Marché du suivi des navires par satellite – Par masse de satellite, par classe d’orbite, par sous-système satellite, par utilisateur final et prévisions, 2025-2034
ID du rapport: GMI12241 | Date de publication: November 2024 | Format du rapport: PDF
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Détails du rapport Premium
Année de référence: 2024
Entreprises couvertes: 15
Tableaux et figures: 290
Pays couverts: 18
Pages: 230
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Taille du marché
Le marché mondial du suivi des navires par satellite a été évalué à 145,6 millions de dollars en 2024 et devrait croître à 16,5 % entre 2025 et 2034.
L'ensemble du secteur maritime fait face à une pression croissante pour assurer des opérations efficaces, sûres et transparentes. La surveillance maritime en temps réel est essentielle pour surveiller les positions des navires, gérer les routes et détecter les activités non autorisées telles que la piraterie ou la pêche illégale. À mesure que le commerce international s'étend et que les protocoles de sécurité deviennent plus stricts, les gouvernements et le secteur privé accroissent leurs investissements dans les technologies de suivi par satellite.
Par exemple, en juin 2024, le ministère de l'Énergie et de l'Infrastructure des EAU et le centre spatial Mohammed Bin Rashid ont lancé le projet de suivi maritime « Satgate » pour renforcer la sécurité. L'initiative vise à créer une base de données sur l'accostage des navires dans les ports des Émirats arabes unis, à renforcer les partenariats avec les agences satellitaires et à élargir la couverture pour améliorer la surveillance des navires. Une caractéristique clé sera le suivi des navires qui n'utilisent pas de systèmes de suivi traditionnels, comme ceux avec transpondeurs AIS désactivés. Cette demande est motivée par le besoin de données en temps opportun pour améliorer l'efficacité opérationnelle, prévenir les accidents et assurer la conformité réglementaire.
Les progrès récents de la technologie par satellite améliorent considérablement les capacités de suivi maritime. Des innovations telles que les satellites à haut débit (HTS), les constellations de basse orbite terrestre (LEO) et la transmission de données plus fiable ont amélioré la connectivité mondiale pour les zones maritimes éloignées. Par exemple, en avril 2024, les navires avec AuraNow à bord bénéficieront d'une connectivité satellitaire améliorée grâce à un partenariat entre Satcom Global et Intelsat. Cette collaboration combine la bande passante et la flexibilité contractuelle de Satcom Global avec la flotte mondiale de satellites à haut débit (HTS) Intelsat, qui élargit la couverture d'AuraNow. Le partenariat accroît la couverture dans de nouvelles régions, y compris l'extrême sud de l'océan Indien, à l'ouest du Panama et dans le sud-est du Pacifique, tout en doublant les ressources satellitaires et en améliorant les options d'angle d'observation en Asie de l'Est et dans le Nord et le Moyen-Atlantique. Ces progrès permettent un suivi quasi instantané et continu des navires, même dans des régions non surveillées comme l'Arctique ou les océans éloignés.
Tendances du marché du suivi des navires par satellite
L'industrie maritime intègre l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML) dans les solutions de suivi par satellite afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la sécurité. Ces technologies analysent les données sur les navires, prédisent les tendances du trafic et identifient les risques potentiels. Les algorithmes alimentés par l'IA fournissent des données de maintenance prédictives, réduisant ainsi les perturbations opérationnelles.
Par exemple, en octobre 2024, Mitsubishi Heavy Industries a introduit l'AIRIS (Artificial Intelligence Retraining in Space), une technologie satellitaire conçue pour suivre les navires illégaux, également connu sous le nom de « flotte noire ». L'AIRIS combine une caméra d'observation de la Terre avec un processeur de données alimenté par l'IA pour détecter les navires qui n'utilisent pas le système d'identification automatique (AIS). Cette technologie diffère des systèmes satellites traditionnels en traitant les images à bord et en ne transmettant que des informations essentielles, plutôt que d'envoyer de grandes quantités de données à des fins d'analyse. Cette approche améliore l'efficacité de la gestion des données et permet une surveillance maritime plus efficace et une réponse plus efficace aux activités illégales en mer.
Une tendance importante dans le marché du suivi par satellite est l'élargissement de la couverture aux régions côtières maritimes éloignées et mal desservies, y compris l'Arctique, les grands océans et les îles éloignées. Par exemple, en octobre 2024, les incidents de navires au sol ont mis en évidence des risques dans les eaux côtières peu profondes. Pour y remédier, TCarta Marine, basée à Denver, a introduit une solution utilisant les satellites d'observation de la Terre pour fournir des mesures précises de la profondeur de l'eau dans les zones riveraines, améliorant ainsi la sécurité de la navigation. Compte tenu des exigences croissantes en matière de commerce mondial et de surveillance de l'environnement, un suivi et une communication fiables dans ces zones isolées deviennent essentiels.
De nouvelles constellations de satellites, comme les réseaux à orbite terrestre basse (LEO), sont bien adaptées pour fournir une connectivité mondiale dans les zones difficiles d'accès. Ces développements améliorent les capacités de suivi et permettent de surveiller en temps réel les facteurs environnementaux tels que la pollution, la pêche illégale et les accidents maritimes. L'amélioration du suivi des navires dans les régions éloignées renforce la sécurité de la chaîne d'approvisionnement mondiale et favorise le respect des règlements maritimes internationaux et des normes environnementales.
Analyse du marché du suivi des navires par satellite
L'industrie du suivi des navires par satellite fait face à une restriction importante sous la forme de coûts élevés associés à la technologie et à l'infrastructure de pointe, ce qui pourrait limiter l'adoption chez les petits exploitants. Toutefois, le marché offre d'importantes possibilités en raison de la demande croissante de surveillance maritime en temps réel, de conformité environnementale et de mesures de sécurité renforcées. Les progrès dans l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et les constellations satellitaires permettent des solutions plus précises et rentables. En outre, les gouvernements appliquent des règlements maritimes plus stricts pour lutter contre les activités illégales telles que la piraterie et la pollution, ce qui incite fortement l'adoption de systèmes de suivi avancés pour assurer le respect des dispositions.
Sur la base de la masse satellitaire, le marché est segmenté en moins de 10 kg, 10-100 kg et 100-500 kg. En 2024, le segment de 10-100 kg représentait la plus grande part de marché avec une part de 64,4 %.
Les satellites pesant entre 10 et 100 kg, connus sous le nom de petits satellites ou de microsatellites, offrent une solution rentable pour le suivi des navires. Ces satellites compacts fournissent des données essentielles pour la surveillance en temps réel à un coût inférieur à celui des grands satellites. Leur taille permet un déploiement rapide dans les constellations, offrant une couverture mondiale pour le suivi des navires, y compris dans les zones éloignées précédemment mal desservies par les systèmes satellites traditionnels.
La légèreté des petits navires permet des lancements plus fréquents, augmentant la flexibilité et l'évolutivité des réseaux de surveillance maritime. Ces satellites peuvent intégrer des technologies avancées telles que les communications à haut débit et l'IA à bord pour le traitement des données, ce qui permet un suivi plus rapide et plus efficace des navires. Au fur et à mesure que le besoin de surveillance continue augmentera, la croissance des petits navires sera cruciale pour élargir la couverture et améliorer l'efficacité opérationnelle sur les routes maritimes mondiales.
En fonction de la classe d'orbite, le marché du suivi des navires satellites est divisé en GEO, MEO et LEO. En 2024, le segment du LEO est le segment qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 17 % au cours de la période de prévision.
Les satellites à faible orbite terrestre (LEO) sont de plus en plus utilisés pour le suivi des navires en raison de leur proximité avec la Terre, ce qui permet la transmission de données à faible latence et les passages à haute fréquence au-dessus des navires. Cela rend les satellites LEO idéals pour la surveillance en temps réel, assurant un suivi continu même dans des régions éloignées ou précédemment mal desservies comme l'Arctique ou les grands océans. Leur capacité à saisir des données détaillées et fréquentes améliore considérablement la sécurité maritime et l'efficacité opérationnelle.
Le déploiement croissant de constellations LEO offre également des solutions rentables et évolutives pour la couverture mondiale. Comme les satellites LEO peuvent être lancés en grands groupes, ils fournissent un réseau dense pour suivre les navires à travers le monde. En outre, le coût relativement inférieur des lancements et des opérations de satellites géostationnaires par rapport aux satellites géostationnaires conduit à leur adoption, en particulier pour les petits exploitants et les applications de surveillance environnementale, ce qui en fait un facteur clé de la prochaine génération de surveillance maritime.
En 2024, le marché nord-américain du suivi des navires par satellite détenait la plus grande part de 34,5 %, et on prévoit qu'il conservera sa position dominante tout au long de la période de prévision. Le suivi des navires par satellite devient essentiel pour les opérations maritimes en Amérique du Nord, les secteurs commercial et gouvernemental se concentrant sur l'amélioration des systèmes de surveillance. Les États-Unis investissent beaucoup dans la technologie des satellites pour la sécurité maritime, le commerce et la surveillance de l'environnement. L'expansion de l'infrastructure spatiale et la demande de suivi en temps réel des navires stimulent l'innovation et la collaboration dans les communications par satellite. Ces progrès améliorent la sécurité, la conformité et l'efficacité opérationnelle entre les ports américains et les routes maritimes internationales.
La Chine investit massivement dans la technologie des satellites pour renforcer sa sécurité maritime et ses réseaux commerciaux mondiaux. L'expansion de l'industrie maritime et des vastes eaux territoriales du pays nécessite des systèmes avancés de suivi par satellite pour la surveillance en temps réel des navires, assurant la sécurité et la conformité. La Chine élargit ses constellations de satellites afin d'améliorer les capacités de suivi des navires dans les eaux éloignées et contestées, de soutenir les opérations maritimes nationales et internationales et de renforcer les efforts de surveillance de l'environnement en vue de pratiques de navigation plus durables.
L'industrie maritime allemande utilise des technologies avancées de suivi par satellite, en particulier pour la surveillance de l'environnement et la conformité à la réglementation. Le pays utilise des systèmes par satellite pour suivre les navires qui entrent dans ses ports et assurer le respect des normes de durabilité. En tant que plaque tournante majeure du transport maritime, l'Allemagne investit dans des systèmes alimentés par l'IA pour optimiser les routes de transport, réduire la consommation de carburant et améliorer la sécurité maritime. L'accent mis par le pays sur les technologies vertes et la mise en œuvre de réglementations environnementales plus strictes stimule la demande de solutions de suivi par satellite plus sophistiquées.
Le Japon utilise des systèmes de suivi des navires par satellite pour améliorer l'efficacité de ses vastes routes maritimes. L'infrastructure maritime du pays repose sur des données en temps réel pour l'optimisation des routes et le respect de l'environnement, en particulier dans ses industries de la pêche et du transport maritime. Le Japon intègre les technologies satellitaires à ses initiatives de navigation intelligente, y compris l'adoption de navires autonomes. En mettant l'accent sur l'innovation, le Japon renforce la sécurité et réduit l'impact écologique du transport maritime grâce à des solutions de surveillance par satellite.
La Corée du Sud investit dans les technologies satellitaires pour améliorer la sécurité maritime et renforcer son économie maritime. Le pays utilise le suivi des navires par satellite pour surveiller et gérer ses opérations maritimes étendues, assurer le respect des règlements internationaux et améliorer la gestion de la flotte. La Corée du Sud accorde également la priorité à la surveillance de l ' environnement maritime, en utilisant les données satellitaires pour suivre les niveaux de pollution et appliquer des pratiques de transport durable. Avec un intérêt croissant pour les technologies spatiales, le pays met au point ses propres systèmes satellitaires pour renforcer les opérations et la sécurité maritimes.
Part du marché du suivi des navires par satellite
Réseau Blue Sky, SRT Marine, et Kongsberg élargissent leur présence dans l'industrie du suivi des navires par satellite, offrant des solutions pour la surveillance en temps réel des navires, la sécurité et l'efficacité opérationnelle. Blue Sky Network fournit des solutions de connectivité et de suivi par satellite, permettant la gestion de la flotte et le respect des règlements maritimes. SRT Marine met l'accent sur les systèmes de suivi basés sur les SIA et sur l'amélioration des capacités de surveillance maritime. Kongsberg intègre des systèmes de communication par satellite avec son portefeuille de solutions maritimes, soutenant la navigation et la sécurité maritimes.
Sociétés du marché du suivi des navires par satellite
Les principaux acteurs de l'industrie du suivi des navires par satellite sont :
Nouvelles de l'industrie du suivi des bateaux par satellite
Ce rapport d'étude de marché sur le suivi des navires par satellite couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:
Marché par satellite
Marché, par classe orbitale
Marché, par sous-système satellite
Marché, par utilisateur final
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants: