Appareils d irradiation Taille du marché - par type, par demande, par utilisation finale, prévisions, 2025 - 2034

Taille du marché des appareils d'irradiation

La taille du marché mondial des appareils d'irradiation était estimée à 7,4 milliards de dollars en 2024 et devrait représenter 5,2 % du TCAC de 2025 à 2034. Les appareils d'irradiation sont des dispositifs médicaux ou industriels conçus pour émettre des niveaux contrôlés de rayonnement ionisant ou non ionisant à des fins spécifiques telles que le diagnostic, la thérapie, la stérilisation ou la recherche. Ces systèmes utilisent l'énergie des rayons X, des rayons gamma, des faisceaux d'électrons ou de la lumière ultraviolette (UV) pour changer ou interagir avec la matière, en particulier les tissus biologiques, les matériaux ou les microbes.

L'augmentation mondiale des cas de cancer est à l'origine de la demande de systèmes d'irradiation avancés. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a signalé plus de 20 millions de nouveaux cas de cancer et environ 9 millions de décès en 2022. Radiothérapie continue d'être une option de traitement vitale pour divers types de cancer, avec des progrès dans les technologies d'irradiation ciblées améliorant considérablement la précision et les résultats des patients. Comme les fournisseurs de soins de santé privilégient la détection et le traitement précoces du cancer, les investissements dans les systèmes modernes d'irradiation, tels que les accélérateurs linéaires et dispositifs de brachythérapie, augmentent. Cette tendance est particulièrement évidente dans les centres d'oncologie et les dispensaires spécialisés, ce qui témoigne de l'importance croissante accordée à l'amélioration de l'accès à des solutions de traitement du cancer avancées.

Les progrès réalisés dans les systèmes d'irradiation guidés par l'imagerie, y compris l'IA, la robotique et l'imagerie en temps réel, améliorent considérablement la précision et l'efficacité de la prestation des traitements. Les systèmes modernes d'irradiation guidés par l'imagerie tels que l'accélérateur linéaire (LINAC) et la radiothérapie guidée par l'image (IGRT) sont de plus en plus capables d'administrer des doses élevées de rayonnement aux tumeurs tout en minimisant les dommages aux tissus environnants. Ces progrès technologiques ont amélioré les résultats thérapeutiques et réduit les effets secondaires des patients, ce qui a entraîné la demande de systèmes de nouvelle génération sur les marchés de la santé développés et émergents.

Des investissements importants des gouvernements et des institutions privées dans les infrastructures de radiologie et de soins contre le cancer, en particulier dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, visent à combler les lacunes en matière de traitement et à améliorer l'accès aux soins contre le cancer. Par exemple, grâce à des initiatives comme la mission numérique Ayushman Bharat et la grille nationale du cancer, le gouvernement indien encourage les partenariats public-privé pour améliorer l'accès aux services de radiothérapie et d'imagerie diagnostique dans les régions rurales.

Grâce à ces initiatives, les établissements de santé comme les hôpitaux adoptent des technologies de radiothérapie rentables et fiables pour répondre à ces besoins. De plus, les politiques de santé publique qui appuient les patients et les fournisseurs de soins de santé, ainsi que l'accès aux programmes de financement internationaux, accélèrent encore l'adoption de systèmes de radiothérapie avancés, ce qui stimule la croissance des revenus sur le marché.

Tendances du marché des appareils d'irradiation

• L'industrie des appareils d'irradiation connaît une évolution importante vers des systèmes automatisés et des systèmes d'IA en radiothérapie. L'IA est de plus en plus utilisée pour améliorer la planification du traitement, automatiser la sélection des doses de rayonnement et surveiller la réponse tumorale en temps réel.
• Les systèmes automatisés guidés par l'image permettent une irradiation très précise avec une intervention humaine minimale, améliorant la précision, réduisant le temps de traitement et minimisant les erreurs humaines pendant les procédures. Ces progrès profitent aux fournisseurs de soins de santé en rationalisant les flux de travail en radiothérapie et en offrant des options de traitement plus personnalisées aux patients.
• De plus, la demande d'appareils d'irradiation compacts et portatifs est de plus en plus forte et peut être déployée dans des cliniques mobiles, des centres ambulatoires et des hôpitaux plus petits. Ces innovations portent sur les obstacles géographiques et structurels aux soins, ce qui facilite l'accès des patients des zones rurales ou mal desservies à la radiothérapie. Ce développement garantit des options de traitement localisées à faible risque pour ces populations.
• De plus, ces systèmes portables offrent des avantages importants dans les scénarios d'intervention en cas d'urgence ou de catastrophe. Les cliniques mobiles équipées d'appareils d'irradiation peuvent accélérer la prestation des soins et améliorer la rapidité et l'efficacité du traitement dans les situations critiques.

Analyse du marché des appareils d'irradiation

Selon le type, le marché des appareils d'irradiation est segmenté en irradiateurs gamma, irradiateurs à rayons X, irradiateurs UV et neutrons, irradiateurs à faisceaux d'électrons et autres types. Le segment des irradiateurs gamma domine le marché avec la plus grande part de revenus de 41,8% en 2024.

• L'utilisation croissante de produits médicaux jetables, comme les seringues, les gants chirurgicaux, les implants et les cathéters, stimule la croissance des irradiateurs gamma sur le marché.
• L'irradiation par gamma offre une méthode de stérilisation efficace et sans résidus pour les matériaux sensibles à la chaleur et aux produits chimiques, ce qui en fait un choix privilégié pour les polymères complexes utilisés dans les dispositifs médicaux avancés. Avec les organismes de réglementation qui mettent l'accent sur le contrôle des infections et l'assurance de la stérilité, l'adoption d'irradiateurs gamma devrait augmenter dans la production d'articles médicaux.
• Les irradiateurs gamma demeurent critiques pour le traitement des produits sanguins afin de prévenir la maladie greffon-contre-hôte (TA-GVHD), une complication rare mais sévère.
• À mesure que les taux de transfusion sanguine augmentent et que les mesures de sécurité du sang augmentent, l'irradiation gamma est utilisée pour les globules rouges et les plaquettes. Les hôpitaux, les banques de sang et les centres de transfusion, en particulier ceux qui s'occupent de patients à haut risque tels que les receveurs de transplantation, sont susceptibles d'adopter des produits sanguins irradiés, ce qui stimule la demande d'irradiateurs gamma sur le marché.

Selon l'application, le marché des appareils d'irradiation est segmenté en imagerie diagnostique, thérapie/radiothérapie, stérilisation et désinfection, et d'autres applications. Le segment de la stérilisation et de la désinfection a dominé le marché avec le plus gros chiffre d'affaires de US$ 3,4 milliards en 2024 et devrait également croître à un TCAC important au cours de la période de prévision.

• La consommation mondiale croissante de produits médicaux jetables, tels que gants chirurgicaux, seringues, rideaux et cathéters, est à l'origine de la demande de stérilisation par irradiation. Ces produits nécessitent souvent des méthodes de stérilisation froides et sans résidus qui préservent l'intégrité du matériau, faisant de l'irradiation une solution idéale.
• Selon l'OMS, les programmeurs de prévention et de contrôle des infections peuvent aider à réduire les infections associées aux soins de santé d'environ 70 %. Par conséquent, un nombre croissant d'établissements de soins adoptent des programmes de prévention des infections.
• En mettant de plus en plus l'accent sur la prévention des infections dans les établissements de santé, en particulier dans les zones à haut risque comme les unités de soins intensifs et les salles d'opération, la demande de systèmes de stérilisation à haut débit devrait croître, alimentant le marché mondial des systèmes d'irradiation.
• Les autorités de réglementation, y compris la FDA, l'EMA et l'OMS, appliquent des niveaux rigoureux d'assurance de la stérilité (SAL) pour les produits pharmaceutiques tels que les produits injectables, les produits biologiques et les dispositifs implantables. L'irradiation par gamma et par faisceau d'électrons est une méthode de stérilisation largement acceptée en raison de leur capacité à satisfaire efficacement à ces exigences réglementaires.
• De plus, à mesure que la fabrication de produits pharmaceutiques devient plus globale et plus complexe, les organisations comptent de plus en plus sur les services d'irradiation internes ou contractuels pour assurer la conformité réglementaire, minimiser les risques de contamination et établir des priorités en matière de sécurité des patients.

Selon l'utilisation finale, le marché des appareils d'irradiation est segmenté en hôpitaux et cliniques, laboratoires et instituts de recherche et autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux et des cliniques a dominé le marché avec la plus grande part des revenus de 53,9 % en 2024.

• Les hôpitaux et les cliniques comptent parmi les principaux utilisateurs d'appareils d'irradiation, qui trouvent des applications étendues en radiothérapie et en imagerie diagnostique dans ces milieux. Par exemple, les systèmes à rayons X, les scanners et les unités de fluoroscopie sont largement utilisés pour la visualisation non invasive en temps réel des structures internes des patients.
• De plus, les hôpitaux et les cliniques se concentrent de plus en plus sur la réduction des infections associées aux soins de santé, qui contribuent à augmenter les coûts de morbidité, de mortalité et de traitement. Cela a conduit à l'adoption croissante de systèmes d'irradiation pour stériliser les instruments médicaux invasifs, les dispositifs chirurgicaux et les textiles.
• La stérilisation par irradiation offre une alternative fiable et sans résidus aux méthodes chimiques et à base de chaleur, assurant le respect des normes de contrôle des infections tout en maintenant la sécurité des patients dans divers milieux de soins.
• La réutilisation croissante de certains instruments médicaux, en particulier dans les régions où les ressources sont limitées, stimule la demande de méthodes de stérilisation perfectionnées qui préservent l'intégrité des matériels.
• À mesure que les hôpitaux et les cliniques adoptent de plus en plus des pratiques durables mais efficaces, on s'attend à ce que la demande de systèmes de désinfection par irradiation augmente, ce qui favorise le retraitement de routine et la conformité réglementaire.

Le marché des appareils d'irradiation en Amérique du Nord a été évalué à 3,3 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 5,1 % au cours de la période de prévision. Le marché est motivé par la demande croissante de radiothérapie et par la présence d'exigences réglementaires rigoureuses liées à la stérilisation et au contrôle des infections dans la région.

Le marché américain des appareils d'irradiation devrait connaître une croissance significative, passant de 3 milliards de dollars en 2024 à 4,9 milliards en 2034.

• L'incidence croissante de maladies chroniques telles que le cancer est à l'origine de la demande de radiothérapie dans la région, ce qui alimente davantage le besoin d'appareils d'irradiation. Selon le Bureau of Labor Statistics aux États-Unis, en raison de la demande croissante de radiothérapie, les besoins en radiothérapie devraient augmenter de 3 %, passant de 2023 à 2033 dans le pays.
• De plus, l'adoption croissante de centres chirurgicaux ambulatoires (ASC) et de soins ambulatoires dans le système de santé américain est à l'origine de la nécessité de solutions de stérilisation efficaces, fiables et sûres pour les instruments et dispositifs réutilisables.
• Les systèmes d'irradiation, particulièrement les conceptions compactes ou modulaires, sont de plus en plus préférés pour leur capacité à fournir une stérilisation rapide sans compromettre l'intégrité de l'équipement.
• À mesure que le modèle américain de soins de santé évolue vers une prestation de soins décentralisée et rentable, la demande de technologies de stérilisation interne à haut rendement augmente, en particulier dans les cliniques autonomes et les centres chirurgicaux.

Le marché européen des appareils d'irradiation a été évalué à 1,9 milliard de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 5,2 % au cours de la période de prévision.

• Des initiatives telles que EU4Health, Horizon Europe et les réformes nationales en matière de santé alimentent les dépenses d'investissement dans la recherche et le développement de systèmes d'imagerie avancés et augmentent les mises à niveau de l'imagerie numérique (de l'analogique aux rayons X numériques et aux scanners CT avancés). Selon la Commission européenne (UE), le projet SPCCT financé par l'UE développe une technologie d'imagerie pour la détection précoce précise, la caractérisation et la surveillance des maladies cardio-vasculaires et neurovasculaires.
• En outre, en raison de l'incidence croissante du cancer, la demande de radiothérapie augmente. Selon l'étude publiée par Radiotherapy and Oncology Journal, une augmentation d'environ 16% de la demande de radiothérapie devrait être observée en Europe en 2025 par rapport à 2012.
• En outre, le règlement de l'Union européenne sur les dispositifs médicaux (MDD) a remplacé la directive précédente sur les dispositifs médicaux (MDD), qui exige la validation de la stérilité et la traçabilité des dispositifs médicaux vendus dans les États membres de l'UE.
• Pour se conformer à ces règlements, les fabricants adoptent de plus en plus des méthodes de stérilisation validées, y compris l'irradiation par rayons gamma, par rayons X et par faisceau d'électrons. Ce changement de réglementation stimule les investissements en capital dans les technologies d'irradiation internes et les services de stérilisation par des tiers sur les marchés de la fabrication médicale et pharmaceutique en Europe.
• L'Europe accueille une forte concentration de fabricants de médicaments et d'entreprises de biotechnologie, en particulier dans des pays comme l'Allemagne, la Suisse et la Belgique. Ces entreprises comptent sur des procédés de stérilisation cohérents et fiables pour divers types de produits, comme l'emballage, les systèmes de livraison de médicaments, les produits biologiques et l'équipement de laboratoire.
• La technologie d'irradiation, qui offre une solution de stérilisation non thermique et sans résidus, connaît des taux d'adoption plus élevés que d'autres méthodes de stérilisation, en particulier dans la production de médicaments stériles.
• En outre, les lignes directrices de l'UE sur les BPF approuvent l'utilisation de l'irradiation dans les environnements de traitement aseptique, ce qui renforce encore la demande d'infrastructures d'irradiation avancées.

Le marché des appareils d'irradiation au Royaume-Uni devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le gouvernement du Royaume-Uni investit fortement dans la modernisation des services de radiothérapie sous les auspices du NHS afin de réduire le temps nécessaire pour recevoir un traitement contre le cancer et améliorer les résultats des patients.
• Diverses initiatives de financement, telles que le Fonds de modernisation de la radiothérapie, ont augmenté le rythme de remplacement des accélérateurs linéaires dépassés, avec des systèmes d'irradiation modernes pour les trusts NHS.
• Cet afflux de fonds publics illustre la demande continue d'appareils d'irradiation dans les services d'oncologie, particulièrement s'il peut fournir des thérapies localisées ou hautement ciblées et guidées par l'image.
• Par conséquent, les facteurs susmentionnés propulsent la croissance du marché dans la région.

On s'attend à ce que le marché des appareils d'irradiation de la région Asie-Pacifique augmente au rythme le plus rapide de 5,9 % au cours de la période de prévision.

• Les grandes nations de l'APAC comme l'Inde, la Chine et la Corée du Sud sont les leaders mondiaux dans la fabrication de produits pharmaceutiques. Ces pays ont besoin de systèmes de stérilisation capables et conformes à la réglementation pour les médicaments injectables et biologiques et les matériaux d'emballage.
• Des systèmes d'irradiation peuvent être déployés pour la stérilisation efficace des produits sans utiliser d'agents thermiques ou chimiques. Étant donné que la demande internationale de produits pharmaceutiques issus de l ' APAC augmente rapidement, en particulier après la COVID, les investissements visant à mettre en place des systèmes de stérilisation à haut débit à base de gamma et de faisceaux E dans les chaînes de production stériles des pays de l ' Asie et du Pacifique devraient se poursuivre.
• Les programmes d'oncologie parrainés par le gouvernement, associés à une couverture accrue de l'assurance-maladie, contribuent également à stimuler l'utilisation accrue des technologies d'irradiation dans les diagnostics et les thérapies dans les régions urbaines de la région.

Le marché japonais des appareils d'irradiation devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.

• Le Japon joue également un rôle de premier plan dans la thérapie par particules, y compris la thérapie par protons et par ion carbone, avec des centres de démonstration tels que l'Institut national des sciences radiologiques (NIRS) et Hitachi.
• Le gouvernement japonais investit activement et publiquement dans la création de centres de traitement des particules dans le cadre de leur médecine de précision dans le plan de soins oncologiques, avec une innovation locale et une stratégie de soutien collaboratif public-privé.
• Grâce à des fonds gouvernementaux soutenus, à l'innovation locale et à la collaboration entre le secteur public et le secteur privé, des systèmes d'irradiation de prochaine génération devraient être mis en place dans tout le Japon. Ces initiatives stimulent considérablement la croissance du marché.

Le marché des appareils d'irradiation au Brésil devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.

• Brésil L'industrie pharmaceutique et les appareils sont en croissance et le gouvernement soutient cette croissance par des politiques de "localisation" liées à l'achat de dispositifs médicaux du Brésil plutôt que d'importer, ainsi que l'ajout d'emplois et de recherche et développement. Cela a fait monter la demande d'appareils d'irradiation dans les entreprises brésiliennes d'appareils médicaux et pharmaceutiques.
• Le NHS brésilien a également des normes pour la stérilisation des produits tels que les produits injectables, les implants et les kits chirurgicaux et l'Agence nationale de surveillance de la santé (ANVISA) est un partenaire de la FDA et émet des normes pour la stérilisation des produits.
• En outre, l'incidence croissante du cancer et des maladies chroniques au Brésil est à l'origine de la demande de systèmes de radiothérapie et de systèmes de diagnostic tels que les scanners CT au Brésil. Grâce à son plan d'expansion de la radiothérapie pour le projet de système de santé unifié (PER-SUS) du Brésil, jusqu'en octobre 2021, près de 50 % des équipements de radiothérapie prévus ont été livrés au Brésil. Ces mises en œuvre sont à l'origine de la croissance des revenus du marché des appareils d'irradiation au Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Le marché saoudien des appareils d'irradiation devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'Arabie saoudite encourage en outre le développement des médicaments et des dispositifs médicaux dans le pays par le biais du Programme national de développement industriel et de logistique (NIDLP).
• Compte tenu de l'importance accrue accordée à la demande locale et aux capacités de production, ces programmes visent principalement à créer une demande dans le secteur pour des technologies fiables, notamment des systèmes de diagnostic, de thérapie et de stérilisation. Les appareils d'irradiation, en particulier les systèmes gamma et les faisceaux d'électrons, jouent un rôle clé dans la stérilisation des seringues, des trousses chirurgicales, des emballages et des produits biologiques, ce qui propulse leur demande en Arabie saoudite.
• En outre, les organismes de réglementation appliquent l'assurance de la stérilité et appuient la conformité aux bonnes pratiques de fabrication (BPF), en raison de quoi les entreprises investissent dans la capacité d'irradiation pour soutenir la demande intérieure et potentielle d'exportation.
• En outre, le développement des infrastructures diagnostiques et thérapeutiques dans le cadre du plan d'action Vision 2030 est également à l'origine de la demande de systèmes de radiothérapie et de diagnostic dans le pays.

Part de marché des appareils d'irradiation

L'industrie des appareils d'irradiation a un mélange dynamique d'acteurs internationaux et nationaux offrant des solutions innovantes pour répondre à la demande croissante de traitements avancés pour la population croissante de patients. Des entreprises telles que Siemens Healthineers, Elekta, GE HealthCare, Koninklijke Philips et Accuray sont parmi les concurrents dominants du marché, représentant une part de marché combinée d'environ 75 %. La concurrence dans ce domaine découle des développements technologiques continus et de la capacité d'offrir des solutions personnalisées.

Dans les pays en développement, en raison de la priorité accordée aux coûts, les entreprises multinationales sont pressées d'offrir des appareils d'irradiation à la fois abordables et de qualité. Les fabricants nationaux profitent de cette demande en offrant des solutions de rechange rentables qui font que les multinationales modifient leur stratégie de prix tout en maintenant la sécurité, la robustesse et l'acceptabilité réglementaire des produits.

Sociétés du marché des appareils d'irradiation

Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché de l'industrie des appareils d'irradiation :

• Accuray
• Systèmes médicaux canoniques
• Elekta
• GE Santé Soins
• Hitachi
• M. Koninklijke Philips
• Systèmes médicaux Mevion
• Mindray
• Systèmes médicaux Neusoft
• CNLC Ion Beam Technologie
• Panacée Technologies médicales
• Services médicaux Shinva
• Siemens Santé
• Sumitomo Industries lourdes
• Affichage
• Siemens Healthineers est l'un des principaux fabricants de systèmes d'irradiation, société offre un système de radiothérapie leader de l'industrie Varian (TrueBeam, Halcyon) et systèmes d'imagerie avancée (Sonata). Les solutions de soins du cancer de bout en bout de Sonata, du diagnostic à la radiothérapie de précision, offrent une interopérabilité transparente qui aide à limiter les inefficacités cliniques du flux de travail.
• Elekta a développé la technologie MR-LINAC devant tous les concurrents, menant avec son système Elekta Unity qui corréle la visualisation de la tumorale douce pendant le traitement, créant une nouvelle capacité d'oncologie de précision. Le Gamma Knife de l'entreprise reste le standard de soins pour les traitements de radiochirurgie stéréotaxique (SRS) avec la capacité la plus précise et la plus avancée pour les tumeurs cérébrales et les anomalies fonctionnelles.
• Koninklijke Philips se distingue par ses solutions hybrides qui relient l'imagerie, la radiothérapie et la stérilisation, comme ses systèmes de radiothérapie guidés par IRM (MR-RT) et de désinfection UV-C. Son rayonnement IntelliSpace La plate-forme oncologique relie l'imagerie, la planification et le traitement en une voie simplifiée pour améliorer l'efficacité des opérations des centres de cancer.

Industrie des appareils d'irradiation Nouvelles :

• En janvier 2025, Koninklijke Philips, une entreprise de technologie de la santé, a lancé le CT 5300 compatible avec l'IA lors du 23ème Congrès asiatique de radiologie océanique (AOCR) 2025. Ce produit est créé pour le diagnostic, les interventions et le dépistage. Le système de CT à rayons X flexible renforce la confiance dans le diagnostic, améliore l'efficacité du workflow et augmente le temps de disponibilité du système. Il aide à améliorer les résultats des patients et la productivité des fournisseurs de soins de santé.
• En mai 2024, Elekta a annoncé le lancement de son dernier accélérateur linéaire, Evo, un CT-Linac avec une nouvelle imagerie améliorée par l'IA haute définition. Il peut fournir à la fois hors ligne et en ligne radiothérapie adaptative et améliorer les traitements standard de radiothérapie guidée par l'image. Ce CT-Linac polyvalent permettra aux cliniciens de choisir la meilleure technique de radiothérapie pour chaque patient.
• En mai 2024, GE HealthCare a annoncé le lancement de Revolution RT, une solution de tomographie calculée par radiothérapie (CT) visant à améliorer la précision de l'imagerie. Ce produit simplifie également le flux de travail de simulation, fournissant des soins oncologiques plus personnalisés et plus fluides aux cliniciens et aux patients.
• En décembre 2024, Siemens Healthineers a annoncé l'introduction de la plateforme Luminos Q.namix1 à RSNA 2024. Ce produit est destiné à la prochaine génération de fluoroscopie et de radiographie. La plate-forme flexible combine les deux fonctions pour économiser du temps, de l'espace et des coûts.

Le rapport d'étude de marché sur les appareils d'irradiation couvre en profondeur l'industrie. avec estimations et prévisions en termes de recettes en millions de dollars des États-Unis de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type

• Irradiateurs gamma
• Irradiateurs à rayons X
• Irradiateurs ultraviolets (UV) et neutrons
• Électron ? Irradiateurs de faisceaux
• Autres types

Marché, par demande

• Imagerie diagnostique
• Thérapie/radiothérapie
• Stérilisation et désinfection
• Autres demandes

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux et cliniques
• Laboratoires et instituts de recherche
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Japon
  • Chine
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU