Marché des additifs pour revêtements en phase aqueuse Taille et part 2026-2035

Taille du marché des additifs pour revêtements en phase aqueuse

Le marché des additifs pour revêtements en phase aqueuse était évalué à 5,1 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser de 5,4 milliards de dollars (USD) en 2026 à 9,1 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 5,9 % entre 2026 et 2035.

Les formulations en phase aqueuse nécessitent une coordination étroite des fonctions de mouillage, de dispersion, de contrôle de la mousse, d'écoulement, de rhéologie et de contrôle de surface, car les systèmes aqueux présentent une tension superficielle plus élevée et sont davantage susceptibles de générer de la mousse et des défauts de formation du film que les revêtements en phase solvant ^{[1]RSC Sustainability, Progress in waterborne polymer dispersions for coating applications. pubs.rsc.org}. La transition réglementaire vers des revêtements à faible teneur en COV, combinée à la demande dans les secteurs de la construction, de l'automobile et de l'emballage, accroît donc à la fois les volumes de revêtements et la quantité d'additifs requise par formulation.

L'avantage commercial revient donc aux fournisseurs capables de raccourcir les cycles de reformulation et de qualification. Les restrictions visant les PFAS ajoutent un second cycle de conversion, en particulier pour les chimies de contrôle de surface et de mouillage. Les fournisseurs disposant d'alternatives sans fluor validées peuvent obtenir des positions dans les spécifications avant que le portefeuille historique d'additifs d'un client ne devienne non conforme, tandis que les fournisseurs qui s'appuient sur des produits conventionnels sont davantage exposés au risque de substitution.

Principaux moteurs

La réglementation relative aux COV transforme la chimie des systèmes en phase aqueuse, qui passe du statut d'alternative à celui de voie de mise en conformité. Les exigences américaines relatives aux COV des revêtements en aérosol ont été mises à jour en 2025, la date limite de mise en conformité ayant été reportée au 17 janvier 2027 ^{[2]UL Solutions Prospector, 2025 & Beyond: The Regulatory Outlook for Coatings Formulators. ulprospector.ul.com}. Parallèlement, les exigences strictes applicables aux revêtements architecturaux en Amérique du Nord, les contrôles de l'UE sur les COV et la norme chinoise GB 30981.1-2025 contraignent les fabricants de revêtements à réévaluer la teneur en solvants, le choix des conservateurs et les interactions entre additifs , . Ces évolutions accroissent la demande d'agents mouillants, de modificateurs de rhéologie, de dispersants et d'agents antimousse capables d'assurer les performances d'application à des niveaux de COV réduits.

L'activité de construction soutient le plus vaste ensemble d'applications. Les revêtements architecturaux ont généré une demande d'additifs de 2,070 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 3,728 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 6,1 %. Les peintures intérieures et extérieures à faible teneur en COV nécessitent une dispersion stable des pigments, une résistance contrôlée à l'affaissement, une application homogène et un séchage exempt de défauts. Ces exigences sont particulièrement élevées dans les climats humides et sur les lignes de production de peintures décoratives à haut volume, où de faibles variations de mousse ou de viscosité peuvent affecter la productivité et la qualité de finition.

La conversion du secteur automobile relève le niveau d'exigence technique applicable aux additifs. La demande d'additifs automobiles devrait passer de 1,354 milliard de dollars (USD) en 2025 à 2,460 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. Les systèmes OEM en phase aqueuse doivent préserver l'aspect, l'adhérence, l'orientation des pigments métalliques et la constance du film sur une gamme toujours plus diversifiée de substrats en acier, en aluminium, en plastique et en matériaux composites. La norme chinoise relative aux procédés d'application des revêtements pour voitures particulières, entrée en vigueur en 2025, renforce cette conversion technique par une impulsion réglementaire ^{[3]REACH24H, China's New National Standard for Architectural Coatings GB 30981.1-2025 Released. reach24h.com}.

Le secteur de l'emballage crée une opportunité de plus forte valeur dans les solutions en phase aqueuse. Le marché de l'emballage devrait progresser selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 6,5 %, passant de 1,124 milliard de dollars (USD) en 2025 à 2,111 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. Les emballages à base de fibres, les revêtements recyclables pour gobelets et les systèmes barrières en phase aqueuse nécessitent une stabilité de dispersion et un contrôle des défauts à des vitesses élevées de traitement en continu. Le revêtement aqueux recyclable pour gobelets de boissons chaudes de Michelman illustre l'orientation du développement vers des solutions d'emballage conçues pour favoriser la récupération des fibres et réduire la dépendance aux doublures plastiques conventionnelles.

Les technologies biosourcées et sans fluor contribuent à la montée en gamme. Arkema a converti sa gamme européenne d'épaississants acryliques en qualités biosourcées, en indiquant une teneur en carbone biosourcé pouvant atteindre 30 % et une réduction pouvant atteindre 25 % de l'empreinte carbone des produits par rapport aux équivalents d'origine fossile. Les biosurfactants TEGO Wet Terra d'Evonik, à base de rhamnolipides, illustrent également la manière dont les additifs à contenu renouvelable peuvent associer les avantages des formulations à faible teneur en COV à des performances de mouillage et de dispersion. Ces produits créent des opportunités de spécification lorsque les fabricants de revêtements cherchent à la fois à respecter les exigences en matière d'émissions et à réduire les déclarations relatives à l'empreinte carbone des matériaux.

Principaux freins

La volatilité des matières premières complique la gestion des prix et des marges sur les produits. Les monomères acryliques, les polyols, les silicones, les intermédiaires tensioactifs et les polymères spéciaux sont exposés aux fluctuations des marchés de la pétrochimie et de l'énergie. Les fournisseurs intégrés de grande taille peuvent gérer plus facilement cette exposition grâce aux économies d'échelle, à l'étendue de leur portefeuille et aux contrats d'approvisionnement. Les formulateurs de petite taille disposent souvent d'une capacité moindre à répercuter les variations de coûts, en particulier sur les marchés des revêtements architecturaux et industriels sensibles aux prix.

La qualification des performances demeure un obstacle à la conversion dans les applications exigeantes. Les formulations en phase aqueuse peuvent nécessiter un travail approfondi pour maîtriser la mousse, la sensibilité à l'eau, la résistance à la corrosion, la brillance et l'adhérence. Ces enjeux sont particulièrement importants dans les revêtements de protection, les revêtements industriels à haute durabilité et certaines applications de finition du bois. Le défi technique ne consiste pas uniquement à obtenir des performances acceptables en laboratoire ; le système d'additifs doit également fonctionner de manière constante sur les équipements de production des clients et dans les fenêtres d'application établies.

La complexité des formulations peut limiter la pénétration sur les marchés faiblement réglementés. Les systèmes en phase aqueuse nécessitent un équilibre entre plusieurs fonctions. Un ajustement de l'agent antimousse peut affecter le mouillage et l'aspect de surface, tandis qu'une modification de la rhéologie peut altérer la stabilité des pigments ou le comportement lors de l'application. Cela accroît les coûts de développement, d'essai et de service technique, rendant les solutions simples en phase solvant plus attractives lorsque la réglementation est limitée ou son application incohérente.

La substitution des PFAS comporte un risque de qualification à court terme. La proposition de restriction des PFAS dans l'UE a élargi le débat réglementaire autour des chimies tensioactives fluorées, créant une incertitude concernant les périodes de transition et les voies de remplacement acceptables. Les solutions de remplacement sans fluor doivent répondre à des exigences élevées en matière de mouillage, de glissance, d'anti-blocage et d'égalisation, sans générer de défauts ni entraîner d'incompatibilité avec les systèmes de liants existants. La requalification par les clients peut retarder l'adoption, même lorsque la nécessité à long terme d'un remplacement est clairement établie.

Les fournisseurs les plus performants seront ceux qui associent des chimies conformes à des données d'application, une documentation réglementaire et un accompagnement direct en formulation. En particulier, les clients qui remplacent des additifs fluorés ou reformulent des revêtements en phase aqueuse haute performance ont besoin de preuves qu'un nouveau système peut réussir la qualification sans compromettre le débit de production, l'aspect ou la durabilité. Le service technique fait donc partie intégrante de l'offre de produits, plutôt que de constituer une activité d'assistance distincte.

Analyse des segments du marché des additifs pour revêtements en phase aqueuse

Par type de produit

Agents mouillants

Les agents mouillants représentaient le principal segment de produits, évalué à 0,843 milliard de dollars (USD) en 2025, et devraient atteindre 1,554 milliard de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 6,3 %. Ils réduisent la tension superficielle et améliorent le mouillage des substrats et des pigments, ce qui les rend essentiels à l'application des revêtements en phase aqueuse. Les produits Hydropalat WE 3322 et WE 3323 EC de BASF associent des fonctions de mouillage et d'antimoussage dans des produits sans COV et sans APEO, illustrant l'intérêt de réduire la complexité du système d'additifs ^{[4]BASF, Solutions for Dynamic Wetting and Defoaming: Delivering High Performance. insights.basf.com}. Le produit TEGO Wet 288 d'Evonik a été lancé pour les systèmes en phase aqueuse nécessitant des performances de mouillage stables dans des conditions de pH élevé.

Agents dispersants

Les dispersants étaient évalués à 0,741 milliard de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 1,372 milliard de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 6,4 %. L’augmentation de la concentration en pigments, le développement de la couleur et l’efficacité du broyage accroissent la valeur des dispersants polymères. Allnex a lancé ADDITOL XW 6596 pour les revêtements et encres à base d’eau, en ciblant les pigments organiques difficiles à disperser et une migration ionique réduite dans les systèmes de liants sensibles ^{[5]Allnex, Introducing the Latest Pigment Dispersing Additive. allnex.com}. Elementis a lancé NUOSPERSE FX 7600W pour les encres et revêtements en phase aqueuse afin d’améliorer la stabilité des pigments et le contrôle de la viscosité .

Antimoussants

Les antimoussants représentaient 0,664 milliard de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 1,178 milliard de dollars (USD) d’ici 2035. Le contrôle de la mousse est indispensable, car les tensioactifs nécessaires à la stabilisation des systèmes en phase aqueuse peuvent également stabiliser la mousse. Evonik a lancé TEGO Foamex 8420 pour les vernis de surimpression et les encres en phase aqueuse, ainsi que TEGO Foamex 8051 pour les revêtements décoratifs présentant une faible teneur déclarée en VOC et SVOC , .

Additifs à base de cire

Les additifs à base de cire devraient progresser de 0,639 milliard de dollars (USD) en 2025 à 1,191 milliard de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 6,4 %. Ils assurent le glissement, la résistance aux rayures, l’anti-blocage et la protection de surface. Leur importance s’accroît dans les revêtements pour le bois, l’emballage et l’industrie, où la durabilité de surface doit être obtenue sans recourir à des substances chimiques contenant des PFAS ou à des formulations conventionnelles à fort impact.

Additifs d’écoulement

Les additifs d’écoulement devraient progresser de 0,537 milliard de dollars (USD) en 2025 à 1,010 milliard de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 6,5 %. Leur rôle est particulièrement important dans les revêtements automobiles et industriels, où la planéité et l’aspect visuel doivent être préservés malgré la tension superficielle plus élevée des systèmes en phase aqueuse. Les additifs Efka SI et Efka FL de BASF, conçus comme des alternatives aux PFAS, ont été lancés pour favoriser la désaération, la planéité, l’écoulement et le mouillage dans les systèmes en phase aqueuse, en phase solvantée et à séchage UV .

Modificateurs de rhéologie

Les modificateurs de rhéologie étaient évalués à 0,434 milliard de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 0,711 milliard de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 5,1 %. La catégorie est relativement mature, mais les qualités à contenu biosourcé stimulent la demande. La gamme RHEOLATE Biobased NiSAT d’Elementis est présentée comme une plateforme de modificateurs de rhéologie à forte teneur en carbone biosourcé, exempte d’APEO et de VOC .

Additifs de contrôle de surface

Les additifs de contrôle de surface étaient évalués à 0,434 milliard de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 0,829 milliard de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 6,7 %. La catégorie bénéficie de la nécessité de remplacer les technologies fluorées utilisées pour le mouillage, la résistance au blocking à chaud et l’aspect de surface. Le Rhodoline HBR de Syensqo a été lancé comme additif exempt de fluorotensioactifs et d’APE, destiné à assurer une résistance précoce au blocking à chaud dans les peintures architecturales en phase aqueuse . Clariant a déclaré que sa gamme d’additifs pour revêtements était exempte de PFAS, renforçant ainsi sa position auprès des formulateurs recherchant une garantie de conformité à l’échelle de l’ensemble de leur portefeuille .

Désaérateurs

Les désaérateurs devraient progresser de 0,358 milliard de dollars (USD) en 2025 à 0,634 milliard de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 5,9 %. Ils éliminent les microbulles entraînées plutôt que la mousse de surface et sont particulièrement pertinents dans les revêtements pour le bois et les systèmes très brillants. Les autres additifs, notamment les agents de coalescence, les promoteurs d’adhérence, les biocides et les stabilisants UV, devraient progresser plus lentement, à environ 2,3 % selon le CAGR, ce qui reflète la maturité et les pressions réglementaires exercées sur certaines composantes de la catégorie.

Par application

Revêtements architecturaux

Les revêtements architecturaux constituaient la principale application, avec une valeur de 2,070 milliards de dollars (USD) en 2025, et devraient atteindre 3,728 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 6,1 %.

Ce segment nécessite un large éventail de fonctionnalités additives : stabilisation des pigments, contrôle de l’application au rouleau et au pinceau, résistance à l’affaissement, désaération, résistance aux intempéries et durabilité de la surface. La norme chinoise GB 30981.1-2025, entrée en vigueur en juin 2026, renforce les exigences applicables aux revêtements architecturaux et soutient la poursuite de la reformulation des produits en phase aqueuse.

Revêtements industriels

Revêtements industriels représentaient 1,528 milliard de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 2,697 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. L’adoption progresse plus progressivement que dans les applications architecturales, car les utilisateurs industriels doivent préserver la dureté, la résistance chimique, l’adhérence et l’efficacité des lignes de production. Les données de performance et l’assistance à la formulation sont donc essentielles à la sélection des additifs.

Revêtements pour le bois

Les revêtements pour le bois devraient passer de 736 millions de dollars (USD) en 2025 à 1,234 milliard de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 5,3 %. Ce taux de croissance plus faible s’explique par l’adoption mature des solutions en phase aqueuse sur certains marchés développés, tandis que les exigences en matière de qualité de surface préservent la demande d’agents antimousse, de désaérateurs, de cires et de modificateurs de rhéologie spécialisés.

Revêtements de protection

Les revêtements de protection devraient progresser de 626 millions de dollars (USD) en 2025 à 1,139 milliard de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé d’environ 6,2 %. La gestion de la corrosion, le renouvellement des infrastructures et les applications directes sur métal créent une demande pour des systèmes d’additifs qui préservent l’adhérence et l’intégrité du film dans des conditions d’utilisation difficiles.

Par secteur d’utilisation finale

Bâtiment et construction

Le bâtiment et la construction constituaient le principal secteur d’utilisation finale, avec 1,840 milliard de dollars (USD) en 2025, et devraient atteindre 3,261 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Les cycles de rénovation, les peintures décoratives, les spécifications relatives aux bâtiments durables et les revêtements pour infrastructures rendent ce secteur fortement dépendant des agents mouillants et des modificateurs de rhéologie.

Automobile

Le secteur automobile devrait passer de 1,354 milliard de dollars (USD) en 2025 à 2,460 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé d’environ 6,2 %. Les revêtements automobiles en phase aqueuse nécessitent une épaisseur de film, une fluidité, une orientation des pigments métalliques et une adhérence homogènes malgré l’évolution de la composition des substrats. La pression réglementaire exercée sur les ateliers de peinture des fabricants d’équipements d’origine (OEM) et l’électrification des véhicules renforcent l’évolution vers des formulations additives aqueuses techniquement avancées.

Emballage

L’emballage devrait être le secteur d’utilisation finale affichant la croissance la plus rapide, passant de 1,124 milliard de dollars (USD) en 2025 à 2,111 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé d’environ 6,5 %. Les revêtements barrières à base d’eau destinés aux gobelets en papier, aux cartons et aux emballages en carton ondulé dépendent de dispersants, de désaérateurs, de cires et de modificateurs de surface qui préservent l’intégrité de la barrière tout en favorisant la recyclabilité.

Par canal de distribution

Ventes directes

Les ventes directes étaient évaluées à 2,019 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 3,637 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé d’environ 6,1 %. Les grands fabricants de revêtements privilégient les relations directes, car la sélection des additifs nécessite souvent un développement conjoint, des essais d’application et un accompagnement réglementaire.

Distributeurs et grossistes

Les distributeurs et les grossistes devraient progresser de 1,406 milliard de dollars (USD) en 2025 à 2,433 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Ce canal demeure important pour les petits producteurs et les formulateurs régionaux. Borchers a désigné Brenntag comme son distributeur exclusif d’additifs pour revêtements aux États-Unis, avec effet en janvier 2025, illustrant le rôle des partenariats de distribution dans l’élargissement de la portée technique et commerciale.

Plateformes de commerce électronique

Les plateformes de commerce électronique devraient progresser de 0,946 milliard de dollars (USD) en 2025 à 1,617 milliard de dollars (USD) d'ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 5,5 %. Les achats numériques conviennent particulièrement aux qualités standardisées, tandis que les additifs à haute performance continuent de privilégier les canaux fournissant des conseils en matière de formulation. Les autres canaux, notamment les partenariats de services techniques et les réseaux d'agents spécialisés, devraient progresser à un CAGR d'environ 6,4 %, les clients recherchant un accompagnement pour la transition vers des solutions sans PFAS et biosourcées.

Les ventes directes dominent, car les additifs haut de gamme sont rarement des produits interchangeables. La capacité d'un fournisseur à tester les additifs dans le liant, les pigments et le procédé d'application du client peut déterminer si un produit est spécifié. Cette situation favorise les entreprises disposant de capacités de laboratoire, d'ingénieurs d'application et d'une infrastructure régionale de services techniques, même lorsque les distributeurs restent essentiels pour les petits comptes.

Analyse régionale du marché des additifs pour revêtements en phase aqueuse

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord a généré 1,661 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 3,003 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, à un CAGR d'environ 6,1 %. Les États-Unis représentaient 1,40 milliard de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 2,403 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. Les exigences strictes en matière de COV applicables aux revêtements architecturaux et industriels soutiennent la demande de systèmes d'additifs à faible teneur en COV et sans PFAS. En 2023, les États-Unis ont importé pour 257,3 millions de dollars (USD) de peintures et vernis en milieu aqueux relevant du code SH 320990, ce qui témoigne de l'ampleur de la demande de produits spécialisés pour revêtements en phase aqueuse ^{[6]World Bank, World Integrated Trade Solution: HS 320990 Imports. wits.worldbank.org}.

Europe

Le marché européen était évalué à 0,946 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 1,735 milliard de dollars (USD) d'ici 2035, à un CAGR d'environ 6,3 %. Sa croissance reflète des exigences réglementaires strictes concernant la teneur en COV, les PFAS, les microparticules et les critères d'écolabellisation. L'Allemagne constitue une importante base de production et de consommation d'additifs pour revêtements, tandis que la France, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni conservent des marchés substantiels de revêtements à haut niveau de spécification. L'avance réglementaire de l'Europe encourage des investissements plus précoces dans les technologies conformes de contrôle de surface, de rhéologie, de mouillage et d'antimoussage.

Asie-Pacifique

Le marché de l'Asie-Pacifique était le plus important marché régional, avec une valeur de 1,917 milliard de dollars (USD) en 2025, et devrait atteindre 3,456 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, à un CAGR d'environ 6,1 %. La Chine soutient la demande régionale grâce aux revêtements architecturaux, à la construction automobile, à l'emballage et à la production industrielle. La norme GB 30981.1-2025 et les contrôles des COV dans l'industrie automobile renforcent les exigences de performance imposées aux formulations nationales en phase aqueuse. La certification ISCC PLUS d'Arkema sur son site de Changshu illustre la localisation de matériaux en phase aqueuse à attribution biosourcée pour les clients asiatiques ^{[7]Arkema, Arkema Obtains ISCC PLUS Certification at Changshu, China. arkema.com}.

L’Inde constitue un marché de croissance majeur, soutenu par la construction, la formalisation de la fabrication de peintures et l’augmentation des besoins en assistance technique. Borchers a renforcé les capacités de son laboratoire de Pune en 2025 afin d’accompagner les clients de revêtements en phase aqueuse et à base de solvants dans toute l’Asie du Sud . Le Japon, la Corée du Sud et l’Australie génèrent une demande à plus forte spécification dans les applications automobiles, électroniques et architecturales haut de gamme.

Amérique latine

Le marché d’Amérique latine était évalué à 0,325 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 0,499 milliard de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 4,4 %. Le Brésil constitue le plus grand marché de la région, tandis que le Mexique bénéficie d’une industrie automobile liée aux normes nord-américaines. La croissance est limitée par des achats sensibles aux prix, la volatilité des devises et une application inégale de la réglementation, qui peuvent prolonger l’utilisation de systèmes à base de solvants en dehors des activités de fabrication destinées à l’exportation ou exploitées par des multinationales.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique était évalué à 0,263 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 0,367 milliard de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 3,4 %. L’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l’Afrique du Sud sont les principaux centres de consommation. Les projets de construction et les spécifications internationales en matière de bâtiments écologiques favorisent l’utilisation sélective de revêtements en phase aqueuse, mais une pression réglementaire plus faible et une infrastructure limitée de soutien à la formulation freinent une conversion plus large. L’activité commerciale des Émirats arabes unis sous le code SH 3811.90 témoigne de leur rôle de plateforme commerciale régionale pour les préparations d’additifs, bien que cette classification ne constitue qu’un indicateur indirect des flux commerciaux de préparations d’additifs pour revêtements et lubrifiants .

L’Amérique du Nord reste attractive pour les additifs à forte valeur ajoutée nécessitant une documentation approfondie, tandis que l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique exigent une approche plus sélective. Sur les marchés où l’application de la réglementation est limitée, les fournisseurs doivent trouver un équilibre entre l’introduction de gammes haut de gamme et des produits compétitifs en matière de coûts et fiables sur le plan technique. Les fabricants tournés vers l’exportation constituent une exception importante, car ils peuvent être tenus de respecter les normes réglementaires de leurs marchés de destination, indépendamment des exigences locales.

Part du marché des additifs pour revêtements en phase aqueuse et paysage concurrentiel

L’environnement concurrentiel comprend 15 entreprises de la chimie de spécialités : Allnex, Arkema, Ashland, BASF, Borchers (Milliken), BYK (ALTANA), Clariant, Dow, Elementis, Evonik, Lamberti, Lubrizol, Michelman, Münzing Chemie et Syensqo. La concurrence se concentre de plus en plus sur la conformité réglementaire, les gammes de produits sans fluor, le contenu biosourcé attribué, l’assistance technique et la capacité à démontrer les performances dans des applications spécifiques de revêtements.

Allnex se concentre sur la technologie de dispersion en phase aqueuse à travers sa gamme ADDITOL. ADDITOL XW 6596 a été lancé pour les revêtements et les encres à base d’eau afin d’améliorer le traitement des pigments organiques, le développement de la couleur et l’efficacité de la formulation .

Arkema a renforcé sa position dans les additifs en phase aqueuse à contenu biosourcé attribué et les modificateurs rhéologiques. L’entreprise a indiqué que plus de 70 % de ses installations mondiales de revêtements étaient certifiées ISCC PLUS et a converti sa gamme européenne d’épaississants acryliques en produits biosourcés ^{[8]Arkema, Arkema Reaches More Than 70% ISCC PLUS-Certified Coating Facilities. arkema.com}, .

Ashland maintient une présence significative dans le contrôle de la rhéologie des revêtements aqueux architecturaux et industriels grâce aux technologies Natrosol et Aquaflow. Son agent mouillant pour substrats Easy Wet 435 a été présenté pour les applications aqueuses exigeantes lors de l'European Coatings Show 2025 ^{[9]Ashland, Ashland Showcases Innovative Environmentally Sustainable Technologies at European Coatings Show. investor.ashland.com}.

BASF propose une large gamme de solutions de mouillage, de dispersion, de rhéologie, d'antimoussage et de contrôle de l'écoulement. Ses additifs Efka alternatifs aux PFAS et ses produits de mouillage et d'antimoussage à double fonction Hydropalat témoignent d'une stratégie visant à associer la simplification des formulations au soutien de la transition réglementaire , .

Borchers (Milliken) fournit des catalyseurs, des agents mouillants et dispersants, des modificateurs de rhéologie et des antimoussants. Son accord de distribution avec Brenntag aux États-Unis et l'expansion de son laboratoire à Pune illustrent une stratégie commerciale fondée sur l'accès régional et le soutien aux applications , .

BYK (ALTANA) occupe de solides positions dans les additifs de surface, les agents mouillants et dispersants, les modificateurs de rhéologie et les antimoussants. BYK s'est engagée à cesser la production d'additifs contenant des PFAS d'ici à la fin de 2025 et a lancé des technologies de remplacement pour les systèmes de revêtement sans PFAS , .

Clariant a structuré sa gamme d'additifs pour revêtements autour d'un portefeuille sans PFAS et de la technologie des cires. Sa déclaration d'absence de PFAS procure un avantage en matière de conformité aux formulateurs qui cherchent à simplifier la qualification des fournisseurs pendant la transition hors des additifs fluorés .

Dow propose un portefeuille intégré d'additifs pour systèmes aqueux comprenant les modificateurs de rhéologie ACRYSOL, les dispersants TAMOL, les additifs silicones DOWSIL, ainsi que les tensioactifs et agents mouillants ECOSURF, TERGITOL et TRITON . TAMOL 2002 est un dispersant copolymère hydrophobe contenant 42 % de matières solides, conçu pour favoriser le développement de la brillance, la résistance à l'eau et aux taches, ainsi que la compatibilité avec les épaississants HEUR dans les formulations aqueuses à faible teneur en COV .

Elementis est présente sur les marchés des modificateurs de rhéologie, des dispersants et des additifs spéciaux destinés à l'automobile. Ses produits NUOSPERSE FX 7600W et RHEOLATE Biobased NiSAT répondent aux besoins d'efficacité de la dispersion des pigments et de rhéologie d'origine biologique , .

Evonik dispose de l'un des portefeuilles d'additifs pour revêtements aqueux les plus vastes grâce à sa gamme TEGO. Ses lancements récents couvrent les biosurfactants, les agents mouillants, les additifs issus du bilan massique, les antimoussants et les solutions pour revêtements décoratifs, ce qui positionne solidement Evonik dans le développement de formulations axées sur les performances et la durabilité , , , .

Lamberti fournit des technologies aqueuses de contrôle de la rhéologie et de modification de surface. Sa gamme d'épaississants polyuréthanes HEUR sans étain VISCOLAM PS comprend des produits aqueux sans COV et des qualités d'origine biologique présentant différents niveaux de contenu renouvelable. La gamme élargie de la société comprend les épaississants acryliques VISCOLAM ASE et HASE, les produits d'origine naturelle ESACOL HPG et les qualités de CMC CARBOCEL destinées aux applications architecturales, aux enduits de rebouchage, au plâtre et aux applications connexes . Les billes de polyuréthane aqueuses sans solvant Decosphaera étendent l'offre de Lamberti aux effets de matage permanent et aux effets haptiques pour les vernis transparents destinés au bois et à l'industrie .

Lubrizol a étendu sa plateforme d'hyperdispersants aqueux Solsperse pour les revêtements aqueux. Sa technologie utilise des chaînes stabilisantes et des groupes d'ancrage des pigments conçus pour disperser les pigments organiques, inorganiques et de noir de carbone dans les revêtements architecturaux, industriels, pour bandes prélaquées, de protection et pour le bois . Solsperse W60 est un dispersant aqueux sans APE destiné à favoriser l'utilisation de colorants universels et la compatibilité entre les systèmes de peintures de base aqueux et solvantés .

Michelman est spécialisée dans les dispersions aqueuses et les modificateurs de surface destinés aux applications d'emballage, du bois, du béton et de l'industrie. Sa plateforme NatureShield répond aux besoins en matière de modification de surface d'origine biologique, tandis que Michem Coat 9250 illustre l'importance accordée aux revêtements d'emballage à base d'eau et recyclables .

Münzing Chemie accompagne les formulateurs de revêtements en phase aqueuse grâce à ses technologies d'agents antimoussants, de dispersants, d'agents mouillants, d'agents d'étalement, de modificateurs rhéologiques et de dispersions de cire. La gamme AGITAN comprend des agents antimoussants à base d'huile minérale, d'organosiloxane, d'alkoxylés et sans silicone. AGITAN 765 et 766 sont destinés aux revêtements pour bois en phase aqueuse, tandis qu'AGITAN 301 est positionné pour les systèmes architecturaux à faibles émissions et à couleurs biosourcées. Sa gamme EDAPLAN comprend des dispersants et des agents d'étalement pour les revêtements aqueux, notamment des produits destinés aux applications de mouillage à contenu renouvelable, à forte charge pigmentaire et sans silicone.

Syensqo fournit des additifs spéciaux par l'intermédiaire de sa gamme Rhodoline. Rhodoline HBR améliore la résistance précoce au blocage à chaud des peintures architecturales en phase aqueuse sans tensioactifs fluorés et sans APE, tandis que les promoteurs d'adhérence Addibond et les agents antimoussants sans PFAS étendent son offre aux applications industrielles et de protection.

Évolutions récentes du secteur

10 avril 2025 - Arkema : Arkema a converti sa ligne européenne d'épaississants acryliques en gammes biosourcées, en annonçant une teneur en carbone biosourcé pouvant atteindre 30 %.

11 avril 2025 - Evonik : Evonik a lancé TEGO Wet 288 pour les formulations en phase aqueuse et à durcissement par rayonnement nécessitant des performances de mouillage durables dans les systèmes à pH élevé.

1er mai 2025 - Borchers (Milliken) : Borchers a renforcé les capacités de son laboratoire de services techniques à Pune, en Inde.

4 juin 2025 - Evonik : Evonik a lancé TEGO Foamex 8051 pour les revêtements décoratifs en phase aqueuse, aligné sur l'écolabel européen et présentant de faibles niveaux déclarés de COV et de COSV.

30 juillet 2025 - BASF : BASF a lancé six additifs Efka alternatifs aux PFAS, notamment des agents antimoussants et des agents d'étalement pour les revêtements en phase aqueuse, en phase solvantée et à durcissement aux UV.

6 novembre 2025 - Michelman : Michelman a lancé Michem Coat 9250, un revêtement à base d'eau destiné aux gobelets en papier recyclables et conçu pour réduire la dépendance aux revêtements plastiques conventionnels.