Taille du marché des banderoleuses - Par type de produit, par type de film, par type de charge, par niveau d'automatisation, par utilisation finale, par canal de distribution, prévisions 2025-2034

Taille du marché des emballeuses étirables

Le marché mondial des emballeuses sous film étirable était estimé à 4,1 milliards USD en 2024 et devrait croître à un TCAC de 5,3 % entre 2025 et 2034.

La demande croissante de machines d’emballage automatisées alimente l’industrie de l’emballage sous film étirable. Les entreprises cherchent à développer des solutions plus rapides, plus efficaces et plus économiques pour faire face à l’augmentation de la production et aux chaînes d’approvisionnement complexes.

Les emballeuses à la machine facilitent l’emballage des palettes pour les entreprises avec plus de précision et de cohérence que les méthodes manuelles. Ceci est essentiel dans des secteurs tels que le commerce électronique, l’alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques et la logistique où des volumes élevés exigent un emballage sécurisé. L’automatisation réduit les coûts de main-d’œuvre qui y sont associés, ce qui permet aux entreprises d’éviter les pénuries de main-d’œuvre et l’augmentation des dépenses de main-d’œuvre. L’automatisation minimise le risque de blessures dues aux mouvements répétitifs.

Ils offrent un confinement constant de la charge, ce qui améliore la stabilité du produit et réduit les dommages pendant le transport et l’entreposage. La technologie des films pré-étirablés, les commandes programmables et les interfaces avec les systèmes d’automatisation industrielle Les caractéristiques des emballeuses étirables automatiques ont réduit le temps et les coûts pour les entreprises.

Les statistiques gouvernementales reflètent l’application croissante de l’automatisation. La production industrielle a augmenté de 2,3 % en 2023, en partie à cause de la technologie d’automatisation, selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis (source). De même, le rapport Industrie 5.0 de la Commission européenne de 2023 souligne également que l’automatisation est un moteur clé pour optimiser et rendre les chaînes d’approvisionnement durables (source).

Étant donné que les entreprises investissent dans la rationalisation des processus et la réduction des déchets, la demande d’équipements d’emballage sous film étirable automatisés augmente, en particulier dans les domaines qui se concentrent sur la fabrication intelligente et les chaînes d’approvisionnement sophistiquées.

Tendances du marché des emballeuses étirables

• Le marché des emballeuses étirables évolue vers la réduction des déchets d’emballage en raison de facteurs environnementaux, de réglementations accrues et d’objectifs de durabilité des entreprises.
  
• Les fabricants d’emballages obligent les entreprises à réduire leur empreinte écologique, les déchets d’emballage, en particulier les films plastiques, étant une source de préoccupation majeure. Le secteur de l’emballage élabore des stratégies qui lui permettent d’utiliser moins de films sans compromettre la stabilité de la charge. Par exemple, les machines de pointe dotées de la technologie de pré-étirage peuvent étirer le film jusqu’à 300 %, minimisant ainsi l’utilisation de matériaux par palette tout en conservant un emballage sûr.
  
• Les entreprises utilisent également des machines informatisées à réglage variable pour fournir un emballage uniforme compatible avec le poids et le volume de la charge. Cela minimise la consommation excessive de film dans l’emballage à la main. D’autres utilisent des capteurs intelligents et des équipements de surveillance pour s’adapter en temps réel à l’application du film, ce qui permet de réduire encore plus les déchets.
  
• Conformément à l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA), 12,2 % des déchets solides municipaux en 2021 étaient dus aux déchets plastiques, ce qui justifie des solutions pour réduire la consommation de plastique. Cette tendance soutient également les objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) où les entreprises réduisent leurs coûts et donnent le bon exemple de responsabilité environnementale. Les emballeuses étirables de réduction des déchets deviennent de plus en plus populaires dans toutes les industries au lieu d’adopter des emballages écologiques et efficaces.
  

Analyse du marché des emballeuses étirables

Sur la base du type de produit, le marché des emballeuses étirables est classé en emballeuses à plateau tournant, emballeuses à bras rotatif, emballeuses à anneau rotatif, emballeuses étirables orbitales (horizontales) et emballeuses étirables robotisées / mobiles. Le segment des enrubanneuses à table tournante a représenté un chiffre d’affaires d’environ 1,3 milliard USD en 2024 et devrait croître à un TCAC de 6 % de 2025 à 2034. 

• Les emballeuses à plateau tournant se développent dans le segment de marché des types de produits en raison de leur rentabilité, de leur polyvalence et de leur attrait pour les petites et moyennes entreprises.
  
• Les emballeuses à plateau tournant sont faciles à utiliser et nécessitent moins d’investissement que les systèmes sophistiqués tels que les emballeuses à bras rotatif ou à anneaux. Les emballeuses à plateau tournant trouvent de nombreuses applications dans les entreprises d’aliments et de boissons, de produits de consommation et de logistique où des vitesses d’emballage modérées à faibles sont adéquates.
  
• Les emballeuses à plateau tournant peuvent être utilisées pour une gamme de dimensions de palettes et de charges, et leur encombrement compact convient aux installations disposant d’un espace limité. De nombreux modèles disposent également de fonctions semi-automatiques ou automatiques, ce qui permet aux entreprises de fournir des services à l’épreuve du temps en cas de besoin.
  
• Les petites et moyennes entreprises représentent 98,6 % de l’ensemble des entreprises manufacturières américaines, selon le Bureau du recensement des États-Unis, un fait qui souligne la nécessité d’emballages peu coûteux et conviviaux tels que des emballeuses à plateau tournant. Ces entreprises se concentrent sur la rationalisation des opérations et la mise en œuvre de l’automatisation fondamentale, et l’industrie continue de se développer en tant qu’option peu coûteuse et pratique sur le marché des emballeuses sous film étirable.

Le mode de fonctionnement du marché des emballeuses sous film étirable se compose d’automatique et de semi-automatique. Le segment semi-automatique est devenu le leader et détenait 56,3 % de la part de marché totale en 2024 et devrait croître à un TCAC de 4,5 % de 2025 à 2034.

• Les emballeuses semi-automatiques sont la force motrice de l’évolution du marché, en trouvant le bon équilibre entre la faisabilité du prix, la commodité et l’amélioration de l’efficacité. Ils sont donc particulièrement attrayants pour les petites et moyennes entreprises et les exploitations ayant des besoins modestes en matière d’emballage.
  
• Les machines semi-automatiques, par rapport aux machines manuelles, permettent non seulement d’économiser des efforts, mais aussi d’offrir une qualité de charge constante. Plus rentables que les systèmes entièrement automatiques, les machines nécessitent peu de formation, offrent une installation simple et acceptent plusieurs tailles de palettes et charges. De telles considérations leur conviennent bien pour des industries telles que l’alimentation et les boissons, la vente au détail et la logistique, des industries nécessitant une automatisation mais n’étant pas en mesure d’investir dans des systèmes de taille complète.
  
• De plus, les emballeuses semi-automatiques sont une option intermédiaire pour les nouvelles entreprises qui souhaitent entrer dans l’automatisation. Ils aident à réduire les gaspillages et les débits de films, le tout sans le poids de dépenses d’investissement exorbitantes. Alors que les entreprises se tournent vers la modernisation sans se lancer dans une transformation complète de leurs infrastructures, le besoin de machines semi-automatiques augmente, principalement pour les PME et les pays sous-développés, ce qui renforce leur contrôle sur le segment de marché des emballeuses.
  

Le canal de distribution du marché des emballeuses se compose de canaux directs et indirects. Le segment direct est devenu le leader et détenait 51,8 % de la part de marché totale en 2024 et devrait croître à un TCAC de 4,6 % de 2025 à 2034.

Les États-Unis dominent l’ensemble du marché nord-américain et sont évalués à 900 millions USD en 2024 et devraient croître à un TCAC de 6,8 % de 2025 à 2034.

• Les États-Unis dominent le marché grâce à leurs secteurs de la fabrication, de la logistique et de la vente au détail, qui exigent une automatisation efficace de l’emballage. La robustesse de l’industrie du commerce électronique et les installations de stockage avancées du pays créent une demande pour les emballeuses étirables semi-automatiques et automatiques. Selon le Bureau du recensement des États-Unis, en 2022, les ventes de commerce électronique aux États-Unis se sont élevées à 1,06 billion de dollars, ce qui reflète la demande croissante de systèmes d’emballage automatisés. L’augmentation des coûts de main-d’œuvre et l’accent mis sur l’amélioration de l’efficacité ont conduit les industries à utiliser davantage ces technologies.
  

Le marché des emballeuses étirables en Allemagne devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.

• L’Allemagne a une présence dominante sur le marché européen car elle possède un solide secteur manufacturier dans les secteurs de l’automobile, de l’ingénierie et des produits chimiques. Destatis, l’Office fédéral allemand de la statistique, a indiqué que l’industrie manufacturière représentait 23,4 % du PIB en 2023, ce qui en dit long sur sa force industrielle. L’accent mis sur l’ingénierie de précision et l’automatisation, avec l’adoption précoce de la technologie d’usine intelligente, garantit une demande incessante d’équipements d’emballage sous film étirable haut de gamme. Les vastes producteurs de machines d’emballage et les industries d’exportation nécessitant un emballage sécurisé y ont leur siège.
  

Le marché chinois détenait une part de marché de 29,3 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de 6 % de 2025 à 2034.

• La Chine reste le plus grand centre manufacturier de l'Asie-Pacifique en tant que plus grand centre manufacturier du monde, allant de l'électronique et de l'automobile à l'alimentation et aux boissons et aux biens de consommation. La production industrielle a augmenté de 3,6 % en 2023, comme l’indique le Bureau national des statistiques de Chine, illustrant l’industrialisation rapide et la croissance des quantités exportées. Des programmes gouvernementaux tels que « Made in China 2025 » entraînent une automatisation au sein de l’industrie manufacturière, ce qui crée une demande d’équipements d’emballage, c’est-à-dire d’emballeuses sous film étirable. L'énorme marché intérieur de la Chine et ses chaînes d'approvisionnement solides nécessitent également des emballeuses de palettes de grande capacité.
  

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique, les Émirats arabes unis devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.

• Les Émirats arabes unis sont positionnés comme un leader dans la région MEA en tant que centre de réexportation et de logistique, notamment à Dubaï. L’Autorité fédérale de la compétitivité et des statistiques des Émirats arabes unis montre que le secteur de la logistique a contribué à 8,4 % du PIB en 2023. Des ports stratégiquement situés, des zones franches et des infrastructures sophistiquées soutiennent l’entreposage et la distribution massifs aux Émirats arabes unis. L’initiative nationale d’industrialisation et de mécanisation, ainsi que l’augmentation du commerce électronique, alimentent l’utilisation de la technologie d’emballage sous film étirable.
  

Part de marché des emballeuses étirables

• Robopac (groupe Aetna), Lantech, Wulftec International (groupe Duravant), Signode (marque ITW Mima / Octopus) et Orion Packaging Systems (ProMach) sont les leaders du marché de l’industrie de l’emballage sous film étirable avec une part de marché collective de 30 à 35 %. Ils y parviennent en disposant d’un portefeuille de produits diversifié, d’une forte couverture géographique à travers le monde et d’une base technologique avancée. Ces entreprises proposent différents modèles de machines d’emballage sous film étirable, telles que des plaques tournantes, des bras rotatifs, des anneaux et des mobiles, adaptées aux petites entreprises et aux lignes industrielles lourdes. Ils mettent l’accent sur l’automatisation, l’utilisation de la technologie de l’industrie 4.0 et la réduction du gaspillage de films pour répondre à la demande croissante d’efficacité et de durabilité.
  
• Pour rester compétitives, ces entreprises dépensent beaucoup en recherche et développement pour développer des fonctionnalités telles que les commandes intelligentes, la surveillance à distance et la technologie d’économie de film. Ils offrent également une personnalisation, ce qui permet au client d’adapter les machines à ses besoins. Grâce à une distribution mondiale robuste et à un service après-vente, ils offrent un service et une formation sans tracas, ce qui leur permet de fidéliser leurs clients. Elles relèvent principalement de grands groupes d’emballage ou d’automatisation, où elles bénéficient d’acquisitions et d’alliances. L’accent mis sur la durabilité, les meilleures performances et le service à la clientèle en fait des partenaires privilégiés pour les secteurs de l’alimentation et des boissons, de la logistique, de la pharmacie et des biens de consommation.
  
• Les principaux fabricants d’emballeuses étirables de l’industrie proposent différents équipements pour différents niveaux d’automatisation et besoins de l’industrie. Arpac, Atlanta Stretch, Phoenix Wrappers et Wulftec International proposent des systèmes à plateau tournant, à bras rotatif, orbitaux (horizontaux) et entièrement automatiques. Lantech propose des emballeuses semi-automatiques et entièrement automatiques à plateau tournant et à bras rotatif. Fromm Packaging Systems et Robopac du groupe Aetna proposent des emballeuses sous film étirable mobiles et robotisées, donc polyvalentes pour les petites et grandes entreprises.
  
• Orion Packaging Systems et Signode Industrial Group, avec les systèmes d’anneaux rotatifs Octopus, se spécialisent dans la technologie rotative pour les opérations à grande vitesse. Technowrapp propose des systèmes d’anneaux rotatifs à grande vitesse pour les lignes automatiques, et Webster Griffin offre des emballages étirables spécialisés pour les colis en vrac et palettisés. Ces entreprises, telles que Berran Industrial, Nitech IPM, Paxiom Group et Premier Tech, produisent des équipements de table tournante et de bras rotatifs durables, généralement sous forme d’automatisation complète de fin de ligne. Ils les commercialisent dans ces industries comme l’alimentation et les boissons, la logistique, la construction et les biens de consommation emballés pour améliorer l’efficacité de l’emballage, la stabilité de la charge et la vitesse de fonctionnement.
  

Entreprises du marché des emballeuses étirables

Les principaux acteurs de l’industrie des emballeuses étirables sont les suivants :

• L’Arpac
• Tronçon d’Atlanta
• Berran Industriel
• Systèmes d’emballage Fromm
• Lantech
• Nitech IPM
• Systèmes d’emballage Orion
• Groupe Paxiom
• Emballeuses Phoenix
• Premier Tech
• Robopac
• Signode Industriel
• Technowrapp
• Webster Griffin
• Wulftec International
  

Nouvelles de l’industrie des emballeuses

• Novembre 2023 - Coveris, une entreprise autrichienne d’emballage, a lancé de nouveaux films étirables durables appelés Unterland R et Unterland Crystal pour l’emballage des balles d’ensilage. Ces films sont entièrement fabriqués à partir de ressources renouvelables pour améliorer la durabilité.
  
• Août 2021 - Revolution étend ses activités en acquérant Five Points Film, un fabricant de films étirables du Tennessee. Five Points est connu pour fabriquer des produits de haute qualité et utiliser des matériaux post-consommation dans ses films étirables. Cette acquisition a permis à Revolution d’élargir sa gamme de produits et sa clientèle.
  
• Février 2021 - Cortec a lancé Eco Wrap, un film étirable industriel compostable. Il fonctionne avec la plupart des machines d’emballage étirable automatisées standard pour préparer les palettes pour le stockage, l’inventaire ou l’expédition.
  

Le rapport d’étude de marché des emballeuses étirables comprend une couverture approfondie de l’industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards USD) et de volume (milliers d’unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Emballeuses à plateau tournant
• Emballeuses étirables à bras rotatifs
• Emballeuses à anneau rotatif
• Emballeuses étirables orbitales (horizontales)
• Emballeuses robotisées / mobiles

Marché, par mode de fonctionnement

• Automatique
• Semi-automatique

Marché, par type de film

•  Film étirable à la machine
• Film étirable à la main
• Film pré-étiré
• Film haute performance

Marché, par type de charge

• Charges légères
• Charges moyennes
• Charges lourdes

Marché, par utilisation finale

• Nourriture et boissons
• Biens de consommation
• Produits pharmaceutiques
• Logistique et entreposage
• Automobile
• Textiles
• Produits chimiques
• Matériaux de construction

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Allemagne
  • ROYAUME-UNI
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie 
• Amérique Latine
  • Brésil
  • Mexique 
• MEA
  • Arabie Saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud