Taille du marché des navires de soutien offshore par navire (remorqueurs de manutention d'ancres (AHTS), navires de ravitaillement de plateforme (PSV), navires de soutien rapide (FSV), navires de ravitaillement polyvalents (MPSV), autres), par profondeur d'eau (eaux peu profondes, eaux profondes), par carburant (mazout, GNL) : rapport d'analyse sectoriel, perspectives régionales, potentiel d'application, part de marché concurrentielle et prévisions, 2017-2024
ID du rapport: GMI1306
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Date de publication: August 2019
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Format du rapport: PDF
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Auteurs:
Ankit Gupta, Abhishek Chopra
Taille du marché des navires de soutien en mer
Marché des navires de soutien en mer En 2016, la valeur a dépassé 42 milliards de dollars et le nombre cumulatif de flottes devrait augmenter de plus de 8 000 unités d'ici 2024.
L'industrie mondiale des navires de soutien extracôtiers connaîtra une forte croissance en raison de la hausse de la production de pétrole brut pour répondre à la demande croissante d'énergie. Par exemple, selon la Energy Information Administration, en 2018, la production totale de pétrole brut aux États-Unis est passée de 7 467 000 barils par jour en 2013 à 10 990 000 barils. En outre, la demande croissante de soutien logistique pour les structures en expansion en mer et la disponibilité d'importantes réserves d'hydrocarbures inexploitées sont quelques-uns des principaux facteurs sous-jacents qui amélioreront encore les perspectives de l'industrie au cours de la période de prévision. Par exemple, selon le BP p.l.c., la consommation mondiale de pétrole brut par secteur des transports devrait atteindre plus de 2 710 millions de tonnes d'équivalent pétrole d'ici 2020.
L'augmentation des investissements dans des activités de P&E ultra-profondes, conjuguée à la croissance des applications industrielles et commerciales du pétrole brut et du gaz naturel, influera positivement sur la taille du marché mondial du VSO. De plus, les investissements croissants dans les activités de P&E sous-marines et le développement de terminaux de regazéification augmenteront encore la croissance des entreprises.
Analyse du marché des navires de soutien en mer
L'industrie des navires d'approvisionnement en plate-forme (PSV) connaîtra une forte croissance en raison de la mise en oeuvre de plusieurs techniques de forage très efficaces en raison du renforcement de la capacité de production des puits de pétrole. De plus, l'augmentation de la demande de flotte de détachement dynamique afin d'obtenir une flexibilité maximale pour les opérations en haute mer stimulera l'adoption du PSV.
La demande croissante de technologies de forage de pointe couplée à une augmentation importante du nombre de plates-formes stimulera l'industrie des navires de soutien en mer de l'AHTS. Ces produits sont conçus spécifiquement pour remorquer les navires, manipuler les ancres et servir de navire de sauvetage.
L'industrie des navires de soutien extracôtiers du navire de soutien rapide (FSV) connaîtra une croissance de plus de 3 % d'ici 2024. Le contrôle dynamique de la course, la propulsion par jet d'eau et le système de surveillance des moteurs sont quelques caractéristiques importantes qui augmenteront le déploiement du transporteur par rapport aux autres solutions disponibles dans l'industrie
On s'attend à ce que l'industrie du VSO en eau peu profonde enregistre des gains de plus de 4 % d'ici 2024. L'augmentation importante de la demande de divers produits pétroliers stimulera par la suite la demande de l'industrie. De plus, des intégrations techniques limitées ainsi que des coûts peu élevés et stimuleront les perspectives d'affaires au cours de la période de prévision.
L'augmentation des investissements dans les explorations de champs de pétrole profonds et ultra profonds, avec des progrès technologiques croissants pour améliorer l'efficacité des forages, augmentera la taille du marché de l'OSV en eau profonde. Par exemple, selon la U.S. Energy Information Administration, en 2018, la production mondiale totale de pétrole brut provenant de projets en eau profonde en mer devrait augmenter de plus de 2,5 millions de barils par jour entre 2017 et 2040.
L'industrie des navires de soutien au GNL en mer devrait augmenter de plus de 19 % d'ici 2024. L'adoption de combustibles à faible émission de carbone en raison de la hausse des émissions de gaz à effet de serre stimulera la croissance des entreprises. Par exemple, selon l'EIE, les États-Unis ont exporté près de 4,7 milliards de pieds cubes par jour de GNL en mai 2019 pour répondre à la demande croissante de toute la région Asie-Pacifique et Europe.
Asie-Pacifique La taille du marché de l'OSV devrait dépasser 17 milliards de dollars d'ici 2024. Des perspectives économiques positives, associées à l'augmentation des investissements en capital-risque pour explorer la région, favoriseront le paysage des affaires. Par exemple, en 2019, Perdana Petroleum (Malaisie) s'est vu attribuer le contrat de Petronas en tant qu'entrepreneur de panneaux, pour la fourniture de services relatifs aux plates-formes de forage, à l'installation, au remorquage et à l'ancrage en mer, avec l'aide d'OSV.
L'industrie européenne des navires de soutien en mer va croître en raison de l'augmentation des investissements dans l'expansion des champs extracôtiers ultra profonds. De plus, le commerce croissant de GNL et les préoccupations croissantes à l'égard des émissions de GES viendront compléter la croissance de l'industrie. Par exemple, en mars 2019, le volume des échanges de GNL entre les États-Unis et l'UE a franchi plus de 1,4 milliard de mètres cubes.
Le marché des navires de soutien au large du Moyen-Orient connaîtra une croissance de plus de 4% d'ici 2024. Les investissements croissants dans de nouvelles découvertes de pétrole brut ainsi que la concentration croissante de champs pétrolifères matures et vieillissants stimuleront davantage les perspectives de l'industrie. Par exemple, en 2019, Khalid Al-Falih (Ministre de l'énergie, de l'industrie et des ressources minérales, Arabie saoudite) a annoncé la découverte du gaz naturel en mer Rouge.
Part du marché des navires de soutien en mer
Les principaux acteurs de l'industrie des navires de soutien offshore comprennent
Les principaux acteurs de l'industrie se concentrent sur le développement de nouveaux produits pour maintenir un avantage concurrentiel. L'introduction et la mise en oeuvre de technologies de pointe sont les mesures stratégiques prises par les intervenants du marché en raison de l'amélioration de l'efficacité dans toute la chaîne de valeur de l'industrie.
Contexte de l'industrie des navires de soutien en mer
Les navires de soutien extracôtiers sont des navires conçus pour la logistique et le transport du pétrole brut et du gaz naturel qui opèrent en profondeur dans les océans. La fonction de base de l'OSV est de soutenir les activités d'exploration et de forage ainsi que de livrer des fournitures aux unités d'excavation et de construction situées en haute mer.
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de la recherche et supervision des analystes
Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.
Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration de données et analyse de marché
L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.
4. Dimensionnement du marché
Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et hypothèses clés
Chaque prévision comprend une documentation explicite de :
✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation
✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par les experts
✓ Vérification de la réalité du marché
Confiance & crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications commerciales
Revues spécialisées et presse commerciale du secteur sécurité & défense
Bases de données industrielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Dépôts réglementaires
Dossiers de marchés publics et documents de politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts
Entretiens avec des experts
Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques
Archives GMI
Plus de 13 000 études publiées dans plus de 30 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers
Paramètres étudiés et évalués
Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →