Taille du marché de l emballage mural mince, rapport statistique 2025-2034

Taille du marché de l'emballage mural mince

La taille du marché mondial des emballages à parois minces a été évaluée à 41,2 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter à un TCAC de 6,5 % pour atteindre 76,6 milliards de dollars en 2034 avec un volume de 714,2 milliards d'unités. La croissance du marché s'explique par des facteurs clés tels que l'augmentation de la demande de produits de commodité et d'aliments prêts à manger, l'augmentation des livraisons alimentaires et des canaux de RQ, ainsi que l'urbanisation rapide dans les économies émergentes.

L'augmentation de la demande de commodité et d'aliments prêts-à-manger exerce une influence positive sur la croissance du marché des emballages à paroi mince. Dans le cas des produits alimentaires, le changement de mode de vie des consommateurs et l'urbanisation entraînent le besoin croissant d'emballages muraux minces en raison de son poids léger, sa force et son prix abordable. Selon la Statista Global Consumer Survey de 2024 menée aux États-Unis, les aliments prêts à cuire congelés et les repas prêts à manger congelés étaient les produits de commodité les plus préférés.

Baby Boomers (né entre 1946 et 1964) est devenu le premier consommateur, représentant 63 % des achats dans les deux catégories. Par contre, la génération Z (née entre 1995 et 2012) a montré une dépendance relativement faible à l'égard des aliments de commodité, ce qui indique des différences de comportement de la génération en matière de consommation alimentaire. Le type d'emballage mural fin peut être utilisé avec des lignes de remplissage automatisées pour les aliments périssables et micro-ondes en raison de sa protection exceptionnelle.

De plus, il est très compatible avec les formats alimentaires portables et à service unique, ce qui augmente rapidement la demande autour des zones urbaines et des commerces de détail à rythme rapide. Étant donné que les consommateurs recherchent de plus en plus des solutions alimentaires rapides, faciles à utiliser et portables en raison de leur mode de vie chargé, ils préfèrent de plus en plus les formats d'emballage légers, micro-ondes et refermables. L'emballage mural fin, connu pour sa durabilité, sa rentabilité et ses excellentes propriétés de barrière, s'harmonise bien avec ces besoins. Il permet des cycles de production plus rapides, réduit l'utilisation des matériaux et prolonge la durée de conservation des produits, ce qui le rend idéal pour l'emballage des produits laitiers, des collations, des repas congelés et d'autres articles prêts à manger.

Les fabricants d'emballages muraux minces devraient se concentrer sur le développement de formats d'emballages légers, micro-ondes et refermables adaptés aux repas prêts à manger et surgelés, en particulier pour les baby-boomers et les consommateurs urbains qui recherchent des solutions d'emballages alimentaires pratiques, durables et rentables.

En outre, la demande d'emballages à parois minces s'accélère en raison de l'augmentation du mode de vie, du revenu disponible et de la consommation d'aliments et de boissons emballés en raison de l'urbanisation rapide dans les économies émergentes. Selon la Banque mondiale, plus de la moitié de la population mondiale, soit 4,4 milliards de personnes, réside dans les zones urbaines. Cette tendance devrait se poursuivre, avec près de sept personnes sur dix vivant dans les villes d'ici 2050, lorsque la population urbaine devrait plus que doubler.

Une population urbaine croissante a des besoins alimentaires distincts qui se déplacent vers la commodité et se déplacent rapidement prêts à manger des aliments. De tels aliments sont légers, prennent moins d'espace et ont un emballage à faible coût. Par conséquent, ces exigences sont alignées sur les emballages à parois minces et sur une utilisation moindre des matériaux. En outre, la baisse des cycles de production renforce ces exigences. En outre, le commerce de détail et le commerce électronique modernes font passer le centre vertical vers les centres urbains, ce qui accroît le besoin d'emballages attrayants, ce qui favorise la croissance du marché au cours de la période estimée.

Les fabricants d'emballages muraux minces devraient mettre au point des solutions d'emballage visuellement attrayantes, légères et rentables adaptées à la clientèle urbaine croissante des économies émergentes, en mettant l'accent sur les aliments emballés et les boissons qui se déplacent rapidement. Ils devraient également investir dans des technologies de production qui permettent d'accélérer les cycles de fabrication et de réduire l'utilisation des matériaux pour répondre à la demande croissante induite par l'urbanisation, le commerce de détail moderne et l'expansion du commerce électronique.

Les politiques commerciales de Trump ont eu un impact économique profond sur le marché des emballages à parois minces. Les tarifs appliqués aux matériaux importés comme le polypropylène et le polyéthylène ont entraîné une hausse des coûts pour les fabricants. En plus de ces défis, l'interruption continue de la chaîne d'approvisionnement entraîne des complications importantes pour les entreprises qui sont aux prises avec des goulets d'étranglement et des délais plus longs. Ces facteurs affectent particulièrement les petites et moyennes entreprises, qui subissent de graves pertes de profits et un contrôle opérationnel incertain. Pour rester financièrement viables, certaines de ces entreprises tentent de nouvelles options d'approvisionnement, notamment le passage aux producteurs nationaux et l'élargissement de leur liste de fournisseurs potentiels.

Tendances du marché de l'emballage mural mince

• L'augmentation de l'adoption de polymères recyclables et bio-basés dans l'industrie de l'emballage à parois minces est une tendance clé qui est avancée par la préoccupation croissante pour l'environnement et la réglementation mondiale sur les déchets plastiques. Les fabricants passent de l'utilisation de résines traditionnelles comme le polystyrène et le polypropylène à des solutions plus durables comme le PLA, le bio-PET et les matériaux recyclés après consommation. Ces nouveaux polymères améliorent les mesures des émissions de carbone en plus de l'EPR et de la conformité à l'économie circulaire.
• De plus, diverses entreprises utilisent des emballages durables pour attirer les consommateurs verts et améliorer la différenciation de la marque dans les plats préparés, les soins personnels et même dans les secteurs laitiers. Les initiatives de durabilité accélèrent l'investissement dans des innovations de solutions d'emballage à parois minces afin de les rendre plus écologiques et d'améliorer leur fonctionnalité, leur force et leur attrait esthétique.

• En outre, la croissance du commerce électronique est également un facteur important qui stimule le marché. Le commerce électronique exige que les colis soient légers mais suffisamment forts pour résister à des systèmes d'expédition complexes, à une manutention constante et à diverses conditions environnementales.
• Selon les Conseils sur le commerce électronique, aux États-Unis, il y a 218,8 millions d'internautes, alors qu'il y en a 2,4 milliards dans le monde. On prévoit que les ventes mondiales de commerce électronique passeront de 6,9 billions de dollars en 2024 à 8,1 billions de dollars en 2026. Diverses initiatives ont été prises pour améliorer davantage les conteneurs à parois minces, en particulier dans les domaines de l'étanchéité et de l'altération des preuves. Ceux-ci sont conçus pour le canal de marketing en expansion.
• À des fins d'engagement et de suivi, certaines marques utilisent des étiquettes intelligentes et des codes QR sur les emballages muraux minces pour s'engager auprès des clients dans le commerce de détail avancé autre que les surfaces de vente directe. Tous ces effets sont la tendance à rationaliser et optimiser la conception de l'emballage pour minimiser le poids volumétrique, ce qui facilite la baisse des coûts d'expédition, la livraison du dernier mille et la durabilité environnementale globale.

Analyse du marché des emballages muraux

Selon le type de produit, le marché est segmenté en tasses, baignoires, plateaux, pots, couvercles et autres contenants.

• Le segment des pots représentait 9 milliards de dollars en 2024. Les pots d'emballage muraux minces sont largement utilisés dans les aliments, les soins personnels et les produits ménagers car ils offrent des avantages économiques pour une large gamme d'applications. Les pots sont de plus en plus populaires chez les consommateurs pour leur commodité et leur réutilisabilité, tout en préservant la fraîcheur des produits en particulier les produits laitiers, les sauces et les applications cosmétiques.
• L'augmentation des habitudes de consommation en cours de route et prêtes à manger a généré la demande de pots en plastique avec un scellement sûr des aliments et une fermeture évidente. De plus, l'utilisation de polypropylène recyclable et de matériaux à base biologique par les fabricants pour des objectifs de durabilité est susceptible de favoriser la demande de pots à parois minces.
• Les coupes représentaient le segment qui connaît la croissance la plus rapide et qui devrait atteindre 19,2 milliards de dollars en 2034. L'utilisation de tasses est stimulée par l'augmentation de la consommation de repas à usage unique, et de desserts, en plus de la consommation croissante de produits laitiers, en particulier avec le mode de vie urbain occupé. Ils sont idéaux pour les applications d'aliments chauds et froids car ils sont rentables et possèdent une structure légère ainsi que des propriétés de barrière supérieures.
• De plus, la prolifération des restaurants à service rapide (RQS) et de la culture à emporter a entraîné la demande de tasses en plastique à paroi mince dans les secteurs de la restauration au détail. Ils sont maintenant fabriqués avec des matériaux compostables et recyclables respectueux de l'environnement qui aident les fabricants à respecter les réglementations environnementales et renforcent encore l'adoption.

Selon le type de matériau, le marché est divisé en polypropylène (PP), polyéthylène (PE), polystyrène (PS), polyéthylène téréphtalate (PET), chlorure de polyvinyle (PVC) et autres.

• Le polypropylène (PP) devrait représenter 37,8 % du marché des emballages à paroi mince en 2024. La demande de polypropylène (PP) sur le marché provient de son remarquable équilibre de résistance, de la légèreté du poids, ainsi que de son rapport coût-efficacité, le rendant adapté pour le moulage par injection à grande vitesse. PP offre une excellente résistance à l'humidité, est chimiquement inerte et est clair, une caractéristique importante dans l'emballage alimentaire, particulièrement pour les produits laitiers, prêts à manger et congelés. Sa nature recyclable le rend également plus attrayant sur le marché à mesure que les réglementations environnementales et de durabilité deviennent plus strictes. De plus, de nouvelles formulations PP améliorent les performances et permettent la fabrication d'emballages plus minces mais plus résistants, maximisant l'utilisation des matériaux tout en réduisant l'empreinte carbone totale.
• Le segment du téréphtalate de polyéthylène (PET) représentait 7,8 % du TCAC en 2025-2034. La demande de PET est motivée par d'excellentes propriétés de barrière du polyéthylène téréphtalate (PET), des qualités de recyclage élevées et de la transparence. Le téréphtalate de polyéthylène (PET) est le polymère plastique préféré pour l'emballage en raison de sa grande visibilité, de sa protection contre l'oxygène et l'humidité et de son utilisation dans les boissons, les produits de soins personnels et les produits laitiers. Elle dessert toutes ces industries. Les polymères conformes à la norme rPET peuvent être de qualité alimentaire, ce qui renforce les dépenses de consommation en même temps que les mandats d'emballage industriel et de durabilité, ce qui fait passer le plastique vierge à l'économie circulaire, ce qui accélère la croissance du segment du marché.

Basé sur le processus de production, le marché des emballages muraux fins est bifurqué en thermoformage, en moulage par injection et autres.

• Le segment du moulage par injection a dominé le marché, représentant 21,6 milliards de dollars en 2024. Le marché des emballages à paroi mince augmente en raison de l'avancement de la technologie dans les procédés de moulage par injection. Cela est dû à une haute précision, des temps de cycle rapides, et une excellente répétabilité qui sert de manière optimale la production en vrac d'emballages légers de forme complexe, y compris des baignoires, des couvercles et des tasses de manière rentable. Le procédé est encore amélioré en raison de la vaste gamme de polymères qui peuvent être utilisés comme le polypropylène (PP) et le téréphtalate de polythylène (PET) sans compromettre la qualité de la structure. De plus, les nouveaux progrès réalisés dans l'outillage multicavité et les machines à injection à grande vitesse ont réduit au minimum les coûts de production globaux et accru l'efficacité en même temps que les exigences de l'industrie en matière de capacité de production accrue, de pratiques écologiques stables et de réduction des délais de production de plomb.
• On s'attend à ce que le segment thermoformé enregistre une croissance importante au cours de la période de prévision, avec une augmentation de 6,2 % du TCAC entre 2025 et 2034. La demande de thermoformage sur le marché des emballages à parois minces découle de sa production peu coûteuse et de ses capacités de prototypage rapides, ainsi que de sa pertinence pour la production de conteneurs peu profonds légers comme les plateaux, les coques de palourdes et les couvercles. Le thermoformage est particulièrement avantageux dans les secteurs de l'alimentation, des produits laitiers et de l'emballage à emporter en raison de ses coûts indirects d'outillage pour le moulage par injection pour la production courte à moyenne. De plus, les conceptions personnalisées et la capacité d'intégrer avec des lignes d'emballage à haute efficacité élargissent le champ d'application pour le marché de détail, ce qui renforce l'accent mis sur la valeur pour le consommateur.

Sur la base de l'application, le marché est segmenté en aliments, boissons, soins personnels et cosmétiques, produits ménagers, électriques et électroniques, produits pharmaceutiques et nutraceutiques, et industriels.

• En 2024, le secteur alimentaire représentait 15,9 milliards de dollars. L'exigence d'emballage mural mince dans l'industrie alimentaire stipule des emballages légers et performants qui permettent un remplissage rapide et une durée de conservation plus longue dans le secteur alimentaire. La consommation croissante d'aliments prêts-à-manger, la tendance à la collation et l'expansion du commerce de détail organisé sont à l'origine de la croissance du marché des contenants à parois minces constitués de plateaux, de tasses et de baignoires. En outre, la capacité de l'emballage à assurer la protection, la transparence et la compatibilité avec le micro-ondes et le congélateur est également conforme à l'évolution des modes de vie des consommateurs et à l'accent mis sur la sécurité et l'hygiène alimentaires.
• Les produits pharmaceutiques et nutraceutiques ont représenté le segment qui connaît la croissance la plus rapide et qui devrait atteindre 6,9 milliards de dollars en 2034 en raison des exigences croissantes en matière d'hygiène, de poids léger et de stérilité, ainsi que des preuves falsifiées et du respect de règles sanitaires strictes. Pour prévenir la contamination des emballages primaires et secondaires, l'intérêt des consommateurs pour les soins de santé préventifs et les compléments alimentaires a augmenté, ce qui a fait que les fabricants utilisent des contenants à parois minces en raison de leur moulage précis, d'une haute protection des barrières et d'une faible efficacité des coûts en plastique qui rendent les produits plus abordables.
• De plus, le passage à la cyberpharmacie et aux soins de santé directs pour les consommateurs accélère encore la dépendance à l'égard de l'emballage en raison de son efficacité et de sa sécurité pour un transport sûr.

En 2024, le marché américain des emballages à parois minces représentait 9,2 milliards de dollars. Aux États-Unis, la demande d'emballages à parois minces est soutenue par l'industrie alimentaire et des boissons, comme l'augmentation de la consommation de repas préparés, de desserts et de collations, la demande de produits à bas prix, de poids léger, d'emballages à parois fortes et minces. De plus, la croissance des services d'achat en ligne et de livraison de porte à porte exige que les matériaux d'emballage soient forts mais légers afin de protéger correctement l'article tout en minimisant les frais d'expédition.

En outre, la sensibilisation et l'attention croissantes du public à la durabilité, parallèlement aux politiques et aux règlements, ont permis aux fabricants d'utiliser des matériaux recyclables et moins lourds en réduisant le poids des emballages, ce qui est favorable à la durabilité, ce qui a accéléré la croissance du marché.

Le marché allemand des emballages à parois minces devrait croître à un TCAC de 7,7 % au cours de la période de prévision en raison de l'accent accru mis par la région sur la durabilité et les politiques environnementales sévères. Les fabricants allemands s'orientent progressivement vers l'utilisation de matériaux durables et l'application de méthodes de production économes en énergie conformément à ces règlements. En outre, le marché se développe avec l'introduction de systèmes d'emballage à parois minces multi-usages à haute performance qui sont plus avancés en termes de résistance et de capacités fonctionnelles qui servent les idéaux allemands de qualité et d'innovation, ce qui se traduit par une croissance substantielle du marché.

Le marché chinois des emballages à parois minces devrait croître à un TCAC de 8,7 % au cours de la période de prévision. La classe moyenne croissante et l'urbanisation rapide ont entraîné une consommation accrue d'aliments emballés comme les repas prêts à manger et les produits laitiers qui nécessitent des emballages légers et bon marché. Cela est encore alimenté par la croissance du commerce électronique et de la livraison à domicile, ce qui augmente la demande d'emballages de transport durables et efficaces.

De plus, les initiatives gouvernementales en faveur de la durabilité environnementale, dans le cadre du Plan d'action quinquennal pour la réduction des plastiques utilisés, visent à renforcer les plastiques recyclables et respectueux de l'environnement, ce qui accroît les emballages muraux minces. L'évolution récente des technologies de fabrication telles que le moulage par injection à grande vitesse et l'automatisation augmentent également l'efficacité de la production, ce qui permet une personnalisation accrue pour répondre aux demandes des consommateurs.

En 2024, le Japon devrait représenter 18 % du marché des emballages à paroi mince en Asie-Pacifique. Le fait que les consommateurs acceptent de plus en plus de payer pour des produits alimentaires pratiques et prêts à manger a accru la demande de matériaux d'emballage légers et solides. Les emballages muraux minces sont attrayants sur le plan économique et visuel en raison des progrès réalisés dans le moulage par injection à grande vitesse et les technologies d'étiquetage à l'intérieur de l'or dans une fabrication rentable.

Les consommateurs mettent également davantage l'accent sur les matériaux réutilisables et recyclables durables et les déploient par des entreprises qui renforcent encore le marché japonais. La croissance du commerce électronique, conjuguée à la concentration des consommateurs et des entreprises sur les matériaux réutilisables et recyclables durables, conduit à la croissance du marché japonais.

Le marché indien des emballages à parois minces a représenté 5,4 milliards de dollars en 2034. L ' urbanisation rapide, ainsi que la croissance de la classe moyenne, ont entraîné une consommation accrue d ' aliments emballés, en particulier de plats prêts à manger et de produits laitiers, qui nécessitent un poids léger et des emballages économiques. En outre, la croissance des magasins de détail organisés, ainsi que l'essor du commerce électronique, stimule la demande d'emballages à paroi mince. Ces facteurs contribuent donc au marché indien.

Part du marché de l'emballage mural mince

Le marché des emballages à parois minces est fragmenté et fortement concurrentiel et contient plusieurs grandes entreprises à différents niveaux de la chaîne de valeur. Des sociétés comme Berry Global Inc., Amcor plc, Greiner Packaging International GmbH, Paccor GmbH et ILIP S.r.l. sont présentes sur le marché et détiennent des parts de marché de près de 31,2%. Ces entreprises se sont davantage attachées à accroître la capacité de production, à favoriser les alliances stratégiques et à investir dans la R-D pour renforcer leurs positions sur le marché et diversifier les risques de la chaîne d'approvisionnement. Les politiques adoptées visent à répondre à la demande des consommateurs, aux règlements juridiques et aux normes de conformité.

Le marché de l'emballage à parois minces se développe en permanence grâce à de nouvelles innovations de produits adaptées à la durabilité. Par exemple, en octobre 2023, Netstal a dévoilé l'introduction de tasses laitières à paroi mince en polypropylène 100% en utilisant le moulage par compression par injection à Fakuma. La tasse a une capacité de remplissage de 200 g, un poids de 5,4 g et une épaisseur de paroi de 0,3 mm. Lorsque jumelée à l'optimisation du produit, le moulage par compression par injection, ou ICM, réduit le poids de la tasse de 34% et le volume d'emballage de 27%.

Sociétés du marché de l'emballage mural

Les principales entreprises de l'industrie de l'emballage à paroi mince comprennent :

• Berry Global Inc.
• Greiner Packaging International GmbH
• Amcor plc
• Paccor GmbH
• Ilip S.r.l.

Berry Global Inc. est considérée comme l'un des leaders du marché de l'emballage à paroi mince et fournit une pléthore de services liés aux solutions d'emballage dans les secteurs de l'alimentation, des boissons, des produits pharmaceutiques et même industriels. Il est bien connu que la crème glacée, les pâtisseries et les emballages de yaourt sont légers et aussi robustes et recyclables. Berry Global maintient un avantage concurrentiel en privilégiant l'innovation et la durabilité dans tous les aspects du développement et de la diversification des produits.

Greiner Packaging International GmbH est le producteur d'emballages en plastique rigide. L'entreprise accorde une attention particulière aux solutions d'emballage à parois minces. L'entreprise se concentre sur le développement de solutions d'emballage à paroi mince. Il possède un vaste catalogue de solutions d'emballage pour différents secteurs industriels tout en intégrant la conscience de l'environnement et les conceptions modernes. Les industries de l'alimentation et des boissons préfèrent l'emballage à paroi mince en raison de sa résistance et de son poids léger. Ceux-ci entrent dans la catégorie des murs de moins de 0,8 mm d'épaisseur.

Nouvelles de l'industrie de l'emballage mural mince

• En mars 2025, LyondellBasell a annoncé l'introduction de Pro-fax EP649U, un nouveau copolymère à impact en polypropylène destiné au marché des emballages rigides. Ce produit de pointe est adapté aux applications d'emballage alimentaire car il est spécialement conçu pour le moulage par injection à paroi mince. En raison de ses caractéristiques de débit élevé et de sa cristallisation rapide, Pro-fax EP649U facilite la production rapide et efficace de conteneurs à parois minces, améliorant ainsi la production et la qualité du produit. L'emballage additif de Pro-fax EP649U facilite la libération des moisissures, diminue la statique et améliore la manipulation en aval sur les lignes de remplissage à grande vitesse.
• En mai 2021, SABIC et Krauss Maffei Haute performance AG a annoncé son partenariat au nouveau centre d'applications Thin-Wall Packaging à Näfels, en Suisse. Cet emplacement est l'établissement de la filiale suisse de KraussMaffei et fabricant netal de systèmes de moulage par injection haute performance. Grâce à une coopération accrue tout au long de la chaîne de valeur du segment, le Centre d'application élargi par des représentants des deux entreprises, facilitera l'application, le matériel et les solutions de traitement nouvelles dans le secteur des emballages à parois minces.

Ce rapport d'étude de marché sur les emballages à paroi mince couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes (en millions de dollars) et de volume (en unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de produit

• Coupes
• Tubes
• Bacs
• Boîtes
• Lys
• Autres conteneurs

Marché, par type de matériau

• Polypropylène (PP)
• Polyéthylène (PE)
  • polyéthylène haute densité (PEHD)
  • polyéthylène de faible densité (LDPE)
• Polystyrène (PS)
• Polyéthylène téréphtalate (PET)
• Chlorure de vinyle (PVC)
• Autres

Marché, par procédé de production

• Thermoformage
• Moulage par injection
• Autres

Marché, par demande

• Produits alimentaires
  • Produits laitiers
  • Repas prêts à manger
  • Boulangerie et confiserie
  • Viande, volaille et fruits de mer
• Boissons
• Soins personnels et cosmétiques
• Produits ménagers
• Électrique & électronique
• Produits pharmaceutiques et nutraceutiques
• Industrielle

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud