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Taille du marché du service par satellite en orbite

Le marché mondial des services par satellite en orbite a été évalué à 2,7 milliards de dollars des États-Unis et devrait connaître une croissance de plus de 11,6 % entre 2025 et 2034.

Le potentiel de l'économie spatiale s'accroît à mesure que les constellations de satellites grandissent et que le trafic spatial augmente, ce qui stimule le marché du service par satellite en orbite. De nombreuses entreprises répondent aux besoins en large bande, en IoT et en communication, ce qui entraîne le déploiement de milliers de satellites et une augmentation de la densité des satellites en orbite basse. Plus les satellites sont utilisés, plus ces services sont demandés en raison du coût du remplacement. En outre, un trafic accru accroît les risques de collisions par satellite et de formation de débris, ce qui accroît la demande de mesures visant à éliminer et à entretenir les débris. Tous ces facteurs favorisent la croissance du marché.

Le service en orbite vise à augmenter la durée de vie opérationnelle des satellites en ajoutant des services comme la réparation et la mise à niveau. De cette façon, de nouveaux coûts de lancement par satellite peuvent être considérablement repoussés ou même complètement évités. De plus, l'entretien en orbite devient rentable et les frais généraux administratifs sont réduits en raison de l'augmentation du cycle de vie des satellites. Le département américain de la Défense (DOD) comprend l'importance stratégique de la technologie de réparation par satellite et finance sa recherche et développement. La DOD prévoit la publication d'une vaste stratégie en 2024 axée sur l'intégration des opérations par satellite aux services orbitaux, ce qui illustre la croissance potentielle du marché des services par satellite en orbite et la nécessité d'opérer dans l'espace de manière rentable.

Les nouvelles technologies en robotique et en automatisation propulsent le concept d'entretien par satellite. Des outils de précision de différents degrés tels que la robotique et les systèmes alimentés par l'intelligence artificielle (IA) ont permis d'exécuter avec précision des tâches telles que la remise en état et le ravitaillement des satellites. Cela renforce la fiabilité et augmente la possibilité du marché pour le service en orbite. L'amélioration des capacités robotiques minimise les difficultés et les risques liés à l'entretien des tâches, ce qui favorise la pénétration et la mise en œuvre dans le secteur spatial.

Marché du service par satellite en orbite Tendances

Le service des satellites en orbite devient de plus en plus populaire. Certains des paramètres à l'origine de cette croissance sont le taux de déploiement accru des satellites de constellation, avec une préférence pour les orbites LEO. De grandes entreprises, comme SpaceX et OneWeb, déploient un nombre important de petits satellites pour la couverture mondiale de l'accès à Internet. Cela augmente le service nécessaire pour améliorer et prolonger le cycle de vie des satellites en orbite. Avec la croissance des constellations satellitaires, la prise en charge de ces constellations, sous la forme d'un service par satellite comme la mise en carburant, la réparation et même la mise à niveau des systèmes du satellite, sera plus demandée.

Par exemple, l'ESA a lancé la mission ClearSpace-1 dans l'intention de capturer et de désorber les débris spatiaux. Il faudra sans aucun doute assurer le service en orbite dans les années à venir, mais ce n ' est là qu ' une des nombreuses missions qui s ' occupent de la question des débris spatiaux qui doit être achevée.

Le nombre croissant de satellites accroît les risques de conflits par satellite et, par conséquent, augmente les débris par satellite dans l'espace. Ce problème a suscité de l'intérêt pour le développement de technologies, de techniques et de stratégies pour l'élimination active des débris (ADR) et le nettoyage professionnel de l'espace. Par exemple, la NASA a annoncé qu'elle avait atteint son objectif de services robotiques sophistiqués des satellites en orbite avec le succès de la mission Restore-L. Cette amélioration de la probabilité et de la réduction des coûts d'entretien des satellites en orbite est essentielle pour permettre l'exécution de tâches plus complexes avec un degré élevé de précision.

Analyse du marché du service par satellite en orbite

Le service des satellites en orbite a non seulement été confronté à des difficultés réglementaires, à des obstacles coûteux à l'entrée dans les entreprises de services, mais a également conduit à la dissociation des entreprises de services. En outre, les aspects techniques de l'entretien des satellites dans l'espace se révèlent être une épreuve différente en soi. Néanmoins, les nouveaux besoins de satellites durables, les progrès technologiques et la volonté accrue de prévenir les débris spatiaux offrent de nombreuses possibilités. Les partenariats entre le secteur privé et le secteur public peuvent promouvoir l'ingéniosité technique nécessaire pour que l'entretien des satellites devienne une composante fonctionnelle et critique des futures opérations satellitaires.

En fonction du type d'orbite, le marché est segmenté en Orbite Terre basse (LEO), Orbite Terre moyenne (MEO) et Orbite géostationnaire (GEO). En 2024, le segment des Orbits de Basse Terre (LEO) représentait la plus grande part de marché avec plus de 82,8% de parts.

• Le marché des services par satellite en orbite au sein de LEO est stimulé par l'évolution des satellites à large bande et des constellations de satellites pour l'observation de la Terre avec une couverture mondiale. La forte densité des satellites dans les OTL impose la nécessité de systèmes d'entretien avancés pour améliorer les technologies de ravitaillement, d'entretien et de réduction des débris. La proximité de cette orbite avec la Terre accroît la nécessité d'assurer le service des missions avec des innovations dans les systèmes d'entretien et d'amarrage robotiques par satellite visant à augmenter la durée de vie des satellites de façon proportionnelle.
• L'élévation plus faible du LEO, aggravée par le plus grand nombre de satellites, rend beaucoup plus difficile l'évitement des collisions et la réduction des débris. La région orbitale du LEO est activement engagée et développée, de sorte que l'élimination des débris d'affirmation est cruciale tandis que l'utilisation des services d'évitement réduira les risques de collisions de débris, qui sont tous deux en demande active. Des dispositifs de capture remarquables et des technologies de manipulation à réglage fin sont en cours de production à des fins de référencement. L'intégration de ces types d'approches permettra de réduire le risque de collisions et de débris tout en améliorant l'entretien et la gestion de l'environnement des satellites. Ainsi, le nombre de missions qui peuvent être effectuées en orbite augmentera également.

Selon l'utilisateur final, le marché des services par satellite en orbite est divisé en opérateurs gouvernementaux et militaires commerciaux. Le segment du gouvernement et du secteur militaire a connu la plus forte croissance avec un TCAC de 12,6 %.

• Le segment associé aux caractéristiques gouvernementales et militaires du marché des services par satellite en orbite augmente en raison du désir d'améliorer les capacités des biens spatiaux vitaux et d'accroître leur longévité. Les gouvernements ont tendance à dépenser des fonds pour des missions par satellite et des missions de service afin d'appuyer les satellites opérationnels en orbite afin de réduire les coûts de lancement et d'améliorer l'efficacité des missions. Les impératifs stratégiques qui sous-tendent le maintien des actifs orbitaux font de ce segment un facteur important pour le marché et devraient promouvoir des initiatives de partenariat public et privé dans ce domaine pour des solutions de services de pointe.
• Le segment de la défense et de l'armée ajoute à cette croissance du marché en raison de la nécessité de renforcer la surveillance, la reconnaissance et les satellites de communication. Les problèmes de service en orbite aident les organisations militaires à conserver la fonctionnalité et à réduire les frais généraux opérationnels de ces biens essentiels. Cette demande va probablement s'accroître à mesure que les pays s'efforcent de renforcer leurs capacités spatiales et que des technologies de pointe sont nécessaires pour assurer l'entretien des composants afin de les utiliser et de les protéger ainsi que leur infrastructure satellitaire pour assurer des services de données et de sécurité ininterrompus.

Le marché nord-américain des services par satellite en orbite devrait atteindre plus de 3,5 milliards de dollars d'ici 2034. Les États-Unis d'Amérique sont à la tête de ce secteur en raison d'investissements considérables dans les technologies spatiales et de la présence de grandes entreprises comme Northrop Grumman et SpaceX. De plus, de nouvelles opportunités sur ce marché sont générées grâce à des efforts tels que le programme d'Artemis NASA, qui favorise la formation de nouveaux partenariats. En outre, le besoin croissant de télécommunications par satellite, de surveillance de la Terre et même de défense nationale contribue à cette croissance du marché. Ce faisant, ils renforcent leur position de leader dans la nouvelle frontière du service en orbite par satellite, où les meilleures pratiques en matière de durabilité spatiale doivent également être à l'avant-garde.

Parallèlement au développement mondial des infrastructures satellitaires et des objectifs d'exploration spatiale, la Chine a fait des progrès importants dans l'industrie des services satellitaires en orbite. Parallèlement, il existe d'autres initiatives attrayantes que l'Administration spatiale nationale de la Chine (CNSA) poursuit, comme les technologies d'entretien par satellite et d'enlèvement des débris. De plus, comme dans le reste du monde, la Chine s'intéresse de plus en plus à l'automatisation de la robotique spatiale et du service. Ces développements sont des indicateurs positifs des efforts déployés pour la maintenance des constellations satellitaires, les activités de renouvellement et d'autres progrès connexes.

L'Allemagne occupe une position solide sur le marché des services de satellite en orbite de l'UE, le DLR German Aerospace Center étant l'une des principales institutions participantes. L'Allemagne s'occupe également de l'enlèvement des débris spatiaux et des technologies d'entretien par satellite dans le cadre d'opérations spatiales plus durables. L'Agence spatiale européenne collabore avec d'autres pays membres et des industries privées en vue de développer des systèmes robotiques d'entretien par satellite et des extensions de missions qui soutiennent la constellation croissante de l'Allemagne et ses missions spatiales.

Le Japon progresse sur le marché en raison de la JAXA et de plusieurs sociétés privées. Les travaux de développement effectués par JAXA dans les systèmes de rendez-vous et d'amarrage et dans d'autres technologies d'entretien par satellite indiquent que le Japon améliore les opérations par satellite. L ' accent est également mis sur la réduction des débris spatiaux, les solutions d ' entretien novatrices et l ' acquisition d ' un plus grand nombre de satellites pour améliorer l ' accès à l ' espace et contribuer à la durabilité de l ' espace.

Avec l'Institut coréen de recherche aérospatiale (KARI) qui participe activement au développement des technologies spatiales et au service par satellite, le marché sud-coréen du service par satellite en orbite investit rapidement dans les infrastructures nécessaires au service par satellite en orbite. Ils ont également lancé la création de technologies de désorbitation par satellite. L'accent mis par la Corée du Sud et Intersputnik sur la maintenance des satellites et l'aide internationale pour atteindre leurs objectifs de sécurité nationale permet simultanément de progresser dans le pays en ce qui concerne la mise au point de solutions pour les opérations spatiales et la gestion responsable des ressources nationales dans l'espace.

Part du marché du service par satellite en orbite

Pour développer ses capacités de production spatiale, Airbus SE développe les systèmes d'entretien robotique et modulaire pour la maintenance, le ravitaillement et les missions d'extension de la durée de vie des satellites. Maxar Technologies commercialise des systèmes d'entretien robotique par satellite et des systèmes d'alimentation par satellite pour améliorer le cycle de vie des satellites et réduire leurs coûts de remplacement. Astroscale Holdings Inc. se spécialise dans l'enlèvement des débris spatiaux et l'entretien en fin de vie pour permettre des opérations spatiales durables, offrant des technologies de réduction des débris et d'entretien par satellite en orbite. Ces entreprises stimulent les progrès technologiques sur le marché.

Sociétés du marché du service par satellite en orbite

Les principaux acteurs de l'industrie du service par satellite en orbite sont :

• Airbus SE
• Machines spatiales Altius, Inc.
• Astroscale Holdings Inc.
• Espace Atomos
• Espace libre
• Futures industries spatiales
• Robotique à haute orbite terrestre
• Innovations hyoristiques
• Orbites infinies
• Lúnasa Ltd.
• Technologies Maxar
• Momentus, Inc.
• Nanoracks (Espace Voyager)
• Obruta Space Solutions Corp
• Orbit Fab, Inc.
• Orbitaid Aerospace Private Limited
• Orion AST
• Systèmes spatiaux Rogue
• Scout Aerospace LLC
• Société des machines spatiales Pty Ltd
• Tethers Unlimited, Inc.
• Espace Thales Alenia
• Espace turion

Nouvelles de l'industrie du service par satellite en orbite

• En août 2024, Airbus a élargi son accord avec Astroscale UK concernant l'entretien et la fabrication en orbite. Le protocole d'accord, signé le 12 août, vise à étudier la possibilité de renforcer la coopération en matière d'entretien des satellites, d'enlèvement des débris spatiaux et de renforcement des capacités de l'industrie en matière de ravitaillement par satellite. Astroscale UK utilisera également les armes robotiques d'Airbus pour développer des solutions d'entretien par satellite, tout en soutenant le soutien des opérations spatiales.
• En septembre 2023, Maxar a livré le vaisseau spatial OSAM-1 au centre de vol spatial Goddard de la NASA. L'objectif de la mission OSAM-1 est l'intégration séquentielle de l'entretien robotique par satellite dans un système qui permettrait au robot de service d'effectuer l'entretien sur des satellites qui n'ont pas été conçus en vue de l'entretien. En outre, Maxar fournira également des bras robotiques pour l'assemblage en orbite et peut-être même la construction. Cette étape est axée sur l'amélioration de la technologie d'entretien par satellite et des systèmes spatiaux durables en orbite.

Le rapport d'étude de marché sur le service par satellite en orbite comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en millions de dollars américains) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par service

• Élimination active des débris (ADR) et réglage de l'orbite
• Service robotique
• Ravitaillement
• Assemblée

Marché, par type d'orbite

• Orbite terrestre basse (LEO)
• Orbite terrestre moyenne (MEO)
• Orbite géostationnaire

Marché, par type de satellite

• Petit satellite (<500 Kg)
• Satellite moyen (501-1 000 Kg)
• Petit satellite (>1 000 Kg)

Marché, par utilisation finale

• Gouvernement et armée
• Opérateurs commerciaux

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud