Taille du marché des systèmes de fabrication textile intelligents : par technologie, par procédé de fabrication, par composant, par application, par canal de distribution et prévisions 2025-2034

Taille du marché mondial des systèmes de fabrication de textiles intelligents

La taille du marché mondial des systèmes de fabrication de textiles intelligents était évaluée à 470 millions USD en 2024 et devrait croître à un TCAC de 6,6 % entre 2025 et 2034, en raison des progrès technologiques, des changements dans le comportement et les préférences des consommateurs, et d’une orientation générale de tous les secteurs vers la performance et la durabilité. L’un des principaux facteurs en est le besoin croissant de textiles fonctionnels et intelligents dans les soins de santé, les vêtements de sport, la défense, ainsi que dans la mode grand public.

De nos jours, les consommateurs préfèrent les vêtements qui remplissent un rôle plus élégant pour remplir quelques fonctions supplémentaires telles que la gestion thermique, la surveillance biométrique, le blindage UV ou la surveillance de l’activité avec des capteurs intégrés. Ce changement augmente la demande d’électronique et de matériaux avancés à intégrer dans les tissus.

La croissance du marché est favorisée par les innovations technologiques. L’incorporation de fonctionnalités intelligentes dans les vêtements, sans sacrifier le confort et l’esthétique, a été rendue possible grâce aux progrès de la nanotechnologie, de l’électronique flexible, des fibres conductrices et de l’IoT. De plus, les processus de fabrication automatisés, l’assurance qualité alimentée par l’IA et le tricot 3D augmentent l’efficacité, réduisent les coûts de main-d’œuvre et améliorent les conceptions, ce qui attire les investissements de concurrents établis et plus récents.

De plus, l’adoption rapide de la technologie portable et des textiles médicaux, tels que la surveillance à distance et les vêtements intelligents de physiothérapie, a attiré l’attention en raison de préoccupations en matière de santé et de sécurité après la pandémie. De plus, les gouvernements et les instituts de recherche soutiennent l’adoption des textiles intelligents par le biais de financements, de partenariats de R-D et de politiques soutenant la transformation numérique et l’intégration de l’industrie 4.0 . De plus, les objectifs de durabilité sont atteints lorsque l’utilisation précise des matériaux et de l’énergie est requise dans le système. Associé à l’acceptation croissante de l’économie circulaire et de la production éthique, il existe un besoin accru de systèmes intelligents où les matériaux et les ressources sont utilisés de manière responsable.

Tendances du marché mondial des systèmes de fabrication textile intelligents

L’industrie des systèmes de fabrication textile intelligents est témoin de plusieurs tendances transformatrices qui ont un impact sur les régions et les mondes. Le changement le plus important est l’interfaçage croissant de l’IoT et de la technologie portable dans les tissus, en particulier dans les secteurs de la santé, du sport et de la défense. Aujourd’hui, les clients s’attendent à ce que les textiles fournissent une surveillance, une mesure des performances et même un certain niveau de traitement du corps, ce qui oblige les fabricants à rechercher des systèmes sophistiqués qui intègrent des capteurs et des éléments électroniques dans les vêtements sans effort.

Une autre tendance majeure est l’approche mondiale de l’automatisation et de la numérisation accrues avec le début de l’industrie 4.0. Le contrôle de la qualité, la robotique et le tricot 3D alimentés par l’IA ont fait leur chemin dans le système de production textile en raison des efforts déployés pour augmenter l’efficacité, réduire les erreurs de production et répondre à la demande de produits sur mesure.

L’impact de la durabilité trouve un écho dans le monde des affaires, car il est alimenté par les demandes des consommateurs et les politiques gouvernementales en faveur d’une production respectueuse de l’environnement. Les systèmes textiles intelligents orientés vers la récupération qui intègrent des technologies de fabrication de matériaux nécessitent un minimum d’énergie, sont économiques et sont recyclables post-consommation, ce qui les rend importants pour les entreprises qui souhaitent atteindre des objectifs de durabilité. En outre, l’évolution vers des services à la demande plus personnalisés s’intensifie, en particulier dans les secteurs du fitness et de la mode, qui peuvent tirer parti de la fabrication intelligente pour une livraison rapide et une personnalisation à grande échelle.

De plus, les incitations gouvernementales et les politiques favorables à la R&D ont augmenté, ce qui favorise l’innovation et augmente la concurrence en abaissant les barrières à l’entrée. L’émergence de matériaux avancés pour les composants intérieurs automobiles, les applications militaires et les dispositifs médicaux stimulera la croissance du marché. Ces circonstances accompagnent les changements dans les réalités actuelles, soutenant activement le marché du système de fabrication textile intelligent, de sorte que le marché est de plus en plus actif en regardant vers l’avenir.

Analyse du marché mondial des systèmes de fabrication textile intelligents

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en textiles intelligents électroniques, textiles intelligents basés sur la nanotechnologie et système hybride. En 2024, le segment des textiles intelligents électroniques représentait un chiffre d’affaires d’environ 195,7 millions USD et devrait atteindre 373,8 millions USD d’ici 2034.

• Le marché des systèmes de fabrication de textiles intelligents est dominé par le segment des textiles intelligents électroniques en raison de sa technologie de pointe et de ses applications pratiques. Les tissus intelligents sont ceux qui ont des capteurs, des actionneurs et des microcontrôleurs intégrés, ce qui leur permet d’effectuer des tâches telles que la surveillance en temps réel et la collecte de données. Leurs marchés de la santé et des vêtements de sport, de l’armée et de l’électronique grand public marquent leur forte présence du côté de la demande, ce qui est un facteur clé du côté du soutien de l’offre.
  
• Les textiles à base d’électronique sont utilisés dans les appareils médicaux portables pour la surveillance des signes vitaux, dans les équipements sportifs pour le suivi des performances de zèle et dans les uniformes militaires pour la communication et le contrôle de la température. L’accès à des installations développées pour la fabrication de composants électroniques et les développements en cours dans les circuits flexibles et miniaturisés ont également stimulé l’adoption.
  
• De plus, les solutions électroniques surpassent leurs concurrents en matière de nanotechnologie ou de système hybride en termes de fiabilité, de facilité d’intégration avec les cadres actuels et de déploiement rapide. Cette situation favorise à la fois les fabricants et les utilisateurs finaux, ce qui permet de choisir ces options les plus recherchées dans les conditions du marché.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en soins de santé et médecine, sports et fitness, armée et défense, mode et divertissement, sécurité industrielle et au travail, automobile et transport. En 2024, le segment des soins de santé et de la médecine représentait plus de 32,1 % de part de marché en 2024 et devrait croître à un TCAC de 7,1 % jusqu’en 2034.

• Le marché des systèmes de fabrication de textiles intelligents est dominé par le segment des soins de santé et de la médecine en raison de l’utilisation croissante des wearables de surveillance de la santé et de la médecine intelligente. Ces textiles intelligents sont largement utilisés car ils peuvent surveiller de manière non invasive les informations biométriques telles que le cœur, la respiration, la température corporelle et même la posture. Ces tissus sont incroyablement utiles dans les soins aux personnes âgées, les soins postopératoires, la gestion des maladies chroniques, la surveillance à distance de la santé et l’élimination de la nécessité d’une hospitalisation.
  
• De plus, la sensibilisation accrue à la santé et l’augmentation de la population gériatrique ont entraîné une utilisation accrue des textiles intelligents dans ce segment. De plus, les partenariats accrus entre les entreprises textiles, les prestataires de soins de santé et les entreprises technologiques, ces collaborations exploitent le potentiel d’améliorer les soins aux patients et de réduire les dépenses.
  

Sur la base du canal de distribution, le marché des systèmes de fabrication de textiles intelligents est segmenté en direct et indirect. En 2024, le segment indirect représentait une part de marché d’environ 72,9 % et devrait croître à un TCAC de 7 % jusqu’en 2034.

• Le segment des canaux de distribution indirects domine en raison de l’expansion de la portée du marché et des réseaux de vente disponibles de tiers. Les fabricants peuvent accéder à de nombreuses régions avec une géographie diversifiée en utilisant des distributeurs tiers ; les agents et les détaillants sans dépenser lourdement dans l’infrastructure de vente directe. Ces intermédiaires ont généralement des relations bien établies avec les utilisateurs finaux et offrent des services supplémentaires tels que l’assistance après-vente et les aides à la personnalisation, ce qui augmente la satisfaction des clients.
  
• Ce mode offre un avantage supplémentaire aux petites et moyennes entreprises, car il permet de réduire les dépenses opérationnelles tout en élargissant la base de consommateurs. Par conséquent, l’efficacité et les faibles coûts associés aux voies indirectes dominent et contrôlent d’autres segments du marché.

L’Amérique du Nord détenait une part de marché importante en 2024 et devrait croître à un TCAC de 6,9 % entre 2025 et 2034.

• En Amérique du Nord, les États-Unis ont dominé le marché des systèmes de fabrication de textiles intelligents avec un chiffre d’affaires de plus de 144 millions USD en 2024 et devraient atteindre 277,6 millions USD d’ici 2034.
  
• L’intégration des technologies de pointe, de la recherche et du développement et des principaux acteurs de l’industrie positionne favorablement les États-Unis dans l’industrie des systèmes de fabrication de textiles intelligents. En raison du soutien solide apporté par un réseau d’universités, d’institutions de défense et d’entreprises privées travaillant sur des vêtements et des tissus fonctionnels, ce pays compte des innovateurs émergents et des adoptants de textiles intelligents.
  
• Des investissements supplémentaires dans le cadre de programmes gouvernementaux tels que Advanced Functional Fabrics of America (AFFOA) permettent l’invention et la commercialisation de technologies textiles intelligentes. Soutenus par la forte demande de textiles intelligents et de solutions dans les domaines de la défense, de la santé et du sport, ces textiles sont adoptés et développés.
  
• L’automatisation, le système de fabrication basé sur l’IA et les technologies d’usine intelligente disponibles sur le marché américain augmentent considérablement l’efficacité de la production et de la personnalisation, offrant un large éventail d’avantages. L’intégration de l’innovation à la production à grande échelle, la mise en évidence de la domination mondiale des États-Unis dans le système textile intelligent, la viabilité commerciale ciblée et les droits de propriété intellectuelle solides créent un avantage concurrentiel clair en matière d’innovation technologique.
  

Dans la région Asie-Pacifique, le marché des machines de recyclage des déchets textiles représentait environ 25,3 % des revenus en 2024 et devrait atteindre 228,9 millions USD d’ici 2034.

• La base expansive de la Chine dans l'industrie textile, la baisse des coûts et l'évolution rapide des technologies d'automatisation jouent un rôle important dans la domination de la Chine dans la région APAC. La chaîne d’approvisionnement bien développée pour les textiles située en Chine, ainsi qu’une main-d’œuvre très abordable et des politiques gouvernementales fermes sur l’évolution industrielle telles que « Made in China 2025 » transforment la Chine en un cadre pour la production textile traditionnelle.
  
• Il y a également une augmentation de la demande de textiles intelligents en raison des secteurs de la santé et de l’armée ainsi que de l’électronique grand public, ce qui amène la Chine à adopter un système de fabrication intelligent. Il est indiscutable qu’avec la disponibilité de mécanismes de fabrication efficaces et bon marché, ainsi que l’intégration croissante de l’IA, de l’IoT et de la robotique dans les machines textiles, la Chine est le leader du marché.
  

Le marché européen des machines de recyclage des déchets textiles devrait croître à un TCAC de 6,7 % de 2025 à 2034.

• En raison de l’accent mis sur l’innovation, d’un écosystème axé sur la recherche et d’une collaboration active entre le monde universitaire, l’industrie et le gouvernement, le Royaume-Uni est devenu le pays dominant sur le marché européen des systèmes de fabrication de textiles intelligents. Leur synergie entre le milieu universitaire, l’industrie et le gouvernement qui alimente l’écosystème du pays. Le Royaume-Uni dispose d’universités et d’instituts de recherche de classe mondiale qui peuvent soutenir le développement continu dans les domaines des matériaux intelligents et des technologies portables.
  
• De plus, le gouvernement britannique a mis en place des politiques de soutien qui, ainsi que des programmes de financement stratégiques, favorisent la fabrication transformatrice et la numérisation de l’industrie textile. Les secteurs de la défense, de la santé et même de la technologie de la mode ont un besoin croissant, ce qui a poussé les fabricants britanniques à améliorer l’automatisation et l’intégration des capteurs, ainsi que les solutions centrées sur les données pour les textiles. L’accent mis par le Royaume-Uni sur les pratiques de fabrication éthiques et durables séduit davantage le pays sur les marchés internationaux.
  

Le marché des machines de recyclage des déchets textiles MEA devrait croître à un TCAC de 4,8 % de 2025 à 2034.

• Dans la région MEA, le marché des systèmes de fabrication de textiles intelligents des Émirats arabes unis domine en raison de son dévouement à l’innovation, de la diversification de l’économie et des efforts gouvernementaux, les Émirats arabes unis sont devenus l’un des principaux pays de la région MEA. Le pays a investi massivement dans des initiatives de fabrication de pointe et de technologies de l’industrie 4.0 qui visent à faire des Émirats arabes unis un leader mondial des industries de haute technologie et durables. Les Émirats arabes unis sont une plaque tournante pour les zones de libre-échange, disposent d’infrastructures bien développées et d’un climat favorable aux affaires, ce qui a facilité l’investissement mondial et favorisé la collaboration entre les entreprises locales, les entreprises internationales et les instituts de recherche.
  
• De plus, la demande de textiles intelligents aux Émirats arabes unis a accéléré l’automatisation, l’intégration de l’IoT et la durabilité dans la fabrication. L'accent mis par le gouvernement des Émirats arabes unis sur la durabilité et la transformation numérique permet au pays d'accélérer sa croissance par rapport à ses concurrents dans la région.
  

Part de marché mondiale des systèmes de fabrication de textiles intelligents

L’industrie mondiale des systèmes de fabrication de textiles intelligents est compétitive, avec plusieurs entreprises mondiales telles que LECTRA, Karl Mayer Group, Embro, Gentherm Incorporated et SoftWear Automation.

• Lectra intègre des logiciels aux équipements de la salle de découpe et aux services de données. Il dessert également les industries de la mode et du textile. Pour les textiles intelligents, Lectra fournit un système de découpe et de production automatisé. Son système offre une précision inégalée dans la manipulation de tissus fonctionnels pour les automobiles, l’aérospatiale et les vêtements de protection militaires. Les projets textiles intelligents créent de la valeur grâce à la numérisation et à l’industrie 4.0.
  
• Karl Mayer intègre l’électronique dans les textiles grâce à l’utilisation de capteurs, de LED et de conducteurs avec tricotage en chaîne et en trame. Leur système fonctionnalise les matériaux en temps réel, ce qui permet d’utiliser des e-textiles de qualité militaire, sportive, médicale et militaire.
  
• Embro est une petite entreprise spécialisée dans les textiles conducteurs brodés et a incorporé un système textile intelligent. Leur spécialisation comprend la broderie automatisée de conducteurs pour les éléments chauffants, les systèmes de capteurs, les antennes et la broderie de signaux de télécommunications dans les textiles. Ceci est proposé pour les intérieurs automobiles, les vêtements médicaux et les textiles industriels. Embro construit des systèmes personnalisés à la demande d'un client, se spécialisant dans les textiles et les composants électroniques qui sont mécaniquement et physiquement durables et flexibles.
  
• Gentherm se concentre sur le développement et l’intégration de textiles électroniques (e-textiles) pour le chauffage, la détection et les fonctions biométriques, pour les industries de l’automobile et de la santé. Leur plate-forme technologique intègre des fibres conductrices avec des circuits dans les tissus pour contrôler le climat et recueillir des données physiologiques. Les e-textiles produits par Gentherm sont conçus dans un souci de confort, de sécurité et d’efficacité énergétique pour les applications grand public.
  
• SoftWear Automation fournit la technologie de couture robotisée appelée Sewbot™ qui automatise la couture, la coupe et la manipulation des tissus. Bien qu’il n’intègre pas directement l’électronique dans les textiles, son système peut automatiser la construction de vêtements intelligents et d’e-textiles en réalisant un assemblage exact et reproductible de structures complexes. Leur technologie est particulièrement utile pour les tissus délicats et intégrés à des capteurs pour les appareils portables, les textiles de maison et les vêtements de performance.
  

Entreprises du marché mondial des systèmes de fabrication textile intelligents

Les principaux acteurs opérant dans l’industrie des systèmes de fabrication de textiles intelligents sont :

• AiQ Smart Clothing Inc.
• GRE
• L’AITEX
• Dupont De Nemours Inc
• Embro
• Gentherm Incorporated
• Interactive Wear AG
• Groupe Karl Mayer
• LECTRA
• Loomia
• Muratec
• Ohmatex A/S
• Automatisation SoftWear
• TOYOTA
• ZSK Stickmaschinen
  

Les entreprises du secteur de la fabrication de textiles intelligents investissent massivement dans l’automatisation et la numérisation avancées. Leur système d’automatisation a tendance à s’interfacer avec des tissus techniques sophistiqués à des niveaux de précision remarquablement élevés, ce qui permet d’incorporer sans effort des capteurs, des actionneurs, des fils conducteurs et des composants électroniques flexibles. Ces entreprises fournissent désormais des plateformes alignées sur l’industrie 4.0 qui facilitent la surveillance des données en temps réel, la maintenance prédictive, les flux de production intelligents, l’efficacité opérationnelle et le contrôle de la qualité améliorés.

La durabilité fait progresser leur entreprise, car de plus en plus d’entreprises adoptent des modèles d’économie circulaire. Ces entreprises construisent des systèmes conçus pour les fibres recyclées et le recyclage mécanique et chimique des déchets textiles post-consommation et post-industriels. Ces mesures visent à réduire l’utilisation de matériaux vierges tout en permettant d’estimer et d’affiner avec précision les matériaux issus des déchets. La R-D collaborative reçoit du financement d’autres partenaires sous la forme d’universités, d’institutions gouvernementales et d’entreprises technologiques en démarrage, ce qui est une pratique fréquente. Ces collaborations accélèrent la commercialisation d’innovations textiles de pointe et permettent à d’autres entreprises de rester à l’avant-garde des initiatives textiles intelligentes.

Nouvelles du marché mondial des systèmes de fabrication textile intelligents

• En 2024, le groupe Karl Mayer a inauguré un showroom de textiles intelligents à Changzhou, en Chine, en amont de l’ITMA ASIA + CITME 2024. L’installation est équipée d’un TexLab centralisé spécialisé dans les machines à tricoter à plat Stoll, ce qui permet le prototypage, le développement intelligent de textiles et divers tests de fil. Ce centre d’innovation est également équipé des dernières technologies CMS 530 E20, ce qui permet l’innovation en matière de filage et d’ourdissage pour les concepteurs, les fournisseurs de fils et les partenaires universitaires. Avec cette expansion stratégique, Karl Mayer renforce sa présence sur le marché des systèmes de fabrication textile intelligents tout en optimisant les cycles de R&D.
  
• En 2020, E-BRODER 3 d’aitex, en collaboration avec IVACE et financé par le FEDER de l’UE, s’est concentré sur l’automatisation du système domestique via des textiles intelligents à l’aide de la technologie de broderie. Parmi les inventions notables, citons le transfert d’énergie sans fil, les capteurs tactiles, les embellissements à paillettes et les écrans LED intégrés aux vêtements. Des textiles qui surveillent et répondent à des stimuli externes tels que la pression, la présence et les changements environnementaux ont été démontrés. Ce projet renforce l’automatisation de la fabrication textile intelligente visant à se tourner vers l’aide à domicile, le design, ainsi que la tapisserie d’ameublement et les applications haut de gamme pour les textiles d’intérieur.
  

Le rapport d’étude de marché mondial sur les systèmes de fabrication de textiles intelligents comprend une couverture approfondie de l’industrie avec des estimations et des prévisions en termes de volume (mille unités) et de revenus (milliards USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par technologie

• Textiles intelligents électroniques
• Textiles intelligents basés sur les nanotechnologies
• Système hybride

Marché, par processus de fabrication

• Intégration au niveau de la fibre et du fil
• Système de tissage/tricotage de tissu
• Système de post-traitement
• Système d’assemblage et d’intégration
• Automatisation et robotique en production

Marché, par composante

• Capteurs et actionneurs
• Modules de récupération d’énergie
• Microcontrôleurs et processeurs
• Modules de connectivité (bluetooth, wi-fi, nfc)
• Système d’alimentation électrique (batteries, solaire)
• Plateformes logicielles et de données

Marché, par application

• Santé et médical
• Sports et fitness
• Militaire et défense
• Mode et divertissement
• Sécurité industrielle et au travail
• Automobile et transport

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • ROYAUME-UNI
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie 
• Amérique Latine
  • Brésil
  • Mexique 
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie Saoudite
  • EAU