Marché des chauffe-eau solaires Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des chauffe-eau solaires

Le marché des chauffe-eau solaires était évalué à 2,9 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,7 % entre 2025 et 2034. Les propriétaires peuvent choisir des systèmes de chauffage économes en énergie, tels que les chauffe-eau solaires, comme solution à long terme pour réduire leur consommation d'énergie, en raison des préoccupations croissantes liées à la durabilité et aux coûts de l'énergie. La demande de produits est fortement soutenue par la sensibilisation croissante du public aux sources d'énergie renouvelables et par les initiatives gouvernementales favorables aux énergies renouvelables.
 

Les lois strictes en matière d'efficacité énergétique, les objectifs climatiques croissants ainsi que l'importance accrue accordée à la réduction des émissions de carbone dans les pays européens, notamment en Allemagne, en France, en Espagne et en Italie, stimuleront la croissance du marché. La directive sur les énergies renouvelables, mise à jour en 2023, impose à l'Union européenne (UE) de tirer au moins 42,5 % de sa consommation d'énergie de sources renouvelables d'ici 2030, avec un objectif de 45 %. Des mesures incitatives telles que les normes d'efficacité énergétique et les tarifs de rachat ont encore facilité l'intégration dans les bâtiments, ce qui a favorisé la croissance des produits.
 

L'aide financière accordée dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Brésil pour promouvoir l'installation de chauffe-eau solaires accroît la demande de ces produits. L Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) s'est fixé pour objectif d'atteindre une part de 23 % d'énergies renouvelables et une capacité électrique installée de 35 % dans l'approvisionnement total en énergie primaire d'ici 2025. En outre, l'adoption généralisée de ces systèmes dans les secteurs commercial, industriel et résidentiel est soutenue par les mesures incitatives gouvernementales, la croissance industrielle et l'urbanisation rapide.
 

Les systèmes SWH deviennent plus abordables et plus efficaces grâce aux innovations croissantes. Les systèmes thermosiphon, qui utilisent la circulation naturelle de l'eau au lieu de pompes mécaniques, gagnent en popularité, notamment dans les environnements résidentiels, en raison de leur fiabilité et de leur facilité d'utilisation accrues. En réduisant les émissions de gaz à effet de serre et la dépendance aux combustibles fossiles, les systèmes SWH offrent des avantages environnementaux substantiels qui soutiennent l'expansion du marché.
 

Tendances du marché des chauffe-eau solaires

• De plus en plus d'hôtels, d'hôpitaux, de complexes touristiques et d'entreprises mettent en œuvre des systèmes de plus grande taille, en particulier dans les régions bénéficiant d'un fort ensoleillement. Ces systèmes séduisent les utilisateurs à grande échelle, car ils permettent de réduire sensiblement les coûts liés au chauffage de l'eau. En septembre 2024, par exemple, Chypre est devenue le leader mondial du chauffage solaire de l'eau, avec 93,5 % des ménages utilisant cette technologie. L'adoption généralisée de la technologie dans le secteur hôtelier a encore renforcé le paysage du secteur.
   
• Pour promouvoir l'utilisation des systèmes de chauffage solaire de l'eau, les gouvernements des pays émergents investissent dans les infrastructures d'énergie solaire et proposent des réductions fiscales, des subventions et d'autres mesures incitatives. En Inde, par exemple, les particuliers peuvent installer des chauffe-eau solaires avec une remise de 60 %, tandis que les entreprises peuvent bénéficier d'une subvention de 30 %. En outre, certaines entreprises développent des systèmes hybrides qui associent le chauffage solaire de l'eau à d'autres technologies, telles que des éléments chauffants électriques conventionnels, ce qui élargit leur attrait dans différents climats.
   
• La demande croissante en eau chaude, que ce soit pour le bain, la lessive, la vaisselle ou d'autres tâches quotidiennes, sous l'effet de la croissance démographique, stimulera fortement la croissance du marché.Les techniques de fabrication améliorées et les avancées technologiques, associées à des mesures d’incitation publiques favorables, notamment des crédits d’impôt, ont rendu ces produits plus abordables. Par exemple, l’entreprise italienne Sunerg Solar Srl a lancé en juin 2022 une solution de chauffe-eau de 1 500 W pouvant être alimentée simultanément par l’énergie solaire et l’électricité du réseau.
   

Analyse du marché des chauffe-eau solaires

• La taille du secteur des chauffe-eau solaires était évaluée à 2,6 milliards de dollars (USD), 2,7 milliards de dollars (USD) et 2,9 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon le type de capteur, le marché est segmenté entre les capteurs à tubes sous vide, les capteurs plans et les capteurs non vitrés. Le segment des capteurs à tubes sous vide devrait dépasser 1,5 milliard de dollars (USD) d’ici 2034, en raison de leur capacité à résister à des conditions météorologiques difficiles et du besoin croissant de remplacement.
   
• Les entreprises et les propriétaires peuvent réduire leur dépendance aux sources d’énergie traditionnelles, ce qui entraînera une baisse des coûts des services publics et des économies importantes à long terme. Par exemple, selon les estimations du DOE, un chauffe-eau solaire peut réduire les dépenses liées au chauffage de l’eau de 50 à 80 %. En outre, l’utilisation des technologies d’énergie renouvelable, notamment des chauffe-eau solaires, a progressé sous l’effet d’une sensibilisation et d’une préoccupation croissantes à l’égard de la durabilité environnementale.
   
• Le segment des capteurs plans dépassera 4 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, grâce à leur durabilité, leur efficacité et leur rentabilité. Ces systèmes sont privilégiés pour le chauffage de l’eau à usage domestique, dans les hôtels et les hôpitaux, ainsi que pour les applications industrielles à basse température. À titre d’exemple, en avril 2023, Green Innov Industry Investment a annoncé la construction de la première usine marocaine de chauffe-eau solaires, produisant 40 000 unités par an, afin de répondre à la demande de ces produits.
   
• Le segment des capteurs non vitrés devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 8,5 % jusqu’en 2034, porté par leur adoption dans des applications à basse température telles que le chauffage des piscines, l’aquaculture et les processus de préchauffage dans les environnements commerciaux et industriels. En septembre 2022, le gouvernement tunisien a distribué des chauffe-eau alimentés à l’énergie solaire à 4 000 ménages mal desservis, afin d’optimiser la consommation énergétique du pays et de réduire sa dépendance aux combustibles fossiles, conformément à l’objectif de la Tunisie de diminuer de 30 % son utilisation de combustibles fossiles d’ici 2030.
   

• Selon l’application, le marché des chauffe-eau solaires est segmenté entre les applications résidentielles, commerciales et industrielles. Le segment résidentiel représentait environ 53,4 % du chiffre d’affaires en 2024. Cette évolution, portée par l’augmentation de la population mondiale et la forte progression de la demande énergétique, traduit un mouvement marqué vers des solutions énergétiques durables et décentralisées.
   
• Les consommateurs privilégient de plus en plus les systèmes de chauffage de l’eau non conventionnels. Parallèlement, les avancées technologiques importantes, qui améliorent à la fois leur efficacité et leur fiabilité, stimuleront la demande de ces produits. Les principales améliorations comprennent une isolation supérieure, des capteurs haute performance, des systèmes de commande sophistiqués et des solutions de chauffage d’appoint intégrées. Ces améliorations ont renforcé la confiance des consommateurs et entraîné une forte progression de l’adoption des chauffe-eau solaires dans les applications résidentielles.
   
• Le segment commercial devrait dépasser 1,5 milliard de dollars (USD) d’ici 2034, en raison de l’adoption croissante dans des secteurs tels que l’hôtellerie, la santé, la transformation alimentaire et l’industrie manufacturière. Les hôtels et complexes hôteliers de régions comme l’Europe, l’Amérique latine et l’Asie-Pacifique figurent parmi les principaux utilisateurs, en exploitant l’énergie solaire thermique pour l’approvisionnement en eau chaude et le chauffage des piscines. Par exemple, en janvier 2022, SunEarth s’est associé à Nyle Water Heating Systems et a lancé un chauffe-eau thermodynamique solaire évolutif destiné au marché commercial.
   
• Le segment industriel devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 9 % jusqu’en 2034, sous l’effet des politiques de décarbonation, de la hausse des coûts de l’énergie et de la nécessité de produire de la chaleur de manière durable. Des pays comme la Chine, l’Inde, l’Allemagne et le Mexique sont à la pointe de l’adoption du solaire thermique industriel. Les nouvelles avancées technologiques dans les capteurs à tubes sous vide (ETC) et les systèmes solaires thermiques à concentration (CST) stimuleront également les perspectives du marché.
   

• La taille du marché américain des chauffe-eau solaires a dépassé 40 millions, 44 millions et 47 millions de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. L’Amérique du Nord représentait plus de 4 % de la part de marché en 2024, sous l’effet de la sensibilisation aux enjeux environnementaux, des mesures d’incitation publiques et de la baisse du coût des technologies solaires.
   
• Le renforcement des règles et réglementations publiques relatives aux émissions de gaz à effet de serre, ainsi que le développement de projets de villes intelligentes, stimuleront les perspectives du marché. L’augmentation de la demande pour des produits écologiques et fiables, due aux conditions météorologiques extrêmes, conjuguée à l’importance croissante accordée à la réduction de l’empreinte carbone, soutiendra le marché. En outre, la mise en œuvre active de systèmes efficaces destinés à garantir des services de chauffage, ainsi que les investissements continus dans les infrastructures de bâtiments écologiques, devraient façonner le paysage du secteur.
   
• Le marché européen des chauffe-eau solaires devrait atteindre 1 milliard de dollars (USD) d’ici 2034, porté par les subventions publiques, les objectifs de décarbonation et la législation en matière d’énergies renouvelables. L’adoption de ces produits est soutenue par la directive de l’Union européenne sur les énergies renouvelables et par les objectifs nationaux, qui favorisent l’intégration du solaire thermique dans les secteurs commercial, industriel et résidentiel. En outre, les améliorations apportées aux systèmes solaires hybrides et aux capteurs à tubes sous vide (ETC) renforcent l’efficacité, ce qui rend les chauffe-eau solaires plus attractifs et favorise l’expansion du marché.
   
• Le marché des chauffe-eau solaires en Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC supérieur à 4,6 % jusqu’en 2034, sous l’effet de la hausse des coûts de l’énergie, des mesures d’incitation publiques et de la sensibilisation croissante aux enjeux environnementaux. Des pays comme la Chine, l’Inde et l’Australie dominent le marché, grâce à un solide soutien des politiques publiques et à une utilisation généralisée dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel. À titre d’exemple, les consommateurs taïwanais peuvent bénéficier d’une subvention de 90 dollars (USD) par appareil lorsqu’ils remplacent d’anciens équipements par des modèles économes en énergie. En outre, un remboursement de la taxe sur les produits de base pouvant atteindre 60 dollars (USD) par appareil est disponible et devrait prendre fin le 14 juin 2025.
   
• Les subventions publiques, la hausse des prix de l’énergie et la sensibilisation croissante aux solutions énergétiques durables stimulent le marché des chauffe-eau solaires en Amérique latine. Grâce à un bon niveau d’ensoleillement et à une législation favorable, des pays comme le Brésil, le Mexique et le Chili sont à la pointe du secteur et contribuent à sa croissance. Par exemple, le Brésil a adopté la loi PL3492/2023 fin 2023, laquelle exigeait que le programme de logements sociaux Minha Casa, Minha Vida intègre des chauffe-eau solaires dans certains sites.
   

Part de marché des chauffe-eau solaires

• Avec 40,5 % du marché, les quatre principales entreprises du secteur des chauffe-eau solaires sont Himin Solar, Bosch Thermotechnology, V-Guard et Racold. Ce marché très concurrentiel compte à la fois des entreprises locales et des groupes multinationaux. La dynamique du secteur devrait évoluer sous l’effet d’acquisitions stratégiques et de développements de produits innovants destinés à proposer des solutions de chauffage abordables.
   
• De nombreuses entreprises locales et régionales intègrent le marché avec des produits de pointe proposés à des prix abordables. Beaucoup de ces entreprises se concentrent sur les régions où l’utilisation de l’énergie solaire progresse rapidement. Afin de rendre leurs systèmes plus attractifs pour les entreprises et les particuliers, les fabricants de chauffe-eau solaires s’attachent à simplifier l’installation et à réduire les besoins de maintenance.
   

Entreprises du marché des chauffe-eau solaires

• Racold est une marque indienne spécialisée dans les solutions de chauffage de l’eau et réputée pour ses produits innovants à faible consommation d’énergie. Elle appartient au groupe Ariston, reconnu pour son expertise dans le chauffage de l’eau et les solutions environnementales. La marque a également été reconnue comme Superbrand en 2019, 2021 et 2023 dans le secteur du chauffage de l’eau.
   
• V-Guard Industries est un fabricant et distributeur établi de produits électriques et électroniques en Inde. En 2023, l’entreprise disposait d’un vaste réseau de distribution comprenant plus de 100 000 détaillants, 400 distributeurs et 35 succursales. En juin 2024, l’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 611,8 millions de dollars (USD), un EBITDA de 59,95 millions de dollars (USD) et un bénéfice net de 35,18 millions de dollars (USD).
   

Les principaux acteurs du marché des chauffe-eau solaires sont les suivants :

• A.O. Smith
• Alternate Energy Technologies
• Bosch Thermotechnology
• Bradford White Corporation
• Chromagen Australia
• EMMVEE SOLAR
• GE Appliances
• Himin Solar
• Racold
• Rheem Manufacturing Company
• SUNPAD
• SunTank
• Viessmann
• V-Guard Industries

Actualités du secteur des chauffe-eau solaires :

• En janvier 2024, le dernier chauffe-eau solaire de Sudarshan Saur a été dévoilé. Il produit en continu de l’eau chaude tout en réduisant considérablement les émissions de carbone et les dépenses énergétiques grâce au chauffage de l’eau par l’énergie abondante du soleil. La principale caractéristique distinctive de ce produit est son revêtement intérieur en verre bleu, qui présente notamment les avantages suivants : compatibilité avec tous les types d’eau, prévention de l’adhérence, de la liaison ou de la réaction des particules avec le réservoir, et maintien d’une eau propre et hygiénique pendant toute la durée de vie du système, ce qui favorise l’adoption du produit.
   
• En décembre 2023, Vaysunic a dévoilé de nouveaux chauffe-eau de la série V pouvant être alimentés par des sources CA ou photovoltaïques du réseau. Ils sont proposés en quatre variantes, d’une capacité de 100, 150, 200 et 300 litres. Ils sont directement raccordés au panneau solaire et peuvent être allumés ou éteints à tout moment. Les jours ensoleillés, ils sont principalement alimentés par l’énergie solaire ; les jours de pluie, ils fonctionnent à l’électricité du courant alternatif. En outre, l’entreprise souligne que les utilisateurs peuvent gérer et surveiller le chauffe-eau à distance au moyen du Wi-Fi.
   
• En juillet 2023, Sudarshan Saur a reçu la prestigieuse marque ISI du Bureau of Indian Standards (BIS), en Inde. L’entreprise a obtenu la certification convoitée de 3 étoiles du Bureau of Energy Efficiency (BEE) du ministère de l’Énergie. Elle a également passé avec succès des tests rigoureux au Regional Test Centre (RTC) de Pune et satisfait aux exigences strictes du BIS.
   
• En mai 2023, l’Uttarakhand Renewable Energy Development Agency (UREDA) a lancé en Inde un projet de chauffe-eau solaires destiné aux logements et aux entreprises, avec des capacités comprises entre 100 et 800 litres. Ce programme prévoit des remises allant de 30 % à 60 %. Il vise également à construire une installation de chauffe-eau d’une capacité de 75,00 litres, ce qui permettra d’économiser environ 1 500 unités d’électricité par an. Cette initiative vise en outre à accroître l’utilisation des sources d’énergie renouvelables dans l’ensemble de l’État, tout en réduisant les coûts d’électricité.
   

Ce rapport d’étude de marché sur les chauffe-eau solaires propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires et de volume en “millions de dollars (USD) et milliers d’unités” de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par capteur

• Tubes sous vide
• Capteurs plans
• Eau non vitrée

Marché, par produit

• Thermosiphon
• À circulation forcée

Marché, par application

• Résidentiel
• Commercial
• Industriel

Les informations ci-dessus couvrent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • Italie
  • Autriche
  • Espagne
  • Danemark
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Qatar
  • Koweït
  • Oman
• Amérique latine
  • Brésil
  • Chili