Marché des systèmes de gestion du transport Taille et part 2026-2035

Taille du marché des systèmes de gestion du transport

La taille du marché mondial des systèmes de gestion du transport était évaluée à 15 milliards de dollars (USD) en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait progresser de 16,3 milliards de dollars (USD) en 2026 à 40,3 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,6 %.
 

Le traitement des commandes du commerce électronique accroît les volumes de colis et de transport de lots partiels (LTL), tout en réduisant les délais de livraison, ce qui a augmenté le coût de l’optimisation manuelle des itinéraires et de la gestion des exceptions. Les déploiements natifs dans le cloud ont réduit les barrières à l’entrée pour les petites et moyennes organisations qui considéraient auparavant les mises en œuvre sur site comme trop lentes ou trop capitalistiques. Du côté de l’offre, les fournisseurs restructurent leurs plateformes en microservices, exposent davantage d’API et intègrent l’IA pour la prévision des heures d’arrivée, la tarification dynamique et l’adéquation entre la capacité et la demande. De ce fait, le marché des systèmes de gestion du transport constitue désormais une voie plus clairement orientée vers la fiabilité des services à grande échelle, plutôt qu’un simple moyen moins coûteux d’expédier des chargements.

À mesure que les entreprises poursuivent l’expansion de leurs activités à l’international, les chaînes d’approvisionnement s’allongent et deviennent plus complexes et multimodales. À mesure que leur complexité augmente, les entreprises ont besoin d’une solution TMS qui gère la coordination avec les transporteurs, automatise la documentation, optimise le transport international de marchandises, garantit la conformité et fournit une visibilité sur les itinéraires mondiaux, afin de construire des réseaux logistiques transfrontaliers résilients et rentables.

Les clients comme les entreprises demandent de plus en plus une méthode précise et rapide pour suivre leurs marchandises pendant leur transport. Les plateformes TMS fournissent désormais aux clients et aux entreprises une visibilité de bout en bout en intégrant la télémétrie, les capteurs IoT et les données GPS. Ces solutions permettent aux entreprises de prendre de meilleures décisions, d’atténuer les risques liés aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement, de réduire les retards et d’offrir aux clients un niveau de satisfaction accru.

La hausse du coût du carburant, la diminution de la main-d’œuvre disponible et l’évolution constante des tarifs de fret exercent une forte pression sur les entreprises, qui doivent mieux gérer leurs dépenses logistiques. Les plateformes TMS permettent aux entreprises d’optimiser leurs itinéraires, d’automatiser la sélection des transporteurs, de réaliser des audits du fret, de regrouper les chargements et d’améliorer la planification, ce qui leur permet finalement de rester rentables malgré l’évolution des conditions de la chaîne d’approvisionnement.
 

Tendances du marché des systèmes de gestion du transport

L’adoption des TMS basés sur le cloud atteint un point de bascule, les acheteurs recherchant un accès plus rapide à la valeur, une mise à l’échelle flexible et une tarification transparente, tout en évitant les projets de mise à niveau et une lourde charge informatique. Cette combinaison favorise les plateformes logistiques natives dans le cloud, qui proposent des mises à jour continues, des services de données multitenant et de vastes écosystèmes d’API. Sur le marché des systèmes de gestion du transport, l’IA ne devient un facteur de différenciation que lorsqu’elle s’accompagne d’une évolution des processus et d’une intégration fiable. On peut s’attendre à ce que les appels d’offres exigent une transparence des modèles ainsi que des fonctionnalités de gouvernance.
 

L’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML) transforment les TMS en permettant de prendre des décisions plus judicieuses et davantage fondées sur les données logistiques. Les plateformes TMS et de ML peuvent analyser automatiquement les itinéraires et la planification à partir d’une modélisation prédictive intégrant la circulation, les conditions météorologiques, l’historique des expéditions et les profils de capacité. Les capacités d’analyse prédictive évoluent, renforçant les fonctionnalités proactives des TMS et réduisant ainsi les retards et les coûts, tout en améliorant considérablement l’efficacité au sein de la chaîne d’approvisionnement.
 

Les équipements télématiques, les véhicules connectés, les capteurs de diagnostic embarqués et les autres dispositifs de suivi compatibles avec l’IoT fournissent des informations en temps réel sur l’état des véhicules (c’est-à-dire leur localisation, la température du chargement, l’état du véhicule et le comportement du conducteur). En utilisant un système de gestion du transport (TMS) avec des dispositifs compatibles avec l’IoT, les utilisateurs amélioreront leur approche de la maintenance prédictive, du suivi des expéditions et de la gestion globale des risques, tout en renforçant la visibilité, le respect des accords de niveau de service (SLA) et la prise en charge des processus automatisés dans les réseaux logistiques plus complexes d’aujourd’hui.
 

Avec les consommateurs actuels du commerce omnicanal, les détaillants et les entreprises de logistique sont contraints de proposer des options de livraison flexibles et rapides par l’intermédiaire de plusieurs canaux d’expédition. Les systèmes de gestion du transport permettent de plus en plus d’optimiser le dernier kilomètre, la préparation des commandes en micro-centres, le routage en temps réel et la communication, autant de fonctionnalités que les détaillants et les prestataires logistiques commencent à rechercher afin de gérer efficacement et de manière rentable leurs réseaux de livraison différenciés.
 

Analyse du marché des systèmes de gestion du transport

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon la plateforme, le marché des systèmes de gestion du transport se divise entre les solutions et les services. Le segment des solutions dominait le marché, représentant 67 % en 2025, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 10 % entre 2025 et 2035.
 

• Le segment des solutions constitue la principale plateforme TMS pour la gestion de la planification et de l’exécution du transport, du routage, de l’approvisionnement en services de fret, de la visibilité, de la facturation et de l’analyse. Ce système de référence pour les opérations logistiques est le principal moteur de valeur grâce à l’automatisation, à l’optimisation et aux informations en temps réel. Il détient la plus grande part du marché et affiche la tendance à la hausse la plus marquée en matière d’adoption.
   
• La croissance sera portée par un nombre toujours plus important de fonctionnalités, notamment l’optimisation fondée sur l’IA, la visibilité fondée sur l’IoT, les analyses avancées et les capacités prédictives. Une architecture modulaire permet aux entreprises de commencer avec une solution limitée, puis d’élargir son utilisation. Les modèles basés sur le cloud stimulent l’adoption et affichent une croissance auprès des petites et moyennes entreprises. La possibilité d’étendre et de développer l’utilisation des TMS à différents modes de transport, sur plusieurs sites et à l’échelle mondiale crée des opportunités de vente additionnelle.
   
• Le segment des services comprend le conseil, la mise en œuvre, l’intégration, la formation et les services gérés. Le rythme de croissance des services est supérieur à celui du segment des solutions, ce qui indique une complexité accrue du déploiement des TMS, ainsi que des besoins d’intégration plus importants et une dépendance accrue à l’expertise de tiers. À mesure que les organisations continuent de moderniser la gestion de leurs processus de transport, leur besoin de services destinés à accompagner le déploiement, l’adoption et l’optimisation des TMS continuera de croître.

Selon le mode de déploiement, le marché des systèmes de gestion du transport se segmente entre les solutions sur site et les solutions cloud. Le segment des solutions sur site domine le marché avec une part de 61 % en 2025, et devrait progresser à un TCAC de 9,2 % entre 2025 et 2035.
 

• Les solutions sur site représentent encore la plus grande base de chiffre d’affaires en 2025, mais les déploiements cloud progressent plus rapidement, bénéficiant aux PME et aux déploiements multisites qui souhaitent des mises en œuvre de 3 à 6 mois et des mises à jour continues.Le marché des systèmes de gestion du transport voit la différenciation des produits s'orienter vers des offres modulaires, des cycles de mise en production sans interruption et une tarification à l'usage alignée sur les volumes d'expédition ou les sites. Pour les environnements réglementés et personnalisés, les solutions sur site sont privilégiées en raison des exigences de souveraineté et de contrôle. Toutefois, même ces acheteurs adoptent des modèles hybrides pour les flux de travail et les analyses non sensibles.
   
• Les modèles ouverts s'imposent sur le marché intermédiaire, tandis que les contrats avec les grandes entreprises intègrent des fonctionnalités d'intelligence artificielle — prévision de l'heure d'arrivée estimée (ETA), attribution dynamique des appels d'offres — ainsi que des modules du dernier kilomètre. Il convient également de relever l'importance croissante des écosystèmes de partenaires : les places de marché qui connectent nativement les transporteurs, les appareils de l'Internet des objets (IoT) et les applications d'analyse peuvent simplifier les intégrations et réduire les dépenses de services.
   
• La sécurité et la conformité sont passées du statut d'obstacles à l'adoption du cloud à celui de facteurs facilitateurs, car les principales plateformes cloud proposent des fonctionnalités de sécurité, notamment le chiffrement, les contrôles d'accès, la détection des menaces et des certifications de conformité (SOC 2, ISO 27001, RGPD), qui dépassent ce que la plupart des organisations peuvent mettre en œuvre avec une infrastructure sur site. Les exigences de localisation des données dans certaines juridictions (Union européenne, Chine, Russie) sont satisfaites grâce à des zones de disponibilité cloud régionales qui conservent les données à l'intérieur des frontières géographiques requises.
   

Selon la taille des entreprises, le marché des systèmes de gestion du transport est segmenté entre les grandes entreprises et les PME. Le segment des grandes entreprises domine le marché avec une part de 68 % en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,9 % entre 2025 et 2035.
 

• Le marché des systèmes de gestion du transport est principalement porté par les grandes entreprises, qui exercent leurs activités à l'échelle mondiale, expédient d'importants volumes de marchandises et disposent des moyens financiers nécessaires pour investir dans ces solutions. En raison de leurs volumes élevés d'expéditions, plus de 70 % de ces entreprises en Amérique du Nord et en Europe ont mis en œuvre un système de gestion du transport afin d'améliorer l'efficacité de leurs réseaux de transport grâce à des technologies avancées telles que l'optimisation multimodale, l'analyse approfondie et l'intégration avancée des systèmes, dans le but de suivre les performances sur l'ensemble des modes de transport logistique (routier, ferroviaire, aérien et maritime).
   
• Les fonctionnalités les plus importantes pour ces entreprises comprennent l'analyse prédictive, l'optimisation des réseaux, la conformité transfrontalière et l'intégration avec les solutions ERP, WMS et financières. La plupart de ces entreprises exploitent des réseaux hybrides composés de flottes détenues en propre et louées, ce qui nécessite une gestion des flottes. Leur croissance repose principalement sur l'expansion géographique, l'ajout de modules avancés à leurs systèmes de gestion du transport existants et le remplacement de leurs anciens systèmes par des solutions cloud afin de réduire la complexité du système et d'accroître sa capacité d'évolution.
   
• Le segment des PME connaît la croissance la plus rapide en raison de la disponibilité accrue de plateformes cloud de gestion du transport proposant des modèles tarifaires SaaS sans coût informatique initial. L'adoption s'accélère grâce au cycle de déploiement court, de 3 à 6 mois, de nombreux systèmes cloud de gestion du transport. Les utilisateurs bénéficient également d'interfaces simplifiées, de modèles de flux de travail préconfigurés et de fonctionnalités modulaires, ce qui permet aux entreprises disposant de budgets technologiques limités et d'équipes logistiques réduites de mettre en œuvre un système de gestion du transport.
   

Selon le mode de transport, le marché des systèmes de gestion du transport est segmenté entre le transport routier, ferroviaire, aérien et maritime. Le segment du transport routier devrait dominer le marché avec une part de 40 % en 2025, porté par sa large couverture, son accessibilité et l'étendue de ses fonctionnalités.
 

• Le segment du transport routier domine le marché des systèmes de gestion du transport en raison de son rôle essentiel dans les opérations du premier et du dernier kilomètre du secteur du commerce électronique. La demande croissante en matière de planification des itinéraires en temps réel et de visibilité des livraisons, l'augmentation des flottes de livraison électriques, les exigences strictes de conformité réglementaire, les besoins du transport routier transfrontalier et d'autres facteurs influents stimulent la demande et élargissent le périmètre fonctionnel, ce qui se traduit par une hausse des taux d'adoption et de croissance.
   
• Le transport ferroviaire est le plus économe en carburant, affiche les émissions de carbone les plus faibles et est le mieux adapté au transport de marchandises en vrac sur de longues distances ainsi qu'aux opérations intermodales à fort volume. La croissance de ce segment repose principalement sur la demande de matières premières en vrac, l'utilisation accrue du transport conteneurisé et les initiatives en faveur du développement durable qui encouragent le transfert du transport routier vers le rail. Les systèmes TMS ferroviaires nécessitent une intégration poussée avec les systèmes ferroviaires et les autres applications existants, ainsi que des fonctionnalités de suivi des équipements, de suivi intermodal en temps réel et de suivi selon des modes de transport tenant compte des émissions de carbone.
   
• Le segment des systèmes TMS pour le transport aérien est la composante qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des systèmes TMS. Le transport aérien permet d'acheminer rapidement les marchandises entre les pays, en particulier pendant les périodes de forte activité du commerce électronique, tandis que le marché de la livraison de colis connaît également une expansion. Dans ce segment, le système intègre la planification des vols, la consolidation, le dédouanement ainsi que le suivi en temps réel des expéditions et de la livraison et du transport des marchandises.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché américain des systèmes de gestion du transport a atteint 5,2 milliards de dollars USD en 2025, contre 4,8 milliards de dollars USD en 2024.
 

• Les États-Unis sont à la pointe de l'adoption des systèmes de gestion du transport (TMS) intégrant l'intelligence artificielle par les grands chargeurs et les prestataires logistiques tiers (3PL) bien établis, ainsi que des investissements importants dans les systèmes logistiques infonuagiques. La complexité du transport intérieur, conjuguée aux pénuries de main-d'œuvre et aux pressions exercées sur les niveaux de service, a accru le besoin d'analyses prédictives, de planification automatisée et de visibilité en temps réel afin d'améliorer l'efficacité des niveaux de service sur les réseaux de transport, notamment pour le transport routier, les colis, le fret et la livraison du dernier kilomètre.
   
• Avec la croissance rapide du commerce électronique, les exigences des chargeurs à l'égard des systèmes TMS ont évolué, passant d'une approche statique à l'utilisation de systèmes TMS pour l'optimisation des itinéraires, la planification des itinéraires en temps réel et la livraison le jour même. L'utilisation croissante des interfaces de programmation d'applications (API) par les transporteurs de colis, la technologie télématique dans l'ensemble du secteur du transport et l'essor des centres de traitement des commandes de proximité ont renforcé les attentes en matière de suivi continu des mouvements des colis.
   
