Marché des systèmes de réfrigération industrielle - par composant, par type de réfrigérateur, par capacité, par industrie d utilisation finale, par canal de distribution - Prévisions mondiales, 2025 - 2034

Système de réfrigération industrielle Taille du marché

Le marché mondial des systèmes de réfrigération industrielle était estimé à 19 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 20 milliards de dollars en 2025 à 34,4 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 6,2 %.

La demande mondiale de biens périssables, notamment de produits alimentaires et pharmaceutiques, a entraîné une expansion importante de la logistique de la chaîne du froid. Cette croissance nécessite des systèmes de réfrigération industrielle perfectionnés pour assurer l'intégrité des produits pendant l'entreposage et le transport. En mars 2025, Ameriold Realty Trust a investi 127 millions de dollars pour acquérir un entrepôt frigorifique de 10,7 millions de pieds cubes à Houston, au Texas. Cette installation ajoute 35 700 positions de palettes au portefeuille d'Americold et comprend 16 acres pour une éventuelle expansion future. L'acquisition s'inscrit dans la stratégie d'Americold visant à accroître sa présence dans le segment de détail haut de gamme de la chaîne d'approvisionnement en stockage frigorifique, en particulier à la suite d'un nouveau contrat avec un important détaillant d'épicerie à Houston.

Les préoccupations environnementales et la réglementation rigoureuse ont accéléré le passage à des réfrigérants naturels comme l'ammoniac (NH3) et le dioxyde de carbone (CO?), qui présentent un potentiel de réchauffement mondial faible ou nul et un potentiel d'appauvrissement de l'ozone (PDO). Cette transition s'harmonise avec les objectifs mondiaux de durabilité et offre des avantages opérationnels à long terme. Unic Air, une entreprise danoise, a été le pionnier de l'utilisation du CO? comme réfrigérant dans ses unités BLUE. Ces unités sont non seulement durables, mais aussi économiquement avantageuses et économes en énergie. L'adoption du CO ? en tant que réfrigérant reflète un engagement à réduire l'impact environnemental et à assurer un avenir plus durable.

Marché des systèmes de réfrigération industrielle Tendances

• Le marché des systèmes de réfrigération industrielle traverse une phase de transformation, marquée par des progrès technologiques et une évolution mondiale vers la durabilité. Les principales tendances sont l'adoption de réfrigérants à faible potentiel de réchauffement mondial, l'intégration des technologies numériques et le développement de systèmes hybrides utilisant des sources d'énergie renouvelables. Par exemple, le projet HYCOOL en Europe est à l'avant-garde d'un système de refroidissement hybride combinant l'énergie solaire thermique et les méthodes de réfrigération traditionnelles, visant à améliorer l'efficacité énergétique et à réduire les émissions de carbone. De plus, l'industrie assiste à une augmentation de l'utilisation d'Internet des objets (IoT) et d'Intelligence Artificielle (AI) pour la surveillance en temps réel et la maintenance prédictive, ce qui permet d'optimiser les opérations et de réduire les temps d'arrêt.
• Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des initiatives visant à renforcer le secteur de la réfrigération industrielle. En Inde, le Centre national pour le développement de la chaîne froide (CNCD) met l'accent sur l'amélioration de l'infrastructure de la chaîne froide, la promotion de technologies économes en énergie et la mise en place de ressources humaines qualifiées pour réduire au minimum les pertes après récolte. De même, la création par le Rwanda du Centre d'excellence pour le refroidissement durable et la chaîne du froid (ACES) souligne l'importance de la réfrigération pour la sécurité alimentaire et le développement économique. L'ACES sert de plaque tournante pour la recherche, la formation et l'innovation dans les technologies de refroidissement durables. Ces initiatives reflètent la reconnaissance mondiale du rôle crucial que joue la réfrigération industrielle dans le soutien aux chaînes d'approvisionnement alimentaire, aux soins de santé et à la croissance économique globale.

Tarif administratif Trump

• Augmentation des coûts de production et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement: Les droits de 25 % sur les importations d'acier et d'aluminium ont augmenté le coût des matières premières essentielles à la fabrication de systèmes de réfrigération industrielle. Ces métaux sont des composants essentiels des compresseurs, des condenseurs et des structures. Les hausses de prix qui en résultent ont perturbé les chaînes d'approvisionnement, entraînant une augmentation des coûts opérationnels et des retards potentiels dans les calendriers de production. Les entreprises sont contraintes de réévaluer leurs stratégies d'approvisionnement, cherchant souvent d'autres fournisseurs ou matériaux, qui ne répondent pas toujours aux normes de qualité requises.
• Évolution de la dynamique du commerce mondial et réalignement des marchés : Les tarifs ont entraîné une réévaluation des relations commerciales mondiales, ce qui a conduit à un réalignement des marchés. Les pays touchés par les tarifs américains ont réagi avec leurs propres barrières commerciales, créant un réseau complexe de restrictions qui entravent la libre circulation des marchandises. Cet environnement a encouragé les entreprises à envisager de fermer ou de relocaliser leurs activités de fabrication pour atténuer les répercussions tarifaires. Toutefois, ces transitions impliquent des investissements et du temps considérables, ce qui pourrait ralentir la réactivité du secteur de la réfrigération industrielle aux exigences du marché.
• Conséquences pour la compétitivité et l'innovation mondiales: L'augmentation des coûts et des obstacles au commerce a des répercussions sur la compétitivité mondiale des fabricants de réfrigération industrielle américains. La hausse des coûts de production peut entraîner une hausse des prix pour les utilisateurs finals, ce qui pourrait réduire la demande sur les marchés sensibles aux prix. En outre, les ressources détournées pour gérer les incidences tarifaires pourraient limiter les investissements dans la recherche et le développement, étouffer l'innovation dans l'efficacité énergétique et les technologies respectueuses de l'environnement. Ce scénario pourrait permettre aux concurrents internationaux, opérant dans des environnements commerciaux plus favorables, d'obtenir une plus grande part de marché.

Système de réfrigération industrielle Analyse du marché

L'industrie des systèmes de réfrigération industrielle par type de réfrigérant est segmentée en ammoniac (NH3), fréon (CFC, HCFC, HFC), CO2 (dioxyde de carbone) et autres. Le segment de l'ammoniac (NH3) a généré un chiffre d'affaires de 7,9 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 15,9 milliards de dollars en 2034.

• L'ammoniac (NH3) continue de dominer le marché des systèmes de réfrigération industrielle principalement en raison de ses propriétés thermodynamiques supérieures et de son faible impact environnemental. En tant que réfrigérant, l'ammoniac possède une chaleur latente élevée de vaporisation et une excellente efficacité énergétique, ce qui permet aux systèmes utilisant le NH d'obtenir un refroidissement substantiel avec une consommation d'énergie moindre. Ces caractéristiques le rendent particulièrement adapté aux applications industrielles à grande échelle comme la transformation des aliments, le stockage à froid et la fabrication de produits chimiques.
• De plus, l ' ammoniac est un potentiel d ' appauvrissement de la couche d ' ozone zéro et le potentiel de réchauffement de la planète zéro s ' harmonise avec les tendances de la réglementation mondiale en faveur de réfrigérants durables et respectueux de l ' environnement. Cet avantage environnemental est de plus en plus critique, d'autant plus que les industries visent à se conformer aux accords internationaux tels que l'amendement de Kigali au Protocole de Montréal et aux règlements régionaux tels que le règlement de l'UE sur les gaz fluorés.

Le marché des systèmes de réfrigération industrielle par utilisation finale est segmenté dans l'industrie des aliments et boissons, l'industrie chimique et pétrochimique, l'industrie pharmaceutique, la logistique et la chaîne du froid, etc. L'industrie des aliments et des boissons a été le premier segment de ce marché en 2024 avec un chiffre d'affaires de 9 milliards de dollars et une part de marché d'environ 47,6 %.

• L'industrie alimentaire et des boissons domine le marché des systèmes de réfrigération industrielle en raison de son besoin continu et à grande échelle de contrôle précis et hygiénique de la température sur plusieurs étapes de la chaîne d'approvisionnement, de la production et de la transformation à l'emballage et à la distribution.
• Les produits sensibles à la température, comme les produits laitiers, la viande, les fruits de mer, les aliments congelés et les boissons, doivent être entreposés sans interruption au froid pour prévenir les dommages, maintenir la qualité et assurer le respect de normes rigoureuses de salubrité des aliments. Les systèmes de réfrigération industrielle offrent la fiabilité, l'évolutivité et l'efficacité énergétique nécessaires pour gérer ces demandes complexes.
• En outre, les mandats réglementaires d'organismes tels que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) obligent les producteurs alimentaires à mettre en place des systèmes rigoureux de contrôle de la température pour prévenir la croissance et la contamination bactériennes. Ces règlements ont entraîné des investissements dans des technologies modernes de réfrigération qui utilisent des réfrigérants naturels, offrent une surveillance en temps réel et optimisent l'utilisation de l'énergie.

Le marché américain des systèmes de réfrigération industrielle était évalué à environ 3,3 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 5,1 % entre 2025 et 2034.

• Les États-Unis dominent le marché des systèmes de réfrigération industrielle en Amérique du Nord en raison de son vaste et technologiquement avancé de transformation des aliments, de la logistique de la chaîne du froid et de l'infrastructure pharmaceutique. Les États-Unis abritent quelques-unes des plus grandes entreprises d'alimentation et de boissons au monde, notamment PepsiCo, Tyson Foods et Kraft Heinz, qui dépendent beaucoup de la réfrigération industrielle pour maintenir la sécurité et la durée de conservation des produits. Le pays dispose également d'un vaste réseau d'entrepôts frigorifiques et de centres de distribution qui sont essentiels pour un système robuste de chaîne du froid, d'autant plus que la demande de biens périssables dans le commerce électronique continue d'augmenter. Selon la Global Cold Chain Alliance, les États-Unis dirigent le monde dans la capacité des entrepôts réfrigérés, ce qui illustre sa position dominante sur le marché dans ce domaine.
• De plus, l'environnement réglementaire et d'innovation favorable du gouvernement américain a joué un rôle central dans la promotion des technologies de réfrigération. Des organismes tels que le ministère de l'Énergie (DOE) et l'Agence de protection de l'environnement (EPA) ont lancé des initiatives comme le Programme des meilleures plantes et le Partenariat GreenChill, qui encouragent les acteurs industriels à adopter des systèmes de réfrigération économes en énergie et respectueux de l'environnement.
• Europe: L'Europe a connu une demande prometteuse sur le marché des systèmes de réfrigération industrielle avec une part d'environ 19 % en 2024 et devrait croître à un TCAC robuste de 6,3 % au cours de la période de prévision.
  • L'adoption de systèmes de réfrigération industrielle en Europe connaît une croissance importante, grâce à l'expansion de la logistique de la chaîne du froid, à des réglementations environnementales rigoureuses et aux progrès technologiques. L'industrie des aliments et des boissons est de plus en plus tributaire des solutions de réfrigération avancées pour maintenir la qualité et la sécurité des produits. Par exemple, le plus grand entrepôt de stockage frigorifique automatisé du Royaume-Uni, exploité par la société néerlandaise NewCold à Corby, assure un stockage efficace et à grande échelle des aliments congelés. Cette installation utilise des robots automatisés pour stocker et récupérer des palettes de nourriture, réduisant considérablement le besoin de travail humain et jouant un rôle crucial dans la chaîne du froid en tenant de grandes quantités de nourriture liée aux supermarchés.
  • Les innovations technologiques transforment le paysage du marché européen de la réfrigération industrielle. Il y a une évolution notable vers des réfrigérants respectueux de l'environnement comme l'ammoniac (NH3) et le dioxyde de carbone (CO?), qui s'alignent sur les objectifs environnementaux de l'UE. De plus, l'intégration des systèmes d'automatisation, d'IoT et de surveillance pilotée par l'IA améliore l'efficacité opérationnelle et les capacités de maintenance prédictive. Ces progrès non seulement réduisent la consommation d'énergie, mais assurent également le respect des normes réglementaires en évolution. En outre, l'expansion de la logistique de la chaîne du froid, entraînée par la mondialisation des chaînes d'approvisionnement et l'augmentation de la demande de biens périssables, nécessite la mise au point de solutions efficaces et fiables de stockage et de transport du froid.
    
• Asie-Pacifique : En 2024, le chiffre d'affaires du marché des systèmes de réfrigération industrielle pour l'Asie-Pacifique s'élevait à environ 7,7 milliards de dollars et devrait atteindre 14,8 milliards de dollars en 2034.
  • La région de l ' Asie et du Pacifique connaît une forte augmentation de l ' adoption de systèmes de réfrigération industrielle, principalement du fait de l ' expansion rapide de la logistique de la chaîne du froid et de l ' industrie alimentaire. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon sont à l'avant-garde en investissant massivement dans les infrastructures de stockage du froid pour répondre à la demande croissante de biens périssables. Par exemple, la Chine, qui est le premier producteur mondial de fruits et légumes, renforce sa capacité de stockage à froid pour soutenir la consommation intérieure et le commerce international. De même, la classe moyenne florissante de l'Inde et l'urbanisation croissante ont entraîné une augmentation de la demande d'aliments transformés et congelés, ce qui a nécessité le développement d'installations frigorifiques de pointe. Ces développements soulignent l'engagement de la région à renforcer ses capacités en matière de chaîne du froid pour assurer la salubrité et la qualité des aliments.
  • Les progrès technologiques et les considérations environnementales façonnent également le paysage de la réfrigération industrielle en Asie-Pacifique. On observe une évolution notable vers des réfrigérants écologiques comme l'ammoniac (NH3) et le dioxyde de carbone (CO?), qui s'alignent sur les objectifs mondiaux de durabilité et les cadres réglementaires. De plus, l'intégration des systèmes d'automatisation, d'IoT et de surveillance pilotée par l'IA améliore l'efficacité opérationnelle et les capacités de maintenance prédictive.

Part de marché du système de réfrigération industrielle

• Les cinq principales entreprises du marché, telles que Danfoss, Johnson Controls, GEA, MAYEKAWA Mfg. Co., LTD., et Emerson détiennent une part de marché de 20%.
• Danfoss a considérablement élargi son portefeuille de réfrigération industrielle grâce à des acquisitions stratégiques et à des partenariats. L'acquisition de Bock GmbH a amélioré ses offres de compresseurs, notamment dans les réfrigérants naturels comme le CO? et de l'ammoniac. Les collaborations avec des géants technologiques comme HPE et Google ont conduit à l'intégration des compresseurs sans huile Danfoss Turbocor dans les datacenters, améliorant l'efficacité énergétique jusqu'à 30%. Ces initiatives, conjuguées à d'importants investissements dans la R-D et la numérisation, ont renforcé la position de Danfoss en tant que leader dans les solutions de réfrigération durables et novatrices.
• Johnson Controls conserve un avantage concurrentiel grâce à un portefeuille de produits diversifié et à des investissements substantiels dans la recherche et le développement. Avec plus de 3000 produits uniques et 48 centres mondiaux de R-D, l'entreprise se concentre sur la construction de technologies et de solutions durables. Des partenariats stratégiques, comme la collaboration avec Accenture, ont permis à Johnson Controls de mettre au point des systèmes de gestion des bâtiments de pointe, améliorant l'efficacité énergétique et l'expérience client. Ces efforts ont contribué à la présence importante de l'entreprise sur le marché des systèmes de réfrigération industrielle.
• GEA Le groupe se spécialise dans la fourniture de solutions de réfrigération industrielles complètes, en particulier pour les industries des aliments et des boissons, de la marine et du pétrole et du gaz. L'accent mis par l'entreprise sur le développement de technologies économes en énergie et respectueuses de l'environnement l'a placée comme un acteur clé du marché. L'engagement de GEA en faveur de l'innovation et de la durabilité assure sa pertinence et sa compétitivité dans le secteur de la réfrigération industrielle.

Sociétés du marché du système de réfrigération industrielle

Les principaux acteurs de l'industrie des systèmes de réfrigération industrielle sont:

• Bitzer SE
• Danfoss
• Dorin S.p.A.
• Emerson Electric Co.
• EVAPPCO, Inc.
• Frick India Limited
• GEA
• Groupe Howden
• Le taux d'utilisation de l'indice de prix à la consommation (IPCH)
• Contrôles Johnson
• Kirloskar Pneumatic Co. Ltd.
• LEWA GmbH
• M&M Systems, Inc.
• MAYEKAWA Mfg. Co., LTD.
• Rivacold Srl

MAYEKAWA s'est établi comme un leader dans les technologies de réfrigérant naturel, offrant des solutions qui utilisent l'ammoniac et le CO?. L'accent mis par l'entreprise sur l'efficacité énergétique et la durabilité environnementale a résonné avec les industries qui recherchent des options de réfrigération écologiques. Les solutions sur mesure de MAYEKAWA pour diverses applications, y compris la transformation des aliments et le stockage à froid, ont renforcé la position sur le marché des systèmes de réfrigération industrielle et séduit les clients soucieux de l'environnement.

Emerson a renforcé sa présence sur le marché en mettant l'accent sur l'automatisation et la transformation numérique. Les systèmes de contrôle Plantweb Digital Ecosystem et DeltaV intègrent les technologies de détection avancées, l'analyse et l'IA pour optimiser les processus industriels. Les acquisitions stratégiques, telles que l'achat d'instruments nationaux, ont élargi les capacités d'Emerson en matière d'automatisation industrielle. Ces initiatives, ainsi qu'un engagement en faveur de la durabilité, ont renforcé la compétitivité d'Emerson sur le marché.

Nouvelles industrielles du système de réfrigération

• En avril 2025, Thermo King, une marque stratégique de Trane Technologies, a dévoilé sa première unité de réfrigération de remorques fabriquée en Asie, la série LEGEND, produite dans une nouvelle installation intelligente à Wujiang, en Chine. Cette initiative marque une étape importante dans la stratégie de localisation de Thermo King, en améliorant la stabilité de la chaîne d'approvisionnement et la flexibilité dans la région Asie-Pacifique. La série LEGEND est conçue pour le transport routier à haute fréquence, avec un contrôle précis de la température, une efficacité énergétique et un fonctionnement intelligent.
• Il intègre notamment une technologie motrice « trois en un » qui intègre le moteur, le générateur d'aimant permanent et le redresseur actif, ce qui entraîne une amélioration de 15 % de l'efficacité énergétique et une réduction de 30 % des besoins d'entretien. De plus, les algorithmes de contrôle intelligent du système et le contrôle électronique de la vitesse du moteur contribuent jusqu'à 20% d'économies de carburant dans les scénarios réels. Avec des caractéristiques telles qu'un HMI IP67, des données de consommation de carburant et des fonctions d'autocontrôle automatisées, la série LEGEND illustre l'évolution de l'industrie vers des solutions de réfrigération plus durables et intelligentes.
• En septembre 2024, Mitsubishi Electric a introduit la pompe à chaleur à haute température EW-HT-G05 de Climaveneta, marquant un développement crucial sur le marché des systèmes de réfrigération industrielle. Conçu pour les environnements commerciaux et industriels, ce système offre des températures de l'eau jusqu'à 78°C et intègre R513A, un réfrigérant à faible PRG aligné sur les objectifs de durabilité mondiaux. Sa configuration en double circuit et son interface de commande numérique améliorent l'efficacité opérationnelle, en particulier dans les scénarios de charge partielle. En soutenant l'intégration avec des systèmes à 4 tuyaux pour le chauffage et le refroidissement simultanés, ce lancement illustre l'évolution de l'industrie vers des technologies de réfrigération multifonctionnelles et écoénergétiques adaptées à l'évolution des exigences environnementales et des procédés.
• En septembre 2024, Johnson Controls a introduit une première calculatrice de système de détection des réfrigérants (RDS) dans son application mobile Solutions de systèmes ductés (DS Solutions). Cet outil novateur aide les entrepreneurs et les distributeurs à déterminer la nécessité de systèmes de détection des réfrigérants pour les projets résidentiels et commerciaux légers de CVC en évaluant des facteurs tels que les dimensions de l'espace et le volume des réfrigérants. La calculatrice s'harmonise avec l'initiative plus large de Johnson Controls de passer à des réfrigérants écologiquement durables comme le R-454B, qui ont un potentiel de réchauffement planétaire plus faible que les options traditionnelles. En fournissant des évaluations immédiates de la conformité avec des normes comme UL/CSA-60335-2-40 et en offrant des conseils d'installation étape par étape, la calculatrice RDS simplifie le respect de codes de construction variés et améliore la sécurité dans les installations CVC. Ce développement souligne l'engagement de Johnson Controls envers l'innovation et la durabilité sur le marché.

Le rapport d'étude de marché sur les systèmes de réfrigération industrielle couvre en profondeur l'industrie, avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliards de dollars) et de volume (milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Compresseur
  • Compresseur à vis rotatif
  • Compresseur centrifuge
  • Compresseurs alternatifs
  • Compresseurs à membrane
  • Autres
• Condenseur
• Évaporateur
• Contrôles
• Autres

Marché, Par type de réfrigérant

• Ammoniac (NH3)
• Freon (CFC, HCFC, HFC)
• CO2 (dioxyde de carbone)
• Autres

Marché, par capacité

• Moins de 500KW
• 0,5 – 1MW
• 1-5 MW
• Plus de 5MW

Marché, par utilisation finale

• Industrie alimentaire
• Industrie chimique et pétrochimique
• Industrie pharmaceutique
• Logistique et chaîne du froid
• Autres

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud