Marché des services de géophysique magnétique Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des services de géophysique magnétique

Le marché mondial des services de géophysique magnétique était estimé à 1,8 milliard de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 3,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,6 % entre 2025 et 2034. Le marché est porté par le besoin croissant d’exploration des ressources, de construction et de recherche environnementale.
 

La combinaison de capteurs, de l’analyse des données et de l’apprentissage automatique améliore la précision et la productivité des études. L’intérêt croissant pour les énergies durables, notamment l’énergie géothermique et l’extraction de matériaux destinés aux batteries, ouvre de nouvelles opportunités commerciales.
 

Par exemple, dans le cadre de la mise en œuvre de la Bipartisan Infrastructure Law, le Department of the Interior, sous l’administration du président Biden, a alloué 74,6 millions de dollars (USD) à la collecte de données, à la cartographie et à la recherche sur les minéraux critiques dans trente États regroupés au sein de l’initiative Earth MRI de l’USGS. Ces dépenses contribuent aux objectifs américains visant à acquérir une compréhension exhaustive des réserves nationales de minéraux indispensables à l’électronique moderne, aux énergies propres et aux activités industrielles, afin de garantir un approvisionnement fiable.
 

Les politiques réglementaires favorables, conjuguées aux dépenses publiques consacrées à la cartographie géologique et à l’exploration minière, stimulent la croissance du marché. Par exemple, l’Australie a consacré plus de 2,52 milliards de dollars (USD) à l’exploration minière en 2023. Les vastes systèmes de géosciences préconcurrentielles de l’Australie facilitent l’exploration et la découverte de minerais sur l’ensemble du territoire national.
 

Malgré cela, l’adoption de ces services est freinée par les coûts opérationnels, la dépendance aux conditions météorologiques pour la réalisation des études et l’accessibilité limitée des zones reculées. Les innovations régionales et sectorielles, associées aux stratégies mises en œuvre, structurent la concurrence. Les fournisseurs de services géophysiques intégrés disposant de systèmes exclusifs de gestion des données et de capacités analytiques avancées renforcent leur compétitivité sur le marché.
 

Tendances du marché des services de géophysique magnétique

• Le secteur des services de géophysique magnétique évolue sous l’effet des avancées technologiques et de l’évolution des besoins des entreprises. L’utilisation de drones pour les relevés magnétiques aéroportés progresse, car ces appareils sont économiques et peuvent atteindre des zones difficiles d’accès. L’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique améliorent les capacités d’interprétation des données, ce qui permet de mieux imager les structures souterraines.
   
• L’augmentation des activités d’exploration s’explique par la demande croissante de minéraux nécessaires aux énergies renouvelables. Par exemple, en 2023, des scientifiques de Hong Kong ont mis au point une nouvelle technique appelée tomographie adjointe différentielle du bruit ambiant, qui pourrait contribuer à l’imagerie des roches contenant des fluides et d’autres structures géologiques. Cette technique est utile pour l’exploration pétrolière et hydrique, l’évaluation des risques géologiques dans les villes, la création de systèmes d’alerte précoce aux tsunamis et l’analyse des composantes du cycle hydrologique.
   
• Les secteurs public et privé accroissent leur participation aux projets de cartographie géologique destinés à localiser les régions contenant des gisements de ressources. L’adoption de systèmes infonuagiques permet d’analyser les données et d’améliorer l’efficacité opérationnelle.
   
• La collaboration entre les prestataires de services et les entreprises minières s’intensifie afin d’améliorer la protection de l’environnement pendant les activités d’exploration. En mai 2021, Halliburton a collaboré avec TGS-NOPEC afin d’intégrer l’imagerie sismique à la détection par fibre optique pour améliorer la caractérisation des réservoirs destinés à la production de pétrole et de gaz ainsi qu’au captage et au stockage du carbone.
   

Analyse du marché des services de géophysique magnétique

• Le segment technologique du marché des services géophysiques magnétiques évolue grâce aux progrès réalisés dans les magnétomètres, les gradiomètres et d’autres instruments spécialisés. Le marché était évalué à 1,5 milliard de dollars (USD), 1,6 milliard de dollars (USD) et 1,8 milliard de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. La technologie des magnétomètres domine le marché et devrait dépasser 2 milliards de dollars (USD) d’ici 2034.
   
• Les magnétomètres continuent d’occuper une place prépondérante sur le marché grâce à leur meilleure sensibilité et à leur miniaturisation. Ils conviennent aux levés aéroportés, marins et terrestres. En outre, l’adoption des gradiomètres progresse en raison de leur capacité à détecter les anomalies grâce à des mesures précises des variations du champ magnétique, ce qui améliore la précision de la cartographie du sous-sol.
   
• L’intégration de la fusion de capteurs et de l’intelligence artificielle a amélioré l’efficacité du traitement des données pour l’ensemble de ces instruments. Par exemple, en mars 2025, Hexagon | NovAtel et GPR, Inc. utiliseront un radar à pénétration de sol conjointement avec un système GNSS+INS afin d’améliorer la précision du positionnement dans les zones à faible visibilité.
   
• L’introduction de capteurs légers à haute résolution a élargi les applications dans l’exploration minière, l’archéologie et les études environnementales. Les magnétomètres quantiques et d’autres technologies émergentes améliorent les capacités de détection, ce qui accroît leur utilisation dans les activités d’exploration de haute précision. Par exemple, en 2021, Gap Geophysics a lancé un levé électromagnétique SQUID pour Maximus Resources sur le prospect Central nickel, en utilisant une technologie avancée afin d’obtenir une détection et une résolution supérieures.
   

• Le segment des types de levés du marché des services géophysiques magnétiques évolue grâce aux progrès réalisés dans les techniques terrestres, marines et aériennes. Les levés terrestres détenaient une part de marché de 54 % en 2024 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 6 % d’ici 2034.
   
• L’amélioration des magnétomètres portables et du traitement des données en temps réel a facilité la réalisation de levés GPR terrestres, une méthode qui demeure populaire pour la prospection minière et les travaux d’infrastructure. Par exemple, l’Ahmedabad Municipal Corporation (AMC) utilise la technologie GPR pour cartographier les réseaux souterrains en avril 2025, afin de faciliter les travaux d’infrastructure tout en limitant les dommages et les retards.
   
• Avec l’intérêt croissant pour l’exploration offshore, les levés marins se sont développés en conséquence. L’intégration de réseaux de magnétomètres avancés a accru l’acquisition de données sur les ressources en eaux profondes. À titre d’exemple, en février 2024, CSA Ocean Sciences Inc. a obtenu auprès de la California State Lands Commission un permis général de levé géophysique offshore pour réaliser des levés marins à faible intensité sur des portions situées à moins de trois miles du littoral californien.
   
• L’utilisation des levés aériens progresse rapidement grâce aux drones et aux capteurs haute résolution installés sur des aéronefs à voilure fixe. Ces techniques aériennes améliorent l’efficacité et l’accessibilité dans les zones difficiles d’accès et isolées. En outre, l’utilisation de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique pour automatiser l’interprétation des données dans tous les types de levés renforce la précision, ce qui accroît leur utilisation dans l’exploration des ressources et les études environnementales.
   

• Le marché américain des services géophysiques magnétiques a enregistré une croissance significative en 2022, 2023 et 2024, avec une valeur de 437,9 millions, 467,3 millions et 498,2 millions de dollars USD, respectivement. Le marché devrait dépasser 900 millions de dollars USD d'ici 2034. L'intensification des efforts d'exploration du gaz, du pétrole et des minéraux essentiels devrait soutenir la poursuite de son expansion.
   
• La productivité dans les zones reculées s'améliore grâce aux progrès des relevés réalisés par drones et des relevés aéroportés. Le marché bénéficie du soutien des pouvoirs publics en faveur de la cartographie géologique et de l'évaluation des ressources. Par exemple, en octobre 2024, l'U.S. Geological Survey a annoncé avoir accordé environ 2,5 millions de dollars USD, dans le cadre de la loi bipartisane sur les infrastructures promulguée par le président Biden, à des projets d'inventaire et de caractérisation des déchets miniers dans 25 États du pays.
   
• Le marché européen des services géophysiques magnétiques progresse en raison de l'intensification de l'exploration des minéraux critiques essentiels aux technologies liées aux énergies renouvelables. La croissance des secteurs de la cartographie et de la prospection est soutenue par les projets de cartographie géologique financés par les pouvoirs publics, ainsi que par le développement de nouveaux relevés aéroportés et marins.
   
• Par exemple, en juin 2023, l'Association fédérale allemande pour le stockage définitif (BGE) a alloué 150 kilomètres carrés dans le Bade-Wurtemberg au projet GeoMetEr, qui vise à mettre au point des techniques géophysiques passives pour étudier les zones susceptibles d'accueillir le stockage géologique de déchets radioactifs de haute activité. Grâce à sa base industrielle, l'Allemagne continue de dominer le marché régional alors qu'elle réoriente ses priorités vers le développement durable des ressources.
   
• Le marché des services géophysiques magnétiques en Asie-Pacifique se développe en raison de la demande croissante de minéraux essentiels à l'électronique et aux énergies renouvelables. Les pouvoirs publics consacrent davantage de fonds à la cartographie des ressources et à l'avancement des technologies utilisées dans les relevés fondés sur des magnétomètres, ce qui améliore l'efficacité de l'exploration.
   
• La Chine s'est imposée comme le principal acteur de la région grâce à l'ampleur de ses activités minières, à ses investissements dans les infrastructures et à ses technologies sophistiquées de prospection géophysique. Par exemple, en mars 2025, une équipe de scientifiques chinois a présenté le GeologyObserver-1, un LiDAR aéroporté à comptage de photons destiné à la cartographie topographique précise, notamment des structures sous-marines et souterraines.
   
• Au Moyen-Orient et en Afrique, la demande de services géophysiques magnétiques augmente sous l'effet de l'exploration minière et du développement des infrastructures. Les progrès des relevés aéroportés et terrestres contribuent à l'évaluation des ressources minérales inexploitées. L'Arabie saoudite domine le marché, soutenue par son secteur minier, les collaborations gouvernementales et la nécessité de recourir à des techniques avancées d'exploration géophysique pour accroître l'extraction des ressources.
   
• Par exemple, en mai 2023, l'Arabie saoudite et la Chine ont lancé un projet de 207 millions de dollars USD visant à établir des cartes géologiques détaillées du bouclier Arabique. Cette initiative vise à améliorer la compréhension des gisements minéraux, à renforcer la base de données géologiques nationale et à attirer des investissements miniers, conformément aux objectifs de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite.
   

Part de marché des services géophysiques magnétiques

Les six principales entreprises du secteur des services géophysiques magnétiques sont CGG, Schlumberger, PGS, Fugro, TGS et Geotech Ltd. Elles détenaient collectivement plus de 40 % de la part de marché en 2024. Schlumberger propose des solutions géophysiques complètes reposant sur des technologies avancées.
 

PGS se concentre sur les services sismiques et électromagnétiques, tandis que Fugro opère à l’échelle internationale sur le marché mondial en tant que prestataire géotechnique spécialisé dans les activités géophysiques. TGS Incorporated est réputée pour son vaste portefeuille de données et de services en géosciences. Geotech Ltd. est connue comme un prestataire de levés géophysiques aéroportés utilisant les technologies VTEM et ZTEM.
 

CGG détient la plus grande part de marché des services géophysiques magnétiques, ce qui s’explique en grande partie par son expérience, ses ressources technologiques, ses partenariats stratégiques et sa présence internationale. Par exemple, CGG a conclu un accord contractuel de trois ans avec OMV en mai 2023, lui permettant d’accéder à des technologies avancées d’imagerie sismique et de caractérisation des réservoirs, que CGG intègre à ses activités.
 

La société propose une offre complète couvrant l’ensemble des besoins en services géophysiques et a démontré sa capacité à fournir des services à valeur ajoutée à une clientèle internationale. Tous ces éléments ont fait de CGG l’une des entreprises les plus importantes du marché.
 

Entreprises du marché des services géophysiques magnétiques

Les principales entreprises opérant dans le secteur des services géophysiques magnétiques sont les suivantes :

• Abitibi Geophysics
• AKS Geoscience
• Applus+
• Atlas Geophysics
• BainGeo
• CGG
• Dawson Geophysical
• Fugro
• Geotech
• Getech Group
• Magee Geophysical Services
• PARSAN Overseas
• PGS
• SENSYS
• SkyTEM
• Spectrem Air
• TGS
• Weatherford
   
• Schlumberger fournit des services géologiques intégrés au sein d’une même unité opérationnelle, notamment le traitement et l’interprétation de données sismiques et électromagnétiques. La combinaison des données sismiques et des mesures effectuées dans les puits avec les informations électromagnétiques améliore la caractérisation et le suivi du réservoir tout au long de son cycle de vie. Par exemple, le service GeoSphere 360, destiné à la cartographie 3D des réservoirs, a été présenté en 2022 lors de l’IPTC. Il automatise le profilage 3D en temps réel des réservoirs, ce qui améliore le positionnement optimal des puits et les rendements issus des réservoirs complexes.
   
• PGS est spécialisée dans la géophysique marine et fournit des services sismiques et électromagnétiques pour l’exploration pétrolière et gazière offshore. L’entreprise propose notamment des services de planification et de collecte de données, ainsi que des solutions sophistiquées d’imagerie et d’analyse des réservoirs. En juillet 2024, PGS a conclu une fusion d’une valeur de 862 millions de dollars (USD) avec TGS afin de créer l’un des principaux fournisseurs de services et de données du secteur de l’énergie.
   
• Fugro dispose d’une gamme complète de capacités en matière de levés géophysiques et met en œuvre notamment des méthodes de prospection sismique, magnétique et de résistivité électrique qui ne perturbent pas la surface terrestre. Ces levés contribuent à la conception technique et à la caractérisation des sites de construction, permettant à plusieurs secteurs d’évaluer les conditions d’un site avant le début des travaux. En 2023, Fugro a acquis deux navires ravitailleurs de plateformes, le Sea Goldcrest et le Sea Gull, afin d’améliorer ses capacités dans le domaine des activités géotechniques, notamment pour le secteur en expansion de l’éolien offshore.
   
• TGS fournit de vastes ensembles de données en géosciences, notamment des données sismiques, magnétiques et gravimétriques, afin de soutenir l’exploration et la production de pétrole et de gaz. Les bibliothèques de données sophistiquées et les capacités d’imagerie de l’entreprise facilitent les processus de délimitation et de caractérisation des réservoirs de ses clients. À titre d’exemple, TGS s’est associée à Petrobras pour établir de nouveaux centres d’imagerie au nord du bassin de Campos en janvier 2025. Ces centres permettent d’améliorer la caractérisation et le suivi du réservoir grâce à la technologie d’inversion de la forme d’onde complète 4D de TGS.
   
• Geotech Ltd. est constamment à la pointe des levés géophysiques aéroportés et fournit des services de collecte de données magnétiques, radiométriques et électromagnétiques.La société a déclaré un chiffre d'affaires proche de 25 millions de dollars en 2023, ce qui témoigne d'une accélération significative de la croissance du marché. Forte de plus de 30 ans d'expérience, elle utilise des technologies de pointe telles que VTEM et ZTEM pour réaliser des levés magnétiques à voilure fixe et héliportés dans le monde entier.
   

Actualités du secteur des services géophysiques magnétiques

• En mars 2025, Hexagon NovAtel a conclu un protocole d'accord avec GPR afin d'intégrer la technologie radar à pénétration de sol WaveSense de GPR à la solution SPAN GNSS+INS de NovAtel. Ce partenariat vise à ajouter des fonctionnalités de cartographie civile et d'exploitation de véhicules autonomes grâce à la technologie sonar de Glen Fall's, intégrée à la cartographie des données GNSS et inertielles, afin d'améliorer le positionnement dans les environnements difficiles.
   
• En mars 2025, des chercheurs chinois ont mis en œuvre GeologyObserver-1, un système LiDAR aéroporté à comptage de photons permettant une cartographie 3D précise des caractéristiques terrestres et sous-marines. Le système a été testé avec succès sur les îles de Weizhou et de Nansha. Il améliore la délimitation des petites caractéristiques sous-marines ainsi que la modélisation avancée des cultures, ce qui favorise un meilleur suivi des ressources environnementales et améliore les évaluations agricoles.
   
• En juillet 2024, Dias Geophysical a regroupé ses activités avec celles de l'australienne Gap Geophysics, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives dans le domaine des services géophysiques. Cette acquisition vise à étendre les capacités géophysiques de Gap Geophysics dans l'exploration minière, la gestion environnementale et le développement des infrastructures, tout en illustrant davantage le caractère innovant de Dias et son approche axée sur les clients.
   
• En février 2024, CSA Ocean a reçu de la California State Lands Commission un permis général d'études géophysiques offshore, qui autorise désormais la réalisation de levés marins à faible intensité énergétique dans un rayon de trois miles le long du littoral californien. Ce permis permet à CSA d'effectuer l'acquisition de données et des levés marins à l'appui de projets énergétiques offshore, notamment le développement de parcs éoliens offshore, d'une manière nettement plus économiquement viable.
   

Le rapport d'étude du marché des services géophysiques magnétiques fournit une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions exprimées en « millions de dollars (USD) » de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché par technologie

• Magnétomètres
• Gradiomètres
• Autres

Marché par type de levé

• Terrestre
• Marin
• Aérien

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Norvège
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Irak
  • Iran
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine