques détiennent une part importante du marché, tandis que les acteurs spécialisés et régionaux continuent de stimuler l’innovation dans les modules spécialisés et les solutions d’interopérabilité. Les principales entreprises, telles qu’Oracle et Dedalus.
 

Epic, CompuGroup Medical et GPI Group détiennent ensemble environ 18–22 % du marché total et adoptent également des stratégies telles que le développement de produits, les déploiements dans le cloud, l’intégration de l’intelligence artificielle, les collaborations stratégiques ainsi que les fusions-acquisitions afin d’élargir leur offre et de renforcer leur avantage concurrentiel. Les principaux acteurs du segment des systèmes d’information hospitaliers en Europe occidentale comprennent notamment Epic, Dedalus et Oracle. Ces entreprises s’attachent à proposer des plateformes de systèmes d’information hospitaliers intégrées, évolutives et interopérables afin de soutenir les flux de travail cliniques, administratifs et opérationnels, avec pour objectif ultime d’améliorer la coordination des soins, l’efficacité et les résultats pour les patients.
 

Entreprises du marché des systèmes d’information hospitaliers en Europe occidentale

Les principaux acteurs présents sur le marché des systèmes d’information hospitaliers en Europe occidentale sont notamment :

• AGFA Healthcare
• CAMBIO
• ChipSoft
• CompuGroup Medical
• Dedalus
• Epic
• InterSystems
• Maincare
• MeierhoferAG
• NextGen Healthcare
• Nexus
• ORACLE
• SECTRA
   
• Oracle a renforcé sa position sur le marché des systèmes d’information hospitaliers en Europe occidentale grâce à l’intégration stratégique des capacités cliniques de Cerner avec l’expertise d’Oracle dans le cloud et les données, en proposant des solutions de nouvelle génération axées sur l’interopérabilité, l’automatisation et la prestation prédictive de soins de santé.
   
• Dedalus continue d’affirmer sa position de leader sur le marché des systèmes d’information hospitaliers en Europe occidentale grâce à des solutions sur mesure et interopérables conçues pour les systèmes de santé nationaux, ainsi qu’à une attention particulière portée à la migration vers le cloud, à la maturité numérique et à l’innovation centrée sur le patient.
   

Actualités du secteur des systèmes d’information hospitaliers en Europe occidentale :

• En mars 2025, ChipSoft, en collaboration avec Microsoft Corp., a dévoilé Microsoft Dragon Copilot, le premier assistant vocal intégré fondé sur l’intelligence artificielle destiné au secteur de la santé. Ce partenariat pourrait contribuer à élargir la présence de ChipSoft sur le marché.
   
• En mars 2025, Dedalus a annoncé un partenariat stratégique avec deepc, une entreprise spécialisée dans les plateformes d’intelligence artificielle pour la radiologie. Ce partenariat pourrait renforcer la division Diagnostic Imaging IT (DIIT) de Dedalus grâce à l’intégration de l’écosystème d’intelligence artificielle de niveau entreprise et indépendant des fournisseurs de deepc.
   
• En juin 2024, CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (CGM) a annoncé l’acquisition de l’éditeur de logiciels norvégien Pridok AS. Cette acquisition a aidé CompuGroup Medical à renforcer sa position sur le marché en Europe du Nord et jette les bases d’une croissance supplémentaire
   

Le rapport d’étude du marché des systèmes d’information hospitaliers en Europe occidentale propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires, en millions de dollars (USD), de 2021 – 2034 pour les segments suivants :

Marché, par composant du système

• Systèmes cliniques
  • Dossiers médicaux électroniques (EMR)/dossiers de santé électroniques (EHR)
  • Système d’information radiologique (RIS)
  • Système d’information pharmaceutique
  • Système d’information de laboratoire (LIS)
  • Autres systèmes cliniques 
• Systèmes administratifs et de back-office
  • Finance et facturation
  • Gestion de la chaîne d’approvisionnement
  • Gestion des installations/ressources humaines
• Systèmes opérationnels
  • Systèmes d’admission, de sortie et de transfert (ADT)/systèmes de gestion des lits (BMS)
  • Prise en charge des normes opérationnelles/systèmes de planification
• Technologies destinées aux patients
  • Applications de santé mobile
  • Portails patients
• Couche d’intégration
  • Moteurs d’interface/API
  • Échange d’informations de santé (HIE)
• Données et sécurité
  • Référentiel de données cliniques
  • Gestion des identités et des accès (IAM)
  • Règlement général sur la protection des données (RGPD)

Marché, par mode de déploiement

• Fondé sur le cloud
• Fondé sur le Web
• Sur site

Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :

• Allemagne
• France
• Royaume-Uni
• Italie
• Espagne
• Reste de l’Europe occidentale