Taille du marché du système de mesure de la géométrie des voies – par composant, type de technologie, type de chemin de fer, exploitation, application, analyse de l’industrie de l’utilisation finale, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché

Le marché mondial des systèmes de mesure de la géométrie des voies a été évalué à 3,9 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 7,7 % pour atteindre 8 milliards de dollars en 2034.

Dans le monde entier, les gouvernements et les entreprises privées accroissent leurs investissements dans l ' infrastructure ferroviaire dans le but d ' améliorer l ' efficacité et la sécurité des transports. À mesure que les zones urbaines se développent, la population et la croissance économique augmentent, ce qui accroît le besoin de réseaux ferroviaires modernes tels que le train à grande vitesse, les systèmes de métro et les corridors de fret. Ces programmes ont besoin de systèmes robustes de surveillance des voies pour garantir la fiabilité et la sécurité opérationnelles, ce qui génère une demande accrue pour les systèmes de mesure de la géométrie des voies.

D'autres initiatives de modernisation sont axées sur la numérisation, l'automatisation et la maintenance prédictive de ces outils qui nécessitent une évaluation à distance de la voie pour en déterminer l'utilité. La prolifération des partenariats public-privé ainsi que le financement des infrastructures par d ' autres systèmes, en particulier dans les pays en développement, contribuent plus qu ' à entraver ces efforts. La Chine, l'Inde et les États-Unis sont à l'avant-garde de cette initiative qui rend impérative la nécessité de solutions d'inspection continue. Par conséquent, le marché de ces systèmes se développe en raison de l'augmentation des investissements dans l'infrastructure et du mouvement vers des systèmes ferroviaires sophistiqués.

Les organismes de réglementation et les gouvernements mettent en place des politiques et des règlements stricts concernant les procédures mondiales de sécurité et d'entretien pour assurer la validité de l'infrastructure ferroviaire et la sécurité de ses utilisateurs. Par exemple, plusieurs organisations comme FRA (US), ERA (Europe) et RDSO (Inde) effectuent des inspections régulières des voies ferrées en attendant des évaluations détaillées de la configuration, de la mesure, de l'élévation et de l'entretien. Ceux-ci exigent des systèmes avancés de mesure de la géométrie des voies qui aident à atténuer les pénalités et les perturbations opérationnelles en raison de la non-conformité. Le passage à la maintenance en temps réel et prédictive s'est également ajouté à une croissance déjà accélérée du marché et s'accompagne de nouveaux développements réglementaires. De plus, l'amélioration des normes de sécurité et l'expansion des réseaux ferroviaires devraient accroître la dépendance à l'égard de la précision et de l'automatisation des technologies de surveillance des voies.

Marché du système de mesure de la géométrie des voies Tendances

• Le marché du Track Geometry Measurement System (TGMS) évolue rapidement avec l'intégration de nouvelles technologies, y compris LiDAR, des capteurs d'inertie et des analyses basées sur l'IA. Ces innovations permettent une surveillance en temps réel, une maintenance prédictive et une inspection plus précise des voies. L'utilisation de véhicules autonomes et de drones équipés de capteurs haute précision est en hausse, ce qui réduit le travail manuel et augmente la productivité. De plus, les exploitants ferroviaires se tournent vers des solutions basées sur le cloud pour le stockage et l'analyse des données afin d'assurer une planification efficace de l'entretien des voies et la conformité réglementaire, qui devient de plus en plus essentielle.
• Les produits les plus recherchés comprennent les véhicules rail-route avec des solutions TGMS permettant la mobilité routière et ferroviaire pour une surveillance efficace de la voie. Leur popularité croissante est attribuée à la grande précision et à la flexibilité offertes par les systèmes de suivi laser et GNSS intégrés. Les principaux opérateurs ferroviaires à grande vitesse et de fret adoptent l'automatisation pour l'inspection afin d'améliorer la sécurité opérationnelle. On observe également une tendance à la fabrication d'unités TGMS portables et légères pour le métro et le rail léger.

Système de mesure de la géométrie des voies Analyse du marché

Selon la composante, le marché est segmenté en matériel, logiciels et services.

• Le segment du matériel représentait 1,6 milliard de dollars en 2024. L'intégration matérielle de capteurs très précis, de systèmes de mesure laser et de dispositifs d'inertie propulse la croissance sur le marché du TGMS. Les exploitants ferroviaires allouent des ressources à des drones perfectionnés et à des véhicules d'inspection autonomes qui utilisent LiDAR et GNSS pour une surveillance plus précise des voies. De plus, le marché évolue vers les systèmes de mesure embarqués, la maintenance prédictive et la collecte de données en temps réel qui le rendent très rentable. De plus, les unités TGMS deviennent de plus en plus portables, ce qui améliore la demande d'intégration matérielle en raison de la tendance croissante à la miniaturisation.
• Le segment des logiciels a représenté 1 milliard de dollars en 2023. À mesure que les exploitants de chemins de fer se tournent vers des approches plus analytiques pour prendre des décisions, la croissance du segment des logiciels enregistre des taux de croissance sans précédent. La croissance de l'IA aux côtés des plateformes publiques TGMS permet la vérification à distance, des illustrations de données et un calendrier de maintenance proactive. Il existe aussi de plus grandes solutions logicielles qui permettent de détecter en temps réel les anomalies dans l'identification des voies et l'évaluation des conditions à l'aide de technologies d'apprentissage profond. De plus, il existe un marché croissant des logiciels composites qui peuvent intégrer des conformités multicapteurs à analyser directement pour les systèmes ferroviaires internationaux et qui assurent également la conformité des liaisons.

Basé sur le type de technologie, le marché des systèmes de mesure de la géométrie des voies est divisé en systèmes à base de laser, systèmes à base d'inertie, systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS), systèmes à base acoustique, etc.

• Le segment des systèmes laser devrait représenter 36,3 % du marché mondial des systèmes de mesure de la géométrie des voies en 2024. L'utilisation de lasers pour surveiller la géométrie de la piste est maintenant courante en raison de leur précision en tant que méthodes sans contact et de leur capacité à mesurer des changements mineurs dans la géométrie de la piste. Ces systèmes utilisent des appareils de balayage laser pour mesurer les paramètres de piste comme la jauge et l'alignement avec une grande précision. Les réseaux ferroviaires à grande vitesse et les exigences croissantes en matière de sécurité s'intéressent de plus en plus aux systèmes TGMS au laser. En outre, la mise en œuvre de nouvelles méthodes de laser, telles que la numérisation 3D et la collecte de données à grande vitesse, améliore la mesure et l'efficacité de travail.
• Le segment des systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) devrait représenter 21,3 % du marché mondial des systèmes de mesure de la géométrie des voies en 2024. L'adoption de solutions GNSS est en augmentation en raison de leur capacité à fournir des informations géospatiales précises pour la surveillance et la planification de la maintenance des voies. Ces systèmes combinent le positionnement par satellite et les capteurs embarqués pour des mesures plus précises sur les grands réseaux ferroviaires. Les exploitants ferroviaires adoptent de plus en plus des systèmes fondés sur le GNSS pour mieux gérer les actifs de la voie et améliorer l'efficacité opérationnelle. La mise en œuvre du positionnement RTK et l'amélioration de la correction des signaux ont accru la portée des systèmes automatisés de mesure de la voie GNSS.

Selon le type de chemin de fer, le marché des systèmes de mesure de la géométrie de la voie est segmenté en chemins de fer à grande vitesse, en transports en commun, en chemins de fer lourds et en chemins de fer légers.

• Le segment des chemins de fer à grande vitesse a dominé le marché avec 1,3 milliard de dollars en 2024. La sécurité et l'évitement du déraillement à haute vitesse exigent une surveillance précise des systèmes de mesure de la géométrie de la voie pour les chemins de fer à grande vitesse. Les opérateurs ferroviaires à grande vitesse préfèrent des techniques de mesure sophistiquées telles que les systèmes laser et inertiels pour la saisie des données en temps réel et la maintenance prédictive. L'expansion des réseaux ferroviaires à grande vitesse partout dans le monde, notamment en Asie-Pacifique et en Europe, accélère l'adoption de solutions TGMS alimentées par l'automatisation et l'IA pour améliorer l'alignement, la stabilité des jauges et l'efficacité tout en entreprenant les opérations.
• Le segment des chemins de fer de transport en commun a représenté 1,4 milliard de dollars en 2023. Les systèmes de mesure de la géométrie des voies sont essentiels à l'exploitation efficace des métros et des trains de banlieue. Ces systèmes contribuent également à maintenir la sécurité des passagers. Une attention accrue à la mobilité des zones métropolitaines automatisées et aux projets de villes intelligentes améliore le financement de l'automatisation des services d'inspection. L'automatisation de la surveillance en temps réel des conditions de la voie, parallèlement à l'intégration de l'intelligence artificielle, aide les exploitants ferroviaires à améliorer l'efficacité des systèmes de mesure de la géométrie de la voie et à optimiser les calendriers de maintenance. Ce changement réduit au minimum le temps consacré à l'entretien d'autres services de transit et maximise la qualité des systèmes de transport urbain intégrés.

Basé sur le fonctionnement, le marché du système de mesure de la géométrie de la voie est bifurqué en contact, et sans contact.

• Le segment des contacts a dominé le marché, représentant 1,8 milliard de dollars en 2024. La mesure et l'enregistrement de la géométrie de la voie au moyen de systèmes de contact sont effectués par des dispositifs spécifiques installés sur les véhicules ferroviaires qui interagissent avec la voie. Il est possible pour les opérateurs d'obtenir des données de mesure précises de paramètres importants tels que la jauge, la précision d'alignement et le niveau croisé par contact direct avec la voie. Ces systèmes sont courants dans les systèmes ferroviaires traditionnels où les obligations légales imposent un suivi complet et régulier des paramètres de la voie. Bien que ces systèmes soient précis, le contact direct crée des défis dans la durabilité du système, ce qui peut conduire à la nécessité d'un entretien par moments. La durabilité des contacts de capteurs couplée à l'analyse d'automatisation a considérablement amélioré leur efficacité et leur automatisation avec le temps.
• En 2023, le segment sans contact représentait 2 milliards de dollars. Les systèmes utilisés pour vérifier la piste de défi à l'aide de systèmes avancés sont de plus en plus populaires en raison de leur capacité à fournir une surveillance sans contact en temps réel, des vitesses élevées avec un impact minime sur les opérations. Ces systèmes utilisent en outre des technologies modernes telles que LiDAR positionné, capteurs d'inertie et caméras haute vitesse pour le traitement instantané de données en nuage. Avec l'analyse assistée par l'IA, cette efficacité fait des systèmes sans contact le premier choix pour les systèmes de transport urbain et les réseaux ferroviaires à grande vitesse qui ont besoin d'une évaluation continue et non obstructive des voies.

Basé sur les applications, le marché des systèmes de mesure de la géométrie des voies est segmenté en maintenance des voies, gestion des actifs, inspection des voies, planification et conception, et d'autres.

• Le segment de l'entretien des voies augmentera à un TCAC de 8,2 % au cours de la période de prévision. Des irrégularités telles que les lacunes, les désalignements et les écarts de niveau de surface sont détectés par les systèmes de mesure de la géométrie des voies, qui aident également à suivre l'entretien. De tels systèmes améliorent la sécurité des chemins de fer en augmentant l'efficacité des mesures préventives tout en prédisant les temps d'arrêt. Les systèmes capables d'automatiser et de suivre en temps réel ainsi que l'utilisation de nouveaux systèmes de mesure par les exploitants ferroviaires pour améliorer la planification de la maintenance ont entraîné une augmentation de la demande. L'intégration avec l'IA et l'IoT aide également à améliorer le diagnostic et la réparation des problèmes concernant les pistes.
• Le segment de la gestion des actifs augmentera à un TCAC de 9 % au cours de la période de prévision. Les exploitants de chemins de fer recherchent des méthodes fondées sur des données probantes pour la durée de vie de l'infrastructure et l'optimisation de l'efficacité opérationnelle, ce qui explique l'utilisation croissante des systèmes de mesure de la géométrie des voies dans la gestion des actifs. Ces systèmes prolongent la durée de vie des biens en permettant une allocation efficace des ressources grâce à des renseignements détaillés sur les conditions de suivi. Il y a une prolifération croissante de technologies d'analyse des données en nuage et de technologies numériques jumelées pour améliorer la prise de décisions. De plus, les applications de gestion d'actifs sont alimentées par des investissements accrus dans des projets de modernisation ferroviaire.

Selon l'industrie de l'utilisation finale, le marché des systèmes de mesure de la géométrie des voies est segmenté en transports ferroviaires, en métro et en métro, entre autres.

• Le segment du transport ferroviaire a dominé le marché, représentant 2 milliards de dollars en 2024. Le transport de marchandises et de passagers exige une surveillance efficace des voies, c'est pourquoi le segment ferroviaire est le premier marché pour les systèmes de mesure de la géométrie des voies. Les gouvernements et les compagnies de chemin de fer privées financent de plus en plus la construction de nouvelles lignes ferroviaires à grande vitesse et à grande distance, ce qui exige la mise en place de nouveaux systèmes de mesure pour assurer la sécurité et la conformité à la réglementation. On utilise de plus en plus des systèmes d'inspection automatisés dotés de la technologie intégrée de l'IA, du LiDAR et du GNSS, qui permettent d'effectuer en temps réel la surveillance de l'état et la maintenance prédictive. La réduction supplémentaire des déraillements et des interruptions d'exploitation contribue à la mise en place de systèmes de mesure de la géométrie de la voie dans ce segment.
• En 2023, le segment des systèmes de métro et de métro représentait 1,4 milliard de dollars. Des progrès importants sont réalisés dans les systèmes de métro et de métro en raison de l'urbanisation accélérée et de la croissance des réseaux de transport en commun. Alors que les villes s'efforcent d'améliorer l'infrastructure vieillissante, des systèmes de mesure de la géométrie des voies sont en cours d'installation pour améliorer la sécurité et l'efficacité. La demande de systèmes de mesure avancés et de haute précision qui peuvent effectuer des inspections fréquentes sans interruption de service est en augmentation. L'incorporation de la technologie jumelée numérique, le diagnostic de l'IA, ainsi que l'augmentation des règlements gouvernementaux sur la sécurité ferroviaire de métro sont également des facteurs qui contribuent à la croissance de ce segment.

• En 2024, le marché américain des systèmes de mesure de la géométrie des voies représentait 913,4 millions de dollars. Le marché du système américain de mesure de la géométrie des voies est facilité par des investissements considérables dans la modernisation de l'infrastructure ferroviaire et par des règlements rigoureux de la Federal Railroad Administration (FRA). Il est de plus en plus nécessaire de mettre en place des systèmes automatiques d'inspection des voies, avec le réseau ferroviaire de fret existant et le développement de projets ferroviaires à grande vitesse. Les principaux acteurs du marché visent à améliorer la précision et la conformité avec l'utilisation des solutions intégrées AI et LiDAR.
• Le marché allemand des systèmes de mesure de la géométrie des voies devrait atteindre 303,9 millions de dollars d'ici 2034. Les dépenses courantes de Deutsche Bahn pour la numérisation et la maintenance prédictive des chemins de fer entraînent des investissements sur le marché. L'accent mis par le pays sur l'expansion du rail à grande vitesse et le respect des règlements de l'EER entraîne une adoption plus rapide des systèmes avancés de mesure de la géométrie des voies. Il y a aussi une tendance croissante à l'incorporation de la surveillance en temps réel à travers les dispositifs IoT.

• Le marché chinois des systèmes de mesure de la géométrie des voies devrait croître à un TCAC de 10 % au cours de la période de prévision. Le gouvernement surveille étroitement la surveillance des voies pour des raisons de sécurité et d'efficacité, ce qui a été rendu possible grâce à une infrastructure ferroviaire à grande vitesse et à des investissements considérables. Ces mesures strictes, conjuguées aux innovations rapides des systèmes de mesure GNSS et AI des producteurs locaux, permettent de poursuivre l'alignement avec l'objectif d'automatisation et d'intégration à grande vitesse du pays.
• Le Japon devrait représenter 19,5 % du marché des systèmes de mesure de la géométrie des voies en Asie-Pacifique. Avec ses systèmes ferroviaires avancés, tels que les trains à balles de Shinkansen, le Japon exploite son infrastructure technologiquement efficace pour générer des ventes de systèmes de mesure de la géométrie des voies. Les opérateurs de Shinkansen privilégient les méthodes de mesure les plus précises disponibles, qui intègrent les systèmes laser et inertiel pour la collecte instantanée de données. En raison de l'automatisation et de l'innovation sans fin, ainsi que du respect inébranlable de la réglementation en matière de sécurité, le Japon reste un concurrent important de l'industrie ferroviaire, bénéficiant davantage au marché.
• Le marché des systèmes de mesure de la géométrie des voies de la Corée du Sud devrait connaître une croissance de 7,7 % au cours de la période de prévision. Projets d'infrastructure et de systèmes de transport intelligents ferroviaires lancés par le gouvernement sud-coréen de base de la croissance du marché. L'utilisation de la technologie numérique jumelée, de la surveillance des pistes basée sur l'IA et des solutions LiDER est en hausse. La nécessité de systèmes avancés de mesure de la géométrie des voies dans le métro et la sécurité ferroviaire à grande vitesse ne cesse de croître.

Part de marché du système de mesure de la géométrie des voies

La concurrence pour le marché du Track Geometry Measurement System (TGMS) s'accroît de plus en plus en raison des entreprises les plus importantes qui investissent dans les nouvelles technologies, forment de nouveaux partenariats et s'aventurent dans de nouvelles régions. Les 5 premières entreprises de l'industrie mondiale des systèmes de mesure de la géométrie des voies sont Plasser & Theurer, ENSCO, Inc., Fugro N.V., MER MEC S.p.A. et Siemens Mobility, représentant collectivement une part de 30%. ENSCO Rail, Plasser & Theurer, Balfour Beatty et Fugro utilisent des systèmes de mesure de l'IA, LiDAR et IoT pour améliorer l'efficacité et la précision des inspections de voies. Il y a aussi de nombreuses fusions et acquisitions sur ce marché qui permettent aux entreprises d'élargir la portée de leurs produits et de la zone qu'ils couvrent. De plus, l'accent mis sur la maintenance prédictive et la surveillance automatique des voies augmente la concurrence entre les fournisseurs de technologies pour d'autres entreprises capables d'offrir des mesures rapides et précises.

La concurrence est intensifiée par les acteurs régionaux et les entreprises émergentes qui offrent des solutions TGMS à faible coût et personnalisées pouvant accueillir des infrastructures ferroviaires variées. Les pouvoirs publics et les organismes jouent un rôle crucial en raison de la nature de leurs fonctions, étant donné que le respect de prescriptions strictes en matière de sécurité rend nécessaire de nouvelles innovations dans les systèmes d'inspection des voies. Les acteurs établis sont également motivés par la concurrence pour conquérir le marché grâce aux applications de gestion de données automatisées en nuage et aux technologies numériques jumelées. De plus, les partenariats stratégiques des opérateurs de réseau ferroviaire et des entreprises technologiques sont également à l'origine du développement de TGMS avancés, avec une grande compétitivité pour les services ferroviaires à grande vitesse, métro et fret.

Sociétés du marché du système de mesure de la géométrie des voies

Les 5 principales entreprises de l'industrie des systèmes de mesure de la géométrie des voies sont :

• Plasser & Theurer
• ENSCO, Inc.
• Fugro N.V.
• Voir la note de bas de page.
• Siemens Mobilité.
• Plasser & Theurer fait progresser ses solutions de mesure de trajectoire en intégrant les technologies numériques, en améliorant les capacités d'inspection automatisée et en élargissant son empreinte mondiale pour renforcer ses partenariats avec les opérateurs ferroviaires du monde entier.
• ENSCO, Inc. tire parti des solutions d'analyse et de TGMS autonomes axées sur l'IA pour assurer la surveillance en temps réel de l'état des voies, assurer le respect des règlements de sécurité tout en améliorant l'efficacité opérationnelle et la maintenance prédictive des réseaux ferroviaires.
• Fugro N.V. se concentre sur l'intelligence géospatiale et les technologies de télédétection, en utilisant des analyses de données avancées pour optimiser la gestion de l'infrastructure ferroviaire, réduire les coûts de maintenance et améliorer la sécurité des voies pour les exploitants ferroviaires mondiaux.

Track Geometry Measurement System Nouvelles de l'industrie

• En décembre 2024, ENSCO Rail a livré son deuxième camion lourd de rail à CPKC, doté d'un système avancé de mesure de la géométrie de la voie (TMMS). Le TGMS fournit des données de géométrie de voie de haute précision, améliorant la sécurité ferroviaire et la conformité. Sa conception innovante de poids coulissant améliore la mobilité tout en permettant des tests de piste chargés. Ce partenariat renforce l'engagement de l'ENSCO à promouvoir la sécurité ferroviaire et l'excellence opérationnelle.
• En novembre 2024, ENSCO Rail a installé avec succès son Système autonome de mesure de la géométrie des voies (ATGMS) pour VALE EFVM, l'un des plus grands chemins de fer miniers brésiliens. L'ATGMS permet une surveillance en temps réel et autonome des voies, améliorant la sécurité et l'efficacité. Parallèlement à ENSCO, le conseiller en maintenance automatisée et le système d'interaction véhicule/voie, il prend en charge la maintenance axée sur les données, minimise les perturbations et optimise la gestion de l'infrastructure ferroviaire pour VALE EFVM.
• En novembre 2024, VALE EFVM, un chemin de fer minier brésilien, a équipé la locomotive 1256 d'un système autonome de mesure de la géométrie des voies (ATGMS) d'ENSCO Rail. L'ATGMS permet une surveillance en temps réel et autonome des voies, améliorant la sécurité et l'efficacité. Parallèlement à ENSCO, le conseiller en maintenance automatisée et le système d'interaction véhicule/piste optimisent l'entretien ferroviaire, minimisent les perturbations et améliorent la gestion de l'infrastructure pour les opérations minières de VALE EFVM.

Ce rapport d'étude de marché du système de mesure de la géométrie de la piste couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Matériel
  • Dispositifs de mesure
  • Unités de traitement des données
  • Capteurs
  • Autres
• Logiciel
  • Logiciel d'analyse de données
  • Outils de rapport
  • Logiciel d'intégration
• Services

Marché, par type de technologie

• Systèmes à laser
• Systèmes à base d'inertie
• Systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS)
• Systèmes à base acoustique
• Autres

Marché, par type de chemin de fer

• Chemins de fer à grande vitesse
• Chemins de fer de transport en commun
• Chemins de fer lourds
• Chemins de fer légers

Marché, par exploitation

• Personne à contacter
• Sans contact
  • inertiel
  • Partielles

Marché, par demande

• Entretien des voies
• Gestion des biens
• Inspection des voies
• Planification et conception
• Autres

Marché, par utilisation finale Industrie

• Transports ferroviaires
• Métro et métro
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud