Marché des robots logistiques Taille et partage 2025 – 2034

Taille du marché des robots logistiques

Le marché mondial des robots logistiques était évalué à 15 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 17,2 milliards de dollars en 2025 à 72,6 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 17,3 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

Le marché des robots logistiques devrait évoluer de manière significative d'ici 2025, alors que l'intelligence artificielle, la main-d'œuvre et la durabilité continuent de redéfinir les fonctions de la chaîne d'approvisionnement. Le mélange de l'IA générative et des grands modèles comportementaux est un point d'inflexion clé pour l'industrie, avec des exemples tels que les modèles de base de robotique de Covariant et les modèles comportementaux de Toyota démontrant des capacités d'apprentissage et de généralisation de compétences complexes dans divers contextes logistiques, y compris la manipulation, la navigation et la prise de décision.
 

L'écosystème des robots logistiques est un réseau complexe et en rapide évolution, caractérisé par une consolidation significative, une concentration géographique et une innovation des modèles d'affaires émergents. La valeur totale de chaque écosystème devrait atteindre près de 39,55 milliards de dollars d'ici 2033 et démontre des tendances fortes d'intégration verticale par les acteurs leaders et les relations avec les fournisseurs spécialisés pour les technologies nécessaires.
 

La COVID-19 est devenue un facteur moteur majeur pour l'adoption mondiale des robots logistiques. L'écosystème de la robotique logistique a subi une transformation historique depuis 2020, poussé par la convergence des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, des changements structurels du marché du travail et de l'adoption accélérée des technologies. Des événements notables de consolidation ont eu lieu, notamment l'acquisition de Clearpath Robotics par Rockwell Automation pour 600 millions de dollars, l'acquisition de Fetch Robotics par Zebra Technologies pour 290 millions de dollars et l'acquisition d'Adept Technology par OMRON pour 200 millions de dollars, ces événements sont des signaux clés d'une nouvelle approche fondamentale des plateformes d'automatisation intégrées.
 

L'Amérique du Nord représente le taux de croissance disponible le plus élevé avec les taux d'adoption actuels les plus faibles. La région détient le TCAC le plus élevé dans les technologies de manutention des matériaux et d'automatisation. Le groupe d'intégration technologique du Département de l'Énergie des États-Unis a mené des études approfondies sur les drones de livraison, les robots de livraison sur trottoir et les systèmes de livraison automatisés au sol, qui incluent plus de 200 vols de drones et 50 robots de test pour des applications de livraison de colis, en plus de développer des modèles d'utilisation d'énergie, des algorithmes de planification d'itinéraires et des stratégies d'intégration des infrastructures urbaines qui soutiendraient l'utilisation commerciale.
 

Le marché de la robotique logistique présente des différences régionales en matière d'expansion, l'Asie-Pacifique étant le marché de croissance dominant, principalement grâce à la croissance en Chine et à l'influence gouvernementale en faveur des technologies d'automatisation. Selon Asian Robotics Review, la croissance de l'e-commerce en Asie est d'environ 30 % par an, ce qui met une pression sur les infrastructures logistiques et crée une demande significative pour la modernisation des systèmes de robotique d'entrepôt.
 

Les agences régionales sont confrontées à des défis logistiques, tandis que les gouvernements et leur soutien présentent des moteurs spécifiques pour l'adoption de la robotique, qui diffèrent considérablement selon les marchés d'Asie-Pacifique, chacun ayant des opportunités et des exigences différentes.
 

Tendances du marché des robots logistiques

L'avancement technologique améliore considérablement l'économie de la logistique robotique grâce à des déploiements à grande échelle réalisés dans le monde entier. Par exemple, DHL Life Sciences a obtenu des résultats impressionnants en déployant Locus Robotics dans l'un de leurs sites, passant de 6 robots opérationnels sur 18 000 pieds carrés à 56 LocusBots dans un site de 99 000 pieds carrés au total, et traitant plus de 20 000 unités/jour.  Avec ce déploiement, la productivité des travailleurs a augmenté de 200 %, ainsi qu'une réduction de 50 % du temps de cycle de commande et une réduction de 80 % du temps de formation.
 

Les délais de rentabilité des solutions robotiques ont considérablement diminué, certains rapportant une période de récupération et un gain financier quantifiable à partir de diverses mises en œuvre. Par exemple, un déploiement de MiR par Honeywell Safety & Productivity Solutions a été rapporté comme ayant été rentable en moins de 2 ans, ce qui a permis de rembourser l'achat de l'équipement qui avait libéré le travail de six employés à temps plein, auparavant chargés de pousser des chariots pour remplir les commandes et d'éliminer les erreurs humaines pour les livraisons grâce à la vérification par RFID. La solution a permis à Honeywell d'exploiter une opération continue en dehors des heures ouvrables et a motivé le déploiement de MiR sur quatre sites supplémentaires au Royaume-Uni.
 

Le marché du RaaS démontre une capacité de transformation grâce à des mises en œuvre réussies dans le monde réel, résolvant les problèmes de capital et démontrant des résultats. Mi Rancho représente un exemple de succès en utilisant des systèmes robotiques RaaS sans aucun investissement en capital, en déployant 6 palettiseurs robotiques Formic sur quatre lignes de tortillas, et en payant simplement des taux horaires/usage faibles pour utiliser l'équipement, ainsi qu'un support 24 heures sur 24. De plus, il n'y avait aucune responsabilité pour la maintenance ou les mises à jour, car tout était couvert à 100 % par Formic dans le cadre de leur accord de service.
 

L'intégration de l'IA offre des possibilités observables pour l'automatisation des flux de travail autonomes, comme en témoignent des déploiements complexes et à fort impact entraînant une amélioration opérationnelle. Le système robotique d'Amazon, nommé Robin, illustre l'étendue de l'avancement et de la sophistication de l'IA, ayant trié plus d'1 milliard de colis en employant des métriques d'apprentissage de succès de prélèvement à partir de plus de 394 000 prélèvements en production réelle. Robin simule jusqu'à 5 millions de colis par jour et manipule environ 200 millions de colis pendant les périodes d'évaluation. Les apprentissages utilisés dans la mesure du classement de la qualité de prélèvement se sont avérés meilleurs que les méthodes humaines/manuelles/heuristiques.
 

Analyse du marché des robots logistiques

Sur la base des composants, le marché est divisé en matériel, logiciels et services. Le segment matériel représentait environ 66 % de part en 2024 et devrait croître à un TCAC de 16,4 % de 2025 à 2034.
 

• Dans le segment Matériel, les plateformes et châssis robotiques sont le composant matériel fondamental des systèmes robotiques logistiques, couvrant la structure mécanique, les systèmes de mobilité et les méthodes d'intégration de la base fournissant une capacité pour que les robots fonctionnent dans les environnements d'entrepôt et de distribution.
   
• Des recherches ont été menées par le programme d'intégration technologique du Département de l'Énergie des États-Unis sur les systèmes énergétiques pour la robotique logistique, y compris le développement de modèles d'utilisation d'énergie pour les drones de livraison et les robots terrestres, et ont indiqué que l'économie actuelle est dominée par la réglementation imposant la présence d'opérateurs humains, par exemple, jusqu'à 95 % des coûts d'exploitation étaient directement liés à un opérateur humain.
   
• Dans le sous-segment Logiciels, les systèmes d'exploitation robotiques (ROS) et les systèmes de plateforme logicielle associés fournissent l'architecture logicielle de base, permettant aux systèmes dans les environnements d'entrepôt et de distribution d'être coordonnés et contrôlés et intégrés dans un système de robotique logistique.
   
• Selon l'enquête, le principal moteur d'investissement pour les entreprises robotiques est que les logiciels généreraient les marges bénéficiaires les plus élevées, plus de 15 %, comparé au matériel ou aux services. Il est démontré tout au long du rapport que ROS et le mouvement vers des systèmes standardisés et interopérables sont la prochaine phase de maturité de l'industrie et capables d'un déploiement évolutif dans une variété d'environnements logistiques.
   

Selon le type, le marché des robots logistiques est catégorisé en véhicules guidés automatiques, robots mobiles autonomes, bras robotisés et autres. Le segment des robots mobiles autonomes domine le marché avec une part de 44,5 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de 17,9 % entre 2025 et 2034.
 

• Les robots mobiles autonomes (AMR) sont le composant principal de la robotique logistique, offrant des gains d'efficacité et d'amélioration opérationnelle significatifs par rapport aux VGA, grâce à leurs systèmes de vision, algorithmes d'IA et technologie SLAM visuelle qui leur permettent de fonctionner de manière autonome dans des environnements changeants. La commercialisation des AMR est passée des tests pilotes à un déploiement à grande échelle.
   
• Par exemple, en mai 2023, les AMR Locus Origin seront entièrement déployés dans plusieurs des 1 500 entrepôts et centres de distribution de DHL Supply Chain. Le prestataire logistique a transitionné vers le déploiement de 3 000 AMR dans le monde et plus de 2 000 en Amérique du Nord selon Sally Miller, responsable mondiale de la transformation numérique chez DHL Supply Chain. Ce seul cas illustre la croissance excitante du segment.
   
• Les bras robotisés forment une niche à forte croissance axée sur les tâches complexes de manipulation et de manipulation. Les rapports de DHL montrent que les systèmes de picking robotisés atteignent plus de 99 % de précision tandis que les cellules robotisées peuvent atteindre environ 600 prélèvements par heure, grâce à des systèmes de vision informatique étroitement intégrés.
   
• L'Institut national des normes et de la technologie prévoit que le marché passera de 236 millions de dollars en 2022 à environ 6,8 milliards de dollars d'ici 2030, principalement alimenté par la croissance du commerce électronique et l'adoption croissante des centres de micro-remplissage. Ces bras robotisés surpassent souvent les préleveurs humains en vitesse et en cohérence, bien que leur déploiement nécessite une planification et un calibrage minutieux.
   

Selon les applications, le marché est divisé en palettisation et dépalettisation, prise et pose, transport et autres. Le segment de transport domine le marché et était évalué à 4,6 milliards de dollars en 2024. 
 

• Le transport intra-établissement reste un point central pour les robots mobiles autonomes (AMR) et les véhicules guidés automatiques (VGA).  La Fédération internationale de robotique indique que les améliorations des capteurs, des systèmes de vision et des systèmes de préhension permettent une navigation sans infrastructure externe, une planification de trajectoire en temps réel pour les robots mobiles autonomes ou AMR plutôt que des véhicules guidés automatiques programmés ou VGA, et une modernisation des véhicules préexistants tels que les chariots élévateurs.
   
• L'application de prise et pose connaît une croissance très rapide sur ce marché. Les robots utilisent l'IA et la vision par ordinateur, ce qui leur permet de prendre des articles de formes, tailles et poids différents, les rendant utiles dans les entrepôts à fort trafic avec des environnements d'inventaire changeants.
   
• Les centres de micro-remplissage et la croissance du commerce électronique stimulent la demande, avec des estimations passant de 236 millions de dollars en 2022 à près de 6,8 milliards de dollars d'ici 2030, montrant à quel point ce secteur est rentable. Les rapports du NIST indiquent que le picking robotisé est l'un des domaines à la croissance la plus rapide, car l'automatisation permet aux opérateurs de se concentrer sur les exceptions plutôt que sur les tâches routinières.
   

Selon l'utilisation finale, le marché est divisé en commerce électronique, santé, retail, alimentation et boissons, automobile et autres. Le segment piloté par le commerce électronique domine le marché et était évalué à 5,7 milliards de dollars en 2024. 
 

• Le segment de l'e-commerce reste le plus important sur le marché des robots logistiques, affichant une adoption rapide à l'échelle mondiale. Les taux de croissance sont si élevés qu'ils dépassent les limites des processus traditionnels de manutention manuelle des entrepôts. L'acquisition de Kiva Robotics par Amazon montre clairement cette transformation, les temps de livraison click-to-ship sont passés de 60 à 75 minutes à environ 15, ce que personne n'attendait. Les entrepôts équipés de robots déplacent désormais les produits plus rapidement, les travailleurs peuvent se concentrer davantage sur les exceptions, mais tous les sites n'ont pas encore les mêmes résultats.
   
• Le secteur de la vente au détail connaît une accélération rapide de l'adoption de l'automatisation en raison des exigences de remplissage omnicanal, de la complexité de la gestion des stocks et des pressions concurrentielles pour augmenter les efficacités opérationnelles, tout en maintenant les niveaux de service aux clients.
   
• D'ici la fin de 2026, plus de 60 % des principaux détaillants investiront dans des technologies de prévention des pertes par IA, qui exploitent directement les données RFID, caméra, trafic et inventaire, entraînant une demande pour des systèmes de vision par ordinateur et RFID montés sur robots pour les tâches d'audit d'inventaire, de comptage cyclique et de prévention du vol. Cette industrie du commerce de détail avancée est plus sécurisée et transparente.
   

Les États-Unis ont dominé le marché des robots logistiques en Amérique du Nord avec une part de revenus d'environ 65 % et des revenus de 4,6 milliards de dollars en 2024.
 

• Le marché américain des robots logistiques démontre un potentiel de croissance significatif malgré des taux d'adoption actuels relativement faibles, avec des opportunités substantielles stimulées par les pressions du marché du travail, les avantages de l'infrastructure technologique et les politiques gouvernementales de soutien. Le soutien gouvernemental et l'infrastructure de recherche offrent des avantages concurrentiels significatifs pour le développement du marché américain, avec des programmes fédéraux étendus soutenant le développement et le déploiement commercial des technologies d'automatisation.
   
• Le programme complet d'intégration technologique du Département de l'Énergie des États-Unis englobe 46 projets pluriannuels dans les domaines des carburants alternatifs, des systèmes de mobilité économe en énergie et de l'intégration technologique, de nombreux projets étant directement pertinents pour la robotique logistique, y compris les systèmes de livraison au sol automatisés, les systèmes de livraison par drone, les technologies de gestion des trottoirs et les opérations de dépôts électrifiés. La feuille de route de recherche de l'Institut national des normes et des technologies identifie les besoins critiques en science des mesures pour la robotique de fabrication, y compris le développement de jeux de données, de normes, de méthodes de test, de benchmarks et d'outils d'évaluation qui soutiennent le déploiement commercial des systèmes de robotique logistique, avec un accent sur la résolution des coûts d'intégration, de l'incertitude du ROI et des défis de fiabilité technique qui limitent actuellement une adoption plus large dans les opérations de fabrication et de logistique aux États-Unis.
   
• Le marché canadien de la robotique logistique bénéficie de la proximité avec le développement technologique américain, des cadres réglementaires partagés et des réseaux de chaînes d'approvisionnement intégrés, tout en faisant face à des pressions similaires du marché du travail et à des moteurs de croissance du commerce électronique qui soutiennent l'adoption de l'automatisation dans les secteurs industriels clés. Le pays connaît une croissance substantielle avec un TCAC de 15,9 % dans la région. L'analyse du National Cooperative Highway Research Program sur les technologies des véhicules connectés et automatisés inclut les perspectives et considérations réglementaires canadiennes, soulignant l'importance de la coordination transfrontalière pour les systèmes et infrastructures logistiques automatisés qui permettent un fonctionnement fluide sur le marché nord-américain intégré.
   

Le marché allemand des robots logistiques connaîtra une croissance énorme entre 2025 et 2034
 

• L'Allemagne détient une part de 30 % du marché des robots logistiques en Europe en 2024 avec un TCAC de 15,3 % jusqu'en 2034. L'Allemagne reste l'un des marchés leaders en Europe pour la robotique logistique, grâce à ses capacités de fabrication avancées et un héritage industriel de longue date en matière d'automatisation. Les investissements dans les initiatives Industrie 4.0 stimulent la demande en technologies d'automatisation sophistiquées, bien que certaines petites entreprises rencontrent encore des difficultés d'intégration.
   
• Le secteur manufacturier montre une forte adoption de l'automatisation, l'éducation technique soutient une main-d'œuvre qualifiée, et les réseaux de fournisseurs offrent une large gamme de robotique et d'équipements. Les politiques gouvernementales encouragent l'adoption technologique et la compétitivité industrielle ; en même temps, certaines réglementations créent une complexité supplémentaire pour les nouveaux déploiements.
   
• Le Royaume-Uni dispose d'un marché de la robotique logistique soutenu par une industrie avancée des services financiers, une forte adoption du commerce électronique et la transition vers une chaîne d'approvisionnement modifiée après le Brexit, ce qui aide à créer un investissement favorable à l'automatisation pour soutenir les nouveaux défis opérationnels et les pressions concurrentielles. Les changements dans les chaînes d'approvisionnement en raison du Brexit, ainsi que les changements dans les marchés du travail, créent des incitations spécifiques à la robotique dans les opérations logistiques au Royaume-Uni, alors que les entreprises modifient leurs opérations pour soutenir les nouvelles relations commerciales et les structures réglementaires.
   
• Le pays connaît une croissance significative avec un TCAC de 16,3 % dans la région. Les changements dans la structure de la chaîne d'approvisionnement ont augmenté la complexité et généralement les pressions sur les coûts, augmentant ainsi l'attrait des solutions d'automatisation. Les changements dans la disponibilité de la main-d'œuvre pour les entreprises britanniques, principalement en raison de la séparation des marchés du travail de l'UE, ont conduit à un intérêt accru des entreprises pour la robotique et l'automatisation afin de résoudre les problèmes de main-d'œuvre et de personnel, et d'assurer la continuité des services.
   

Le marché des robots logistiques en Chine connaîtra une forte croissance entre 2025 et 2034.  
 

• La Chine domine le marché d'Asie-Pacifique avec une part d'environ 41 % et un chiffre d'affaires de 2,1 milliards de dollars en 2024. Asian Robotics Review caractérise les entrepôts de la région comme inefficaces et ayant urgemment besoin d'automatisation pour répondre à la demande croissante du commerce électronique, la population de 3,5 milliards d'Asie créant des besoins logistiques massifs que les systèmes manuels traditionnels ne peuvent pas adresser efficacement.
   
• La Chine se distingue comme le plus grand marché unique au monde pour la robotique logistique, grâce à la croissance massive du commerce électronique, au soutien gouvernemental à l'automatisation et à la plus grande base de fabrication au monde. Les entrepôts automatisés de JD.com, dont la « Asia No.1 » à Shanghai, couvre 100 000 mètres carrés et peut trier jusqu'à 16 000 colis par heure, avec une précision proche de 99,99 %. Ces déploiements montrent une échelle, une sophistication et des modèles opérationnels qui sont désormais suivis ailleurs dans le monde.
   
• L'Inde connaît une croissance significative avec un TCAC de 16,1 % dans la région. Avec une numérisation rapide, une industrie manufacturière en croissance et des plans gouvernementaux pour promouvoir l'automatisation et l'adoption technologique dans les secteurs industriels clés, le marché de la robotique logistique en Inde présente un fort potentiel de croissance. Les initiatives du gouvernement indien, telles que Make in India, Digital India et autres mécanismes de promotion technologique, créent un environnement politique favorable à l'adoption de la robotique logistique. La grande industrie de la technologie de l'information en Inde dispose également de capacités techniques pour intégrer les systèmes robotiques et développer des logiciels.
   

Le marché des robots logistiques au Brésil connaîtra une croissance significative entre 2025 et 2034.
 

• L'Amérique latine détient une part de marché de 3,4 % des robots logistiques en 2024 avec un TCAC de 16 % jusqu'en 2034.En Amérique latine, le Brésil représente le plus grand marché pour les robots logistiques avec une taille de marché de 0,25 milliard de dollars américains en 2024. Le pays représente le plus grand marché d'Amérique latine pour la robotique logistique, porté par une demande intérieure substantielle, des capacités de fabrication avancées et une position stratégique en tant que hub logistique régional qui dessert à la fois les marchés nationaux et internationaux.
   
• Le Mexique est l'un des pays à la croissance la plus rapide de la région avec un TCAC de 17,7 % jusqu'en 2034, cette croissance est portée par une base de fabrication robuste et profondément intégrée. Le Mexique sert de principale localisation de fabrication pour l'automobile, l'électronique, l'aérospatiale et les biens de consommation, stimulant considérablement la demande de solutions avancées pour soutenir la fabrication en juste-à-temps, la gestion de la qualité et les exportations utilisant des composants qui répondent aux normes internationales.
   
• Les marchés restants d'Amérique latine dans des pays comme le Chili, la Colombie, le Pérou, le Venezuela et les pays d'Amérique centrale présentent des opportunités pour la robotique logistique avec divers développements économiques, des dotations en ressources naturelles et des relations commerciales qui créent des demandes spécifiques d'automatisation. Les économies nationales dotées de secteurs miniers solides, tels que le Chili et le Pérou, demandent des logistiques techniques ou spécialisées pour des applications telles que la manutention des matériaux, les opérations portuaires ou frontalières, et la gestion de la chaîne d'approvisionnement, souvent en raison des éléments et des environnements nécessitant qualité et sécurité et des normes internationales pour l'exportation de minéraux.
   

Le marché des robots logistiques aux Émirats arabes unis devrait connaître une forte croissance entre 2025 et 2034.
 

• La région du Moyen-Orient et de l'Afrique démontre un potentiel émergent pour la robotique dans la logistique, une situation portée par le développement continu des infrastructures et divers programmes de diversification économique. Les partenariats stratégiques formés avec les principaux prestataires de services logistiques créent des voies essentielles pour cette adoption technologique. Aux Émirats arabes unis, les initiatives gouvernementales telles que la Vision 2071 des Émirats arabes unis et de nombreux programmes de villes intelligentes favorisent un environnement politique de soutien, alignant l'adoption de la robotique logistique avancée directement sur les objectifs de développement nationaux plus larges et créant un terrain fertile pour la mise en œuvre.
   
• Le marché de la robotique logistique en Arabie saoudite est alimenté par les initiatives de diversification économique Vision 2030, les programmes d'investissement substantiels dans les infrastructures et la position avantageuse en tant que hub logistique régional et l'assistance aux efforts du Royaume pour passer d'une économie basée sur le pétrole à une économie industrialisée et diversifiée. Ces technologies logistiques avancées seront utilisées dans des bâtiments spécialement conçus pour démontrer/mettre en avant ces technologies et servir d'exemples pour les développements futurs potentiels.
   
• Les marchés restants du Moyen-Orient et de l'Afrique montrent des opportunités variées pour la robotique logistique guidées par le statut de développement économique, la dotation en ressources naturelles et la position dans les réseaux commerciaux régionaux et mondiaux, qui créent des besoins spécifiques pour l'automatisation. Les pays du Conseil de coopération du Golfe, tels que le Qatar, le Koweït, Oman et Bahreïn, ont le potentiel de déployer des robots logistiques en raison des investissements massifs dans les infrastructures, de leur position sur les marchés mondiaux de l'énergie et des efforts gouvernementaux visant à diversifier l'économie et les avancées technologiques, ce qui crée des conditions favorables à l'automatisation.
   

Part de marché des robots logistiques

Les sept premières entreprises du marché sont Amazon Robotics, Daifuku, KION/Dematic, Honeywell, KUKA/Swisslog, AutoStor et Toyota/Bastian. Ces entreprises détiennent environ 49 % de la part de marché en 2024.
 

• Amazon est une force disruptive dans la robotique logistique car ils ont développé un réseau de livraison mondial utilisant des technologies d'automatisation dans l'ensemble de leurs systèmes. Les exemples de technologies incluent les unités de robotique Amazon qui livrent des pods d'inventaire aux préleveurs humains ; des bras robotiques comme Sparrow qui prélèvent des articles individuels ; et une suite complète de plateformes logicielles.
   
• Daifuku est le leader mondial des systèmes de manutention de matériaux et de l'automatisation logistique. Ils disposent d'un portefeuille étendu de solutions incluant des systèmes de stockage et de récupération automatisés, des systèmes de convoyage, et des systèmes robotiques qui soutiennent tous les types de secteurs industriels. Les avantages concurrentiels incluent des technologies nouvelles et propriétaires comme le système de contrôle distribué Daifuku (DDC) qui optimise le flux de matériaux en temps réel.
   
• Dematic, un leader mondial en technologie automatisée intégrée, logiciels et services pour optimiser les opérations de la chaîne d'approvisionnement, est particulièrement connu pour ses solutions d'automatisation intelligente combinant robotique, logiciels et analyses de données, est également un acteur majeur dans le domaine de la logistique. Dematic a été racheté par le groupe KION, ce qui a permis d'étendre encore davantage sa portée mondiale et ses ressources financières, et de mettre davantage l'accent sur l'innovation et le service à la clientèle.
   
• Honeywell Intelligrated est un acteur significatif dans l'automatisation des entrepôts et la manutention des matériaux, utilisant l'expertise de la corporation Honeywell plus large dans l'automatisation industrielle, les logiciels et les technologies de connectivité pour fournir des solutions logistiques intégrées. La stratégie concurrentielle de Honeywell repose sur la fiabilité, la sécurité et les performances globales du système, avec des capacités de service étendues et un réseau de support mondial pour fournir une valeur ajoutée aux clients à long terme alors qu'ils optimisent leur système.
   
• AutoStore est un pionnier et le leader dans l'automatisation du stockage en cube, avec une approche novatrice du stockage et de la récupération automatisés pour optimiser la densité de stockage avec un empreinte et une consommation d'énergie minimisées. L'IPO récente d'AutoStore et le montant important d'investissement de SoftBank indiquent une forte confiance du marché dans la technologie d'AutoStore et sa capacité à étendre sa base de clients dans le monde entier. Les partenariats avec les principaux intégrateurs de systèmes fournissent également des déploiements et un support local.
   

Entreprises du marché des robots logistiques

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des robots logistiques incluent :

• ABB
• Amazon Robotics
• AutoStore
• Daifuku
• Honeywell
• KION/Dematic
• KUKA/Swisslog
• Omron
• Toyota/Bastian
• Yaskawa Electric
   

• Le marché des robots logistiques est rapidement influencé par les acteurs leaders dans la fourniture de technologies d'automatisation et de robotique pour la manutention des matériaux, le prélèvement, le tri et l'optimisation de l'intralogistique. Les déploiements d'Amazon Robotics et de Locus Robotics de DHL illustrent les leaders du marché. Ces déploiements combinent une navigation activée par l'IA avec un apprentissage adaptatif et des flottes de robots évolutives pour desservir de grandes surfaces d'entrepôts.
   
• Honeywell Robotics et GreyOrange offrent des capacités supérieures à la construction de flottes robotiques seules en connectant les flottes aux systèmes d'exécution d'entrepôts. Cette combinaison crée une création de commande à livraison sans faille. Leur modèle d'affaires vise à réduire les temps de cycle, les coûts opérationnels et à fournir un autre niveau de normes de sécurité. Ils sont de fournisseurs solides sur le marché pour les grands prestataires logistiques tiers et les détaillants.
   
• D'autres organisations significatives ajoutent leurs capacités uniques spécifiques à leur domaine fonctionnel. Geek+ soutient la croissance rapide du commerce électronique et de la distribution de produits électroniques grand public avec un accent sur la robotique mobile pour les applications de produits à personne.

Fetch Robotics, qui fait partie de Zebra Technologies, propose des robots mobiles autonomes (AMR) flexibles fonctionnant en mode collaboratif dans des espaces de travail dynamiques. Ils gagnent des parts de marché de manière autonome en rendant les processus utilisés dans la logistique de fabrication et les chaînes d'approvisionnement en santé.
 

Swisslog, une entreprise KUKA, est reconnue pour ses systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS/RS) à haut débit, souvent personnalisés pour soutenir les tâches de chaîne du froid ou un stockage à très haute densité. Seegrid est une entreprise axée presque entièrement sur des véhicules guidés par vision destinés au déplacement de palettes lourdes, conçus principalement pour les applications d'entreposage dans les secteurs automobile et alimentaire et boissons.
 

Ces entreprises font évoluer le secteur des robots logistiques, entrant nouvellement sur le marché en maintenant un niveau raisonnable d'innovation, en fournissant des performances fiables et en créant des applications ajustables pour plusieurs industries. Avec l'émergence du modèle robotique en tant que service, qui réduit les coûts initiaux de la robotique, et des méthodes d'IA pour automatiser les flux de travail et améliorer les performances.
 

Actualités de l'industrie des robots logistiques

• En février 2025, Locus Robotics a annoncé un partenariat stratégique avec BITO Lagertechnik, un expert en technologie de stockage et de préparation de commandes avancée. Ce partenariat combine les capacités de BITO en matière de stockage de haute qualité et la plateforme d'orchestration LocusONE basée sur l'IA de Locus Robotics ainsi que sa flotte de robots mobiles autonomes en une seule offre pour créer des opérations de stockage et de livraison plus efficaces.
   
• En décembre 2024, Dematic a montré sa présence en Asie en ouvrant un nouveau bureau à Taoyuan City, à Taïwan. Le bureau se trouve dans le district de Zhongli, à proximité de l'aéroport international de Taoyuan et de la gare de la ligne à grande vitesse, et est destiné à fournir un soutien plus proche aux clients régionaux dans les secteurs du commerce de détail, de l'alimentation et des boissons, des produits pharmaceutiques et de la logistique tierce partie.
   
• En février 2024, Dematic a collaboré avec le fournisseur logistique canadien Groupe Robert pour établir la première installation automatisée de stockage réfrigéré pour la logistique tierce partie au Québec. L'installation comprend un système automatisé de stockage et de récupération à grande échelle, soutenu par des grues de 130 pieds de haut capables de gérer une variété de produits frais et surgelés à haute capacité.
   
• En septembre 2023, Stow Robotics a été rebaptisé Movu Robotics et a lancé la dernière génération de sa solution robotique de tri. Ce système avancé offre une amélioration de sa vitesse de fonctionnement, de son exactitude et de ses capacités d'apprentissage automatique, conduisant à un système plus fiable et performant pour capturer un mélange plus large de produits.
   

Le rapport de recherche sur le marché des robots logistiques comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et prévisions en termes de revenus et de volume ($Bn et unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par composant

• Matériel
  • Plateformes et châssis robotiques
  • Capteurs et systèmes de perception
  • Actionneurs et systèmes de manipulation
  • Autres
• Logiciel
  • Systèmes d'exploitation robotiques
  • Logiciels de gestion de flotte
  • Intégration de la gestion d'entrepôt
  • Autres
• Services
  • Professionnels
  • Gérés

Marché, par type

• Véhicules guidés automatisés
• Robots mobiles autonomes
• Bras robotiques
• Autres

Marché, par application

• Palettisation et dépalettisation
• Prise et placement
• Transport
• Autres

Marché, par utilisation finale

• E-commerce
• Santé
• Commerce de détail
• Alimentation et boissons
• Automobile
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Belgique
  • Pays-Bas
  • Suède
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Singapour
  • Corée du Sud
  • Vietnam
  • Indonésie 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis