Taille du marché des emballages en verre pharmaceutique – Par matériau, par produit, par type de médicament, par application, prévisions, 2025-2034

Part du marché de l'emballage en verre pharmaceutique

Le marché mondial des emballages en verre pharmaceutique a été évalué à 21,9 milliards de dollars en 2024 et devrait croître de 10,1 % pour atteindre 56,8 milliards de dollars en 2034, en raison de facteurs tels que la hausse de la demande mondiale de produits pharmaceutiques et la réglementation stricte en matière d'innocuité des médicaments.

La hausse de la demande mondiale de produits pharmaceutiques est un moteur de croissance majeur sur le marché. Le vieillissement de la population et la prévalence croissante des maladies chroniques stimulent l'expansion des industries pharmaceutiques qui exigent des emballages durables et de haute qualité, faisant du verre un matériau de préférence en raison de la stabilité chimique et de la préservation de l'efficacité des médicaments. Selon un rapport de Statista, l'industrie pharmaceutique mondiale a représenté 1,6 billion de dollars en 2023. En outre, la croissance des médicaments génériques injectables qui dépendent de solutions d'emballage en verre spécialisées comme les flacons et les ampoules contribue à la croissance du marché.

Les fabricants de verre pharmaceutique devraient concevoir des flacons et des ampoules durables et résistants aux produits chimiques pour capter la demande accrue de l'industrie pharmaceutique en croissance. L'innovation dans les emballages en verre légers, résistants aux bris et respectueux de l'environnement améliorera l'innocuité des médicaments, les normes réglementaires et la compétitivité sur le marché.

Un autre facteur de croissance important du marché des emballages en verre pharmaceutique est la réglementation stricte en matière d'emballage pour l'innocuité des médicaments. Divers organismes de réglementation comme la FDA (Administration américaine des aliments et des médicaments), l'EMA (Agence européenne des médicaments) et l'OMS (Organisation mondiale de la santé) appliquent des directives strictes en matière d'emballage pour assurer la stabilité des médicaments et la prévention de la contamination des médicaments injectables et des vaccins. Cette exigence réglementaire entraîne le passage du verre traditionnel à l'emballage en verre borosilicaté de type 1 en raison de sa résistance chimique supérieure et de ses avantages en matière de résistance à la température extrême.

La préférence pour les emballages prêts à l'emploi tels que les flacons, ampoules et seringues pré-stérilisés pousse la croissance du marché des emballages en verre pharmaceutique. Ces emballages éliminent le besoin de stérilisation interne des médicaments et assurent un processus de fabrication et de remplissage des médicaments sans heurt. De plus, les fabricants de produits pharmaceutiques sont prêts à utiliser l'emballage, car il réduit les coûts d'exploitation et les risques de contamination tout en respectant les exigences réglementaires.

Les fabricants d'emballages en verre pharmaceutique doivent préférer Verre borosilicate de type 1 pour une résistance chimique maximale et le respect des normes. La demande croissante de flacons, d'ampoules et de seringues pré-stérilisés et prêts à l'emploi permettra de réduire les risques de contamination, de rationaliser la production de médicaments et d'économiser les coûts pour l'industrie pharmaceutique.

Tendances du marché de l'emballage en verre pharmaceutique

• L'adoption d'étiquettes RFID, NFC et d'un système de suivi et de traçabilité sur le marché des emballages en verre pharmaceutique pour améliorer la sécurité des médicaments est une tendance importante. Les fabricants intègrent de plus en plus des scellés transparents et des codes d'identification uniques pour améliorer l'efficacité et la transparence de la chaîne d'approvisionnement.
• Une autre tendance importante observée dans l'industrie pharmaceutique des emballages en verre est l'adoption rapide des emballages en verre borosilicate de type 1. Il s'agit d'un emballage en verre de haute qualité qui offre des avantages en matière de stabilité et de stérilité, ce qui en fait une solution privilégiée pour le marché des vaccins et des produits biopharmaceutiques.
• Les revêtements en verre résistant à la rupture et sans délamination gagnent en traction rapide sur le marché des emballages en verre pharmaceutique. Ce revêtement permet de prévenir la rupture du verre et les avantages de la lixiviation chimique tout en réduisant l'interaction avec le médicament afin d'assurer une livraison sécuritaire et la sécurité du patient. Ces revêtements avancés apparaissent comme une tendance importante sur le marché.

Analyse du marché des emballages en verre pharmaceutique

Le marché basé sur le matériau est classé en types 1, 2 et 3.

• Le matériau de type 1 est le segment le plus important du marché des emballages en verre pharmaceutique, avec 9 milliards de dollars en 2024. La croissance de ce segment est attribuable à l'augmentation de la demande de produits biologiques, de vaccins et de médicaments injectables qui nécessitent un emballage chimiquement stable. Ce matériau offre la plus haute résistance chimique et la stabilité de la température qui les rend idéales pour divers médicaments de haute valeur. De plus, des règlements gouvernementaux stricts imposent l'utilisation d'emballages en verre borosilicaté pour les drogues sensibles, ce qui pousse à adopter des matériaux de type 1.
• Les matières de type 2 devraient croître à un TCAC de 9,8 % au cours de la période de prévision. La demande croissante de drogues liquides par voie orale et de faibles acidités injectables sont les principaux facteurs de croissance de cette section. Ce matériel offre une solution de rechange rentable au matériel de type 1 où une résistance chimique modérée est requise, comme l'emballage des médicaments parentaux.

Le marché du verre pharmaceutique basé sur le produit est bifurqué en flacons, bouteilles, cartouches et seringues, ampoules et autres.

• Le segment des bouteilles est le plus grand marché et a représenté 6,3 milliards de dollars en 2024. Le risque de maladies chroniques comme la toux, le froid et l'infection pousse la demande de formulation liquide comme le sirop, ce qui augmente le besoin d'emballage en bouteille de verre. De plus, plusieurs formulations liquides sont sensibles à la lumière qui nécessitent des bouteilles en verre de couleur ambre pour bloquer la lumière UV et assurer l'innocuité des médicaments. De plus, les fabricants adoptent des bouteilles de verre légères qui offrent une recyclabilité et réduisent les coûts de transport tout en s'assurant de respecter les exigences réglementaires.
• Le segment des cartouches et des seringues connaît la croissance la plus rapide et devrait croître sur un TCAC de 13,6 % au cours de la période de prévision. Beaucoup de produits biologiques et de vaccins adoptent des cartouches et des seringues préremplies, car elles offrent une dose précise et stérile tout en réduisant les risques de contamination. De plus, ces seringues prêtes à l'emploi éliminent la nécessité d'un remplissage manuel et réduisent le risque d'erreurs de dosage, ce qui les rend préférables pour les médicaments injectables.

Le marché des emballages en verre pharmaceutique basé sur le type de médicament est classé en médicaments injectables, en médicaments oraux, en médicaments topiques, en médicaments ophtalmiques et autres.

• Le segment des types de drogues injectables est le segment qui connaît la croissance la plus rapide et devrait connaître une croissance significative avec un TCAC de 11,8 % au cours de la période de prévision. La demande croissante de vaccins et de thérapie génique nécessite des flacons en verre borosilicate de haute qualité et des seringues pour un emballage stérile et chimiquement inerte. Les fabricants sont prêts à utiliser des flacons et des seringues préremplies pour réduire les risques de contamination et améliorer l'efficacité de fabrication. De plus, l'augmentation de la production de vaccins a fortement stimulé l'adoption de flacons en verre résistant aux ruptures et aux produits chimiques pour réduire les risques de transport et de production, ce qui contribue à la croissance de ce segment.
• Le segment des drogues orales devrait atteindre 13,7 milliards de dollars en 2034. L'augmentation de la demande de médicaments en vente libre pour les patients pédiatriques et gériatriques, en particulier en formulation liquide, est un facteur de croissance clé du segment des médicaments oraux. Les bouteilles en verre de couleur ambre gagnent en traction rapide car divers médicaments sont sensibles à la lumière et nécessitent une protection UV. De plus, le marché croissant des nutraceutiques et des plantes médicinales utilise des bouteilles de verre, qui sont perçues comme des matériaux d'emballage de qualité supérieure et sûrs, ce qui alimente la demande de médicaments de type oral.

Le marché des emballages en verre pharmaceutique basé sur la demande est divisé en produits génériques, de marque et biologiques.

• Le segment des applications génériques est le plus grand marché et a représenté 9,1 milliards de dollars en 2024. L'augmentation des politiques gouvernementales visant à réduire les coûts des médicaments génériques afin d'offrir un accès mondial à des médicaments abordables est à l'origine de la demande pour ce segment. De plus, l'expansion des entreprises manufacturières sous contrat (OCM) pour répondre aux besoins en médicaments génériques pour la population vieillissante et les maladies chroniques stimule la croissance de ce segment.
• L'application biologique est le segment qui connaît la croissance la plus rapide et devrait croître à un TCAC de 11,9 % au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est attribuée à l'augmentation des investissements des entreprises pharmaceutiques de premier plan dans des traitements hautement spécialisés pour le cancer, les maladies auto-immunes et les troubles génétiques rares. Des immunothérapies telles que la thérapie cellulaire CAR-T et la production accélérée de vaccin contre l'ARNm COVID – 19 ont permis de traiter ces maladies rares et de stimuler l'expansion de ce segment.

La région de l'Amérique du Nord représentait 35,3% de la part du marché mondial des emballages en verre en 2024. La demande croissante de drogues injectables et de produits biologiques est parmi les principaux moteurs en Amérique du Nord. Diverses initiatives gouvernementales appuient l'adoption de matériaux d'emballage durables qui propulsent la demande d'emballage en verre borosilicaté de type 1 pour améliorer l'innocuité des médicaments.

• Les États-Unis dominent le marché des emballages pharmaceutiques, représentant 6,8 milliards de dollars en 2024. Le pays a développé l'industrie pharmaceutique, et la production et l'exportation croissantes de produits biologiques et de vaccins sont les principaux moteurs de croissance de la région. Par exemple, selon Statista, les États-Unis ont été la plus grande industrie pharmaceutique en 2023, générant plus de 670 milliards de dollars en revenus. En outre, l'expansion rapide des organisations de développement des contrats et de fabrication (OCVM) contribue davantage à la croissance du marché dans la région.
• Le marché canadien de l'emballage en verre pharmaceutique devrait croître à un TCAC de plus de 7,7 % au cours de la période de prévision. L'initiative gouvernementale en faveur de la réduction des déchets pousse les fabricants à adopter une solution d'emballage en verre borosilicaté de type 1, qui devrait soutenir la croissance du marché. De plus, le gouvernement a mis en place le programme EPR (prolongation de la responsabilité des producteurs) qui oblige les fabricants à assumer la responsabilité du cycle de vie de leur matériel d'emballage, ce qui propulse la demande de marché durable.

La région Europe détenait 22,2% de la part du marché mondial des emballages en verre pharmaceutique en 2024. La croissance du marché européen est attribuée à l'intérêt accru pour les solutions d'emballage durables et à la demande croissante d'emballages pharmaceutiques de luxe de haute qualité.

• En 2024, le marché allemand des emballages en verre pharmaceutique représentait 1,2 milliard de dollars. Le pays a développé l'industrie pharmaceutique et des politiques gouvernementales rigoureuses pour l'emballage des médicaments, ce qui entraîne une demande constante de solutions d'emballage en verre pharmaceutique. De plus, l'approbation de la production de médicaments biologiques pousse la demande de seringues et de cartouches préremplies.
• L'industrie britannique de l'emballage en verre devrait connaître une croissance de plus de 10,3% au cours de la période de prévision. La mise en place d'une taxe sur les emballages plastiques dans la région, qui pénalise les entreprises utilisant des emballages non recyclables, est à l'origine de la demande de flacons en verre borosilicaté de type 1. En outre, la présence de grands fabricants de verre pharmaceutique dans la région contribue à la croissance du marché.
• Le marché des emballages en verre pharmaceutique en France devrait atteindre 1,9 milliard de dollars en 2034. En France, le marché est fortement influencé par les politiques gouvernementales limitant l'utilisation du plastique et favorisant l'emballage à base de verre pour le secteur des vaccins et des produits biologiques. En outre, la demande croissante de spécialités pharmaceutiques contribue à l'expansion du marché.
• L'industrie italienne de l'emballage en verre pharmaceutique a représenté 787,3 millions de dollars en 2024. La croissance du marché en Italie explique l'augmentation de la demande de solutions à base de verre personnalisables pour les produits pharmaceutiques exportés et les emballages haut de gamme tout en respectant les exigences réglementaires. De plus, l'expansion du marché des médicaments parentaux dans la région pousse la demande de conteneurs en verre de haute qualité.
• Le marché espagnol des emballages en verre devrait augmenter de 7,5 % d'ici 2034. L'expansion de l'industrie pharmaceutique en Espagne a créé une forte demande d'emballages en verre de haute qualité répondant aux exigences strictes de sécurité de l'UE. En outre, l'augmentation de la demande de médicaments génériques et biosimilaires nécessite un emballage en verre rentable mais de haute qualité, qui soutient la croissance du marché.

La région Asie-Pacifique détenait 29,5 % de la part du marché mondial des emballages en verre pharmaceutique en 2024. La région Asie-Pacifique, dirigée par la Chine, le Japon et la Corée du Sud, augmente en raison de l'augmentation de la production et des exportations de produits pharmaceutiques. En outre, l'augmentation des investissements publics dans les industries de biotechnologie stimule la demande d'emballages en verre de produits pharmaceutiques.

• L'industrie de l'emballage en verre pharmaceutique en Chine devrait atteindre 7,7 milliards de dollars d'ici 2034. Des réglementations gouvernementales rigoureuses pour des emballages durables et une demande croissante de solutions de stockage de vaccins sont les principaux moteurs de croissance du pays. De plus, la demande croissante d'exportations de médicaments traditionnels chinois stimule également la demande d'emballages en verre pharmaceutique.
• Le marché japonais des emballages en verre représentait 981,9 millions de dollars en 2024. La croissance de la demande sur le marché est attribuée à l'adoption rapide de flacons et d'ampoules de verre de haute pureté pour la médecine de précision, couplée à un revêtement de verre à base d'eau, alimente la croissance du marché dans la région.
• Le marché indien des emballages pharmaceutiques devrait connaître une croissance de plus de 12,7 % au cours de la période de prévision. L'interdiction faite par le gouvernement aux plastiques à usage unique a entraîné un virage vers un emballage pharmaceutique durable qui pousse la demande de seringues, de cartouches et de flacons en verre. De plus, l'expansion rapide de la fabrication de produits pharmaceutiques sous contrat a accru la demande d'emballages en verre pharmaceutique.

La région de l'Amérique latine détenait 3,6 % de la part du marché des emballages en verre pharmaceutique en 2024. Le marché de l'Amérique latine est alimenté par l'expansion rapide des installations de recherche en biotechnologie, ce qui entraîne une augmentation de la production et des exportations de produits pharmaceutiques et une augmentation de la demande d'emballages durables.

La région de l'AEM devrait connaître une croissance de plus de 8,5 % d'ici 2034. Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique est en plein essor en raison de l'expansion du secteur pharmaceutique et de la biotechnologie, ce qui pousse la demande de médicaments injectables et de vaccins. De plus, une réglementation gouvernementale stricte en matière de sécurité des médicaments et de réduction des déchets assure une entrée sans heurt sur le marché pharmaceutique.

Part du marché de l'emballage en verre pharmaceutique

L'industrie pharmaceutique de l'emballage en verre est très compétitive et fragmentée avec la présence d'acteurs mondiaux établis ainsi que d'acteurs locaux et de startups. Les 5 principaux acteurs du marché mondial de l'emballage en verre pharmaceutique sont Schott AG, Gerresheimer AG, Corning Incorporated, Stevanato Group S.p.A. et Nipro Corporation, qui représentent collectivement plus de 26 % du marché.

Les principaux acteurs du marché investissent dans des matériaux durables et des emballages en verre de haute qualité pour répondre aux exigences réglementaires strictes et à la demande croissante d'emballages écologiques. Les emballages en verre pharmaceutique de la prochaine génération se concentrent sur le verre résistant aux ruptures et chimiquement stable, qui assure l'innocuité des médicaments tout en s'harmonisant avec les objectifs de durabilité.

De nouveaux développements dans les revêtements de surface et la technologie des barrières ont poussé l'adoption des emballages en verre borosilicate et aluminesilicate de type 1, améliorant ainsi la durabilité et la compatibilité des médicaments. De plus, l'augmentation des cas de diabète cardiovasculaires et de cancer pousse la demande de flacons et d'ampoules pharmaceutiques, ce qui contribue à la demande croissante de conditionnement de verre pharmaceutique.

Sociétés du marché de l'emballage en verre pharmaceutique

L'industrie de l'emballage en verre pharmaceutique compte plusieurs acteurs importants, dont:

• La société Schott AG
• Gerresheimer AG
• Corning Incorporated
• Groupe Stevanato S.p.A.
• Société Nipro
• - Oui.
• DWK Sciences de la vie

Schott AG est un leader mondial sur le marché de l'emballage en verre pharmaceutique et offre une gamme variée de solutions d'emballage en verre de haute qualité qui répondent aux exigences réglementaires. Cette société propose des flacons de type 1 et DC qui offrent une sécurité et une fiabilité accrues de l'entreposage des médicaments injectables tout en prolongeant la durée de conservation. Ils offrent également des contenants d'emballage en verre de haute qualité grâce à leur technologie FIOLAX afin de rationaliser l'emballage des médicaments sensibles.

Gerreshemeimer AG, un concurrent proche opérant dans la même verticale est connu pour son vaste portefeuille de produits et se spécialise dans le verre borosilicaté de type 1 pour la fabrication de flacons et d'ampoules, qui répondent aux normes d'emballage les plus élevées. Cette société offre également diverses solutions d'emballage personnalisées répondant aux exigences spécifiques des entreprises pharmaceutiques.

Nouvelles de l'industrie de l'emballage en verre pharmaceutique

• En octobre 2024, la société d'emballage Nipro Pharma a lancé ses flacons en verre D2F (direct 2 remplissages). Ces flacons offrent une solution de haute qualité et prête à l'emploi tout en respectant la norme d'emballage et pour répondre à la demande croissante de l'industrie pharmaceutique.
• En octobre 2023, Schott AG a présenté sa solution d'emballage en verre pharmaceutique de nouvelle génération sous le nom de tube de verre FIOLAX pro. Il s'agit de tubes en verre borosilicate de type 1 et vise à répondre aux besoins futurs de l'industrie pharmaceutique.
• En juin 2023, Corning Inc. et SGD pharma concluent un partenariat stratégique pour étendre les installations de fabrication de tubes en verre en Inde. Ce partenariat vise à améliorer la qualité des flacons et à accélérer la livraison mondiale de médicaments injectables tout en répondant à la demande mondiale de médicaments essentiels.

Le rapport d'étude sur le marché des emballages en verre pharmaceutique couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliard USD) et de volume (Kilo Tons) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par matière

• Type l
• Type ll
• Type

Marché, par produit

• Viaux
• Bouteilles
• Cartouches et seringues
• Ampoules
• Autres

Marché, par type de drogue

• Médicaments injectables
• Médicaments oraux
• Médicaments topiques
• Médicaments ophtalmiques
• Autres

Marché, par demande

• Générique
• Marque
• Produits biologiques

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU