Équipement de transformation du coton Taille du marché - par type d équipement, par mode d exploitation, par capacité, par application, par canal de distribution, prévisions de croissance, 2025 - 2034

Matériel de transformation du coton Taille du marché

La taille du marché mondial des équipements de transformation du coton a été évaluée à 19,1 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 3,5 % entre 2025 et 2034. Le marché se développe en raison de la demande croissante de textiles et de vêtements à base de coton et de l'adoption de machines de transformation du coton technologiquement avancées.

Le coton est l'une des matières premières les plus importantes du secteur textile, et la croissance de la population mondiale combinée à l'augmentation des revenus disponibles a augmenté la demande de textiles et d'habillement. Cela a entraîné une augmentation de la demande d'équipement de transformation du coton innovant pour répondre à la demande croissante. Les principaux fabricants investissent fortement dans la recherche et le développement pour mettre en place des équipements qui garantissent une efficacité accrue, un faible gaspillage et un coton transformé de haute qualité.

Selon le National Cotton Council of America, les usines américaines devraient consommer 1,85 million de balles en 2024/25 contre 1,75 million en 2023/24. Entre août et décembre 2023, huit usines américaines de fabrication de textiles ont cessé leurs activités. Pour la campagne de commercialisation 2024/25, la consommation mondiale devrait augmenter de 2,6 % pour atteindre 115,3 millions de balles. L'augmentation prévue de la consommation mondiale ainsi que l'offre américaine plus importante se traduisent par une plus grande projection des exportations américaines par rapport à 2023/24. Les stocks de fin de campagne aux États-Unis devraient augmenter légèrement pour atteindre 2,9 millions de balles en 2024/25.

Les programmes gouvernementaux d'appui à l'industrie textile, surtout dans les économies en développement, stimulent davantage le marché. Les subventions, les politiques commerciales préférentielles et les investissements dans le développement des infrastructures favorisent l'utilisation de machines de transformation du coton de haute technologie. De plus, le marché est confronté à plusieurs défis. Les petites et moyennes entreprises (PME) pourraient ne pas être en mesure de mettre en place des machines de pointe parce qu'elles n'ont pas les moyens financiers nécessaires. Les progrès technologiques continus et la demande de produits de coton de qualité supérieure propulseront probablement le marché au cours de la période de prévision.

Tendances du marché des équipements de transformation du coton

• Le transport manuel du coton de semence dans le hall d'égrenage a été remplacé par une capacité bien conçue et adaptée, une alimentation électrique efficace, un système d'aspiration pneumatique pour tirer le coton de longueur jusqu'à 750 pieds avec plusieurs points. Il en est résulté une réduction du nombre important d'employés et d'inefficacités dépendantes en raison de l'absence ou du travail irrégulier de la main-d'oeuvre.
• De plus, l'approvisionnement régulier en coton de semence a permis une alimentation uniforme et suffisante pour doubler les gins à rouleaux, augmentant ainsi la productivité. Cela a également contribué à réduire la contamination et les déchets. D'autres efforts sont en cours pour améliorer les séparateurs d'air, les roues à vide, les calculs optimisés des besoins d'aspiration pour améliorer l'efficacité énergétique et maintenir les paramètres fibreux.
• L'utilisation de régulateurs automatiques et de convoyeurs de distribution sur une série de gins à double rouleau en une rangée et en rangées parallèles a permis d'éliminer les besoins complets en main-d'oeuvre pour l'alimentation de chaque gin et d'assurer une alimentation continue et contrôlée selon les besoins en gin, ce qui a grandement contribué à accroître la production et à réduire les besoins en main-d'oeuvre.
• Une collection bien conçue de goujons, de boîtes de collecte de peluches et de gaines d'aspiration incrémentale a automatisé la collection de peluches jusqu'au nettoyant de peluche. Cela a éliminé l'ensemble des besoins en main-d'oeuvre pour la collecte des peluches de chaque gin, et il est jusqu'à Lint Cleaner. D'autres améliorations ont été apportées en ce qui concerne les raccords des tuyaux d'aspiration centraux et l'amélioration des trémies de collecte des peluches.

Analyse du marché des équipements de transformation du coton

Selon le type d'équipement, le marché est divisé en équipements d'égrenage, d'entretien, de cardage, de filature, de tissage, de finition et autres. Le segment des équipements de filature a dépassé 5,1 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 4,1 % en 2025 à 2034.

• L'automatisation, la numérisation et la durabilité sont les facteurs qui propulsent l'innovation dans les machines à filer du coton. Les fabricants intègrent des technologies de pointe dans les machines à filer pour répondre à la demande croissante de machines à filer.
• Les rotors à grande vitesse et les broches à anneaux nouvellement développés améliorent la productivité et la qualité du fil. En outre, l'utilisation de technologies numériques, y compris des capteurs, l'analyse des données et l'informatique en nuage, facilite la maintenance prédictive, l'optimisation des processus et la surveillance en temps réel.
• La croissance de l'automatisation remodele la dynamique du travail, affectant l'emploi dans certains domaines, mais ouvre également de nouvelles voies dans les postes techniques et de maintenance qualifiés. Le marché du matériel de filature de coton devrait connaître une croissance notable au cours de la période prévue, en raison d'un facteur comme l'innovation technologique, l'augmentation de la demande mondiale de textiles et l'utilisation de méthodes de fabrication durables pour minimiser l'empreinte carbone.

Basé sur le mode de fonctionnement, le marché des équipements de transformation du coton est segmenté en manuel, semi-automatique et entièrement automatique. En 2024, le segment entièrement automatique domine le marché avec une part de 61% de revenus et devrait augmenter à un TCAC de 3,7% de 2025 à 2034.

• Les machines de transformation du coton entièrement automatiques connaissent une croissance rapide due à la demande croissante de haute efficacité, précision et évolutivité dans les grandes entreprises. Ces machines sont largement utilisées dans les économies développées et par les grandes entreprises qui cherchent à rationaliser les processus de production et à réduire au minimum la dépendance à l'égard de la main-d'œuvre.
• L'adoption des dernières technologies, dont l'IoT et l'IA, augmente également les capacités des machines entièrement automatiques, permettant l'observation en temps réel et la maintenance prédictive. On s'attend également à ce que la croissance de l'automatisation et de la fabrication intelligente continue de stimuler la croissance des machines de transformation du coton entièrement automatiques tout au long de la période de prévision.
• La demande de machines de transformation manuelle du coton diminue dans les régions où l'accès aux technologies de pointe est restreint et où les coûts de main-d'oeuvre sont réduits. Ces machines sont utilisées dans les petites industries rurales où l'automatisation n'est pas économiquement faisable.

Sur la base d'applications, le marché du matériel de transformation du coton est segmenté dans l'industrie textile, médicale et chirurgicale et autres. En 2024, le segment de l'industrie textile devrait croître de plus de 3,7 % entre 2025 et 2034.

• Le marché des vêtements et du textile domestique est le plus grand utilisateur final de machines de transformation du coton, sous l'effet de la demande croissante de produits du coton. L'augmentation de la demande de fibres naturelles et écologiques a encore stimulé la consommation de coton dans les vêtements et les textiles ménagers.
• Selon le National Council of Textile Organizations, en 2023, la valeur des expéditions de fibres, de textiles et de vêtements fabriqués aux États-Unis s'élevait à 64,8 milliards de dollars, comparativement à 67,4 milliards de dollars en 2022.
• Le segment chirurgical et médical est en croissance constante avec la demande croissante d'articles à base de coton comme les bandages, la gaze et les pansements chirurgicaux. L'accent mis sur l'hygiène et la lutte contre les infections dans les établissements de soins a alimenté la demande d'équipement de traitement du coton de qualité supérieure pour la fabrication de produits médicaux stériles et sûrs.

En termes de pays, les États-Unis ont dominé la part de 83 % du marché nord-américain du matériel de transformation du coton et devraient atteindre 3,04 milliards de dollars en 2024, en raison de la demande croissante de textiles et de vêtements à base de coton et de l'adoption de machines de transformation du coton technologiquement avancées.

• Les États-Unis sont l'un des principaux importateurs et exportateurs de coton et de produits connexes. La demande de machines de transformation du coton nouvellement développées et de pointe devrait connaître une forte croissance dans la région.
• Selon le National Council of Textile Organizations, en 2023, la valeur des expéditions de fibres, de textiles et de vêtements fabriqués aux États-Unis s'élevait à 64,8 milliards de dollars, comparativement à 67,4 milliards de dollars en 2022.
• Selon le Global Apparel & Textile Trade, les importations américaines de vêtements ont augmenté modérément de 3,2 % en valeur et de 1,5 % en quantité en février 2025.

Le marché européen des équipements de transformation du coton, évalué à 3 milliards de dollars en 2024, devrait connaître une croissance de 3,1 % entre 2025 et 2034.

• L'Allemagne a exporté des textiles industriels d'une valeur de 1 397 648 millions de dollars au premier semestre de 2024. Ce chiffre était inférieur aux exportations au cours de la période correspondante de l'année précédente (1 424,278 millions de dollars), mais supérieur aux expéditions du deuxième semestre de l'année précédente (1 279,046 millions de dollars). L'Allemagne a enregistré des importations de textiles industriels à 642 967 millions de dollars au premier semestre de 2024, soit moins que les importations de 718 788 millions de dollars en H1 2023, mais plus que les importations de 613,831 millions de dollars en H2 2023.

Le marché des équipements de transformation du coton en Asie-Pacifique, évalué à 9,5 milliards de dollars en 2024, devrait connaître une croissance de 3,9 % entre 2025 et 2034.

• Les exportations indiennes de textiles et de vêtements ont augmenté de 7 %, atteignant 20,721 milliards de dollars au cours de cette période. Le mois d'octobre 2024 a connu une forte croissance, les exportations augmentant de 19 %. Les exportations de vêtements, en particulier, ont augmenté de 35 %, ce qui indique une reprise continue après une longue période de ralentissement du commerce extérieur. Les exportations de textiles ont augmenté de 4 % pour atteindre 11,988 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de l'exercice 2024-25, comparativement à 11,526 milliards au cours de la même période de l'exercice précédent. Les exportations de vêtements ont augmenté de 11 %, atteignant 8,732 milliards de dollars, comparativement à 7,825 milliards au cours de la période correspondante de l'exercice précédent.
  

Le marché des équipements de transformation du coton au Moyen-Orient et en Afrique a été évalué à 1,7 milliard de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 2,8 % entre 2025 et 2034.

• Les dépenses de détail de mode par habitant en Arabie saoudite, actuellement de 800 dollars par an, devraient dépasser la croissance du revenu disponible. Chine Les exportations de textiles vers l'Arabie saoudite ont été évaluées à 1 204,433 millions de dollars entre janvier et juillet 2024.

Part du marché des équipements de transformation du coton

• Les cinq premières entreprises de l'industrie du matériel de transformation du coton sont Lummus, Rieter, Saurer, Savio et Trutzschler et détiennent collectivement une part de 5% à 8% sur le marché.
• Ces entreprises continuent d'acquérir et de fusionner avec d'autres, d'élargir leurs installations et de faire diverses collaborations pour accroître leurs offres de produits, accéder aux bases de clients et sécuriser leurs positions sur le marché.
• Rieter a signalé une baisse importante de sa performance financière en 2024 par rapport à 2023. Les ventes nettes de la société sont passées de 1,578 milliard de dollars en 2023 à 975,1 millions de dollars en 2024. De même, le bénéfice brut est passé de 423 millions de dollars en 2023 à 299 millions de dollars en 2024, ce qui reflète une année difficile pour l'entreprise.

Entreprises du marché des équipements de transformation du coton

Les principaux acteurs de l'industrie du matériel de transformation du coton sont :

• Abel
• Aigle continental
• Giannitsa Ginning Mills
• Kimbell Gin Machines
• Lummus
• Mitsun
• Machines multipro
• Moratec
• Rieur
• Technique de sando
• Saurer
• Savio
• Machines textiles Suntech
• Groupe Tongda
• Trutzschler

Pour améliorer le produit et les parts de marché, les acteurs clés investissent constamment dans les activités technologiques et s'engagent également dans des partenariats pour offrir des solutions améliorées et meilleures aux clients. Ces investissements profitent à la fois aux entreprises et aux clients, car ils contribuent au développement et à l'offre de solutions en fonction des tendances technologiques changeantes et donc des exigences des clients.

Module Truck Systems a acheté les actifs de Kimbell Gin Machinery Company (KGM), y compris Diamond K Manufacturing. Les deux fabricants basés sur Lubbock fournissent depuis de nombreuses années des équipements, des pièces et des services essentiels aux gins de coton à travers la Ceinture de coton et les dirigeants des deux entreprises sont ravis d'avoir la possibilité de combiner leurs équipes expérimentées et talentueuses et leurs gammes de produits.

Nouvelles de l'industrie du matériel de transformation du coton

• En mai 2025, Rieter a signé un accord définitif pour acquérir Barmag d'OC Oerlikon pour un prix d'achat initial de 809,3 millions de dollars. L'acquisition créera un acteur mondial de premier plan dans les fibres naturelles et fabriquées, dont le siège est situé à Winterthur, en Suisse, et est très complémentaire de l'entreprise de fibres courtes Rieter.
• En mai 2025, Truetzschler Inde, filiale du groupe Trützschler, a marqué une étape importante avec l'inauguration de son usine de fabrication avancée à Sanand, en Inde. L'investissement de 47,41 millions de dollars reflète l'engagement ferme de la société envers l'Inde et son rôle croissant dans l'industrie mondiale des machines textiles.
• En avril 2025, le groupe Tongda a établi un partenariat stratégique avec le groupe Pinter espagnol. Les deux centrales s'engageront dans une coopération profonde et de grande envergure en fils filés, en système de détection d'une seule broche et en fils fantaisie, mettant en commun leurs forces pour stimuler l'innovation et le développement dans ces domaines clés.
• En mai 2024, Saurer a présenté des solutions d'économies d'énergie et de flexibilité pour le prédécoupage, la rotation et la torsion à l'IMT d'Istanbul. Saurer a introduit le nouveau Autoaero 11 pour produire des fils de marchandises à des coûts compétitifs, fonctionnant à 500 m/min au stand.

Le rapport d'étude de marché du matériel de transformation du coton couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards d'USD) et de volume (milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type d'équipement

• Matériel de ginnage
  • Couteau rouleau gin
  • Gin macareux
  • Gin vu
• Matériel de nettoyage
  • Machine à nettoyer le coton brut
  • Machines à nettoyer les peluches de coton
• Matériel de cardage
  • Machines à carder plats
  • Machines à carder les rouleaux
  • Machines à carder haute production
• Matériel de rotation
  • Filature des anneaux
  • Tourneaux
  • Filage compact
  • Courroie à jet d'air
• Matériel de tissage
• Machines à finir
• Autres (triage, etc.)

Marché, par mode de fonctionnement

• Manuel
• semi-automatique
• Entièrement automatique

Marché, par capacité

• Faible capacité
• Capacité moyenne
• Capacité élevée

Marché, par demande

• Industrie textile
• Services médicaux et chirurgicaux
• Autres

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
• Ventes indirectes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU
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