Marché des huiles de cuisson usagées Taille et part 2026-2035

Taille du marché des huiles de cuisson usagées (UCO)

Le marché des huiles de cuisson usagées (UCO) était évalué à 15,81 milliards de dollars (USD) en 2025. Il devrait atteindre 16,27 milliards de dollars (USD) en 2026, puis 34,49 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,1 % sur la période 2026–2035. Le marché couvre la collecte commerciale, le traitement et la vente d’huiles végétales et animales récupérées auprès des établissements de restauration, des sites de production alimentaire industrielle et des ménages, en vue d’utilisations en aval certifiées.

L’expansion du marché tient moins à une simple hausse de la disponibilité des huiles usagées qu’à la revalorisation des matières premières traçables. Les acteurs de l’aviation et des carburants renouvelables sécurisent des accords d’approvisionnement à plus long terme, tandis que les réseaux de collecte doivent prouver l’origine, la qualité et la chaîne de traçabilité des matières. Cette évolution modifie l’économie de la récupération : les volumes commercialement fiables ont une valeur stratégique supérieure à celle des approvisionnements informels ou insuffisamment documentés.

Tendances du marché des huiles de cuisson usagées (UCO), moteurs de croissance et prévisions de GMI

Le marché évolue d’une activité de récupération des huiles usagées essentiellement locale vers un système d’approvisionnement en matières premières négociées à l’échelle mondiale et soumis à des exigences de conformité. Les obligations relatives au SAF, les incitations en faveur des carburants propres et les exigences de certification orientent la valeur vers les approvisionnements traçables, tandis que les limites physiques de la collecte et les risques de fraude déterminent dans quelle mesure la demande peut se traduire par des volumes vérifiés.

Principaux moteurs

ReFuelEU fait de l’approvisionnement en UCO une exigence de planification à long terme plutôt qu’un achat facultatif d’intrants pour les fournisseurs européens de carburants. À mesure que les obligations de conformité se renforcent, les producteurs de HEFA et les fournisseurs de SAF sont incités à sécuriser des matières certifiées avant chaque année d’application des obligations. Cette évolution favorise les agrégateurs capables de démontrer une qualité constante de la collecte, une documentation vérifiable et la continuité de l’approvisionnement au-delà des frontières.

La structure des incitations aux États-Unis modifie également la valeur relative des matières premières admissibles. Les producteurs de diesel renouvelable et de SAF peuvent se livrer une concurrence plus intense pour obtenir de l’UCO à faible intensité carbone et traçable, ce qui renforce l’importance de l’accès aux approvisionnements et de la rigueur documentaire. Cette concurrence devrait réduire les disponibilités pour les exportateurs et les transformateurs qui restent tributaires des achats non contractualisés sur le marché au comptant.

L’intégration verticale constitue la réponse opérationnelle du marché à ces pressions. Les transformateurs, collecteurs et distributeurs s’organisent de plus en plus autour de circuits contractualisés, de registres numériques et de volumes prêts à être certifiés. Ce modèle améliore la prévisibilité pour les raffineurs, mais relève le seuil commercial pour les petits collecteurs qui ne disposent pas des systèmes nécessaires pour participer aux chaînes d’approvisionnement soumises à des exigences de conformité.

Principaux freins au marché

*Les points d’appui factuels reposent sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.*

La demande européenne est tributaire de la disponibilité des importations, car les systèmes de collecte nationaux ne peuvent pas se développer au même rythme que la demande des raffineries et les obligations de conformité du secteur aérien. Le problème ne relève pas uniquement de la logistique : les ruptures d’approvisionnement, les restrictions commerciales ou les litiges relatifs à la certification peuvent réduire la quantité de matières premières utilisables, même lorsque les volumes d’huile nominaux restent disponibles. Cela renforce l’intérêt de diversifier les sources d’approvisionnement et d’investir dans la valorisation nationale.

Le risque lié à l’authentification constitue une contrainte supplémentaire, car l’admissibilité aux crédits pour les carburants et la conformité aux obligations dépendent de déclarations crédibles quant à l’origine des déchets. La surveillance réglementaire des chaînes d’approvisionnement a fait de la documentation, des pistes d’audit et de la vérification physique des capacités commerciales essentielles, et non de simples fonctions administratives. Les transformateurs incapables d’établir la provenance peuvent être confrontés à des décisions d’achat retardées, à une liquidité réduite et à un éventail plus restreint d’acheteurs admissibles.

Les plafonds de collecte sont particulièrement marqués dans les marchés matures, où les cuisines commerciales sont déjà largement desservies et où les volumes supplémentaires restants sont plus difficiles et plus coûteux à capter. Les flux issus des ménages et des municipalités peuvent élargir la base de ressources, mais leur contribution dépend de la participation, des infrastructures et de la capacité à formaliser des volumes fragmentés pour en faire des matières premières commerciales certifiées.

Analyse des segments du marché de l’huile de cuisson usagée (UCO)

Par source

La structure du marché de l’huile de cuisson usagée (UCO) par source se caractérise par la différence entre les volumes commerciaux facilement récupérables et les filières de récupération dispersées et en développement.

Le secteur de la restauration et de l’hôtellerie (HoReCa) a généré 10,75 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 22,42 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Les restaurants, les hôtels, les établissements de restauration rapide, les services de traiteur et les cuisines collectives demeurent la principale source commerciale, car ils produisent des volumes réguliers compatibles avec des tournées de collecte planifiées. La régularité de leurs activités facilite l’échantillonnage, la traçabilité et la conclusion de contrats récurrents, ce qui rend cette filière particulièrement importante pour les applications de carburants certifiés.

Les transformateurs alimentaires industriels représentaient 10 % du marché en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,0 % (2026–2035). Les fournisseurs industriels proposent des flux de déchets concentrés et des antécédents d’exploitation relativement solides. Leur attrait stratégique tient moins à l’ampleur d’une collecte dispersée qu’à la fiabilité de la qualité, de la documentation et du potentiel de vente directe aux transformateurs qui recherchent des matières certifiées et prévisibles.

Les huiles de cuisson usagées des ménages devraient atteindre 7,24 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et progresser à un CAGR de 9,2 % (2026–2035). Les programmes municipaux, les incitations et les réseaux de points de dépôt pratiques peuvent intégrer les huiles ménagères au système commercial, mais ce circuit nécessite une participation active et une agrégation rentable. Son potentiel de croissance repose sur la transformation d’un flux de déchets traditionnellement informel en une source d’approvisionnement répondant aux exigences des transformateurs et des organismes de certification.

Les autres sources devraient représenter 5 % du marché en 2035 et progresser à un CAGR de 13,8 % (2026–2035). Les cuisines collectives, les commerces alimentaires, les cantines et les réseaux de vendeurs ambulants constituent un gisement croissant d’approvisionnement récupérable. Ces circuits gagnent en attrait à mesure que les grands collecteurs cherchent à obtenir des volumes certifiés supplémentaires au-delà des circuits établis de collecte auprès des restaurants, bien que leur participation dépende de la mise en place de dispositifs de collecte adaptés et de leur formalisation.

Par application

Le biodiesel et le diesel renouvelable représentaient 72 % du marché en 2025 et devraient en représenter 55 % en 2035. Ce segment demeure le principal moteur de la demande du marché, car les infrastructures établies de distribution de carburants routiers peuvent absorber d’importants volumes de matières premières. La baisse de son poids relatif traduit une réorientation des huiles de cuisson usagées vers des applications à plus forte valeur ajoutée, plutôt qu’un recul de son importance stratégique absolue.

Les carburants d’aviation durables (SAF) ont généré 1,27 milliard de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser à un CAGR de 18,5 % (2026–2035). La demande du secteur aérien réoriente les achats vers des matières premières présentant un bilan solide sur l’ensemble de leur cycle de vie, une origine documentée et une traçabilité fiable tout au long de la chaîne de contrôle. À mesure que les compagnies aériennes et les raffineurs concluent des accords d’approvisionnement à long terme, les SAF devraient exercer une influence disproportionnée sur les prix des huiles de cuisson usagées, les pratiques de traçabilité et les structures contractuelles.

Les oléochimiques devraient atteindre 4,14 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et progresser à un CAGR de 10,1 % (2026–2035). Les dérivés d’acides gras, les tensioactifs, les biolubrifiants et les produits associés diversifient la demande d’huiles de cuisson usagées au-delà des carburants de transport. Ils offrent ainsi un débouché alternatif aux matières répondant aux exigences de la transformation chimique et réduisent la dépendance du marché à l’égard d’une seule filière d’utilisation finale tributaire des politiques publiques.

Les aliments pour animaux représentaient 6 % du marché en 2025 et devraient progresser à un CAGR de 11,2 % (2026–2035). Les applications dans l’alimentation animale restent pertinentes pour les matières admissibles qui ne sont pas destinées aux filières à plus forte valeur ajoutée des carburants renouvelables ou des produits chimiques de spécialité. La demande dépend des contrôles de sécurité et des normes de transformation, mais ce segment peut constituer un débouché important lorsque les primes de prix ne justifient pas le recours à des applications exigeant une documentation plus poussée.

Les autres applications devraient représenter 5 % du marché en 2035 et progresser à un CAGR de 10,5 % (2026–2035). Le savon, les produits de soins personnels, le bioasphalte, la valorisation énergétique des déchets et les applications connexes élargissent l’éventail des débouchés viables pour les huiles récupérées. Cette diversification renforce la résilience en créant des options de débouchés pour des matières premières présentant des profils de qualité et des conditions de marché locales variés.

Par méthode de collecte

La collecte organisée et commerciale devrait atteindre 23,45 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et progresser à un CAGR de 9,1 % (2026–2035). La collecte professionnelle gagne des parts de marché, car les tournées fixes, les conteneurs normalisés, la manutention contrôlée et les registres documentés de transfert deviennent de plus en plus indispensables aux transformateurs en aval. Cette méthode s’inscrit étroitement dans l’évolution du marché, qui passe d’une récupération opportuniste à un approvisionnement en matières premières encadré par des contrats.

La collecte en propre représentait une part de marché de 25 % en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,7 % (2026–2035). La récupération directe par les transformateurs en aval reste importante lorsque les grands producteurs cherchent à sécuriser stratégiquement leur approvisionnement en matières premières. Toutefois, les collecteurs spécialisés peuvent souvent couvrir plus efficacement des zones de collecte plus étendues, ce qui fait de la collecte en propre une option plus sélective plutôt qu’une solution universellement extensible.

Les points de dépôt municipaux ont généré 2,06 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser à un CAGR de 5,3 % (2026–2035). Les dispositifs municipaux contribuent aux objectifs de l’économie circulaire et permettent de récupérer les huiles ménagères qui seraient autrement éliminées de manière inappropriée. Leur modèle économique reste difficile, car la participation est inégale et les coûts de collecte, de stockage et de manutention sont élevés par rapport aux faibles quantités généralement livrées lors de chaque transaction.

Par canal de distribution

Les ventes directes représentaient une part de marché de 45 % en 2025 et devraient progresser à un CAGR de 7,4 % (2026–2035). Les accords directs offrent aux collecteurs et aux transformateurs une base plus claire pour le contrôle de la qualité, la traçabilité et la planification de l’approvisionnement. Ils sont particulièrement utiles lorsque les raffineurs doivent sécuriser des matières premières admissibles avant les périodes de livraison de carburant imposées et souhaitent réduire leur exposition aux aléas liés à la disponibilité des intermédiaires.

Les courtiers tiers devraient atteindre 12,07 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et progresser à un CAGR de 7,2 % (2026–2035). Les courtiers restent indispensables lorsque la fragmentation des fournisseurs, le développement des systèmes de collecte et les échanges transfrontaliers compliquent la contractualisation directe. Leur rôle dépend de plus en plus de leur capacité à garantir la traçabilité, ainsi qu’à mettre en relation les marchés excédentaires et déficitaires.

Les ventes B2B en ligne ont généré 1,11 milliard de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser à un CAGR de 15,0 % (2026–2035). Les plateformes numériques peuvent améliorer la découverte des prix, l’accès aux fournisseurs, la planification et la documentation des transactions. Leur intérêt augmente à mesure que les acheteurs recherchent une visibilité plus standardisée sur l’origine et la certification, même si ces plateformes doivent toujours s’appuyer sur des vérifications physiques fiables.

Les exportations et les échanges internationaux devraient représenter une part de marché de 10 % en 2035 et progresser à un CAGR de 8,1 % (2026–2035). Les flux transfrontaliers resteront essentiels, car le potentiel de collecte et la demande de transformation des biocarburants sont géographiquement déséquilibrés. Les circuits commerciaux dépendent donc de règles de certification cohérentes, d’une logistique fiable et de la certitude que les matières expédiées resteront admissibles au regard des exigences de conformité sur les marchés de destination.

Analyse régionale du marché des huiles de cuisson usagées (UCO)

Analyse du marché des huiles de cuisson usagées (UCO) en Amérique du Nord

Le marché des huiles de cuisson usagées (UCO) en Amérique du Nord a généré 3,64 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un CAGR de 7,0 % (2026–2035). La demande régionale est soutenue par les capacités de production de diesel renouvelable, les projets émergents de carburant d’aviation durable (SAF) et les mécanismes politiques qui encouragent la production de carburants à plus faible intensité carbone. La concurrence pour les matières premières s’intensifie, car les collecteurs nationaux, les raffineurs et les acheteurs internationaux se disputent le même volume de matières traçables.

États-Unis

Le marché américain a généré 3,27 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 6,41 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La demande aux États-Unis est soutenue par les obligations en matière de carburants renouvelables, les mesures incitatives en faveur des carburants propres et les achats de carburant d’aviation durable (SAF) par les compagnies aériennes. Le réseau de collecte du pays est relativement bien établi, mais la demande des transformateurs peut encore dépasser l’offre certifiée accessible, ce qui renforce l’importance des importations, des relations directes avec les collecteurs et des contrôles d’authenticité.

Canada

Le marché canadien devrait atteindre 714 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,0 % (2026–2035). Le Canada bénéficie de son intégration aux marchés américains des carburants et des matières premières, qui permet d’acheminer les huiles collectées vers les centres de demande voisins en diesel renouvelable et en SAF. Les perspectives sont particulièrement favorables dans les pôles de restauration et les zones industrielles où la collecte et le regroupement des volumes commerciaux peuvent être organisés efficacement.

Analyse du marché des huiles de cuisson usagées (UCO) en Europe

Le marché européen des huiles de cuisson usagées (UCO) devrait atteindre 4,43 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et représentait 15 % du marché en 2025. En Europe, le marché est façonné par les obligations relatives au SAF, les politiques sur les carburants liées à la directive RED III et un besoin persistant de matières premières importées. La croissance de la demande stimule les investissements dans la récupération locale, mais la concurrence pour les matières certifiées reste vive, l’aviation, les producteurs de biodiesel et les producteurs de diesel renouvelable se disputant des approvisionnements similaires.

Allemagne

L’Allemagne représentait 22 % des revenus européens en 2025 et devrait atteindre 976 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Son parc bien établi d’installations de traitement des biocarburants et sa position centrale sur les marchés européens des carburants soutiennent une demande durable en huiles récupérées. Les changements réglementaires qui influent sur les modalités de conformité renforcent l’importance de la demande physique sous-jacente et de la capacité à s’approvisionner en produits certifiés.

Royaume-Uni

Le marché britannique devrait atteindre 709 millions de dollars (USD) d’ici 2035 et représentait 16 % des revenus européens en 2025. Le pays dispose à la fois d’un réseau commercial de collecte bien établi et d’une forte demande dans les secteurs des carburants routiers et de l’aviation. Les collecteurs et négociants nationaux sont bien placés pour en tirer parti s’ils peuvent proposer une documentation fiable et s’appuyer sur des relations de longue date avec le secteur de l’hôtellerie et de la restauration.

France

Le marché français a généré 214 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,5 % (2026–2035). La demande en France bénéficie de l’alignement sur les politiques européennes relatives aux carburants renouvelables et du potentiel de récupération offert par la densité des marchés de la restauration. L’augmentation de l’offre dépendra de la capacité à transformer les huiles collectées localement en matières premières homogènes, prêtes à être certifiées.

Analyse du marché des huiles de cuisson usagées (UCO) en Asie-Pacifique

Le marché des huiles de cuisson usagées (UCO) en Asie-Pacifique représentait 55 % du marché en 2025 et devrait atteindre 20,81 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La région associe la plus grande consommation d’huile de cuisson au monde à un écosystème de collecte et de traitement de plus en plus sophistiqué. Elle reste une source majeure d’UCO faisant l’objet d’échanges internationaux, mais la hausse de la demande intérieure en carburants renouvelables accentue la concurrence pour les volumes qui étaient auparavant principalement destinés aux transformateurs étrangers.

Chine

Le marché chinois a généré 4,26 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 10,15 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Le système de récupération commerciale de la Chine exerce une influence considérable sur la disponibilité mondiale d’UCO. Le développement du traitement national du SAF et le renforcement des exigences de traçabilité peuvent réorienter les matières vers des installations locales, tout en améliorant leur conformité aux exigences des acheteurs internationaux.

Japon

Le marché japonais devrait atteindre 1,45 milliard de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,0 % (2026–2035). Le secteur organisé de la restauration au Japon et ses pratiques structurées de gestion des déchets favorisent une collecte commerciale fiable. Le marché se caractérise par la rigueur opérationnelle nécessaire pour répondre aux besoins des applications de carburants renouvelables à plus forte valeur ajoutée et soumises à des exigences de qualité élevées.

Corée du Sud

La Corée du Sud représentait 4 % des revenus de l’Asie-Pacifique en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,0 % entre 2026 et 2035. La concentration de son secteur de transformation alimentaire et une infrastructure de récupération relativement bien organisée favorisent la collecte à l’échelle commerciale. La proximité de réseaux de transformation plus vastes en Asie du Nord-Est renforce son rôle dans les flux régionaux de matières premières.

Inde

Le marché indien devrait atteindre 928 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,3 % entre 2026 et 2035. Les perspectives de l’Inde reposent sur la structuration d’une vaste filière de récupération, mais fragmentée. Son expansion dépendra de la mise en place de systèmes de collecte capables d’acheminer les volumes des ménages et du secteur HoReCa vers des circuits commerciaux traçables, tout en répondant aux exigences de qualité des utilisateurs nationaux de biocarburants.

Analyse du marché de l’huile de cuisson usagée (UCO) en Amérique latine

Le marché de l’huile de cuisson usagée (UCO) en Amérique latine devrait atteindre 1,43 milliard de dollars (USD) d’ici 2035 et enregistrer un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,5 % entre 2026 et 2035. Le potentiel de collecte de la région augmente parallèlement au développement de la restauration en milieu urbain, des politiques en faveur des biocarburants et de la certification des exportations. Les progrès commerciaux dépendront de la capacité des infrastructures de collecte à passer d’activités localisées à des systèmes d’approvisionnement fiables, adaptés à la demande intérieure et à l’exportation.

Brésil

Le Brésil représentait 55 % des revenus de l’Amérique latine en 2025 et devrait atteindre 787 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Le cadre réglementaire brésilien favorise la commercialisation des matières premières destinées aux biocarburants et issues de déchets, tandis que l’important secteur de la restauration offre un potentiel de collecte considérable. Le développement d’un approvisionnement certifié peut également faciliter l’accès aux marchés internationaux où la traçabilité est une condition préalable.

Mexique

Le Mexique devrait représenter 20,1 % des revenus de l’Amérique latine en 2035 et enregistrer un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,5 % entre 2026 et 2035. Sa position au sein des corridors commerciaux nord-américains pourrait permettre à l’approvisionnement certifié d’accéder aux marchés de transformation voisins. Le développement de la collecte nationale dépendra de l’expansion du secteur de la restauration, des coûts logistiques et du degré de maturité des incitations locales en faveur des carburants.

Analyse du marché de l’huile de cuisson usagée (UCO) au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché de l’huile de cuisson usagée (UCO) au Moyen-Orient et en Afrique représentait 3,0 % du marché en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,5 % entre 2026 et 2035. Les perspectives régionales sont soutenues par l’expansion du secteur de l’hôtellerie-restauration, les stratégies de diversification énergétique et les investissements naissants dans les biocarburants. Les infrastructures de collecte restent inégales, ce qui offre un potentiel de croissance important aux opérateurs commerciaux capables de mettre en place des circuits structurés et des systèmes de traçabilité fiables.

Arabie saoudite

L’Arabie saoudite représentait 20 % des revenus du Moyen-Orient et de l’Afrique en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,7 % entre 2026 et 2035. L’importance des secteurs de l’hôtellerie, du tourisme et de la restauration en milieu urbain constitue une base de collecte commerciale accessible. Le développement du marché dépendra du soutien institutionnel aux systèmes d’approvisionnement en matières premières pour les carburants renouvelables et de la capacité des collecteurs à déployer des programmes de récupération structurés et évolutifs.

Émirats arabes unis

Le marché des Émirats arabes unis devrait atteindre 180 millions de dollars (USD) d’ici 2035 et enregistrer un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,7 % entre 2026 et 2035. La position des Émirats arabes unis dans le secteur de l’aviation établit un lien stratégique entre leurs ambitions en matière de carburants d’aviation durables (SAF) et le développement de l’approvisionnement local en UCO. Les investissements dans une collecte traçable peuvent contribuer à aligner les systèmes de gestion des déchets sur les objectifs plus larges de décarbonation et de carburants aéronautiques.

Afrique du Sud

Le marché sud-africain a généré 71 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,4 % entre 2026 et 2035. L’Afrique du Sud dispose d’un secteur commercial de la restauration relativement développé et pourrait servir de pôle de collecte et de transformation pour les marchés d’Afrique subsaharienne. Les progrès dépendront de la structuration des flux de déchets disponibles et de leur raccordement à une demande crédible en biocarburants en aval.

Part du marché des huiles de cuisson usagées (UCO) et paysage concurrentiel

La structure du marché des huiles de cuisson usagées (UCO) reste fragmentée : environ 79 % des revenus sont générés par des collecteurs indépendants, des programmes municipaux et des négociants. La concurrence repose de plus en plus sur l’accès à des approvisionnements certifiés, la densité des réseaux de collecte, l’intégration des activités de traitement, la qualité de la documentation et la capacité à approvisionner les clients du diesel renouvelable et du carburant d’aviation durable (SAF) dans le cadre d’accords commerciaux à long terme.

Darling Ingredients Inc. détenait environ 8 % du marché en 2025. Son réseau intégré de collecte, d’équarrissage et de traitement confère à l’entreprise une importance stratégique dans les chaînes d’approvisionnement nord-américaines en graisses récupérées. Sa position est renforcée par sa capacité à relier ses activités de collecte à la demande en aval de carburants renouvelables, contribuant ainsi à sécuriser l’approvisionnement en matières premières dans un contexte d’approvisionnement de plus en plus concurrentiel.

Neste Oyj détenait environ 6 % du marché en 2025. L’importance concurrentielle de Neste tient à la portée mondiale de ses activités d’approvisionnement et à sa position dans les carburants renouvelables et le SAF. Plutôt que de rivaliser uniquement en tant que collecteur, l’entreprise influe sur les conditions du marché en raison de la nécessité de sécuriser des matières premières certifiées dans plusieurs régions d’approvisionnement et pour ses activités de raffinage.

Greenergy International Ltd. détenait environ 3 % du marché en 2025. La pertinence de Greenergy repose sur son intégration aux chaînes d’approvisionnement en carburants du Royaume-Uni et de l’Europe, notamment grâce à des relations bien établies avec des collecteurs et des négociants. Sa position commerciale illustre l’intérêt de combiner une expertise en distribution et l’accès à des flux d’UCO traçables.

Olleco, Argent Energy, Baker Commodities, Munzer Bioindustrie, VERBIO, Pacific Biodiesel Technologies, Biomotorai, KRB Clean Energy, BioKT et BioEnergy Istanbul représentent des modèles différenciés de collecte, de négoce et de traitement sur les marchés régionaux. Leurs perspectives concurrentielles dépendent de l’accès aux réseaux de collecte, de la connaissance des exigences locales en matière de conformité, de la qualification des matières premières et de leur capacité à maintenir des relations commerciales avec les fournisseurs de la restauration et les transformateurs de carburants.

World Energy et SkyNRG illustrent l’influence croissante de la demande liée à l’aviation sur le paysage concurrentiel. Leur participation montre que les développeurs de SAF, les raffineurs et les spécialistes de la chaîne d’approvisionnement façonnent de plus en plus les exigences d’approvisionnement en UCO, même lorsqu’ils n’exploitent pas directement de réseaux de collecte.

Évolutions récentes du secteur

En août 2026, FatHopes Energy et PetroVietnam Oil Corporation ont annoncé un partenariat visant à développer un réseau national de collecte d’UCO au Vietnam. L’initiative prévoit le déploiement de la collecte par l’intermédiaire du réseau logistique et de distribution de PVOIL, ainsi que des capacités de traçabilité numérique destinées à soutenir l’approvisionnement en matières premières pour la production de SAF et de carburants renouvelables ^{[6]Hydrocarbon Processing. “FatHopes Energy and PVOIL Partner to Establish Nationwide UCO Collection Ecosystem.”. hydrocarbonprocessing.com}.

En septembre 2026, l’Administration de l’aviation civile de Chine a publié pour consultation un projet de normes relatives à la mesure et à la traçabilité des UCO. Le cadre proposé renforcerait la documentation de chaque lot, de la collecte à la livraison en raffinerie, signe d’une approche plus formalisée de la surveillance de la chaîne d’approvisionnement sur un marché qui joue un rôle important dans le commerce international des UCO ^{[5]The Star. “From Wok to Wing: China Tightens Grip on 'Gutter Oil' Trade to Fuel Green Flight Ambitions.”. thestar.com.my}.