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Marché de la gestion des déchets solides Taille et part 2024 - 2032

ID du rapport: GMI265
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Date de publication: August 2024
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Taille du marché de la gestion des déchets solides

Le marché de la gestion des déchets solides était évalué à 1 140 milliards de dollars américains en 2023 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,3 % entre 2024 et 2032, sous l’effet de l’urbanisation, qui accroît la production de déchets et le besoin d’une gestion efficace.
 

Points clés à retenir sur le marché de la gestion des déchets solides

Taille du marché en 2023
1 140 milliards de dollars
Taille prévisionnelle du marché en 2032
1 400 milliards de dollars
TCAC (2024–2032)
2,3 %
Principaux acteurs
  • Biffa, China Everbright Environment Group Limited, Clean Harbors, Inc., Cleanaway, Covanta Holding Corporation, Hitachi Zosen Corporation, Keppel Seghers, OMNI Conversion Technologies, Inc., Recology, Sims Limited, Stericycle, SUEZ, Veolia, Waste Connections, Waste Management, Inc., Wheelabrator Technologies, Inc.
Principaux moteurs de croissance du marché
  • Adoption continue de pratiques durables de gestion des déchets
  • Adoption de technologies avancées de traitement et d’élimination des déchets
  • Utilisation des déchets comme source d’énergie renouvelable
Défis
  • Disponibilité limitée d’un cadre réglementaire efficace pour la gestion des déchets solides (SWM)

Selon l’Agence de protection de l’environnement (EPA), les États-Unis ont produit plus de 290 millions de tonnes de déchets solides municipaux en 2021. La sensibilisation croissante aux enjeux environnementaux et le renforcement de la réglementation favorisent les pratiques durables et le recyclage. Les avancées technologiques, telles que les solutions de valorisation énergétique des déchets et les systèmes de tri automatisés, améliorent également l’efficacité. La croissance économique stimule elle aussi le marché : l’expansion des économies entraîne une production accrue de déchets et renforce le besoin de systèmes efficaces de gestion des déchets.
 

Tendances du marché de la gestion des déchets solides

Le secteur de la gestion des déchets solides connaît une transformation importante, sous l’effet de l’urbanisation croissante, de la croissance démographique et des préoccupations environnementales. L’accent est de plus en plus mis sur les pratiques durables, tandis que les avancées dans les technologies de recyclage, les procédés de valorisation énergétique des déchets et le compostage gagnent du terrain. Les gouvernements et les organisations mettent en place des réglementations plus strictes et adoptent les principes de l’économie circulaire afin de réduire les déchets et d’améliorer la récupération des ressources. Les innovations dans les systèmes intelligents de gestion des déchets, notamment les capteurs connectés à l’Internet des objets (IoT) et l’analyse des données, améliorent l’efficacité opérationnelle et le suivi des déchets. Par ailleurs, l’attention se porte de plus en plus sur la réduction des plastiques à usage unique et la promotion des matériaux biodégradables. À mesure que ces tendances évoluent, le marché devrait se développer grâce à des investissements accrus dans les technologies vertes et le développement des infrastructures.
 

Analyse du marché de la gestion des déchets solides

Taille du marché de la gestion des déchets solides, par traitement, 2022 – 2032 (milliards de tonnes)
Taille du marché de la gestion des déchets solides, par traitement, 2022 – 2032 (milliards de tonnes)

Le secteur de la gestion des déchets solides, et plus particulièrement les services de traitement et d’élimination, devrait dépasser 29 milliards de tonnes d’ici 2032. Cette croissance met en évidence les avantages considérables des solutions avancées de traitement et d’élimination. Ces services renforcent la protection de l’environnement en réduisant le recours aux décharges et en limitant les émissions de gaz à effet de serre, tout en favorisant la récupération des ressources grâce au recyclage et aux technologies de valorisation énergétique des déchets. L’amélioration des méthodes de traitement et d’élimination contribue à la santé publique en atténuant les effets des déchets dangereux et en réduisant la pollution. De plus, ces méthodes soutiennent les objectifs de développement durable en facilitant l’adoption de pratiques efficaces de gestion des déchets et en favorisant les principes de l’économie circulaire, au bénéfice des collectivités comme de l’environnement.
 

Part de marché de la gestion des déchets solides, par matériau, 2023
Part de marché de la gestion des déchets solides, par matériau, 2023

Le secteur alimentaire contribue de manière significative à la production mondiale de déchets solides, et le marché de la gestion des déchets solides devrait connaître une croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 1,5 % d’ici 2032, principalement sous l’effet des déchets générés par ce secteur. Cette croissance s’explique par plusieurs facteurs, notamment l’augmentation de la production et de la consommation alimentaires dans le monde, les progrès des technologies de collecte et de traitement des déchets, ainsi que le renforcement des pressions réglementaires exercées sur les fabricants de produits alimentaires pour qu’ils gèrent leurs déchets plus efficacement. En outre, la sensibilisation croissante à la durabilité environnementale et la promotion des pratiques d’économie circulaire encouragent les investissements dans des solutions innovantes de gestion des déchets, contribuant ainsi à l’expansion du marché.
 

Marché de la gestion des déchets solides en Amérique du Nord, 2022 – 2032 (milliards de dollars américains)
Marché de la gestion des déchets solides en Amérique du Nord, 2022 – 2032 (milliards de dollars américains)

Le marché de la gestion des déchets solides en Amérique du Nord devrait dépasser 410 milliards de dollars américains d’ici 2032, sous l’effet de l’urbanisation et de l’industrialisation croissantes, qui entraînent une augmentation des déchets et nécessitent de meilleures solutions de gestion. Selon le Bureau du recensement des États-Unis, la population urbaine des États-Unis a augmenté de plus de 9 % entre 2010 et 2020, contribuant à accroître la production de déchets. Des réglementations environnementales strictes et une sensibilisation accrue du public aux enjeux du développement durable soutiennent également la croissance du marché. En outre, les nouvelles technologies de traitement et de recyclage des déchets rendent les processus plus efficaces et moins coûteux. Face à une population croissante qui réclame des systèmes efficaces de gestion des déchets, le marché devrait poursuivre sa croissance au cours des prochaines années.
 

Le marché américain de la gestion des déchets solides est porté par l’urbanisation croissante, l’augmentation de la production de déchets et des réglementations environnementales strictes. Les progrès technologiques dans le recyclage et la valorisation énergétique des déchets, ainsi que la sensibilisation croissante du public aux enjeux du développement durable, stimulent également la croissance du marché. En outre, les obligations fédérales et étatiques en matière de réduction des déchets et d’élimination appropriée renforcent la demande de solutions innovantes de gestion des déchets.
 

Parts de marché de la gestion des déchets solides

Analyse des parts de marché des entreprises de gestion des déchets solides, 2023
Analyse des parts de marché des entreprises de gestion des déchets solides, 2023

Veolia est un acteur majeur du secteur de la gestion des déchets solides. L’entreprise détient une part importante du marché grâce à sa vaste présence mondiale et à son offre complète de solutions de gestion des déchets. Elle excelle dans la collecte, le recyclage et le traitement des déchets, et s’appuie sur des technologies avancées et des pratiques durables pour conserver sa position de leader dans le secteur.
 

Entreprises du marché de la gestion des déchets solides

Les principaux acteurs présents dans le secteur de la gestion des déchets solides sont :

  • Biffa
  • China Everbright Environment Group Limited
  • Clean Harbors, Inc.
  • Cleanaway
  • Covanta Holding Corporation
  • Hitachi Zosen Corporation
  • Keppel Seghers
  • OMNI Conversion Technologies, Inc.
  • Recology
  • Sims Limited
  • Stericycle
  • SUEZ
  • Veolia
  • Waste Connections
  • Waste Management, Inc.
  • Wheelabrator Technologies, Inc.
     

Actualités du secteur de la gestion des déchets solides

  • En juillet 2022, Wheelabrator Technologies Inc. a acquis Waste Away Systems, une entreprise indépendante de collecte de déchets solides et de recyclage dans l’Ohio, aux États-Unis. Cette acquisition comprend également une station de transfert, qui traite plus de 400 tonnes de déchets de construction et de démolition ainsi que de déchets solides municipaux. Cette acquisition a renforcé la position de l’entreprise sur le marché de la gestion des déchets solides dans la région.
     
  • En août 2022, Covanta Holding Corporation a acquis Biologic (Biologic Environmental Services & Waste Solutions), une entreprise de gestion environnementale située en Californie. L’entreprise acquise propose des services complets de gestion des déchets et aidera Covanta à étendre son empreinte géographique sur les marchés régionaux.
     

Le rapport d’étude de marché sur la gestion des déchets solides couvre en détail le secteur et présente des estimations et des prévisions en volume et en chiffre d’affaires, en millions de tonnes et en millions de dollars américains, de 2021 à 2032, pour les segments suivants :

Marché, par type de déchets

  • Déchets solides municipaux
  • Résidentiel
  • Résidentiel, par traitement
    • Déversement à ciel ouvert
      • Traitement par déversement à ciel ouvert, par matériau
        • Papier et carton
        • Métaux
        • Plastiques
        • Déchets alimentaires
        • Verre
        • Autres
          • Élimination
            • Traitement par élimination, par matériau
              • Papier et carton
              • Métaux
              • Plastiques
              • Déchets alimentaires
              • Verre
              • Autres
          • Résidentiel, par matériau
            • Papier et carton
            • Métaux
            • Plastiques
            • Déchets alimentaires
            • Verre
            • Autres
  • Commercial
  • Commercial, par source
    • Hôpitaux
    • Bureaux et institutions
    • Hôtels
    • Autres
      • Commercial, par traitement
        • Déversement à ciel ouvert
          • Déversement à ciel ouvert, par matériau
            • Papier et carton
            • Métaux
            • Plastiques
            • Déchets alimentaires
            • Verre
            • Autres
            • Élimination
              • Élimination, par matériau
                • Papier et carton
                • Métaux
                • Plastiques
                • Déchets alimentaires
                • Verre
                • Autres
          • Commercial, par matériau
            • Papier et carton
            • Métaux
            • Plastiques
            • Déchets alimentaires
            • Verre
            • Autres
    • Déchets solides industriels
  • Déchets solides industriels, par source
  • Fabrication d’équipements
  • Exploitation minière
  • Transformation des aliments et textiles
  • Autres
  • Déchets solides industriels, par traitement
  • Déversement à ciel ouvert
    • Traitement par déversement à ciel ouvert, par matériau
      • Papier et carton
      • Métaux
      • Plastiques
      • Déchets alimentaires
      • Verre
      • Autres
        • Élimination
          • Traitement par élimination, par matériau
            • Papier et carton
            • Métaux
            • Plastiques
            • Déchets alimentaires
            • Verre
            • Autres
  • Déchets solides industriels, par matériau
  • Papier et carton
  • Métaux
  • Plastiques
  • Déchets alimentaires
  • Verre
  • Autres

Marché, par traitement

  • Dépôt sauvage
  • Élimination
    • Mise en décharge
    • Recyclage
    • Incinération/combustion
    • Compostage et digestion anaérobie

Marché, par matériau)

  • Papier et carton
  • Métaux
  • Plastiques
  • Déchets alimentaires
  • Verre
  • Autres

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Europe
    • Royaume-Uni
    • France
    • Allemagne
    • Italie
    • Suède
    • Pays-Bas
    • Pologne
    • Roumanie
    • Russie
    • Bulgarie
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Australie
    • Inde
    • Japon
    • Corée du Sud
    • Thaïlande
    • Indonésie
    • Malaisie
    • Philippines
    • Singapour
  • Moyen-Orient et Afrique
    • Qatar
    • EAU
    • Nigeria
    • Arabie saoudite
    • Afrique du Sud
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Chili
    • Mexique

 

Auteurs:  Ankit Gupta , Abhishek Chopra

Questions fréquemment posées (FAQs):

La taille du marché de la gestion des déchets solides était évaluée à environ 1 140 milliards de dollars américains en 2023 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,3 % entre 2024 et 2032, en raison de l’urbanisation croissante, qui entraîne une hausse de la production de déchets et des besoins en matière de gestion efficace dans le monde entier.
L’industrie de la gestion des déchets solides du segment alimentaire devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 1,5 % entre 2024 et 2032, en raison de l’augmentation de la production et de la consommation alimentaires à l’échelle mondiale.
Le secteur de la gestion des déchets solides en Amérique du Nord devrait dépasser 410 milliards de dollars américains d’ici 2032, sous l’effet de l’urbanisation et de l’industrialisation croissantes, qui entraînent une hausse des volumes de déchets et nécessitent de meilleures solutions de gestion des déchets dans la région.
Biffa, Hitachi Zosen Corporation, Keppel Seghers, OMNI Conversion Technologies, Inc., Recology, Sims Limited, Stericycle, SUEZ, Veolia, Waste Connections, Waste Management, Inc. et Wheelabrator Technologies, Inc. figurent parmi les principales entreprises mondiales de gestion des déchets solides.

Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation

Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.

Notre processus de recherche en 6 étapes

  1. 1. Conception de l'étude et supervision par les analystes

    La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.

    Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.

  2. 2. Recherche primaire

    La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.

  3. 3. Exploration des données et analyse de marché

    L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.

  4. 4. Estimation de la taille du marché

    Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.

  5. 5. Modèle de prévision et principales hypothèses

    Chaque prévision documente explicitement :

    • ✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé

    • ✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation

    • ✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques

    • ✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique

    • ✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)

    • ✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché

  6. 6. Validation et assurance qualité

    Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.

    Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :

    • ✓ Validation statistique

    • ✓ Validation par des experts

    • ✓ Confrontation à la réalité du marché

Confiance et crédibilité

10+
Années d'activité
Prestations régulières depuis la création
A+
Accréditation BBB
Normes professionnelles et satisfaction des clients
ISO
Qualité certifiée
Entreprise certifiée ISO 9001:2015
150+
Analystes de recherche
Présents dans plus de 20 secteurs d'activité
95%
Fidélisation des clients
Valeur d'une relation de cinq ans

Sources de données vérifiées

  • Publications professionnelles

    Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés

  • Bases de données sectorielles

    Bases de données de marché propriétaires et tierces

  • Documents réglementaires déposés

    Archives des marchés publics et documents d'orientation politique

  • Recherche académique

    Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés

  • Rapports d'entreprises

    Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés

  • Entretiens avec des experts

    Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques

  • Archives de GMI

    Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité

  • Données commerciales

    Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières

Paramètres étudiés et évalués

Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →

Auteurs:  Ankit Gupta, Abhishek Chopra
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