Marché de l’imagerie pédiatrique Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché de l’imagerie pédiatrique

La taille du marché mondial de l’imagerie pédiatrique était évaluée à 8,7 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 18,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,7 % entre 2025 et 2034. L’imagerie pédiatrique est une branche spécialisée de la radiologie axée sur le diagnostic et l’évaluation des problèmes de santé chez les nourrissons, les enfants et les adolescents.
 

L’augmentation du nombre d’enfants atteints de maladies a considérablement accru le besoin de services d’imagerie pédiatrique. L’alourdissement de la charge liée aux anomalies congénitales, aux infections des voies respiratoires et aux affections neurologiques chez les enfants nécessite des outils d’imagerie sophistiqués pour mettre en place des stratégies thérapeutiques précoces et précises. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), les affections congénitales sont à l’origine d’environ 295 000 décès néonatals dans le monde chaque année. L’augmentation du nombre de cas pédiatriques stimule la demande de systèmes d’imagerie de haute précision qui facilitent une intervention rapide, contribuant ainsi à la croissance du marché.
 

En outre, les progrès des technologies d’imagerie ont accru la précision, la sécurité et l’efficacité de l’imagerie pédiatrique, ce qui a encore favorisé la croissance du marché. Les avancées en radiologie, telles que l’imagerie diagnostique à faible dose d’irradiation, les algorithmes d’IA et l’imagerie 3D, ont amélioré la radiologie pédiatrique et considérablement réduit les risques associés à l’exposition aux rayonnements. Par ailleurs, le développement de dispositifs d’imagerie portables et utilisables au point de prise en charge a facilité l’accès à ces technologies dans les situations d’urgence et au sein des unités de soins intensifs néonatals. Par exemple, le Swoop Portable MRI System de Hyperfine fournit une imagerie cérébrale en temps réel au point de prise en charge, ce qui le rend particulièrement utile dans les unités de soins intensifs néonatals et pédiatriques, où l’accès à l’IRM traditionnelle est limité. Ces avancées devraient accroître la demande de solutions d’imagerie pédiatrique.
 

 Tendances du marché de l’imagerie pédiatrique

• Les gouvernements prennent des mesures pour développer les soins pédiatriques en investissant dans les infrastructures de santé et les technologies d’imagerie avancées. Le manque de dispositifs médicaux destinés à l’usage pédiatrique constitue une lacune à laquelle les systèmes de santé pédiatrique doivent remédier. En 2024, les National Institutes of Health (NIH) ont lancé un partenariat public-privé visant à accélérer le développement de dispositifs médicaux pour les enfants, notamment de dispositifs d’imagerie sophistiqués. Cette initiative associe des organismes du gouvernement américain à des entreprises et à des organisations à but non lucratif afin de promouvoir les innovations axées sur les soins pédiatriques. Ces mesures devraient favoriser les avancées technologiques dans les services d’imagerie destinés aux enfants et, par conséquent, améliorer les résultats de santé des jeunes patients. 
   
• En outre, les fondements des services d’imagerie en radiologie pédiatrique connaissent de profondes transformations avec l’intégration des technologies d’IA, qui permettent d’accroître la précision des diagnostics, d’accélérer les examens et de faciliter la détection d’affections complexes. Grâce aux algorithmes d’IA, les malformations cardiaques congénitales, les troubles neurologiques et les affections musculosquelettiques peuvent être diagnostiqués à des stades plus précoces. Par exemple, AI-Rad Companion de Siemens Healthineers automatise la segmentation et la quantification, améliorant ainsi l’efficacité et la précision non seulement de l’interprétation des résultats d’imagerie, mais aussi de l’ensemble du flux de travail. Ainsi, l’adoption croissante des outils d’imagerie fondés sur l’IA façonne l’avenir du diagnostic pédiatrique.
   
• De plus, les entreprises du secteur de l’imagerie pédiatrique améliorent l’expérience globale de l’imagerie diagnostique pour les jeunes enfants.À titre d’exemple, en octobre 2021, Philips a mis en œuvre un programme d’accompagnement pédiatrique, une approche intégrée visant à réduire le stress associé aux examens IRM chez les enfants. Ce programme informe les enfants sur le déroulement de l’examen IRM, réduisant ainsi leur besoin de sédation, ce qui améliore leur confort et leur coopération pendant les examens.
   
• En outre, la réduction de l’exposition des enfants aux rayonnements est également devenue une priorité, entraînant l’adoption généralisée de l’imagerie à faible dose. La mise en œuvre de la reconstruction itérative pour les examens de tomodensitométrie ainsi que de séquences IRM avancées a réduit le nombre d’examens nécessaires tout en maintenant une imagerie de haute qualité. Par exemple, le scanner Revolution CT de GE Healthcare propose des protocoles d’imagerie à faible dose adaptés à l’âge, permettant d’établir un diagnostic précis chez les patients pédiatriques tout en réduisant leur exposition aux rayonnements. Cette évolution stimule les progrès dans la conception des systèmes d’imagerie afin de renforcer les dispositifs de sécurité destinés aux enfants.
   

Analyse du marché de l’imagerie pédiatrique

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon la modalité d’imagerie, le marché est segmenté entre l’échographie, l’imagerie par résonance magnétique (IRM), la tomodensitométrie (TDM), la radiographie et les autres modalités d’imagerie. Le marché était évalué à 8,2 milliards de dollars (USD) en 2023. Le segment de l’imagerie par résonance magnétique (IRM) s’est imposé comme la principale catégorie, représentant 36,5 % des revenus du marché en 2024.
 

• L’imagerie par résonance magnétique, qui devrait atteindre 11,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, domine grâce à sa capacité à produire des images haute résolution sans rayonnement, un atout essentiel pour diagnostiquer les troubles neurologiques, des tissus mous et musculosquelettiques chez les enfants. Cette évolution répond également au besoin de technologies d’imagerie plus performantes et plus sûres en médecine pédiatrique.
   
• Par ailleurs, l’évolution des caractéristiques de conception, notamment la réduction du bruit, l’accélération de l’imagerie et les conceptions adaptées aux enfants, a rendu cette modalité moins intimidante pour les jeunes patients.
   
• Par exemple, lors de la conférence RSNA 2022, Carestream a présenté les détecteurs Focus HD 35 et Focus HD 43. Ces détecteurs sont conçus pour offrir une résolution améliorée aux patients pédiatriques sensibles à la dose, renforçant ainsi la confiance diagnostique tout en réduisant l’exposition aux rayonnements. En outre, le détecteur DRX-LC de Carestream réduit la dose et les artefacts liés aux mouvements en imagerie pédiatrique grâce à la capture d’images de grande longueur en une seule prise.
   
• Ainsi, l’IRM est de plus en plus utilisée pour l’imagerie des enfants en raison de ses meilleures capacités d’imagerie, de la réduction de l’exposition aux rayonnements et des progrès technologiques, ce qui permet des applications plus sûres et plus précises.

Selon le segment d’application, le marché de l’imagerie pédiatrique est réparti entre la neurologie, l’orthopédie, la cardiologie, l’oncologie, la gastro-entérologie et les autres applications. Le segment de l’orthopédie dominait le marché mondial, représentant une part des revenus de 31,4 % en 2024.
 

• Le segment de l’orthopédie représentait la plus grande part des revenus du marché en raison de la forte prévalence des lésions et troubles musculosquelettiques chez les enfants, ainsi que du besoin croissant de méthodes diagnostiques non invasives.
   
• En outre, les progrès récents des technologies d’imagerie, notamment l’imagerie 3D, la tomodensitométrie à faisceau conique et la radiographie numérique, ont amélioré la précision et l’efficacité du diagnostic des affections orthopédiques chez les enfants.
   
• Par exemple, Planmed Verity est un scanner CBCT autonome conçu pour l’imagerie orthopédique, notamment pour les applications pédiatriques. Il permet de capturer des images 3D détaillées des structures osseuses, facilitant ainsi le diagnostic complet et la planification du traitement de plusieurs affections orthopédiques chez les enfants.
   
• Ainsi, les technologies d’imagerie développées, conjuguées à la prévalence accrue des affections orthopédiques chez les enfants, devraient renforcer la position du segment de l’orthopédie sur le marché. Ce segment domine le marché en raison du nombre élevé de lésions et de troubles musculosquelettiques chez les enfants, ainsi que de la demande croissante d’outils diagnostiques précis et non invasifs.
   

Selon l’utilisation finale, le marché de l’imagerie pédiatrique est segmenté entre les hôpitaux, les centres d’imagerie diagnostique, les cliniques pédiatriques et les autres utilisateurs finaux. Le segment hospitalier détenait la plus grande part de marché, soit 46,5 %, en 2024.
 

• Les hôpitaux contrôlent le marché grâce à leurs services de santé, qui comprennent des spécialités pédiatriques et des systèmes d’imagerie avancés.
   
• La présence de centres de diagnostic par imagerie pédiatrique dans les hôpitaux répond à la nécessité de couvrir un large éventail d’examens d’imagerie diagnostique pédiatrique, notamment en neurologie pédiatrique et en imagerie musculosquelettique pédiatrique.
   
• Les hôpitaux peuvent fournir des soins de niveau supérieur à leurs patients pédiatriques, car ils disposent d’une gamme plus étendue d’équipements d’imagerie et de spécialistes. À mesure que l’imagerie pédiatrique continue de progresser, les hôpitaux devraient conserver leur position de leaders sur le marché en intégrant des solutions d’imagerie innovantes et en développant leurs services pédiatriques spécialisés.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Amérique du Nord : le marché de l’imagerie pédiatrique aux États-Unis était évalué à 3 milliards de dollars en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,6 %, pour atteindre 6,5 milliards de dollars d’ici 2034.
 

• La hausse du nombre d’affections pédiatriques, telles que les cardiopathies congénitales, les troubles du système respiratoire et les troubles neurologiques, accroît la demande de technologies d’imagerie avancées.
   
• Par exemple, on estime que les cardiopathies congénitales surviennent chez environ 1 naissance vivante sur 100 aux États-Unis, ce qui rend l’imagerie nécessaire dès les premiers jours de vie afin de planifier un diagnostic précoce et les interventions chirurgicales.
   
• En outre, la croissance du marché devrait s’accélérer grâce à l’adoption de nouvelles technologies d’imagerie, telles que les appareils d’échographie portables, les scanners CT à faible dose de rayonnement et les systèmes d’IRM destinés aux enfants. Les entreprises ont lancé des appareils d’imagerie axés sur la pédiatrie, qui garantissent la sécurité et le confort des enfants. Par exemple, lors de la réunion annuelle de la Radiological Society of North America (RSNA) à Chicago, Siemens Healthineers a présenté le Mobilett Elara Max, un système mobile de radiographie numérique doté d’un design en forme de girafe destiné à distraire et à apaiser les enfants effrayés pendant les examens d’imagerie, tout en garantissant une imagerie efficace dans les établissements de santé américains.
   

Europe : le marché de l’imagerie pédiatrique au Royaume-Uni devrait connaître une croissance régulière entre 2025 et 2034.
 

• Les préoccupations croissantes concernant des affections telles que l’asthme et les cancers infantiles stimulent l’adoption du diagnostic par imagerie au Royaume-Uni. Selon le NHS England, près d’un enfant sur 11 souffre d’asthme, ce qui en fait l’une des maladies chroniques les plus courantes au sein de la population pédiatrique du Royaume-Uni.
   
• En outre, les tumeurs telles que les tumeurs cérébrales pédiatriques et la leucémie nécessitent une détection rapide et une surveillance active, ce qui accroît le besoin de technologies d’imagerie précises. L’accent mis sur les interventions précoces et le suivi des pathologies renforcera l’utilisation des technologies d’imagerie diagnostique chez les enfants au cours de la période de prévision.
   

Asie-Pacifique : le marché japonais de l’imagerie pédiatrique devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 – 2034.
 

• Le besoin de services d’imagerie augmente en raison de l’apparition de pathologies pédiatriques telles que la leucémie infantile et les troubles congénitaux.
   
• Selon Statista, le Japon a enregistré 1 174 cas de cancer pédiatrique en 2021, soit le nombre le plus élevé de la décennie. En outre, le nombre de cas de cancer pédiatrique dans le pays augmente depuis 2012.
   
• Par ailleurs, les progrès réalisés dans les sondes échographiques destinées aux enfants, telles que les systèmes d’échographie pédiatrique de Toshiba, ainsi que dans les technologies d’imagerie fondées sur l’intelligence artificielle, notamment l’échographie 3D, devraient améliorer la précision des diagnostics pédiatriques et soutenir fortement la croissance du marché.
   

Moyen-Orient et Afrique : le marché de l’imagerie pédiatrique en Arabie saoudite devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• La demande de solutions d’imagerie avancées dans le pays est alimentée par l’augmentation des problèmes de santé pédiatriques tels que les infections respiratoires, l’obésité, les cardiopathies congénitales et les taux élevés de prématurité. En 2020, l’asthme touchait 2 millions de personnes, avec une prévalence nettement plus élevée chez les enfants que chez les adultes, variant selon les régions de 9 % à 33,7 %.
   
• En outre, les principaux acteurs du pays développent de nouveaux systèmes d’imagerie. Ces systèmes améliorent la sécurité et l’efficacité de l’imagerie en tenant compte des caractéristiques physiques uniques et plus délicates des enfants. Par exemple, selon des sources secondaires, en février 2023, GE Healthcare a fourni à My Clinic Riyadh des technologies d’imagerie avancées afin d’améliorer les soins ambulatoires, témoignant de l’engagement de l’entreprise à renforcer les capacités diagnostiques dans la région.
   

Part de marché de l’imagerie pédiatrique

Les cinq principaux acteurs du secteur comprennent GE Healthcare, Siemens Healthineers, Philips Healthcare, Canon Medical Systems et FUJIFILM Healthcare, détenant ensemble environ 45 % de la part de marché. Les leaders du secteur se livrent une concurrence active sur le marché. Certaines des principales stratégies portent sur des appareils d’imagerie tels que les échographes portables et les systèmes utilisant de faibles doses de rayonnement, en tenant compte de la santé des enfants. Ces entreprises recourent également à l’intelligence artificielle et à l’apprentissage automatique pour améliorer le traitement des images et automatiser les flux de travail, réduisant ainsi le besoin d’interventions chirurgicales complexes. Grâce à l’innovation et aux partenariats avec divers praticiens et établissements de recherche, elles renforcent leur présence sur le marché. La sensibilisation croissante à l’importance du diagnostic précoce et les progrès des soins pédiatriques consolident le marché, aidant les entreprises à développer leur position sur ce marché émergent.
 

 Entreprises du marché de l’imagerie pédiatrique

Parmi les principaux acteurs présents sur le marché de l’imagerie pédiatrique figurent :

• Agfa-Gevaert Group
• Analogic
• Canon
• Carestream Health
• Esaote
• FUJIFILM
• GE Healthcare
• Hyperfine
• Koninklijke Philips
• LMT Medical Systems
• Mindray 
• Samsung Healthcare
• Shimadzu
• Siemens Healthineers
   
• GE Healthcare a mis en place des canaux de distribution qui lui permettent de fournir des solutions d’imagerie dans diverses régions du monde. GE Healthcare exerce ses activités dans plus de 160 pays et dispose d’un vaste réseau de distribution pour les équipements d’imagerie, la formation et l’assistance, garantissant un approvisionnement adéquat en technologies diagnostiques avancées aux prestataires de soins pédiatriques.
   
• Fujifilm est spécialisée dans la fabrication d’équipements d’imagerie portables et sans fil destinés aux soins néonatals et pédiatriques, ce qui les rend adaptés à une utilisation dans des services de soins critiques tels que les unités de soins intensifs néonatals (NICU). Le système mobile de radiographie FDR Go PLUS de Fujifilm fournit des images d’excellente qualité en capturant au chevet des nouveau-nés des images au moyen de la technologie d’échantillonnage latéral stérile (ISS), permettant une imagerie rapide au chevet des nouveau-nés avec une exposition minimale aux rayonnements.
   

Actualités du secteur de l’imagerie pédiatrique :

• En janvier 2024, Carestream Health a présenté une version avancée du système de radiographie DRX-Excel Plus, qui améliore la productivité, l’efficacité et la qualité des images. Cette solution deux-en-un fournit en temps réel des images de haute qualité pour différents examens. Le système comprend des fonctionnalités importantes conçues pour améliorer l’expérience des utilisateurs, des patients et des équipes administratives, renforçant ainsi l’engagement de Carestream's en faveur de l’innovation dans le domaine de l’imagerie diagnostique.
   
• En mars 2021, Fujifilm a acquis l’activité d’imagerie diagnostique de Hitachi. Par la suite, Fujifilm Healthcare Europe a présenté un portefeuille intégré complet de produits de diagnostic, comprenant des systèmes de tomodensitométrie, d’IRM, de radiographie, d’IA et d’échographie, lors d’un séminaire européen virtuel. Grâce à la fusion de ces deux organisations, Fujifilm prévoyait d’accroître de plus de 50 % son activité mondiale de diagnostic par rapport à l’activité de diagnostic de l’exercice clos en mars 2020.
   

Le rapport d’étude du marché de l’imagerie pédiatrique propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires, en millions de dollars (USD), de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par modalité d’imagerie

• Échographie
• Imagerie par résonance magnétique
• Tomodensitométrie
• Radiographie
• Autres modalités d’imagerie

Marché, par application

• Neurologie
• Orthopédie
• Cardiologie
• Oncologie
• Gastro-entérologie
• Autres applications 

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres d’imagerie diagnostique
• Cliniques pédiatriques
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas 
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis