Marché des résines à base de lignine – Par matière première, produit, application – Prévisions mondiales, 2025-2034

Taille du marché des résines à base de lignine

La taille du marché mondial des résines à base de lignine a été évaluée à 117 millions de dollars en 2024, avec des prévisions d'atteindre 191,4 millions de dollars en 2034, avec une augmentation de 5,1 % du TCAC. Les résines de lignine apparaissent comme un substitut renouvelable des résines conventionnelles à base de pétrole, et elles présentent à la fois des avantages environnementaux et une conformité aux stratégies mondiales de durabilité. La lignine est un polymère organique multifonctionnel des parois des cellules végétales qui est très répandu et principalement récupéré comme sous-produit industriel de l'usine de papier et de pâte. Son application dans la formation de résine aide à réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles et à ajouter de la valeur à partir des ressources de biomasse.

Chaque industrie, de la construction à l'automobile à l'emballage, a besoin d'options durables pour satisfaire les acheteurs et respecter les limites légales qui ont par conséquent augmenté le marché des résines de lignine. L'expansion rapide des adhésifs et des revêtements biologiques favorise la croissance du marché. De plus, les résines de lignine sont une option attrayante pour les fabricants de plastique qui veulent améliorer leur image environnementale parce qu'elles sont aussi efficaces que les plastiques synthétiques.

La réduction du coût de l'extraction de lignine et du traitement des résines les rend plus attrayants du point de vue économique. Le fractionnement et la purification de la lignine par des agents chauds (ALPHA) constituent un autre bond en avant. Comme le montre l'analyse, le procédé ALPHA produit des fractions purifiées de lignine à faible coût, ce qui améliore encore la rationalité économique des produits à base de lignine, en particulier lorsque l'éthanol est utilisé comme solvant.

Les initiatives politiques mondiales favorisent également de plus en plus une transition vers des produits chimiques durables qui ont une influence directe sur le marché croissant des résines à base de lignine. Il existe des politiques de soutien visant l'application des énergies renouvelables et la réduction des gaz à effet de serre au niveau fédéral. L'Environmental Protection Agency (EPA) aux États-Unis favorise le développement de biopolymères et de produits à base biologique qui soutiennent le marché des résines de lignine. L'Union européenne a également mis en place des politiques strictes visant à réduire les émissions de carbone et les pratiques commerciales plus durables, ce qui accroît la demande de produits à base biologique, y compris de résines de lignine.

Dans l'ensemble, l'utilisation croissante d'adhésifs et de revêtements biologiques, le soutien croissant de la technologie pour une production rentable et le cadre réglementaire favorable à la durabilité stimulent la croissance du marché de la résine à base de lignine. Tous ces phénomènes dus aux différentes applications industrielles prolongent l'utilisation de résines à base de lignine.

Marché des résines à base de lignine Tendances

• Intégration dans la production de biocarburants: Lignin est utilisé dans la production de biocarburants en raison des valeurs énergétiques élevées qu'il contient dans le but de développer les énergies renouvelables. Il est utilisé pour produire du bioéthanol et le biodiesel contribue à économiser les gaz à effet de serre et à réduire la dépendance de la planète à l'égard des combustibles fossiles.?
• Utilisation dans les applications législatives: Les résines à base de lignine sont de plus en plus utilisées comme additifs dans le béton et d'autres matériaux de construction. En plus d'être un additif plus respectueux de l'environnement, la lignine augmente également la résistance et la durabilité du béton et sert traditionnellement à améliorer sa durabilité. Ce développement est d'accord avec l'adoption de pratiques de construction durables.?
• Développement de fibres de carbone à base de lignine: Les efforts pour transformer la lignine en fibres de carbone sont en plein essor. Les fibres de carbone basées sur la lignine ont été identifiées comme un remplacement moins cher et respectueux de l'environnement pour les fibres de carbone traditionnelles, avec des applications dans les industries de l'automobile, de l'aérospatiale et des énergies renouvelables en raison de leur poids léger et de leur haute résistance.?
• Applications agricoles: Les produits à base de lignine sont acceptés dans l'agriculture comme conditionneurs de sol et engrais à libération contrôlée. Les applications améliorent la structure du sol et la disponibilité des nutriments, favorisant ainsi une agriculture durable et des rendements accrus.

Incidence sur les tarifs

Les droits de douane sur les importations chinoises, y compris la lignine et les précurseurs biochimiques, augmenteront les coûts de production des résines à base de lignine. De nombreux fabricants dépendent de la lignine chinoise à prix concurrentiel pour produire des résines durables pour les adhésifs, les revêtements et les composites. Avec des tarifs plus élevés, les entreprises seront confrontées à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les obligeant soit à absorber les coûts supplémentaires, soit à les répercuter sur les industries en aval.

En conséquence, les producteurs de résines devront peut-être réaligner leurs chaînes d'approvisionnement, réduire la dépendance à l'égard de la Chine et chercher d'autres sources en Europe ou en Amérique latine. Ce changement pourrait entraîner des retards à court terme et des coûts opérationnels plus élevés à mesure que de nouvelles relations avec les fournisseurs seront établies. Bien que certains fabricants puissent explorer la production nationale de lignine, une capacité actuelle limitée pourrait limiter l'offre et maintenir les prix élevés. Bien que ces changements visent à créer une résilience à long terme de la chaîne d'approvisionnement, l'effet immédiat pourrait ralentir l'adoption de résines à base de lignine, en particulier dans les applications sensibles aux coûts, ce qui pourrait retarder la transition vers des matériaux plus durables.

Analyse du marché des résines à base de lignine

Le marché par type est segmenté en résines phénol-formaldéhyde (PF), résines urée-formaldéhyde (UF), résines mélamine-formaldéhyde (MF), résines époxy, résines polyuréthane (PU) et autres. Les résines phénol-formaldéhyde (PF) représentaient 32,3 % de la part de marché en 2024.

• Les résines de phénol-formaldéhyde (PF) maintiennent la position la plus élevée en termes de part de marché en raison de leur stabilité thermique et de leur résistance mécanique, qui s'est avérée essentielle pour des applications à haute température comme les plaquettes de frein et les embrayages de l'industrie automobile. Cela leur assurait une fiabilité ultime à long terme et des résines PF de sécurité sont conçues pour.
• Leur forte utilisation dans l'adhésif en bois utilisé en contreplaqué et en panneaux de particules, ainsi que dans le bois de placage stratifié, renforce encore le contrôle du marché des résines à base de lignine des résines PF. En construction, dont la grande priorité est la durabilité, PF Resins sont les plus utilisés avec facilité parce qu'ils présentent des niveaux élevés de résistance contre l'eau et solidifieront les liens fermes.
• PF Les résines sont également en tête avec les clients les plus exigeants dans la fabrication de composants automobiles et électriques en raison de l'exigence de performance dans des conditions difficiles. Ces résines offrent une grande stabilité dimensionnelle ainsi qu'une résistance exceptionnelle à la chaleur, aux produits chimiques dures et au moulage, ce qui élargit l'application des résines PF dans les composants automobiles et électriques critiques.
• Les résines urée-formaldéhyde (UF) économiques et à séchage rapide dominent la majeure partie de la part de marché des adhésifs de bois, mais ne peuvent résister à des niveaux élevés d'humidité, ce qui est le principal enjeu de la compétitivité des résines PF.
• La grande résistance chimique des résines PF les rend aptes à l'application dans les revêtements, les matériaux isolants et les stratifiés, qui se révèlent polyvalents. Les industries qui ont besoin de matériaux durables et de longue durée continuent d'exiger ces résines et de maintenir leur position actuelle sur le marché.
• Les résines de mélamine-formaldéhyde (MF) sont utilisées dans les revêtements et stratifiés à haute performance, en particulier dans les secteurs du mobilier et de l'automobile. Leur beauté contribue considérablement aux surfaces décoratives en raison de leur résistance aux rayures. Les utilisations industrielles restent secondaires aux résines PF.
• Les résines époxy sont elles-mêmes largement reconnues pour leur incroyable adhérence et leur résistance mécanique, et elles concurrencent les revêtements et les composites structuraux dans des applications difficiles. Leur large utilisation est limitée sur les marchés sensibles aux coûts en raison de la baisse des coûts de ces résines PF, qui dominent la concurrence tant en termes de prix que de facilité de transformation.
• Les versions à faible émission de résines PF et d'autres innovations techniques ont particulièrement abordé les questions réglementaires actuelles liées aux émissions de formaldéhyde. Ces avances garantissent une absorption supplémentaire sur le marché des résines à base de lignine et s'alignent sur la réglementation environnementale.
• Les secteurs de la construction et de l'automobile, en particulier en Asie-Pacifique, ont propulsé l'adoption de résines PF avec la croissance de la construction. Leur adoption est également stimulée par leur application dans des composants légers et à haute résistance, que l'efficacité énergétique ainsi que l'intégrité structurelle ciblent les industries.
• La croissance de l'application de résines de polyuréthane (PU) pour les mousses souples et rigides est importante, mais en ce qui concerne les résines PF, les applications à haute température sur le marché sont encore limitées. Ainsi, PF continue d'être l'application industrielle de choix parce qu'ils ont une plus grande résistance à la chaleur.
• La concurrence des résines UF et MF est atténuée parce que les résines PF ont des performances inégalées dans des conditions extrêmes. Leur domination est renforcée par la confiance de ces industries dans leur fiabilité et leur longévité pendant des décennies.

Sur la base de l'application, le marché des résines à base de lignine est segmenté en adhésifs et scellants, enduits, composites, liants et autres. Les adhésifs et les scellants représentaient 34,3 % du marché en 2024.

• Les scellants et les adhésifs sont à l'origine de leur utilisation accrue dans le travail du bois, la construction et l'automobile. Par rapport à leurs homologues synthétiques, les adhésifs à base de lignine à haute résistance sont largement utilisés dans les industries utilisant des températures élevées et des produits chimiques en raison de leur résistance à la fixation.
• Des politiques environnementales rigoureuses ont stimulé la demande d'adhésifs biologiques respectueux de l'environnement, ce qui a favorisé l'utilisation d'adhésifs à base de lignine. Ces adhésifs contribuent à améliorer la qualité de l'air intérieur en remplaçant les adhésifs émettant des composés organiques volatils (COV) à base de pétrole.
• Dans la production de panneaux de bois, dans la production de planchers et de meubles, l'industrie de la construction a été le plus grand utilisateur d'adhésifs à base de lignine. La réduction des émissions de formaldéhyde ainsi que leurs fortes propriétés adhésives améliorent les programmes de construction écologique et de développement durable.
• Dans les automobiles, l'application d'adhésifs à cadre de lignine dans les attaches de pièces de compartiment de véhicule en composites de faible poids et en plastique renforcé de fibres augmente. En conséquence, les véhicules peuvent être fabriqués avec des liaisons plus solides pour résister à des exigences de durabilité accrues tout en étant plus légers, ce qui contribue aux objectifs d'efficacité énergétique.
• L'utilisation industrielle d'étanchéités à base de lignine dans les systèmes de revêtement et d'étanchéité pour les travaux d'infrastructure a augmenté en raison de la résistance élevée à l'humidité et à la résistance mécanique.
• Leur résistance à la dégradation dans des conditions extrêmes renforce le facteur de longévité et de fiabilité.
• Les revêtements obtenus avec de la résine à base de lignine possèdent une excellente ténacité et une durabilité UV pour fonctionner comme revêtements protecteurs à base couvrant les constructions automobile et marine. Leur utilisation principale reste toutefois secondaire aux adhésifs en raison de leurs limites de performance dans plusieurs applications de revêtements spécialisés.
• Les composites aux propriétés mécaniques renforcées par des résines à base de lignine offrent des propriétés mécaniques améliorées tout en diminuant la consommation de matériaux à base de pétrole. Leur contribution aux composants structuraux considérablement légers augmente, mais par rapport aux adhésifs, leur niveau d'utilisation reste très faible.
• La concurrence des alternatives synthétiques est rendue fragile par la performance des adhésifs à base de lignine en raison de l'augmentation récente des séparations de lignine modifiées plus réactives. Chaque fois que l'on s'attend à ce que la recherche continue dans le domaine de la chimie des polymères élargisse le champ d'application des travaux.

Le marché américain des résines à base de lignine représentait 25,1 millions de dollars en 2024.

• Les lois environnementales rigoureuses et le soutien aux matériaux à base biologique fortement subventionnés par le gouvernement ont amené les États-Unis à dominer le marché nord-américain de la résine à base de lignine. L'adoption de résines à base de lignine dans les industries de la construction, de l'automobile et de l'emballage a été propulsée par l'initiative fédérale de fabrication durable, qui prévoit des aides fiscales pour les matériaux de construction écologiques et des fonds pour la recherche sur les produits biologiques et le développement de résines. De plus, la pénétration accrue des produits biologiques sur le marché a été stimulée par le programme BioPrested du ministère de l'Agriculture des États-Unis, qui encourage les organismes fédéraux à acheter des produits biologiques, ce qui stimule la demande de produits biologiques.
• La forte position du pays sur le marché des résines à base de lignine est cimentée par l'industrie du bois et de l'adhésif bien développée aux États-Unis. L'importante industrie du mobilier, combinée à une plus grande production de produits du bois et de contreplaqués, a entraîné une demande accrue de résines pour les adhésifs à base de lignine alors que ces industries se détournent des résines de formaldéhyde. Parallèlement à l'infrastructure de R-D existante du pays, la collaboration des universités avec les industries continue d'améliorer la forme et le rapport coût-efficacité des résines à base de lignine par rapport aux résines synthétiques, ce qui augmente leur utilisation.
• Un nombre croissant de consommateurs des États-Unis optent pour des produits respectueux de l'environnement et durables, ce qui accroît la demande d'adhésifs et de revêtements biosourcés. L'utilisation accrue de matériaux qui émettent moins de composés organiques volatils (COV) pendant la construction de bâtiments est encore facilitée par le nombre croissant de certifications de bâtiments écologiques, comme LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

Part de marché des résines à base de lignine

Les cinq principales entreprises sont Borregaard AS, Domtar Corporation, Ingevity, Domsjo Fabriker et Greem Agrochem. Ce sont des entreprises importantes sur le marché mondial de la résine à base de lignine opérant dans leurs régions respectives. Ces entreprises occupent des positions fortes à l'échelle mondiale en raison de leur vaste expérience. Leurs portefeuilles de produits diversifiés, soutenus par de solides capacités de production et des réseaux de distribution, leur permettent de répondre à la demande croissante de résine de lignine dans différentes régions.

Entreprises de marché de résines à base de lignine

- Oui. Borregaard mène le marché de la résine à base de lignine en contrôlant pleinement la chaîne de valeur de la lignine, des matières premières durables à base de bois aux liants bio avancés. Ses gammes de cellulose microfibrillée Exilva et SoftAcid sont utilisées dans les adhésifs industriels et les panneaux de bois, où les performances et la faible empreinte carbone sont des différenciateurs clés.

Société Domtar: Domtar exploite son infrastructure de production de pâtes nord-américaines pour fournir des résines à base de lignine adaptées aux composites thermoset et aux composés de moulage. Sa Lignine BioChoice est commercialisée en tant que substitut direct du phénol dans les résines de formaldéhyde, avec des applications notables en contreplaqué, OSB et panneaux isolants.

Sappi Limited: Les plates-formes Valida et Xylex de Sappi's intègrent ses technologies de lignosulfonate dans des systèmes de résine rigide et flexible. L'entreprise se concentre sur les secteurs de l'automobile et de la construction, plaçant ses produits comme des bioremplisseurs fonctionnels avec une dispersion supérieure, prolongeant ainsi la durée de vie de la résine et améliorant les performances mécaniques.

Stora Enso: Grâce à sa gamme de produits Lineo, Stora Enso promeut la lignine comme un remplacement bio-aromatique dans les résines, adhésifs et mousses à base de phénol. L'accent est mis sur l'écoconception et la réduction du cycle de vie des émissions de carbone, avec un succès pilote dans les systèmes de polyuréthane et d'époxy.

UPM Produits biochimiques: UPM cible les composites et les revêtements industriels de haute performance, en priorisant la compatibilité avec le thermoset et le traitement thermoplastique existant.

Nouvelles de l'industrie des résines à base de lignine

• En juillet 2024, AGC Vinythai, allnex et Michigan State University ont lancé conjointement un projet visant à remplacer le bisphénol A par la lignine dans les résines époxy. Le projet a débuté en 2023 et l'objectif était de démontrer que les formulations à base de lignine pouvaient être aussi efficaces que les résines traditionnelles utilisant le BPA.
• En novembre 2021, les chercheurs de l'Université de Stockholm ont trouvé une nouvelle façon de produire efficacement des matériaux à base de lignine pour tenter de remplacer les plastiques thermorégulateurs et les adhésifs. Ces matériaux offrent une solution plus écologique que les plastiques fossiles et peuvent être traités et recyclés thermiquement.
• En avril 2023, Achlstrom a introduit de nouveaux filtres Ahlstrom ECO pour les voitures non basées sur la lignine renouvelable. Le nouveau milieu filtrant a remplacé la résine imprégnée par des matériaux fossiles par la lignine qui a réduit les émissions de formaldéhyde de 50 à 70 % et l'empreinte carbone globale.
• Le décembre 2020, Les produits biochimiques ont augmenté son activité dans le secteur de la lignine, grâce à un accord conclu avec Domtar, où la lignine kraft de l'usine Plymouth serait achetée. L'accord a augmenté la quantité de lignine fournie à UPM de plus de 20 mille tonnes métriques par an.

Le rapport d'étude de marché sur les résines à base de lignine couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en millions de dollars et en volume en termes de kilotonnes de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type

• Résines de phénol-formaldéhyde (PF)
• Résines d'urée-formaldéhyde (UF)
• Résines de mélamine-formaldéhyde (MF)
• Résines époxy
• Résines de polyuréthane (PU)
• Autres

Marché, par demande

• Adhésifs et scellants
• Revêtements
• Composites
• Dossiers
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU