Taille du marché des acides gras naturels à base d'huile de palmiste et d'huile de coco par utilisateur final (détergents, soins personnels, plastiques, caoutchouc), rapport d'analyse sectorielle, perspectives régionales, potentiel de croissance des applications, tendances des prix, part de marché concurrentielle et prévisions, 2016-2024
ID du rapport: GMI1143
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Date de publication: January 2017
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Format du rapport: PDF
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Auteurs:
Kiran Pulidindi, Akshay Prakash
Huile de noyau de palmier et huile de coco à base d'acides gras naturels Taille du marché
Global Palm Kernel Oil and Coconut Oil based Natural Fatty Acides Market La taille dépassera probablement 8 milliards de dollars d'ici 2024, soit une augmentation de plus de 4,5 % du TCAC.
De fortes tendances de consommation de surfactants auront un effet stimulant sur le marché mondial des acides gras d'huile de coco. Ces produits oléochimiques sont utilisés comme source principale pour la partie hydrophobe des tensioactifs en raison de leur polyvalence, de leur origine naturelle et de leur approvisionnement fiable. Le grain de palme et l'huile de coco sont des sources riches d'acides gras lauriques et sont exclusifs en raison de l'absence d'autres sources végétales ou animales commercialement viables. Huile de palme distillée et acides gras naturels à base d'huile de coco, tels que les éthions et l'amidopropyle bétaïnes, sont généralement utilisés pour le nettoyage personnel des surfactants.
La préférence croissante pour les produits bio-basés respectueux de l'environnement, en particulier dans le secteur des soins personnels, stimulera le marché des acides gras naturels à base d'huile de palme et d'huile de coco. La demande croissante de produits à base de plantes en raison de leurs propriétés naturelles et de leurs effets secondaires limités aura un impact significatif sur le marché tout au long de la période de prévision.
Huile de noyau de palmier et huile de coco à base d'acides gras naturels Analyse du marché
L'industrie des détergents est l'un des utilisateurs finaux les plus importants pour le marché mondial des acides gras d'huile de coco. Ce segment représentait plus de 30 % du chiffre d'affaires global et gagnera probablement en raison de la forte demande de détergents et de nettoyants résidentiels et industriels. Des normes strictes en matière de propreté industrielle amélioreront le secteur des détergents, notamment dans la période de prévision.
L'augmentation du revenu disponible, associée à une prise de conscience croissante de la beauté de la population économiquement privilégiée, aggravera également le marché des acides gras naturels à base d'huile de palme dans les industries des produits de soins personnels. La popularité croissante des produits cosmétiques naturels pour les soins de la peau et des cheveux agira comme stimulants pour la croissance du marché mondial dans les années à venir. Le segment des soins personnels a enregistré plus d'un milliard de dollars en 2015 et connaîtra un gain de près de 5 % du TCAC pendant la période de prévision.
La volatilité des prix des matières premières pourrait entraver la croissance du marché mondial des acides gras d'huile de coco dans les années à venir. Les prix de l'huile de coco sont passés de moins de 800 USD par tonne au début de 2013 à plus de 1 000 USD par tonne à la fin de 2015 et ont dépassé 1 500 USD par tonne à la mi-2016. Des conditions climatiques spécifiques pour favoriser la croissance des cocotiers et des palmiers peuvent avoir une incidence négative sur l'ensemble du marché.
La production de grains de palme et de noix de coco en Asie, ainsi que la présence de nombreux fabricants oléochimiques dans la région font de l'Asie-Pacifique un acteur important du marché mondial des acides gras naturels à base d'huile de palme. Plus des trois quarts de la production de noix de coco et de grains de palme sont concentrés dans cette région, dont une part notable est utilisée pour l'industrie oléochimique et l'application dans la fabrication de produits finaux tels que savons, détergents, produits de soins personnels, etc. Cette région représentait plus de la moitié de la part de marché globale des acides gras naturels à base d'huile de palme en 2015 et prospérera de plus de 5 % en TCAC jusqu'en 2024.
L'Europe a généré plus d'un milliard de dollars pour le marché global des acides gras naturels à base d'huile de palme et d'huile de coco en 2015. Le marché régional connaîtra une croissance de plus de 4 % du TCAC dans la période de prévision. La demande croissante de produits de soins personnels dans la région caractérisera le marché européen pour les huit prochaines années.
Huile de noyau de palme et huile de coco à base d'acides gras naturels Part de marché
Le paysage concurrentiel du marché mondial de l'huile de palme et des acides gras naturels à base d'huile de coco est modérément consolidé, les cinq principaux acteurs du marché représentant plus de 50 % du marché global. Les principaux fabricants de produits sont:
Parmi les autres acteurs importants du marché figurent :
Les entreprises dépendent d'acquisitions stratégiques et de collaborations pour maintenir l'emprise sur le marché ainsi que pour élargir leur portée. Une coentreprise de trois parties entre Wilmar International, Bunge Limited et Quang Dung caractérisera le marché des acides gras naturels à base d'huile de palme et d'huile de coco en Asie-Pacifique. Wilmar a également déclaré un accord de partenariat avec ADM et a lancé une entreprise commune sous le nom Olenex pour commercialiser les huiles et les graisses en Europe en 2016.
Huile de noyau de palme et huile de coco à base d'acides gras naturels Contexte de l'industrie
Le marché mondial des acides gras d'huile de noix de coco est fortement influencé par la prise de conscience croissante de la santé et de la propreté dans les maisons et les espaces de travail. Les palmiers et les cocotiers sont facilement disponibles dans le climat tropical et l'huile extraite sert de matières premières aux hydrophobes surfactants de type laurique. Le grain de palme partiellement ou complètement hydrogéné et les acides gras de noix de coco sont largement utilisés dans les surfactants nettoyants personnels de faible couleur et faible odeur.
La région Asie-Pacifique jouera un rôle majeur dans le développement du marché des acides gras naturels à base d'huile de palme en raison des conditions favorables de culture et de la présence de diverses industries de petite, moyenne et grande échelle. L'application dans l'industrie des détergents sera également catalysée par la demande croissante de la population croissante de la région.
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de la recherche et supervision des analystes
Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.
Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration de données et analyse de marché
L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.
4. Dimensionnement du marché
Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et hypothèses clés
Chaque prévision comprend une documentation explicite de :
✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation
✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par les experts
✓ Vérification de la réalité du marché
Confiance & crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications commerciales
Revues spécialisées et presse commerciale du secteur sécurité & défense
Bases de données industrielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Dépôts réglementaires
Dossiers de marchés publics et documents de politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts
Entretiens avec des experts
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Données commerciales
Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers
Paramètres étudiés et évalués
Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →