Marché des traitements de l’onychomycose Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché des traitements de l’onychomycose

Le marché mondial des traitements de l’onychomycose était estimé à 4,2 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 4,3 milliards de dollars (USD) en 2025 à 6,9 milliards de dollars (USD) en 2034, selon un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,3 %. La forte croissance du marché s’explique par la prévalence croissante de l’onychomycose à l’échelle mondiale, la sensibilisation accrue aux risques potentiels associés à cette affection et l’adoption croissante des traitements médicamenteux contre l’onychomycose. En outre, l’augmentation des cas d’onychomycose liée à l’âge contribuera davantage à la croissance du marché au cours de la période d’analyse.
 

Le marché est également soutenu par la popularité croissante des pharmacies en ligne et la préférence accrue des consommateurs pour l’automédication, en raison de la disponibilité grandissante des médicaments en vente libre (OTC) contre l’onychomycose. Les plateformes de commerce électronique telles qu’Amazon et eBay, ainsi que les sites Internet spécialisés dans la vente de médicaments et les pharmacies de détail, ont facilité l’accès direct des consommateurs aux médicaments antifongiques, contribuant ainsi à la croissance du marché. Par ailleurs, la prévalence croissante du diabète augmente le risque d’onychomycose, les patients diabétiques étant plus susceptibles de développer cette affection en raison d’un système immunitaire affaibli et d’une mauvaise circulation sanguine. Par exemple, plus de 400 millions de personnes étant actuellement atteintes de diabète, la demande de traitements contre l’onychomycose au sein de cette population de patients augmente, stimulant davantage l’expansion du marché.
 

En outre, l’augmentation de la population gériatrique accroît le risque de développer une onychomycose. Ainsi, le vieillissement rapide de la population entraîne une hausse de l’incidence des infections fongiques des ongles, ce qui contribue davantage à la croissance du marché. À titre d’exemple, un rapport publié par les Nations unies indique que le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus doublera d’ici 2050 pour atteindre 2,1 milliards. De plus, la sensibilisation croissante et les préoccupations esthétiques des consommateurs concernant les infections des ongles renforcent l’intérêt porté aux soins esthétiques des mains et des pieds, contribuant ainsi à la croissance du marché.  
 

L’onychomycose, également appelée tinea unguium, est une infection fongique des ongles des mains ou des pieds pouvant toucher n’importe quel composant de l’unité unguéale. Les symptômes comprennent un épaississement, une décoloration et un décollement du lit de l’ongle. Le traitement de l’onychomycose comprend des crèmes, des vernis à ongles médicamenteux et des médicaments antifongiques oraux. La large disponibilité de différentes options thérapeutiques contre l’onychomycose sur le marché stimulera la croissance du secteur.
 

Tendances du marché des traitements de l’onychomycose

• La demande croissante de procédures esthétiques, conjuguée aux approbations réglementaires et aux lancements de produits, contribue à la croissance du marché.
   
• Les autorités réglementaires telles que la FDA américaine et l’Agence européenne des médicaments (EMA) continuent d’approuver de nouveaux traitements, ce qui stimule la croissance du marché. Par exemple, l’approbation de Jublia (efinaconazole) et de Kerydin (tirbanibuline) a contribué de manière significative à l’expansion du marché.
   
• Ainsi, la sensibilisation croissante à l’onychomycose, conjuguée à des améliorations significatives des modalités de traitement, notamment grâce au développement d’agents antifongiques topiques, de traitements oraux et de traitements au laser, stimule la croissance du marché.
   
• En outre, les progrès réalisés dans les nouvelles formulations médicamenteuses, l’amélioration des mécanismes d’administration des médicaments et la disponibilité d’outils de diagnostic avancés améliorent les résultats thérapeutiques. Cette évolution a incité davantage de patients à recourir aux traitements pharmaceutiques de l’onychomycose, contribuant ainsi à la croissance du marché.
   
• En outre, le risque croissant d’onychomycose, lié à l’incidence accrue de comorbidités telles que le diabète, les maladies vasculaires périphériques et le psoriasis, augmente considérablement la susceptibilité à cette maladie. Par exemple, selon les CDC, plus de 11 % de la population américaine est diabétique et environ 30 % des personnes diabétiques développent des infections fongiques des ongles.
   
• Par ailleurs, la préférence croissante des consommateurs pour le bien-être esthétique en cas de décoloration ou de déformation des ongles, notamment chez les populations urbaines et les jeunes, favorise l’adoption des médicaments contre l’onychomycose et contribue ainsi à la croissance du marché. De plus, l’importance croissante accordée à l’esthétique entraîne une hausse des dépenses consacrées aux soins personnels, ce qui stimule la demande de traitements antifongiques efficaces et acceptables sur le plan esthétique, soutenant ainsi la croissance du marché.
   
• Enfin, l’élargissement de l’accès aux soins de santé dans des pays en développement tels que l’Inde, le Brésil et la Chine accroît la base du marché. Par ailleurs, l’adoption croissante de la télédermatologie et l’achat en ligne de traitements sur ordonnance ou en vente libre par l’intermédiaire de pharmacies en ligne stimulent la croissance du marché.
   

Droits de douane de l’administration Trump

• L’imposition de droits de douane sur les importations en provenance de pays tels que la Chine, notamment les principes actifs pharmaceutiques, les matériaux d’emballage et les équipements de diagnostic, pourrait accroître le coût des matières premières ainsi que des formulations antifongiques topiques ou orales utilisées dans le traitement de l’onychomycose. Ces droits de douane pourraient également perturber la chaîne d’approvisionnement, car de nombreux fabricants de traitements antifongiques et de dispositifs de soin des ongles dépendent de fournisseurs chinois pour l’approvisionnement en principes actifs pharmaceutiques (API), en composants de systèmes d’administration transdermique et en kits de diagnostic à moindre coût.
   
• En conséquence, les entreprises présentes sur le marché du traitement de l’onychomycose pourraient devoir réévaluer leurs stratégies d’approvisionnement afin de réduire leur dépendance à l’égard des fournisseurs chinois. Cette situation pourrait entraîner une réorientation stratégique vers d’autres bases d’approvisionnement, notamment en Inde, au Vietnam et dans les pays d’Europe de l’Est, qui sont de plus en plus étudiés comme pôles de fabrication rentables et politiquement neutres.
   
• Les droits de douane pourraient également perturber les prévisions de la demande et la planification des stocks au sein de la chaîne d’approvisionnement mondiale, affectant la précision des commandes en flux tendus et entraînant d’éventuels retards dans la disponibilité des produits.
   
• Les États-Unis importent principalement des médicaments génériques de pays tels que l’Inde et la Chine. Les droits de douane appliqués à ces importations pourraient entraîner une hausse des coûts et d’éventuelles pénuries, les coûts supplémentaires étant généralement répercutés sur les consommateurs.
   
• À court terme, ce réalignement pourrait engendrer plusieurs difficultés, notamment des retards dans la disponibilité des produits, une hausse des dépenses opérationnelles due à la diversification de la chaîne d’approvisionnement et d’éventuelles interruptions du service après-vente pour les outils de diagnostic, les dispositifs de traitement (par exemple, les systèmes laser) ainsi que les traitements topiques ou oraux.
   

Analyse du marché du traitement de l’onychomycose

Comprendre les tendances clés du marché

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En 2021, le marché mondial était évalué à 3,7 milliards de dollars (USD). L’année suivante, il a légèrement progressé pour atteindre 3,8 milliards de dollars (USD), puis le marché a encore augmenté en 2023 pour s’établir à 4 milliards de dollars (USD).
 

Selon le type de traitement, le marché mondial du traitement de l’onychomycose se divise en médicaments, traitements au laser et photodynamiques, et interventions chirurgicales. Le segment des médicaments est lui-même subdivisé en médicaments antifongiques oraux et médicaments antifongiques topiques. Le segment des médicaments dominait le marché et était évalué à 3,2 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• La croissance du segment des médicaments est portée par les antifongiques oraux, qui ont été identifiés comme le traitement le plus approprié et de première intention de l’onychomycose.
   
• En outre, les médicaments oraux les plus couramment utilisés pour traiter l’onychomycose sont l’itraconazole, la terbinafine, la griséofulvine et le kétoconazole.
   
• Par ailleurs, la large disponibilité de ces médicaments en pharmacie stimule davantage la croissance globale du marché.
   
• De plus, avec la sensibilisation croissante à la santé des ongles et les préoccupations esthétiques associées à l’onychomycose, la demande de médicaments capables de traiter efficacement cette affection a fortement augmenté, ce qui a soutenu la croissance du segment des médicaments.
   

Selon le type de maladie, le marché mondial du traitement de l’onychomycose est classé en onychomycose sous-unguéale distale (DSO), onychomycose sous-unguéale proximale (PSO), onychomycose superficielle blanche (WSO) et autres types de maladies. Le segment de l’onychomycose sous-unguéale distale détenait la plus grande part de marché, soit 68,3 %, en 2024.
 

• La DSO représente le type d’onychomycose le plus courant. Elle est également plus fréquente chez les fumeurs et les personnes qui portent des chaussures occlusives.
   
• Par ailleurs, les personnes âgées sont davantage susceptibles de développer une onychomycose en raison de facteurs tels qu’une circulation périphérique réduite, le diabète et l’affaiblissement du système immunitaire. Avec le vieillissement de la population mondiale, l’incidence de la DSO devrait augmenter, ce qui accroîtra la demande de traitements et stimulera la croissance du marché.
   
• En outre, les patients diabétiques sont plus susceptibles de développer une DSO, qui est plus grave et récidivante chez les personnes immunodéprimées. Ainsi, l’augmentation des cas de DSO liée à la hausse des comorbidités accroît la demande de traitements antifongiques systémiques et topiques, stimulant ainsi la croissance du marché.
   
• Ainsi, en tant que type d’infection le plus répandu, le segment de la DSO détenait la plus grande part de marché en 2024 et devrait conserver cette tendance au cours des prochaines années, soutenant ainsi la croissance globale du marché.
   

Selon le sexe, le marché mondial du traitement de l’onychomycose est classé en deux catégories : hommes et femmes. Le segment féminin dominait le marché en 2024 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) significatif de 5,2 % au cours de la période d’analyse.
 

• L’onychomycose est plus fréquemment observée chez les femmes que chez les hommes. Cette différence s’explique par divers facteurs liés au mode de vie, à l’environnement et à la biologie, qui accroissent la vulnérabilité des femmes aux infections fongiques.
   
• Les femmes accordent généralement davantage d’importance à l’apparence de leurs ongles, ce qui les incite davantage à rechercher un traitement contre l’onychomycose. L’inconfort esthétique provoqué par des ongles décolorés, épaissis et endommagés constitue un facteur majeur de recours aux traitements chez les patientes.
   
• "Avec l’augmentation des revenus disponibles, les femmes investissent de plus en plus dans les soins de santé, notamment dans les traitements dermatologiques. Cette tendance accélère l’adoption de traitements pour des affections telles que l’onychomycose, les femmes accordant une importance croissante aux soins personnels et à la prévention en matière de santé.
   

Selon l’utilisation finale, le marché mondial du traitement de l’onychomycose est classé en hôpitaux, cliniques de dermatologie, structures de soins à domicile et centres de chirurgie ambulatoire. Le segment des cliniques de dermatologie dominait le marché en 2024 et devrait atteindre 3 milliards de dollars (USD) d’ici 2034.
 

• Les cliniques de dermatologie sont à l’avant-garde de la mise à disposition de méthodes de traitement avancées de l’onychomycose, notamment les traitements antifongiques topiques, les médicaments oraux et les traitements au laser. Ainsi, la disponibilité croissante de traitements innovants, tels que la thérapie au laser et les nouveaux antifongiques oraux, a stimulé la demande de services dermatologiques spécialisés.
   
• En outre, les cliniques de dermatologie ne se limitent pas aux soins médicaux et proposent également des services esthétiques. L’onychomycose entraîne des problèmes esthétiques en raison de la décoloration et des déformations des ongles. La demande de procédures esthétiques visant à améliorer l’apparence des ongles et à prévenir les infections augmente. Cette évolution a accru le nombre de clients recherchant un traitement dans les cliniques de dermatologie, contribuant ainsi à l’expansion du marché.
   
• Par ailleurs, la prise en charge des traitements dermatologiques par les assurances a amélioré l’accès aux soins contre l’onychomycose. Ces dernières années, un nombre croissant d’assureurs ont commencé à couvrir certains traitements, notamment les médicaments antifongiques administrés par voie orale ou topique ainsi que les lasers, ce qui a entraîné une hausse de la fréquentation des cliniques de dermatologie par les patients.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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En 2024, les États-Unis occupaient une position importante sur le marché nord-américain des traitements contre l’onychomycose, dont la valeur s’élevait à 1,6 milliard de dollars (USD).
 

• La forte croissance régionale s’explique par une sensibilisation accrue à l’infection par onychomycose et par la disponibilité de plusieurs options thérapeutiques dans la région.
   
• En outre, le souhait croissant d’améliorer l’apparence esthétique et l’hygiène stimule également la demande de consultations en clinique en temps opportun et de détection précoce de ces infections.
   
• Par ailleurs, la disponibilité de traitements efficaces peut réduire le taux de transmission et les morbidités associées. Tous ces facteurs devraient donc soutenir la croissance du marché nord-américain au cours de la période d’analyse.
   

Le marché allemand des traitements contre l’onychomycose présente un fort potentiel de croissance sur le marché européen.
 

• En Allemagne, les patients se tournent de plus en plus vers les traitements topiques de l’onychomycose, tels que les vernis à ongles et les crèmes antifongiques, plutôt que vers les médicaments administrés par voie orale, en raison de leur praticité et de leurs effets secondaires moins nombreux, ce qui contribue à la croissance globale du marché.
   
• En outre, l’Allemagne dispose d’un système de santé développé, la plupart des services médicaux étant proposés dans le cadre du régime d’assurance maladie obligatoire (SHI). Les traitements contre l’onychomycose sont pris en charge par le SHI, ce qui améliore leur accessibilité et élargit le marché des traitements.
   
• Par ailleurs, l’Allemagne compte une population nettement vieillissante. Les patients âgés sont davantage susceptibles de souffrir d’onychomycose en raison d’une mauvaise circulation sanguine, d’un système immunitaire affaibli et d’un usage prolongé de médicaments. Cette situation crée un besoin croissant de traitements contre l’onychomycose dans le pays et favorise la croissance du marché.
   

Le marché des traitements contre l’onychomycose en Asie-Pacifique devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6 % au cours des prochaines années.
 

• Les dépenses de santé de la Chine augmentent dans le cadre de son initiative "Healthy China 2030", qui vise à améliorer l’accès aux soins et leur qualité. Cette hausse des dépenses de santé améliore l’accès aux médicaments, notamment aux traitements contre l’onychomycose.
   
• En outre, des affections telles que le diabète et l’obésité, très répandues en Chine, augmentent le risque de développer une onychomycose. Avec la progression de ces maladies chroniques, un plus grand nombre de personnes sont exposées aux infections fongiques, ce qui accroît la demande de traitements.
   
• Par ailleurs, l’expansion des cliniques de dermatologie dans les zones urbaines et rurales de Chine a amélioré l’accès au diagnostic et au traitement de l’onychomycose. Ces cliniques adoptent de plus en plus des équipements et des technologies modernes pour traiter les infections fongiques des ongles.
   

Le marché brésilien des traitements contre l’onychomycose devrait connaître une croissance importante sur le marché latino-américain au cours des prochaines années.
 

• Le vieillissement de la population brésilienne s’accentue, entraînant une hausse du nombre de cas d’onychomycose et, par conséquent, un besoin accru de traitements.
   
• En outre, l’essor des cliniques de dermatologie et des services de podologie au Brésil, porté par les investissements dans les infrastructures de santé, stimule la croissance du marché. En 2024, le Brésil comptait notamment plus de 10 000 dermatologues enregistrés, soit le nombre le plus élevé d’Amérique latine, ce qui favorise un meilleur diagnostic et un accès élargi aux traitements de l’onychomycose.
   
• Par ailleurs, les initiatives publiques telles que le Sistema Único de Saúde (SUS) garantissent des traitements gratuits ou à faible coût pour les affections dermatologiques, notamment l’onychomycose, ce qui accroît la pénétration du marché dans les zones rurales et mal desservies.
   

Le marché des traitements de l’onychomycose en Arabie saoudite connaît une croissance substantielle sur les marchés du Moyen-Orient et de l’Afrique.
 

• Le gouvernement saoudien a fortement investi dans les soins de santé dans le cadre de son initiative Vision 2030, qui vise à améliorer le système de santé. En outre, l’adoption des traitements au laser, des traitements topiques et des antifongiques oraux progresse en Arabie saoudite, soutenue par les avancées technologiques dans le secteur de la santé, ce qui stimule le marché des traitements de l’onychomycose.
   
• Par ailleurs, l’augmentation des revenus disponibles permet à davantage de personnes de recourir à des traitements dermatologiques privés. L’Arabie saoudite se positionne également comme une plateforme de tourisme médical, attirant des patients des régions voisines pour des soins dermatologiques, ce qui soutient la croissance du marché.
   

Part de marché des traitements de l’onychomycose

Les cinq principales entreprises du marché, notamment Novartis, Pfizer, Bausch Health Sciences, Galderma Laboratories et Dr. Reddy’s, représentent environ 55 % de la part de marché. Les entreprises présentes sur le marché préservent leur avantage concurrentiel grâce à des innovations dans les technologies de diagnostic, les traitements antifongiques et les solutions de santé assistées par l’intelligence artificielle. Face à la demande croissante de soins spécialisés, les entreprises élargissent leur portefeuille afin d’y intégrer des outils de diagnostic de précision, des systèmes avancés d’administration des médicaments et des protocoles de traitement personnalisés visant à améliorer l’efficacité thérapeutique et les résultats pour les patients. Par exemple, des acteurs de premier plan tels que Bausch Health et Galderma investissent dans des antifongiques topiques et oraux de nouvelle génération, tandis que d’autres se concentrent sur l’intégration de diagnostics fondés sur l’intelligence artificielle et le suivi des traitements en temps réel. Ces avancées améliorent non seulement la précision clinique, mais accélèrent également la croissance du marché et intensifient la concurrence dans l’ensemble du secteur. Les entreprises se concentrent sur la différenciation des produits, les autorisations réglementaires et les partenariats stratégiques afin de renforcer leur position sur ce marché concurrentiel.
 

Entreprises du marché des traitements de l’onychomycose

Parmi les principaux acteurs du secteur des traitements de l’onychomycose figurent notamment :

• Azilda Family Foot Care
• Bausch Health Sciences
• Dr. Reddy's Laboratories
• Galderma Laboratories
• GlaxoSmithKline
• Johnson & Johnson Services
• Kaken Pharmaceuticals
• Merz Pharma
• Moberg Pharma
• Novartis
• Pfizer
• Skin Logic Aesthetics
• South Charlotte General and Vascular Surgery
• Taro Pharmaceuticals 
   

Pour rester compétitifs, les principaux acteurs investissent dans la recherche et le développement, ainsi que dans des partenariats et des collaborations, afin de lancer de nouvelles solutions contre l’onychomycose.
 

• Des entreprises telles que Laboratorio Reig Jofre transforment le traitement de l’onychomycose en lançant de nouveaux produits plus efficaces. REIG JOFRE lance un vernis à ongles médicamenteux contre l’onychomycose intégrant Ciclotech, une nouvelle technologie brevetée de libération transunguéale. Ces avancées intensifient la concurrence, renforcent la sensibilisation et stimulent la croissance de l’ensemble du marché.
   
• En outre, Almirall, S.A. (ALM), une entreprise pharmaceutique mondiale, a annoncé l’achèvement avec succès de la procédure réglementaire décentralisée en Europe pour l’éfinaconazole, un composé antifongique de la classe des triazoles indiqué dans le traitement des infections fongiques de l’ongle, connues sous le nom d’onychomycose, sous le nom commercial de Jublia.
   
• Moberg Pharma AB a annoncé qu’un nouveau fournisseur de terbinafine avait été obtenu pour MOB-015 (médicament contre les mycoses des ongles). Moberg Pharma est un nouveau fabricant de terbinafine disposant désormais d’un certificat européen d’aptitude à l’emploi (CEP) autorisé pour MOB-015. 
   

Actualités du secteur du traitement de l’onychomycose

• En février 2024, le partenaire commercial de Moberg Pharma AB en Suède, Allderma AB, a lancé la commercialisation de MOB-015 sous le nom de marque Terclara. Le produit a suscité un vif intérêt auprès des pharmacies, ce qui témoigne d’une demande importante pour le traitement des mycoses des ongles de Moberg Pharma.
   
• En janvier 2024, Vanda Pharmaceuticals a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait approuvé la demande de nouveau médicament expérimental (IND) visant à évaluer VTR-297 dans le traitement de l’onychomycose. Cette approbation a aidé l’entreprise à élargir sa gamme de produits.
   
• En novembre 2022, REIG JOFRE, une entreprise pharmaceutique espagnole, a lancé un vernis médicamenteux pour les ongles destiné au traitement de l’onychomycose, développé par son équipe d’innovation et fabriqué dans l’usine de Barcelone avec CicloTech, la nouvelle technologie brevetée de libération transunguéale. Cette initiative a aidé l’entreprise à accroître ses ventes en Europe.
   

Le rapport d’étude de marché sur le traitement de l’onychomycose présente une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions du chiffre d’affaires en millions de dollars (USD) de 2021 – 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type de traitement

• Médicaments
  • Médicaments antifongiques oraux
  • Médicaments antifongiques topiques 
• Thérapie au laser et thérapie photodynamique
• Chirurgie

Marché, par type de maladie

• Onychomycose sous-unguéale distale
• Onychomycose sous-unguéale proximale
• Onychomycose superficielle blanche
• Autres types de maladies

Marché, par sexe

• Hommes
• Femmes

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Cliniques de dermatologie
• Soins à domicile
• Centres de chirurgie ambulatoire

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis