Marché du chauffage au sol hydraulique résidentiel Taille et part 2026-2035

Taille du marché du chauffage hydronique résidentiel par le sol

Selon une étude récente de Global Market Insights Inc., le marché résidentiel du chauffage hydronique par le sol était évalué à 3 milliards de dollars américains en 2025 et devrait passer de 3,2 milliards de dollars américains en 2026 à 5,6 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,3 %.

• La demande croissante de solutions de chauffage des locaux économes en énergie et fiables, conjuguée à l’intérêt accru pour un environnement intérieur chauffé à une température agréable et confortable, soutiendra les perspectives du secteur. L’attention croissante des consommateurs portée au remplacement des systèmes de chauffage traditionnels, ainsi que l’adoption de technologies à faibles émissions, accéléreront encore le déploiement des systèmes de chauffage hydronique par le sol.

• La croissance rapide de la population, l’urbanisation croissante et l’accélération de la construction de logements dans les économies en développement comme dans les économies développées, ainsi que la diversité des conditions climatiques, ont favorisé l’adoption des systèmes de chauffage par le sol. La disponibilité de dispositifs de financement avantageux, notamment des incitations, des remises et des crédits d’impôt pour l’installation de technologies avancées et de systèmes de chauffage des locaux à faibles émissions, contribuera à la croissance du secteur.

• Par exemple, en janvier 2026, les autorités gouvernementales britanniques ont lancé le Warm Homes Plan, qui accélérera les investissements publics à hauteur d’environ 20 milliards de dollars américains et permettra d’améliorer jusqu’à 5 millions de logements afin de contribuer à réduire les factures énergétiques, à sortir les ménages de la précarité énergétique et à améliorer leur niveau de vie d’ici 2030. Les autorités de régulation ont pris des mesures importantes pour alléger le coût de la vie, notamment en réduisant en moyenne de 203 dollars américains (150 livres sterling) les factures d’énergie à partir d’avril. Environ 6 millions de ménages bénéficieront du Warm Home Discount, d’un montant de 203 dollars américains (150 livres sterling), soit une enveloppe totale de 406 dollars américains (300 livres sterling).

• La mise en œuvre de codes stricts en matière d’efficacité énergétique des bâtiments par les autorités de régulation, afin d’améliorer la performance énergétique des infrastructures, ainsi que la rénovation des logements existants, contribueront aux perspectives du secteur. Les politiques favorables à la réduction des coûts énergétiques globaux des bâtiments, conjuguées à la mise en œuvre d’obligations strictes visant à limiter les émissions de carbone, contribueront à la croissance du secteur.

• Par exemple, en décembre 2025, les autorités gouvernementales canadiennes ont introduit les codes modèles nationaux de 2025, dont le Code national du bâtiment et le Code national de l’énergie pour les bâtiments. Ces obligations ont établi des limites mesurables et claires pour les émissions de gaz à effet de serre et ajouté de nouvelles exigences de conformité, tout en soutenant les exigences en matière d’efficacité énergétique. Elles ont introduit des pratiques exemplaires pour la modification des bâtiments existants, en mettant davantage l’accent sur les économies d’énergie, la décarbonation, la résilience et la résilience à long terme du parc immobilier.

• L’Europe détient la plus grande part de marché du secteur résidentiel du chauffage hydronique par le sol, sous l’effet de la diversité des conditions climatiques, des obligations strictes en matière de réduction des émissions et de la mise en œuvre de codes rigoureux sur l’efficacité énergétique des bâtiments. La construction rapide de logements, l’intérêt croissant des consommateurs pour les systèmes de chauffage des locaux économes en énergie et les politiques favorables au remplacement des technologies traditionnelles influenceront positivement la dynamique du secteur.

• Par exemple, en mars 2025, les autorités gouvernementales du Danemark ont introduit les exigences actualisées en matière d’efficacité énergétique du code national de la construction, qui sont entrées en vigueur en mai 2025. Cette nouvelle obligation relève à 7 étoiles la note énergétique minimale requise pour les nouveaux bâtiments résidentiels. Lorsqu’ils soumettent une demande de permis de construire aux autorités danoises, les demandeurs doivent s’assurer que la conception de leur logement respecte la note d’efficacité énergétique requise.

• L’Asie-Pacifique est l’un des marchés émergents du secteur, porté par la croissance rapide de la population et de l’urbanisation, le développement continu de villes intelligentes dans les économies émergentes et l’essor du secteur de la construction. La demande croissante de systèmes de chauffage des locaux fiables et économiques, la rénovation et le développement continus des infrastructures de bâtiment, ainsi que l’adoption de plus en plus marquée de technologies écoénergétiques favoriseront les perspectives du secteur.

• Par exemple, en septembre 2025, les autorités australiennes ont présenté le plan du secteur de l’environnement bâti, accompagné d’un objectif de réduction des émissions de 62 à 70 % d’ici 2035. Celui-ci répond aux besoins croissants en matière d’électrification, aux exigences réglementaires relatives à la performance thermique des bâtiments et à l’accès aux améliorations énergétiques pour les logements sociaux, les ménages à faible revenu et les résidents.

Tendances du marché du chauffage hydronique par le sol résidentiel

• Le marché du chauffage hydronique par le sol résidentiel devrait croître sous l’effet du développement des projets de bâtiments résidentiels écologiques et de l’adoption croissante de technologies fiables de chauffage des locaux. La rénovation continue des infrastructures de bâtiment, sous l’effet de la mise en œuvre de codes d’efficacité énergétique rigoureux, ainsi que l’intérêt grandissant pour les technologies écoénergétiques et économes en espace, influenceront favorablement la dynamique du secteur.

• Par exemple, en mars 2025, le Bureau de l’efficacité énergétique (BEE) de l’Inde a introduit des codes d’efficacité énergétique pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. La norme Eco Niwas Samhita (ENS) pour les infrastructures de bâtiments résidentiels a été élaborée afin d’établir des normes minimales de performance des bâtiments, de réduire les gains de chaleur et de limiter les pertes de chaleur, tout en garantissant une ventilation naturelle suffisante et un apport adéquat de lumière naturelle.

• Les politiques favorables au remplacement des systèmes traditionnels par des technologies avancées, conjuguées à des obligations strictes visant à réduire les émissions de carbone des infrastructures de bâtiment, façonneront la dynamique du secteur. En outre, la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes dans différentes régions, les préférences des consommateurs pour des technologies esthétiques et viables, ainsi que l’accent mis sur la réduction des coûts énergétiques globaux, contribueront à l’évolution du secteur.

• Par exemple, en mars 2026, l’Union européenne a adopté et approuvé un amendement à la loi européenne sur le climat afin d’introduire un nouvel objectif climatique de l’UE pour 2040, comme indiqué dans les orientations politiques de la Commission pour 2024-2029. L’UE s’est fixé un objectif juridiquement contraignant de réduction des émissions de 90 % d’ici 2040, ainsi qu’un objectif national de 85 % par rapport à 1990.

Analyse du marché du chauffage hydronique par le sol résidentiel

• Selon le type d’installation, le secteur se répartit entre les bâtiments neufs et la rénovation. Les bâtiments neufs représentaient environ 87,4 % de la part de marché en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,4 % d’ici 2035.

• L’expansion continue des infrastructures de construction résidentielle, portée par la croissance démographique, l’urbanisation et le développement de projets de villes intelligentes dans les économies émergentes, ainsi que par la demande croissante de solutions fiables de chauffage par le sol, contribuera à la croissance du secteur. Le développement croissant de bâtiments à énergie propre, conjugué à une attention accrue portée à la réduction de l’impact environnemental et de la consommation d’énergie, renforcera les perspectives du secteur.

• Par exemple, en juillet 2025, le Department of Energy (DOE) des États-Unis a publié une réglementation relative au respect des normes de conservation de l’énergie applicables aux logements préfabriqués. Les fabricants de logements composés de plusieurs modules doivent se conformer aux réglementations en matière de conservation de l’énergie et disposent d’un délai de 180 jours avant la publication des règles d’application pour satisfaire aux normes du DOE.

• Selon l’application, le marché du chauffage hydraulique par le sol résidentiel se répartit entre les logements individuels et les logements multifamiliaux. Le segment des logements individuels était évalué à plus de 1,8 milliard de dollars américains en 2025 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,2 % entre 2026 et 2035.

• Le développement de logements dans différentes régions, sous l’effet de la croissance démographique, ainsi que la demande croissante des ménages pour des solutions fiables et confortables de chauffage des espaces, contribueront à l’essor du secteur. Des obligations strictes visant à réduire les émissions de carbone, conjuguées aux politiques favorables des autorités gouvernementales concernées en faveur du développement d’infrastructures de bâtiments écologiques, influeront positivement sur la dynamique du secteur du chauffage par le sol résidentiel.

• Par exemple, en mars 2026, Hush Acoustics a lancé Hush Therm 25, un panneau de sol à chape sèche rainuré de haute technologie qui assure l’absorption acoustique dans les sols équipés de systèmes de chauffage hydraulique par le sol. Ce revêtement de sol est conçu pour garantir une bonne efficacité thermique et une installation facile. Il peut accueillir les tuyaux de 16 à 18 mm utilisés dans les systèmes de chauffage par le sol. Cette solution de revêtement de sol convient aux applications résidentielles, notamment aux immeubles à plusieurs étages et aux maisons individuelles.

• Les États-Unis dominent le marché du chauffage hydraulique par le sol résidentiel en Amérique du Nord, avec une part de marché d’environ 78,4 % en 2025 et un chiffre d’affaires supérieur à 582,2 millions de dollars américains. La demande croissante de systèmes de chauffage des espaces à haute efficacité énergétique, ainsi que la préférence accrue des consommateurs pour un environnement intérieur confortable dans les logements, influeront positivement sur le paysage du secteur.

• Le marché du chauffage hydraulique par le sol résidentiel en Amérique du Nord devrait connaître une croissance importante, portée par le développement continu de nouvelles infrastructures de bâtiments résidentiels et l’intérêt croissant pour les technologies à énergie propre. La rénovation continue des infrastructures existantes, sous l’effet de la mise en œuvre de codes d’efficacité des bâtiments, ainsi que la diversité des conditions climatiques et l’application d’obligations strictes visant à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments, renforceront le paysage du secteur du chauffage par le sol en Amérique du Nord.

• Par exemple, en janvier 2026, en Californie, aux États-Unis, une mise à jour du code de l’énergie visant à accroître l’efficacité énergétique des nouvelles maisons individuelles, des logements multifamiliaux, ainsi que des travaux de rénovation et d’agrandissement de bâtiments existants, a été adoptée. Cette nouvelle mise à jour permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre et les coûts énergétiques globaux des consommateurs grâce à une meilleure efficacité énergétique.

• Le marché européen du chauffage hydraulique par le sol résidentiel devrait dépasser 2,8 milliards de dollars américains d’ici 2035. La demande croissante de technologies de chauffage des espaces, en raison des conditions climatiques rigoureuses dans différentes régions, ainsi que les normes strictes d’efficacité énergétique imposées par les organismes de réglementation, accéléreront l’adoption des systèmes de chauffage par le sol. Les politiques des organismes de réglementation encourageant le recours aux technologies énergétiques vertes et la nécessité de réduire les émissions de carbone auront une influence positive sur les perspectives du secteur du chauffage par le sol en Europe.

• Par exemple, en février 2026, les autorités réglementaires allemandes ont présenté la nouvelle loi sur la modernisation des bâtiments (Gebäudemodernisierungsgesetz, GMG), qui remplace la loi en vigueur sur l’énergie des bâtiments et devrait entrer en application d’ici juillet 2026. Cette réforme concerne directement les investisseurs et les propriétaires immobiliers, puisque les subventions fédérales en faveur de bâtiments performants, notamment les aides aux technologies à faibles émissions et à l’isolation des bâtiments, seront maintenues jusqu’en 2029.

Part de marché du chauffage hydraulique par le sol résidentiel

• Les cinq principales entreprises — Danfoss, Uponor, REHAU, PURMO Group et Warmup — qui exercent dans le secteur du chauffage hydraulique par le sol résidentiel représentaient environ 36 % des parts de marché en 2025.

• Les principaux fabricants présents sur le marché du chauffage par le sol hydraulique résidentiel cherchent à introduire des technologies de pointe en lançant des activités de recherche et développement, en développant leurs capacités de production et en élargissant leur offre de produits. Les principaux acteurs s’attachent également à nouer des collaborations et des partenariats stratégiques, à créer des coentreprises et à réaliser des fusions et acquisitions afin de renforcer leur avantage concurrentiel et de conquérir une part de marché plus importante dans l’ensemble du secteur.

Entreprises du marché du chauffage hydraulique par le sol résidentiel

Les principaux acteurs du secteur du chauffage hydraulique par le sol résidentiel sont :

• Ambiente

• Amuheat

• Danfoss

• FloorHeat

• JUPITER Heating Systems

• MAGNUM Heating

• Nu-Heat

• PIPELIFE

• ProWarm

• PURMO Group

• REHAU

• Roth

• Schlüter-Systems

• Schütz

• TECE

• Therma-HEXX

• Uponor

• Warmboard

• Warmup

• Watts

• Wunda Group

Actualités du secteur du chauffage hydraulique par le sol résidentiel

• En avril 2025, PURMO Group a acquis UFHN, un fournisseur britannique de solutions de chauffage par le sol. Cette acquisition a permis à l’entreprise d’étendre ses activités dans tout le pays et de renforcer son portefeuille de produits. Elle renforcera les capacités d’installation et de service de l’entreprise, tout en confortant sa stratégie visant à fournir des solutions technologiques avancées de chauffage par le sol pour le climat intérieur et à proposer des solutions écoénergétiques.

• En mars 2025, Schlüter-Systems a présenté ses produits et solutions de chauffage par le sol au salon ISH 2025, qui s’est tenu à Francfort, en Allemagne. L’entreprise a reçu un certificat de produit SHI pour le respect des exigences environnementales, le respect de normes élevées de qualité et de sécurité, ainsi que la fourniture de solutions à faibles émissions. Le système Schlüter-BEKOTEC, un système de chauffage par le sol à eau qui permet de réaliser une chape flottante sans déformation et sûre sur le plan fonctionnel, avec un revêtement en pierre naturelle ou en carrelage, réduit l’utilisation de matériaux et la durée des travaux. Les panneaux à plots BEKOTEC reposent sur le système de chauffage hydronique par le sol écoénergétique BEKOTEC-THERM.

• En février 2025, Elydan a fait l’acquisition de trois entreprises dans les secteurs du chauffage géothermique et sanitaire, dont Heatup Sverige, un fabricant suédois de solutions complètes de chauffage par le sol. Cette acquisition renforcera la présence de l’entreprise sur le marché, tandis que Heatup tirera parti du réseau de distribution du groupe Elydan pour fournir des technologies de chauffage par le sol, des systèmes sanitaires d’alimentation en eau froide et chaude, ainsi que des systèmes de tubes flexibles pré-isolés.

• En juin 2024, Danfoss a présenté ses produits et solutions de chauffage par le sol au salon installerSHOW, qui s’est tenu au NEC de Birmingham, au Royaume-Uni. Les produits de l’entreprise conviennent aux applications résidentielles et proposent des technologies de régulation du chauffage, notamment Danfoss Icon2, un système de commande du chauffage hydronique par le sol, et Danfoss Ally, un système de chauffage intelligent à commande vocale. Danfoss Icon2 est facile à utiliser et rapide à installer : l’installation prend 9 minutes. Le système est proposé en plusieurs versions, dont Icon2 RT, Icon2 Sensor et Icon2 Featured RT.

Le rapport d’étude de marché sur le chauffage hydronique par le sol dans le secteur résidentiel présente une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires (millions de dollars américains) de 2022 à 2035 pour les segments suivants :

Marché, par type de bâtiment

• Constructions neuves

• Rénovation

Marché, par application

• Maisons individuelles

• Logements collectifs

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord

  • États-Unis

  • Canada

• Europe

  • Allemagne

  • Royaume-Uni

  • France

  • Italie

  • Espagne

  • Autriche

  • Belgique

  • Danemark

  • Finlande

  • Norvège

  • Suède

• Asie-Pacifique

  • Chine

  • Japon

  • Inde

  • Australie

  • Corée du Sud

• Moyen-Orient et Afrique

  • Arabie saoudite

  • EAU

  • Afrique du Sud

• Amérique latine

  • Brésil

  • Mexique