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Marché des agents de soutènement – Par type, par application, par céramique et prévisions, 2024-2032
ID du rapport: GMI11676 | Date de publication: October 2024 | Format du rapport: PDF
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Détails du rapport Premium
Année de référence: 2023
Entreprises couvertes: 12
Tableaux et figures: 220
Pays couverts: 22
Pages: 210
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Taille du marché
Le marché mondial des proppants était évalué à environ 8,5 milliards de dollars en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 7,8 % entre 2024 et 2032. La demande de proppants dans l'industrie pétrolière et gazière est principalement due au développement croissant de ressources pétrolières et gazières non conventionnelles, telles que les formations de schiste, qui nécessitent une fracturation hydraulique pour l'extraction.
L'essor des activités de fracturation hydraulique à l'échelle mondiale, en particulier en Amérique du Nord, nécessite l'utilisation de proppants pour maintenir les fractures ouvertes et améliorer le débit d'hydrocarbures. De plus, les progrès de la technologie de l'propant, y compris le développement de matériaux plus robustes et plus conducteurs, renforcent leur efficacité et leur attrait. La réglementation environnementale pousse également à des solutions plus propres et plus durables, ce qui élargit le marché. Enfin, l'augmentation de la demande énergétique mondiale renforce la nécessité de méthodes d'extraction efficaces, qui sous-tendent la croissance robuste de la demande de propane. Ainsi, le marché devrait atteindre une valeur marchande de plus de 17,4 milliards de dollars d'ici 2032.
Les préoccupations environnementales et les défis réglementaires posent d'importants obstacles pour le marché des proppants, principalement en raison de l'association aux opérations de fracturation hydraulique (fracturation). La fracturation, qui utilise des proppants pour maintenir les fractures ouvertes dans les formations rocheuses, a soulevé des préoccupations au sujet de la contamination de l'eau, de l'utilisation excessive de l'eau et de l'activité sismique induite. Ces problèmes environnementaux ont entraîné des réglementations plus strictes et même des interdictions de fracturation dans plusieurs régions du monde. En conséquence, les entreprises sur le marché font face à des restrictions opérationnelles, à des coûts de conformité accrus et à des possibilités de marché potentiellement réduites, en particulier dans les zones sensibles à l'environnement où la fracturation pourrait présenter des risques importants pour les écosystèmes locaux et les ressources en eau.
Tendances du marché des proppants
Le marché est témoin de plusieurs tendances clés qui façonnent sa croissance et son développement. L'efficacité accrue de la technologie de fracturation hydraulique stimule la demande de proppants spécialisés qui offrent une plus grande résistance et une meilleure conductivité. On préfère de plus en plus les proppants respectueux de l'environnement, comme ceux qui réduisent la poussière de silice ou utilisent moins d'eau pendant le processus de fracturation. L'industrie des proppants observe également une tendance au développement de proppants innovants qui améliorent la récupération des hydrocarbures et réduisent les coûts de production globaux. De plus, les facteurs géopolitiques et les politiques énergétiques influent sur la chaîne d'approvisionnement mondiale et les stratégies de tarification, car les pays recherchent l'indépendance énergétique et des pratiques d'extraction plus durables. Ces tendances sont essentielles pour orienter les stratégies de marché et les décisions d'investissement dans l'industrie des proppants.
Analyse du marché
En fonction du type, le marché est divisé en sable frac, proppants revêtus de résine et proppants céramiques. Le type de sable Frac détenait la part de marché dominante de 4,7 milliards en 2023 et devrait atteindre 9,5 milliards de dollars en 2032. Le sable de Frac est le type de propane le plus utilisé en raison de sa rentabilité et de sa grande disponibilité. Dans la fracturation hydraulique, le sable frac est favorisé pour sa capacité à résister à des pressions élevées et à maintenir l'intégrité des fractures dans la formation rocheuse, facilitant ainsi l'extraction du pétrole et du gaz naturel. Son processus de production relativement simple et son coût moindre par rapport à d'autres produits tels que la céramique et les proppants enrobés de résine en font un choix populaire parmi les entreprises de services pétroliers, particulièrement dans les régions riches en ressources comme l'Amérique du Nord.
Sur la base de l'application, le marché est classé en gaz de schiste, gaz étanche, méthane provenant des gisements de charbon et autres. La demande de gaz de schiste représentait 39 % du marché en 2023 et devrait augmenter jusqu'en 2032. Le gaz de schiste est le principal segment d'application du marché puisqu'il nécessite l'utilisation de proppants pour extraire du gaz des roches sédimentaires à grains fins. La croissance du marché du gaz de schiste s'explique par la demande croissante de gaz naturel en tant qu'alternative plus propre au charbon et au pétrole, en particulier dans la production d'électricité. La production de gaz de schiste repose fortement sur la fracturation hydraulique, où les proppants sont essentiels pour maintenir les formations de schiste ouvertes et permettre l'écoulement du gaz, ce qui entraîne une forte demande de proppants.
Basé sur la céramique, le marché des proppants est classé en proppants céramiques à haute résistance, proppants céramiques à résistance intermédiaire, proppants céramiques légers et autres. Les proppants céramiques à résistance intermédiaire représentaient une part de marché importante en 2023 et devraient croître jusqu'en 2032. Les proppants céramiques à résistance intermédiaire sont prédominants dans les scénarios où des performances supérieures à celles du sable frac sont requises, mais où les proppants céramiques à résistance maximale ne peuvent être économiquement justifiés. Ces proppants sont conçus pour fonctionner dans des conditions de pression modérée à élevée qui prévalent dans des applications de puits plus profondes, offrant un équilibre entre coût et performance. Leur capacité à améliorer la récupération des hydrocarbures plus efficacement que le sable frac, tout en étant plus rentable que les options céramiques de qualité supérieure, en fait un choix favorable sur les marchés matures et émergents.
L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des proppants en 2023. Elle a généré un chiffre d'affaires de 3,3 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 6,7 milliards de dollars en 2032. L'Amérique du Nord domine le marché en raison de sa mise en œuvre novatrice et étendue de la fracturation hydraulique, en particulier dans l'extraction du gaz de schiste et du pétrole. La région abrite certaines des plus grandes formations de schiste du monde, comme le bassin du Permian et le schiste Marcellus, qui possèdent d'importantes réserves de pétrole et de gaz naturel. Des technologies de forage avancées, des investissements solides dans l'exploration pétrolière et gazière non conventionnelle et un environnement réglementaire favorable ont facilité la croissance des activités de fracturation. En outre, la présence locale de grandes entreprises de services pétroliers et de fabricants de propanes réduit les coûts logistiques et les complexités opérationnelles, ce qui renforce encore le marché.
En Amérique du Nord, les États-Unis sont le principal pays de l'industrie des proppants. Il mène en raison de ses vastes réserves de schiste et d'un volume élevé d'activités de forage et d'achèvement. Les États-Unis ont considérablement progressé dans les domaines de la technologie et des capacités de production, ce qui en a fait un chef de file mondial en matière de production de gaz naturel et de pétrole à partir de formations de schiste. Les politiques réglementaires du pays soutiennent généralement le développement de ses secteurs du pétrole et du gaz, et ses capacités technologiques en matière de fracturation hydraulique constituent une référence mondiale. La forte demande d'énergie et l'innovation continue dans les pratiques de fracturation soutiennent la position dominante des États-Unis sur le marché mondial.
Part de marché des fournisseurs
Le marché est concurrentiel, de nombreuses entreprises de premier plan se spécialisant dans différents types de proppants pour l'industrie de la fracturation hydraulique. Des entreprises comme Badger Mining Corporation, Carbo Ceramics, Inc. et Saint-Gobain Proppants sont connues pour leurs proppants céramiques de haute qualité, essentiels pour les opérations à haute pression et aux puits profonds. Covia et Fairmount Santrol Holdings Inc. fournissent une large gamme de proppants, y compris le sable frac, qui est populaire en raison de son rapport coût-efficacité et l'efficacité dans de nombreuses pièces de schiste. Chaque entreprise a établi une forte présence en offrant des produits qui équilibrent performance et coût, adapté aux conditions difficiles de l'extraction du pétrole et du gaz.
Emerge Energy Services LP et Hi-Crush Inc. met l'accent sur la production et la distribution de propanes de sable de silice, qui sont en forte demande dans les régions de schiste des États-Unis. Sur le plan chimique, Hexion, Inc. et Momentive Specialty Chemicals Inc. mènent à la mise au point de proppants enduits de résine, qui offrent des avantages comme un meilleur contrôle du débit et une plus grande conductivité. Ces entreprises stimulent les progrès technologiques sur le marché. Des acteurs internationaux comme China GngSheng Minerals, Inc. élargissent la portée et la dynamique concurrentielle du marché, contribuant ainsi à la chaîne d'approvisionnement mondiale et influençant les prix et les tendances technologiques. Cet environnement concurrentiel assure une amélioration continue de la qualité des produits et de l'efficacité des coûts, répondant ainsi aux exigences du secteur énergétique mondial.
Sociétés du marché des proppants
Les principaux acteurs de l'industrie des proppants sont les suivants:
Nouvelles de l'industrie des proppants
Le rapport d'étude de marché des proppants couvre en profondeur l'industrie, avec estimations et prévisions en termes de recettes et de volume (Million USD) (Kilo Tons) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:
Marché, par type
Marché, par demande
Marché, par céramique
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants: