Mercado de calentadores solares de agua Tamaño y Compartir 2025 – 2034

Tamaño del mercado de calentadores de agua solares

El mercado de calentadores de agua solares se valoró en 2,900 millones de USD en 2024 y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,7 % entre 2025 y 2034. Los propietarios de viviendas pueden elegir sistemas de calefacción energéticamente eficientes, como los calentadores de agua solares, como alternativa de ahorro energético a largo plazo, debido a la creciente preocupación por la sostenibilidad y los costes de la energía. La importante demanda de estos productos está impulsada por una mayor concienciación pública sobre las fuentes de energía renovables y por las iniciativas gubernamentales favorables a las energías renovables.
 

Las estrictas leyes de eficiencia energética, los crecientes objetivos climáticos y el mayor énfasis en la reducción de las emisiones de carbono en los países europeos, incluidos Alemania, Francia, España e Italia, impulsarán el crecimiento del mercado. La Unión Europea (EU) está obligada, en virtud de la Directiva sobre energías renovables, actualizada en 2023, a consumir al menos el 42,5 % de su energía procedente de fuentes renovables para 2030, con un objetivo del 45 %. Los incentivos, como las normas de eficiencia energética y las tarifas reguladas, han facilitado aún más la integración en los edificios, lo que ha aumentado el crecimiento de estos productos.
 

La asistencia financiera proporcionada en países como China, India y Brasil para promover la instalación de calentadores de agua solares está incrementando la demanda de estos productos. La Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) ha establecido el objetivo de alcanzar una cuota del 23 % de energías renovables y una capacidad de potencia instalada del 35 % en el suministro total de energía primaria para 2025. Además, la amplia adopción en los sectores comercial, industrial y residencial se ha visto impulsada por los incentivos gubernamentales, el crecimiento industrial y la rápida urbanización.
 

Los sistemas SWH son cada vez más asequibles y eficientes gracias a las crecientes innovaciones. Los sistemas termosifónicos, que utilizan la circulación natural del agua en lugar de bombas mecánicas, han ganado popularidad debido a su mayor fiabilidad y facilidad de uso, especialmente en entornos residenciales. Al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la dependencia de los combustibles fósiles, los sistemas SWH ofrecen importantes beneficios medioambientales que respaldan la expansión del mercado.
 

Tendencias del mercado de calentadores de agua solares

• Cada vez más hoteles, hospitales, complejos turísticos y empresas están instalando sistemas de mayor tamaño, especialmente en zonas con altos niveles de radiación solar. Estos sistemas resultan atractivos para los usuarios a gran escala porque proporcionan reducciones significativas de los costes de calentamiento del agua. Por ejemplo, en septiembre de 2024, Chipre se convirtió en el líder mundial en calentamiento solar térmico de agua, con un 93,5 % de los hogares utilizando esta tecnología. La amplia adopción de la tecnología en el sector hotelero reforzó aún más el panorama del sector.
   
• Para promover el uso de sistemas de calentamiento solar de agua, los Gobiernos de los países emergentes están invirtiendo en infraestructuras de energía solar y ofreciendo desgravaciones fiscales, subvenciones y otros incentivos. En India, por ejemplo, los residentes pueden instalar calentadores de agua solares con un descuento del 60 %, mientras que las empresas pueden recibir una subvención del 30 %. Además, algunas empresas están desarrollando sistemas híbridos que combinan el calentamiento solar del agua con otras tecnologías, como elementos calefactores eléctricos convencionales, lo que amplía su atractivo en diversos climas.
   
• El crecimiento de la población está impulsando una creciente demanda de agua caliente, ya sea para bañarse, lavar la ropa, fregar los platos u otras tareas cotidianas, lo que acelerará el crecimiento del mercado.Las técnicas de fabricación mejoradas y los avances tecnológicos, junto con incentivos gubernamentales favorables, incluidos los créditos fiscales, han hecho que estos productos sean más asequibles. Por ejemplo, la empresa italiana Sunerg Solar Srl presentó en junio de 2022 una solución de calentador de agua de 1.500 W que puede funcionar simultáneamente con energía solar y electricidad de la red.
   

Análisis del mercado de calentadores de agua solares

• El tamaño del sector de calentadores de agua solares se valoró en 2,600 millones de USD, 2,700 millones de USD y 2,900 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Por tipo de colector, el mercado se segmenta en colectores de tubos de vacío, colectores de placa plana y colectores de agua no acristalados. Se prevé que los colectores de tubos de vacío superen los 1,500 millones de USD en 2034, debido a su capacidad para soportar condiciones meteorológicas adversas y a la creciente necesidad de sustitución.
   
• Las empresas y los propietarios de viviendas pueden reducir su dependencia de las fuentes de energía tradicionales, lo que se traducirá en menores costes de los servicios públicos y en un ahorro significativo a largo plazo. Por ejemplo, según las estimaciones del DOE, un calentador de agua solar puede reducir los gastos de calentamiento de agua entre un 50% y un 80%. Además, el uso de tecnologías de energías renovables, especialmente los calentadores de agua solares, ha aumentado debido a la creciente concienciación y preocupación por la sostenibilidad medioambiental.
   
• El segmento de colectores de placa plana superará los 4,000 millones de USD en 2034 debido a su durabilidad, eficiencia y rentabilidad. Estos sistemas son los preferidos para el calentamiento de agua en viviendas, hoteles, hospitales y aplicaciones industriales de baja temperatura. Como referencia, en abril de 2023, Green Innov Industry Investment anunció la construcción de la primera planta de calentadores de agua solares de Marruecos, con una producción anual de 40,000 unidades, lo que respaldará la demanda del producto.
   
• Está previsto que el segmento de colectores de agua no acristalados crezca a una TCAC superior al 8,5% hasta 2034, debido a su adopción en aplicaciones de baja temperatura, como el calentamiento de piscinas, la acuicultura y los procesos de precalentamiento en entornos comerciales e industriales. En septiembre de 2022, el Gobierno de Túnez distribuyó calentadores de agua solares a 4,000 familias desfavorecidas con el objetivo de optimizar el consumo energético del país y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, en línea con el objetivo de Túnez de disminuir el uso de combustibles fósiles un 30% para 2030.
   

• Por aplicación, el mercado de calentadores de agua solares se segmenta en residencial, comercial e industrial. El segmento residencial registró aproximadamente una cuota de ingresos del  53,4% en 2024, impulsado por el aumento de la población mundial y el fuerte crecimiento de la demanda energética, en un contexto de cambio pronunciado hacia soluciones energéticas sostenibles y descentralizadas.
   
• La creciente preferencia de los consumidores por sistemas no convencionales de calentamiento de agua, junto con importantes avances tecnológicos que mejoran tanto su eficiencia como su fiabilidad, estimulará la demanda del producto. Entre las principales mejoras se incluyen un aislamiento superior, colectores de alto rendimiento, sistemas de control sofisticados y opciones integradas de calefacción de respaldo. Estas mejoras han reforzado la confianza de los consumidores, lo que ha impulsado la adopción de calentadores de agua solares en entornos residenciales.
   
• Es probable que el segmento comercial supere los 1,500 millones de USD en 2034 debido a la creciente adopción en sectores como la hostelería, la atención sanitaria, el procesamiento de alimentos y la industria manufacturera. Los hoteles y complejos turísticos de regiones como Europa, América Latina y Asia-Pacífico se encuentran entre los principales adoptantes, ya que utilizan energía solar térmica para el suministro de agua caliente y el calentamiento de piscinas. Por ejemplo, en enero de 2022, SunEarth se asoció con Nyle Water Heating Systems y presentó un calentador de agua con bomba de calor de serie solar escalable dirigido al mercado comercial.
   
• Se prevé que el segmento industrial registre una TCAC superior al 9% hasta 2034 debido a las políticas de descarbonización, el aumento de los costes energéticos y la necesidad de generar calor de forma sostenible. Países como China, India, Alemania y México lideran la adopción de la energía solar térmica industrial. Además, los nuevos avances tecnológicos en colectores de tubos de vacío (ETC) y sistemas solares térmicos de concentración (CST) impulsarán las perspectivas del mercado.
   

• El tamaño del mercado estadounidense de calentadores solares de agua superó los 40 millones de USD, 44 millones de USD y 47 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. América del Norte representó más del 4% de la cuota de mercado en 2024 debido a la concienciación medioambiental, los incentivos públicos y la reducción del coste de las tecnologías de energía solar.
   
• Las estrictas normas y regulaciones gubernamentales sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, junto con el desarrollo de proyectos de ciudades inteligentes, estimularán las perspectivas del mercado. El aumento de la demanda de productos ecológicos y fiables debido a las condiciones meteorológicas extremas, junto con el creciente énfasis en la reducción de la huella de carbono, impulsará las perspectivas del mercado. Asimismo, la aplicación activa de sistemas eficientes para garantizar servicios de calefacción seguros, junto con las inversiones en curso en infraestructuras de construcción sostenible, contribuirá a definir el panorama del sector.
   
• Se prevé que el mercado europeo de calentadores solares de agua alcance los 1,000 millones de USD en 2034 debido a las subvenciones públicas, los objetivos de descarbonización y la legislación en materia de energías renovables. La adopción de estos productos se ve impulsada por la Directiva de la UE sobre energías renovables y los objetivos nacionales, que promueven la integración de la energía solar térmica en los sectores comercial, industrial y residencial. Además, las mejoras en los sistemas solares híbridos y los colectores de tubos de vacío (ETC) están aumentando la eficiencia, lo que hace que los calentadores solares de agua (SWH) resulten más atractivos y favorece la expansión del mercado.
   
• Se prevé que el mercado de calentadores solares de agua de Asia-Pacífico registre una TCAC superior al 4,6% hasta 2034 debido al aumento de los costes energéticos, los incentivos públicos y la creciente concienciación medioambiental. Países como China, India y Australia lideran el mercado, respaldados por políticas favorables y un uso generalizado en los sectores residencial, comercial e industrial. A modo de referencia, los consumidores de Taiwán pueden beneficiarse de una subvención de 90 USD por unidad al sustituir electrodomésticos antiguos por modelos energéticamente eficientes. Además, existe un reembolso del impuesto sobre productos básicos de hasta 60 USD por electrodoméstico, cuya vigencia está prevista que finalice el 14 de junio de 2025.
   
• Las subvenciones públicas, el aumento de los precios de la energía y la creciente concienciación sobre las opciones energéticas sostenibles están impulsando el mercado de calentadores solares de agua en América Latina. Gracias a los niveles favorables de irradiación solar y a una legislación propicia, países como Brasil, México y Chile lideran el sector y contribuyen a su crecimiento. Por ejemplo, Brasil aprobó la Ley PL3492/2023 a finales de 2023, que exigía al programa de vivienda social Minha Casa, Minha Vida incorporar calentadores solares de agua en ubicaciones específicas.
   

Cuota de mercado de los calentadores solares de agua

• Con el 40,5 % del mercado, las cuatro principales empresas del sector de calentadores de agua solares son Himin Solar, Bosch Thermotechnology, V-Guard y Racold. Este mercado, caracterizado por una intensa competencia, cuenta tanto con empresas locales como multinacionales. Se prevé que la dinámica del sector cambie debido a las adquisiciones estratégicas y al desarrollo de productos innovadores orientados a ofrecer soluciones de calefacción asequibles.
   
• Numerosas empresas locales y regionales se están incorporando al mercado con productos avanzados a precios asequibles. Muchas de estas empresas se centran en regiones donde el uso de la energía solar está creciendo rápidamente. Para hacer que sus sistemas resulten más atractivos para empresas y propietarios de viviendas, los fabricantes de calentadores de agua solares se están concentrando en simplificar la instalación y reducir las necesidades de mantenimiento.
   

Empresas del mercado de calentadores de agua solares

• Racold es una marca india especializada en soluciones de calentamiento de agua y conocida por sus productos innovadores de bajo consumo energético. Pertenece a Ariston Group, reconocido por su experiencia en soluciones de calentamiento de agua y medioambientales. Además, ha sido reconocida como supermarca en los años 2019, 2021 y 2023 dentro del sector del calentamiento de agua.
   
• V-Guard Industries es un fabricante y distribuidor consolidado de productos eléctricos y electrónicos en India. En 2023, la empresa contaba con una amplia red de distribución formada por más de 100.000 minoristas, 400 distribuidores y 35 sucursales. En junio de 2024, la empresa registró ventas por valor de 611,8 millones de USD, un EBITDA de 59,95 millones de USD y unos ingresos netos de 35,18 millones de USD.
   

Principales actores del mercado de calentadores de agua solares:

• A.O. Smith
• Alternate Energy Technologies
• Bosch Thermotechnology
• Bradford White Corporation
• Chromagen Australia
• EMMVEE SOLAR
• GE Appliances
• Himin Solar
• Racold
• Rheem Manufacturing Company
• SUNPAD
• SunTank
• Viessmann
• V-Guard Industries

Noticias del sector de calentadores de agua solares:

• En enero de 2024 se presentó el calentador de agua solar más reciente de Sudarshan Saur. El producto genera agua caliente de forma continua y reduce significativamente las emisiones de carbono y los costes energéticos al calentar el agua mediante la abundante energía del sol. Una de las características distintivas de este producto es su revestimiento interior de vidrio azul, que ofrece ventajas como la compatibilidad con todo tipo de agua, la prevención de la adhesión, unión o reacción de partículas con el depósito y el suministro de agua limpia e higiénica durante toda la vida útil del sistema, lo que favorece la adopción del producto.
   
• En diciembre de 2023, Vaysunic presentó nuevos calentadores de la serie V que pueden funcionar con fuentes de CA o FV de la red eléctrica. Están disponibles en cuatro variantes, con capacidades de 100, 150, 200 y 300 litros. Se conectan directamente al panel solar y pueden encenderse y apagarse en cualquier momento. En los días soleados funcionan principalmente con energía solar, mientras que en los días lluviosos funcionan con aire acondicionado. Además, la empresa destaca que los usuarios pueden gestionar y supervisar el calentador de agua de forma remota mediante WiFi.
   
• En julio de 2023, Sudarshan Saur recibió la prestigiosa marca ISI de la Oficina de Normas de la India (BIS). La empresa obtuvo la codiciada calificación de 3 estrellas de la Oficina de Eficiencia Energética (BEE), dependiente del Ministerio de Energía. Asimismo, superó las rigurosas pruebas del Centro Regional de Ensayos (RTC) de Pune y cumple los estrictos requisitos de la BIS.
   
• En mayo de 2023, la Agencia de Desarrollo de Energías Renovables de Uttarakhand (UREDA) puso en marcha en India un proyecto de calentadores de agua solares para hogares y empresas, con capacidades de entre 100 y 800 litros. Este programa ofrece descuentos de entre el 30 % y el 60 %. Además, prevé construir una instalación de calentadores de agua con una capacidad de 75,00 litros, que permitirá ahorrar aproximadamente 1.500 unidades de electricidad al año. El programa también tiene como objetivo aumentar el uso de fuentes de energía renovables en todo el estado, además de reducir los costes de electricidad.
   

Este informe de investigación sobre el mercado de calentadores solares de agua ofrece una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de ingresos y volumen en «millones de USD y ‘000 unidades» de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado por captador

• Tubo de vacío
• Placa plana
• Agua sin acristalamiento

Mercado por producto

• Termosifón
• Con bombeo

Mercado por aplicación

• Residencial
• Comercial
• Industrial

La información anterior se ha proporcionado para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Italia
  • Austria
  • España
  • Dinamarca
• Asia-Pacífico
  • China
  • Australia
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudí
  • EAU
  • Qatar
  • Kuwait
  • Omán
• América Latina
  • Brasil
  • Chile