Taille du marché des élastomères de performance par produit (à base de silicone [caoutchouc haute consistance (HCR), caoutchouc fluorosilicone (FSR)], à base de thermoplastique [élastomères copolyesters thermoplastiques (TPE-Co), vulcanisat thermoplastique (TPE-V), élastomères polyamides thermoplastiques (TPE-PA)], à base de nitrile [caoutchouc nitrile butadiène (NBR), caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR)], fluoroélastomères, acrylates, chlorés), par utilisateur final (automobile et transport, bâtiment et construction, machines industrielles, électricité et électronique, alimentation et boissons, biens de consommation), rapport d'analyse sectorielle, perspectives régionales, potentiel de croissance des applications, tendances des prix, part de marché concurrentielle et prévisions, 2017-2024
ID du rapport: GMI2264
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Date de publication: January 2018
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Format du rapport: PDF
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Auteurs:
Kiran Pulidindi, Akshay Prakash
Élastomères de performance Taille du marché
Élastomères de performance La taille du marché a été enregistrée à environ 8 milliards de dollars en 2016 et connaîtra une croissance de plus de 7,5 % CAGR de 2017 à 2024.
Les efforts incessants des fabricants de composants automobiles et aérospatiaux pour réduire leur poids tout en améliorant ses caractéristiques opérationnelles augmenteront le marché mondial des élastomères de performance dans les années à venir. Ces fabricants se heurtent régulièrement à des difficultés pour trouver des matériaux qui peuvent faire face à des températures extrêmes allant de la chaleur de sous zéro à la chaleur de bloc moteur, à l'exposition à des hydrocarbures tels que le carburant, les lubrifiants et le liquide de refroidissement, ainsi qu'à diverses réactions chimiques impliquant l'ozone, les oxydes nitreux, les sulfures et divers autres sels. La hausse des ventes d'automobiles partout dans le monde, en particulier dans les pays en développement de l'Asie-Pacifique comme la Chine, l'Inde, la Corée du Sud et les pays de l'Asie du Sud-Est, aura une influence positive sur le marché global des élastomères. La Chine et les États-Unis ont tous deux connu une évolution vers des véhicules de sport et utilitaires de haute performance relativement coûteux et des croisements de voitures de tourisme normales au cours de la dernière année, et cette tendance se poursuivra au cours des prochaines années à mesure que le revenu par habitant de la population augmentera.
Le marché des élastomères de performance comprend divers produits spécialisés tels que les tuyaux, les joints, joints, ceintures de timing, diaphragmes, etc. et est largement où une très haute durabilité avec une dégradation minimale sur de longues périodes est nécessaire. Développement continu dans le secteur industriel à travers le monde afin d'accroître l'efficacité de différentes machines telles que les générateurs d'énergie, les moteurs, les machines d'exploration des champs pétrolifères, Matériel minier, etc. auront une influence significative sur la croissance de l'industrie tout au long de la période de prévision. Selon la banque mondiale, la valeur ajoutée du secteur manufacturier est passée de 1,92 billion de dollars en 2010 à 3,25 billion de dollars en 2015 en Chine, ouvrant la voie à de nombreuses innovations industrielles dans la région.
L'un des principaux facteurs de restriction de la croissance du marché mondial des élastomères de performance est le coût élevé associé à la fabrication des produits. La transformation de ces produits pour assurer la ténacité et la résistance à la chaleur et aux produits chimiques a tendance à augmenter le coût de ces produits spécialisés par rapport aux élastomères standard. Les domaines d'application spécifiques et critiques de ces produits rendent leur utilisation obligatoire, augmentant ainsi le coût du produit. Ce facteur aura une influence négative sur le marché des élastomères de performance dans les années à venir.
Analyse du marché des élastomères de performance
Les produits à base de silicone ont dominé le marché global des élastomères de performance avec plus d'un tiers de la part de marché en 2016. Parmi les différents produits de silicone, le type de produit le plus populaire a été le caoutchouc silicone de haute consistance représentant plus de USD 1,5 milliard en 2016. La résistance à la température du produit est proche de celle des produits à base de fluor, y compris le fluoro-silicone et le caoutchouc fluorocarbone, et il est disponible à un prix relativement bas, ce qui en fait un produit de choix parmi les différents utilisateurs finaux.
Les élastomères thermoplastiques de performance représentaient plus du quart de la taille du marché mondial et connaîtront une croissance régulière tout au long de la période de prévision. Ce segment de produit a également été classé en copolyester thermoplastique (TPE-Co), polyamide thermoplastique (TPE-PA), vulcanizate thermoplastique (TPE-V), et d'autres, y compris le polyuréthane thermoplastique aliphatique (A-TPE-U), les acrylates thermoplastiques (TPE-Ac), etc.
Fluoroélastomères sera le segment de produit en croissance la plus rapide du marché mondial des élastomères de performance en raison de sa résistance thermique et chimique extrêmement élevée. Le prix élevé du produit caractérisera le segment comme son application principalement concentrée dans le secteur de l'automobile et du transport.
Le secteur de l'automobile et des transports est l'industrie d'utilisation finale la plus dominante sur le marché mondial des élastomères de performance représentant plus de la moitié de la part globale. Le produit peut facilement supporter des températures élevées à l'intérieur des cylindres du moteur et peut remplacer des pièces métalliques pour aider à la réduction globale du poids du véhicule. Ces produits spécialisés sont utilisés pour fabriquer divers OEM critiques ainsi que des pièces de rechange pour les automobiles ainsi que les avions.
Machines industrielles Le secteur des élastomères de performance a représenté plus de 800 millions de dollars en 2016. Ces produits sont utilisés dans la fabrication de divers équipements et machines où les conditions ambiantes sont très difficiles, comme dans les plates-formes pétrolières, les industries du travail des métaux et de la fonderie, les applications de fusion, etc.
L'Asie-Pacifique, mue par la vaste base manufacturière des économies émergentes de la région, aura une influence sur le marché mondial des élastomères de performance tout au long de la période de prévision. Le marché régional valait plus de 4 milliards de dollars en 2016 et connaîtra le taux de croissance le plus rapide au cours des sept prochaines années. La demande de produits provenant de divers segments d'utilisateurs finals de la région connaîtra une croissance considérable dans un avenir proche à mesure que la parité des achats des consommateurs locaux augmentera avec l'évolution de la population de la classe moyenne.
L'Amérique du Nord et l'Europe avaient une part de marché combinée d'environ 40% du marché mondial des élastomères de performance en 2016. Ces régions connaîtront des tendances de croissance lentes à modérées et perdront leur part dans les régions en développement comme l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine. Cela peut être expliqué par le déplacement des unités manufacturières vers ces régions, entraîné par la main-d'œuvre à faible coût et des normes gouvernementales clémentes.
Élastomères de performance Part de marché
Le paysage concurrentiel du marché mondial des élastomères de performance se caractérise par la présence de plusieurs géants d'entreprise tels que
Plusieurs autres acteurs importants du marché participent au développement et à la commercialisation de ces produits spécialisés.
Ces entreprises mettent l'accent sur des travaux continus de R-D visant à développer de nouveaux produits chimiques et à répondre à des demandes spécifiques de leurs clients, améliorant ainsi leur portefeuille et maintenant leur position dans l'industrie des élastomères de performance. Ils participent également à différentes activités de fusion et d'acquisition afin d'accroître leurs capacités de production et leur portée mondiale.
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de la recherche et supervision des analystes
Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.
Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration de données et analyse de marché
L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.
4. Dimensionnement du marché
Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et hypothèses clés
Chaque prévision comprend une documentation explicite de :
✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation
✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par les experts
✓ Vérification de la réalité du marché
Confiance & crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications commerciales
Revues spécialisées et presse commerciale du secteur sécurité & défense
Bases de données industrielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Dépôts réglementaires
Dossiers de marchés publics et documents de politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts
Entretiens avec des experts
Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques
Archives GMI
Plus de 13 000 études publiées dans plus de 30 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers
Paramètres étudiés et évalués
Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →