Marché des fours à arc submergé Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché des fours à arc submergé

La taille du marché mondial des fours à arc submergé était estimée à 1,04 milliard de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 1,08 milliard de dollars en 2025 à 1,66 milliard de dollars en 2034, avec un TCAC de 4,9 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

Le marché des fours à arc submergé connaît une croissance considérable en raison de la demande croissante d'acier, de ferroalliages et de métal de silicium. La production d'acier est au cœur du développement industriel à l'échelle mondiale et constitue une matière première vitale dans les industries de la construction, de l'automobile, des infrastructures et de la fabrication.
 

La demande de produits en acier continue d'augmenter à mesure que l'urbanisation et l'industrialisation progressent rapidement, en particulier dans les économies en développement et émergentes. Si la demande de produits en acier augmente, la nécessité que ces produits soient de haute qualité augmente également. De plus, les fours à arc submergé sont un équipement vital dans la production de ferroalliages, tels que le ferrochrome, le ferromanganèse et le ferrosilicium, pour n'en citer que quelques-uns. Les ferroalliages servent d'additifs dans la sidérurgie. Étant donné le lien entre la production croissante d'acier et la demande de FAS, la demande de FAS augmente également, ce qui souligne davantage la position du FAS dans la chaîne d'approvisionnement et continue de stimuler la croissance du marché.
 

De plus, la demande croissante de métal de silicium dans les domaines de l'électronique, des panneaux solaires et des alliages d'aluminium a soutenu la progression du marché. Le métal de silicium est produit à l'aide de procédés intensifs en énergie ; les conceptions de fours à arc submergé (FAS) peuvent considérablement augmenter les efficacités et les rendements.
 

La transition mondiale vers les énergies renouvelables nécessite du métal de silicium, et elle créera des besoins suffisants pour les technologies de FAS. La demande de produits traditionnels liés à l'acier et de métal de silicium a créé une croissance du marché, détaillant des applications accrues et des opportunités de développement de fours.
 

La sensibilisation mondiale accrue à la durabilité, combinée à des cadres réglementaires établis, continuera d'influencer la croissance future du marché des fours à arc submergé. Les autorités réglementaires du monde entier resserrent en continu les réglementations sur les émissions et les exigences en matière d'efficacité énergétique pour les processus industriels, y compris les métaux, sur une base progressive.
 

Les fours à arc submergé sont également plus efficaces en termes d'efficacité de production et consomment moins d'énergie totale pour la production que les autres fours. Les fabricants souhaitent réduire les émissions tout en fonctionnant à un niveau d'émissions de fin de vie proche de zéro coût ; par conséquent, les fours à arc submergé deviendront le choix préféré parmi les fabricants. Les processus métallurgiques propres et durables améliorent les investissements dans soit la modernisation d'un FAS existant, soit de nouvelles technologies de fours renouvelables. De plus, la pression accrue pour réduire les empreintes carbone et diminuer la création de déchets dangereux encourage les producteurs d'acier et de ferroalliages à rechercher des méthodes de production moins nuisibles à l'environnement.
 

Les conceptions modernes de FAS ont incorporé des niveaux de contrôle plus avancés et des sources d'énergie alternatives qui permettent aux entreprises de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la performance environnementale globale. La combinaison des pressions réglementaires couplées à un engagement croissant des entreprises en faveur de la durabilité entraîne un changement mondial vers l'utilisation de fours à arc submergé.
 

Tendances du marché des fours à arc submergé

• Une tendance clé dans l'industrie des fours à arc submergé est l'accent croissant mis sur l'innovation technologique et l'automatisation des processus. Alors que les industries exigent une productivité plus élevée et une meilleure qualité des produits, les fabricants mettent en œuvre des solutions de contrôle avancées, beaucoup voyant les technologies de surveillance en temps réel comme une augmentation de l'automatisation qui peut aider à introduire un niveau de contrôle du processus plus élevé.
   
• L'innovation dans les technologies de contrôle permet une meilleure programmation et une mesure approximative des opérations, ce qui permet aux opérateurs de machines d'apporter de meilleurs ajustements aux directives opérationnelles dans le four (température, entrée de puissance, alimentation en matières premières, etc.). En améliorant l'efficacité énergétique globale et la stabilité opérationnelle, les nouvelles avancées dans les alimentations opérationnelles traditionnelles soutiennent le niveau d'automatisation et l'ordre de développer la maintenance prédictive pour surveiller les anomalies du four/minimiser les temps d'arrêt et les meilleurs coûts opérationnels.
   
• Cette tendance reflète un mouvement fort non seulement pour améliorer les performances du four et réduire la volatilité de la production, mais aussi pour améliorer la cohérence dans la production de ferroalliages et de métaux de silicium afin de répondre aux attentes de qualité de plus en plus élevées des sidérurgistes et autres utilisateurs finaux.
   
• Une deuxième tendance majeure sur le marché est l'accent accru sur la durabilité et la conformité environnementale de pointe. Il y a une pression croissante sur les secteurs industriels mondiaux pour réduire leur empreinte carbone et limiter les émissions nocives, de sorte que le marché des SAF connaît un déplacement vers des solutions plus « vertes » et plus efficaces sur le plan énergétique. Les gouvernements et les industries ont commencé à observer un changement d'intérêts de la part des fabricants vers le développement de conceptions de fours pour réduire la consommation d'énergie et récupérer la chaleur résiduelle dans ces conceptions.
   
• Cette tendance a également suscité un intérêt accru pour les sources d'énergie alternatives et une meilleure utilisation et recyclage des matières premières pour limiter les impacts environnementaux. Le passage à la durabilité a conduit les fabricants à investir dans la modernisation des usines SAF actuelles et à explorer de nouvelles conceptions, basées sur des règles et des réglementations plus strictes pour se conformer aux politiques de responsabilité sociale industrielle et d'entreprise.
   
• Les valeurs du marché des fours à arc submergé (SAF) bénéficient également d'une diversification de l'utilisation des matières premières ainsi que des avancées technologiques et environnementales. Les SAF ont généralement été utilisés pour fondre des ferroalliages et du métal de silicium. L'intérêt croissant pour les alliages mélangés ou spéciaux et d'autres matériaux de niche a incité de nouveaux développements en matière de flexibilité des matières premières. Cette flexibilité donne aux producteurs l'opportunité d'optimiser la production en fonction de la disponibilité et du coût des matériaux et améliore la résilience de la chaîne d'approvisionnement.
   
• La capacité à utiliser des variétés croissantes de matières premières sans diminuer l'efficacité du four ni la qualité du produit final devient de plus en plus importante dans la stratégie concurrentielle du marché du soufre craqué.
   
• En même temps, le marché des fours à arc submergé est façonné par des facteurs régionaux, avec des preuves respectées de croissance dans les économies émergentes en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. L'industrialisation rapide, les projets d'infrastructure rentables et l'augmentation des niveaux de production d'acier dans ces régions ont accéléré la demande de technologies SAF efficaces et à haute capacité, tandis que les marchés développés se concentrent sur la modernisation et la rénovation des usines de fours établies pour atteindre leur fonctionnement à faible émission et leur statut d'efficacité énergétique.
   
• Les marchés émergents élargissent largement leur utilisation des technologies SAF efficaces, tandis que les marchés développés modernisent leurs anciennes usines pour intégrer des systèmes SAF économes en énergie, ce qui contribue à une croissance mondiale stable et stimule l'innovation future basée sur les besoins industriels régionaux et spéciaux.
   

Analyse du marché des fours à arc submergé

Basé sur le type de produit, le marché des fours à arc submergé est segmenté en fours à arc submergé à courant continu et en fours à arc submergé à courant alternatif. Les fours à arc submergé à courant alternatif dominaient le marché avec un chiffre d'affaires de 747,7 millions de dollars en 2024 et devraient croître à un TCAC de 5,1 % d'ici 2034.

• Le marché des fours à arc submergé est actuellement dominé par les fours à arc submergé à courant alternatif (AC-SAF), qui détiennent la plus grande part globale, car ils ont un coût en capital moins élevé, une fiabilité largement acceptée et une facilité d'utilisation. Les fours à arc submergé à courant alternatif sont plus couramment déployés dans les industries des ferroalliages et du métal de silicium car ils sont flexibles, fiables et une technologie bien développée.
   
• Pour de nombreux fabricants de ferroalliages ou de métal de silicium, l'aspect le plus important d'un four est le coût en capital, ce qui signifie que les fours à courant alternatif seraient préférés (et sont préférés là où presque tout à un coût inférieur est souhaitable). Dans les endroits qui tentent de maintenir un coût total de possession faible, les fours à courant alternatif sont souvent préférés.
   
• Les fours à arc submergé à courant continu (DC-SAF) utilisent l'énergie pour traiter le métal plus efficacement, ce qui entraîne un taux de productivité plus élevé et des efficacités améliorées. Il y a un potentiel pour une plus grande partie des matières premières et un temps de fonctionnement plus élevé avec les DC-SAF, tout coût en capital initial ou installation existante réduira la valeur des DC-SAF pour les fabricants de ferroalliages et de métal de silicium.
   
• Les améliorations technologiques permettent aux DC-SAF d'être incrémentaux en coût et en valeur marchande pour établir une efficacité accrue, les avantages sont principalement observés dans les grandes usines confrontées à la réduction des coûts de production et à la conformité aux exigences de plus en plus strictes en matière d'efficacité énergétique et de réglementations environnementales.
   

Basé sur l'application, le marché des fours à arc submergé est catégorisé en ferroalliages, métal de silicium, alumine fondue, carbure de calcium et phosphore jaune. Le segment des ferroalliages domine le marché avec une part de 38 % en 2024, et le segment devrait croître à un TCAC de 5 % de 2025 à 2034.
 

• L'industrie des fours à arc submergé (SAF) a un certain nombre d'applications différentes qui stimulent la demande, bien que la production de ferroalliages soit la plus importante et la plus grande. Les ferroalliages tels que le ferrochrome et le ferrosilicium, utilisés dans la sidérurgie, nécessitent des SAF car ils peuvent générer des températures plus élevées dans un environnement sûr tout en produisant toujours un produit de qualité. Il ne fait aucun doute que cette application stimule principalement la demande de SAF dans le monde entier.
   
• La deuxième application la plus importante est la production de métal de silicium. La demande de métal de silicium utilisé dans l'électronique, les panneaux solaires et les industries technologiques avance rapidement. Encore une fois, le SAF peut fournir la chaleur et un environnement stable pour produire du métal de silicium pur.
   
• D'autres applications comme l'alumine fondue, utilisée dans les abrasifs et les réfractaires, ainsi que le carbure de calcium, vital dans la fabrication de produits chimiques, contribuent à un aspect stable, mais pas aussi volumineux, du marché. Bien que la production de phosphore jaune soit significativement moins volumineuse que d'autres applications, il s'agit d'une application de niche mais stable pour les SAF.
   
• L'utilisation de phosphore dans les engrais et les produits chimiques stimule la demande de plus de phosphore et donc de SAF pour sa production. Bien que l'industrie des SAF soit leader dans l'application à diverses applications, l'industrie continuera de croître à mesure que les besoins industriels et technologiques évoluent dans de nombreux secteurs.
   

Les États-Unis ont dominé le marché des fours à arc submergé en Amérique du Nord avec une part d'environ 76 % en 2024 et ont généré 208,8 millions de dollars de revenus.
 

• Le marché américain des fours à arc submergé (SAF) est un composant essentiel pour l'industrie américaine de l'acier et des ferroalliages. Un nombre important de fabricants utilisent le SAF pour fabriquer des métaux de haute qualité pour des secteurs tels que la construction, l'automobile et d'autres industries cruciales pour une économie. Le marché est renforcé par des investissements en capital rajeunis et un intérêt pour la modernisation, car les fabricants souhaiteront mettre à jour les installations pour produire des volumes plus élevés de manière plus efficace.
   
• Aux États-Unis, l'accent est mis sur la réduction des émissions de carbone tout en augmentant l'efficacité énergétique. Les nouveaux investissements sont également dirigés vers l'automatisation des processus de fabrication et la mise en œuvre de contrôles plus intelligents pour répondre aux exigences de durabilité environnementale et de capacités de production.
   
• Les industries continuent de demander des matériaux solides et fiables. Cela entraîne une croissance plus rapide du marché américain des SAF avec les conceptions, innovations et améliorations en cours au sein de l'infrastructure dans les années à venir.
   

Le marché des fours à arc submergé en Allemagne devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le marché des fours à arc submergé (SAF) en Allemagne est fondamentalement un secteur de l'industrie allemande, mais se concentre plus spécifiquement sur la production de ferroalliages et d'aciers spéciaux. La croissance du marché en Allemagne est largement attribuée à la consommation en grande quantité d'aciers spéciaux et de ferroalliages. Cette tendance est vraie pour de nombreux autres secteurs de l'acier et de l'industrie des autres pays. L'Allemagne est bien positionnée pour une croissance à long terme grâce à sa consommation des secteurs automobile, ingénierie et de fabrication, ainsi qu'à sa base industrielle globale solide, tout en maintenant des normes élevées dans les processus métallurgiques.
   
• L'une des choses que l'Allemagne fait est de continuer à moderniser ses installations SAF existantes. De nombreux fabricants procèdent à des mises à niveau et des modifications de leurs processus SAF dans le but global d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire les émissions. De nombreuses installations de production se sont engagées à moderniser et à automatiser les processus, à mettre en œuvre un contrôle en temps réel de la régulation des électrodes ou des systèmes de récupération de la chaleur résiduelle, et même des conceptions modernes superflux. Avec des opportunités accrues de surveillance numérique et de maintenance prédictive, les opérations SAF dans leur ensemble devraient devenir plus efficaces et sûres sur le plan opérationnel en combinant un processus traditionnel avec une innovation moderne.
   

Le marché des fours à arc submergé en Chine devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le marché chinois des fours à arc submergé connaît une croissance régulière, une grande partie de la demande étant tirée par ses grandes industries de l'acier et des ferroalliages. La demande constante de matériaux pour les projets d'infrastructure et l'expansion de l'industrie continue de créer une demande de matériaux de haute qualité, ce qui ferait des SAF le composant principal des processus de production.
   
• L'accent du marché en Chine est de faire avancer la technologie SAF pour augmenter l'efficacité énergétique et réduire les émissions. La plupart des fabricants prennent davantage le contrôle de leurs systèmes et investissent dans l'automatisation, ce qui est avantageux pour augmenter la productivité tout en respectant les normes environnementales.
   
• Cet investissement s'inscrit dans le cadre des initiatives plus larges que la Chine a mises en œuvre pour promouvoir des opérations industrielles plus propres et plus intelligentes. Les perspectives du marché des SAF restent positives, car la croissance industrielle, ainsi que les initiatives de durabilité, soutiendront la demande de SAF, qui est un composant clé.
   

Le marché des fours à arc submergé en Arabie saoudite devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le marché des fours à arc submergé (SAF) en Arabie saoudite continue de croître avec l'expansion de la base industrielle, en particulier dans la sidérurgie et la production de métaux spéciaux. La politique gouvernementale visant à diversifier l'économie incite à investir dans des processus de fabrication modernes, et les SAF représentent une partie intégrante de l'environnement industriel.
   
• Plusieurs entreprises saoudiennes ont profité de la modernisation de leurs installations SAF en intégrant des options pour des processus automatisés, ainsi que d'autres technologies économes en énergie et productives, qui aident à mettre en œuvre les objectifs de durabilité et à réduire l'impact environnemental négatif.
   
• La demande de SAF en Arabie saoudite reste stable. Les développements en cours des infrastructures et la modernisation du secteur industriel continueront d'encourager la demande de SAF, en particulier dans les industries de la construction, de l'acier et des produits pétrochimiques.
   

Le marché des fours à arc submergé au Brésil devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le secteur des fours à arc submergé (SAF) au Brésil connaît une expansion progressive à mesure que la demande de ferroalliages continue de croître avec la demande de production d'acier plus propre. À mesure que les industries se développent, y compris, mais sans s'y limiter, la construction et l'automobile, la demande de savoir-faire et d'efficacité dans le traitement des métaux devrait s'intensifier. Les SAF facilitent cela, car le Brésil est généralement bien placé pour tirer parti de ses riches ressources minérales couplées à des sources d'énergie renouvelables.
   
• Ces objectifs de durabilité émergents et les émissions décroissantes liées aux nouvelles formes de fabrication et d'industrialisation ont gagné en attention au niveau gouvernemental et ont été financièrement incités dans d'autres pays qui se sont industrialisés sans égard pour les pratiques durables. En général, il y a une pression accrue pour investir dans des fours de fusion électriques et des technologies, et le SAF s'impose comme un four de fusion électrique de choix pour de nombreux processus liés aux ferroalliages et pour les producteurs de métaux faisant la transition évolutive vers la durabilité.
   
• Une pression supplémentaire provient de divers aspects qui affectent actuellement le secteur. La construction et l'exploitation de SAF dans des ensembles de coûts spécifiques nécessitent un investissement initial, les SAF peuvent être économiques dans certaines régions, cependant les coûts électriques inhérents sont élevés dans certaines juridictions, ce qui nuit aux structures de coûts globales.
   

Part de marché des fours à arc submergé

• Les sept premières entreprises du secteur des fours à arc submergé sont Danieli, Electrotherm, Metso Outotec, Shanghai Electric Group, Siemens, SMS Group et Thermtronix, contribuant à environ 30 % à 35 % du marché en 2024.
   
• Ces entreprises continuent d'acquérir et de fusionner avec d'autres, d'étendre leurs installations et de conclure diverses collaborations pour élargir leurs offres de produits, accéder à des bases de clients et consolider leurs positions sur le marché.
   
• Shanghai Electric Group est un grand fabricant d'équipements qui se concentre sur les marchés industriels et énergétiques. Sur le marché des fours à arc submergé (SAF), ils fournissent des systèmes de fours à grande échelle principalement pour la production de ferroalliages et de silicium. Leurs conceptions de SAF mettent l'accent sur les performances élevées, la stabilité de fonctionnement et l'économie d'énergie. Shanghai Electric fournit également des solutions système complètes en fournissant l'automatisation, l'alimentation électrique, les équipements de post-traitement, etc. Tout cela fait de Shanghai Electric un partenaire précieux pour les projets de fours, de la conception à la réalisation.
   
• Siemens applique son expertise mondiale en automatisation et en amélioration des systèmes électriques pour optimiser le fonctionnement des fours à arc submergé. Siemens ne construit pas de fours, mais produit des systèmes de contrôle avancés, des composants électroniques de puissance et des technologies de surveillance, permettant aux opérateurs de faire fonctionner les fours plus efficacement et en toute sécurité. Il est courant que Siemens soit mandaté pour remplacer ou moderniser les systèmes de contrôle ou les équipements existants dans le cadre d'améliorations de performance, que ce soit pour intégrer des fonctionnalités intelligentes dans une nouvelle installation ou pour des projets d'amélioration de performance sur une installation existante afin d'optimiser les dépenses énergétiques et la productivité globale.
   
• En tant qu'entreprise d'ingénierie respectée et établie, spécialisée dans les équipements métallurgiques, SMS Group conçoit et livre des systèmes complets, y compris des fours à arc submergé (SAF) pour la production d'alliages ferreux, de silicium métallique et de matériaux spécialisés. Ils proposent des solutions entièrement intégrées, allant du four lui-même, en passant par l'automatisation, les systèmes de dépollution des fumées et des gaz, les systèmes de manutention des matériaux et les infrastructures. Le groupe se concentre sur l'efficacité énergétique, la fiabilité opérationnelle des solutions thermiques et l'intégrité environnementale et la conformité, tant pour les nouvelles constructions que pour les modernisations.
   

Entreprises du marché des fours à arc submergé

Les principaux acteurs du secteur des fours à arc submergé sont :

• Danieli
• Doshi Technologies
• Electrotherm
• Hatch
• Metso Outotec
• Outotec Oyj
• Paul Wurth
• Primetals Technologies
• Shanghai Electric
• Siemens
• SMS Group
• Tenova
• Thermtronix
• Thyssenkrupp Industrial
• Xi’an Abundance Electric Technology

• Pour améliorer le produit et la part de marché, les principaux acteurs investissent constamment dans des activités technologiques et nouent également des partenariats afin de proposer des solutions améliorées et optimisées pour les clients. Ces investissements bénéficient à la fois aux entreprises et aux clients, car ils aident à développer et à offrir des solutions adaptées aux évolutions technologiques et, par conséquent, aux besoins des clients.
  
   
• Danieli est une grande entreprise qui construit des fours à arc submergé utilisés pour la production d'alliages ferreux, de silicium métallique et d'autres métaux spéciaux. Leurs fours à arc submergé se caractérisent par leur économie d'énergie, leur flexibilité et leur fiabilité, y compris une sortie commutable pour des productions aux exigences variables. Danieli intègre également l'automatisation et la sécurité dans ses équipements, qui conviennent généralement aux grandes applications industrielles où la durée de vie et la durabilité sont importantes.
   
• Metso Outotec a construit de nombreux fours à arc submergé et produit généralement des procédés de ferrochrome ou de ferrosilicium, entre autres. Leurs fours à arc submergé sont conçus avec des aspects d'économie d'énergie ainsi que des émissions réduites pour une production en grande série. Metso Outotec dispose également de technologies pour le traitement des gaz et des autres déchets issus du procédé de fusion. Ils tirent souvent leur avantage de leur solide expertise technique et de leur support produit, notamment pour les grands projets ou les projets spéciaux.
   
• Tenova conçoit et construit des fours à arc submergé pour la production d'alliages ferreux et d'autres métaux. Les systèmes de fours à arc submergé de Tenova sont de la technologie la plus récente, efficaces et viables sur le plan environnemental. Tenova jouit d'une solide réputation en matière de sécurité et d'automatisation, leurs fours à arc submergé pouvant être personnalisés pour une nouvelle usine ou simplement une modernisation d'une usine existante. Ils sont également souvent impliqués dans des projets plus importants où un système à haute performance et à long terme est souhaité.
   

Actualités de l'industrie des fours à arc submergé

• En juillet 2025, Thyssenkrupp Industrial a lancé une nouvelle installation haute technologie sur son site de production de Duisburg, en Allemagne. Avec un investissement d'environ 850 millions de dollars, cette installation est destinée à moderniser les lignes de production de l'entreprise et à automatiser le processus. Cette nouvelle installation automatisée aidera l'entreprise à maintenir sa position de leader du marché.
   
• En octobre 2024, Tenova a signé un contrat avec Tata Steel pour l'installation d'un four à arc dans son usine de Port Talbot au Pays de Galles. Le four devrait être opérationnel fin 2027 et devrait augmenter la capacité de production de Tata Steel dans la région d'Europe de l'Ouest.
   
• En janvier 2024, Mesto a reçu une commande importante du site de Bhadrak de FACOR en Inde, dans l'Odisha. Cette transaction comprenait deux fours à arc immergés de 75 MVA avec une technologie de préchauffage pour des applications de fusion. Ces deux fours devraient avoir une production combinée d'environ 300 000 tonnes par an et les opérations ont commencé début 2025. Cette transaction met en lumière la position de Metso Outotec en tant qu'acteur clé du marché.
   
• En mai 2022, Tenova a obtenu deux contrats de Tenaris Dalmine, qui fait partie du groupe Techint et supervise son aciérie à l'usine de Dalmine en Italie. Ces contrats étaient prévus en deux phases, la première phase impliquant l'installation d'un four à poche de magasin de dernière génération pour le traitement métallurgique secondaire de l'acier liquide et la deuxième phase consistant en un four de traitement thermique conçu pour les barres d'acier jusqu'à 12 mètres de long.
   

Le rapport de recherche sur le marché des fours à arc immergés comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de USD) et de volume (mille unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Fours à arc immergés à courant continu
• Fours à arc immergés à courant alternatif

Marché, par application         

• Ferroalliages
• Silice métallique
• Alumine fondue
• Carbure de calcium
• Phosphore jaune

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis