Marché des services de réseau gérés Taille et partage 2025 – 2034

Taille du marché des services de réseau gérés

Le marché mondial des services de réseau gérés était estimé à 66,24 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 69,68 milliards de dollars en 2025 à 115,83 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 5,8 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

• Le marché mondial des services de réseau gérés (MNS) devient un aspect essentiel de la manière dont les organisations gèrent leurs réseaux dans l'environnement actuel. Plutôt que de tout gérer elles-mêmes, la plupart des organisations dépendent des fournisseurs de services pour gérer, sécuriser et superviser les réseaux pour elles. Par exemple, Verizon Business propose un SD-WAN géré pour la connectivité de bureau à bureau et de cloud à cloud pour les entreprises qui souhaitent connecter des bureaux et accéder directement aux applications cloud.
   
• En 2024, le marché était estimé à 66,24 milliards de dollars, et il devrait croître considérablement d'ici 2030, atteignant 91,31 milliards. Le principal facteur de croissance a été l'informatique en nuage et l'effet ultérieur du travail à distance. Les organisations ont constaté qu'elles devaient connecter les employés, les bureaux et les centres de données de manière plus rapide et plus sécurisée en utilisant l'informatique en nuage.
   
• AT&T et NTT Ltd. (Exemples) proposent un service de réseau géré basé sur le cloud qui permet aux entreprises de mettre à l'échelle rapidement la bande passante pour leurs utilisateurs, car elles externalisent leurs laboratoires et services à des fournisseurs de cloud à la demande, et n'ont pas besoin d'avoir les investissements en capital pour les installations et infrastructures et les coûts qui en découlent.
   
• L'autre changement majeur a été le passage à l'introduction de la "réseau défini par logiciel" (SD-WAN). Des entreprises comme BT Group et Lumen proposent une solution SD-WAN gérée qui permet un routage intelligent du trafic vers différents actifs ou applications en fonction de l'état ou des exigences de l'application. Par exemple, un appel vidéo pourrait être routé avec une priorité plus élevée que des tâches ou applications beaucoup moins urgentes. C'est un moyen d'améliorer les niveaux d'efficacité et de réduire les coûts de bande passante.
   
• La sécurité en tant que service géré est également une tendance émergente. Au lieu de payer pour un pare-feu ou un logiciel antivirus, les entreprises ont accès aux mêmes services de sécurité dans le cadre de leurs services réseau et des entreprises comme IBM et Cisco Systems proposent des services de surveillance de la sécurité gérée, qui peuvent détecter les menaces, souvent plus rapidement et maintenir l'organisation conforme à la réglementation des données, non que cela changera quoi que ce soit pour les méchants, mais dans des entreprises comme les banques ou la santé, c'est important pour l'intégrité des données.
   
• Les services Wi-Fi et LAN gérés sont également en croissance. Un grand campus, une école ou un hôpital peut ne pas avoir le personnel nécessaire pour gérer des milliers de points d'accès. Orange et Vodafone proposent désormais des services LAN sans fil gérés pour assurer une connexion Wi-Fi solide au sein d'une installation et fournir les analyses nécessaires pour agréger les informations sur les utilisateurs finaux du réseau.
   
• Les gouvernements voient également la valeur des services de gestion de réseau gérés. Selon les rapports de la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis et de la Commission européenne, les agences publiques recourent de plus en plus aux services gérés pour des raisons de coût et de résilience cybernétique. De nombreuses écoles américaines ont intégré des services Wi-Fi gérés dans leurs réseaux gérés grâce au programme fédéral E-rate.
   
• À l'avenir, le marché devrait continuer à croître en raison de l'adoption continue du travail hybride et de l'augmentation des connexions d'appareils (Internet des objets, IoT). Avec le déploiement des réseaux 5G, les services gérés géreront également le trafic de données massif provenant des voitures connectées, des usines intelligentes et des villes intelligentes. Dans l'ensemble, les MNS ont dépassé l'IT et sont désormais la base des économies numériques futures.
  
   

Tendances du marché des services de réseau gérés

• L'une des tendances les plus significatives est la transition vers les réseaux définis par logiciel (SDN) et les réseaux étendus définis par logiciel (SD-WAN). Historiquement, les réseaux ont été grevés par le matériel, car ces réseaux étaient très ingénieux, impossibles à mettre à l'échelle et nécessitaient des corrections et des mises en œuvre manuelles. Maintenant, avec une multitude de fournisseurs allant de Cisco et Lumen à AT&T et Verizon Business, le SD-WAN, en tant que service géré, apporte le trafic routé et une connexion plus rapide vers le cloud. Le rapport de Cisco de 2023 a révélé que les utilisateurs de SD-WAN dans les entreprises ont bénéficié de 30 % de dépenses en moins en bande passante par rapport à MPLS.
   
• Une autre tendance connexe est l'essor du secure access service edge (SASE), qui est souvent regroupé avec les services SD-WAN. Le SASE est un terme utilisé pour les services qui combinent le réseau et la sécurité avec un service livré par le cloud. Le SD-WAN permet une connectivité à distance sécurisée, que les fournisseurs de services gérés ont dû regrouper avec le SASE en raison de l'augmentation des risques de cybersécurité. Alors que les entreprises adoptent une approche « réseau + sécurité en un seul » principalement en raison de l'augmentation des cyberattaques, elles adoptent rapidement cela à grande échelle.
   
• L'augmentation des services Wi-Fi et LAN gérés commencera également à créer un nouveau marché pour les organisations à grande échelle. Alors que le travail hybride et les campus deviennent « intelligents », offrir un accès sans fil facile à utiliser s'est avéré difficile pour les entreprises. Vodafone et Orange ont récemment commencé à offrir un Wi-Fi géré qui comprend des fonctionnalités d'analyse et permet à l'organisation de visualiser les modèles d'utilisation pour améliorer l'expérience utilisateur. Le marché du Wi-Fi géré a également connu une croissance significative ces dernières années, les écoles et les bibliothèques adoptant ces services de Wi-Fi gérés principalement grâce au programme E-Rate de la Federal Communications Commission (FCC).
   
• Une autre tendance est l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) pour les réseaux automatisés et surveillés. IBM et NTT, par exemple, permettent d'utiliser l'IA pour fournir des informations et des données afin de prévenir les pannes de réseau, optimiser la bande passante et comprendre les événements réseau avant qu'ils ne deviennent des problèmes affectant les clients. À mesure que l'IA mûrit, nous verrons une opportunité de plus en plus grande d'agilité, où les équipes n'auront pas à attendre que les clients signalent des problèmes de réseau, mais pourront plutôt identifier les problèmes bien avant qu'ils n'affectent les clients dans un environnement prédictif et proactif.
   
• Il existe également un potentiel de croissance des services gérés en lien avec la 5G. Des entreprises telles que BT Group et T-Systems (de Deutsche Telekom) disposent désormais de réseaux WAN gérés activés par la 5G ou pouvant se connecter à la 5G, pour permettre des connexions à latence ultra-faible dans des secteurs tels que la fabrication et la logistique, des secteurs également connectés à d'autres de diverses manières, avec des usines connectées, des chirurgies à distance, des véhicules autonomes connectés, ne représentant qu'une infime partie.
   
• De plus, la durabilité et les réseaux verts gagnent en traction dans les services gérés. Des fournisseurs tels qu'Orange et NTT Data ont, ou auront bientôt, des centres de données économes en énergie et des rapports sur le carbone afin que leurs offres de services gérés soient conformes aux objectifs gouvernementaux, tels que le Green Deal de l'UE, qui stipule que tous les fournisseurs d'infrastructures informatiques doivent mesurer, suivre et inciter à la réduction des émissions de carbone ou à leur compensation pour être conformes, et avoir des capacités pour prêter, louer ou fournir une partie des services avec des certifications vertes.
   

Analyse du marché des services de réseau gérés

Basé sur le service, l'industrie des services réseau gérés est divisée en LAN géré, VPN géré, WAN géré, Wi-Fi géré, sécurité gérée, surveillance gérée et autres. Le segment WAN géré a dominé le marché, représentant environ 28 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de plus de 6,4 % de 2025 à 2034.
 

• Le WAN géré (Wide Area Network) est le cadre qui relie les bureaux, les centres de données et les plateformes cloud à travers les villes et les pays. À mesure que les entreprises déploient plus d'applications dans le cloud, les organisations ont besoin de moyens fiables et sécurisés pour relier tous les points applicables. C'est pourquoi le WAN, et surtout ses variantes plus récentes, comme le SD-WAN, sont si attractifs dans l'environnement actuel.
   
• L'une des raisons pour lesquelles le WAN est souhaitable est l'économie de coûts et l'efficacité. Par exemple, Cisco a rapporté que les organisations déployant leur SD-WAN ont obtenu un ROI de 400 % en cinq ans, en permettant la rapidité des applications, la réduction des coûts informatiques et l'accélération de la mise en service de nouvelles succursales. Un détaillant a déclaré qu'il pouvait commencer plus rapidement à générer des revenus à partir de nouveaux magasins car le WAN fournissait une connexion immédiate pour les nouveaux sites.
   
• La sécurité est une autre raison principale. Le 29 avril 2025, Verizon a lancé un nouveau Gov Cloud-Managed SD-WAN qui répond aux normes de sécurité du gouvernement américain (c'est-à-dire FedRAMP High, NIST 800-53). Cela indique que le WAN ne concerne pas seulement la connexion des lieux, mais aussi la protection des données sensibles dans des secteurs comme la défense, la santé et la finance.
   
• Le WAN soutient également la flexibilité des entreprises. En février 2022, Verizon a entamé des tests d'interopérabilité complets avec VMware pour ajouter des capacités d'orchestration centralisées à son WAN géré, permettant à une entreprise d'orchestrer tous ses réseaux de succursales à partir d'un seul tableau de bord et créant ainsi la flexibilité opérationnelle pour une entreprise de croître rapidement ou de s'adapter à un besoin de travail à distance.
   
• Les nouveaux modèles technologiques comme SASE (Secure Access Service Edge) reposent également fortement sur le WAN. SASE est un nouveau modèle de sécurité réseau qui utilise une architecture de livraison de services cloud tout-en-un, et le SD-WAN est fondamental pour ce service. En bref, le WAN est une ressource plus précieuse à mesure que les entreprises recherchent une solution native du cloud et des intégrations plus étroites.
   
• De plus, les gouvernements démontrent la valeur du WAN. L'Inde est en phase de mise en œuvre d'un projet de Statewide Area Network (SWAN), communiquant la valeur du gouvernement électronique ou de l'e-Gouvernance. Le projet SWAN, faisant partie du plan d'e-Gouvernance, connecte des milliers de bureaux gouvernementaux à tous les niveaux (local, régional et national) en Inde. Par conséquent, une analyse de l'Inde identifierait le WAN comme un investissement infrastructurel important non seulement pour l'industrie privée, mais aussi pour les services publics.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Basé sur la taille de l'organisation, le marché des services réseau gérés est segmenté en petites et moyennes entreprises (PME) et grandes entreprises. Les grandes entreprises dominent le marché avec une part de 65 % en 2024, et le segment devrait croître à un TCAC de plus de 5,9 % de 2025 à 2034.
 

• Les grandes entreprises ont été de loin les utilisateurs les plus courants des services réseau gérés (MNS) et il y a des raisons claires à cela. Les grandes entreprises gèrent des réseaux très complexes et généralement à l'échelle mondiale, reliant l'entreprise et les employés à distance à travers le monde, les bureaux respectifs et les centres de données, ainsi que les clouds. La gestion de ces réseaux en interne est un effort intensif en ressources nécessitant des compétences spécialisées. Les fournisseurs de services MNS offrent généralement des solutions gérées comme les services WAN gérés, les services SD-WAN gérés.
   
• Un exemple utile est le projet récent de Cisco avec National Instruments pour déployer le SD-WAN à l'échelle mondiale sur 88 sites et a permis d'augmenter la bande passante de 30 fois tout en réduisant les coûts. Des systèmes comme celui-ci montrent comment la GNS sur chaque dimension de l'échelle, des performances et de l'efficacité se rapporte directement aux résultats pour les grandes entreprises. Les petites entreprises peuvent ne pas traiter le même niveau de complexité d'impact et peuvent donc éviter de voir des avantages similaires.
   
• Un autre moteur important provient du manque de talents informatiques. Selon Verizon (septembre 2024), près de six CIO sur dix admettent qu'ils n'ont pas les personnes ou les compétences pour gérer leurs demandes réseau. Les grandes entreprises peuvent s'appuyer sur les fournisseurs de GNS pour des solutions gérées par des experts sans construire d'équipes en interne. Le manque de personnel et d'autres « lacunes de compétences » devrait être l'un des principaux moteurs de l'externalisation alors que les entreprises évaluent leurs réseaux organisationnels.
   
• Les attentes qui accompagnent la technologie sont également significatives. Par exemple, les grandes organisations exigent des fonctionnalités de pointe comme la surveillance proactive et l'analyse prédictive. Les recommandations de chemin prédictif (PPR) récemment annoncées par Cisco utilisent l'IA pour surveiller et résoudre les problèmes de performance réseau avant qu'ils n'affectent les utilisateurs, des outils indispensables dans les grandes entreprises où les temps d'arrêt peuvent potentiellement coûter des millions à l'entreprise.
   

Sur la base du mode de déploiement, le marché des services de réseau gérés est segmenté en local et en cloud. Le segment local domine le marché mondial.
 

• L'infrastructure locale offre un niveau de contrôle et de sécurité inégalé par rapport à l'infrastructure cloud, ce qui explique en partie sa domination dans de nombreux secteurs. Les entreprises représentant des industries fortement réglementées par le gouvernement (par exemple, la finance, la défense, la santé) utiliseront le déploiement de mandataires où elles gèrent directement les données sensibles et restent responsables de la manière et de l'endroit où le réseau est configuré. Cela permet d'avoir des protocoles de chiffrement personnalisés, des politiques de contrôle d'accès et de rester conforme aux réglementations spécifiques à leur juridiction qui ne pourraient pas facilement être strictement respectées par des solutions cloud.
   
• La dépendance et les performances des infrastructures locales ne peuvent pas être ignorées. Les infrastructures locales dépendent moins d'une connexion Internet comme c'est le cas avec les services cloud. La latence serait moindre, et une organisation ne dépendrait pas de la bande passante Internet. Il est très important pour les entreprises d'utiliser des données en temps réel (par exemple, la fabrication et l'IoT industriel). Pour garantir une connectivité et un temps de réponse constants, je suggérerais qu'il y a toujours une meilleure garantie lorsque l'infrastructure peut exister localement.
   
• Du point de vue des coûts, le déploiement local offre un coût à long terme plus fiable. Il peut y avoir des dépenses en capital initiales plus élevées, mais l'absence de frais d'abonnement annuels et la possibilité d'utiliser pleinement l'infrastructure conduisent à une économie globale. C'est ce qui a été observé chez des fournisseurs de technologie de grande taille comme Intel avec plus de 380 000 serveurs installés et orchestrés dans leurs centres de données (mars 2022) pour alimenter les capacités de conception de puces. Au Japon, Preferred Networks, également en 2022, a reconnu avoir besoin de 2 000 GPU pour alimenter un supercalculateur pour l'entraînement de l'IA, ce qui n'aurait pas pu se faire autrement que par un déploiement local.
   
• Par exemple, en 2023, Mint Service Desk a participé au salon The Service Desk & IT Support Show à Londres où les services locaux ont été démontrés et ont reçu des réactions réfléchies. Bien que Mint ne faisait pas d'annonces autant que de montrer les services locaux, l'idée était de distinguer les avantages des services locaux avec des avantages gérables tels que la sécurité, la stabilité des coûts et le fait de ne pas être lié à des frais d'abonnement externes ou à des installations tierces pour une meilleure performance.
   

Basé sur l'industrie d'utilisation finale, le marché des services de réseau gérés est segmenté en BFSI, IT & Télécommunications, commerce de détail & e-commerce, santé, fabrication, gouvernement & services publics, médias & divertissement, éducation et autres. Le segment BFSI domine le marché.
 

• Le secteur de la banque, des services financiers et de l'assurance (BFSI) est le consommateur le plus important des services de réseau gérés (MNS) dans le monde. La raison en est que les entreprises BFSI ont besoin de réseaux rapides, sécurisés et fiables pour gérer les données financières sensibles, à distance et dans toutes leurs succursales, soit par le biais d'applications bancaires ou de plateformes web où les utilisateurs peuvent accéder à leurs données financières en temps réel.
   
• Une raison significative est le niveau de sécurité, y compris les exigences de conformité dans le secteur BFSI. Pour répondre aux exigences de conformité, les institutions financières du monde entier sont légalement tenues de se conformer aux organismes de réglementation tels que la Reserve Bank of India (RBI), la SEC (États-Unis) et autres.
   
• Les fournisseurs de réseaux gérés, tels que Cisco Meraki, utilisent des solutions qui intègrent à la fois des solutions matérielles et logicielles pour fournir des améliorations continues et aider les banques à se conformer aux exigences existantes avec des outils tels que les pare-feu, les connexions VPN/multi-sauts chiffrées, l'audit continu, la documentation, etc. Ces solutions supposent souvent qu'elles existent toujours avec la livraison numérique.
   
• Les entreprises de l'IT & des télécommunications font partie des premiers adoptants des offres MNS, en particulier en raison de la nécessité opérationnelle où il n'y a pas d'interruptions de connectivité, un trafic de données important, des infrastructures largement distribuées, et elles ont elles-mêmes externalisé la plupart des services opérationnels ('services gérés') aux fournisseurs de réseaux. Les entreprises de télécommunications s'appuient sur les services gérés pour gérer les composants de leurs services aux clients, surveiller le temps passé sur le réseau, optimiser la bande passante pour les clients et les FAI, et garantir que les services Internet peuvent être alimentés à haute vitesse. Par exemple, Bharti Airtel (en 2023) a étendu ses services de réseau gérés via Nxtra Data Centers pour soutenir ses clients télécoms en tant que solution repensée pour les modèles de livraison de solutions de réseau cloud et hybride, leur offrant des services gérés fiables et évolutifs pour les clients du modèle télécom, avec un accent sur l'utilisation des centres de données.
   
• Les hôpitaux, les cliniques et les systèmes de santé ont tous besoin d'un accès en temps réel et sécurisé aux dossiers des patients et aux plateformes de télémédecine. Les services de réseau gérés peuvent aider les établissements à rester conformes à HIPAA ou aux réglementations locales sur les données de santé, en gérant les appareils IoT tels que les moniteurs et les scanners au lieu de s'inquiéter d'une surcharge informatique. Plusieurs hôpitaux en Inde ont commencé à déployer des plateformes MNS intégrées dans les systèmes EMR (Dossiers Médicaux Électroniques) début 2024 dans le cadre des efficacités du système pour sécuriser le flux de données des patients de manière harmonieuse entre les départements.
   
• De plus, les institutions éducatives ont également utilisé les MNS pour les capacités d'apprentissage en ligne, les bibliothèques numériques et pour l'accès à Internet sur le campus. En 2024, plusieurs établissements d'enseignement supérieur en Asie du Sud-Est ont géré le Wi-Fi et la surveillance des réseaux basés sur le cloud pour une connexion fluide permettant aux étudiants et au personnel d'avoir un accès constant lorsque l'apprentissage hybride était conduit en conjonction avec une disponibilité d'accès fiable.
   

L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des services de réseau gérés avec environ 33 % de part de marché et a généré environ 21,91 milliards de dollars de revenus en 2024.
 

• Le marché des services de réseau gérés (MNS) est dominé par l'Amérique du Nord, un résultat facilité par son infrastructure numérique mature, une adoption élevée des technologies de l'information par les entreprises et des fournisseurs de technologies mondiaux établis. Des entreprises telles que Cisco, AT&T, Verizon et MetTel fixent des normes élevées en qualité en intégrant une gamme de technologies de pointe dans leurs services gérés, dans de nombreux types de secteurs verticaux tels que la santé, le gouvernement, la finance et la logistique. Chacune de ces organisations est en cours de mise à niveau continue des plateformes avec l'automatisation, l'analyse basée sur l'IA et la fonctionnalité native du cloud, rendant la région bien adaptée à l'externalisation avancée des réseaux.
   
• La croissance attendue des MNS continue d'être définie par des programmes menés par le gouvernement en Amérique du Nord. Par exemple, le MTIPS (Managed Trusted Internet Protocol Service) géré par l'Administration des services généraux des États-Unis exige que les agences fédérales fournissent un accès Internet géré de manière centralisée et sécurisée.
   
• Les fournisseurs de cette région renforcent également leurs capacités offertes par une série de partenariats stratégiques et d'acquisitions. Par exemple, Zayo Group, un fournisseur d'infrastructure basé en Amérique du Nord, a annoncé début 2024 un partenariat stratégique avec Netskope, axé sur l'expansion des capacités de cloud et de périphérie sécurisées dans son portefeuille de services gérés.
   
• Sur le plan technologique, des fournisseurs tels que MetTel ont intégré l'IA/apprentissage automatique, la provisioning sans contact et le support intégré pour les nouvelles technologies, telles que SASE, le 5G privé et le WAN par satellite dans leur cadre de livraison de services, offrant aux organisations des moyens plus sécurisés, efficaces et agiles de gérer les réseaux distribués. En 2024, MetTel a été reconnu pour son leadership continu et son engagement en faveur de l'innovation dans la gestion des réseaux.
   

Les États-Unis dominent le marché des services de réseau gérés en Amérique du Nord avec une part de marché d'environ 89 % et ont généré environ 19,49 milliards de dollars de revenus en 2024.
 

• Les États-Unis mènent l'écosystème des services de réseau gérés (MNS) en Amérique du Nord. Cela est dû à un écosystème solide de fournisseurs de technologies réseau, à une numérisation étendue des entreprises et à une connexion fiable entre le gouvernement et l'industrie. Les entreprises basées aux États-Unis à l'avant-garde du marché des MNS comprennent Cisco, AT&T, IBM, Lumen Technologies et bien d'autres, grâce à une innovation continue dans les services de sécurité gérée, d'automatisation et de connectivité.
   
• Un avantage clé de la position de leader des MNS aux États-Unis est la quantité de technologie intégrée dans les offres. Cisco a lancé la première plateforme « Managed Campus » en 2024, comme cas d'utilisation principal pour un fournisseur de services gérés (MSP) afin de combiner le matériel et le logiciel réseau, ainsi que le support, dans une solution de réseau en tant que service (NaaS) pour permettre la flexibilité et réduire la complexité opérationnelle pour les entreprises.
   
• La combinaison de SD-WAN sécurisé, de 5G privé et de cadres SASE (Secure Access Service Edge) correspond à l'ensemble du niveau d'investissement dans la direction technique des États-Unis. Le SD-WAN de Cisco avec Cloud On-Ramp optimise les performances des applications, les rendant jusqu'à 40 % plus rapides pour Microsoft 365, et permet la connexion via un accès hybride sur site ou dans le cloud en utilisant une connectivité sécurisée. Ces différentes technologies et services avancés sont très attrayants pour les solutions MNS américaines alors que les organisations adoptent des architectures hybrides et multi-cloud.
   
• Le gouvernement américain soutient indirectement la croissance des MNS par ses investissements dans les « infrastructures numériques ». Au niveau fédéral, des programmes tels que le programme Federal Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD), ainsi que le Technology Modernization Fund (TMF), marquent des milliards pour la modernisation des réseaux publics et fédéraux, contribuant ainsi à la croissance de la connectivité gérée.
   

Les services de réseau gérés en Europe ont représenté 16,99 milliards de dollars en 2024 et devraient afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.
 

• Le marché des services de réseau gérés en Europe devrait connaître une forte croissance entre 2025 et 2034, avec un accent mis sur l'investissement dans les infrastructures numériques, la réglementation et l'innovation. Cette croissance est soutenue par les efforts du secteur public et privé, reconnaissant la nécessité d'améliorer la connectivité, la sécurité et la prestation de services.
   
• Une valeur ajoutée continue de l'UE est sa stratégie de connexion axée sur l'espace. En 2024, l'UE a lancé un accord de 10,6 milliards d'euros pour le début de la constellation de satellites Iris, composée de 290 satellites. Bien que cela ne soit pas entièrement financé par des investissements privés (61 % sont des fonds publics), il vise à offrir des services de communication sécurisés à haute vitesse qui améliorent la connectivité en Europe et des alternatives potentielles à l'industrie privée comme Starlink. La capacité opérationnelle devrait être disponible d'ici 2030, permettant le développement des infrastructures numériques de l'Europe.
   
• Le 18 novembre 2024, le gouvernement français a nationalisé Alcatel Submarine Networks (ASN), un fabricant et installateur leader de câbles télécoms sous-marins, en acquérant 80 % de l'entreprise auprès de Nokia. Cette opération, qui lui fournit les ressources nécessaires pour fabriquer et moderniser les câbles sous-marins, démontre que les questions d'infrastructure télécoms ont atteint un niveau stratégique, et qu'elle vise également à renforcer la position de la France en termes de connectivité à l'échelle mondiale.
   
• L'Europe renforce sa posture en cybersécurité pour aider à stimuler la croissance des MNS. Le Règlement sur la résilience cybernétique (CRA), rédigé en 2024 et adopté le 1er octobre 2024, a établi des obligations considérables en matière de cybersécurité pour les matériels et logiciels fabriqués ou vendus dans l'UE.
   

Le marché des services de réseau gérés au Royaume-Uni devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034, avec un TCAC de 5,4 %.
 

• Le Royaume-Uni est unique pour créer des opportunités à haute valeur ajoutée sur le marché européen des services de réseau gérés (MNS). La disponibilité des infrastructures numériques, la politique des télécommunications et l'écosystème des services nationaux sont des facteurs cruciaux. Un autre facteur contributif est l'investissement du gouvernement britannique dans des projets de connectivité tels que le Shared Rural Network (SRN), qui vise à fournir une couverture géographique 4G de 95 % au Royaume-Uni d'ici la fin de 2025. Ce projet et les autres en place sont essentiels pour le déploiement national des services gérés, en particulier dans les zones rurales, afin d'établir une disponibilité et une cohérence de base des services dans tout le Royaume-Uni.
   
• Un facteur important de la domination du Royaume-Uni est l'innovation dans l'architecture des télécommunications. Le gouvernement britannique a financé plusieurs projets dans le cadre de la compétition Open Networks Ecosystem, visant à augmenter les tests et les déploiements d'Open RAN et de technologies de réseau adaptatives au Royaume-Uni. Des projets comme NAVIGATE (lancé en septembre 2023) à Londres et ON-SIDE (jusqu'en 2025) à Glasgow développent des réseaux privés 5G évolutifs et dynamiques, des technologies adaptées aux services gérés de niveau entreprise, qui réduisent la dépendance aux fournisseurs tout en développant la flexibilité et la résilience du réseau.
   
• La sécurité doit également être considérée comme un élément central de l'écosystème des MNS. La loi britannique sur la sécurité des télécommunications impose certaines des normes les plus strictes en Europe. Plus récemment, le gouvernement britannique a également introduit en juillet 2024 une législation (la loi sur la cybersécurité et la résilience) qui inclut les fournisseurs de services gérés comme nouvelles obligations légales pour atteindre des niveaux minimaux de sécurité nationaux.
   
• La sécurité dans l'écosystème est également amplifiée par la taille et la maturité du marché britannique pour les MSP. En février 2024, il y avait près de 11 500 fournisseurs de services gérés actifs au Royaume-Uni, employant 300 000 employés et générant des revenus bruts de plus de 52 milliards de livres sterling. Le gouvernement britannique a consulté le secteur des MSP et a confirmé qu'ils saisissent d'énormes opportunités de marché et sont essentiels pour la mise en œuvre de la transformation numérique dans les secteurs privé et public.
   

Les services de réseaux gérés en Asie-Pacifique ont représenté 15,02 milliards de dollars américains en 2024 et devraient afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.
 

• Le marché des services de réseaux gérés en Asie-Pacifique devrait croître rapidement entre 2025 et 2034, en raison des développements technologiques, économiques et politiques. Les projets de transformation numérique nécessitent des réseaux numériques sécurisés, fiables et évolutifs pour gérer correctement (prévus) les volumes élevés de données, stimulant une demande énorme pour les services de réseaux gérés et les fournisseurs de services.
   
• La technologie 5G change radicalement les exigences en matière de réseaux, les fournisseurs de services et les entreprises technologiques locales en Asie-Pacifique investissant des milliards dans de grandes déploiements de réseaux 5G. Par exemple, Nokia et Huawei ont dévoilé de nouveaux produits de réseaux 5G qui intègrent des logiciels de gestion de réseaux incorporant la technologie d'intelligence artificielle (IA) pour améliorer les performances et réduire les pannes.
   
• En décembre 2023, Nokia a annoncé qu'elle collaborait avec plusieurs opérateurs de télécommunications au Japon pour déployer des réseaux 5G privés équipés d'IA dans des environnements de fabrication destinés à faire avancer la maintenance prédictive et à soutenir les initiatives continues de mesure et de surveillance en temps réel. Ces types d'innovations nécessitent des services gérés par des experts pour aider les organisations à maintenir et à améliorer leurs réseaux, contribuant ainsi à la croissance du marché des services de réseaux gérés.
   
• L'expansion de l'informatique en nuage et de l'informatique en périphérie dans des secteurs tels que la fabrication, les soins de santé et la finance a été un catalyseur pour une demande accrue de gestion de réseaux de bout en bout. Avec l'adoption rapide des environnements de cloud hybride par les entreprises qui déplacent leurs charges de travail critiques, il en résulte une complexité accrue des réseaux à gérer. De plus, les agences gouvernementales en 2023, telles que le ministère indien des Électroniques et des Technologies de l'Information dans son rapport Digital India, ont souligné les améliorations des infrastructures cloud existantes et des cadres de cybersécurité, recommandant par la suite les services de réseaux gérés.
   
• En raison de l'adoption accélérée du travail hybride, les entreprises, post-pandémie, s'appuient désormais davantage sur les services de réseaux gérés hybrides pour fournir une connectivité sécurisée et, plus important encore, supérieure et sans contrainte. De grandes entreprises australiennes et sud-coréennes, dans leurs rapports de 2024 sur la durabilité et la technologie, ont déclaré publiquement qu'elles investissaient massivement dans les services de réseaux gérés pour les modèles hybrides, déterminant que cela maintiendrait leurs opérations toujours fonctionnelles.

Le marché des services de réseaux gérés en Chine devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034, avec un TCAC de 7,4 %.
 

• La Chine occupe une position de leader sur le marché des services de réseaux gérés (MNS) en Asie-Pacifique grâce à des investissements massifs dans les infrastructures, à l'innovation assistée par le gouvernement, aux innovations télécoms de ses opérateurs nationaux et à une surveillance réglementaire ciblée intense. Cette approche nationale intégrée permet à la Chine de fournir des services de réseaux gérés plus sécurisés, évolutifs et prêts pour l'avenir dans divers secteurs industriels.
   
• Un atout fondamental de la Chine est son infrastructure numérique, améliorée en 2023 par un impressionnant 4,74 millions de kilomètres de réseau national à fibre optique, pour un total de 64 millions de kilomètres. Les ports d'accès à large bande ont dépassé 1,14 milliard de connexions, permettant un potentiel énorme pour la couverture et la capacité des services d'entreprise. De plus, en juillet 2024, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information (MIIT) a donné son approbation pour le développement de nœuds de transformation (passerelles de communication internationales) à Nanning, Kunming, Qingdao et Haikou.
   
• En avril 2024, un jalon important a été atteint avec le dévoilement du réseau national de supercalculateurs de la Chine. Avec plus de 200 centres de supercalcul et 3 200 modèles de calcul intelligents fonctionnant sur ce système puissant conçu pour permettre des applications allant de l'IA à la simulation industrielle en passant par les applications gérées à distance, la combinaison des données avec des connexions intelligentes à haute vitesse place la Chine en position de proposer une plateforme MNS avancée, performante et de premier plan.
   
• En plus de l'infrastructure habilitante, le soutien réglementaire a renforcé la position de la Chine dans le domaine des services de réseau gérés. En septembre 2024, le Congrès national du peuple a adopté de nouvelles réglementations sur la gestion de la sécurité des données réseau qui s'appliqueront en janvier 2025. Ces réglementations imposent des exigences de conformité plus strictes en matière de gouvernance des données pour les fournisseurs de services gérés qui opèrent en dehors du pays.
   

Le marché des services de réseau gérés en Amérique latine a représenté 5,5 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance lucrative sur la période de prévision.
 

• Les gouvernements d'Amérique latine investissent dans les infrastructures numériques pour améliorer la connectivité et promouvoir la croissance économique. Par exemple, le ministre des Finances du Brésil a annoncé en 2024 le plan pour une politique nationale de centres de données, incluant des incitations fiscales pour promouvoir les investissements technologiques. Cette politique vise à aider le Brésil à devenir un lieu attractif pour les infrastructures vertes, soutenues par les ressources énergétiques renouvelables disponibles du pays. Bien que le Brésil importe encore 60 % de ses services de centres de données, et que plus de 80 % de l'électricité du pays soit générée par des sources renouvelables, tout cela pointe vers une opportunité de croissance avec les services de réseau gérés.
   
• La technologie contribue de plus en plus à la croissance des services de réseau gérés dans la région. En mai 2024, Megacable du Mexique a achevé un processus de test de transmission optique longue distance avec Nokia à 1,1 térabit par seconde. Cet exploit est la première fois qu'un seul opérateur en Amérique latine a mis en œuvre un canal optique de cette capacité dans un réseau actif. Cette initiative aidera à améliorer la capacité du réseau de Megacable pour fournir des services de télévision payante, d'Internet et de téléphone à travers le Mexique.
   
• La croissance des services de réseau gérés est également stimulée par les améliorations de la connectivité régionale. En juin 2025, le Chili et Google ont conclu un accord sur un câble sous-marin en fibre optique de 14 800 km appelé le câble Humboldt qui relie le Chili à l'Australie, il devrait être opérationnel d'ici 2027 et offrir une capacité de 144 térabits par seconde. Comme le câble relie l'Amérique du Sud et la région Asie-Pacifique, la connectivité améliorée devrait améliorer le transfert et la fiabilité des données, ce qui sera bénéfique pour les consommateurs et les entreprises.
   

Le marché des services de réseau gérés au Brésil devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034, avec un TCAC de 5,7 %.
 

• La position prééminente du Brésil sur le marché des services de réseau gérés (MNS) en Amérique latine se reflète dans son infrastructure numérique supérieure, son soutien réglementaire, ainsi que son utilisation étendue et efficace de la connectivité par satellite pour desservir les communautés éloignées et mal desservies, et pour étendre ses capacités de services gérés par l'acquisition stratégique de sociétés de services gérés.
   
• L'histoire entière du Brésil commence avec IX.br, une initiative de point d'échange Internet (IXP) soutenue par le gouvernement, développée par le gouvernement qui, en 2023, gère un total de 36 IXP avec un trafic de pointe agrégé dépassant 31 Tb/s, ce qui en fait le plus grand agrégateur d'IXP au monde. Plus précisément, l'IXP de São Paulo lui-même représentait plus de 22 Tb/s et comptait, début 2024, plus de 2 400 systèmes autonomes (ASN).
   
• Par conséquent, alors que l'investissement du Brésil dans la connectivité et l'infrastructure a été axé sur les zones urbaines, le Brésil a étendu la connectivité des infrastructures au-delà des zones urbaines grâce au programme fédéral GESAC via Telebras, qui vise principalement à déployer l'inclusion numérique pour les communautés éloignées ou mal desservies grâce à la connectivité par satellite depuis 2017. En avril 2024, Telebras, avec SES, a connecté plus de 1 500 points d'accès à Internet en utilisant le satellite SES-17 - couvrant les écoles, les centres de santé, les télécentres et les villages indigènes dans la région Nord du Brésil.
   
• Telebras joue un rôle similaire avec son réseau de satellites SGDC et une colonne vertébrale nationale en fibre optique de 28 880 km en 2023, qui intègre les infrastructures terrestres le long des couloirs de transmission, tels que les lignes de transmission, les gazoducs et les autoroutes, permettant un large éventail d'accès aux services gérés et un environnement résilient.
   

Le marché des services de réseau gérés au Moyen-Orient et en Afrique a atteint 6,81 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance lucrative sur la période de prévision.
 

• Les pays de la région MEA ont commencé à investir dans les infrastructures numériques, afin que la connexion puisse augmenter et améliorer la croissance économique. Par exemple, l'Arabie saoudite a annoncé un investissement de 26,66 millions de dollars à une époque de richesse d'assistance pour augmenter les centres de données, les câbles sous-marins internationaux et les infrastructures numériques du pays, tout en répondant à la demande croissante de services de réseau contrôlés.
   
• La technologie est un facteur important derrière le développement des services de réseau gérés dans la région. En outre, en mai 2024, la Saudi Telecom Company (STC) et Nokia ont dévoilé une solution de réseau étendu défini par logiciel (SD-Wise) géré, STC SD-Waun, basée sur la plateforme Nuji Network. Ce service offre des services de réseau dynamiques, automatiques, programmables et efficaces aux clients commerciaux, offrant flexibilité et évolutivité du point de vue de l'infrastructure.
   
• Les investissements dans le secteur privé contribuent également à la croissance des services de réseau gérés dans le secteur MEA. En juin 2024, Amazon Web Services (AWS) et Orange ont conclu un partenariat pour offrir des services informatiques en nuage adaptables au Maroc et au Sénégal via AWS Wavelength afin de répondre aux exigences du marché dans les secteurs bancaire, des télécommunications et de la santé.
   
• L'expansion de la connexion régionale augmente également le développement des services de réseau gérés. Le projet de câble sous-marin Q4 2Africa, prévu pour le T4 2025, fournira 46 stations de débarquement à 33 pays en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe et augmentera également à la fois la connexion Internet et les taux de transfert de données pour les entreprises et les utilisateurs.
   

Le marché des services de réseau gérés aux Émirats arabes unis devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034 avec un TCAC de 3,9 %.
 

• Les Émirats arabes unis (EAU) se sont positionnés comme un leader régional sur le marché des services de réseau gérés (MNS) au Moyen-Orient et en Afrique grâce à des niveaux élevés d'investissement dans les infrastructures numériques, le soutien réglementaire et l'innovation technologique.
   
• Un facteur important de cette domination est l'investissement des Émirats arabes unis sur le marché qui conduit à l'infrastructure des télécommunications. En février 2023, Emirates Integrated Telecom Company (DU) a collaboré avec Nokia, qui a précédemment construit le réseau national de colonne vertébrale optique de 400 G, ce qui augmenterait la connexion nationale et permettrait également les services de la prochaine génération. Cet investissement reflète l'infrastructure flexible et l'engagement des Émirats arabes unis à créer le réseau pour soutenir l'offre étendue de MNS.
   
• En février 2024, les Émirats arabes unis sont également devenus la première entreprise en dehors de l'Amérique du Nord à mettre en œuvre les solutions de Microsoft, Azure Operator Nexus et Azure Operator 5G Core. Cette plateforme basée sur l'intelligence artificielle permet aux Émirats arabes unis de configurer l'ensemble du service réseau, d'introduire l'automatisation des opérations et d'améliorer la sécurité globale pour permettre éventuellement des opérations réseau entièrement automatisées et sans contact.
   
• De plus, les schémas stratégiques des Émirats arabes unis étendent davantage ses capacités MNS. En mai 2025, les Émirats arabes unis et les États-Unis ont annoncé des plans pour construire un centre de données d'IA de 5 gigawatts à Abou Dabi, le plus grand campus d'IA au monde, en dehors des États-Unis. L'objectif de cette initiative est de stimuler le développement des infrastructures technologiques de l'IA et du cloud et d'accélérer la capacité git des Émirats arabes unis en tant que leader mondial de l'innovation numérique en tant qu'exemple.
   

Part de marché des services de réseau gérés

• En avril 2024, les 10 plus grandes entreprises de l'industrie mondiale des services de réseau gérés sont Lumen, AT&T, NTT, Vodafone, Cisco Systems, T-System, Verizon, BT, IBM, Orange, qui ont contribué à environ 50 % des ventes en 2024.
   
• En avril 2025, Vodafone Business a étendu son partenariat existant avec Fortinet pour fournir des services de réseau et de cybersécurité convergents aux clients entreprises du monde entier. La nouvelle offre de Vodafone Business converge le SD-WAN et le SASE pour sécuriser les environnements de travail hybrides pour les clients entreprises.
   
• En 2024, Lumen a remporté un contrat de 73,6 millions de dollars avec le Bureau de la responsabilité gouvernementale des États-Unis (GAO) pour des services de réseau gérés sécurisés, y compris le VPN, le transport Ethernet et la vidéoconférence. Lumen a également annoncé un partenariat avec Meta pour la capacité réseau d'IA, et avec AWS pour les opérations réseau en soutien des applications d'IA générative.
   
• En novembre 2023, AT&T a annoncé qu'elle avait créé une nouvelle entreprise autonome de services de cybersécurité gérés axée sur les capacités de sécurité intégrées au réseau pour les petites et moyennes entreprises.
   
• En août 2023, Verizon Business a annoncé un partenariat stratégique mondial avec HCLTech pour les services de réseau gérés. Ensemble, ils prévoient de proposer un portefeuille de services de réseau gérés de premier ordre qui comprend le 5G, le SD-WAN et le SASE aux clients entreprises pour rationaliser l'efficacité et la sécurité globales de leurs réseaux.
   

Entreprises de services de réseau gérés

      Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des services de réseau gérés sont :

• Lumen
• PCCW
• AT&T
• NTT
• Vodafone
• Cisco Systems
• T-System
• Verizon
• BT
• IBM
• Orange
   
• PCCW est pleinement opérationnel avec des services de connexion gérés via Console Connect, offrant des services SD-Wise et Connectivity Services on Demand ! En 2024, PCCW Global et Global Switch ont ajouté à leurs capacités de connexion mondiales conjointes, créant des opportunités en Asie.
   
• AT&T SD-WAN fournit des services de réseau gérés, y compris des services SASE et de cybersécurité. AT&T annonce à la fin de novembre 2023 qu'un service de cybersécurité géré autonome a été formé, axé sur la pénétration des capacités de sécurité réseau intégrées pour les petites et moyennes entreprises.
   
• NTT propose des services de réseau gérés, y compris SD-WAN, SASE et des services de connectivité cloud. NTT a activement développé son portefeuille de services de réseau gérés en lançant de nouveaux services SD-WAN activés par l'IA, en développant précédemment des capacités de services d'innovation SD-WAN. NTT a élargi son empreinte mondiale de centres de données dans le cadre de sa concentration pour soutenir les entreprises engagées dans leurs parcours de transformation numérique.
   
• Vodafone Business propose des services de réseau gérés, y compris SD-WAN, SASE, ainsi que des services de cybersécurité. En avril 2025, elle a élargi son partenariat avec Fortinet pour offrir des services de réseau et de cybersécurité convergents à l'échelle mondiale, intégrant des solutions SD-WAN et SASE pour sécuriser les environnements de travail hybrides.
   
• Cisco propose une gamme complète de services de réseau gérés, y compris SD-WAN, SASE et des services de sécurité réseau. Cisco reste active dans l'avancement des services de réseau gérés par le biais de SD-WAN et SASE et continuera à fournir des réseaux d'entreprise sécurisés et évolutifs dans le monde entier.
   
• BT propose des services de réseau gérés, y compris SD-WAN, SASE et des services de connectivité cloud. BT Group est active dans l'expansion de ses services de réseau gérés en intégrant des capacités technologiques telles que l'intelligence artificielle et l'automatisation dans le but de fournir des réseaux d'entreprise sécurisés et évolutifs.
   
• IBM propose des services de réseau gérés, y compris SD-WAN, SASE et des services de connectivité cloud. IBM semble être active dans l'expansion de ses services de réseau gérés en intégrant des analyses et une automatisation pilotées par l'IA dans ses solutions de services réseau, dans le but de fournir une gestion de réseau intelligente et efficace aux entreprises.
   

Actualités de l'industrie des services de réseau gérés

• Le 13 novembre 2024, la plateforme Console Connect de PCCW Global a annoncé un partenariat avec Altice Wholesale Solutions pour créer une connectivité cloud ciblée pour les entreprises au Portugal. En lançant un nouveau Point de Présence au centre de données Altice LDV, le partenariat a ouvert une voie pour des transferts de données sécurisés, en particulier pour les prestataires de services financiers à la recherche de la meilleure accès cloud.
   
• Le 10 août 2023, Verizon Business a pris une mesure audacieuse en annonçant un partenariat mondial avec HCLTech pour fournir des services de réseau gérés grâce à cinq ans de construction de relations stratégiques. Le partenariat marie les capacités de réseau inégalées de Verizon avec les capacités de services gérés de HCLTech.
   
• En novembre 2023, AT&T a créé une entreprise autonome de services de cybersécurité gérés. Les services de cybersécurité gérés de AT&T se concentreront sur les capacités de sécurité intégrées dans le réseau de l'entreprise pour les petites et moyennes entreprises.
   
• En 2024, IBM a dévoilé la quatrième itération de son module FlashCore (FCM v4), qui comprend des technologies de chiffrement résistantes au quantique. Cela renforcera l'utilisation des FCM dans les services de réseau gérés par IBM tout en augmentant la sécurité des données contre les opportunités possibles de calcul quantique à l'avenir.
   

Le rapport de recherche sur le marché des services de réseau gérés comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en milliards de dollars) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par service

• LAN géré
• VPN géré
• WAN géré
• Wi-Fi géré
• Sécurité gérée
• Surveillance gérée
• Autres

Marché, par mode de déploiement

• Sur site
• Cloud

Marché, par taille d'organisation

• Petites et moyennes entreprises (PME)
• Grandes entreprises     

Marché, par secteur d'utilisation final

• BFSI
• IT et télécommunications
• Commerce de détail et e-commerce
• Santé
• Manufacture
• Gouvernement et services publics
• Médias et divertissement
• Éducation
• Autres                     

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pays nordiques
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Indonésie
  • Philippines
  • Thaïlande
  • Corée du Sud
  • Singapour
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis