Taille du marché des communications par satellite (SATCOM) – Par solutions, plate-forme, fréquence, analyse verticale de l’industrie, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Communication par satellite (SATCOM) Taille du marché

Le marché mondial des communications par satellite a été évalué à 23,1 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 12,3 % entre 2025 et 2034. Le besoin croissant de connectivité à Internet stimule la croissance du marché de la SATCOM, en particulier dans les régions éloignées dépourvues d'infrastructures traditionnelles.

Au fur et à mesure que la connectivité numérique devient cruciale pour différents aspects de la vie, l'écart entre l'accès à l'internet urbain et rural se creuse. La communication par satellite contribue à combler ce fossé en offrant des services à large bande à presque tous les endroits, ce qui permet une plus grande participation à l'économie numérique. Les initiatives mondiales favorisant l'accès à Internet, la croissance économique et l'inclusion sociale stimulent encore la demande. Cette tendance stimule l'investissement dans la technologie satellitaire en tant que solution souple pour relier les régions mal desservies.

L'industrie de la SATCOM évolue, combinant les technologies de communication de pointe avec les opérations gouvernementales et de défense cruciales. Il y a une demande croissante pour une connectivité sûre, à large bande, résistante, en particulier dans les secteurs de la défense et du transport maritime. Cela favorise la création de systèmes satellites mondiaux et fiables. Les terminaux utilisateurs deviennent plus intelligents, traitent plus de données, renforcent la sécurité et fonctionnent en douceur avec les réseaux actuels. De nouvelles solutions SATCOM deviennent vitales pour les missions critiques, se concentrant sur des systèmes de communication robustes, mobiles et adaptables. L'avenir de l'industrie est façonné par les progrès technologiques, les partenariats et les investissements visant à répondre au besoin croissant de services de communication par satellite sûrs et flexibles.

En février 2023, le gouvernement Inmarsat a choisi Cobham Satcom pour fournir de nouveaux terminaux utilisateurs SAILOR XTR. Cobham Satcom, qui fournit des solutions de communication radio et satellite pour les navires et les véhicules terrestres dans le monde entier, fournira ces terminaux pour soutenir le service à large bande de la prochaine génération du Commandement militaire de transport maritime (MSC) de la marine américaine. Ces terminaux visent à offrir des communications satellitaires mondiales rapides, fiables et sécurisées pour les besoins de la Marine.

Tendances du marché des communications par satellite

Le marché de la SATCOM évolue vers des capacités multi-orbites, combinant GEO, MEO et LEO. Cette intégration offre une connectivité flexible et fiable pour des secteurs comme le gouvernement, la défense et l'aviation qui ont besoin d'une communication constante et performante. Pour soutenir cette tendance, l'industrie crée des terminaux SATCOM à architecture ouverte et des technologies de modem adaptatifs.

Ces innovations permettent une commutation interorbitale et une meilleure utilisation de la bande passante. L'objectif est de fournir des services de communication mondiaux robustes qui peuvent répondre à divers besoins complexes de la mission. Par exemple, en février 2023, SES, ThinKom et Hughes ont présenté un service multi-orbites pour les missions aériennes du gouvernement. La démonstration a utilisé le terminal SATCOM Ka2517 de ThinKom sur les réseaux MEO et GEO de SES. Des essais ont été effectués dans les installations de ThinKom en Californie et sur un aéronef. Le système a utilisé le modem HM400 de Hughes pour des transitions satellitaires fluides.

Le marché est confronté à des défis majeurs, notamment des coûts élevés de déploiement par satellite, des problèmes de débris spatiaux et des obstacles réglementaires. Toutefois, il offre également d'importantes possibilités en raison de la demande croissante de large bande à l'échelle mondiale, des progrès dans les réseaux multi-orbites et de l'intégration avec la 5G et l'IoT. Les investissements publics dans les communications sûres et les marchés émergents dans les secteurs de la défense, du transport maritime et de l'aviation stimulent encore le potentiel de croissance. Les récentes améliorations de la réglementation en matière d'approbation par satellite et de gestion du spectre créent un environnement plus favorable à l'expansion de l'industrie, conciliant les défis et les perspectives d'avenir prometteuses.

Analyse du marché des communications par satellite

Basé sur des solutions, le marché est segmenté produits et services. Le segment des services devrait enregistrer un TCAC de plus de 12,5 % au cours de la période de prévision.

• Le segment des services de la SATCOM devrait connaître une croissance importante, en raison de l'augmentation de la demande dans divers secteurs, dont les télécommunications, la défense, le transport maritime, l'aviation et le gouvernement. Une tendance clé est l'adoption croissante de services gérés et de solutions de connectivité, en particulier dans les régions éloignées ou mal desservies. Les organisations se tournent vers les services par satellite pour la connectivité Internet, le transfert de données et la communication en temps réel. Les services gérés, qui offrent des solutions de bout en bout comme la location de capacités satellitaires et la gestion de réseau, sont particulièrement utiles dans des secteurs tels que l'aviation et le transport maritime où une communication ininterrompue est cruciale.
• Le segment des services SATCOM se développe à mesure que les services par satellite s'intègrent aux technologies 5G, IoT et AI. Les exploitants de satellites modernisent leurs réseaux afin d'accélérer la transmission des données, d'accroître la capacité et d'améliorer la connectivité. Cette tendance est particulièrement marquée en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord, où d'importants investissements dans les infrastructures satellitaires visent à étendre la couverture 5G et IoT. Ces progrès sont à l'origine de la croissance globale des services SATCOM.

Basé sur l'industrie verticale, le marché des communications par satellite est divisé en commercial et gouvernement & défense. Le segment commercial a dominé le marché mondial avec un chiffre d'affaires de 16,7 milliards en 2024.

• Le segment commercial du marché des communications par satellite (SATCOM) augmente rapidement en raison de la forte demande de connectivité fiable entre les industries. Une tendance clé est l'utilisation accrue de la large bande par satellite, en particulier dans les régions éloignées. Les satellites comblent les lacunes laissées par les infrastructures traditionnelles alors que les entreprises et les consommateurs recherchent un accès Internet plus rapide et plus fiable.
• Le secteur commercial se développe avec l'expansion des services par satellite dans toutes les industries. Aviation utilise SATCOM pour la connectivité en vol et les données en temps réel, améliorant la communication et l'efficacité. Les compagnies maritimes en dépendent pour la communication et la navigation dans les eaux éloignées. Le pétrole et le gaz, la logistique et d'autres secteurs bénéficient également de ces services, ce qui améliore leurs opérations et leur connectivité.

L'Amérique du Nord a dominé le marché SATCOM en 2023 avec une part de 48,5%. Le marché américain SATCOM voit des services de communication par satellite mieux gérés, en particulier en matière de défense. Des groupes militaires comme le U.S. Marine Corps utilisent des solutions SATCOM commerciales, adoptant le logiciel comme un service géré (SaaMS). Ceux-ci offrent des options flexibles, évolutives et rentables pour une communication sécurisée sans les tracas de la gestion interne. Cette tendance rapproche les fournisseurs commerciaux de SATCOM des opérations militaires, où une connectivité constante et un accès rapide aux données sont essentiels. L'investissement continu du gouvernement des États-Unis dans les communications par satellite montre qu'il repose davantage sur l'innovation du secteur privé pour répondre aux besoins en matière de communications de défense.

Le marché allemand des communications par satellite augmente en raison de la demande accrue de connectivité à grande vitesse, des progrès de la technologie par satellite et de l'accent mis par le pays sur l'infrastructure numérique. Une tendance clé est l'adoption de services par satellite dans les zones rurales pour combler la fracture numérique, complétant les réseaux terrestres. L'initiative du gouvernement allemand dans le domaine de la stratégie numérique soutient l'intégration des communications par satellite dans des secteurs comme les transports, l'agriculture et les services d'urgence, ce qui stimule l'expansion du marché.

Le marché chinois de la SATCOM est en plein essor, alimenté par une meilleure technologie satellitaire, une demande croissante de large bande et une pression gouvernementale pour la connectivité mondiale. La Chine étend ses propres systèmes satellitaires, comme BeiDou, pour réduire la dépendance étrangère et renforcer la sécurité. Ils investissent également dans les réseaux Low Earth Orbit pour apporter Internet dans les régions éloignées. Les communications par satellite s ' accumulent dans diverses industries, des télécommunications aux transports. Toutefois, le secteur est confronté à des défis en matière de gestion des radiofréquences et de respect des règles internationales. Malgré ces obstacles, le marché chinois de la SATCOM ne cesse de croître, montrant ainsi l'engagement du pays en faveur du progrès technologique et de la connectivité mondiale.

Le marché japonais des communications par satellite ne cesse de croître, grâce aux progrès de la technologie par satellite et à une utilisation accrue dans les secteurs commercial et gouvernemental. Le pays investit dans des constellations de satellites à orbite basse (LEO) pour fournir une large bande rapide et à faible latence aux zones rurales mal desservies. Le Japon tire également parti de la technologie satellitaire pour la gestion des catastrophes, améliorant les communications d'urgence pendant les catastrophes naturelles comme les tremblements de terre et les tsunamis.

Le marché de la SATCOM en Corée du Sud connaît une croissance rapide, alimentée par les progrès de la technologie satellitaire et l'accent mis par le pays sur l'infrastructure numérique. L'intégration des communications par satellite avec les réseaux 5G élargit la couverture et amène l'internet à grande vitesse dans les régions éloignées. La Corée du Sud développe également ses propres constellations satellitaires pour la communication, la navigation et l'observation de la Terre, en renforçant son industrie spatiale et en améliorant ses services satellitaires.

Communication par satellite Part de marché

Le marché est farouchement concurrentiel, avec des acteurs importants comme Thales, L3Harris et Honeywell rivalisant pour des contrats dans les secteurs commercial et gouvernemental. Les entreprises mettent l'accent sur l'innovation afin d'améliorer les capacités des satellites, en offrant une transmission plus rapide des données, une couverture plus large et une communication sécurisée. Les investissements dans les constellations et les systèmes multibandes en orbite basse visent à améliorer la connectivité. Les entreprises forment souvent des partenariats ou en acquièrent d'autres pour renforcer leur position sur le marché dans des secteurs comme l'aviation, le transport maritime et la défense. L'intégration de SATCOM avec 5G, AI et IoT intensifie encore davantage la concurrence alors que les entreprises s'efforcent de répondre à la demande croissante de solutions de connectivité et de données avancées.

Entreprises du marché des communications par satellite

Les principaux acteurs de l'industrie SATCOM sont:

• ASELSAN
• Technologies AvL
• Cobham Satcom
• EchoStar Mobile
• Systèmes de mission dynamiques générales
• Réseaux de satellites Gilat
• Holkirk Communications
• Bonjour.
• Technologies Intellien
• Iridium Communications
• Technologies L3Harris
• Choux
• Viasat
• Satcom Viking

Nouvelles de l'industrie des communications par satellite

• En janvier 2023, Viasat Inc. a remporté un contrat pour fournir un soutien aux communications par satellite au US Marine Corps. Cette entente prolonge un programme pilote réussi de l'exercice 2022, où Viasat a livré une solution SATCOM gérée au I Marine Expeditionary Force, la plus grande unité de combat du Corps. Il s'agit notamment du premier satellite développé commercialement en tant que service géré (SaaMS) mis en œuvre par un commandement du Corps maritime.
• En février 2023, Anuvu, un fournisseur de solutions de connectivité pour les marchés de la mobilité, a annoncé son intention de louer des antennes et des infrastructures de stations au sol à Télésat. Ce partenariat vise à soutenir le développement du réseau satellite d'Anuvu.

Ce rapport d'étude de marché sur les communications par satellite couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par solutions

• Produit
  • Antennes
    • Tableaux échelonnés
    • Array électronique actif (AESA)
    • Tableau de présentation des faisceaux numériques (DBF)
    • Autres
  • Émetteur-récepteur
    • Émetteurs
    • Récepteurs
    • Amplificateurs de puissance
    • Conversions
    • Modem & routeurs
    • Autre composante
• Services
  • Ingénierie et intégration
  • Installation
  • Logistique & maintenance

Marché, par plate-forme

• Portable
  • Sac à dos
  • Portable
  • Déployable/volant
• Terrain mobile
  • Véhicules commerciaux/Transports
  • Véhicules militaires
  • Véhicules terrestres sans équipage
• Terrains fixes
  • Centres de commande et de contrôle
  • Stations terriennes/Station ronde
  • Direct to Home (DTH)/Satellite TV
  • Systèmes d'entreprise
• Airporté
  • Avions commerciaux
  • Avions militaires
  • Véhicules aériens sans équipage (UAV)
• Maritime
  • Navires commerciaux
  • Navires militaires

Marché, par fréquence

• C Bande
• Bande S
• Bande L
• Bande X
• Bande Ka
• Bande Ku
• Bande VHF/UHF
• Bande EHF/SHF
• Autres

Marché, par industrie verticale

• Commerce
  • Télécommunications & téléphonie cellulaire
  • Médias et divertissements
  • Transport & logistique
  • Recherche et développement scientifiques
  • Aviation
  • Marine
  • Commerce de détail et consommateurs
  • Autres
• Gouvernement et défense

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud