Taille du marché de la pelletisation sous-marine, par type, par capacité de production, par niveau d’automatisation, par type de matériau, par application, par industrie d’utilisation finale, par analyse du canal de distribution, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Pellétisation sous l'eau Taille du marché

Le marché mondial des granulés sous-marins était estimé à 659,7 millions de dollars en 2024 et devrait croître de 3,8 % entre 2025 et 2034, en raison de la demande croissante de granulés de plastique de haute qualité dans les secteurs de l'automobile, de l'emballage, de la médecine et de l'électronique. Cette croissance est encore catalysée par l'innovation et les progrès dans la production de polymères car de nombreux fabricants se concentrent sur l'amélioration de l'efficacité et de la précision des systèmes de granulation. Dans ce contexte, des entreprises importantes comme Coperion et Maag ont mis au point de nouveaux systèmes de granulation sous-marine plus économes en énergie qui permettent de transformer de nouveaux matériaux, des plastiques de base aux polymères à haute performance.

En outre, la poussée vers la durabilité a également motivé l'augmentation des bioplastiques ainsi que les technologies qui contribuent à la réduction des déchets et à l'amélioration de l'efficacité de la granulation plastique. L'automatisation et la numérisation restent des questions cruciales pour ces entreprises afin d'améliorer le débit et le contrôle de la qualité. Selon Statista, l'Allemagne, la France, les États-Unis, le Japon et la Chine continentale, principaux pays manufacturiers, ont lancé des plans soutenus par le gouvernement pour numériser la production dans différentes industries.

Toutes les avancées technologiques font passer l'industrie vers la durabilité et la rentabilité. Cela est prouvé par l'invention de systèmes qui améliorent le rendement des matériaux, réduisent la consommation d'énergie et réduisent l'utilisation de l'eau. En outre, l'utilisation de la granulation sous-marine aide l'industrie du recyclage des matières plastiques, car elle augmente l'efficacité de la manipulation des matières recyclées tout en maintenant une qualité constante des matières recyclées et en réduisant l'impact sur l'environnement et celle des 50 millions de tonnes de déchets plastiques produites chaque année est en train d'être réduite.

Il y a une forte croissance potentielle dans l'avenir de l'industrie en raison de la demande croissante de solutions avancées dans les granulés de production en plastique vierge et recyclé. Les granulés et même les équipements qui aident à la fabrication de granulés tels que les extrudeurs, les sécheuses et les fraiseuses aident l'industrie à fondre les palettes. Cette intégration permettra de réduire les coûts d'exploitation et de faciliter le processus de production. La demande du marché s'oriente vers des systèmes capables d'obtenir des performances supérieures sans entraver les matériaux recyclés.

Tendances du marché sous-marin

• Les améliorations récentes apportées à la technologie de la granulation sous-marine montrent une évolution vers la durabilité et l'efficacité. Le Département de l'énergie des États-Unis signale que les entreprises se concentrent sur la fabrication économe en énergie. Ils ont constaté que de meilleurs processus d'écoulement et de refroidissement de l'eau dans les systèmes sous-marins de granulation ont réduit la consommation d'énergie pendant la production. Ces changements sont importants car les gouvernements du monde entier exigent des règles plus strictes en matière d'énergie et d'environnement.
• De même, le plan d'action de la Commission européenne sur l'économie circulaire encourage l'utilisation de matériaux recyclés dans la production, y compris la granulation. Les entreprises utilisent maintenant des matériaux plus durables comme les polymères biobasés et biodégradables dans leurs processus. Les nouvelles technologies, y compris de meilleurs filtres et des outils de coupe de précision, aident à créer des granulés de haute qualité à partir de matériaux recyclés.
• De plus, les technologies IoT surveillent et contrôlent la température et la pression de l'eau, améliorent considérablement l'efficacité et contribuent à réduire les déchets. Néanmoins, ces progrès notables de la technologie et de la réglementation indiquent un avenir où la granulation sous-marine consomme moins d'énergie, a un impact environnemental moindre et appuie les objectifs environnementaux mondiaux.

Analyse du marché de la granulisation sous-marine

D'après le type de produit, le segment des granulés d'agglomérés représentait un chiffre d'affaires d'environ 373,9 millions de dollars en 2024 et devrait croître de 4,1 % entre 2025 et 2034.

• Les granulateurs sont principalement utilisés pour produire de grands volumes de granulés à partir de matériaux relativement moins visqueux. Au cours de ce processus, le polymère fondu est extrudé en brins continus qui sont ensuite refroidis dans l'eau puis coupés en granulés. De tels systèmes sont très courants dans des industries comme l'automobile, l'emballage et les biens de consommation. Par exemple, des entreprises comme Coperion et Bus ont des systèmes de granulation de brins qui sont célèbres pour un débit élevé et un refroidissement efficace. Ce système est idéal pour les thermoplastiques et les plastiques d'ingénierie.
• Sous l'eau, le polymère fondu est coupé directement en granulés dans un bain d'eau. Ceci est un peu mieux pour donner le contrôle sur la taille et la forme dans les granulés, principalement pour les matériaux plus visqueux dans la nature ou les processus qui sont maintenus à des températures plus élevées. Les granulateurs sous-marins ont gagné en popularité en raison de leur polyvalence dans les plastiques d'ingénierie, les composés spécialisés et les matériaux recyclés.
• Les entreprises Maag et Nordson ont les systèmes de granulation sous-marine les plus élevés qui maintiennent un contrôle précis sur la palettisation, ainsi qu'une qualité de surface supérieure. Ces produits sont particulièrement demandés parce qu'ils peuvent traiter des matériaux difficiles comme les polymères à haute performance et les plastiques bio-basés beaucoup plus efficacement et avec moins de dégradation.

Sur la base du canal de distribution, le marché de la granulation sous-marine est classé en ventes directes et indirectes. Le segment indirect détenait environ 55,1 % de la part de marché totale en 2024 et devrait augmenter de 4 % entre 2025 et 2034.

• Le canal de distribution indirecte comprend des distributeurs, des revendeurs ou des agents tiers. Dans la distribution géographique indirecte et les segments de marché principaux ciblés où la présence des ventes directes est insuffisante. Pour mettre cela en contexte, des entreprises telles que Nordson et Econ distribuent leurs systèmes de granulation sous-marine par l'intermédiaire d'un réseau mondial de distributeurs pour atteindre une clientèle diversifiée à l'échelle mondiale. Les distributeurs peuvent fournir un soutien local avec des services d'installation, de maintenance et de formation sur place, réduisant ainsi le délai.
• En outre, les ventes directes vendent les systèmes de granulation sous-marine directement du fabricant à l'utilisateur final, qui a les avantages de la proximité et conduit à des solutions sur mesure dans de nombreux domaines. Ce modèle offre des relations plus étroites avec les clients, un meilleur soutien technique et une rétroaction plus directe sur la façon dont le système fonctionne.
• Les ventes directes sont utilisées par de grands acteurs tels que Maag et Coperion pour leurs systèmes de granulation sous-marine relativement coûteux (ce qui leur permet de mieux desservir un large segment du marché, y compris l'automobile, les produits pharmaceutiques et les plastiques spécialisés avec des solutions et des services adaptés). L'approche de la vente directe par ces entreprises garantit que leur écosystème est précisément sur mesure pour répondre aux exigences du client et vous offre une expérience très pratique dans l'installation et la maintenance.

Basé sur le niveau d'automatisation, le marché de la granulation sous-marine est classé en manuel, semi-automatique, entièrement automatique. Le segment entièrement automatique détenait environ 39,7% du marché en 2024.

• Des exigences élevées en matière de productivité, de cohérence du produit et de faibles coûts de main-d'oeuvre favorisent les systèmes entièrement automatiques. Ces systèmes fonctionnent bien dans des conditions de production à haut débit où la précision et l'efficacité sont essentielles.
• Les systèmes semi-automatiques et manuels peuvent trouver leur application continue dans des opérations plus petites ou des applications spécialisées où la flexibilité et les investissements en capital sont une exigence.

En ce qui concerne le pays, le marché des granulés sous-marins des États-Unis a été évalué à 157,9 millions de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 3,9% entre 2025 et 2034, alimenté par une demande croissante de granulés de qualité dans divers domaines tels que les plastiques, l'automobile, les produits pharmaceutiques et le recyclage. Dans le passé, le département de l'énergie des États-Unis s'est efforcé de réduire la consommation d'énergie et les émissions dans le secteur manufacturier. Cela va directement dans le sens du développement de la granulation sous-marine, qui est économe en énergie par rapport à d'autres tout en assurant que le produit répond à des normes élevées.

• En Amérique du Nord, les États-Unis dominent avec une part de marché globale d'environ 87,3 % sur le marché de la granulation sous-marine en Amérique du Nord. L'appui du gouvernement est devenu l'un des éléments essentiels de ce marché. Aux États-Unis, l'EPA Sustainable Materials Management Program a également favorisé des taux de recyclage plus élevés associés à l'utilisation de matériaux durables pour stimuler les technologies de pointe en palettisation qui assurent l'efficacité dans la gestion du polymère recyclé afin de maintenir leurs qualités respectives. Au Canada, l'IPCA a joué un rôle important dans le développement de la durabilité et s'est concentré sur une économie plus circulaire à mesure que les matières sont récupérées, réutilisées ou recyclées au lieu d'être extraites du monde naturel. Ces mesures ont été mises en lumière en vertu de divers règlements publiés par le gouvernement du Canada, en particulier dans le cadre de l'Initiative Zero Plastic Waste afin de réduire les déchets plastiques tout en réduisant la réutilisation, ou surtout la recyclabilité.
• Le marché européen de la granulation sous-marine, avec une part de marché d'environ 22,04 % en 2024, devrait connaître une croissance de 3,5 % en 2025-2034. Le soutien politique en faveur de l'aggloméré sous-marin en Europe est extrêmement fort car il a été approuvé par un engagement important en faveur de la protection de l'environnement sur le continent et d'un développement durable. Des réglementations environnementales telles que le pacte vert européen et le plan d'action pour l'économie circulaire favorisent également l'utilisation de matériaux recyclés et renouvelables dans une plus grande efficacité et réduisent l'utilisation des ressources dans toute l'Europe. L'UE a également adopté le nombre de directives telles que la directive-cadre sur les déchets et la directive sur les emballages et les déchets d'emballages, qui encouragent davantage l'adaptation des technologies de recyclage, telles que la granulation sous-marine. Ces règlements ont généré une demande pour des systèmes de traitement de matériaux recyclés de manière efficace, et la supériorité du contrôle de la qualité et de l'efficacité énergétique a fait que les granulateurs sous-marins sont de plus en plus appliqués.
• En 2024, le marché des granulés sous-marins d'Asie-Pacifique a représenté 34,6 % du marché et devrait croître avec un TCAC d'environ 4,7 % entre 2025 et 2034. Des facteurs tels que l'augmentation de l'activité industrielle, l'augmentation de la demande de granulés de qualité et les initiatives en faveur de la durabilité propulsent la croissance du marché des systèmes de granulés sous-marins dans la région Asie-Pacifique. À mesure que la fabrication devient le bastion de la région de l'Asie-Pacifique, des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde connaissent une demande croissante de technologies de pointe en granulation pour soutenir la production de plastiques, de composants automobiles et de produits chimiques spécialisés. Au Japon, le même engagement du gouvernement à mettre en œuvre l'économie circulaire et à réduire les déchets plastiques a inspiré une demande similaire de technologie de granulation avancée. Les initiatives lancées par le Ministère de l ' environnement dans le cadre de la gestion des déchets, du recyclage et de la réduction des matières plastiques créent des conditions favorables pour les systèmes sous-marins de granulation qui peuvent soutenir le recyclage des matières plastiques. Il en va de même en Corée du Sud. La Corée du Sud a adopté la loi sur la promotion du recyclage des produits électriques et électroniques et des automobiles afin de stimuler le recyclage et de promouvoir davantage l'exigence de solutions de granulation efficaces.

Pellétisation sous l'eau Part de marché

En 2024, des entreprises clés comme Coperion, MAAG, Farrel Pomini, Nordson, USEON détenaient une part de marché combinée d'environ 15 à 20 %. Ces entreprises participent activement aux fusions, acquisitions, expansions d'installations et collaborations afin d'améliorer leur portefeuille de produits, d'atteindre davantage de clients et de renforcer leur position sur le marché.

• Maag Group travaille sur l'innovation technologique en assurant en permanence l'amélioration des performances des systèmes de granulation sous-marine. L'entreprise a innové des fonctions premium telles que le contrôle précis de la taille des granules, des systèmes de refroidissement plus économes en énergie ainsi que des systèmes d'alimentation intelligente d'élite intégrant IoT.
• Coperion a longtemps joué un rôle important et s'est surtout concentrée sur l'expansion de son portefeuille de produits et de ses offres de services. La société a produit une variété de systèmes sous-marins de granulation conçus pour répondre à la demande changeante de plastiques recyclés et bio-basés.

Entreprises du marché de la granulisation sous-marine

Les principaux acteurs de l'industrie de la granulation sous-marine sont :

• CGC Technologie
• Machine Chuangbo
• Copérion
• Extrusion de Cowell
• Extrusion de la vache
• Machine à couronne
• ECON
• Farrel Pomini
• MAAG
• Néoplaste
• Nordson
• Machines à margo prime
• UTILISATION
• Wuxi Huachen
• Xinda
• Des entreprises comme ips Intelligent Pelletizing Solutions et Baracco améliorent leur efficacité en mettant en place des systèmes de démarrage/arrêt automatisés, des technologies d'auto-nettoyage et un contrôle de précision.
• Modèles tels que le ips-UWG 75 S & 120 S sont idéales pour une gamme d'industries, avec des granulés réglables, un refroidissement rapide et des capacités de production élevées.
• Selon un rapport de Process Industries and Equipment, des entreprises comme Erema et Gala Industries se concentrent sur la granulation de matières plastiques recyclées comme élément central d'une économie circulaire.
• Les fabricants ont mis au point des systèmes de granulation pour les matériaux à base biologique tels que PLA (acide polylactique) et PHA (polyhydroxyalcanoates).
• Plusieurs entreprises ont fait des efforts pour améliorer la filtration de l'eau, réduire la consommation d'énergie et supprimer le bruit dans leurs systèmes pour attirer les acheteurs axés sur la durabilité.
• Les grandes entreprises acquièrent de plus petits concurrents pour élargir leur portefeuille technologique et accroître leur part de marché. Par exemple, Nordson Corporation a acquis Xaloy Holdings pour améliorer ses offres de technologie de granulation sous-marine.

Nouvelles de l'industrie de la granulisation sous l'eau

• En janvier 2025, Useon a annoncé son plan de collecte de fonds de placement privé après son déménagement dans la nouvelle usine. L'entreprise a l'intention d'émettre 3,59 millions d'actions au plus au Fonds d'investissement de l'industrie des machines-outils industrielles (partenariat restreint), pour un montant ne dépassant pas 9,71 millions de dollars.
• En mai 2024, Concord Compounding Limited (CCL), un important composé de PVC basé à Concord, en Ontario, au Canada, a annoncé un investissement de 4 millions de dollars dans son expansion avec l'achat de deux nouveaux mélangeurs continus CP2500 Farrel. Ces systèmes avancés seront installés à l'installation de CCL-Concord, ce qui permettra de renforcer considérablement les capacités de fabrication de l'entreprise, d'améliorer l'efficacité des procédés et d'améliorer ses normes de qualité.
• En décembre 2023, Intelligent Pelletizing Solutions GmbH & Co. KG a dévoilé un nouveau modèle de son système sous-marin de granulation (UWG) capable de traiter jusqu'à 6 000 kg/h. Le premier de ces systèmes à grande échelle a été livré avec succès à MOCOM, un leader mondial dans le polymérisation thermoplastique.

Ce rapport d'étude de marché sur la granulation sous-marine couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars) et de volume (en milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type

• Granulés de bois
• Granulés sous-marins

Marché, selon la capacité de production

• Jusqu'à 100 kg/h
• 100 kg/h à 500 kg/h
• 500 kg/h à 5000 kg/h
• Plus de 5000 kg/h

Marché, selon le niveau d'automatisation

• Manuel
• Semi-automatique
• Entièrement automatique

Marché, par type de matériau

• Matières plastiques de base
• Génie plastique
• Polymères haute performance
• Bioplastiques
• Élastomères et élastomères thermoplastiques (EPT)
• Masterbatch et remplissages additifs

Marché, par demande

• Fabrication de plastiques et de polymères
• Production de textiles et de fibres
• Emballage alimentaire
• Recyclage et gestion des déchets
• Production de composés et de mélanges
• Autres

Marché, par utilisation finale Industrie

• Automobile
• Textile
• Produits pharmaceutiques
• Bâtiment
• Électronique
• Autres

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud