Marché des services de réseau gérés Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des services réseau gérés

Le marché mondial des services réseau gérés était estimé à 66,24 milliards de dollars (USD) en 2024. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait progresser, passant de 69,68 milliards de dollars (USD) en 2025 à 115,83 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8 %.
 

• Le marché mondial des services réseau gérés (MNS) devient un élément essentiel du fonctionnement des réseaux des organisations dans l’environnement actuel. Plutôt que de tout gérer elles-mêmes, la plupart des organisations font appel à des fournisseurs de services pour gérer, sécuriser et superviser leurs réseaux. Par exemple, Verizon Business propose un service SD-WAN géré assurant la connectivité de bureau à bureau et de bureau à cloud pour les entreprises souhaitant connecter leurs bureaux et accéder directement aux applications cloud.
   
• En 2024, le marché était estimé à 66,24 milliards de dollars (USD) et devrait connaître une croissance considérable d’ici 2030, pour atteindre 91,31 milliards de dollars (USD). Le principal facteur de croissance a été l’informatique en nuage et l’effet qui en a résulté sur le travail à distance. Les organisations ont constaté qu’elles devaient connecter leurs employés, leurs bureaux et leurs centres de données plus rapidement et de manière plus sécurisée grâce à l’informatique en nuage.
   
• AT&T et NTT Ltd. (exemples) fournissent un service réseau géré basé sur le cloud, qui permet aux entreprises d’augmenter rapidement la bande passante disponible pour leurs utilisateurs. Elles externalisent ainsi leurs activités et leurs services auprès de fournisseurs cloud à la demande et n’ont pas à supporter les dépenses d’investissement liées aux installations et aux infrastructures, ni les coûts associés.
   
• Un autre changement majeur réside dans l’adoption progressive des réseaux « définis par logiciel » (SD-WAN). Des entreprises telles que BT Group et Lumen proposent une solution SD-WAN gérée permettant d’acheminer intelligemment le trafic vers différents actifs ou applications en fonction de l’état ou des besoins de l’application. Un appel vidéo, par exemple, peut être acheminé avec une priorité supérieure à celle de tâches ou d’applications beaucoup moins urgentes. Cette approche permet d’améliorer l’efficacité et de réduire les coûts de bande passante.
   
• La sécurité en tant que service géré constitue également une tendance émergente. Au lieu de payer séparément pour un pare-feu ou un logiciel antivirus, les entreprises peuvent accéder aux mêmes services de sécurité dans le cadre de leurs services réseau. Des entreprises telles qu’IBM et Cisco Systems proposent des services gérés de surveillance de la sécurité capables de détecter les menaces, souvent plus rapidement, et de contribuer au respect de la réglementation relative aux données. Cela ne fera pas disparaître les cyberattaquants, mais la protection de l’intégrité des données demeure essentielle dans des secteurs tels que la banque et la santé.
   
• Les services Wi-Fi et LAN gérés connaissent également une croissance. Un vaste campus, une école ou un hôpital ne dispose pas nécessairement du personnel requis pour gérer des milliers de points d’accès. Orange et Vodafone proposent désormais des services de réseau local sans fil gérés afin de garantir une couverture Wi-Fi performante au sein des installations et de fournir les analyses nécessaires à l’agrégation des informations sur les utilisateurs finaux du réseau.
   
• Les gouvernements reconnaissent eux aussi la valeur des services de gestion de réseau gérés. Selon les rapports de la Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC) et de la Commission européenne, les organismes publics se tournent de plus en plus vers les services gérés pour réduire leurs coûts et renforcer leur cyberrésilience. De nombreuses écoles américaines ont intégré des services Wi-Fi gérés à leurs réseaux gérés dans le cadre du programme fédéral E-rate.
   
• À l’avenir, le marché devrait poursuivre sa croissance sous l’effet de l’adoption continue du travail hybride et de l’augmentation du nombre d’appareils connectés (Internet des objets, IoT). Avec le déploiement des réseaux 5G, les services gérés assureront également la gestion du volume considérable de données généré par les voitures connectées, les usines intelligentes et les villes intelligentes. Globalement, les MNS dépassent désormais le cadre des technologies de l’information et constituent le socle des futures économies numériques.
  
   

Tendances du marché des services réseau gérés

• L’une des tendances les plus significatives est la transition vers les réseaux définis par logiciel (SDN) et les réseaux étendus définis par logiciel (SD-WAN). Historiquement, les réseaux étaient fortement tributaires du matériel, hautement complexes à concevoir, difficiles à faire évoluer et nécessitaient des corrections et des déploiements manuels. Désormais, grâce à une multitude de fournisseurs, de Cisco et Lumen à AT&T et Verizon Business, le SD-WAN, proposé en tant que service géré, permet d’acheminer le trafic et d’accélérer la connexion au cloud. Le rapport de Cisco publié en 2023 a révélé que les entreprises utilisant le SD-WAN dépensaient 30 % de moins en bande passante que celles utilisant le MPLS.
   
• Une autre tendance connexe est l’essor de la périphérie de services d’accès sécurisé (SASE), souvent associée aux services SD-WAN. Le SASE désigne des services qui combinent réseau et sécurité au sein d’un même service fourni dans le cloud. Le SD-WAN permet une connectivité sécurisée à distance, que les fournisseurs de services gérés ont dû associer au SASE en raison de l’augmentation des risques liés à la cybersécurité. Les entreprises adoptent une approche davantage fondée sur le principe « réseau + sécurité au sein d’un même service », principalement en raison de la multiplication des cyberattaques, et l’adoption de cette approche s’accélère à grande échelle.
   
• L’essor des services Wi-Fi et LAN gérés devrait également commencer à créer un nouveau marché à grande échelle pour les organisations. Alors que le travail hybride se développe et que les campus deviennent « intelligents », les entreprises éprouvent des difficultés à proposer un accès sans fil facile à utiliser. Vodafone et Orange ont récemment commencé à proposer des services Wi-Fi gérés intégrant des fonctionnalités d’analyse et permettant aux organisations d’observer les habitudes d’utilisation afin d’améliorer l’expérience utilisateur. Le marché du Wi-Fi géré a également connu une croissance significative ces dernières années, les écoles et les bibliothèques adoptant ces services principalement proposés dans le cadre du programme E-Rate de la Commission fédérale des communications (FCC).
   
• Une autre tendance réside dans l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) pour automatiser et superviser les réseaux. IBM et NTT, par exemple, permettent d’exploiter l’IA afin d’obtenir des informations et des données destinées à prévenir les interruptions de réseau, à optimiser la bande passante et à comprendre les événements affectant le réseau avant qu’ils ne se transforment en problèmes ayant un impact sur les clients. À mesure que l’IA gagne en maturité, les équipes disposeront de possibilités toujours plus importantes d’améliorer leur agilité : elles n’auront plus besoin d’attendre que les clients signalent les problèmes de réseau et pourront les détecter bien avant qu’ils n’aient un impact sur les clients, dans un environnement prédictif et proactif.
   
• Les services gérés pourraient également se développer dans le contexte de la 5G. Des entreprises telles que BT Group et T-Systems, filiale de Deutsche Telekom, disposent désormais de réseaux WAN gérés compatibles avec la 5G ou pouvant s’y connecter, afin de fournir des connexions à très faible latence dans des secteurs tels que l’industrie manufacturière et la logistique. Ces secteurs sont eux-mêmes connectés à d’autres de diverses manières, notamment par l’intermédiaire d’usines connectées, de chirurgies à distance et de véhicules autonomes connectés, sans que cette liste soit exhaustive.
   
• En outre, la durabilité et les réseaux écologiques gagnent du terrain dans les services gérés. Des fournisseurs tels qu’Orange et NTT Data disposent déjà, ou disposeront bientôt, de centres de données à haut rendement énergétique et de systèmes de reporting carbone afin de rendre leurs offres de services gérés conformes aux objectifs gouvernementaux, comme ceux du Pacte vert pour l’Europe de l’UE. Celui-ci prévoit que tous les fournisseurs d’infrastructures informatiques doivent mesurer et suivre leurs émissions de carbone, encourager leur réduction ou les compenser pour être en conformité, et disposer de capacités leur permettant de prêter, de louer ou de fournir une partie de leurs services avec des garanties environnementales.
   

Analyse du marché des services réseau gérés

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le service, le secteur des services réseau gérés se divise entre les réseaux locaux gérés, les VPN gérés, les réseaux étendus gérés, les réseaux Wi-Fi gérés, la sécurité gérée, la surveillance gérée et autres services. Le segment des réseaux étendus gérés dominait le marché, avec une part d'environ 28 % en 2024, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 6,4 % de 2025 à 2034.
 

• Le réseau étendu géré, ou WAN (Wide Area Network), constitue l'infrastructure qui relie les bureaux, les centres de données et les plateformes cloud dans différentes villes et différents pays. À mesure que les entreprises déploient davantage d'applications dans le cloud, elles ont besoin de moyens fiables et sécurisés pour connecter l'ensemble des points concernés. C'est pourquoi les WAN, et notamment leurs variantes les plus récentes telles que le SD-WAN, sont particulièrement attractifs dans l'environnement actuel.
   
• Les économies de coûts et les gains d'efficacité figurent parmi les principales raisons de l'attrait des WAN. Par exemple, Cisco a indiqué que les organisations déployant son SD-WAN avaient obtenu un retour sur investissement de 400 % sur cinq ans, grâce à l'accélération des applications, à la réduction des coûts informatiques et à l'accélération du déploiement de nouvelles agences. Un distributeur a déclaré avoir pu commencer à générer plus rapidement des revenus issus de nouveaux magasins, le WAN fournissant une connexion immédiate pour les nouveaux sites.
   
• La sécurité constitue une autre raison majeure. Le 29 avril 2025, Verizon a lancé une nouvelle solution Gov Cloud-Managed SD-WAN conforme aux normes de sécurité du gouvernement des États-Unis, notamment FedRAMP High et NIST 800-53. Cela montre que le WAN ne sert pas uniquement à relier des sites, mais aussi à protéger les données sensibles dans des secteurs tels que la défense, la santé et la finance.
   
• Le WAN favorise également la flexibilité des entreprises. En février 2022, Verizon a entamé des essais complets d'interopérabilité avec VMware afin d'ajouter des capacités d'orchestration centralisée à son Managed WAN. Une entreprise peut ainsi orchestrer l'ensemble de ses réseaux d'agences depuis un tableau de bord unique, ce qui lui confère la flexibilité opérationnelle nécessaire pour se développer rapidement ou s'adapter au besoin de télétravail.
   
• Les nouveaux modèles technologiques tels que le SASE (Secure Access Service Edge) reposent également largement sur le WAN. Le SASE est un nouveau modèle de sécurité réseau qui utilise une architecture et une prestation de services cloud tout-en-un, le SD-WAN constituant la base de ce service. En termes simples, le WAN devient une ressource plus précieuse à mesure que les entreprises recherchent une solution cloud native unique et des intégrations plus étroites.
   
• En outre, les gouvernements démontrent la valeur du WAN. L'Inde est en phase de mise en œuvre d'un projet de réseau étendu national (SWAN, Statewide Area Network), qui met en évidence la valeur de l'administration électronique, ou gouvernance électronique. Le projet SWAN, qui s'inscrit dans le plan de gouvernance électronique, relie des milliers de bureaux gouvernementaux à tous les niveaux — local, régional et national — en Inde. Ainsi, l'exemple indien montre que le WAN constitue un investissement important dans les infrastructures, non seulement pour le secteur privé, mais aussi pour les services publics.
   

Selon la taille de l'organisation, le marché des services réseau gérés est segmenté entre les petites et moyennes entreprises (PME) et les grandes entreprises. Les grandes entreprises dominent le marché avec une part de 65 % en 2024, et ce segment devrait progresser à un TCAC supérieur à 5,9 % de 2025 à 2034.
 

• Les grandes entreprises sont de loin les utilisatrices les plus courantes des services réseau gérés (MNS), pour des raisons évidentes. Elles gèrent des réseaux très complexes, généralement à l'échelle mondiale, reliant l'entreprise et ses collaborateurs à distance dans le monde entier, ainsi que ses différents bureaux, centres de données et environnements cloud. La gestion interne de ces réseaux mobilise d'importantes ressources et nécessite des compétences spécialisées. Les fournisseurs de services réseau gérés proposent généralement des solutions gérées telles que des WAN gérés et des services SD-WAN gérés.
   
• Un exemple pertinent est le récent projet de Cisco avec National Instruments visant à déployer le SD-WAN dans le monde entier sur 88 sites, ce qui a permis de multiplier la bande passante par 30 tout en réduisant les coûts. Des systèmes de ce type montrent comment les services réseau gérés, à chaque niveau d'échelle, de performance et d'efficacité, produisent directement des résultats pour les grandes entreprises. Les petites entreprises peuvent ne pas être confrontées au même niveau de complexité et d'impact et risquent donc de ne pas bénéficier d'avantages comparables.
   
• Un autre facteur de croissance important tient au manque de talents informatiques. Selon Verizon (septembre 2024), près de six DSI sur dix reconnaissent ne pas disposer des effectifs ou des compétences nécessaires pour gérer les exigences de leur réseau. Les grandes entreprises peuvent faire appel à des fournisseurs de services réseau gérés pour bénéficier de solutions gérées spécialisées sans constituer d'équipes en interne. Le manque de personnel et cette « pénurie de compétences » devraient compter parmi les principaux moteurs de l'externalisation, à mesure que les entreprises évaluent leurs réseaux organisationnels.
   
• Les attentes associées aux technologies sont également importantes. Par exemple, les grandes organisations exigent des fonctionnalités avancées telles que la surveillance proactive et l'analyse prédictive. Les recommandations prédictives de chemin (Predictive Path Recommendations, PPR) récemment annoncées par Cisco utilisent l'intelligence artificielle pour surveiller les problèmes de performance du réseau et les résoudre avant qu'ils n'affectent les utilisateurs, des outils indispensables dans les grandes entreprises, où les temps d'arrêt peuvent potentiellement coûter des millions à l'entreprise.
   

Selon le mode de déploiement, le marché des services réseau gérés est segmenté entre les solutions sur site et les solutions cloud. Le segment des solutions sur site domine le marché mondial.
 

• Les infrastructures sur site offrent un niveau de contrôle et de sécurité inégalé par rapport aux infrastructures cloud, ce qui explique en partie leur domination dans de nombreux secteurs. Les entreprises des secteurs fortement réglementés par les pouvoirs publics, notamment la finance, la défense et la santé, privilégient les déploiements sur site afin de gérer directement les données sensibles et de conserver la maîtrise de la configuration du réseau ainsi que de son emplacement. Elles peuvent ainsi mettre en place des protocoles de chiffrement personnalisés et des politiques de contrôle d'accès, tout en restant conformes aux réglementations propres à leur juridiction, auxquelles les solutions cloud ne permettent pas toujours de se conformer aussi strictement.
   
• La fiabilité et la performance des solutions sur site ne peuvent pas non plus être négligées. Les infrastructures sur site dépendent moins d'une connexion internet que les services cloud. La latence est moindre et l'organisation ne dépend pas de la bande passante internet. Cet aspect est particulièrement important pour les entreprises qui utilisent des données en temps réel, notamment dans les secteurs manufacturier et de l'Internet industriel des objets. Lorsqu'une infrastructure peut être hébergée sur site, la connectivité constante et le temps de réponse sont généralement mieux garantis.
   
• Sur le plan des coûts, le déploiement sur site offre une structure de coûts à long terme plus prévisible. Les dépenses d'investissement initiales peuvent être plus élevées, mais l'absence de frais d'abonnement annuels et la possibilité d'exploiter pleinement l'infrastructure permettent de réaliser des économies globales. Cette situation a été observée chez de grands fournisseurs de technologies tels qu'Intel, qui comptait plus de 380 000 serveurs installés et orchestrés dans ses centres de données (mars 2022) pour soutenir ses capacités de conception de puces. En 2022 également, la société japonaise Preferred Networks a reconnu avoir besoin de 2 000 GPU pour alimenter un superordinateur destiné à l'entraînement de modèles d'intelligence artificielle, ce qui ne pouvait être réalisé autrement que par un déploiement local.
   
• Par exemple, en 2023, Mint Service Desk a participé au salon The Service Desk & IT Support Show à Londres, où des services sur site ont été présentés et ont suscité des réactions particulièrement réfléchies. Bien que Mint se soit davantage attachée à présenter les services sur site qu'à formuler des déclarations à leur sujet, l'objectif était de mettre en évidence leurs avantages, notamment en matière de sécurité et de stabilité des coûts, ainsi que l'absence de dépendance à des frais d'abonnement externes ou à des plateformes tierces pour améliorer les performances.
   

Selon le secteur d’utilisation finale, le marché des services de réseau gérés est segmenté entre les secteurs des services bancaires, financiers et de l’assurance (BFSI), des technologies de l’information et des télécommunications, du commerce de détail et du commerce électronique, de la santé, de l’industrie manufacturière, des administrations publiques et des services aux collectivités, des médias et du divertissement, de l’éducation, ainsi que d’autres secteurs. Le segment BFSI domine le marché.
 

• Le secteur des services bancaires, financiers et de l’assurance (BFSI) est le principal utilisateur des services de réseau gérés (MNS) à l’échelle mondiale. Cela s’explique par le fait que les entreprises du secteur BFSI ont besoin de réseaux rapides, sécurisés et fiables pour gérer des données financières sensibles à distance et sur l’ensemble de leurs agences, que ce soit au moyen d’applications bancaires ou de plateformes web permettant aux utilisateurs d’accéder à leurs données financières en temps réel.
   
• Le niveau de sécurité requis, notamment en matière de conformité, constitue un autre facteur déterminant dans le secteur BFSI. Pour satisfaire aux exigences réglementaires, les institutions financières du monde entier sont légalement tenues de se conformer aux organismes de réglementation compétents, tels que la Reserve Bank of India (RBI), la SEC aux États-Unis et d’autres autorités.
   
• Les fournisseurs de services de réseau gérés, tels que Cisco Meraki, utilisent des solutions intégrant à la fois des composants matériels et logiciels afin d’assurer des améliorations continues et d’aider les banques à se conformer aux exigences réglementaires au moyen d’outils existants tels que les pare-feu, les connexions VPN chiffrées et à plusieurs sauts, les audits continus et la documentation. Ces exigences s’appuient souvent sur une fourniture entièrement numérique des solutions.
   
• Les entreprises des technologies de l’information et des télécommunications figurent parmi les premiers adoptants des offres de MNS, notamment en raison de nécessités opérationnelles telles que l’absence d’interruption de la connectivité, l’importance du trafic de données et le caractère fortement distribué des infrastructures. Elles ont elles-mêmes externalisé la plupart de leurs services opérationnels (« services gérés ») auprès de fournisseurs de réseaux. Les entreprises de télécommunications s’appuient sur les services gérés pour administrer certains composants de leurs services clients, surveiller le temps de disponibilité du réseau, optimiser la bande passante pour leurs clients et leurs fournisseurs d’accès à Internet, et garantir la fourniture de services Internet à haut débit. Par exemple, Bharti Airtel a étendu en 2023 ses services de réseau gérés par l’intermédiaire de Nxtra Data Centers afin d’accompagner ses clients du secteur des télécommunications. Cette solution adaptée prend en charge des modèles de fourniture de solutions de réseau infonuagique et hybride, en leur proposant des services gérés fiables et évolutifs destinés aux clients du secteur des télécommunications, avec un accent particulier sur l’utilisation des centres de données.
   
• Les hôpitaux, les cliniques et les systèmes de santé ont tous besoin d’un accès sécurisé et en temps réel aux dossiers des patients et aux plateformes de télémédecine. Les services de réseau gérés peuvent aider les établissements à rester conformes à la réglementation HIPAA ou aux réglementations locales relatives aux données de santé, tout en assurant la gestion des dispositifs IoT, tels que les moniteurs et les scanners, sans leur imposer la charge d’une infrastructure informatique interne. Plusieurs hôpitaux en Inde ont commencé à déployer des plateformes de MNS intégrées aux systèmes de dossiers médicaux électroniques (EMR) au début de 2024, dans le cadre d’initiatives visant à améliorer l’efficacité des systèmes et à sécuriser la circulation des données des patients entre les services.
   
• En outre, les établissements d’enseignement ont également recours aux MNS pour l’apprentissage en ligne, les bibliothèques numériques et l’accès à Internet sur l’ensemble des campus. En 2024, plusieurs établissements d’enseignement supérieur d’Asie du Sud-Est ont géré des services de Wi-Fi et de surveillance des réseaux infonuagiques afin d’assurer une connexion fluide et de permettre aux étudiants et au personnel de bénéficier d’un accès permanent pendant la mise en œuvre de l’enseignement hybride, avec une disponibilité fiable des accès.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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L’Amérique du Nord dominait le marché mondial des services de réseau gérés, avec environ 33 % de part de marché, et a généré un chiffre d’affaires d’environ 21,91 milliards de dollars USD en 2024.
 

• Le marché des services réseau gérés (MNS) est dominé par l’Amérique du Nord, une situation favorisée par la maturité de son infrastructure numérique, le niveau élevé d’adoption des technologies de l’information par les entreprises et la présence de fournisseurs mondiaux de technologies bien établis. Des entreprises telles que Cisco, AT&T, Verizon et MetTel établissent des références élevées en matière de qualité en intégrant un large éventail de technologies de pointe à leurs services gérés, dans de nombreux secteurs verticaux tels que la santé, le secteur public, la finance et la logistique. Chacune de ces organisations procède à des mises à niveau continues de ses plateformes, tandis que l’automatisation, l’analytique fondée sur l’intelligence artificielle et les fonctionnalités natives du cloud rendent la région particulièrement adaptée à l’externalisation avancée des réseaux.
   
• La croissance attendue des services MNS continue d’être déterminée par les programmes pilotés par les pouvoirs publics en Amérique du Nord. Par exemple, le programme MTIPS (Managed Trusted Internet Protocol Service), géré par la General Services Administration des États-Unis, exige des agences fédérales qu’elles fournissent un accès internet sécurisé et géré de manière centralisée.
   
• Les fournisseurs de cette région renforcent également leurs capacités grâce à une série de partenariats stratégiques et d’acquisitions. À titre d’exemple, Zayo Group, un fournisseur d’infrastructures basé en Amérique du Nord, a annoncé début 2024 un partenariat stratégique avec Netskope, visant à étendre les capacités de périphérie sécurisée et de cloud au sein de son portefeuille de services gérés.
   
• Sur le plan technologique, des fournisseurs tels que MetTel ont intégré l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, le provisionnement sans intervention et la prise en charge intégrée de nouvelles technologies telles que le SASE, la 5G privée et les réseaux WAN par satellite à leur cadre de fourniture de services. Ces évolutions offrent aux organisations des moyens plus sécurisés, efficaces et agiles de gérer des réseaux distribués. En 2024, MetTel a été reconnue pour son leadership continu et son engagement en faveur de l’innovation dans la gestion des réseaux.
   

Les États-Unis dominaient le marché nord-américain des services réseau gérés, avec une part de marché d’environ 89 % et un chiffre d’affaires d’environ 19,49 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• Les États-Unis sont à la tête de l’écosystème nord-américain des services réseau gérés (MNS). Cette position s’explique par un écosystème solide de fournisseurs de technologies réseau, la large transformation numérique des entreprises et des liens étroits entre les pouvoirs publics et l’industrie. Les entreprises établies aux États-Unis qui figurent à l’avant-garde du marché des MNS comprennent Cisco, AT&T, IBM, Lumen Technologies et bien d’autres, grâce à une innovation continue dans les services de sécurité gérés, d’automatisation et de connectivité.
   
• L’un des principaux avantages du leadership des États-Unis dans les services MNS réside dans l’intégration de nombreuses technologies aux offres proposées. Cisco a lancé la première plateforme « Managed Campus » en 2024, conçue comme un cas d’utilisation principal pour permettre à un fournisseur de services gérés (MSP) de combiner matériel réseau, logiciels et assistance au sein d’une solution de réseau en tant que service (NaaS), afin d’offrir davantage de flexibilité et de réduire la complexité opérationnelle pour les entreprises.
   
• La combinaison de réseaux SD-WAN sécurisés, de la 5G privée et des architectures SASE (Secure Access Service Edge) témoigne du niveau global des investissements consacrés au leadership technologique des États-Unis. La solution SD-WAN de Cisco, avec Cloud On-Ramp, optimise les performances des applications, les rendant jusqu’à 40 % plus rapides pour Microsoft 365, et permet une connexion au moyen d’un accès hybride, sur site ou dans le cloud, grâce à une connectivité sécurisée. Ces différentes technologies et ces services avancés sont aujourd’hui particulièrement attrayants pour les solutions MNS aux États-Unis, tandis que les organisations adoptent des architectures hybrides et multicloud.
   
• Le gouvernement des États-Unis soutient indirectement la croissance des services MNS grâce à ses investissements dans les « infrastructures numériques ». À l’échelle fédérale, des programmes tels que le programme Federal Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD), ainsi que le Technology Modernization Fund (TMF), consacrent plusieurs milliards de dollars à la modernisation des réseaux publics et fédéraux, ce qui contribue en définitive à la croissance de la connectivité gérée.
   

Le marché européen des services réseau gérés représentait 16,99 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher une croissance soutenue au cours de la période de prévision.
 

• Le marché européen des services de réseau gérés devrait connaître une forte croissance entre 2025 et 2034, portée par les investissements dans les infrastructures numériques, la réglementation et l’innovation. Cette croissance est soutenue par les initiatives des secteurs public et privé, qui reconnaissent la nécessité d’améliorer la connectivité, la sécurité et la fourniture de services.
   
• L’Union européenne poursuit également sa stratégie axée sur la connectivité spatiale. En 2024, l’UE a lancé un accord de 10,6 milliards d’euros visant à mettre en place la constellation de satellites Iris, composée de 290 satellites. Bien que ce projet ne soit pas entièrement financé par des investissements privés (61 % du financement étant public), il vise à fournir des services de communications sécurisés à haut débit afin d’améliorer la connectivité de l’Europe et de proposer des solutions alternatives aux acteurs privés tels que Starlink. La capacité opérationnelle devrait être disponible d’ici 2030, ce qui permettra de poursuivre le développement de l’infrastructure numérique européenne.
   
• Le 18 novembre 2024, le gouvernement français a nationalisé Alcatel Submarine Networks (ASN), fabricant et installateur majeur de câbles de télécommunications sous-marins, en acquérant 80 % de l’entreprise auprès de Nokia. Cette opération, qui lui fournit les ressources nécessaires à la fabrication et à la modernisation des câbles sous-marins, démontre que les enjeux liés aux infrastructures de télécommunications ont atteint un niveau stratégique et qu’elle vise également à renforcer la position de la France en matière de connectivité à l’échelle mondiale.
   
• L’Europe renforce sa posture en matière de cybersécurité afin de stimuler la croissance des services de réseau gérés. Le Cyber Resilience Act (CRA), rédigé en 2024 et adopté le 1er octobre 2024, a instauré des obligations importantes en matière de cybersécurité pour le matériel et les logiciels fabriqués ou vendus au sein de l’Union européenne.
   

Le marché des services de réseau gérés au Royaume-Uni devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,4 %.
 

• Le Royaume-Uni est particulièrement bien placé pour créer des opportunités à forte valeur ajoutée sur le marché européen des services de réseau gérés. La disponibilité des infrastructures numériques, la politique en matière de télécommunications et l’écosystème national de services constituent des facteurs essentiels. Les investissements du gouvernement britannique dans des projets de connectivité tels que le Shared Rural Network (SRN) constituent un autre facteur contributif. Ce programme vise à assurer une couverture géographique 4G de 95 % au Royaume-Uni d’ici la fin de 2025. Ce projet et les autres initiatives en place sont essentiels au déploiement national des services gérés, en particulier dans les zones rurales, afin d’établir un niveau de disponibilité de référence et une prestation de services homogène dans l’ensemble du Royaume-Uni.
   
• Un facteur majeur contribuant à la position dominante du Royaume-Uni réside dans l’innovation en matière d’architecture des télécommunications. Le gouvernement britannique a financé plusieurs projets dans le cadre du concours Open Networks Ecosystem, afin d’accroître les essais et les déploiements de technologies Open RAN et de réseaux adaptatifs au Royaume-Uni. Des projets tels que NAVIGATE (lancé en septembre 2023) à Londres et ON-SIDE (jusqu’en 2025) à Glasgow développent des réseaux 5G privés évolutifs et dynamiques. Ces technologies sont adaptées aux services gérés de niveau entreprise, réduisent la dépendance à l’égard d’un fournisseur et renforcent la flexibilité ainsi que la résilience des réseaux.
   
• La sécurité doit également être considérée comme un élément central de l’écosystème des services de réseau gérés. La Telecommunications Security Act du Royaume-Uni impose certaines des normes les plus strictes d’Europe. Plus récemment, en juillet 2024, le gouvernement britannique a également présenté un texte législatif, le Cyber Security and Resilience Bill, qui impose de nouvelles obligations légales aux fournisseurs de services gérés afin de garantir des niveaux minimaux nationaux de sécurité.
   
• Le rôle de la sécurité au sein de l’écosystème est également renforcé par la taille et la maturité du marché britannique des fournisseurs de services gérés (MSP). En février 2024, près de 11 500 fournisseurs de services gérés actifs opéraient au Royaume-Uni, employant seulement 300 000 salariés et générant un chiffre d’affaires brut supérieur à 52 milliards de livres sterling. Le gouvernement britannique a consulté le secteur des MSP et confirmé que celui-ci saisissait d’importantes opportunités de marché et jouait un rôle essentiel dans la transformation numérique des secteurs privé et public.
   

Les services de réseau gérés en Asie-Pacifique représentaient 15,02 milliards de dollars (USD) en 2024 et devraient afficher une croissance lucrative au cours de la période de prévision.
 

• Le marché des services de réseau gérés en Asie-Pacifique devrait progresser rapidement entre 2025 et 2034, sous l’effet d’évolutions technologiques, économiques et réglementaires. Les projets de transformation numérique nécessitent des réseaux numériques sécurisés, fiables et évolutifs afin de gérer correctement les volumes élevés de données attendus, ce qui alimente une forte demande de services de réseau gérés et de fournisseurs de services.
   
• La technologie 5G transforme radicalement les exigences des réseaux, tandis que les fournisseurs de services et les entreprises technologiques locales de la région Asie-Pacifique investissent des milliards dans le déploiement de vastes réseaux 5G. Par exemple, Nokia et Huawei ont présenté de nouveaux produits de réseau 5G intégrant des logiciels de gestion de réseau dotés de technologies d’intelligence artificielle (IA) afin d’améliorer les performances et de réduire les interruptions de service.
   
• En décembre 2023, Nokia a annoncé sa collaboration avec plusieurs opérateurs de télécommunications au Japon pour déployer des réseaux 5G privés intégrant l’IA dans des environnements industriels, afin de faire progresser la maintenance prédictive et de soutenir les initiatives en cours de mesure et de surveillance en temps réel. Ces innovations nécessitent des services gérés spécialisés pour aider les organisations à maintenir et à améliorer leurs réseaux, contribuant ainsi à la croissance du marché des services de réseau gérés.
   
• L’essor de l’informatique en nuage et de l’informatique en périphérie dans des secteurs tels que l’industrie manufacturière, la santé et la finance a stimulé la demande de gestion de réseau de bout en bout. Alors que les entreprises adoptent rapidement des environnements infonuagiques hybrides pour déplacer leurs charges de travail critiques, la complexité des réseaux à gérer s’accroît considérablement. En outre, en 2023, des organismes publics, dont le ministère indien de l’Électronique et des Technologies de l’information dans son rapport Digital India, ont souligné la nécessité d’améliorer les infrastructures infonuagiques existantes et les cadres de cybersécurité, recommandant par conséquent les services de réseau gérés.
   
• En raison de l’adoption accélérée du travail hybride, les entreprises s’appuient désormais davantage, après la pandémie, sur des services de réseau gérés hybrides afin de bénéficier d’une connectivité sécurisée et, surtout, supérieure et sans contrainte. Dans leurs rapports 2024 sur la durabilité et les technologies, de grandes entreprises australiennes et sud-coréennes ont indiqué publiquement investir massivement dans les services de réseau gérés pour les modèles hybrides, estimant que ces services permettront d’assurer la continuité permanente de leurs opérations.

Le marché des services de réseau gérés en Chine devrait enregistrer une croissance importante et prometteuse entre 2025 et 2034, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,4 %.
 

• La Chine occupe une position de premier plan sur le marché des services de réseau gérés (MNS) en Asie-Pacifique grâce à des investissements d’envergure dans les infrastructures, à l’innovation soutenue par les pouvoirs publics, aux innovations dans les télécommunications de ses opérateurs nationaux et à une surveillance réglementaire ciblée et rigoureuse. Cette approche nationale intégrée permet à la Chine de fournir des services de réseau gérés plus sécurisés, évolutifs et prêts pour l’avenir dans tous les secteurs d’activité.
   
• L’une des principales forces structurelles de la Chine réside dans son infrastructure numérique, qui a été renforcée en 2023 par l’ajout remarquable de 4,74 millions de kilomètres de réseau national de fibre optique, portant sa longueur totale à 64 millions de kilomètres. Le nombre de ports d’accès à haut débit a dépassé 1,14 milliard de connexions, offrant un vaste potentiel en matière de couverture et de capacité des services destinés aux entreprises. En outre, en juillet 2024, le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information (MIIT) a approuvé le développement de points d’échange de passerelles de communication internationales (nœuds de transformation) à Nanning, Kunming, Qingdao et Haikou.
   
• En avril 2024, une étape importante a été franchie avec le dévoilement du réseau national de supercalcul de la Chine. Avec plus de 200 centres de supercalcul et 3 200 modèles de calcul intelligent fonctionnant sur ce système puissant, conçu pour permettre des applications allant de l’IA à la simulation industrielle, en passant par les applications distantes gérées, la combinaison des données et des connexions haut débit intelligentes place la Chine en position de proposer une plateforme de services de réseau gérés (MNS) de premier plan, avancée et hautement performante.
   
• Outre les infrastructures nécessaires, le soutien réglementaire a renforcé la position de la Chine dans le domaine des services de réseau gérés. En septembre 2024, l’Assemblée nationale populaire a adopté de nouvelles réglementations relatives à la gestion de la sécurité des données de réseau, qui entreront en vigueur en janvier 2025. Ces réglementations imposent des exigences de conformité plus strictes en matière de gouvernance des données aux fournisseurs de services gérés opérant depuis l’étranger.
   

Le marché latino-américain des services de réseau gérés a représenté 5,5 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher une croissance lucrative au cours de la période de prévision.
 

• Les gouvernements d’Amérique latine investissent dans les infrastructures numériques afin d’améliorer la connectivité et de promouvoir la croissance économique. Par exemple, le ministre brésilien des Finances a annoncé en 2024 un projet de politique nationale relative aux centres de données, comprenant des incitations fiscales destinées à favoriser les investissements technologiques. Cette politique vise à faire du Brésil un territoire attractif pour les infrastructures vertes, qui bénéficient des ressources disponibles en énergies renouvelables du pays. Alors que le Brésil importe encore 60 % de ses services de centres de données et que plus de 80 % de l’électricité du pays est produite à partir de sources renouvelables, ces facteurs mettent en évidence les opportunités de croissance des services de réseau gérés.
   
• La technologie contribue de plus en plus à la croissance des services de réseau gérés dans la région. En mai 2024, Megacable, au Mexique, a achevé avec Nokia un processus de test de transmission optique longue distance à 1,1 térabit par seconde. Cette réalisation constitue la première mise en œuvre par un opérateur d’Amérique latine d’un canal optique de cette capacité dans un réseau actif. Cette initiative contribuera à accroître la capacité du réseau de Megacable pour fournir des services de télévision payante, d’internet et de téléphonie à travers le Mexique.
   
• La croissance des services de réseau gérés est également stimulée par l’amélioration de la connectivité régionale. En juin 2025, le Chili et Google ont conclu un accord portant sur un câble sous-marin à fibre optique de 14 800 km, appelé Humboldt Cable, qui relie le Chili à l’Australie. Sa mise en service est prévue d’ici 2027 et il devrait offrir une capacité de 144 térabits par seconde. Comme ce câble relie l’Amérique du Sud à la région Asie-Pacifique, l’amélioration de la connectivité devrait renforcer la rapidité et la fiabilité du transfert des données, ce qui bénéficiera à la fois aux consommateurs et aux entreprises.
   

Le marché des services de réseau gérés au Brésil devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,7 %.
 

• La position prépondérante du Brésil sur le marché des services de réseau gérés (MNS) en Amérique latine se reflète dans la qualité de ses infrastructures numériques et dans son soutien réglementaire, ainsi que dans l’utilisation étendue et efficace de la connectivité par satellite pour desservir les communautés isolées et mal desservies et pour développer ses capacités de services gérés grâce à l’acquisition stratégique de sociétés de services gérés.
   
• L’histoire du secteur brésilien commence avec IX.br, une initiative soutenue de point d’échange Internet (IXP), développée par le gouvernement, qui gérait, en 2023, un total de 36 IXP, avec un trafic de pointe cumulé supérieur à 31 Tb/s, ce qui en faisait le plus grand agrégateur d’IXP au monde. Plus précisément, l’IXP de São Paulo représentait à lui seul plus de 22 Tb/s et comptait, au début de 2024, plus de 2 400 systèmes autonomes (ASN).
   
• Par conséquent, alors que les investissements du Brésil dans la connectivité et les infrastructures de soutien se concentraient sur les zones urbaines, le pays a étendu la connectivité des infrastructures au-delà des zones urbaines dans le cadre du programme fédéral GESAC, par l’intermédiaire de Telebras. Ce programme vise principalement à déployer l’inclusion numérique au profit des communautés isolées ou mal desservies, fortement touchées par le manque de connectivité, grâce à la connectivité satellitaire depuis 2017. En avril 2024, Telebras, en partenariat avec SES, avait connecté plus de 1 500 points d’accès à Internet au moyen du satellite SES-17, couvrant des écoles, des centres de santé, des télécentres et des villages autochtones dans la région septentrionale du Brésil.
   
• Telebras joue un rôle similaire avec son réseau satellitaire SGDC et une dorsale nationale de fibre optique de 28 880 km en 2023. Cette infrastructure intègre des équipements terrestres le long de couloirs de transmission, tels que des lignes électriques, des gazoducs et des autoroutes, ce qui permet un large éventail de services gérés et offre un environnement résilient.
   

Le marché des services de réseau gérés au Moyen-Orient et en Afrique représentait 6,81 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher une croissance prometteuse au cours de la période de prévision.
 

• Les pays de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique ont commencé à investir dans les infrastructures numériques afin d’améliorer la connectivité et de stimuler la croissance économique. Par exemple, le McIT d’Arabie saoudite a annoncé un investissement de 26,66 millions de dollars (USD) dans le cadre d’un effort visant à accroître les capacités des centres de données, des câbles sous-marins internationaux et des infrastructures numériques du pays, tout en répondant à la demande croissante de services de réseau gérés.
   
• La technologie constitue un facteur important du développement des services de réseau gérés dans la région. En outre, en mai 2024, Saudi Telecom Company (STC) et Nokia ont dévoilé une solution de réseau étendu défini par logiciel (SD-Wise) géré, STC SD-Waun, fondée sur la Nuji Network Platform. Ce service fournit aux clients commerciaux des services réseau dynamiques, automatisés, programmables et efficaces, offrant flexibilité et évolutivité au niveau de l’infrastructure.
   
• Les investissements du secteur privé contribuent également à la croissance des services de réseau gérés dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique. En juin 2024, Amazon Web Services (AWS) et Orange ont conclu un partenariat visant à proposer des services d’informatique en nuage adaptables au Maroc et au Sénégal grâce à AWS Wavelength, afin de répondre aux besoins du marché dans les secteurs bancaire, des télécommunications et de la santé.
   
• L’expansion de la connectivité régionale favorise également le développement des services de réseau gérés. Le projet de câble sous-marin 2Africa, dont l’achèvement est prévu au quatrième trimestre 2025, fournira 46 stations d’atterrissement à 33 pays d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Europe, et augmentera également la connectivité Internet ainsi que les débits de transfert de données pour les entreprises et les utilisateurs.
   

Le marché des services de réseau gérés aux Émirats arabes unis devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,9 %.
 

• Les Émirats arabes unis (EAU) se sont imposés comme un leader régional du marché des services de réseau gérés (MNS) au Moyen-Orient et en Afrique, grâce à des niveaux élevés d’investissement dans les infrastructures numériques, au soutien réglementaire et à l’innovation technologique.
   
• Cette position dominante s’explique notamment par les investissements des EAU dans les infrastructures de télécommunications. En février 2023, Emirates Integrated Telecom Company (DU) a collaboré avec Nokia afin de construire le 400g National Optical Backbone Network, ce qui renforcerait la connectivité nationale et permettrait également de fournir des services de nouvelle génération. Cet investissement témoigne de la flexibilité des infrastructures et de l’engagement des EAU à créer un réseau capable de soutenir l’offre élargie de services de réseau gérés.
   
• En février 2024, les Émirats arabes unis sont également devenus le premier pays hors d’Amérique du Nord à mettre en œuvre les solutions de Microsoft, Azure Operator Nexus et Azure Operator 5G Core. Cette plateforme fondée sur l’intelligence artificielle permet aux Émirats arabes unis de configurer l’ensemble des services réseau, d’automatiser les opérations et d’améliorer la sécurité globale afin de permettre, à terme, des opérations réseau entièrement automatisées et sans intervention manuelle.
   
• En outre, les orientations stratégiques des Émirats arabes unis renforcent davantage leurs capacités en matière de services réseau gérés. En mai 2025, les Émirats arabes unis et les États-Unis ont annoncé leur intention de construire à Abou Dhabi un centre de données dédié à l’intelligence artificielle d’une capacité de 5 gigawatts, qui sera le plus grand campus d’intelligence artificielle au monde hors des États-Unis. Cette initiative vise à stimuler le développement des infrastructures liées à l’intelligence artificielle et au cloud, ainsi qu’à accélérer le renforcement de la capacité numérique des Émirats arabes unis en tant que chef de file mondial de l’innovation numérique.
   

Part de marché des services réseau gérés

• En avril 2024, les 10 premières entreprises du secteur mondial des services réseau gérés — Lumen, AT&T, NTT, Vodafone, Cisco Systems, T-System, Verizon, BT, IBM et Orange — représentaient environ 50 % du chiffre d’affaires en 2024.
   
• En avril 2025, Vodafone Business a étendu son partenariat existant avec Fortinet afin de fournir des services convergents de mise en réseau et de cybersécurité aux entreprises du monde entier. La nouvelle offre de Vodafone Business combine le SD-WAN et le SASE pour sécuriser les environnements de travail hybrides des entreprises.
   
• En 2024, Lumen s’est vu attribuer un contrat de 73,6 millions de dollars (USD) par le Government Accountability Office (GAO) des États-Unis pour la fourniture de services réseau gérés sécurisés, notamment des services VPN, de transport Ethernet et de visioconférence. Lumen a également annoncé un partenariat avec Meta concernant la capacité réseau dédiée à l’intelligence artificielle, ainsi qu’avec AWS pour les opérations réseau destinées à prendre en charge les applications d’intelligence artificielle générative.
   
• En novembre 2023, AT&T a annoncé la création d’une nouvelle activité autonome de services de cybersécurité gérés, axée sur des capacités intégrées de sécurité intégrées au réseau pour les petites et moyennes entreprises.
   
• En août 2023, Verizon Business a annoncé un partenariat stratégique mondial avec HCLTech dans le domaine des services réseau gérés. Les deux entreprises prévoient de proposer aux entreprises un portefeuille de services réseau gérés de premier plan comprenant la 5G, le SD-WAN et le SASE, afin d’optimiser l’efficacité et la sécurité globales de leurs réseaux.
   

Entreprises du marché des services réseau gérés

      Les principaux acteurs du secteur des services réseau gérés sont :

• Lumen
• PCCW
• AT&T
• NTT
• Vodafone
• Cisco Systems
• T-System
• Verizon
• BT
• IBM
• Orange
   
• PCCW propose pleinement des services de connexion gérés par l’intermédiaire de Console Connect, notamment SD-Wise et Connectivity Services on Demand. En 2024, PCCW Global et Global Switch ont renforcé leurs capacités conjointes de connexion à l’échelle mondiale, créant ainsi de nouvelles opportunités en Asie.
   
• Le SD-WAN d’AT&T fournit des services réseau gérés, notamment le SASE et des services de cybersécurité. Fin novembre 2023, AT&T a annoncé la création d’un service autonome de cybersécurité géré, axé sur des capacités intégrées de sécurité réseau pour les petites et moyennes entreprises.
   
• NTT propose des services réseau gérés, notamment le SD-WAN, le SASE et des services de connectivité cloud. NTT développe activement son portefeuille de services réseau gérés en lançant de nouveaux services SD-WAN intégrant l’intelligence artificielle, après avoir développé des capacités innovantes dans le domaine du SD-WAN. NTT étend son réseau mondial de centres de données dans le cadre de ses efforts visant à accompagner les entreprises qui entreprennent leur transformation numérique.
   
• Vodafone Business propose des services de réseau gérés, notamment SD-WAN et SASE, ainsi que des services de cybersécurité. En avril 2025, l’entreprise a étendu son partenariat avec Fortinet afin de proposer des services convergents de réseau et de cybersécurité à l’échelle mondiale, en intégrant des solutions SD-WAN et SASE pour sécuriser les environnements de travail hybrides.
   
• Cisco propose une gamme complète de services de réseau gérés, notamment SD-WAN et SASE, ainsi que des services de sécurité réseau. Cisco continue de jouer un rôle actif dans le développement des services de réseau gérés au moyen du SD-WAN et de SASE et poursuivra la fourniture de réseaux d’entreprise sécurisés et évolutifs dans le monde entier.
   
• BT propose des services de réseau gérés, notamment SD-WAN et SASE, ainsi que des services de connectivité cloud. BT Group développe activement ses services de réseau gérés en intégrant des capacités technologiques telles que l’intelligence artificielle et l’automatisation, dans le but de fournir des réseaux d’entreprise sécurisés et évolutifs.
   
• IBM propose des services de réseau gérés, notamment SD-WAN et SASE, ainsi que des services de connectivité cloud. IBM semble s’employer activement à développer ses services de réseau gérés en intégrant des analyses fondées sur l’intelligence artificielle et l’automatisation à ses solutions de services réseau, dans le but de fournir aux entreprises une gestion intelligente et efficace de leurs réseaux.
   

Actualités du secteur des services de réseau gérés

• Le 13 novembre 2024, la plateforme Console Connect de PCCW Global a annoncé un partenariat avec Altice Wholesale Solutions afin de créer une connectivité cloud ciblée pour les entreprises au Portugal. En lançant un nouveau point de présence dans le centre de données Altice LDV, le partenariat a ouvert une voie au transfert sécurisé des données, en particulier pour les prestataires de services financiers à la recherche d’un accès optimal au cloud.
   
• Le 10 août 2023, Verizon Business a franchi une étape importante en annonçant un partenariat mondial avec HCLTech afin de fournir des services de réseau gérés, après cinq années de développement d’une relation stratégique. Ce partenariat associe les capacités réseau inégalées de Verizon aux capacités de services gérés de HCLTech.
   
• En novembre 2023, AT&T a créé une activité autonome de services de cybersécurité gérés. Les services de cybersécurité gérés d’AT&T se concentreront sur les capacités de sécurité intégrées au réseau de l’entreprise pour les petites et moyennes entreprises.
   
• En 2024, IBM a dévoilé la quatrième version de son module FlashCore (FCM v4), qui intègre des technologies de chiffrement résistantes à l’informatique quantique. Cette évolution renforcera l’utilisation des modules FCM dans les services de réseau gérés par IBM tout en améliorant la sécurité des données face aux possibilités futures offertes par l’informatique quantique.
   

Le rapport d’étude du marché des services de réseau gérés fournit une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (en milliards de dollars) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par service

• LAN géré
• VPN géré
• WAN géré
• Wi-Fi géré
• Sécurité gérée
• Surveillance gérée
• Autres

Marché, par mode de déploiement

• Sur site
• Cloud

Marché, par taille d’entreprise

• Petites et moyennes entreprises (PME)
• Grandes entreprises     

Marché, par secteur d’utilisation finale

• BFSI
• Informatique et télécommunications
• Commerce de détail et commerce électronique
• Santé
• Industrie manufacturière
• Administration publique et services aux collectivités
• Médias et divertissement
• Éducation
• Autres                     

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pays nordiques
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Indonésie
  • Philippines
  • Thaïlande
  • Corée du Sud
  • Singapour
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis