Services géophysiques terrestres Taille du marché, 2025-2034 Prévisions

Services géophysiques terrestres Taille du marché

Le marché mondial des services géophysiques terrestres s'élevait à 8,4 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 15,3 milliards de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 6,1 % entre 2025 et 2034. La tendance croissante de l'urbanisation augmente les taux de construction et de développement des infrastructures. À l'ère de la technologie et des commodités modernes, plus les populations urbaines sont en croissance, plus les systèmes d'information sur le sous-sol (ASIS) sont importants pour la conception et la construction de bâtiments, de routes, de ponts et de divers services publics. Des levés géophysiques sont souvent utilisés pour évaluer la stabilité du site pour la construction (le sol), localiser les eaux souterraines, évaluer les risques sismiques et étudier les matériaux dangereux de surface à l'intérieur des frontières avant la construction.

De nouvelles techniques non invasives et à haute résolution changent l'industrie, y compris l'imagerie sismique en 3D. Ces techniques ont un faible impact environnemental puisqu'elles réduisent au minimum le forage. Par exemple, l'USGS affirme que l'imagerie sismique 3D est connue pour réduire les dépenses d'exploration d'environ 20 % sans compromettre la précision de l'identification des ressources.

L'adoption croissante de levés géophysiques pour le nettoyage des sites, comme les terres contaminées et les sites miniers abandonnés, est à l'origine de la demande de méthodes d'arpentage non invasives et durables. À titre de référence, l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis a déclaré que plus de 450 000 sites de friches industrielles aux États-Unis doivent être remis en état, ce qui souligne la nécessité de techniques avancées d'arpentage. De plus, la U.S. Geological Survey (USGS) met l'accent sur le rôle des méthodes géophysiques dans l'identification de la contamination souterraine et dans les efforts de restauration environnementale.

L'exploration minière dans les marchés émergents comme l'Afrique, l'Amérique du Sud et certaines régions d'Asie est en croissance, ce qui stimule la demande d'études géophysiques, en particulier dans les régions où les méthodes traditionnelles d'exploration des ressources sont difficiles ou coûteuses. Le passage à l'exploitation minière durable et l'accent accru mis sur l'approvisionnement responsable font davantage appel à des méthodes géophysiques non envahissantes pour réduire les impacts environnementaux au cours de l'exploration.

Les tarifs imposés par l'administration Trump, en particulier sur l'acier et l'aluminium importés, ont augmenté les dépenses d'équipement et d'exploitation pour le secteur des services géophysiques terrestres. Ces services dépendent grandement du matériel et des pièces de pointe généralement importés de pays étrangers. Les tarifs ont perturbé les chaînes d'approvisionnement, gonflé les coûts des intrants essentiels et retardé les projets. En outre, les tensions commerciales ont introduit l'incertitude du marché, influant sur l'investissement dans les secteurs de l'énergie et de l'infrastructure — principaux clients Services géophysiques— l'arrêt définitif de la croissance du marché et de la compétitivité des fournisseurs américains.

Marché des services géophysiques terrestres Tendances

Les services géophysiques terrestres dépendent souvent d'équipements spécialisés et de technologies de pointe qui sont produits à l'étranger, en particulier dans des pays comme la Chine, l'Allemagne et le Japon. Des équipements tels que des capteurs sismiques, des systèmes de radar au sol (GPR) et du matériel d'acquisition de données sont souvent importés aux États-Unis de ces régions. L'augmentation des coûts d'importation de ces matériaux a eu une incidence directe sur les dépenses opérationnelles des fournisseurs de services géophysiques terrestres aux États-Unis. De nombreuses entreprises ont dû soit absorber les coûts supplémentaires, soit les répercuter sur leurs clients, ce qui a rendu leurs services plus coûteux.

Les relevés géophysiques sont largement utilisés dans les études de site pour évaluer la stabilité du sol, les risques sismiques et les niveaux de nappes phréatiques avant le début des grands projets d'infrastructure. Les techniques géophysiques font désormais partie intégrante de la gestion des risques et de la prévention des catastrophes dans les régions sujettes aux tremblements de terre, aux inondations ou aux glissements de terrain, en particulier dans des pays comme le Japon, le Chili et la Nouvelle-Zélande.

Alors que les zones rurales sont témoins d'une poussée des installations éoliennes et des parcs solaires, la nécessité de disposer de données géophysiques devient primordiale. Par exemple, selon le département américain de l'énergie, la capacité éolienne aux États-Unis a atteint plus de 145 GW en 2023, les zones rurales accueillant la majorité de ces installations. Ces données assurent une sélection optimale du site et facilitent l'installation efficace des infrastructures essentielles, y compris les fondations et les connexions électriques.

Des pays comme l'Islande et certaines régions d'Afrique connaissent un essor de l'énergie géothermique. À titre de référence, l'Islande produit près de 25 % de son électricité à partir de sources géothermiques, comme l'a indiqué l'Autorité nationale de l'énergie de l'Islande. De même, la Commission de l'Union africaine souligne que le potentiel géothermique du système du Rift de l'Afrique de l'Est pourrait dépasser 15 GW. Cette croissance stimule une demande accrue de services géophysiques, en particulier ceux qui visent à évaluer les réservoirs thermiques souterrains.

Analyse du marché des services géophysiques terrestres

• L'industrie mondiale des services géophysiques terrestres a été évaluée à 7,4 milliards de dollars, 7,9 milliards de dollars et 8,4 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon la technologie, l'industrie peut être catégorisée en sismique, magnétique, électromagnétique, gradiométrique et autres.
• Le segment sismique devrait dominer le marché et dépasser les recettes de 8,7 milliards de dollars en 2034. Les méthodes sismiques demeurent essentielles pour identifier et cartographier les réserves d'hydrocarbures, en particulier dans les forages en mer et en eau profonde. Des technologies comme l'imagerie sismique 4D (laps de temps) sont adoptées pour améliorer la précision de l'exploration. L'amélioration de la résolution de l'imagerie sismique (p. ex. levés sismiques 3D et 4D) et le traitement des données en temps réel conduisent le marché à des levés sismiques plus précis et plus complets.
• Des levés magnétiques sont utilisés pour détecter les variations du champ magnétique de la Terre, aidant à identifier les caractéristiques subsurfaces telles que les gisements magnétiques de minerai et les réservoirs de pétrole. Les levés magnétiques sont particulièrement utiles pour la cartographie des structures associées aux gisements de minerai de fer et de métaux communs. Les levés magnétiques sont de plus en plus utilisés en ingénierie pour les études de fondation et la cartographie d'utilité souterraine, aidant les ingénieurs à éviter les obstacles inattendus pendant la construction.
• Les méthodes électromagnétiques aident à évaluer les propriétés du sol pour les applications agricoles. Ceci est particulièrement utile dans l'agriculture de précision et la gestion de l'irrigation. La capacité des méthodes EM à fournir une imagerie subsurface en temps réel et non invasive est un facteur clé de croissance, car les industries privilégient de plus en plus des techniques respectueuses de l'environnement et rentables par rapport au forage traditionnel.
• Dans le cadre d'études géotechniques, des levés géoradiométriques sont utilisés pour évaluer l'état du sol, en particulier pour évaluer les sites de grands projets d'infrastructure tels que des ponts, des barrages ou des bâtiments de hauteur. Les méthodes graduométriques sont largement utilisées dans les zones sortant d ' un conflit pour détecter les munitions non explosées (UXO) ou les mines enterrées, ce qui assure la sécurité dans les zones touchées.

• En fonction de l'utilisation finale, l'industrie des services géophysiques terrestres est trifurée en pétrole et gaz, en mines, en agriculture et autres. Le segment du pétrole et du gaz devrait diriger l'industrie avec une part de marché importante de 52 % en 2024, tout en augmentant à un TCAC positif jusqu'en 2034. Les méthodes géophysiques telles que les levés magnétiques, électromagnétiques et gravitationnels améliorent l'efficacité et la rentabilité de l'exploration pétrolière. Ces méthodes aident à identifier d'éventuels réservoirs et à comprendre les formations souterraines avant un forage coûteux.
• La demande mondiale croissante de minéraux essentiels tels que le lithium, le cobalt, le nickel et les éléments de la terre rare, essentiels aux technologies des énergies renouvelables, aux batteries de véhicules électriques et à l'électronique, rend nécessaire une exploration géophysique avancée. Les techniques géophysiques telles que les levés électromagnétiques et magnétiques sont cruciales pour localiser les gisements minéraux et définir leurs limites avec une grande précision.
• Les méthodes géophysiques sont essentielles pour évaluer les ressources en eaux souterraines, en particulier dans les régions où l'eau est rare. Des techniques comme les levés électromagnétiques (EM) et sismiques permettent d'identifier les aquifères, de comprendre la dynamique de la nappe phréatique et de prévenir la surextraction. Les levés géophysiques aident à planifier et à surveiller les systèmes d'irrigation afin d'assurer une utilisation plus efficace de l'eau.

• Le marché des services géophysiques terrestres aux États-Unis était évalué à 2,3 milliards de dollars, 2,5 milliards de dollars et 2,7 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Cette croissance est attribuable aux incitations financières, aux subventions et aux subventions offertes par les gouvernements fédéral et des États américains pour promouvoir l'électrification dans les applications industrielles. Ces mesures d'incitation favorisent l'adoption de batteries industrielles à boulon, en particulier dans la manutention des matériaux et les parcs de véhicules électriques.
• Les États-Unis ont d'importants plans d'investissement dans l'infrastructure (p. ex., le plan d'infrastructure de Biden Administration), qui exigent des relevés géophysiques pour les études géotechniques et la cartographie du sous-sol. Les radars de pénétration au sol et les levés sismiques de réfraction sont largement utilisés pour les projets de développement urbain et d'infrastructure.
• La demande de relevés sismiques demeure forte dans la région des sables bitumineux en Alberta, ce qui incite les services géophysiques à évaluer la profondeur et la qualité des réserves. Surveillance environnementale : L'engagement du Canada à l'égard du changement climatique et de la durabilité environnementale alimente la demande de levés géophysiques non invasifs pour la surveillance environnementale et la remise en état des terres.
• Les réglementations environnementales strictes de l'Europe (par exemple, le pacte vert de l'UE) accélèrent la demande de méthodes géophysiques pour la cartographie des contaminants, la surveillance des eaux souterraines et la remise en état des terres. Les évaluations de l'impact sur l'environnement (EIE) sont obligatoires pour les grands projets d'infrastructure et d'énergie, ce qui accroît le besoin d'enquêtes géophysiques sur les sites.
• L'urbanisation rapide dans des pays comme la Chine, l'Inde et l'Indonésie est à l'origine de la demande d'enquêtes géophysiques pour des études sur le sous-sol en milieu urbain. Des projets d'infrastructure à grande échelle (p. ex. rail à grande vitesse, barrages hydroélectriques) dans toute la région entraînent une demande accrue d'études géotechniques, où les études géophysiques jouent un rôle crucial.
• Le Moyen-Orient demeure l'un des plus grands producteurs de pétrole et de gaz au monde, ce qui entraîne la demande de levés sismiques et magnétiques pour localiser de nouvelles réserves et optimiser les techniques d'extraction. L'exploration extracôtière dans le golfe du Mexique et la Méditerranée nécessite des levés sismiques avancés pour les opérations de forage en eau profonde.

Part du marché des services géophysiques terrestres

Les six principaux acteurs de l'industrie des services géophysiques terrestres sont SLB, Fugro, CGG, TGS et PGS, qui détiennent collectivement plus de 35 % de la part de marché. Ces entreprises ont généralement une réputation bien établie dans leurs industries cibles (p. ex. pétrole et gaz, exploitation minière, développement des infrastructures), ce qui est essentiel pour les clients qui recherchent des services géophysiques de haute qualité et fiables.

Une plus grande part de marché indique souvent qu'une entreprise a une plus grande empreinte opérationnelle, ce qui lui permet de servir des projets internationaux et transfrontaliers. Par exemple, les entreprises comme Schlumberger, CGG ou les services géophysiques ont souvent une présence mondiale, ce qui leur permet de servir des clients partout en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et dans les régions APAC.

Sociétés du marché des services géophysiques terrestres

• SLB est le premier acteur du secteur des services géophysiques, y compris les services terrestres. C'est un chef de file mondial en matière de levés sismiques, d'exploitation forestière des puits et d'acquisition de données. La société est bien placée en raison de son empreinte mondiale étendue, de sa technologie de pointe (telle que la sismique 3D) et de ses services complets dans diverses industries, notamment le pétrole et le gaz. La société a déclaré un chiffre d'affaires de 36,29 milliards de dollars en 2024.
• Fugro est un autre acteur dominant avec une forte présence sur le marché des levés géophysiques, spécialisé dans les services géotechniques et environnementaux en plus de l'exploration sismique. Fugro fournit des services géophysiques terrestres complets à toute une gamme d'industries, notamment le pétrole et le gaz, l'exploitation minière et l'infrastructure.
• CGG est l'un des principaux fournisseurs de données et de services géophysiques pour les industries de l'énergie et des mines. Elle occupe une position solide sur le marché des services géophysiques terrestres avec une gamme complète d'offres, y compris l'acquisition sismique, les levés magnétiques et électromagnétiques. Le segment géosciences de la société a déclaré un chiffre d'affaires de plus de 88 millions de dollars au premier trimestre 2024.
• TGS est un acteur clé du marché de l'acquisition et de l'interprétation de données géophysiques, en particulier dans les levés sismiques terrestres pour le secteur de l'énergie. TGS est connue pour sa vaste base de données de données géophysiques et sa technologie d'imagerie sismique. Elle a établi une forte assise en fournissant des données géophysiques tant pour les industries pétrolière et gazière que minière.
• PGS est principalement connu pour ses services sismiques maritimes, la société dispose également d'un bras de services géophysiques terrestres qui dessert les industries pétrolière et gazière et minière. PGS joue un rôle de premier plan dans la réalisation de levés sismiques, en particulier pour l'exploration terrestre dans les secteurs de l'énergie. En 2024, la société avait des ventes nettes de 84 milliards de dollars.

Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché des services géophysiques terrestres :

• Abitibi Géophysique
• CGG
• Dawson Géophysique Société
• Fugro
• Gardline
• Groupe Getech
• PGS
• Groupe Ramboll
• SAExploration
• SLB
• Spectre Géophysique
• TGS
• Météo

Nouvelles de l'industrie des services géophysiques terrestres

• En mars 2024, CGG a annoncé le lancement d'un nouveau service d'acquisition de données sismiques 3D pour l'exploration pétrolière et gazière terrestre. Ce service utilise des capteurs avancés et le traitement de données par l'IA pour une plus grande précision dans l'imagerie sismique. Le CGG a également élargi son partenariat avec l'Agence spatiale européenne (ESA) pour intégrer des données géophysiques satellitaires aux fins de la gestion de l'environnement et des ressources.
• En janvier 2024, Abitibi Geophysics continue d'étendre ses activités au Canada et en Amérique latine. La société a participé à plusieurs projets d'exploration minérale à grande échelle à l'aide de levés magnétiques et électromagnétiques. Ils ont récemment mis au point de nouvelles techniques de traitement et d'interprétation des données, améliorant ainsi leurs capacités d'exploration de l'or et du cuivre dans les régions éloignées.
• En janvier 2024, Fugro a lancé un système novateur d'arpentage géophysique conçu pour la surveillance de l'environnement terrestre. Le nouveau système intègre des capteurs géophysiques avec des drones pour collecter des données sismiques, électromagnétiques et magnétiques sur des terrains difficiles. Ce système est conçu pour améliorer les évaluations d'impact environnemental dans les projets miniers et d'infrastructure, en mettant l'accent sur la durabilité.
• En décembre 2023, Getech Group a lancé une nouvelle plate-forme d'analyse de données alimentée par l'IA visant à améliorer l'interprétation des données sismiques et géophysiques pour l'exploration des ressources terrestres. La plateforme est conçue pour réduire le temps et les coûts liés à l'exploration minérale et à la mise en valeur du pétrole et du gaz en offrant des capacités de traitement et de visualisation améliorées.

Le rapport d'étude de marché sur les services géophysiques terrestres couvre en profondeur l'industrie estimations et prévisions en termes de millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par technologie

• Sésmique
• Magnétique
• électromagnétique
• Gradiométrique
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Pétrole et gaz
• Exploitation minière
• Agriculture
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Russie
  • Norvège
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Iraq
  • Iran
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine