Marché des services sismiques Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des services sismiques

Le marché mondial des services sismiques était estimé à 8,6 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 15,7 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,2 % entre 2025 et 2034. L’évolution des stratégies d’exploration énergétique, les nouvelles technologies d’imagerie du sous-sol et les progrès des technologies géophysiques sont les principaux facteurs de transformation du marché.
 

Les besoins d’optimisation de l’exploration et de la production favorisent le déploiement de méthodes avancées d’acquisition, de traitement et d’interprétation des données sismiques, destinées à maximiser le niveau de détail et l’utilité des données. Par exemple, en janvier 2023, TGS et CGG ont annoncé la phase II d’une étude client multifuel 3D dans la zone de Foz do Amazonas, au large du Brésil. Cette étude, qui couvre une superficie de 11 425 kilomètres carrés, vise à améliorer la couverture sismique ainsi qu’à produire et fournir des données et des images avancées du bassin de la marge équatoriale en vue de poursuivre l’exploration.
 

Les politiques énergétiques, les réglementations environnementales et les tendances en matière d’investissement dans les secteurs du pétrole et du gaz ainsi que des énergies renouvelables influencent la dynamique du marché. La mise en œuvre de plateformes numériques et de solutions sismiques intégrées améliore l’efficacité opérationnelle et la précision des données.
 

Les fluctuations des prix du pétrole brut ainsi que les incertitudes géopolitiques et économiques influencent les activités d’exploration et la demande de services sismiques. Le partenariat entre les prestataires de services et les entreprises énergétiques demeure essentiel à la croissance du marché.
 

Par exemple, en février 2024, PGS a obtenu un contrat d’acquisition sismique 3D en Méditerranée auprès d’une grande entreprise énergétique. Les opérations actuelles, menées avec le navire Ramform Hyperion, ont commencé en mars et devraient être achevées dans un délai de 30 jours, ce qui aidera PGS à renforcer sa présence en Méditerranée.
 

Les effets futurs attendus des droits de douane imposés par l’administration Trump sur le secteur des services sismiques comprennent une hausse des budgets de projets en raison de l’augmentation des prix des matières premières et des équipements. L’innovation pourrait également être freinée par un accès limité à de nombreux ports spécialisés, dans le cadre de la coopération internationale, qui sont essentiels à l’innovation avancée.
 

Tendances du marché des services sismiques

• Le marché des services sismiques progresse sous l’effet de l’accélération des avancées technologiques, de la diversification des sources d’énergie et des efforts en faveur de la durabilité. L’utilisation de l’imagerie sismique 3D et 4D, associée à l’intelligence artificielle et à l’apprentissage automatique, améliore la précision des données du sous-sol, accélère leur traitement et renforce l’efficacité des travaux d’exploration.
   
• Par exemple, en janvier 2024, CGG a collaboré avec le ministère de l’Énergie de Trinité-et-Tobago afin de retraiter 5 500 km² de données sismiques 3D à l’aide de la technologie TL-FWI. Le projet vise à améliorer l’imagerie sismique et à produire les résultats attendus d’ici février 2024.
   
• Le périmètre du marché s’étend au-delà des secteurs du pétrole et du gaz pour inclure des projets liés aux énergies renouvelables, notamment la géothermie et l’éolien en mer. Ces services contribuent à déterminer l’emplacement des projets d’énergies renouvelables ainsi qu’à en évaluer les risques. Par exemple, en avril 2025, SLB a annoncé un partenariat destiné à élargir l’application de ses technologies numériques du sous-sol, afin d’améliorer l’utilisation et l’efficacité des technologies dans les processus souterrains des systèmes énergétiques.
   
• Les évolutions environnementales ont favorisé l’adoption de techniques d’acquisition sismique plus respectueuses de l’environnement et l’amélioration des processus de gestion des risques. La croissance du marché dans la région Asie-Pacifique est significative, portée par l’essor des activités d’exploration et par des politiques gouvernementales favorables. Cette évolution souligne la demande croissante de services sismiques dans les secteurs des énergies fossiles et renouvelables.
   

Analyse du marché des services sismiques

• Le secteur des services sismiques présente des tendances distinctes entre les levés terrestres et maritimes du segment par type de levé. Le marché était évalué à 7,5 milliards de dollars (USD) en 2022, à 8,1 milliards de dollars (USD) en 2023 et à 8,6 milliards de dollars (USD) en 2024. Le segment terrestre devrait dépasser 9,5 milliards de dollars (USD) d'ici 2034.
   
• Les avantages économiques des levés sismiques terrestres continuent de primer sur ceux des autres types de levés, car ils constituent le principal outil d'exploration pétrolière et gazière. Les levés sont désormais plus précis et plus efficaces grâce à l'intégration de technologies d'imagerie sismique 3D et 4D.
   
• Par exemple, en mars 2025, ExxonMobil a utilisé le supercalculateur Discovery 6 pour l'imagerie sismique et l'exploitation de la technologie 4D. Cette technologie améliore considérablement la vitesse d'accès aux données. Elle améliore également la gestion des réservoirs ainsi que la récupération des ressources en fournissant des informations en temps réel sur le sous-sol.
   
• L'augmentation de l'exploration offshore et le besoin croissant de réserves en eaux profondes stimulent la croissance des levés sismiques maritimes. Les systèmes avancés de flûtes sismiques remorquées ainsi que les nœuds posés sur le fond marin ont amélioré la qualité des données et les capacités de couverture. Les levés maritimes restent toutefois limités sur le plan opérationnel en raison des politiques environnementales et de la protection de la faune marine.
   
• Des avancées sont continuellement réalisées dans les levés terrestres et maritimes afin d'améliorer la précision de l'imagerie du sous-sol dans de nombreux domaines technologiques liés à l'énergie. À titre d'exemple, CGG a récemment renforcé ses capacités d'imagerie sismique en déployant des serveurs GIGABYTE équipés de processeurs AMD EPYC et de processeurs graphiques Radeon MI50, offrant une densité de processeurs graphiques supérieure de 50 %.
   

• Le marché des services sismiques présente des tendances variées selon les segments d'utilisateurs finaux du pétrole et du gaz, de l'exploitation minière et des autres secteurs. Le segment des utilisateurs finaux du pétrole et du gaz détenait 54 % de part de marché en 2024 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 5,5 % jusqu'en 2034.
   
• Les services sismiques continuent d'être largement utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière, où l'imagerie sismique, associée à l'analyse par intelligence artificielle, sert à affiner les processus d'exploration et à réduire les risques. La concurrence mondiale pour l'accès aux minéraux stratégiques a entraîné une hausse significative de l'utilisation des méthodes sismiques dans l'industrie minière pour détecter les gisements minéraux et optimiser l'extraction des ressources.
   
• Les services sismiques se sont également étendus aux projets d'énergie renouvelable, notamment l'éolien offshore et la géothermie, qui nécessitent des données sur le sous-sol pour l'évaluation des risques et la sélection des sites.
   
• Par exemple, en avril 2025, Sercel a présenté le WING DFU-3C, un modèle perfectionné à trois composantes de son nœud sismique terrestre WiNG éprouvé, conçu pour répondre aux besoins croissants en matière d'exploration sismique avancée des ressources énergétiques et minérales.
   
• Les levés sismiques sont désormais utilisés dans le développement des infrastructures et la surveillance des risques environnementaux par les secteurs de la construction et de la surveillance environnementale. Cette évolution couvre un large éventail de secteurs industriels et indique que les services sismiques jouent un rôle important dans les services de contrôle et de gestion des ressources ainsi que dans la planification des activités.
   
• Par exemple, en mars 2025, Sercel a annoncé la livraison de systèmes terrestres d’acquisition sismique fondés sur des câbles 528™ de nouvelle génération, destinés aux travaux de prospection en Turquie et en Inde.
   

• Le marché américain des services sismiques a enregistré une forte croissance en 2022, 2023 et 2024, avec une valeur respective de 2,6 milliards de dollars (USD), 2,8 milliards de dollars (USD) et 2,9 milliards de dollars (USD). Le marché devrait dépasser 5,3 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Les activités de prospection, notamment dans le golfe du Mexique, stimulent le forage de formations schisteuses et le forage offshore, ce qui favorise la croissance du marché.
   
• L’intégration des techniques d’imagerie 3D/4D, de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique a amélioré la productivité opérationnelle. Le marché se développe également grâce aux énergies renouvelables, telles que la géothermie et les projets éoliens offshore, mis en œuvre dans le cadre de politiques strictes de protection de l’environnement et d’évaluation des risques.
   
• Par exemple, en avril 2025, TGS a lancé l’avenant 4, une étude sismique OBN multi-clients à très long déport dans le golfe d’Amérique. Grâce à sa source Gemini et à son algorithme eFWI, le projet améliore l’imagerie sous les couches de sel, ce qui aide les opérateurs pétroliers et gaziers à prendre des décisions et à réduire les risques.
   
• La croissance du marché européen découle des activités de prospection et des investissements consacrés aux infrastructures européennes d’énergies renouvelables offshore. La Norvège domine le marché régional grâce à ses activités pétrolières et gazières en mer du Nord, tout en élargissant l’utilisation des données sismiques dans les domaines de l’énergie géothermique et du captage du carbone afin d’atteindre les objectifs environnementaux et de sécurité énergétique.
   
• Par exemple, en janvier 2023, Fugro et Enviros ont remporté des contrats pour analyser les strates des fonds marins dans la zone éolienne offshore de la Norvège, en vue de l’installation d’éoliennes. Grâce à leurs navires et à leurs capteurs de pointe, les entreprises comptent non seulement cartographier les éoliennes destinées à être retirées dans les zones Sørlige Nordsjø II et Utsira Nord, mais aussi intégrer leur conception pour les éoliennes à l’intérieur de la zone délimitée.
   
• Le marché de la région Asie-Pacifique progresse en raison de nouveaux besoins énergétiques, de nouveaux projets d’infrastructure et de la recherche de nouvelles réserves. La Chine constitue le marché le plus important de la région, soutenu par les politiques gouvernementales, la prospection locale des ressources pétrolières et gazières ainsi que l’utilisation de technologies sismiques dans les secteurs minier et géothermique pour la production d’électricité.
   
• En décembre 2022, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) a annoncé la mise en service du «“Shen Lan 2”», le premier navire sismique chinois à 12 streamers, qui renforcera les infrastructures d’exploration pétrolière et gazière offshore.
   
• La région du Moyen-Orient et de l’Afrique poursuit sa croissance grâce aux investissements consacrés à la prospection et à la production de ressources en hydrocarbures. L’Arabie saoudite domine le marché régional, en améliorant les opérations en amont et les taux de récupération des ressources grâce à de nouvelles techniques d’étude sismique.
   
• Les programmes de développement de reconnaissance et les activités d’exploration du pays élargissent l’utilisation des services sismiques. Par exemple, en juin 2023, Saudi Aramco a confié à BGP des travaux sismiques portant sur cinq études 3D couvrant une superficie totale de 30 000 km² à terre et en mer. La valeur cumulée des contrats peut atteindre 2,6 milliards de dollars, ce qui favorise les découvertes dans le secteur pétrolier et gazier de l’Arabie saoudite.
   

Part de marché des services sismiques

Les six principales entreprises du secteur des services sismiques sont SLB, CGG, PGS, TGS, Halliburton et China Oilfield Services Limited. Ensemble, elles détenaient plus de 40 % de la part de marché en 2024.Ces entreprises conservent un avantage concurrentiel solide grâce à leurs activités internationales, à leurs systèmes sophistiqués de gestion des données et à leur clientèle existante. Elles occupent une position stratégique dans le secteur de l’énergie grâce à leur expertise dans la fourniture de services et de solutions sismiques en mer et à terre.
 

SLB détient la part dominante des marchés des services sismiques grâce à sa présence géographique inégalée, à son vaste portefeuille de services et à ses investissements considérables dans l’imagerie sismique fondée sur l’IA et les technologies de levés 4D. Ses solutions intégrées de premier plan et ses alliances stratégiques, conjuguées à une forte présence dans tous les bassins pétroliers et gaziers exploités, renforcent sa compétitivité sur le marché, ce qui l’aide à localiser les ressources de manière rentable et à fidéliser ses clients pendant de nombreuses années.
 

En août 2022, Microsoft et Schlumberger ont collaboré pour proposer DELFI Seismic Processing, une solution infonuagique sur Azure. Fondée sur la plateforme de données OSDU, elle accélère l’imagerie du sous-sol en améliorant la précision des composants des flux de travail sismiques et contribue à la transition énergétique grâce au captage et au stockage du carbone.
 

Entreprises du marché des services sismiques

• CGG fournit des services géophysiques comprenant l’acquisition, le traitement et l’interprétation des données sismiques. Les technologies d’imagerie sismique de cette entreprise contribuent à l’exploration et à la production de ressources énergétiques. CGG détient des parts de marché importantes dans le secteur pétrolier et gazier et contribue à la gestion des ressources ainsi qu’à l’efficacité opérationnelle dans le monde entier. Par exemple, en avril 2025, Viridien, le successeur de CGG, s’est vu attribuer un contrat de treize mois portant sur la réimagerie de 2 400 kilomètres carrés de données sismiques 3D dans le bassin de Berkine, en Algérie. Le projet vise à améliorer l’imagerie du sous-sol grâce à une modélisation avancée des vitesses et à l’analyse des attributs, afin de permettre une interprétation géologique plus précise.
   
• PGS fournit des services d’exploration en mer, notamment d’imagerie sismique et d’acquisition de données. L’entreprise utilise des technologies sismiques 3D et 4D pour fournir les informations sur le sous-sol nécessaires à ses clients des secteurs du pétrole et du gaz, des énergies renouvelables et des services environnementaux, afin de permettre une mise en valeur optimale des ressources économiquement viables. Par exemple, en décembre 2023, PGS a renforcé sa chaîne de valeur régionale dans les services sismiques en remportant un contrat important d’acquisition sismique 3D en Asie du Sud-Est.
   
• TGS fournit des services géophysiques spécialisés dans la collecte, le traitement et l’imagerie des données sismiques. L’entreprise dispose d’une vaste bibliothèque de données et utilise des méthodes sophistiquées d’analyse des données pour accompagner les sociétés énergétiques lors des phases d’exploration et de production. La position de TGS sur le marché s’explique notamment par les solutions géophysiques intégrées proposées par l’entreprise. Par exemple, en janvier 2025, TGS a lancé un projet important de retraitement de données sismiques 3D dans le bassin de Krishna-Godavari, en Inde. Ce projet vise également à améliorer l’imagerie du sous-sol et à soutenir l’exploration de cette région riche en gaz.
   
• Halliburton intègre les services sismiques à son portefeuille de solutions énergétiques. Les équipements d’acquisition, de traitement et d’interprétation sismiques de l’entreprise contribuent à améliorer l’efficacité des activités d’exploration et de production. Les activités mondiales de Halliburton ainsi que ses compétences en ingénierie permettent à l’entreprise de fournir des services sismiques intégrés dans différentes régions du monde. Par exemple, en février 2024, Halliburton a lancé DecisionSpace 365 Seismic Processing Essentials, une solution fonctionnant dans le cloud. Elle fournit une puissance de calcul accrue et des algorithmes sophistiqués qui accélèrent le traitement et l’imagerie des données sismiques destinés à l’exploration et au développement.
   
• China Oilfield Services Limited (COSL) exerce ses activités dans le domaine des services sismiques, en se concentrant sur la Chine et les régions offshore. L’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 6.60 milliards en 2024, ce qui indique un potentiel de croissance impressionnant. La société propose des services géophysiques comprenant l’acquisition et l’interprétation de données sismiques. Les solutions technologiques de COSL en matière d’exploration et de gestion des ressources renforcent sa position sur le marché mondial.
   

Les principales entreprises présentes sur le marché des services sismiques comprennent :

• Abitibi Geophysics
• China Oilfield Services Limited
• CGG
• Dawson Geophysical Company
• EGS (International) Ltd
• Fugro
• Getech Group plc
• Gardline Limited
• Halliburton
• NUVIA Dynamics Inc.
• PGS
• Paradigm Group B.V.
• Ramboll Group A/S
• SLB
• SAExploration
• Spectrum Geophysics
• TGS
• Weatherford 
   

Actualités du secteur des services sismiques

• En avril 2025, SLB a annoncé un partenariat stratégique visant à favoriser davantage l’utilisation de ses technologies numériques du sous-sol. Cette collaboration vise à faire progresser l’intégration et l’utilisation de solutions modernes dans les opérations du sous-sol, améliorant ainsi le fonctionnement et la création de valeur au sein des chaînes de valeur du secteur de l’énergie. 
   
• En février 2024, PGS a obtenu un contrat portant sur l’acquisition de données d’exploration 3D en Méditerranée pour le compte d’une grande entreprise énergétique internationale. La campagne a débuté au début du mois de mars à l’aide du navire Hyperion Ramform et devait durer 30 jours. Ce contrat renforce la présence de PGS en Méditerranée et améliore le portefeuille de services sismiques de la société.
   
• En janvier 2024, CGG a signé un accord multiclient avec le ministère de l’Énergie de Trinité-et-Tobago afin de retraiter 5 500 km² de données sismiques 3D anciennes provenant de blocs offshore en eaux profondes. CGG entend améliorer l’imagerie sismique et les connaissances du sous-sol grâce à l’application de la technologie TL-FWI et prévoit d’obtenir des résultats préliminaires d’ici février 2024.
   
• En mai 2024, CGG a lancé les projets de réimagerie 3D offshore CDI24, phases I et II, qui couvrent au total 9 730 km². Bénéficiant du soutien financier du gouvernement et de PETROCI, ces projets visent à améliorer l’imagerie sismique à proximité des champs de Calao et de Baleine grâce à des technologies modernes.
   

Ce rapport d’étude du marché des services sismiques présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions exprimées en « millions de dollars (USD) » pour la période 2021–2034, concernant les segments suivants :

Marché, par type de campagne

• Terrestre
• Maritime

Marché, par utilisation finale

• Pétrole et gaz
• Exploitation minière
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Norvège
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Irak
  • Iran
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine