Télécharger le PDF gratuit

Marché de la perte de poids et de la prise en charge de l’obésité Taille et part 2024 to 2032

ID du rapport: GMI9706
   |
Date de publication: May 2024
 | 
Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
Découvrez nos options de licence:

Taille du marché de la perte de poids et de la prise en charge de l’obésité

Le marché de la perte de poids et de la prise en charge de l’obésité était évalué à 232,4 milliards de dollars américains en 2023 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé d’environ 8,6 % entre 2024 et 2032. La prévalence croissante de l’obésité et du surpoids, l’augmentation du nombre d’approbations de médicaments contre l’obésité et la sensibilisation accrue aux activités physiques stimulent fortement sa croissance. En outre, la demande croissante de chirurgie bariatrique pour traiter l’obésité sévère contribue également à la croissance du marché.
 

Points clés à retenir sur le marché de la perte de poids et de la prise en charge de l’obésité

Taille du marché en 2023
232,4 milliards de dollars
Taille prévisionnelle du marché en 2032
483,8 milliards de dollars
TCAC (2024–2032)
8,6 %
Principaux acteurs
  • Allurion, Amgen Inc., Boehringer Ingelheim International GmbH, Eisai Co., Ltd., Equinox Inc., FOUND, Herbalife International of America, Inc., Johnson & Johnson Services Inc. (Ethicon Inc.), Kellogg Co., Lifetime Fitness Inc., Medtronic plc, Novo Nordisk A/S, Nutrisystem, Inc., OptiBiotix Online, PRISTYN CARE, Roman Health Ventures Inc., Takeda Pharmaceutical Company Ltd., Teleflex Inc., VIVUS LLC., WW International, Inc.
Principaux moteurs du marché
  • Prévalence croissante de l’obésité et du surpoids
  • Nombre croissant d’autorisations de médicaments contre l’obésité
  • Sensibilisation croissante aux activités physiques
Défis
  • Augmentation de l’incidence des événements indésirables
  • Absence de normalisation des nutraceutiques

Le marché de la perte de poids et de la prise en charge de l’obésité englobe des produits, des services et des interventions conçus pour traiter le surpoids et l’obésité chez les individus. Il comprend un large éventail d’offres destinées à aider les personnes à atteindre et à maintenir un poids santé, à prendre en charge les problèmes de santé associés et à améliorer leur bien-être général.
 

Tendances du marché de la perte de poids et de la prise en charge de l’obésité

  • Les progrès des techniques chirurgicales et l’amélioration des profils de sécurité favorisent une plus grande acceptation des interventions chirurgicales chez les patients souffrant d’obésité sévère. La disponibilité d’options chirurgicales avancées, telles que la dérivation biliopancréatique avec switch duodénal et le switch duodénal à anastomose unique, a révolutionné la chirurgie bariatrique. La popularité croissante de ces interventions s’explique par leur efficacité accrue et la diminution du risque de reprise de poids, contribuant ainsi à la croissance du marché de la perte de poids et de la prise en charge de l’obésité.
     
  • Le recours aux technologies de santé numérique, notamment aux applications mobiles, aux appareils connectés et aux plateformes en ligne, se répand dans le domaine de la gestion du poids. Ces outils innovants proposent diverses fonctionnalités, notamment le suivi des calories, la planification des repas, le suivi de l’activité physique, l’accompagnement à la modification des comportements et le coaching à distance.
     
  • La disponibilité croissante de médicaments sur ordonnance pour traiter l’obésité stimule également leur adoption dans le monde. En mars 2023, la FDA américaine avait approuvé cinq médicaments sur ordonnance pour une utilisation à long terme : l’orlistat, l’association phentermine-topiramate, l’association naltrexone-bupropion, le liraglutide et le sémaglutide. Par la suite, en novembre 2023, Mounjaro, un nouveau médicament contre le diabète, a également été approuvé par la FDA américaine pour la perte de poids. Outre les agonistes des récepteurs du GLP-1 déjà disponibles, la disponibilité croissante de nouveaux médicaments contre l’obésité offre aux entreprises pharmaceutiques du monde entier des perspectives de croissance intéressantes.
     

Analyse du marché de la perte de poids et de la prise en charge de l’obésité

Marché de la perte de poids et de la prise en charge de l’obésité, par produits et services, 2021–2032 (milliards de dollars américains)
Marché de la perte de poids et de la prise en charge de l’obésité, par produits et services, 2021–2032 (milliards de dollars américains)

Par produit et services, le segment des médicaments est subdivisé en agonistes des récepteurs du GLP-1, inhibiteurs de la lipase, associations médicamenteuses, agonistes des récepteurs de la sérotonine et autres médicaments. De même, le segment des équipements est subdivisé en équipements de fitness, équipements de suivi de la condition physique, équipements chirurgicaux et autres équipements. Le segment des compléments alimentaires détenait la plus grande part de marché, à environ 48,3 % en 2023.
 

  • La part dominante du segment des compléments alimentaires peut être attribuée à leur facilité d’accès en vente libre, sans ordonnance de professionnels de santé. Ils sont ainsi facilement accessibles aux patients obèses.
     
  • La disponibilité de compléments alimentaires amaigrissants à base de plantes ou naturels gagne en popularité auprès des patients obèses, qui les perçoivent comme une solution plus sûre que les médicaments sur ordonnance. Si l’efficacité et la sécurité varient selon les compléments, la perception qu’en ont les patients obèses et les efforts soutenus de marketing de marque des fabricants contribuent à leur adoption particulièrement élevée dans le secteur de la perte de poids et de la prise en charge de l’obésité.
     
  • En outre, le secteur des compléments alimentaires est moins réglementé que celui des produits pharmaceutiques, ce qui permet aux fabricants de lancer rapidement de nouveaux produits sur le marché en se heurtant à moins d’obstacles réglementaires.

 

Marché de la perte de poids et de la prise en charge de l’obésité, par groupe d’âge (2023)
Marché de la perte de poids et de la prise en charge de l’obésité, par groupe d’âge (2023)

Selon la tranche d’âge, le marché de la perte de poids et de la prise en charge de l’obésité se répartit entre les adultes et les enfants. Le segment des adultes a dominé le marché, avec un chiffre d’affaires d’environ 206,4 milliards de dollars américains en 2023.
 

  • La part prépondérante du segment des adultes peut être attribuée à la forte prévalence de l’obésité chez les adultes. Selon l’Organisation mondiale de la santé, en 2022, environ 2,5 milliards d’adultes (âgés de 18 ans et plus) étaient en surpoids, contre 427 enfants de moins de 5 ans et âgés de 5 à 19 ans.
     
  • En outre, la hausse des troubles liés au mode de vie dans la population adulte contribue également à la progression de la prévalence de l’obésité, stimulant ainsi la demande de solutions de perte de poids et de prise en charge de l’obésité dans ce segment.

 

Marché nord-américain de la perte de poids et de la prise en charge de l’obésité, 2021–2032 (milliards de dollars américains)
Marché nord-américain de la perte de poids et de la prise en charge de l’obésité, 2021–2032 (milliards de dollars américains)

En 2023, le marché de la perte de poids et de la prise en charge de l’obésité en Amérique du Nord représentait 42,6 % du marché mondial et devrait atteindre 199,4 milliards de dollars américains d’ici 2032.
 

  • La part prépondérante de l’Amérique du Nord peut être attribuée à la forte prévalence de l’obésité et à la sensibilisation croissante aux activités physiques. Face à l’aggravation du fardeau de l’obésité, les gouvernements promeuvent des modes de vie sains et la sensibilisation à la nutrition au moyen de campagnes et de programmes nationaux tels qu’Active People, Healthy Nation, une initiative menée par les Centers for Disease Control and Prevention visant à augmenter le niveau d’activité physique de 27 millions d’Américains d’ici 2027. La sensibilisation croissante aux modes de vie sains contribue à la hausse de la demande de compléments alimentaires, de repas et de médicaments destinés au traitement de l’obésité.
     
  • En outre, la présence d’infrastructures de santé bien établies et d’un secteur pharmaceutique et nutraceutique solide facilite l’accès des patients obèses et en surpoids aux options de traitement. Selon la FDA américaine, en avril 2024, environ 11 médicaments avaient été approuvés pour le traitement de la perte de poids, notamment pour une utilisation à court et à long terme.
     

Le marché américain de la perte de poids et de la prise en charge de l’obésité était évalué à 87 milliards de dollars américains en 2023 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,2 % jusqu’en 2032.
 

  • La hausse de l’obésité sévère aux États-Unis a fortement accru la demande d’interventions bariatriques. Selon l’ASMBS, le nombre total d’interventions bariatriques aux États-Unis est passé de 158 000 en 2011 à 279 967 en 2022. L’augmentation des interventions chirurgicales stimule la demande d’équipements chirurgicaux, contribuant ainsi à la part dominante du marché américain.
     
  • En outre, l’adoption croissante des traitements nutraceutiques pour la perte de poids dans le pays contribue également à la croissance des revenus du secteur de la perte de poids et de la prise en charge de l’obésité. Selon un article de 2022 de l’Institut national de la santé, environ 15 % des adultes américains ont utilisé un complément alimentaire destiné à la perte de poids à un moment de leur vie.
     

Le marché allemand de la perte de poids et de la prise en charge de l’obésité devrait offrir d’importantes perspectives de croissance entre 2024 et 2032.
 

  • L’Allemagne connaît une croissance de la demande de services de prise en charge de l’obésité, en raison de la présence d’un grand nombre d’organisations privées et de cliniques, telles que Földiklinik, Neo Fatbury et YourWeightcare. Ces organisations et cliniques proposent des conseils nutritionnels, des programmes d’exercice, un soutien psychologique, ainsi que des consultations diagnostiques et thérapeutiques. L’adoption croissante de ces services de prise en charge de l’obésité stimule la croissance des revenus en Allemagne.
     
  • En outre, l’augmentation des dépenses de santé consacrées au traitement de l’obésité contribue également à la part des revenus de la région. Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques, en 2019, le surpoids représentait 10,7 % des dépenses de santé en Allemagne.
     

Le marché indien de la perte de poids et de la prise en charge de l’obésité devrait connaître une croissance remarquable au cours des prochaines années.
 

  • La charge croissante de l’obésité, conjuguée à la disponibilité accrue de médicaments sur ordonnance, stimule la croissance des revenus du secteur indien de la perte de poids et de la prise en charge de l’obésité.
     
  • Par exemple, selon l’Observatoire mondial de l’obésité de la Fédération mondiale de l’obésité, en 2019, l’impact économique de l’obésité et du surpoids en Inde devait s’élever à 28,95 milliards de dollars américains. En conséquence, les entreprises pharmaceutiques se concentrent de plus en plus sur le lancement de nouveaux médicaments sur ordonnance pour traiter l’obésité en Inde. Par exemple, Novo Nordisk a lancé le sémaglutide en janvier 2022.
     
  • En outre, les campagnes gouvernementales visant à réduire l’obésité, telles que Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram et Eat Right India Movement, contribuent également à sensibiliser davantage la population à la perte de poids et à la prise en charge de l’obésité dans le pays, favorisant ainsi la croissance globale du marché.
     

Part de marché du marché de la perte de poids et de la prise en charge de l’obésité

Le marché de la perte de poids et de la prise en charge de l’obésité est fragmenté en raison de la présence, à l’échelle mondiale, de nombreux fournisseurs établis et de petite taille proposant une variété de produits et de services ciblant différents aspects de la perte de poids et de la prise en charge de l’obésité. Ces produits comprennent notamment des médicaments, des équipements chirurgicaux et des équipements de fitness. La fragmentation du marché est accentuée par la diversité des préférences des consommateurs, des besoins en matière de santé et des cadres réglementaires d’une région à l’autre. Les acteurs établis du marché disposent d’importantes ressources financières qu’ils peuvent investir dans la recherche et le développement afin de concevoir et de lancer de nouveaux produits de traitement de l’obésité. À l’inverse, les petites entreprises s’appuient sur des stratégies de prix bas pour rivaliser avec les acteurs établis.
 

Entreprises du marché de la perte de poids et de la prise en charge de l’obésité

Les principaux acteurs du secteur de la perte de poids et de la prise en charge de l’obésité comprennent :

  • Allurion
  • Amgen Inc.
  • Boehringer Ingelheim International GmbH
  • Eisai Co., Ltd.
  • Equinox Inc.
  • FOUND
  • Herbalife International of America, Inc.
  • Johnson & Johnson Services Inc. (Ethicon Inc.)
  • Kellogg Co.
  • Lifetime Fitness Inc.
  • Medtronic plc
  • Novo Nordisk A/S
  • Nutrisystem, Inc.
  • OptiBiotix Online
  • PRISTYN CARE
  • Roman Health Ventures Inc.
  • Takeda Pharmaceutical Company Ltd.
  • Teleflex Inc.
  • VIVUS LLC.
  • WW International, Inc.
     

Actualités du secteur de la perte de poids et de la prise en charge de l’obésité

  • En février 2024, Herbalife International of America, Inc. a annoncé le lancement de Herbalife GLP-1 Nutrition Companion, un produit diététique et complémentaire conçu pour répondre aux besoins nutritionnels des patients utilisant des médicaments GLP-1 et d’autres médicaments amaigrissants.
     
  • En janvier 2024, Lifetime Fitness Inc. a annoncé le lancement de MIORA Longevity and Performance, un service personnalisé visant la longévité, la performance et la perte de poids.
     

Ce rapport d’étude de marché sur la perte de poids et la prise en charge de l’obésité couvre en détail le secteur et présente des estimations et des prévisions de revenus, en millions de dollars américains, de 2021 à 2032 pour les segments suivants :

Marché, par produits et services

  • Compléments alimentaires
  • Médicaments
    • Agonistes des récepteurs du GLP-1
    • Inhibiteurs de la lipase
    • Médicaments combinés
    • Agonistes des récepteurs de la sérotonine
    • Autres médicaments 
  • Équipements
    • Équipements de fitness
    • Équipements de suivi de la condition physique
    • Équipements chirurgicaux
    • Autres équipements
  • Services

Marché, par tranche d’âge

  • Adultes
  • Enfants

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada 
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • France
    • Espagne
    • Italie
    • Pays-Bas
    • Reste de l’Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Japon
    • Inde
    • Australie
    • Corée du Sud
    • Reste de l’Asie-Pacifique
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Mexique
    • Reste de l’Amérique latine
  • Moyen-Orient et Afrique
    • Afrique du Sud
    • Arabie saoudite
    • Émirats arabes unis
    • Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

 

Auteurs:  Monali Tayade , Sampada Kulkarni

Questions fréquemment posées (FAQs):

La taille du marché de la perte de poids et de la prise en charge de l’obésité s’élevait à 232,4 milliards de dollars américains en 2023 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 8,6 % entre 2024 et 2032, sous l’effet de la prévalence croissante de l’obésité et du surpoids.
Le segment des adultes du marché de la perte de poids et de la prise en charge de l’obésité a enregistré 206,4 milliards de dollars américains en 2023 et connaîtra une croissance rapide jusqu’en 2032, en raison de la forte prévalence de l’obésité chez les adultes.
Le marché de la perte de poids et de la prise en charge de l’obésité en Amérique du Nord représentait 42,6 % du marché en 2023 et devrait atteindre 199,4 milliards de dollars américains d’ici 2032, en raison de la forte prévalence de l’obésité et de la sensibilisation croissante aux activités de remise en forme.
Allurion, Amgen Inc, Boehringer Ingelheim International Gmbh, Eisai Co., Ltd, Equinox Inc, FOUND, Herbalife International of America, Inc, Johnson & Johnson Services Inc. (Ethicon Inc.) et Kellogg Co., entre autres.

Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation

Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.

Notre processus de recherche en 6 étapes

  1. 1. Conception de l'étude et supervision par les analystes

    La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.

    Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.

  2. 2. Recherche primaire

    La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.

  3. 3. Exploration des données et analyse de marché

    L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.

  4. 4. Estimation de la taille du marché

    Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.

  5. 5. Modèle de prévision et principales hypothèses

    Chaque prévision documente explicitement :

    • ✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé

    • ✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation

    • ✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques

    • ✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique

    • ✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)

    • ✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché

  6. 6. Validation et assurance qualité

    Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.

    Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :

    • ✓ Validation statistique

    • ✓ Validation par des experts

    • ✓ Confrontation à la réalité du marché

Confiance et crédibilité

10+
Années d'activité
Prestations régulières depuis la création
A+
Accréditation BBB
Normes professionnelles et satisfaction des clients
ISO
Qualité certifiée
Entreprise certifiée ISO 9001:2015
150+
Analystes de recherche
Présents dans plus de 20 secteurs d'activité
95%
Fidélisation des clients
Valeur d'une relation de cinq ans

Sources de données vérifiées

  • Publications professionnelles

    Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés

  • Bases de données sectorielles

    Bases de données de marché propriétaires et tierces

  • Documents réglementaires déposés

    Archives des marchés publics et documents d'orientation politique

  • Recherche académique

    Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés

  • Rapports d'entreprises

    Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés

  • Entretiens avec des experts

    Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques

  • Archives de GMI

    Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité

  • Données commerciales

    Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières

Paramètres étudiés et évalués

Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →

Auteurs:  Monali Tayade, Sampada Kulkarni
Nous utilisons des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur (politique de confidentialité)