Marché des machines de granulation Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des machines de granulation

La taille du marché mondial des machines de granulation était estimée à 2,5 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 2,6 milliards de dollars (USD) en 2025 à 4,1 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1 %. L’essor de l’industrie pharmaceutique stimule la croissance du marché mondial, car ces machines sont utilisées pour fabriquer des comprimés, des capsules et d’autres formulations pharmaceutiques. Les nouvelles avancées dans le domaine des médicaments ainsi que la hausse de la demande sur le marché ont accéléré l’adoption des machines de granulation dans l’industrie pharmaceutique.
 

Selon les données de la National Library of Medicine, les États-Unis dominent le marché pharmaceutique mondial avec une part de marché d’environ 40 %. Cette situation a stimulé la demande de machines de granulation technologiquement avancées, capables d’améliorer la qualité de la production et d’en accroître le volume. Les dépenses de médicaments directement prises en charge par les patients aux États-Unis ont atteint près de 52,2 milliards de dollars (USD) en 2023. Cette évolution stimule le marché des machines de granulation dans le secteur pharmaceutique.
 

Les machines de granulation jouent un rôle essentiel dans l’industrie chimique pour la production d’engrais et de produits agricoles. L’expansion du secteur agricole et la mise au point de nouveaux engrais stimulent la demande de machines de granulation dans l’industrie chimique. Selon un rapport du U.S. Bureau of Labor Statistics, les États-Unis ont exporté des produits issus de la fabrication chimique pour une valeur de près de 282,4 milliards de dollars (USD) en 2023. Cette évolution met en évidence la croissance de l’industrie chimique dans le pays, ce qui accroît le besoin de machines de granulation à forte capacité de production.
 

De même, l’industrie chimique se développe en Inde, ce qui entraîne une hausse de la demande de machines de granulation destinées à la fabrication d’engrais chimiques. Selon les données publiées par The Fertilizer Association of India, l’Inde a produit près de 50,5 millions de tonnes d’engrais en 2024, ce qui souligne la croissance de l’industrie chimique dans le pays. Globalement, la croissance de l’industrie chimique stimule la demande de machines de granulation sur le marché.
 

Tendances du marché des machines de granulation

• La tendance à intégrer des technologies avancées dans les machines de fabrication industrielle favorise l’innovation sur le marché. Des technologies telles que l’automatisation et les capteurs IoT, qui accroissent la productivité et assurent une connectivité intégrée, gagnent du terrain sur le marché.
   
• Pour accompagner cette tendance, Conair a lancé sa nouvelle série de machines de granulation intelligentes, baptisée Viper Granulators. Ces machines sont dotées d’un contrôleur intelligent permettant la maintenance prédictive et la surveillance en temps réel, avec des alertes signalant la nécessité de remplacer les couteaux afin de réduire les temps d’arrêt potentiels. Cette nouvelle machine de Conair sera présentée à NEP 2024 et lancée ultérieurement en 2025.
   
• Les progrès réalisés dans le contrôle à distance de la température, le contrôle précis de la vitesse et le contrôle de la pression en temps réel des machines de granulation gagnent du terrain sur le marché. Ces fonctionnalités permettent à l’opérateur de régler la machine à distance selon les paramètres souhaités afin d’améliorer la qualité et l’efficacité des machines tout en réduisant les déchets.
   
• De telles avancées transforment les machines de granulation disponibles sur le marché et favorisent l’adoption de machines de granulation intelligentes dans les industries pharmaceutiques, sous l’effet de la demande croissante de médicaments et de compléments de haute qualité. Les machines de granulation intelligentes aident également les fabricants à se conformer aux réglementations grâce à leurs systèmes de surveillance en temps réel.
   

Droits de douane de l’administration Trump

• Les droits de douane imposés par l’administration Trump perturberont la chaîne d’approvisionnement et pourraient entraîner une hausse à court terme des prix en raison des droits appliqués aux matières premières. Les contrôleurs électroniques et les moteurs utilisés dans la fabrication des granulateurs sont principalement approvisionnés en Chine. En raison des droits de douane et de l’interdiction commerciale imposés par l’administration Trump, les prix de ces composants devraient augmenter.
   
• L’approvisionnement en composants tels que l’aluminium haute résistance et les aimants utilisés dans les granulateurs est affecté par les interdictions commerciales visant la Chine, en réponse aux droits de douane imposés par l’administration Trump.
   
• En raison de ces interdictions commerciales et de ces droits de douane, les fabricants de granulateurs pourraient transférer leurs sources d’approvisionnement de la Chine vers des pays tels que l’Inde, le Vietnam et le Mexique. Cette évolution pourrait entraîner des retards opérationnels à court terme ainsi qu’une hausse des prix sur le marché.
   

Analyse du marché des granulateurs

Comprendre les tendances clés du marché

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Le marché est segmenté par type de machine en granulateurs oscillants, granulateurs à fort cisaillement, granulateurs vibrants, granulateurs à tambour rotatif, granulateurs à compacteur à rouleaux et autres. En 2024, le segment des granulateurs à fort cisaillement dominait le marché, avec un chiffre d’affaires de 700 millions de dollars (USD), tandis que le segment des granulateurs à tambour rotatif devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 5,4 % au cours de la période de prévision 2025–2034.
 

• La demande de granulateurs à fort cisaillement augmente en raison de leur capacité à produire des granulés avec une grande précision, en permettant d’adapter leur taille et leur forme à des besoins spécifiques. Cette caractéristique est essentielle pour la fabrication de médicaments et de compléments à libération contrôlée dans l’industrie pharmaceutique.
   
• L’intégration de technologies telles que l’IdO et l’automatisation a stimulé la demande de granulateurs à cisaillement, car ces technologies permettent une surveillance en temps réel et optimisent tous les paramètres nécessaires à la granulation, tels que le temps de mélange et le contrôle de l’humidité. Elles améliorent ainsi la qualité du produit et garantissent une homogénéité sur l’ensemble du lot de production, ce qui est essentiel dans la fabrication pharmaceutique.
   
• La demande de granulateurs à tambour rotatif augmente en raison de leur large utilisation dans la granulation à haute capacité dans les secteurs de la fabrication d’engrais et de produits chimiques. La grande efficacité de fabrication des granulateurs à tambour rotatif favorise leur adoption dans ces secteurs, qui nécessitent une production en grands volumes pour répondre à la demande.
   
• L’intégration de technologies telles que l’automatisation et les systèmes de contrôle avancés dans les granulateurs à tambour rotatif a accru la précision des fonctions de contrôle de la température et de l’humidité, lesquelles peuvent être réglées par les opérateurs en fonction des exigences. Les nouvelles conceptions améliorent également l’efficacité énergétique des machines, en les alignant sur les pratiques écologiques et les objectifs de durabilité.

Le marché des granulateurs, par secteur d’utilisation finale, est segmenté en industrie pharmaceutique, industrie chimique, industrie alimentaire, industrie des plastiques, industrie du recyclage et autres. Le segment pharmaceutique représentait 32 % du marché en 2024.
 

• La complexité croissante des processus de fabrication pharmaceutique accroît le besoin d’obtenir une taille de granulés homogène et constante. Ces exigences sont satisfaites par l’utilisation de granulateurs à fort cisaillement et de granulateurs rotatifs, qui offrent un contrôle précis de la taille des granulés et de leur homogénéité
   
• Les machines de granulation sont perfectionnées grâce à l’adoption de l’automatisation et des technologies intelligentes, qui rationalisent les systèmes de contrôle et permettent la mise en place de systèmes de surveillance améliorant la qualité des produits finis. Cette évolution a élargi leur utilisation dans l’industrie alimentaire pour la fabrication de produits alimentaires transformés et conditionnés.
   
• Les progrès réalisés dans le domaine des granulateurs rotatifs permettent aux fabricants de produire en grandes quantités sans compromettre la qualité ni la régularité. Ces équipements sont donc privilégiés dans les industries de fabrication de produits chimiques et d’engrais.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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En termes de pays, les États-Unis dominaient le marché des machines de granulation, avec environ 76 % de la part de marché nord-américaine et un chiffre d’affaires estimé à 600 millions de dollars (USD) en 2024.
 

• La croissance du marché aux États-Unis est portée par l’essor des industries pharmaceutique et chimique. Selon un rapport de la Bibliothèque nationale de médecine, les États-Unis représentaient environ 40 % du marché pharmaceutique mondial en 2023.
   
• La croissance de l’industrie pharmaceutique alimente le besoin en machines de granulation avancées à haut cisaillement et oscillantes, car elles assurent une granulation uniforme, essentielle à la fabrication de comprimés et de médicaments complexes. Ces machines aident également les fabricants à respecter les exigences réglementaires grâce à la qualité élevée de leur production, indispensable pour les médicaments et les comprimés.
   
• Les progrès technologiques réalisés dans les machines de granulation ont favorisé leur adoption dans l’industrie chimique du pays. En particulier, l’industrie de fabrication d’engrais chimiques adopte des machines de granulation intelligentes capables d’assurer une production en grandes quantités tout en maintenant des niveaux de qualité optimaux. La croissance de l’industrie chimique aux États-Unis stimule la demande de machines de granulation.
   

Europe : Le marché européen des machines de granulation destinées aux engrais, aux produits chimiques spécialisés et, en particulier, à l’industrie chimique allemande connaît une forte croissance. Selon les données publiées par le Conseil européen de l’industrie chimique, l’Allemagne domine l’industrie chimique européenne, avec un chiffre d’affaires de 225,5 milliards de dollars (USD) en 2023. Cette progression accentue la demande de granulateurs dans le secteur de la fabrication de produits chimiques en Allemagne. Avec l’un des plus grands secteurs pharmaceutiques d’Europe, l’Allemagne est spécialisée dans les médicaments innovants et de haute qualité. Les granulateurs contribuent à préserver la qualité et l’uniformité de ces médicaments. Les engrais spécialisés et les produits agrochimiques nécessitent également des granulateurs.
 

Asie-Pacifique : La croissance du marché des machines de granulation dans la région Asie-Pacifique est portée par l’expansion des industries pharmaceutique et chimique. Les industries chimique et pharmaceutique de la région Asie-Pacifique se développent rapidement, notamment en Inde, en Chine et au Japon. L’Inde est l’un des principaux fabricants de produits chimiques et d’engrais de la région, avec une production de près de 50,5 millions de tonnes métriques d’engrais en 2024. Cette situation a favorisé l’adoption accrue de machines de granulation avancées capables d’assurer une production en grandes quantités. Des pays comme la Chine et le Japon investissent dans l’industrie pharmaceutique afin de répondre à la demande régionale. Par conséquent, la demande de machines de granulation à haut cisaillement et oscillantes a augmenté dans ces pays.
 

Part de marché des machines de granulation

• Les cinq principales entreprises du marché sont Fluid Air, GEA, Glatt, Wittmann et Freund-Vector, et détiennent collectivement une part de 20–25 % du marché.
   
• Ces entreprises continuent de racheter d’autres sociétés et de fusionner avec elles, d’étendre leurs installations et de conclure diverses collaborations afin d’élargir leur offre de produits, d’accéder à de nouvelles bases de clients et de renforcer leur position sur le marché.
   
• Wittmann a annoncé le développement d'un nouveau site de production en Hongrie en octobre 2023. D'ici 2025, l'usine devait être opérationnelle. Cette installation augmentera sa capacité de production et renforcera sa part de marché dans le secteur des machines de granulation
   
• En mai 2023, Wittmann a inauguré un granulateur en ligne baptisé ‘G-Max 9 Granulator’. Cette machine a été conçue avec un système de retrait des sous-produits sous-dimensionnés et des déchets de canaux, ce qui permet d'en réduire la taille. La machine prend en charge leur technologie de flux HiQ pour l'intégration logicielle.
   

Entreprises du marché des machines de granulation

Les principaux acteurs du secteur des machines de granulation sont les suivants :

• Allpack
• Cumberland
• Fluid Air
• Freund-Vector
• GEA
• Getecha
• Glatt
• GlobePharma
• Levstal
• Rapid Granulator
• ServoLiFT
• THM recycling solutions
• Vaner Machinery
• Wittmann
• Xertecs   
   

Afin d'améliorer leurs services et leur part de marché, les principaux acteurs investissent constamment dans des activités technologiques et concluent également des partenariats afin de fournir aux clients des solutions améliorées et plus performantes. Ces investissements profitent aux entreprises comme aux clients, car ils permettent de développer et de proposer des solutions conformes à l'évolution des tendances technologiques et, par conséquent, aux besoins des clients.
 

En mars 2025, THM Recycling Solutions a dévoilé son nouveau granulateur, baptisé ‘PG Power Granulator’. Cette machine intègre une technologie de pointe destinée aux opérations à forte puissance. Elle réduit également les coûts de maintenance et est conçue pour les usines disposant d'un espace au sol limité.
 

En mai 2022, GEA a lancé ses machines de granulation spécialement conçues pour les stations de traitement des eaux usées, afin de transformer les déchets en engrais utilisables pour l'agriculture et les applications de compostage. Le lancement de ce produit a mis en évidence l'engagement de l'entreprise en faveur de l'économie circulaire et du développement durable.
 

Actualités du secteur des machines de granulation

• En octobre 2024, Hellweg a lancé le broyeur de bandes de rive LSZ 150/100. Ce granulateur fonctionne sans lame, sans tamis ni dispositif d'alimentation, ne nécessite aucun réaffûtage régulier et fonctionne silencieusement. Il est équipé de quatre rouleaux dentés en acier à outils trempé, usinés dans de l'acier massif.
   
• En septembre 2024, le fabricant allemand Getecha a dévoilé ses solutions automatisées de réduction de taille pour le secteur des plastiques et du recyclage. Le granulateur compact RS 150, conçu pour broyer les carottes sur les machines de moulage par injection, ainsi que la série GRS 180, adaptée aux carottes et aux pièces défectueuses. Ces modèles ont été présentés lors du salon Fakuma.
   

Ce rapport d'étude du marché des machines de granulation fournit une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards USD) et de volume (milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de machine

• Granulateurs oscillants
• Granulateurs à fort cisaillement
• Granulateurs vibrants
• Granulateurs à tambour rotatif
• Granulateurs-compresseurs à rouleaux
• Autres (granulateurs à plateau à disque, etc.) 

Marché, par type

• Granulateurs humides
• Granulateurs secs    

Marché, par mode de fonctionnement

• Manuel
• Semi-automatique
• Entièrement automatique     

Marché, par capacité

• Moins de 500 kg/h
• De 500 à 1 000 kg/h
• De 1 000 à 1 500 kg/h
• Plus de 1 500 kg/h    

Marché, par secteur d'utilisation finale

• Industrie pharmaceutique
• Industrie chimique
• Industrie alimentaire
• Industrie des plastiques
• Industrie du recyclage
• Autres (industrie cosmétique, etc.)

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
• Ventes indirectes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud