5G Taille du marché des réseaux privés d entreprises, Rapport sur la croissance 2034

5G Taille du marché des réseaux privés d'entreprise

Le marché mondial des réseaux privés d'entreprises 5G a été évalué à 2,93 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à 39,2 % entre 2025 et 2034. L'adoption de réseaux privés d'entreprises a été renforcée par les mesures prises par les pouvoirs publics dans le domaine de l'infrastructure numérique, comme le déploiement national de la 5G, ainsi que par la construction de zones industrielles intelligentes et de parcs technologiques. Ces mesures ont accru la connectivité entre les divers secteurs, minimisé la latence et rendu le transfert de données instantané.

La construction de réseaux privés 5G au sein des grappes industrielles et des corridors logistiques a amélioré l'automatisation et l'efficacité opérationnelle de ces secteurs. L'adoption est encore stimulée par des efforts stratégiques tels que les ports intelligents, et les centres industriels numériques, permettant une communication sans fil ultra-fiable et transparente essentielle aux applications d'entreprise.

En décembre 2024 par exemple, Port of Valencia a lancé une initiative de déploiement d'un réseau privé 5G dans le but de le transformer en Smart Port d'ici 2027. La valeur totale de ce projet est de 6 millions d'euros, visant à améliorer l'automatisation et l'efficacité opérationnelle en connectant plus de 25 000 véhicules, systèmes de surveillance et capteurs environnementaux. Le projet est cofinancé par le mécanisme pour l'interconnexion en Europe de l'Union européenne.

La croissance de l'Industrie 4.0 et la demande croissante d'automatisation dans les secteurs manufacturier, logistique et de la santé sont des moteurs essentiels pour la croissance des réseaux privés d'entreprises 5G, car ils nécessitent une connectivité ultra-fiable et à faible latence pour une communication machine-machine sans faille. Comme les entreprises visent à digitaliser les opérations et à déployer l'IA, la robotique et l'IoT à l'échelle, les réseaux privés 5G offrent l'infrastructure sécurisée et à grande vitesse nécessaire pour soutenir ces transformations. De plus, le besoin croissant d'analyse en temps réel, de surveillance à distance et de réalité accrue dans les environnements d'entreprise a contraint les organisations à investir dans des réseaux 5G robustes pour des performances ininterrompues et efficaces.

? En septembre 2022, Nestle a déployé le premier réseau privé 5G en Amérique latine dans son usine de Caçapava au Brésil. Cette mise en œuvre visait à renforcer les initiatives de l'Industrie 4.0 en permettant le traitement en temps réel des données, l'automatisation et une meilleure efficacité opérationnelle dans l'environnement manufacturier.

5G Marché des réseaux privés d'entreprise Tendances

• Le tronçonnage et l'informatique de pointe alimentés par l'IA ont particulièrement accéléré la croissance du marché des réseaux privés d'entreprises 5G. Aujourd'hui, les entreprises peuvent fixer des seuils de bande passante et de latence spécifiques pour des applications importantes, améliorant ainsi la performance et la fiabilité en temps réel. Les entreprises adoptent des réseaux privés 5G avec l'informatique de pointe pour accélérer la prise de décision en traitant les données à la source.
• Par exemple, marché de l'informatique de pointe a atteint 13,4 milliards de dollars en 2023 et devrait croître à un taux de 28 % pour atteindre 118 milliards de dollars en 2032. L'intérêt croissant pour les véhicules autonomes ainsi que la prolifération des dispositifs IoT sont susceptibles d'alimenter ce marché.
• Une autre tendance évidente est l'application de réseaux privés 5G pour connecter l'automatisation et la robotique pour une utilisation dans la fabrication, la logistique et l'exploitation minière. Ces mises en œuvre améliorent la sécurité, les performances opérationnelles et la coordination en temps réel des machines. Les entreprises utilisent la faible latence 5G pour le contrôle AGV, l'assistance à distance grâce aux technologies AR/VR et les outils de maintenance prédictive, ce qui améliore grandement les opérations continues rentables dans les milieux industriels.
• En juin 2024, Hitachi Rail, ainsi qu'Ericsson et Slalom, ont déployé un réseau privé de 5G dans leur installation de Hagerstown, Maryland. Ce réseau permet au chien robotisé SPOT de Boston Dynamics d'effectuer des inspections automatisées de qualité des voitures de train. Le système utilisant la diffusion de données en temps réel réduit les risques pour le personnel et améliore la productivité grâce aux modèles d'inspection de la qualité de la vision par ordinateur.

5G Analyse du marché des réseaux privés d'entreprise

Sur la base de la composante, le marché des réseaux privés d'entreprises 5G est divisé en matériel, logiciels et services. En 2024, le segment du matériel a dominé le marché avec une part d'environ 54 % et devrait augmenter à un TCAC de plus de 39,9 % au cours de la période de prévision.

• La plus grande parcelle du marché des réseaux d'entreprises privées 5G appartient au secteur du matériel, puisqu'elle comprend les composantes fondamentales de la configuration des infrastructures qui intègre les stations de base, les petites cellules, les routeurs et les antennes. Ces appareils fournissent une connectivité de qualité industrielle, une faible latence, la fiabilité et la résilience dans tous les environnements industriels.
• Les entreprises investissent dans l'infrastructure privée 5G pour répondre à la demande croissante de sécurité, de faible latence et de communication à grande vitesse. Cette infrastructure permet l'automatisation en temps réel, les opérations d'IA et les communications critiques de mission dans la fabrication, l'énergie, la logistique et les verticales de soins de santé.
• Par exemple, Ericsson et Vodafone Allemagne ont annoncé l'installation d'un réseau privé 5G pour Lufthansa Technik dans leur installation de Hambourg en février 2024. Dans le cadre de l'installation, ils ont inclus le noyau 5G d'Ericsson et le matériel radio pour alimenter des applications de fabrication intelligentes comme la maintenance AR, et l'inspection de qualité en temps réel impliquant des cas d'utilisation 5G industriels avancés de qualité d'entreprise soulignant la prédominance du matériel.

Basé sur le mode de déploiement, le marché du réseau privé d'entreprise 5G est segmenté en locaux, en cloud et en hybride. En 2024, le segment sur site domine le marché avec 51 % de part de marché et le segment devrait croître à un TCAC de plus de 39 % de 2025 à 2034.

• Le segment sur site regroupe la part de marché la plus élevée sur le marché des réseaux privés d'entreprises de la 5G en raison d'un meilleur contrôle ainsi que d'une amélioration de la sécurité des données et de la connectivité pour les applications critiques de la mission. Les industries de la défense, des soins de santé et de la fabrication préfèrent les réseaux sur site pour gérer des opérations sensibles à faible latence.
• Dans ces locaux, les entreprises qui recherchent une plus grande autonomie en matière de communication interne, une moindre dépendance au réseau externe et des configurations personnalisées bénéficient grandement des déploiements sur site. Il est surtout présent dans les campus industriels, les usines de production et les installations énergétiques où la confidentialité des données et la continuité opérationnelle sont importantes.
• Par exemple, en août 2023, Bosch s'est associé à Nokia pour mettre en place un réseau privé sur site 5G dans son usine Industry 4.0 à Stuttgart, en Allemagne. Le réseau permet d'ajouter de la valeur à un tel déploiement sur site dans des environnements industriels avancés en soutenant des systèmes de transport autonomes, des outils connectés et une surveillance de la qualité en temps réel.

En fonction de la taille de l'organisation, le marché des réseaux privés des entreprises de la 5G est segmenté en PME et en grandes entreprises. Les grandes entreprises devraient dominer car elles ont la capacité financière de déployer une infrastructure privée 5G, ce qui entraîne souvent des coûts initiaux importants pour le matériel, le spectre et l'intégration.

• Les secteurs de la fabrication, de l'automobile, de l'énergie, et même des soins de santé adoptent rapidement les réseaux privés 5G en raison de leur soutien inégalé pour le traitement des données à haute intensité, critique de mission, ultra-faible latence. 5G offre une externalisation instantanée en temps réel de l'automatisation et de l'analyse assistée par l'IA ainsi que des communications M2M pour l'ensemble des écosystèmes industriels pour les grandes entreprises.
• L'efficacité opérationnelle accrue, la protection des données et l'élasticité sont les plus élevées dans les grandes entreprises où les coûts opérationnels contrôlés par les utilisateurs sont moins élevés au fil du temps, les obstacles aux cybermenaces et les cloisonnements flexibles des réseaux sont avantageux. L'adoption est encore renforcée par le développement de zones industrielles intelligentes, de parcs technologiques et d'infrastructures numériques, parallèlement aux initiatives gouvernementales. De nombreuses entreprises utilisent également les cadres 5G et IoT grâce à l'informatique de pointe pour faciliter la prévision des performances, la maintenance prédictive et la minimisation des temps d'arrêt dans plusieurs installations.

En 2024, les États-Unis d'Amérique du Nord ont dominé le marché des réseaux privés d'entreprises de 5G avec environ 86 % de parts de marché et ont généré environ 850 millions de dollars de revenus.

• Les États-Unis possèdent le premier marché mondial pour les réseaux privés d'entreprises de la 5G en raison de son industrie sophistiquée, de ses infrastructures de recherche-développement et de l'appui gouvernemental en matière de transformation numérique. La 5G privée est rapidement adoptée par l'automatisation, l'informatique de pointe et les opérations critiques dans les secteurs des soins de santé, de la fabrication, de la défense, de l'énergie et de la connectivité ultra-fiable.
• La croissance du marché a été facilitée par des partenariats entre les secteurs public et privé, la libéralisation du spectre, comme le SRBC, et l'importance croissante des réseaux locaux sécurisés pour les infrastructures essentielles. De plus, la technologie 5G est de plus en plus intégrée dans les usines intelligentes, les entrepôts et les centres logistiques, ce qui entraîne des investissements plus importants de la part des entreprises. Un autre facteur clé du marché est l'accent mis par le gouvernement sur la sécurité des communications et la souveraineté numérique.
• Afin de permettre des communications sécurisées et à grande vitesse et des essais de systèmes autonomes, le Département de la défense a lancé un projet visant à mettre en place des réseaux 5G privés dans les bases militaires avec les entreprises de télécommunications et de technologie AT&T, Nokia et Lockheed Martin en novembre 2023. Ces initiatives mettent également en évidence le dominion des États-Unis dans le développement des réseaux 5G d'entreprises de haute sécurité.

Le marché des réseaux privés d'entreprises 5G en Allemagne devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le marché des réseaux privés d'entreprises 5G en Europe est principalement dominé par l'Allemagne, qui possède une culture d'automatisation dynamique aux côtés d'un écosystème manufacturier sophistiqué. Le marché 5G du pays est alimenté par de vastes initiatives dans le cadre de l'Industrie 4.0 ainsi que par la construction et le déploiement d'usines intelligentes, qui nécessitent des systèmes de communication ultra-fiables et à faible latence.
• L'adoption de réseaux privés 5G aux côtés d'applications de découpage, de calcul de bord et d'applications optimisées par l'IA est grandement influencée par la nécessité d'améliorer la productivité et l'efficacité opérationnelle. L'automobile et la logistique ainsi que l'industrie de la santé contribuent tous à la demande d'échange de données en temps réel, de robotique et d'un système interconnecté.
• L'Allemagne a récemment annoncé un investissement de 130 millions d'euros dans le cadre des objectifs de l'Allemagne numérique 2030, publiés en janvier 2025. Une grande partie de ce financement sera utilisée pour le développement de réseaux privés 5G adaptés aux zones industrielles, aux centres de recherche et de développement et aux ports intelligents. L'amélioration de la compétitivité tout en améliorant l'infrastructure numérique favorisera le passage à des opérations intelligentes centrées sur les données.

Le marché des réseaux privés 5G en Chine devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Chine exemplaire 5G Enterprise Private Network Market Dominance Face Accélération de la numérisation industrielle ainsi que l'infrastructure avancée de soutien et de télécommunications du gouvernement. Ces facteurs jettent des bases solides, tout comme la Chine, en mettant l'accent sur les «usines intelligentes» et la logistique mécanisée qui exploitent une connectivité 5G accrue, permettant aux réseaux privés 5G de répondre à la demande croissante du marché.
• Animés par l'adoption en AI, l'informatique de bord et la surveillance en temps réel, les secteurs manufacturier, minier et portuaire ainsi que la verticale des soins de santé passent aux réseaux privés 5G. L'accès généralisé à la 5G dans les zones industrielles soutient la communication M2M (Machine à Machine) alimentant les transformations numériques en cours vers les normes de l'Industrie 4.0.
• Un exemple majeur est le déploiement conjoint en février 2024 du réseau privé smart mining 5G entre China Mobile et Huawei, présenté dans la province de Shandong. Ce projet vise non seulement à améliorer la sécurité des travailleurs grâce à la commande d'équipements à distance, mais aussi à automatiser les opérations, en dirigeant la Chine vers un espoir mondial dans l'innovation industrielle des applications 5G.

Le marché des réseaux privés d'entreprises 5G aux Émirats arabes unis devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le secteur privé utilise les réseaux privés de la 5G dans les secteurs de l'énergie, de l'aviation, du pétrole, du gaz et de la fabrication pour mieux surveiller les actifs, prévoir l'entretien et l'efficacité opérationnelle globale. L'automatisation et l'adoption de l'IoT sont associées à la poussée d'intégration AI des EAU, ce qui accélère le besoin d'infrastructures privées 5G.
• Le partenariat avec Abu Dhabi Ports Group pour déployer un réseau privé 5G au port de Khalifa crée le précédent. Le déploiement sert l'automatisation avancée ainsi que des opérations logistiques intelligentes qui conduisent la surveillance, la télémétrie des grues et la logistique intelligente. Le projet est considéré comme une référence importante pour les efforts de transformation numérique industrielle de la région.

5G Part du marché des réseaux privés d'entreprise

• Les 7 principales entreprises du secteur des réseaux privés 5G sont Huawei Technologies, Microsoft Azure, Qualcomm, AWS (Amazon Web Services), NVIDIA, Cisco Systems et IBM qui contribuent environ 22 % du marché en 2024.
• Les solutions Huawei, telles que les stations de base avancées, l'informatique de bord de l'IA et les plates-formes de gestion du cloud, facilitent les réseaux privés d'entreprises de qualité industrielle 5G. Avec la fabrication intelligente, l'exploitation minière et les ports, l'entreprise fournit une connectivité à faible latence ultra fiable.
• Microsoft, aux côtés d'opérateurs comme AT&T et Vodafone, a mis en place des pilotes privés 5G pour les usines intelligentes et les opérations à distance. Avec l'intégration d'Azure Arc, les entreprises sont surveillées dans un système propriétaire alimenté par l'IA qui permet le dominion hybride et sur site pour une infrastructure évolutive.
• Avec ses frameworks 5G RAN, ses chipsets sur mesure Qualcomm et sa robotique d'IA, son IoT industriel, ses dispositifs de bord d'infrastructure intelligente, les chips Qualcomm favorisent l'écosystème privé 5G. La fabrication et la logistique bénéficient désormais d'une connectivité haute vitesse et sécurisée grâce aux modems Snapdragon X55/X65.
• La dominance de Qualcomm dans l'intégration du matériel et des logiciels dans les systèmes de réseaux privés a été mise en évidence en 2024 quand, avec Siemens et Bosch, ils ont lancé des bancs de test pour les capacités de maintenance prédictive industrielle 5G AGV, AI ledge analytics en temps réel.

5G Entreprises de réseaux privés

Les principaux acteurs du secteur des réseaux privés d'entreprises 5G sont:

• Accenture
• AT&T
• AWS (Services Web Amazon)
• Systèmes Cisco
• Hewlett Packard Enterprise (HPE)
• Huawei Technologies
• IBM
• Microsoft Azure
• NVIDIA
• Qualcomm

Dans le contexte concurrentiel des réseaux privés d'entreprises 5G, la plupart des entreprises investissent dans la transformation numérique, les connexions à faible latence et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Les industries de la fabrication, de la logistique et de la santé sont automatisées avec l'IA, l'IoT et l'analyse en temps réel, toutes alimentées par des réseaux privés 5G. Les avantages sont réalisés grâce à l'assistance à distance AR/VR, la maintenance prédictive, la robotique autonome et la réduction des temps d'arrêt.

Les entreprises utilisent des infrastructures flexibles et évolutives, alimentées en 5G, comme le tronçonnage de réseau, l'intégration de cloud hybride et l'informatique de bord pour répondre aux exigences spécifiques de l'industrie. Les approches d'ensemble léger comme les services de réseau gérés et le 5G-as-a-service sont de plus en plus populaires pour minimiser les contraintes de capex. D'autres mettent également en œuvre la gouvernance réglementaire et la cybersécurité en utilisant des systèmes de transmission de données sécurisés pour garantir la transmission de données à temps et le cycle d'intégration.

En outre, l'intégration multimodale de l'infrastructure numérique est en cours d'adoption, les réseaux privés 5G épineux Wi-Fi, LoRaWAN et câblés servant à répondre à divers cas d'utilisation industrielle. Les collaborations avec les opérateurs de télécommunications, l'hyperéchelle technologique et les fournisseurs de services consolidés renforcent les usines intelligentes, les systèmes de transport intelligents et les écosystèmes de santé de prochaine génération, tous unifiés dans le cadre d'un guichet unique privé 5G.

5G Entreprise Réseau privé Nouvelles de l'industrie

• En novembre 2024, MTN L'Afrique du Sud a entamé une collaboration stratégique avec China Telecom et Huawei pour améliorer ses offres en 5G, en cloud computing, en intelligence artificielle (AI) et en solutions commerciales. Ce partenariat allie l'expertise des solutions réseau de China Telecom, la présence régionale étendue de MTN et les avancées technologiques de Huawei. L'initiative vise à stimuler le développement de l'infrastructure numérique à travers le continent, en offrant de nouvelles possibilités d'affaires et une technologie améliorée aux Sud-Africains, y compris des applications liées à l'Internet des objets (IoT).
• En septembre 2024, Ericsson a annoncé sa stratégie Enterprise 5G, incluant des solutions privées 5G et des solutions d'accueil neutres, conçues pour fournir une connectivité critique aux entreprises dans les environnements opérationnels et publics. La stratégie vise à simplifier le déploiement et la gestion des réseaux 5G d'entreprise.
• En juin 2024, Hewlett Packard Enterprise (HPE) a introduit la solution HPE Aruba Networking Enterprise Private 5G, visant à simplifier le déploiement et la gestion des réseaux cellulaires privés. Cette offre intégrée combine le noyau 4G/5G, les petites cellules et les outils de gestion pour fournir une couverture sans fil fiable sur les grands campus et les environnements industriels.
• En février 2024, Kyndrill a annoncé une alliance stratégique mondiale avec HPE pour développer et fournir des services sans fil privés LTE et 5G. Cette collaboration s'appuie sur l'acquisition par HPE d'Athonet pour intégrer des solutions cellulaires privées au réseau d'entreprise, en vue d'améliorer la connectivité et l'efficacité opérationnelle pour les clients du monde entier.
• En juin 2023, L&T Technology Services (LTTS) a annoncé un partenariat stratégique avec Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) pour faciliter le déploiement de réseaux privés 5G pour les entreprises. Dans le cadre de cette collaboration, BSNL fournira le spectre, tandis que LTTE gérera le déploiement de l'équipement, des applications et de l'intégration des appareils dans l'écosystème du client. Cette alliance vise à accélérer la transformation numérique dans différentes industries en offrant des solutions 5G privées complètes.

Le rapport d'étude de marché du réseau privé 5G comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Matériel
  • Réseau d'accès radio (RAN)
  • Réseau de base
  • Infrastructure de calcul de bord
• Logiciel
  • Logiciel de gestion de réseau
  • Logiciel de sécurité
  • Logiciel de coupe en réseau
  • Outils d'automatisation et d'orchestration
• Services
  • Conseil
  • Services gérés
  • Appui et entretien

Marché, par mode de déploiement

• Sur place
• Nuageux
• Hybride

Marché, par bande de fréquences

• Sous- 6 GHz
• Onde millimétrique (mmWave)

Marché, selon la taille de l'organisation

• Grandes entreprises
• PME

Marché, par utilisation finale

• Industrie manufacturière
• Santé
• Transports et logistique
• Commerce de détail
• Énergie et services publics
• Villes intelligentes
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud