Marché de l’emballage pharmaceutique en verre Taille et part 2026-2035

Taille du marché de l’emballage pharmaceutique en verre

Le marché de l’emballage pharmaceutique en verre était évalué à 23,9 milliards de dollars (USD), soit 16 975 millions d’unités, en 2025. Il est estimé à 26,1 milliards de dollars (USD) en 2026 et devrait atteindre 63,1 milliards de dollars (USD), soit 42 796 millions d’unités, d’ici 2035, ce qui représente un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 10,3 % en valeur et de 9,9 % en volume sur la période 2026–2035.

Les principaux emballages pharmaceutiques en verre comprennent les flacons, les ampoules, les bouteilles, les cartouches et les corps de seringue utilisés pour contenir des produits administrés par voie injectable, orale, ophtalmique, topique et autres. Leur rôle dépend moins d’une préférence pour le matériau que de l’adéquation du système contenant-fermeture : les contenants de médicaments ne doivent pas réagir avec le produit qu’ils renferment, y ajouter des substances ni l’absorber. Les classifications USP du verre distinguent le verre borosilicaté de type I, le verre sodocalcique traité de type II et le verre sodocalcique de type III selon leur performance hydrolytique et leur utilisation pharmaceutique prévue ^{[1]U.S. Food and Drug Administration / U.S. Pharmacopeial Convention, uspnf.com}.

La demande s’oriente vers des formats soumis à des exigences de qualification plus élevées. Les médicaments biologiques injectables, les vaccins et les traitements des maladies chroniques auto-administrés dépendent de contenants qui préservent la compatibilité chimique, la régularité dimensionnelle et la maîtrise des particules tout au long du remplissage, de la stérilisation, du stockage et de l’administration. Les spécifications ISO relatives aux flacons tubulaires pour injection établissent des exigences communes en matière de dimensions et de performances, permettant aux formats standardisés d’être compatibles avec les fermetures et les équipements de remplissage tout en préservant une base de qualification définie ^{[2]International Organization for Standardization, iso.org}. Cette interopérabilité favorise le passage à l’échelle, mais elle fait également de la capacité des procédés, de la qualité des surfaces et de la documentation des facteurs de différenciation déterminants.

Principaux facteurs de croissance

Réglementations strictes en matière de sécurité des médicaments. Il doit être démontré que l'emballage pharmaceutique est compatible avec la formulation, et ne pas seulement être fourni selon des spécifications dimensionnelles. Les directives de la FDA exigent qu'un système contenant-fermeture préserve la qualité du produit pendant toute sa durée de conservation, tandis que les exigences réglementaires relatives aux substances extractibles, aux substances relargables et au contrôle des particules augmentent le coût du changement de fournisseur qualifié. Les travaux de la FDA sur la délamination du verre identifient en outre les conditions dans lesquelles des lamelles peuvent se former, notamment les formulations à pH élevé, un contact prolongé avec le produit et certaines conditions de traitement thermique ^{[3]U.S. Food and Drug Administration, fda.gov}. Ces exigences favorisent les fournisseurs disposant de capacités de caractérisation des matériaux, de contrôle des procédés et d'accompagnement réglementaire, plutôt que les producteurs qui se livrent uniquement à une concurrence fondée sur le prix des contenants.

Vieillissement de la population et maladies chroniques. La population mondiale âgée de 60 ans et plus devrait passer de 1,0 milliard en 2020 à 1,4 milliard en 2030, puis à 2,1 milliards en 2050 ^{[4]World Health Organization, who.int}. Cette transition démographique accroît la demande de traitements de longue durée contre le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer et les affections neurologiques. Les données de l'OCDE montrent que la consommation de médicaments antidiabétiques dans les pays de l'OCDE a augmenté d'environ 50 % entre 2013 et 2023, tandis que l'utilisation d'agents modifiant les lipides a progressé de près de 65 %. Les implications pour l'emballage ne sont pas uniformes : les traitements injectables récurrents génèrent une demande particulièrement attractive pour les flacons, les cartouches et les seringues préremplissables, car la qualité du contenant est indissociable de l'administration de la dose et de la stabilité du médicament.

Hausse de la demande pharmaceutique mondiale. L'expansion de la production en Asie-Pacifique élargit la demande de contenants primaires qualifiés, parallèlement à la production pharmaceutique. L'Inde demeure un fournisseur majeur de vaccins en volume, et sa base nationale de formulation nécessite un approvisionnement fiable en flacons et ampoules pour le marché intérieur comme pour les exportations. La croissance de la consommation de médicaments destinés aux maladies chroniques accentue cette exigence en augmentant le nombre de cycles de traitement qui doivent être conditionnés, transportés et administrés dans des conditions contrôlées. Les fournisseurs capables de servir à la fois la production de médicaments génériques à fort volume et les applications injectables soumises à des spécifications plus strictes peuvent en tirer parti, bien que ces dernières nécessitent un accompagnement à la qualification nettement plus approfondi.

Progrès technologiques dans les emballages en verre. L'innovation améliore l'arbitrage entre les performances du verre et le risque opérationnel. Les essais de la FDA ont montré que les flacons en aluminosilicate pouvaient offrir une meilleure résistance aux dommages mécaniques et à la délamination sous contrainte de pH élevé que les flacons conventionnels en borosilicate de type I. Parallèlement, les dimensions standardisées des flacons définies par la norme ISO 8362 favorisent la compatibilité avec les opérations de remplissage automatisées. La conception de flacon Viridian de Corning utilise 20 % de verre en moins et des parois 30 % plus minces, avec une réduction déclarée des émissions du berceau à la porte pouvant atteindre 30 % lorsqu'il est produit avec de l'électricité renouvelable. Ces progrès permettent aux fournisseurs de se différencier par la résistance à la casse, l'efficacité du remplissage-finition et l'impact sur l'ensemble du cycle de vie, plutôt que par la seule capacité de production de verre.

Préférence pour les emballages prêts à l'emploi. Les flacons, cartouches et seringues RTU éliminent les étapes de lavage, de dépyrogénation et de manipulation dans les installations des clients. En septembre 2024, SCHOTT Pharma, Gerresheimer et Stevanato Group ont formé l'Alliance for RTU afin de promouvoir l'utilisation de contenants primaires pré stérilisés et conditionnés en nids dans la fabrication pharmaceutique. Les formats RTU présentent une prime de prix unitaire, mais peuvent réduire l'exposition à la contamination, simplifier les opérations aseptiques et alléger les investissements nécessaires à la préparation en interne. L'argument en faveur de leur adoption est le plus convaincant lorsque les lignes de remplissage-finition traitent plusieurs produits, lorsque les lots de médicaments biologiques représentent une valeur économique élevée ou lorsque les fabricants renforcent leurs pratiques de contrôle de la contamination.

Principales contraintes

Risques de fragilité et de casse. Le verre reste vulnérable aux contacts mécaniques, aux contraintes thermiques et aux dommages liés à la manutention lors du formage, du remplissage, de l'inspection et de la distribution. Pour les produits injectables, un incident de casse ou la découverte d'un phénomène de délamination peut entraîner une perte de produit, une interruption de la production et une enquête longue sur le système contenant-fermeture. Les observations de la FDA montrent que le risque de délamination du verre dépend de l'interaction entre les conditions de fabrication des flacons, la chimie de la formulation, la durée de contact avec le produit et les conditions de stérilisation terminale. La qualité de surface et l'inspection revêtent donc une importance particulière, notamment pour les produits biologiques et lyophilisés soumis à des conditions de traitement exigeantes.

Coût élevé des emballages en verre. Le verre borosilicaté de type I nécessite des matières premières de grande pureté, une fusion énergivore et des procédés de transformation étroitement contrôlés. L'approvisionnement en produits RTU entraîne des coûts supplémentaires liés à la stérilisation, à l'emboîtement, aux bacs et aux emballages secondaires de protection. Pour les fabricants de médicaments génériques et de produits administrés par voie orale, ces surcoûts peuvent encourager l'utilisation de verres de type II ou de type III lorsque cela est autorisé, ou de polymères lorsque la compatibilité avec la formulation le permet. La conséquence pour les achats est un marché segmenté : les applications parentérales haut de gamme privilégient la qualification et les performances, tandis que les formats standard restent exposés à la concurrence par les prix et aux ajustements des stocks.

À l'inverse, l'expansion prévue du marché n'implique pas une amélioration uniforme des marges. Les applications génériques et les applications matures à gros volumes peuvent changer plus facilement de fournisseurs qualifiés, en particulier lorsque le verre de type II ou de type III est acceptable. La division commerciale s'opérera donc entre les fournisseurs qui monétisent une réduction du risque opérationnel sur la ligne de remplissage-finition et ceux qui se disputent les volumes conventionnels. Les membres de l'Alliance for RTU cherchent à déplacer la concurrence vers des systèmes validés et prêts au remplissage, plutôt que vers du verre en vrac indifférencié.

Analyse des segments du marché des emballages pharmaceutiques en verre

Par type de matériau

Le verre borosilicaté de type I devrait progresser de 14,94 milliards de dollars (USD) en 2025 à 42,02 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un CAGR d'environ 11,0 %. Sa part d'environ 62,6 % de la valeur du marché en 2025 reflète son rôle central dans les produits parentéraux à forte valeur ajoutée. Sa résistance hydrolytique favorise les applications dans lesquelles les solutions médicamenteuses, la stérilisation et les périodes de contact prolongées imposent des exigences élevées en matière de compatibilité ^{[1]U.S. Food and Drug Administration / U.S. Pharmacopeial Convention, uspnf.com}. L'avantage du type I ne tient pas uniquement à ses performances techniques ; il repose également sur les données de stabilité accumulées et l'historique des dossiers soumis, qui réduisent la volonté des fabricants de médicaments de changer de matériau après le lancement.

Le verre sodocalcique traité de type II devrait progresser de 7,46 milliards de dollars (USD) à 17,78 milliards de dollars (USD), à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 9,2 %. Le traitement de surface améliore la durabilité chimique interne du verre sodocalcique, ce qui permet son utilisation dans certaines applications parentérales acides et neutres. Il offre un compromis entre coût et performance lorsque les spécifications de type I ne sont pas nécessaires, bien que sa croissance plus lente indique que la composition de la valeur évolue vers des formats injectables plus exigeants.

Le verre sodocalcique standard de type III devrait passer de 1,48 milliard de dollars (USD) à 3,28 milliards de dollars (USD), à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 8,4 %. Il reste pertinent dans les applications orales, topiques et certaines applications non parentérales, pour lesquelles les propriétés barrières du verre et sa protection contre la lumière ambrée peuvent être utiles. Son taux de croissance inférieur reflète la concurrence des contenants en plastique dans les applications sensibles aux coûts ainsi que sa gamme plus limitée d'aptitudes pour les médicaments parentéraux.

Par procédé de fabrication

Le verre moulé représentait la catégorie de procédés la plus importante en 2025, avec une valeur de 12,64 milliards de dollars (USD), et devrait atteindre 30,42 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 9,3 %. La production par moulage permet de fabriquer des flacons, des ampoules et certains formats de fioles, tout en offrant des contenants robustes et une grande flexibilité de format. Elle reste importante pour les applications orales et les applications injectables conventionnelles, mais son profil de croissance est moins étroitement aligné sur l'expansion des formats compatibles avec les dispositifs.

Le verre tubulaire devrait progresser de 11,24 milliards de dollars (USD) en 2025 à 32,66 milliards de dollars (USD) en 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 11,4 %. Les tubes permettent de respecter des tolérances strictes pour les fioles, les cartouches et les corps de seringues, ce qui est de plus en plus important pour les systèmes automatisés de remplissage-finition et les dispositifs d'injection. L'investissement d'environ 75 millions d'euros de SCHOTT dans la production de tubes en verre pharmaceutique ambré au Gujarat illustre le lien entre la capacité de production de verre tubulaire et la croissance de la fabrication pharmaceutique en Inde ^{[5]SCHOTT AG, schott.com}. Ce procédé gagne en importance stratégique à mesure que les clients exigent une géométrie homogène, un risque réduit de défauts et une compatibilité avec une présentation prête à l'emploi.

Par type de produit

Les fioles restent le principal segment de produits, passant de 8,36 milliards de dollars (USD) en 2025 à 23,44 milliards de dollars (USD) en 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 11,0 %. Leur base installée pour le remplissage de vaccins, de produits biologiques et de médicaments lyophilisés leur confère une importance structurelle, tandis que les normes ISO applicables aux fioles favorisent une interaction plus homogène avec les systèmes de fermeture et les équipements de remplissage. Leur pérennité reflète le besoin continu de solutions de conditionnement flexibles et validées pour plusieurs catégories de médicaments injectables.

Les cartouches et seringues devraient constituer la catégorie de produits enregistrant la croissance la plus rapide, passant de 5,34 milliards de dollars (USD) à 16,42 milliards de dollars (USD), à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 12,0 %. Ce format accompagne le passage d'une administration des traitements par les professionnels de santé à l'auto-administration au moyen de stylos et de systèmes préremplissables. L'investissement de 371 millions de dollars (USD) de SCHOTT Pharma dans un site de Wilson, en Caroline du Nord, destiné à la production de seringues préremplissables en verre et en polymère pour les traitements par GLP-1 et les applications à base d'ARNm, illustre l'ampleur de la demande anticipée pour des solutions de conditionnement compatibles avec les dispositifs.

Les bouteilles devraient progresser de 6,33 milliards de dollars (USD) à 15,33 milliards de dollars (USD), à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 9,4 %, soutenues par les liquides administrés par voie orale, les suspensions pédiatriques et les produits ophtalmiques, pour lesquels les performances de barrière et la protection contre la lumière sont essentielles. Les ampoules devraient passer de 2,83 milliards de dollars (USD) à 5,66 milliards de dollars (USD), à un CAGR d'environ 7,2 %. Leur croissance plus lente s'explique par le recours accru à des solutions préremplissables lorsque la sécurité d'administration et la réduction des opérations de préparation sont prioritaires. Les autres formats spécialisés devraient progresser de 1,02 milliard de dollars (USD) à 2,22 milliards de dollars (USD), à un CAGR d'environ 8,2 %.

Par voie d'administration du médicament

Les médicaments injectables constituent la principale base de la demande de verre pharmaceutique, car l'administration parentérale stérile exige une compatibilité strictement contrôlée avec les contenants. Le verre de type I est particulièrement important pour les produits biologiques, les vaccins, les produits oncologiques et les autres injectables dont la sensibilité de la formulation fait des substances extractibles et relargables ainsi que le contrôle des particules des enjeux majeurs. La croissance de la consommation de médicaments antidiabétiques et d'autres traitements chroniques soutient le passage à plus long terme vers les formats injectables, notamment ceux conçus pour l'administration à domicile.

Les médicaments administrés par voie orale utilisent principalement des bouteilles pour les formulations liquides, les suspensions et les produits contenant des ingrédients pour lesquels les odeurs, l'humidité, la compatibilité avec les solvants ou l'exposition à la lumière sont des facteurs importants. Les verres de types II et III conservent un rôle lorsque les besoins de la formulation justifient le recours au verre, bien que le plastique reste une solution de substitution compétitive dans les applications orales standard.

Les médicaments ophtalmiques exigent une compatibilité chimique, un contrôle de la stérilité et des performances fonctionnelles de distribution. Les affections oculaires liées à l'âge soutiennent la demande de traitements ophtalmiques à mesure que les populations vieillissent. Les médicaments topiques et autres produits utilisent principalement le verre lorsque la résistance aux huiles, aux solvants et à l'humidité présente davantage de valeur que le coût inférieur et le poids réduit des solutions en plastique.

Par utilisateur final

Les entreprises pharmaceutiques restent les principaux utilisateurs finaux, car elles contrôlent le développement des formulations, la qualification des fournisseurs et les dossiers d'enregistrement des produits. Les entreprises innovantes accordent généralement la plus grande importance aux performances éprouvées des contenants pour les produits biologiques et les injectables spécialisés, tandis que les fabricants de médicaments génériques accordent une importance comparativement plus élevée aux économies d'approvisionnement pour les formats établis.

Les organisations de fabrication sous contrat gagnent en influence, car les sites externalisés de remplissage et de finition doivent prendre en charge plusieurs produits et clients sans compromettre le contrôle aseptique. Les emballages prêts à l'emploi (RTU) peuvent réduire les étapes de préparation sur ces sites et simplifier le passage d'un programme de remplissage à un autre. Les organisations de fabrication sous contrat constituent donc une voie importante pour l'adoption accrue des flacons conditionnés en nid, des cartouches et des seringues, en particulier lorsque l'efficacité capitalistique et le contrôle de la contamination sont au cœur des considérations opérationnelles.

Il en résulte un écart croissant entre les fournisseurs de contenants standard et ceux capables de prendre en charge des systèmes d'administration. L'investissement de Wilson réalisé par SCHOTT Pharma cible directement ce segment de demande à plus forte valeur, tandis que l'Alliance for RTU montre que les principaux fournisseurs considèrent les formats préparés sur le plan opérationnel comme une plateforme concurrentielle plutôt que comme une simple extension périphérique de leur gamme de produits. Les flacons resteront indispensables, mais la croissance la plus défendable devrait se concentrer sur les formats qui réduisent les opérations de manipulation des clients et s'intègrent plus étroitement aux dispositifs d'administration des médicaments.

Analyse régionale du marché des emballages pharmaceutiques en verre

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord constitue le plus grand marché régional et devrait progresser de 8,43 milliards de dollars (USD) en 2025 à 22,17 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 10,3 %. Les États-Unis représentent 7,81 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 20,73 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Le marché américain est façonné par des exigences strictes en matière de systèmes contenant-fermeture et par la concentration de la production de produits biologiques à forte valeur ajoutée, de vaccins et de produits injectables spécialisés. La nouvelle usine de SCHOTT Pharma à Wilson devrait entrer en activité en 2027 et viser un triplement de sa contribution à l’approvisionnement en seringues aux États-Unis d’ici 2030 ^{[6]SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, schott-pharma.com}, renforçant ainsi la capacité nationale en formats prêts à remplir.

Le Canada devrait passer de 0,62 milliard de dollars (USD) en 2025 à 1,43 milliard de dollars (USD) d’ici 2035. Le pays complète le marché nord-américain dans son ensemble grâce à son industrie pharmaceutique et à un alignement réglementaire établi, permettant aux fournisseurs disposant de qualifications nord-américaines et de capacités logistiques adaptées de desservir efficacement les deux marchés.

Europe

Le marché européen devrait progresser de 5,27 milliards de dollars (USD) en 2025 à 13,13 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 9,7 %. La région associe une importante base pharmaceutique de médicaments innovants à plusieurs producteurs établis d’emballages en verre, ce qui la rend essentielle à la fois pour le développement technique et pour l’approvisionnement. Le marché allemand devrait passer de 1,58 milliard de dollars (USD) à 4,42 milliards de dollars (USD), tandis que le marché britannique progresserait de 1,25 milliard de dollars (USD) à 3,29 milliards de dollars (USD). La France, l’Italie, l’Espagne et la Russie demeurent des marchés nationaux pertinents, caractérisés par des combinaisons différentes de production pharmaceutique, d’approvisionnement national et de sensibilité aux coûts.

La demande européenne privilégie de plus en plus les fournisseurs capables de documenter les performances des systèmes contenant-fermeture et de proposer des formats RTU pour le remplissage aseptique. L’acquisition de Bormioli Pharma par Gerresheimer en 2024 a élargi son portefeuille d’emballages pharmaceutiques, tandis que sa division Primary Packaging Glass a fait état d’une pression sur son chiffre d’affaires due au déstockage des clients au cours de la même année ^{[7]Gerresheimer AG, gerresheimer.com}. Cette juxtaposition montre que la demande technique peut rester structurellement attractive même lorsque les cycles de commande des clients sont faibles à court terme.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique devrait être le marché régional affichant la croissance la plus rapide, passant de 7,10 milliards de dollars (USD) en 2025 à 20,67 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 11,4 %. La Chine devrait progresser de 2,91 milliards de dollars (USD) à 8,83 milliards de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 11,8 %. L’importance de sa base de formulation et de production pharmaceutique soutient une demande substantielle de flacons et d’ampoules, tandis que les activités de Gerresheimer à Shuangfeng ont accru la production de verre tubulaire en Chine pour le marché national.

L’Inde devrait constituer le marché national affichant la croissance la plus rapide, passant de 1,57 milliard de dollars (USD) en 2025 à 5,04 milliards de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 12,5 %. La base nationale de production de médicaments génériques et de vaccins soutient une demande en volume, tandis que les investissements dans les tubes en borosilicate et les contenants répondant à des spécifications plus exigeantes répondent à la demande croissante d’emballages haut de gamme pour produits injectables. L’investissement de SCHOTT au Gujarat a accru la capacité de production de tubes pharmaceutiques ambrés en Inde. Le Japon, la Corée du Sud et l’Australie génèrent une demande supplémentaire d’emballages de haute qualité pour produits injectables, l’expansion de la production biopharmaceutique en Corée du Sud étant particulièrement pertinente pour les flacons et les formats RTU.

Amérique latine

L'Amérique latine devrait passer de 0,85 milliard de dollars (USD) en 2025 à 1,87 milliard de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 8,3 %. Le Brésil constitue le plus grand marché national de la région et devrait progresser de 0,40 milliard de dollars (USD) à 0,93 milliard de dollars (USD). Le Mexique devrait passer de 0,25 milliard de dollars (USD) à 0,55 milliard de dollars (USD), tandis que l'Argentine devrait progresser de 0,10 milliard de dollars (USD) à 0,20 milliard de dollars (USD). La composition pharmaceutique de la région, davantage axée sur les médicaments génériques, ainsi que sa plus grande sensibilité aux coûts des intrants, favorisent les formats conventionnels et accentuent la pression exercée sur les fournisseurs de verre, qui doivent concilier les exigences de qualification et le coût livré.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient progresser de 2,22 milliards de dollars (USD) en 2025 à 5,24 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 9,1 %. L'Arabie saoudite devrait passer de 0,83 milliard de dollars (USD) à 1,97 milliard de dollars (USD), tandis que les Émirats arabes unis devraient progresser de 0,78 milliard de dollars (USD) à 1,98 milliard de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 9,9 %. La localisation de la fabrication pharmaceutique, les investissements dans les soins de santé et les infrastructures de distribution régionales soutiennent la demande de flacons, d'ampoules et de bouteilles. L'Afrique du Sud, qui devrait progresser de 0,35 milliard de dollars (USD) à 0,76 milliard de dollars (USD), demeure une importante base de fabrication et de distribution en Afrique subsaharienne.

Cette dualité confère une importance stratégique aux capacités localisées, sans pour autant rendre l'approvisionnement régional totalement interchangeable. Les investissements de SCHOTT en Caroline du Nord et au Gujarat, associés à l'empreinte chinoise de Gerresheimer dans le verre tubulaire, illustrent la nécessité de positionner les capacités spécialisées à proximité à la fois de la demande avancée en injectables et de l'expansion de la production pharmaceutique. Les producteurs locaux peuvent être bien positionnés sur les segments nationaux de volume sensibles aux coûts, mais le conditionnement des produits biologiques haut de gamme continue d'exiger la documentation des performances et la constance des procédés que les fournisseurs mondiaux ont accumulées sur les marchés réglementés.

Part du marché de l'emballage en verre pharmaceutique et paysage concurrentiel

Le marché est modérément concentré. SCHOTT AG détenait environ 14,2 % de la valeur du marché en 2025, suivie de Gerresheimer AG avec 12,52 %, de Corning Incorporated avec 9,45 %, de Nipro Corporation avec 7,68 % et de Stevanato Group S.p.A. avec 5,18 %. Ensemble, ces cinq entreprises représentaient environ 49,07 % du marché. Leurs positions reflètent des investissements dans le verre de qualité pharmaceutique, les systèmes prêts à l'emploi (RTU), les formats de seringues et de cartouches, la documentation technique et un approvisionnement géographiquement diversifié.

SCHOTT AG domine le marché par l'intermédiaire de SCHOTT Pharma, dont le portefeuille comprend des tubes en verre borosilicaté FIOLAX, des flacons, des ampoules, des cartouches et des seringues préremplissables. SCHOTT Pharma a enregistré un chiffre d'affaires de 899 millions d'euros au cours de l'exercice 2023 et une marge d'EBITDA de 26,6 % ^{[6]SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, schott-pharma.com}. Ses investissements dans des capacités de production de seringues aux États-Unis et de tubes en Inde positionnent l'entreprise sur les formats d'auto-administration à forte valeur ainsi que sur la demande croissante de fabrication en Asie.

Gerresheimer AG associe le verre pharmaceutique, les emballages primaires en plastique et les capacités liées à l'administration des médicaments. L'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires du groupe de 2 035 EUR pour l'exercice 2024.

9 millions ; sa division Verre pour emballage primaire a généré 898,6 millions d’euros, avec un recul organique de 3,1 % attribué au déstockage des clients. L’acquisition de Bormioli Pharma en 2024 et l’expansion de ses activités dans le verre tubulaire en Chine renforcent sa présence géographique et élargissent son offre de produits.

Corning Incorporated s’appuie sur ses compétences en science du verre, notamment ses technologies de confinement en aluminosilicate. Les essais de la FDA ont révélé une amélioration des performances mécaniques et de la résistance à la délamination des flacons en aluminosilicate dans certaines conditions de contrainte à pH élevé ^{[3]U.S. Food and Drug Administration, fda.gov}. Les flacons Viridian de Corning utilisent moins de verre tout en visant une réduction des émissions sur l’ensemble du cycle de vie, faisant le lien entre l’innovation en matière de matériaux et les objectifs de durabilité.

Nipro Corporation est présente sur les marchés du verre pharmaceutique et des dispositifs médicaux avec des flacons, des ampoules, des seringues et des formats d’administration associés. Son implantation au Japon et sa présence étendue en Asie-Pacifique soutiennent la demande des marchés réglementés des injectables, tandis que sa relation de distribution pour le Velocity Vial de Corning renforce sa position dans le domaine haut de gamme du confinement à faible teneur en particules.

Stevanato Group S.p.A. se différencie par ses systèmes intégrés d’emballage primaire et d’administration des médicaments. Ses flacons, seringues et cartouches EZ-fill conditionnés en plateau répondent à la demande de produits prêts à l’emploi (RTU), et sa participation à l’Alliance for RTU aligne l’entreprise sur la transition vers des formats prêts à remplir.

Ardagh Group S.A. fournit des emballages en verre à plusieurs marchés finaux, notamment des bouteilles, des flacons et des ampoules pharmaceutiques. L’étendue de ses activités de fabrication de verre lui confère une pertinence dans les applications de conditionnement où l’échelle et la diversité des formats sont importantes.

Bormioli Pharma S.p.A. fournit des contenants, des bouteilles et des systèmes de fermeture en verre et en plastique pour l’industrie pharmaceutique. Son acquisition par Gerresheimer en 2024 élargit l’offre combinée de l’organisation en matière d’emballages pharmaceutiques en Europe.

SGD Pharma (SGD S.A.) fabrique des emballages pharmaceutiques en verre en France, en Allemagne, en Inde et en Chine. Son usine de Zhanjiang a obtenu la certification ISO 14021 pour les emballages en verre recyclé post-consommation en décembre 2025, avec une teneur en matières recyclées de 18 à 35 %. L’entreprise s’est également fixé pour objectif de réduire ses émissions de Scope 1 et de Scope 2 de 42 % d’ici 2030.

Owens-Illinois Inc. (OI Glass) fournit des contenants en verre pour les secteurs de l’alimentation, des boissons et de la santé. Sa pertinence dans le secteur pharmaceutique est particulièrement forte pour les bouteilles et les contenants utilisés pour les produits oraux et topiques, pour lesquels une production de verre à grande échelle peut favoriser un approvisionnement compétitif en termes de coûts.

Stölzle Glass Group fournit des contenants en verre spéciaux, notamment des flacons, des ampoules et des bouteilles destinés aux clients pharmaceutiques et du secteur de la santé sur les marchés européens et internationaux.

Beatson Clark Ltd. est un fabricant britannique de contenants en verre spéciaux destinés aux applications pharmaceutiques et de santé. Sa base de production nationale favorise l’approvisionnement des clients ayant besoin de sources d’approvisionnement britanniques et européennes pour leurs contenants.

DWK Life Sciences GmbH fabrique de la verrerie de laboratoire et pharmaceutique, notamment des flacons, des ampoules et des contenants associés, pour des clients pharmaceutiques des secteurs de la recherche, des essais cliniques et de la production commerciale sur les marchés réglementés.

Shandong Pharmaceutical Glass Co. Ltd. fournit des flacons en borosilicate de type I, des ampoules, des bouteilles et des composants de seringues aux fabricants pharmaceutiques chinois et aux marchés d’exportation. Son échelle de production nationale en fait un concurrent important sur le segment chinois des emballages pour injectables à fort volume.

Hindustan National Glass & Industries Ltd. fournit des bouteilles, des flacons et des ampoules pharmaceutiques dans le cadre de ses activités plus larges de fabrication de contenants en verre en Inde. Sa principale opportunité réside dans la grande base indienne de fabrication de médicaments génériques.

Piramal Glass Limited fabrique des contenants pharmaceutiques en verre de type I et de type II, notamment des flacons, des ampoules, des bouteilles et des cartouches, pour les clients pharmaceutiques indiens nationaux ainsi que pour les besoins d’emballage destinés à l’exportation.

Évolutions récentes du secteur

• Septembre 2024 : SCHOTT Pharma, Gerresheimer et Stevanato Group ont annoncé l'Alliance for RTU, une initiative sectorielle visant à accélérer l'adoption des flacons et cartouches prêts à l'emploi dans les opérations de remplissage et de finition pharmaceutiques.
• 2024 : SCHOTT Pharma a annoncé la construction d'une usine de fabrication de seringues préremplissables d'un montant de 371 millions de dollars (USD) à Wilson, en Caroline du Nord. Le site est conçu pour répondre à la demande liée aux GLP-1 et à l'ARNm, devrait créer 401 emplois et devrait commencer ses activités en 2027.
• 2024 : Gerresheimer a fait état d'un chiffre d'affaires de 2 035,9 millions d'euros pour l'exercice 2024. Sa division Primary Packaging Glass a enregistré une baisse organique de 3,1 % de son chiffre d'affaires, à 898,6 millions d'euros, en raison de la réduction des stocks des clients.
• 2024 : Gerresheimer a commencé ses activités dans une usine de fabrication de verre tubulaire à Zhenjiang Dagang, en Chine, par l'intermédiaire de sa coentreprise Gerresheimer Shuangfeng, qui fournit des flacons et des ampoules pharmaceutiques au marché chinois.
• Décembre 2025 : le site de SGD Pharma à Zhanjiang, en Chine, a obtenu la certification ISO 14021 pour les emballages en verre recyclé post-consommation. Le site utilise une teneur en matière recyclée de 18–35 %.
• 2023 : SCHOTT a lancé la production commerciale de tubes en verre borosilicaté ambré destinés à l'industrie pharmaceutique sur son site du Gujarat, en Inde, à la suite d'un investissement d'environ 75 millions d'euros.