Marché du carbonate de propylène Taille et part 2026-2035

Taille du marché du carbonate de propylène

Le marché mondial du carbonate de propylène était évalué à 437,7 millions de dollars américains en 2025. Il devrait passer de 461,4 millions de dollars américains en 2026 à 763,6 millions de dollars américains en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

• La demande de carbonate de propylène a progressé régulièrement au cours des quatre dernières années, portée par les batteries lithium-ion, les revêtements haute performance et les solvants verts. Depuis 2020, la forte croissance des véhicules électriques et des systèmes de stockage d’énergie en Chine, en Europe et aux États-Unis a notamment stimulé la consommation dans les électrolytes pour batteries et les produits chimiques de spécialité.
• La production industrielle a suivi l’évolution générale de la production chimique. Entre 2020 et 2023, les ventes mondiales de produits chimiques ont rebondi après le choc de la pandémie, les produits chimiques de spécialité progressant plus rapidement que les produits de base. Le carbonate de propylène en a bénéficié en tant qu’alternative plus sûre et moins volatile aux solvants traditionnels dans les formulations pour l’électronique, le polyuréthane et le nettoyage.
• Dans les batteries, le carbonate de propylène est utilisé dans les mélanges d’électrolytes, en particulier pour les cellules à haute densité énergétique. La flambée des ventes de véhicules électriques entre 2020 et 2023 sur les principaux marchés a considérablement accru la demande d’électrolytes. Les mesures de soutien à l’électrification dans l’UE, aux États-Unis, en Chine et en Corée du Sud ont renforcé les investissements dans les capacités locales de production d’électrolytes et de solvants.
• La réglementation environnementale a renforcé son attrait. Au cours des quatre dernières années, le durcissement des limites relatives aux COV, des règles de sécurité des travailleurs et des exigences des clients en faveur de solvants peu toxiques et biodégradables a favorisé le remplacement d’autres solvants par le carbonate de propylène dans les revêtements, les encres et les produits de nettoyage. Conjuguées à la croissance des batteries, ces tendances ont soutenu un marché mondial robuste et de plus en plus diversifié.

 

Tendances du marché du carbonate de propylène

• L’électrification et le stockage de l’énergie tirent la demande vers le haut Le carbonate de propylène est de plus en plus lié à la croissance des batteries, en particulier aux électrolytes lithium-ion utilisés dans les véhicules électriques et le stockage stationnaire. La flambée des ventes de véhicules électriques en Chine, en Europe et aux États-Unis a entraîné l’annonce de nouvelles capacités de production d’électrolytes et de solvants, l’Asie-Pacifique accueillant la plupart des extensions destinées à approvisionner les fabricants de cellules et les assembleurs de blocs-batteries à grande échelle.
• Évolution vers des systèmes de solvants plus sûrs et plus écologiques Les pressions réglementaires concernant les composés organiques volatils et l’exposition des travailleurs encouragent le remplacement des solvants aprotiques traditionnels par le carbonate de propylène. Les formulateurs de revêtements, d’adhésifs polyuréthanes, de nettoyants industriels et d’encres pour impression jet d’encre l’adoptent comme solution plus sûre, peu odorante et souvent biodégradable, aidant ainsi les propriétaires de marques à atteindre leurs objectifs de durabilité et à répondre aux critères d’approvisionnement en chimie verte.
• Régionalisation et résilience de la chaîne d’approvisionnement Les producteurs rapprochent leurs sites de production des pôles de fabrication de batteries et de produits chimiques de spécialité en aval afin de réduire les risques logistiques. De nouveaux projets et l’élimination des goulots d’étranglement en Chine, en Corée et en Asie du Sud-Est soutiennent les pôles régionaux des véhicules électriques et de l’électronique, tandis que les acteurs occidentaux étudient des solutions de fabrication à façon ou des coentreprises en Asie afin de sécuriser leurs approvisionnements et de tirer parti des segments de la demande en forte croissance.
• Innovation dans les qualités de haute pureté et les qualités de spécialité Les principaux acteurs se livrent concurrence sur la très haute pureté, la maîtrise de l’humidité et les qualités adaptées aux batteries et aux produits électroniques de pointe. Par exemple, les applications des semi-conducteurs et des batteries haute tension nécessitent une teneur exceptionnellement faible en métaux et en eau, ce qui incite les fournisseurs à moderniser leurs chaînes de purification, leurs capacités analytiques et leur soutien en ingénierie des applications afin de se démarquer au-delà de la simple fourniture de solvants.

 

Analyse du marché du carbonate de propylène

Selon le degré de pureté, le marché est segmenté en produits dont la pureté est inférieure à 98 %, comprise entre 98 % et 99 %, et supérieure à 99 %. Les produits d’une pureté supérieure à 99 % s’imposent comme la catégorie dominante dans les applications hautes performances et devraient afficher la croissance la plus rapide au cours de la prochaine décennie, soutenus par la demande dans les secteurs des batteries avancées, de l’électronique et des produits chimiques de spécialité.

• Montée en gamme sur l’ensemble du spectre de pureté Les acheteurs privilégient progressivement le carbonate de propylène de pureté supérieure, à mesure que les exigences de performance augmentent dans les secteurs des batteries, de l’électronique et des formulations spécialisées. Si les produits d’une pureté inférieure à 98 % répondent encore aux besoins d’applications courantes, comme le nettoyage et certains revêtements, les produits de pureté intermédiaire, comprise entre 98 et 99 %, s’imposent de plus en plus comme la norme pour les clients industriels qui recherchent une meilleure constance et moins d’impuretés.
• La haute pureté, un facteur de différenciation concurrentielle Les produits d’une pureté supérieure à 99 % gagnent du terrain dans les électrolytes lithium-ion, les procédés pour semi-conducteurs et la synthèse chimique de précision, où les traces de métaux et l’humidité ont une incidence déterminante sur les rendements et la sécurité. Les producteurs investissent dans des technologies de purification avancées, un contrôle qualité plus rigoureux et un accompagnement des applications, positionnant leurs gammes de très haute pureté comme des offres haut de gamme qui améliorent les marges, par opposition aux produits de moindre pureté destinés aux marchés de matières premières.

Selon l’application, le marché du carbonate de propylène est segmenté en solvants, produits de nettoyage, liants, électrolytes, plastifiants et autres. Le segment des solvants détenait la plus grande part de marché en 2025, avec 38,6 %, grâce à leur utilisation répandue dans le nettoyage industriel, les revêtements, les produits pharmaceutiques et les procédés chimiques. Ce segment devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) modéré de 5,2 %.

• Les solvants et les électrolytes façonnent le profil de la demande Parmi les applications, le rôle du carbonate de propylène en tant que solvant polaire aprotique et composant des électrolytes de batteries lithium-ion est le principal moteur de croissance. Les applications dans les solvants et les électrolytes bénéficient de la demande dans les revêtements, les encres et, en particulier, les batteries de véhicules électriques. Les produits de nettoyage, les liants et les plastifiants restent importants, mais constituent des segments comparativement moins dynamiques, souvent influencés par les incitations réglementaires en faveur de formulations plus sûres, à faibles émissions de COV et biodégradables.
• La valeur se déplace vers des créneaux à plus hautes performances Le marché délaisse les solvants industriels généralistes et les produits de nettoyage génériques au profit d’applications spécialisées dans les électrolytes, les liants fonctionnels et les plastifiants techniques. Ces segments exigent un contrôle plus strict des impuretés et une expertise des applications, permettant aux fournisseurs de s’affranchir d’une tarification purement fondée sur les matières premières. La catégorie « Autres » englobe de plus en plus des applications de niche dans l’électronique, les formulations agrochimiques et les systèmes polymères haut de gamme.

Selon le secteur d’utilisation finale, le marché du carbonate de propylène est segmenté en peintures et revêtements, cosmétiques, textiles, énergie et électricité, exploitation minière et autres. Le segment de l’énergie et de l’électricité est celui qui affiche la croissance la plus forte, portée par l’augmentation des capacités de fabrication de batteries, tandis que les peintures et revêtements constituent toujours une base de demande importante et plus mature.

 

• Les secteurs axés sur la performance stimulent la demande haut de gamme L’énergie et la production électrique, notamment les batteries lithium-ion destinées aux véhicules électriques et au stockage, dominent de plus en plus la consommation de carbonate de propylène, soutenues par les utilisations liées à l’exploitation minière et à l’électronique. Les peintures et revêtements, les cosmétiques et les textiles continuent d’assurer une demande de base stable, mais la croissance s’oriente vers les applications pour lesquelles une constante diélectrique élevée, une faible volatilité et des propriétés de solvant plus sûres procurent des avantages nets en matière de performance ou de réglementation.
• Du passage des produits de base aux utilisations finales spécialisées La dynamique du marché favorise les secteurs à forte valeur ajoutée, où les spécifications sont déterminantes, au détriment des utilisateurs industriels généralistes. Les segments des batteries et des matériaux avancés exigent une pureté et une stabilité rigoureuses, ainsi que des formulations adaptées, ce qui permet aux fournisseurs de dégager de meilleures marges. Les segments traditionnels comme les peintures, les cosmétiques et les textiles évoluent lentement et adoptent le carbonate de propylène principalement lorsqu’il répond aux exigences relatives aux faibles émissions de COV, à la faible toxicité ou aux écolabels.

 

Le marché du carbonate de propylène en Amérique du Nord passe de 105,7 millions de dollars américains en 2025 à 195,9 millions de dollars américains en 2035, porté par une demande stable de produits chimiques de spécialité et par les premiers investissements dans l’écosystème des batteries. La région bénéficie de secteurs matures des revêtements, de l’automobile et de l’électronique, qui adoptent des systèmes de solvants plus sûrs et des matériaux d’électrolyte. Sa croissance, globalement alignée sur un taux de croissance annuel composé (TCAC) modéré de 5,8 % sur la période, en témoigne.

• Les États-Unis constituent le marché de référence du carbonate de propylène en Amérique du Nord.
• La demande est tirée par les chaînes d’approvisionnement des véhicules électriques, les revêtements à forte valeur ajoutée et les matériaux avancés. Le marché passe ainsi de 88,7 millions de dollars américains en 2025 à 163,3 millions de dollars américains en 2035, soutenu par la production locale de batteries et des réglementations environnementales strictes.

 

Le marché du carbonate de propylène en Europe passe de 124,6 millions de dollars américains en 2025 à 224,9 millions de dollars américains en 2035, sous l’effet des pressions réglementaires en faveur de la chimie verte et de la fabrication avancée. Des normes strictes en matière de COV, des secteurs automobile et industriel puissants et l’adoption précoce des véhicules électriques soutiennent un TCAC de 5,6 %, tandis que la demande s’oriente vers des qualités de haute pureté et des applications plus spécialisées et à plus forte marge.

• L’Allemagne est un important centre de demande de carbonate de propylène en Europe.
• Le marché passe de 22,1 millions de dollars américains en 2025 à 39,2 millions de dollars américains en 2035, soutenu par la vigueur des secteurs de l’automobile, de l’ingénierie et des revêtements, ainsi que par la recherche avancée sur les batteries, qui favorisent son utilisation dans les solvants de spécialité, les électrolytes et les polymères haute performance.

 

Le marché du carbonate de propylène en Asie-Pacifique passe de 151,7 millions de dollars américains en 2025 à 268,4 millions de dollars américains en 2035. Il enregistre la plus forte progression absolue, avec un TCAC de 5,9 %, sous l’impulsion de la Chine et de la production régionale de véhicules électriques. L’industrialisation rapide, la production électronique et l’expansion des capacités de fabrication de batteries font de la région le principal moteur de croissance du carbonate de propylène de haute pureté et de qualité électrolyte.

• La Chine est le principal consommateur de carbonate de propylène en Asie-Pacifique.
• Son marché passe de 64,6 millions de dollars américains en 2025 à 119,7 millions de dollars américains en 2035, sous l’effet de capacités massives de production de batteries lithium-ion, de sa position de leader dans les véhicules électriques et d’une forte demande des secteurs des revêtements, de l’électronique et de la transformation chimique. Les investissements continus dans les usines locales de solvants et d’électrolytes soutiennent cette croissance.

Le marché du carbonate de propylène en Amérique latine passe de 22,2 millions de dollars américains en 2025 à 38,3 millions de dollars américains en 2035, soit un TCAC modéré de 5,1 %, principalement porté par les secteurs industriel et automobile du Brésil. La demande se concentre dans les peintures et revêtements, les applications liées à l’exploitation minière et certains projets énergétiques. La dépendance persistante aux importations façonne l’approvisionnement, les prix et l’accès aux qualités de plus haute pureté.

• Le Brésil représente le principal marché du carbonate de propylène en Amérique latine.
• Le marché brésilien passe de 6,9 millions de dollars américains en 2025 à 11,7 millions de dollars américains en 2035. Il bénéficie d’une industrie des revêtements de taille importante, de l’essor de l’assemblage automobile et des activités minières, même si la forte sensibilité aux prix freine l’adoption rapide de spécifications haut de gamme.

 

Le marché du carbonate de propylène au Moyen-Orient et en Afrique passe de 19,2 millions de dollars américains en 2025 à 36,1 millions de dollars américains en 2035, avec le TCAC régional le plus élevé, à 6 %, porté par la diversification industrielle et les projets énergétiques. La croissance repose sur les investissements dans les produits chimiques, les mines et les activités énergétiques en aval, ainsi que sur l’adoption progressive du produit dans les revêtements et les matériaux de spécialité, à mesure que les chaînes de valeur locales se développent.

• L’Arabie saoudite est le marché national du carbonate de propylène à la croissance la plus rapide au Moyen-Orient et en Afrique.
• Son marché passe de 6,3 millions de dollars américains en 2025 à 11,8 millions de dollars américains en 2035, sous l’effet des programmes de diversification industrielle, de la production locale de produits chimiques et des projets du secteur énergétique, qui favorisent l’utilisation du produit dans les revêtements, le traitement des gaz et les matériaux avancés.

Part de marché du carbonate de propylène

Le paysage concurrentiel du marché se caractérise par la présence d’une poignée d’acteurs intégrés, dotés de technologies de pointe, qui contrôlent une part importante de la capacité mondiale et de la production de haute pureté. Huntsman Corporation et BASF SE dominent le marché, tandis que LyondellBasell, Merck et Shandong Depu Chemical renforcent la profondeur de l’offre, notamment en Asie. Ces entreprises s’appuient sur l’intégration de leurs matières premières, des procédés de purification avancés et des relations étroites avec les clients des secteurs des batteries, des revêtements et de l’électronique pour préserver leur pouvoir de fixation des prix et décrocher des contrats à long terme.

 

• Huntsman Corporation : Avec une part d’environ 15 %, Huntsman est l’un des fournisseurs de carbonate de propylène les plus influents, grâce à sa forte intégration dans les polyuréthanes et les produits chimiques de performance. L’entreprise privilégie les qualités de haute pureté et le développement d’applications pour les revêtements et les matériaux avancés. Elle s’implique également de plus en plus dans les chaînes d’approvisionnement des batteries, grâce à des collaborations techniques et à des solutions de solvants adaptées.
• BASF SE : BASF détient environ 14 % du marché et bénéficie d’un vaste portefeuille couvrant les solvants, les matériaux pour batteries et les revêtements. Son empreinte de production mondiale, notamment en Europe et en Asie, lui permet d’assurer un approvisionnement fiable et un service de proximité. BASF met l’accent sur la durabilité, l’efficacité des procédés et le développement de carbonate de propylène de qualité électrolytique, en cohérence avec sa stratégie globale en matière de matériaux pour batteries.
• LyondellBasell : Avec une part d’environ 11 %, LyondellBasell tire parti de sa forte intégration dans l’oxyde de propylène et les matières premières connexes pour fournir du carbonate de propylène à des prix compétitifs et de qualité constante. L’entreprise mise sur sa capacité de production, son efficacité en matière de coûts et sa présence bien établie dans les solvants industriels et les polymères. Elle positionne de plus en plus certaines qualités pour les revêtements, les adhésifs et certaines applications énergétiques.
• Merck : Merck détient environ 8 % du marché, mais occupe une position particulièrement forte dans le carbonate de propylène de haute pureté et de qualité électronique. L’entreprise se concentre sur des segments haut de gamme, tels que les électrolytes lithium-ion, les procédés de fabrication des semi-conducteurs et les réactifs de laboratoire. Merck continue d’investir dans la purification, l’analyse et les emballages spécialisés afin de répondre aux exigences de qualité strictes des clients des secteurs des batteries et de l’électronique.
• Shandong Depu Chemical : Shandong Depu Chemical détient environ 6 % du marché et est un important producteur chinois, qui approvisionne les marchés intérieur et d’exportation. L’entreprise bénéficie de sa proximité avec les pôles en plein essor des batteries et des revêtements en Asie-Pacifique, de coûts de production compétitifs et de ses efforts continus pour améliorer la qualité de ses produits et élargir son offre de haute pureté destinée aux applications énergétiques et électroniques.

 

Entreprises du marché du carbonate de propylène

Les principaux acteurs du secteur du carbonate de propylène sont notamment :

• 3N composites
• BASF SE
• CDH Fine Chemical
• Dhalop Chemicals
• Empower Materials
• Huntsman Corporation
• LyondellBasell
• Merck
• Shandong Depu Chemical
• SMC-Global
• Tokyo Chemical Industry

Actualités du secteur du carbonate de propylène

• En février 2025, Huntsman Corporation a annoncé la suppression de goulets d’étranglement afin d’accroître la capacité de production de solvants carbonatés sur l’un de ses sites intégrés. L’objectif est d’améliorer la disponibilité du carbonate de propylène de qualité batterie et de qualité revêtements pour répondre à la demande croissante des clients d’Amérique du Nord et d’Europe.
• En septembre 2024, BASF SE a élargi son portefeuille d’électrolytes et de solvants pour batteries lithium-ion en Asie-Pacifique, en lançant des qualités de carbonates plus pures et en proposant une assistance à la formulation. Cette initiative a renforcé sa position dans les chaînes d’approvisionnement régionales des véhicules électriques et du stockage de l’énergie.
• En mai 2023, Merck a modernisé la production de solvants de haute pureté et les capacités d’analyse d’un site asiatique, en se concentrant sur le carbonate de propylène et les électrolytes associés de qualité électronique et de qualité batterie, afin de répondre aux spécifications strictes des fabricants de semi-conducteurs et de cellules de pointe.
• En novembre 2022, Shandong Depu Chemical a dévoilé des projets visant à accroître la production de carbonate de propylène et à en améliorer la qualité grâce à la modernisation des procédés et à des améliorations environnementales. L’entreprise cible les exportations et la demande intérieure des secteurs des revêtements et des adhésifs, ainsi que celle des fabricants chinois émergents de matériaux pour batteries.

Ce rapport d’étude de marché sur le carbonate de propylène présente une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires (en millions de dollars américains) et de volume (en kilotonnes) pour la période 2026–2035, pour les segments suivants :

Marché par pureté

• Moins de 98 %
• De 98 % à 99 %
• Plus de 99 %

Marché par application

• Solvants
• Produits de nettoyage
• Liants
• Électrolytes
• Plastifiants
• Autres

Marché par secteur d’utilisation finale

• Peintures et revêtements
• Cosmétiques
• Textiles
• Énergie et électricité
• Exploitation minière
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord

• États-Unis
• Canada

• Europe

• Allemagne
• Royaume-Uni
• France
• Espagne
• Italie
• Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique

• Chine
• Inde
• Japon
• Australie
• Corée du Sud
• Reste de l’Asie-Pacifique

• Amérique latine

• Brésil
• Mexique
• Argentine
• Reste de l’Amérique latine

• Moyen-Orient et Afrique

• Arabie saoudite
• Afrique du Sud
• Émirats arabes unis
• Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique