Marché de l’emballage des aliments pour animaux de compagnie Taille et part 2026-2035

Taille du marché de l’emballage des aliments pour animaux de compagnie

Le marché de l’emballage des aliments pour animaux de compagnie était évalué à 11,36 milliards de dollars américains en 2025. Il devrait atteindre 11,87 milliards de dollars américains en 2026, puis progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,61 % sur la période 2026–2035 pour atteindre 19,4 milliards de dollars américains d’ici 2035.

Le marché progresse à mesure que les aliments pour animaux de compagnie évoluent vers des offres haut de gamme, fonctionnelles, fraîches et axées sur la praticité, qui nécessitent une meilleure protection, une différenciation en rayon et des fonctionnalités de refermeture. La demande d’emballages dépasse donc les fonctions de simple conditionnement pour privilégier des performances de barrière optimisées, la flexibilité des formats et des matériaux répondant aux nouvelles attentes en matière de circularité.

Tendances du marché de l’emballage des aliments pour animaux de compagnie, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI

La possession d’animaux de compagnie, la nutrition haut de gamme, la distribution en ligne et le renforcement des exigences en matière de durabilité des emballages transforment simultanément la demande. Les perspectives du marché dépendent de la capacité des fournisseurs à préserver l’intégrité des produits tout en repensant les structures pour favoriser leur recyclabilité et leur rentabilité, et répondre aux besoins toujours plus spécialisés des gammes d’aliments frais, fonctionnels et humides pour animaux de compagnie.

Principaux moteurs de croissance

*Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions prévisionnelles relèvent de l’analyse de GMI.*

La demande d’aliments pour animaux de compagnie est relativement résiliente, car les consommateurs considèrent de plus en plus la nutrition, les friandises et les produits de bien-être comme des éléments récurrents des soins apportés aux animaux de compagnie. Ce comportement soutient la consommation répétée d’emballages pour les aliments secs courants, les aliments humides et les produits de nutrition spécialisée, tout en incitant les propriétaires de marques à investir dans des emballages qui améliorent la praticité, la conservation de la fraîcheur et la perception de la qualité.

La forte capacité de production européenne est importante non seulement parce qu’elle génère une demande considérable d’emballages, mais aussi parce que la région sert de terrain d’expérimentation pour la refonte des matériaux. Les marques présentes sur divers marchés de détail doivent concilier des exigences élevées en matière de barrière et des allégations de recyclabilité, ce qui ouvre des perspectives aux transformateurs capables de qualifier des structures de remplacement sans perturber les performances des lignes de remplissage ni la durée de conservation des produits.

La montée en gamme accroît les exigences techniques auxquelles doivent répondre les fournisseurs d’emballages. Les formulations fraîches et fonctionnelles nécessitent souvent une maîtrise rigoureuse de l’humidité, de l’oxygène, des arômes et de l’exposition à la lumière, tandis que le commerce en ligne impose des exigences supplémentaires en matière de résistance des emballages, d’intégrité des soudures et d’efficacité des colis. Ces conditions favorisent les fournisseurs capables d’associer la science des matériaux au développement de formats adaptés à chaque marque.

Principaux freins du marché

*Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions prévisionnelles relèvent de l’analyse de GMI.*

Les formats métalliques conservent des avantages importants en matière de conservation, d’infrastructures de remplissage existantes et de familiarité des consommateurs, en particulier pour les aliments humides destinés aux animaux de compagnie. Toutefois, la hausse des coûts des intrants modifie l’équation économique. Lorsque les pressions sur les prix des métaux persistent, les propriétaires de marques sont davantage incités à revoir la répartition entre boîtes, barquettes, sachets stérilisables et solutions à base de fibres dans leurs gammes d’entrée et de milieu de gamme.

Le défi pour les emballages souples est différent, mais tout aussi important. Les structures multicouches ont toujours offert une combinaison efficace de propriétés barrières, d’imprimabilité et de fiabilité de scellage. Pour les remplacer, il faut des matériaux capables de protéger les produits alimentaires sensibles tout en étant compatibles avec les systèmes de collecte, de tri et de recyclage. Le processus de qualification est exigeant, car la refonte des emballages peut avoir des répercussions sur la durée de conservation, les réglages des machines, les achats et la validation de la sécurité alimentaire.

Les exigences réglementaires renforcent l’urgence de cette transition. Les fournisseurs qui disposent de capacités éprouvées en matière de développement des matériaux, d’essais et de qualification auprès des clients sont mieux placés pour transformer les obligations de conformité en programmes techniques à plus forte valeur ajoutée. À l’inverse, les petits transformateurs peuvent être confrontés à des cycles de développement plus longs et à une plus forte pression sur leurs marges.

Analyse par segment du marché de l’emballage des aliments pour animaux de compagnie

Par type de matériau

Plastiques souples

Les plastiques souples ont généré 4,39 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 36,5 % du marché d’ici 2035. Ils restent essentiels au marché de l’emballage des aliments pour animaux de compagnie, car ils permettent de réduire le poids des expéditions, d’optimiser le stockage, d’obtenir des graphismes de haute qualité et de proposer une grande variété de formes d’emballage. L’enjeu stratégique n’est plus de savoir si les formats souples conserveront leur importance, mais à quelle vitesse leur conception pourra évoluer vers des structures recyclables sans compromettre les propriétés barrières nécessaires aux aliments secs, humides et aux friandises.

Métal

Le métal représentait 28,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devrait atteindre 5,14 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les emballages métalliques continuent de répondre aux besoins des applications pour lesquelles la fiabilité de la conservation, une présentation familière et des systèmes de fabrication éprouvés pour les aliments humides sont déterminants. Leur croissance dépend de la capacité des fournisseurs à préserver l’économie de leurs clients malgré la volatilité des matières premières, tout en maintenant les atouts du recyclage et la perception de qualité supérieure associés aux boîtes de conserve.

Papier et carton

Le papier et le carton ont généré 2,45 milliards de dollars américains en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,4 % sur la période 2026–2035. Ils bénéficient de l’intérêt des propriétaires de marques pour les solutions à base de fibres, susceptibles de s’inscrire dans les engagements de durabilité des détaillants et l’évolution des exigences réglementaires. Les progrès dépendront du développement de revêtements et de systèmes barrières adaptés, qui permettront aux formats papier de répondre aux exigences des aliments secs et des friandises sans compromettre la résistance à l’humidité et aux graisses ni la robustesse de l’emballage.

Plastiques rigides

Les plastiques rigides devraient atteindre 1,70 milliard de dollars américains d’ici 2035 et représentaient 9,4 % du chiffre d’affaires du marché en 2025. Les formats rigides conservent une place défendable pour les friandises, les compléments alimentaires, les garnitures et les aliments humides spécialisés, où le contrôle des portions, la preuve d’inviolabilité et la facilité de réutilisation sont importants. Leur position concurrentielle est la plus solide lorsqu’un pot ou un contenant apporte une valeur fonctionnelle que les solutions souples ne peuvent égaler aussi efficacement.

Autres

Les autres matériaux devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,2 % (2026–2035) et représenter 4,7 % du marché d’ici 2035. Cette catégorie comprend les structures biosourcées, biodégradables, compostables et d’autres structures durables spécialisées. Cette dynamique témoigne d’une transition des programmes pilotes vers les achats commerciaux, en particulier lorsque les marques ont besoin de solutions différenciées pour respecter leurs engagements environnementaux ou répondre à des besoins de conditionnement auxquels il est difficile de satisfaire par une simple substitution des matériaux conventionnels.

Par format d’emballage

Sachets et sacs

Les sachets et les sacs ont généré 5,61 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 51,0 % des revenus mondiaux d’ici 2035. Ils constituent le principal format du marché de l’emballage des aliments pour animaux de compagnie, car ils associent une faible consommation de matériaux à une grande efficacité de transport, des options de refermeture et une grande flexibilité en matière de valorisation de marque. Leur position dominante devrait se maintenir grâce au développement continu de structures recyclables à haute barrière, adaptées aussi bien aux croquettes sèches qu’aux aliments humides sensibles à l’humidité.

Boîtes de conserve

Les boîtes de conserve représentaient 25,6 % des revenus en 2025 et devraient générer 4,55 milliards de dollars américains d’ici 2035. Elles restent essentielles pour les aliments humides pour animaux de compagnie, car la stabilité de conservation et la protection des produits l’emportent sur les avantages logistiques des solutions souples. La substitution de ce format devrait rester sélective plutôt qu’universelle : les recettes haut de gamme, les lignes de mise en conserve bien établies et les attentes des consommateurs continueront de soutenir le rôle durable du métal.

Cartons et boîtes

Les cartons et les boîtes ont généré 1,27 milliard de dollars américains en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,2 % (2026–2035). Les cartons et boîtes à base de fibres gagnent en importance, les marques recherchant des emballages compatibles avec les filières de recyclage et offrant une forte visibilité en rayon. Ce format convient particulièrement aux aliments secs, aux friandises et aux emballages secondaires, pour lesquels la présentation graphique et les exigences des détaillants en matière de durabilité peuvent renforcer l’intérêt commercial du carton.

Bouteilles et pots

Les bouteilles et les pots devraient atteindre 1,35 milliard de dollars américains d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,5 % (2026–2035). Ils sont principalement utilisés pour les produits pour lesquels le dosage contrôlé, la qualité de la refermeture et une expérience tactile haut de gamme contribuent à la différenciation. Leur poids et leurs inconvénients en matière de préparation des commandes limitent leur substitution à plus grande échelle aux emballages souples, mais les circuits de distribution spécialisés et les catégories axées sur les compléments alimentaires continuent de leur offrir des débouchés stables.

Barquettes et pots

Les barquettes et les pots devraient atteindre 776,1 millions de dollars américains d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,3 % (2026–2035). Ils conviennent aux aliments pour animaux de compagnie frais, réfrigérés, portionnés et conditionnés en portions individuelles. À mesure que les marques élargissent leur offre de repas pratiques, la demande devrait favoriser les structures qui associent visibilité du produit, operculage fiable et compatibilité avec des systèmes de préparation et de remplissage de plus en plus sophistiqués, inspirés de la restauration.

Analyse régionale du marché de l’emballage des aliments pour animaux de compagnie

Analyse du marché de l’emballage des aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Nord

L’Amérique du Nord a généré 4,72 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 7,47 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le marché nord-américain de l’emballage des aliments pour animaux de compagnie bénéficie d’un commerce de détail des aliments pour animaux mature, d’une premiumisation avancée et d’un vaste réseau de livraison directe aux consommateurs. Dans la région, les fournisseurs d’emballages doivent répondre à un ensemble exigeant de besoins en matière de performance : sacs résistants pour aliments secs, emballages pour aliments humides axés sur la conservation, allégations relatives à la durabilité des matériaux et formats conçus pour des réapprovisionnements en ligne fréquents.

États-Unis

Les États-Unis ont généré 4,01 milliards de dollars américains en 2025 et devraient enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,8 % entre 2026 et 2035. Le marché américain bénéficie d’une grande diversité de canaux, couvrant les épiceries, les clubs-entrepôts, les magasins spécialisés, les cabinets vétérinaires et les ventes directes aux consommateurs. Cette structure offre aux fabricants d’emballages plusieurs voies de création de valeur, mais accroît aussi la nécessité de proposer des solutions adaptées à chaque client, répondant à des niveaux de prix, des formats de produits, des exigences de durabilité et des conditions de livraison variés.

Analyse du marché de l’emballage des aliments pour animaux de compagnie en Europe

L’Europe a généré 3,22 milliards de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1 % entre 2026 et 2035. La région se distingue par l’association d’une demande établie en aliments pour animaux de compagnie et d’une transition de l’emballage impulsée par la réglementation. Les débouchés y sont concentrés chez les fournisseurs capables de transformer les exigences en matière de recyclage et de contact alimentaire en matériaux évolutifs sur le plan commercial, notamment pour les formats souples et à base de fibres qui doivent préserver les performances de protection des produits.

Allemagne

L’Allemagne représentait 20,0 % du chiffre d’affaires européen en 2025 et devrait atteindre 1,08 milliard de dollars américains d’ici 2035. Le secteur de l’emballage allemand est façonné par un commerce de détail sophistiqué, des systèmes établis de responsabilité des producteurs et un marché relativement avancé en matière d’adoption de matériaux recyclables. Ces conditions font du pays un marché important pour la commercialisation des solutions des fournisseurs d’emballages qui cherchent à démontrer que les options durables peuvent répondre à la fois aux exigences des marques et aux réalités opérationnelles.

Analyse du marché de l’emballage des aliments pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique a généré 2,26 milliards de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,2 % entre 2026 et 2035. La région connaît une expansion liée à la fois à la structuration de la catégorie et au remplacement des emballages. La hausse du nombre d’animaux de compagnie en milieu urbain, l’accès accru à une alimentation de marque et le commerce en ligne stimulent la demande de produits alimentaires emballés, tandis que les formats haut de gamme accroissent les besoins en emballages à haute barrière, refermables et visuellement distinctifs.

Chine

La Chine représentait 40,0 % du chiffre d’affaires de l’Asie-Pacifique en 2025 et devrait atteindre 1,90 milliard de dollars américains d’ici 2035. Les perspectives du pays reposent sur la convergence entre la croissance des aliments haut de gamme pour animaux de compagnie et le commerce de détail facilité par le numérique. Les fournisseurs d’emballages doivent répondre aux préférences locales en matière de praticité, de différenciation des produits et de fiabilité du commerce électronique, tout en travaillant en étroite collaboration avec les marques nationales qui renforcent leur positionnement haut de gamme face à la concurrence internationale.

Japon

Le Japon a généré 406,9 millions de dollars américains en 2025 et devrait représenter 15,4 % du chiffre d’affaires de l’Asie-Pacifique d’ici 2035. Le Japon est un marché mature où le développement des emballages privilégie la qualité des produits, la praticité et le portionnement précis plutôt que la création d’une catégorie à grande échelle. Les fournisseurs présents dans le pays bénéficient de la demande pour des formats raffinés d’aliments humides et de sachets, mais leur réussite dépend de leur capacité à répondre à des exigences élevées en matière de fonctionnalité, de présentation et de constance.

Inde

L’Inde a généré 226,1 millions de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,5 % sur la période 2026–2035. Le marché indien est façonné par l’adoption croissante des animaux de compagnie en milieu urbain, l’augmentation des dépenses consacrées à leur alimentation commerciale et une volonté accrue d’acheter des formats différenciés. La collaboration entre Drools et Tetra Pak illustre comment les offres d’aliments frais pour animaux de compagnie commencent à stimuler la demande de technologies d’emballage carton à conservation ambiante, qui réduisent la dépendance à l’égard de la distribution traditionnelle sous chaîne du froid. ^{[6]Tetra Pak. “Drools and Tetra Pak Partner to Launch Fresh Pet Food in India.” tetrapak.com}

Analyse du marché de l’emballage des aliments pour animaux de compagnie en Amérique latine

L’Amérique latine a généré 636,49 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 1,15 milliard de dollars américains d’ici 2035. Le marché régional bénéficie de l’urbanisation, de l’intérêt croissant pour les aliments commerciaux pour animaux de compagnie et de la montée en gamme progressive dans ses principales économies. Les fournisseurs capables de proposer des solutions économiques souples et à base de papier, tout en accompagnant l’utilisation croissante de formats différenciés dans la distribution organisée et le commerce électronique, sont les mieux placés pour tirer parti des possibilités offertes par la région.

Brésil

Le Brésil a généré 318,2 millions de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 % sur la période 2026–2035. Le pays constitue un important bassin de demande pour les sacs d’aliments secs, les emballages d’aliments humides et les formats d’emballage haut de gamme. À mesure que les dépenses consacrées aux aliments pour animaux de compagnie augmentent, les fournisseurs d’emballages devront répondre aux besoins des produits de grande consommation axés sur le prix comme à ceux des offres aux spécifications plus exigeantes, qui mettent l’accent sur la fraîcheur, la praticité et la différenciation en rayon.

Analyse du marché de l’emballage des aliments pour animaux de compagnie au Moyen-Orient et en Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentaient 4,5 % des revenus du marché mondial en 2025 et devraient atteindre 953,2 millions de dollars américains d’ici 2035. La croissance dans la région est concentrée sur les marchés où les enseignes alimentaires modernes, les magasins spécialisés et les marques importées d’aliments haut de gamme développent la consommation de produits de soin pour animaux de compagnie. Les fournisseurs capables d’assurer un service régional fiable, de proposer des formats adaptés et de s’appuyer sur une fabrication flexible seront bien placés à mesure que la demande se structure.

Parts de marché et paysage concurrentiel de l’emballage des aliments pour animaux de compagnie

La structure des parts de marché de l’emballage des aliments pour animaux de compagnie est modérément fragmentée : les cinq plus grands producteurs détenaient collectivement 25,5 % des revenus mondiaux en 2025. La concurrence repose sur l’étendue de l’offre de matériaux, les capacités de transformation, le développement conjoint avec les clients, les références en matière d’emballages durables et la capacité à servir les marques d’aliments pour animaux de compagnie grâce à des réseaux régionaux de production et de distribution.

Amcor plc détenait une part de marché de 8,1 % en termes de revenus en 2025. La position d’Amcor repose sur une vaste gamme d’emballages souples et rigides, comprenant des structures à haute barrière et des formats spécialisés adaptés aux aliments secs, humides et haut de gamme pour animaux de compagnie. Son envergure mondiale lui permet de collaborer avec de grands propriétaires de marques à la refonte de matériaux répondant aux exigences réglementaires, tandis que ses capacités techniques soutiennent le développement d’emballages sur les marchés matures comme émergents.

Mondi plc détenait une part de marché de 7,2 % en valeur en 2025. Mondi se positionne sur les emballages souples à base de fibres et recyclables, des domaines qui gagnent en importance à mesure que les fabricants européens d’aliments pour animaux de compagnie se préparent à des exigences de recyclabilité plus strictes. Son travail sur le FlexiBag monomatériau avec Saga Nutrition montre comment les transformateurs adaptent les emballages d’aliments secs pour animaux de compagnie sans renoncer à la protection contre l’humidité, les graisses et les odeurs nécessaire à un usage commercial. ^{[7]Mondi Group. “Happier Pets, Smarter Packaging: Mondi & Saga Nutrition Launch Sustainable Solution.” mondigroup.com}

Crown Holdings, Inc. détenait une part de marché de 5,1 % en valeur en 2025. La force de Crown dans les boîtes alimentaires conforte sa position sur le marché des aliments humides pour animaux de compagnie, où la fiabilité de l’approvisionnement et les performances de conservation restent des critères d’achat essentiels. L’exposition aux coûts des métaux demeure un enjeu stratégique, ce qui rend l’efficacité opérationnelle et la collaboration avec les clients importantes pour préserver la compétitivité des solutions en boîte.

Smurfit Kappa Group et Sonoco Products Company occupent des positions spécialisées dans les emballages à base de fibres, les emballages secondaires et les applications d’emballage durable.

Smurfit Kappa est bien placé pour tirer parti de la demande de solutions en carton plat et en carton ondulé, en particulier lorsque les distributeurs et les propriétaires de marques recherchent des solutions d’emballage contenant moins de plastique. Les initiatives de Sonoco en matière d’emballages durables illustrent le potentiel des formats à base de papier pour certaines applications d’aliments et de friandises pour animaux de compagnie, où la différenciation de marque et les arguments liés à la circularité ont une valeur commerciale.

Au-delà des principaux fournisseurs, la concurrence comprend des entreprises spécialisées dans les emballages souples, des transformateurs régionaux et des fournisseurs axés sur certains formats. ProAmpac, Constantia Flexibles et Coveris sont actifs dans les structures souples avancées et recyclables ; Sealed Air et Huhtamaki proposent des solutions souples et thermoformées ; Tetra Pak étend la pertinence du format carton dans les segments haut de gamme des aliments humides et frais pour animaux de compagnie ; et Ball Corporation, Packaging Corporation of America et Winpak répondent à des besoins distincts en matière d’emballages métalliques, en papier et spécialisés. L’avantage concurrentiel dépend de plus en plus de la capacité à qualifier rapidement de nouveaux matériaux tout en maintenant la constance de la fabrication, la conformité aux exigences relatives au contact alimentaire et les performances des emballages adaptées aux besoins spécifiques des clients.

Évolutions récentes du secteur

Avril 2026 - Drools et Tetra Pak ont lancé des aliments frais pour animaux de compagnie dans des emballages Tetra Recart® en Inde. Cette collaboration permet de proposer des aliments frais pour animaux de compagnie stables à température ambiante sans dépendre de la chaîne du froid conventionnelle et témoigne du rôle croissant de la technologie du carton dans les applications haut de gamme d’aliments pour animaux de compagnie sur les marchés émergents. ^{[6]Tetra Pak. “Drools and Tetra Pak Partner to Launch Fresh Pet Food in India.” tetrapak.com}

Octobre 2024 - Mondi et Saga Nutrition ont lancé un FlexiBag monomatériau recyclable pour les aliments secs pour animaux de compagnie. Cette innovation a remplacé un complexe multicouche composé de plusieurs matériaux par une structure conçue pour être compatible avec le recyclage tout en conservant la protection fonctionnelle nécessaire à la distribution commerciale d’aliments secs pour animaux de compagnie. ^[7]