• Pour améliorer la capacité de mise à l'échelle et l'interopérabilité, les entreprises américaines abandonnent rapidement les systèmes logiciels historiques installés sur site, très répandus dans la plupart des entreprises, au profit de systèmes TMS natifs du cloud. En raison de leur taille et de leurs nombreuses divisions, les grands distributeurs, fabricants et prestataires 3PL consolideront leurs différents fournisseurs et systèmes TMS en un système TMS historique plus vaste dans le cadre d'une transformation pluriannuelle.
   

L'Amérique du Nord dominait le marché des systèmes de gestion du transport, avec une taille de marché de 5,9 milliards de dollars USD en 2025.
 

• Les systèmes de gestion du transport (TMS) nord-américains sont adoptés en raison de la nécessité d'intégrer les procédures douanières, d'assurer l'exactitude de la documentation et de coordonner les différents modes de transport pour acheminer les marchandises entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. La croissance du nearshoring, le transfert de la production automobile vers d'autres régions et la demande croissante de production régionalisée sur ces trois marchés ont également stimulé la demande de plateformes TMS.
   
• Avec l'émergence de réseaux de transporteurs numérisés en Amérique du Nord, les solutions TMS ont évolué afin de proposer la soumission automatisée des offres de transport et une intégration plus poussée des TMS avec les transporteurs. On observe une évolution importante vers l'optimisation du transport de chargements partiels (LTL), la planification des quais, l'adéquation entre la capacité et la demande, l'utilisation des connaissements électroniques (eBOL) et l'automatisation de l'audit du fret, ce qui a contribué à une forte pénétration des systèmes TMS auprès des transporteurs et des prestataires logistiques tiers (3PL).
   
• En raison des exigences liées aux opérations de chaîne du froid et de distribution au détail, la plupart des secteurs à forte intensité de flotte établis au Canada et au Mexique utilisent désormais des systèmes intégrés de gestion du transport (TMS) et de gestion de flotte (FMS), qui assurent un flux continu de données télématiques, de suivi de la sécurité des conducteurs et de suivi des équipements tout au long de la chaîne d’approvisionnement.
   

Le marché européen des systèmes de gestion du transport représentait une part de 26,5 % et a généré des revenus de 4 milliards de dollars (USD) en 2025.
 

• L’Europe est en tête en matière d’adoption des TMS axée sur la durabilité, sous l’effet de réglementations strictes sur les émissions, d’obligations de déclaration des émissions de carbone et des exigences de conformité applicables aux zones à faibles émissions. Les entreprises concentrent désormais leurs ressources sur la mise en œuvre de systèmes TMS dotés d’outils permettant de mesurer les émissions de CO₂ , de décarboner les itinéraires, d’identifier des modes de transport alternatifs optimisés et de constituer des chargements groupés afin de réduire leur impact environnemental et de respecter leurs engagements de neutralité carbone.
   
• La fragmentation géographique de l’Europe a entraîné une hausse de la demande de TMS, grâce à leur capacité à transférer les marchandises entre différents modes de transport. La complexité des réglementations douanières consécutive au Brexit pour les marchandises circulant en Europe, la nécessité de créer des corridors de transport paneuropéens et la progression du recours au transport intermodal sur le marché européen favorisent l’adoption de systèmes TMS capables de se connecter aux places de marché des transporteurs et d’offrir des capacités renforcées de planification des itinéraires et d’orchestration.
   
• La numérisation de la logistique en Europe continuera de progresser sous l’effet de l’essor des plateformes de places de marché du fret. Les fournisseurs de produits TMS intègrent de plus en plus des fonctionnalités de connexion aux places de marché dans leurs solutions. Cette connectivité permet aux entreprises de déployer rapidement des systèmes TMS à l’aide de technologies infonuagiques et de réduire la nécessité de négociations manuelles avec les transporteurs pour trouver des capacités de fret, sur la base de tarifs qu’elles peuvent comparer entre plusieurs transporteurs.
   

L’Allemagne domine le marché des systèmes de gestion du transport et présente un fort potentiel de croissance, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,9 % entre 2025 et 2035.
 

• La puissance des secteurs automobile, des machines et industriel en Allemagne stimule la demande de TMS pour la planification précise des horaires, la coordination des fournisseurs entrants et l’optimisation multimodale. La complexité des expéditions, la nécessité de livraisons juste-à-temps et le nombre élevé de fournisseurs sont autant de facteurs qui renforcent le recours aux TMS pour réduire les retards et assurer la continuité des flux de production.
   
•  L’intégration des TMS dans les environnements de l’industrie 4.0 est déjà bien engagée en Allemagne grâce à l’utilisation de l’IdO, de la télématique et du suivi en temps réel pour coordonner les flux logistiques d’usine à usine. L’étroite connexion entre les TMS et les systèmes ERP et MES renforce le besoin d’une planification prédictive pour la gestion des exceptions au moyen de l’automatisation.
   
• L’Allemagne applique certaines des réglementations les plus strictes en matière d’émissions, ce qui stimule le développement de TMS pour la déclaration des émissions de CO₂ , l’analyse du report modal et la planification des véhicules électriques et des systèmes de transport. Les zones logistiques ainsi que la pression réglementaire croissante exercée par les pouvoirs publics pour optimiser les itinéraires, regrouper les livraisons de produits et surveiller les performances environnementales sont des facteurs clés de l’adoption des TMS par les entreprises.
   

Le marché des systèmes de gestion du transport en Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé, à 11,7 %, entre 2025 et 2035, et a généré des revenus de 2,9 milliards de dollars (USD) en 2025.
 

• Les systèmes de gestion du transport (TMS) infonuagiques fourniront de plus en plus de solutions pour l’orchestration du dernier kilomètre, la gestion des colis de plusieurs transporteurs et le suivi en temps réel en Asie-Pacifique, sous l’effet de l’essor des achats en ligne et des attentes associées en matière de livraison, ainsi que du manque d’infrastructures logistiques adaptées dans de nombreuses zones de la région. À mesure que les infrastructures logistiques adaptées se développent sur les marchés émergents de la région APAC, le besoin de planification automatisée des itinéraires et de visibilité en temps réel sur les livraisons augmentera.
   
• Les investissements dans les infrastructures, tels que l’amélioration des ports et des corridors ferroviaires ainsi que l’utilisation de systèmes douaniers numériques en Inde, en Asie du Sud-Est et en Océanie, créent une demande accrue de systèmes de gestion du transport (TMS) prenant en charge plusieurs modes de transport. Ces économies émergentes adoptent la technologie TMS dans l’espoir de réduire les goulets d’étranglement de la distribution et d’améliorer l’efficacité de la distribution transfrontalière, à mesure que les chaînes d’approvisionnement se diversifient au-delà de la Chine.
   
• Les PME de la région APAC adoptent les TMS cloud en raison de leur coût abordable, de leur accessibilité en mobilité et de leurs besoins limités en ressources informatiques. De nombreux fournisseurs de TMS proposent désormais une version régionale simplifiée, qui comprend la localisation de toutes les langues et de tous les bureaux de la région, l’intégration des principaux transporteurs régionaux et la conformité aux réglementations douanières régionales.
   

Le marché chinois des systèmes de gestion du transport devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,1 % entre 2025 et 2035.
 

• La croissance du marché chinois du commerce électronique et de son réseau de livraison stimule l’adoption des TMS. En raison du volume élevé des livraisons, de l’encombrement des itinéraires de livraison et des exigences imposées aux entreprises en matière de traitement des commandes, celles-ci utilisent le routage automatisé des transporteurs, l’affectation intelligente et l’intelligence artificielle pour le routage et l’affectation, afin de se différencier de leurs concurrents en livrant les produits aux clients de manière efficace et rapide.
   
• Les politiques chinoises en matière de logistique numérique reposent sur un plan soutenu par le gouvernement visant à fournir des normes unifiées pour la mise en œuvre des TMS, à imposer le suivi en temps réel de toutes les expéditions et à proposer aux clients des plateformes douanières intégrées. Les initiatives en faveur de la transparence tout au long de la chaîne d’approvisionnement accélèrent l’adoption de systèmes logistiques unifiés dans de nombreux secteurs, notamment l’industrie manufacturière, la vente au détail et la chaîne du froid.
   
• L’utilisation accrue du transport ferroviaire de marchandises pour soutenir le commerce électronique transfrontalier grâce à la création de l’initiative des Nouvelles Routes de la soie (Belt and Road), ainsi que le développement continu des infrastructures portuaires intelligentes, stimulent également la demande de TMS capables de gérer des opérations de transport multimodales complexes. Les entreprises relient les TMS aux systèmes d’automatisation des entrepôts, aux dispositifs de suivi de l’Internet des objets (IoT) et aux systèmes télématiques afin d’améliorer les flux de marchandises nationaux et internationaux.
   

Le marché latino-américain des systèmes de gestion du transport affiche une croissance prometteuse au cours de la période de prévision.
 

• Les réseaux fragmentés de la chaîne d’approvisionnement en Amérique latine, associés à des infrastructures inégales, entraînent de longs retards douaniers. La demande de systèmes de gestion du transport (TMS) augmente donc, ces solutions contribuant à améliorer la planification des itinéraires, à maîtriser les coûts et à assurer la visibilité des expéditions.
   
• L’adoption des TMS basés sur le cloud s’est accélérée en raison de la baisse des tarifs des solutions SaaS et des interfaces optimisées pour les appareils mobiles, qui réduisent nombre des difficultés associées à l’utilisation des TMS par les petites et moyennes entreprises. Les secteurs de la vente au détail, de la distribution alimentaire et du commerce électronique ont adopté les TMS pour gérer la fiabilité de leurs livraisons, notamment face aux attentes croissantes des consommateurs et à l’intensification de la concurrence dans le secteur.
   
• La complexité des exigences fiscales et documentaires, ainsi que la diversité des accords commerciaux régionaux, constitue un autre facteur rendant les systèmes TMS indispensables aux entreprises opérant en Amérique latine.
   

Le marché brésilien des systèmes de gestion du transport devrait enregistrer un TCAC de 6,7 % entre 2025 et 2035 et atteindre 510,8 millions de dollars (USD) en 2035.
 

• En raison de son vaste réseau de transport routier longue distance, le secteur brésilien de la logistique affiche une forte demande de solutions TMS. Face à l’augmentation des coûts du transport logistique, les entreprises investissent dans des TMS qui contribuent à optimiser les itinéraires, à améliorer l’efficacité énergétique et à suivre les performances des conducteurs.
   
• Avec le développement croissant du commerce électronique et de la distribution omnicanale au Brésil, les systèmes de gestion du transport (TMS) devraient être adoptés afin de contribuer à relever les défis logistiques du dernier kilomètre, de coordonner les livraisons de colis et d'assurer leur visibilité. Les distributeurs et les prestataires de services logistiques souhaitent utiliser des solutions TMS qui leur permettront de gérer la demande croissante de services de livraison du dernier kilomètre dans les zones à forte densité de population et de répondre aux attentes de plus en plus élevées des clients en matière de qualité de service.
   
• La structure fiscale complexe du Brésil, conjuguée aux nombreuses réglementations nationales relatives au transport, incite les entreprises à utiliser les TMS pour automatiser de nombreux documents administratifs connexes et rester en conformité avec les réglementations publiques grâce à la génération automatique de pistes d'audit.
   

Le marché des systèmes de gestion du transport au Moyen-Orient et en Afrique représentait 1,3 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait afficher une croissance lucrative au cours de la période de prévision.
 

• Le transport multimodal gagne en importance grâce aux investissements réalisés dans les ports, les zones franches et les centres logistiques au Moyen-Orient et en Afrique, ce qui a entraîné une hausse de la demande de TMS pour soutenir les opérations de transport multimodal.
   
• Les principaux distributeurs, les entreprises de biens de grande consommation (FMCG) et les prestataires logistiques tiers ont mis en œuvre des TMS afin de mieux coordonner les mouvements transfrontaliers de marchandises et d'améliorer leurs performances globales au sein de réseaux de transport fragmentés.
   
• Afin de stimuler l'expansion de l'écosystème de la logistique numérique, de nombreux gouvernements de la région mettent en œuvre diverses politiques, notamment des exigences de facturation électronique pour les documents douaniers, ainsi que la promotion de processus douaniers dématérialisés et de nouvelles technologies de la chaîne d'approvisionnement. De nombreuses entreprises mettent également en œuvre des TMS afin d'améliorer la visibilité de leurs opérations de transport et d'éliminer les inefficacités de leurs réseaux principalement routiers.
   

Le marché des Émirats arabes unis devrait connaître une croissance substantielle au sein du marché des systèmes de gestion du transport au Moyen-Orient et en Afrique, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,2 % entre 2025 et 2035.
 

• Au Moyen-Orient et en Afrique (MEA), les Émirats arabes unis se sont imposés comme un leader grâce à leurs plateformes logistiques avancées, à leurs zones franches intégrant des technologies et à leurs installations portuaires intelligentes. Les entreprises des Émirats arabes unis mettent en œuvre des TMS afin de permettre une logistique à grande vitesse et le suivi des expéditions en temps réel, en assurant des mouvements multimodaux intégrés par voie terrestre, aérienne et maritime.
   
• Les entreprises des Émirats arabes unis utilisent la technologie TMS, car leurs activités reposent sur un acheminement transfrontalier fluide entre les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Pour harmoniser la documentation, les processus douaniers et les corridors de transport multimodal dans l'ensemble du CCG, les entreprises doivent mettre en œuvre des solutions TMS avancées assurant l'interopérabilité et facilitant la collaboration en temps réel entre les expéditeurs, les transporteurs et les autorités douanières.
   
• Par ailleurs, la croissance rapide du commerce électronique aux Émirats arabes unis encourage une utilisation plus large des solutions TMS afin de faciliter les livraisons le jour même, d'automatiser la sélection des itinéraires d'expédition et de tirer parti de plusieurs options de services de transporteurs pour l'expédition de colis. Les distributeurs et les prestataires logistiques tiers (3PL) s'appuient sur les solutions TMS pour répondre aux attentes de plus en plus élevées de leurs clients en matière de service, tout en optimisant l'efficacité de leurs opérations logistiques à partir de centres de distribution régionaux.
   

Part de marché des systèmes de gestion du transport

• Les 7 principales entreprises du secteur des systèmes de gestion du transport sont Oracle, SAP, Manhattan Associates, CH Robinson, Trimble, Wise Tech Global, Descartes et E2open, représentant 29 % du marché en 2025.
   
• Oracle Corporationdomine le marché des systèmes de gestion du transport (TMS) en 2025, avec une part de marché de 18,6 %, grâce à Oracle Transportation Management (OTM). OTM s’adresse aux acteurs externes (prestataires de services logistiques) comme aux acteurs internes (expéditeurs) dans de nombreux secteurs et régions. La position dominante d’Oracle sur le marché repose sur plusieurs avantages concurrentiels, notamment un ensemble complet de fonctionnalités prenant en charge les expéditions internationales multimodales et multi-étapes par voie routière, maritime, aérienne et ferroviaire.
   
• C.H. Robinson occupe une position unique en tant que courtier de fret majeur et prestataire 3PL, avec des capacités TMS propriétaires développées pour ses opérations internes comme au bénéfice de ses clients externes. Navisphere est la plateforme TMS de C.H. Robinson, qui permet à ses clients de gérer leurs transports grâce au propre réseau de transporteurs de C.H. Robinson (plus de 37 millions d’expéditions par an et 23 milliards de dollars de fret géré) ainsi qu’à son expertise logistique.
   
• SAP Transportation Management, intégré à ses solutions de gestion de la chaîne d’approvisionnement et du transport, offre une visibilité et une automatisation complètes de tous les modes de transport de bout en bout, ainsi qu’une approche intégrée de l’analyse prédictive, de la conformité et de la durabilité. Les entreprises dont la présence sur la plateforme cloud SAP TM s’accroît bénéficieront d’une visibilité en temps réel de leurs chaînes d’approvisionnement, d’une réduction des frais généraux liés au support informatique et d’une optimisation fondée sur l’intelligence artificielle de leurs opérations logistiques internationales.
   
• Manhattan Active Transportation Management assure une optimisation continue de la sélection des transporteurs, de l’itinéraire et de la planification des chargements. La solution exploite également une architecture de microservices et offre aux utilisateurs une visibilité en temps réel, des analyses prédictives et des fonctionnalités liées à la durabilité. Utilisé par de nombreuses grandes marques internationales, le TMS de Manhattan a permis de réduire les coûts de transport, d’améliorer les niveaux de service et de répondre dynamiquement à des défis complexes liés à la chaîne d’approvisionnement dans de nombreux secteurs.
   
• Trimble Transportation propose une suite de produits TMS destinée à accompagner les transporteurs, les courtiers et les expéditeurs dans la mise en œuvre de leurs initiatives de gestion de la chaîne d’approvisionnement. Les solutions Trimble Transportation assurent une visibilité en temps réel, l’optimisation des itinéraires et la conformité en Amérique du Nord et au Canada. Elles permettent également de rationaliser les opérations, de réduire les coûts et d’accroître la productivité en intégrant la gestion des flottes, l’approvisionnement en fret et la maintenance des actifs au sein d’une plateforme cloud unique.
   
• WiseTech Global's CargoWise Platform accompagne les commissionnaires de transport et les prestataires logistiques en leur fournissant une solution cloud de systèmes de gestion du transport (TMS) dotée d’un large éventail de fonctionnalités TMS intégrées, évolutives et fiables. La plateforme CargoWise offre un vaste choix de modes de transport et de possibilités d’analyse lors de l’élaboration d’un plan de transport.
   
• Descartes propose un TMS entièrement basé sur le cloud, intégré à son réseau logistique mondial (GLN), qui fournit des outils d’optimisation multimodale, de visibilité en temps réel et de planification des quais. Grâce aux solutions TMS de Descartes’, les expéditeurs peuvent réduire leurs coûts de fret, améliorer la satisfaction client et accroître leur productivité en recourant à l’automatisation et à des méthodes de prévision fondées sur l’intelligence artificielle.
   
• E2open propose une solution cloud de système de gestion du transport (TMS) offrant une plateforme unifiée pour la planification, l’exécution et le paiement des opérations logistiques multimodales. Le système de gestion du transport d’E2open a été reconnu comme un leader du marché des logiciels de gestion du transport par le Magic Quadrant de Gartner. E2open fournit une tarification du fret en temps réel, des solutions d’approvisionnement auprès des transporteurs et des capacités avancées d’analyse.
   

Entreprises du marché des systèmes de gestion du transport

Les principaux acteurs du secteur des systèmes de gestion du transport sont :

• Blue Yonder
• CH Robinson
• Descartes
• E2open
• Manhattan AssociatesMercuryGate International
• Oracle
• SAP
• Trimble
• Wise Tech Global
   
• Le système de gestion du transport (TMS) Luminate Transportation Management System de Blue Yonder utilise l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour établir des plans logistiques prévisionnels pour le transport, offrir une visibilité sur l’ensemble des chaînes d’approvisionnement et permettre aux entreprises d’automatiser l’exécution de leurs opérations. Le TMS Navisphere de C.H. Robinson assure une gestion logistique mondiale multimodale grâce à l’analyse prédictive, à des flux de travail automatisés et au suivi des expéditions en temps réel. La conception de Navisphere permet une évolutivité et accompagne les entreprises qui optimisent leurs coûts et agissent avec agilité sur le plan opérationnel afin d’atténuer les risques.
   
• Le TMS de Descartes est natif du cloud et intégré au réseau logistique mondial grâce à l’optimisation multimodale, à la planification des quais et à la visibilité en temps réel. Descartes est reconnu pour la connectivité de son réseau mondial ainsi que pour la gestion des performances au sein de chaînes d’approvisionnement mondiales complexes. E2open utilise une plateforme TMS complète de gestion logistique multimodale permettant une planification, une exécution et un règlement unifiés des expéditions. Ces plateformes reposent sur le concept d’une architecture "ouverte". Le TMS E2open permet d’évaluer les marchandises en temps réel, tandis que les expéditeurs, les payeurs et les autres parties prenantes utilisent le service pour régler le transport.
   
• Les solutions de gestion du transport Manhattan Active utilisent une architecture fondée sur des microservices afin d’optimiser en continu les itinéraires, la planification des transporteurs et le chargement. Elles offrent une visibilité sur l’ensemble du secteur grâce à la visibilité en temps réel, à l’analyse prédictive et à des fonctionnalités de durabilité. MercuryGate est un TMS omnimodal qui prend en charge tous les modes de transport au sein d’une plateforme unique (colis, transport routier partiel, chargement complet, transport maritime, aérien et ferroviaire). MercuryGate est reconnu pour sa flexibilité et son automatisation, permettant aux utilisateurs de planifier leurs opérations de fret avec une visibilité en temps réel et de tirer parti de ses fonctionnalités d’audit du fret.
   
• Oracle Transportation Management est une solution complète basée sur le cloud, conçue spécifiquement pour la logistique mondiale. Le TMS d’Oracle permet la planification et l’exécution multimodales, l’optimisation des itinéraires et la réduction des coûts de transport. SAP Transportation Management est intégré à la suite de gestion de la chaîne d’approvisionnement de SAP. Le TMS de SAP offre une visibilité et une automatisation de bout en bout pour le transport multimodal et prend en charge l’analyse prédictive, la conformité et les initiatives de durabilité. À mesure que l’adoption de SAP TM progresse grâce aux options basées sur le cloud, les entreprises réduisent leurs coûts informatiques, suivent les expéditions en temps réel et optimisent leurs opérations à l’échelle mondiale grâce à l’IA.
   
• Trimble fournit des solutions TMS aux transporteurs, aux courtiers et aux expéditeurs afin de faciliter la visibilité en temps réel, d’optimiser les itinéraires et d’assurer la conformité. Sa solution basée sur le cloud associe la gestion des flottes, l’approvisionnement en services de fret et la maintenance des actifs, permettant aux entreprises de simplifier leurs opérations et de réduire leurs coûts tout en améliorant leur efficacité sur l’ensemble de leurs réseaux logistiques nord-américains et mondiaux. WiseTech Global a développé CargoWise, une plateforme TMS intégrée destinée aux entreprises d’expédition de fret et de logistique. L’entreprise s’est positionnée comme le fournisseur de référence en matière d’évolutivité et de fiabilité, tout en proposant des fonctionnalités de planification, d’exécution et d’analyse multimodales.
   

Actualités du secteur des systèmes de gestion du transport

• En novembre 2025, l’engagement de C.H. Robinson en faveur du développement de son réseau d’approvisionnement, illustré par l’obtention d’une place dans le FreightTech 25 pour ses utilisations innovantes de l’IA fondée sur des agents, a été confirmé lorsque l’entreprise a reçu le prix AI Excellence in Supply Chain. Cette distinction récompensait le déploiement de plus de 30 agents spécialisés destinés à faciliter l’établissement des devis, la planification des rendez-vous et la conversion des commandes, ainsi que d’autres avantages associés à la création des modèles actuels de chaînes d’approvisionnement fondées sur des agents.
   
• En octobre 2025, SAP a annoncé SAP Logistics Management comme une solution cloud native de nouvelle génération qui relie les processus de gestion du transport et de gestion des entrepôts au moyen de l’intelligence artificielle intégrée via SAP Joule.
   
• En mai 2025, Manhattan Associates a ajouté sa gamme croissante de solutions Manhattan Active à Google Cloud Marketplace, facilitant ainsi leur acquisition par les utilisateurs et leur intégration plus fluide aux services cloud de Google.
   
• En septembre 2025, C.H. Robinson a de nouveau reçu la distinction AI Excellence in Supply Chain pour avoir déployé ses réseaux d’agents d’intelligence artificielle afin d’améliorer l’établissement des devis, la planification des rendez-vous et les expéditions LTL.
   

Le rapport d’étude du marché des systèmes de gestion du transport présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (en millions/milliards de dollars) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par plateforme

• Solutions
  • Planification des expéditions
  • Gestion des commandes
  • Audit et paiements
  • Analytique et reporting
  • Routage et suivi
  • Autres
• Services
  • Conseil
  • Mise en œuvre et intégration
  • Assistance et maintenance

Marché, par mode de transport

• Transport routier
• Transport ferroviaire
• Transport aérien
• Transport maritime et fluvial

Marché, par mode de déploiement

• Sur site
• Cloud

Marché, par taille d’entreprise

• Grandes entreprises
• PME

Marché, par secteur d’activité

• Commerce de détail et commerce électronique
• Santé et produits pharmaceutiques
• Distribution et logistique
• Industrie manufacturière
• Administrations publiques
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
  • Pologne
  • Roumanie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Vietnam
  • Indonésie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis