Marché des traversées électriques pour réseaux électriques de grande puissance Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des traversées électriques pour réseaux électriques

Le marché mondial des traversées électriques pour réseaux électriques s’élevait à 2,9 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 3,1 milliards de dollars (USD) en 2025 à 5,3 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,3 %. La demande croissante d’électricité, en particulier dans les zones urbaines et industrielles, nécessite le développement de systèmes robustes de transport à haute tension. Les traversées électriques sont des composants essentiels de ces systèmes : elles permettent un transfert sûr et efficace de l’électricité entre les transformateurs et les lignes aériennes.
 

À mesure que les réseaux de transport à haute tension se développent et que les sources d’énergie renouvelable sont intégrées, la demande augmente fortement pour des traversées électriques fiables capables de gérer des niveaux de tension élevés. Par exemple, selon l’Administration américaine de l’information sur l’énergie (EIA), les États-Unis ont ajouté environ 28,5 gigawatts (GW) de capacité d’énergie renouvelable à l’échelle des réseaux électriques en 2023, ce qui stimule davantage la demande de composants électriques avancés.
 

Les progrès réalisés dans les matériaux composites et le caoutchouc de silicone améliorent considérablement les performances et la durée de vie de ces traversées électriques. En outre, le département de l’Énergie des États-Unis souligne que des investissements sont actuellement consacrés à la modernisation du réseau, notamment pour favoriser l’adoption de traversées électriques haute performance destinées à accompagner le développement des infrastructures d’énergie renouvelable.
 

Le passage mondial aux sources d’énergie renouvelable, telles que l’énergie éolienne et solaire, nécessite la modernisation des réseaux existants. Selon l’Administration américaine de l’information sur l’énergie (EIA), les énergies renouvelables représentaient environ 21 % de la production d’électricité aux États-Unis en 2022, les projections indiquant une croissance continue jusqu’en 2024. Les traversées électriques jouent un rôle central dans cette transition, car elles garantissent l’intégration harmonieuse de ces sources d’énergie fluctuantes au réseau, tout en maintenant sa stabilité et son efficacité.
 

Tendances du marché des traversées électriques pour réseaux électriques

Les droits de douane de l’administration Trump, notamment ceux appliqués à l’acier, à l’aluminium et au cuivre, ont eu un impact considérable sur le secteur des traversées électriques pour réseaux électriques. Les droits de douane de 25 % sur l’acier et l’aluminium, ainsi que les droits potentiels de 10 % sur le cuivre, ont augmenté le coût des matériaux essentiels utilisés dans la fabrication des traversées électriques. Cette situation a entraîné une hausse des coûts de production pour les fabricants. Les incertitudes entourant les politiques tarifaires ont perturbé les chaînes d’approvisionnement, provoquant des retards et une augmentation des coûts d’approvisionnement en matières premières.
 

De nombreuses régions investissent dans la modernisation de leurs infrastructures électriques vieillissantes afin d’améliorer leur efficacité et leur fiabilité. À titre de référence, le département de l’Énergie des États-Unis a alloué 13 milliards de dollars (USD) en 2023 au titre du programme de partenariats pour la résilience et l’innovation du réseau (GRIP), afin de moderniser et de renforcer le réseau électrique. Cette modernisation comprend le remplacement des traversées électriques obsolètes par des modèles plus durables et plus efficaces.
 

L’urbanisation rapide et la croissance industrielle dans les marchés émergents, notamment en Asie-Pacifique, en Amérique latine et en Afrique, stimulent le besoin de réseaux électriques étendus et modernisés, ce qui accroît la demande de traversées électriques pour réseaux électriques. Par exemple, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) indique que la demande d’électricité dans les économies en développement devrait augmenter de plus de 70 % d’ici 2040, soulignant davantage la nécessité de disposer d’infrastructures de réseau avancées.
 

Analyse du marché des traversées électriques pour réseaux électriques

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le secteur mondial des traversées électriques à l’échelle des réseaux était évalué à 2,5 milliards de dollars (USD), 2,7 milliards de dollars (USD) et 2,9 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon le type de traversée, le secteur peut être segmenté en traversées à papier imprégné d’huile (OIP), traversées à papier imprégné de résine (RIP) et autres
   
• Le segment OIP devrait dominer le marché et dépasser 3,1 milliards de dollars (USD) de chiffre d’affaires d’ici 2034. Les traversées OIP bénéficient d’un long historique de performances fiables dans les applications à haute tension, ce qui en fait une solution privilégiée pour les systèmes existants et les services publics qui privilégient les technologies éprouvées. Comparées aux traversées sèches avancées, les traversées OIP sont souvent plus économiques à l’achat, ce qui les rend particulièrement attractives pour les services publics soucieux de leurs coûts.
   
• Les traversées RIP éliminent le recours à l’huile, réduisant ainsi les risques de fuites et d’incendie, ce qui les rend adaptées aux installations sensibles sur le plan environnemental et aux postes électriques intérieurs. À mesure que les services publics adoptent des postes plus compacts et modulaires, les traversées RIP de type sec sont privilégiées en raison de leur poids réduit et de leur encombrement limité.
   

• Selon le type d’isolation, le marché des traversées électriques à l’échelle des réseaux se divise en trois catégories : porcelaine, matériaux polymères et verre. Le segment des matériaux polymères devrait dominer le secteur, avec une part de marché majeure de 44,4 % en 2024, tout en affichant un TCAC positif jusqu’en 2034. Les traversées en matériaux polymères sont plus faciles à manipuler et à installer, notamment dans les environnements où l’espace est limité, ce qui les rend idéales pour les postes modernes et les installations urbaines. L’évolution vers des matériaux respectueux de l’environnement est conforme aux objectifs mondiaux de durabilité et aux normes réglementaires, ce qui stimule l’adoption des traversées en matériaux polymères.
   
• Les traversées en porcelaine sont réputées pour leur robustesse et leur capacité à résister à de fortes contraintes électriques, ce qui les rend idéales pour les applications à haute tension dans les transformateurs et les appareillages de commutation. Elles offrent un équilibre entre performances et coûts, ce qui en fait une solution privilégiée pour les services publics qui cherchent à optimiser leurs budgets sans compromettre la fiabilité.
   
• Les traversées en verre offrent d’excellentes performances d’isolation, essentielles pour les applications à haute tension dans les transformateurs et les appareillages de commutation. Le développement des réseaux électriques intelligents et la nécessité de disposer de systèmes fiables de distribution d’électricité renforcent la demande de traversées à hautes performances.
   
• La hausse de la consommation d’électricité et le transport sur longue distance rendent nécessaires les transformateurs à très haute tension (THT). Les traversées jouent un rôle essentiel en assurant l’isolation et le raccordement sécurisés de ces systèmes à haute tension. L’industrialisation et l’urbanisation rapides dans des pays comme l’Inde, la Chine et certaines régions d’Afrique stimulent la demande de transformateurs ainsi que de leurs composants associés, notamment les traversées.
   
• Les services publics déploient davantage de postes à haute tension afin de gérer la complexité croissante des réseaux. Les unités d’appareillage de commutation, essentielles à la protection et au contrôle, nécessitent des traversées pour être raccordées aux circuits entrants et sortants. Les ressources énergétiques distribuées (DER), telles que les installations solaires en toiture et les systèmes de stockage par batteries, augmentent le nombre de points de commutation et de postes, stimulant ainsi la demande de traversées pour appareillages de commutation.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché américain des traversées électriques à grande échelle est estimé à 367,4 millions de dollars (USD), 393,5 millions de dollars (USD) et 420,4 millions de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Les États-Unis investissent massivement dans la modernisation de leurs infrastructures électriques vieillissantes, notamment les transformateurs et les appareillages de commutation, afin d'en améliorer la fiabilité et l'efficacité. Cette modernisation stimule la demande de traversées avancées. L'adoption croissante des énergies renouvelables nécessite le développement de réseaux de transport robustes, ce qui accroît le besoin de traversées de haute qualité dans les transformateurs et les appareillages de commutation.
   
• L'engagement de l'Europe à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 entraîne des investissements importants dans les infrastructures d'énergie propre, notamment le déploiement de traversées avancées dans les transformateurs et les appareillages de commutation. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni augmentent leurs investissements dans les projets d'énergie renouvelable, ce qui se traduit par une demande accrue de transformateurs et d'appareillages de commutation équipés de traversées avancées.
   
• Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon connaissent une urbanisation et une croissance industrielle rapides, entraînant une hausse de la demande d'électricité et, par conséquent, de transformateurs et d'appareillages de commutation dotés de traversées avancées. Afin d'améliorer la fiabilité et l'efficacité des réseaux, les pays de la région APAC modernisent leurs réseaux électriques, ce qui stimule la demande de traversées avancées dans les transformateurs et les appareillages de commutation.
   
• La région MEA s'attache à diversifier ses sources d'énergie en investissant dans des projets d'énergie renouvelable, qui nécessitent des infrastructures électriques fiables, notamment des transformateurs et des appareillages de commutation équipés de traversées de haute qualité. La croissance économique de pays comme l'Afrique du Sud et les Émirats arabes unis stimule la demande d'électricité, accroissant ainsi le besoin de traversées avancées dans les équipements électriques.
   
• Des pays comme le Brésil et l'Argentine investissent dans le développement de leurs infrastructures énergétiques pour répondre à la demande croissante d'électricité, ce qui accroît le besoin de transformateurs et d'appareillages de commutation équipés de traversées avancées. Les politiques gouvernementales visant à améliorer l'efficacité et la fiabilité énergétiques stimulent les investissements dans les infrastructures électriques, notamment le déploiement de traversées avancées dans les transformateurs et les appareillages de commutation.
   

Part de marché des traversées électriques à grande échelle

Les cinq principaux acteurs du secteur des traversées électriques à grande échelle sont ABB, Siemens Energy, Nexans, General Electric et Eaton, qui détiennent collectivement plus de 40 % de la part de marché. Les entreprises détenant une part de marché importante établissent souvent les normes du secteur en matière de conception des produits, de protocoles d'essai et de critères de performance. Ces entreprises influencent les normes de la CEI et de l'IEEE grâce à leur présence mondiale et à leur participation aux organismes internationaux de réglementation.
 

Les leaders du marché consacrent des ressources importantes à la recherche et au développement (R&D), favorisant l'innovation dans les matériaux utilisés pour les traversées (par exemple, RIP/RIS), les systèmes de surveillance (traversées intelligentes) et les conceptions respectueuses de l'environnement. Les acteurs de plus petite taille suivent souvent les tendances définies par ces entreprises innovantes et adoptent les technologies après leur validation par les grandes entreprises.
 

Entreprises du marché des traversées électriques à grande échelle

• ABB est un leader mondial de l'automatisation électrique et des technologies de l'énergie. L'entreprise fournit des solutions pour les systèmes d'énergie renouvelable et équipe les transformateurs haute tension et les appareillages de commutation d'une gamme complète de traversées électriques en polymère. L'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires supérieur à 32,8 milliards de dollars (USD) en 2024.
   
• Eaton fournit une large gamme de composants électriques, notamment des traversées en matériau polymère pour transformateurs de puissance et appareillages de commutation, en mettant l’accent sur la gestion de l’énergie et l’automatisation. En 2024, la société a consacré 1,3 milliard de dollars (USD) à la recherche et au développement.
   
• Siemens Energy propose une gamme de traversées haute performance, telles que des traversées isolées au gaz et des traversées synthétiques imprégnées de résine, qui jouent un rôle essentiel dans les transformateurs, les appareillages de commutation et d’autres composants critiques du réseau électrique.
   
• GE est spécialisée dans la fourniture d’équipements haute et très haute tension et fournit des traversées électriques en matériau polymère pour transformateurs et appareillages de commutation, forte d’une solide expérience dans le secteur.
   
• Nexans est connue pour ses activités de commerce international de fils et de câbles. La société propose une large gamme de produits spécialisés dans le transport d’électricité à haute et très haute tension, notamment des traversées en matériau polymère. En 2024, la société a enregistré des bénéfices bruts supérieurs à 18,4 millions de dollars (USD).
   

Parmi les principaux acteurs du marché des traversées électriques à l’échelle des services publics figurent :

• ABB
• Barberi Rubinetterie Industriali
• CG Power and Industrial Solutions
• Eaton
• Elliot Industries
• General Electric
• GIPRO
• Hitachi Energy
• Hubbell
• Jiangxi Johnson Electric
• Liyond
• Meister International
• Maschinenfabrik Reinhausen
• Nexans
• Poinsa
• Polycast
• PFISTERER
• Siemens Energy
   

Actualités du secteur des traversées électriques à l’échelle des services publics

• En avril 2025, ABB investit 120 millions de dollars (USD) afin d’accroître sa production d’équipements électriques basse tension au Tennessee et au Mississippi. Cette initiative vise à réduire l’impact des droits de douane et à renforcer la résilience de la chaîne d’approvisionnement. Actuellement, 75–80 % des ventes d’ABB aux États-Unis sont produites sur le territoire national, et la société prévoit de porter cette proportion à plus de 90 % sur des marchés clés, notamment en Inde, en Chine, en Europe et aux États-Unis.
   
• En janvier 2025, GE Vernova propose une gamme de solutions de traversées haute performance, notamment des traversées en papier imprégné d’huile (OIP) et en papier imprégné de résine (RIP). Ces produits sont conçus pour répondre aux exigences des systèmes électriques modernes en matière de fiabilité accrue, de durée de vie prolongée et de conformité environnementale renforcée. GE s’appuie sur son expertise en technologies numériques pour assurer des fonctions avancées de diagnostic et de surveillance de ses produits, en phase avec l’essor des réseaux intelligents et des systèmes énergétiques durables.
   
• En janvier 2025, CG Power a annoncé la création d’une usine de fabrication de transformateurs entièrement nouvelle dans l’ouest de l’Inde, d’une capacité de 45 000 MVA. Évalué à 7 120 millions d’INR, le projet devrait être achevé au cours de l’exercice 2027–2028 et sera principalement consacré à la production de transformateurs et de traversées destinés aux réseaux électriques à l’échelle des services publics.
   
• En avril 2023, Siemens a présenté de nouvelles traversées équipées de capteurs ainsi que des dispositifs de protection et d’indication conçus pour les sous-stations secondaires compactes et intelligentes. Ces innovations visent à améliorer les capacités de localisation des défauts et à accroître la transparence des réseaux de distribution.
   

Le rapport d’étude du marché des traversées électriques à l’échelle des services publics présente une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et prévisions exprimées en «‘000 unités et millions de dollars (USD) » de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type de traversée

• Papier imprégné d’huile (OIP)
• Papier imprégné de résine (RIP)
• Autres

Marché, par isolation

• Porcelaine
• Matériau polymère
• Verre

Marché, par application

• Transformateurs
• Appareillages de commutation
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique 
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Russie
  • Royaume-Uni
  • Italie
  • Espagne
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Inde
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine