Marché des machines de granulation – Par type de machine, par type, par mode de fonctionnement, par capacité, par industrie d’utilisation finale, par analyse de canal de distribution, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Granulateurs Taille du marché

La taille du marché mondial des machines granuleuses a été estimée à 2,5 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 2,6 milliards de dollars en 2025 à 4,1 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 5,1 %. La croissance de l'industrie pharmaceutique stimule la croissance du marché mondial, car la machine est utilisée pour fabriquer des comprimés, des capsules et d'autres préparations pharmaceutiques. L'évolution des médicaments et l'augmentation de la demande sur le marché ont favorisé l'adoption de machines à granuler dans l'industrie pharmaceutique.

D'après les données de la National Library of Medicine, les États-Unis sont à la tête du marché mondial des produits pharmaceutiques avec une part de marché d'environ 40 %. Cela a stimulé la demande de machines à granuler technologiquement avancées qui peuvent améliorer la qualité de production et augmenter le volume de production. Aux États-Unis, les dépenses en médicaments ont atteint près de 52,2 milliards de dollars en 2023. Cela stimule le marché des machines à granuler dans le secteur pharmaceutique.

Les machines à granuler sont essentielles dans l'industrie chimique pour la production d'engrais et de produits agricoles. L'expansion de l'industrie agricole et le développement de nouveaux engrais stimulent la demande de machines granuleuses dans l'industrie chimique. Selon un rapport du Bureau of Labor Statistics des États-Unis, les États-Unis ont exporté des produits chimiques de près de 282,4 milliards de dollars en 2023. Cela met en évidence la croissance de l'industrie chimique dans le pays, qui augmente le besoin de machines de granulation à forte capacité de production.

De même, l'industrie de la fabrication de produits chimiques se développe en Inde, ce qui entraîne une augmentation de la demande de machines à granuler pour la fabrication d'engrais chimiques. Selon les données publiées par The Fertilizer Association of India, l'Inde a produit près de 50,5 millions de tonnes d'engrais en 2024, soulignant la croissance de l'industrie chimique dans le pays. Dans l'ensemble, la croissance de l'industrie chimique stimule la demande de machines granuleuses sur le marché.

Marché des machines à granuler Tendances

• La tendance à intégrer la technologie de pointe dans les machines industrielles de fabrication conduit à des innovations sur le marché. La technologie comme l'automatisation et les capteurs IoT pour augmenter la productivité et apporter la connectivité intégrée est en évolution sur le marché.
• Pour croître avec cette tendance, Conair a introduit leur nouvelle série de granulateurs intelligents appelée Granulateurs Viper qui disposent d'un contrôleur intelligent permettant la maintenance prédictive et la surveillance en temps réel pour avertir sur les changements de couteau pour réduire les temps d'arrêt potentiels. Cette nouvelle machine de Conair affichera un NEP 2024 et sera lancée plus tard en 2025.
• Les progrès dans le contrôle à distance de la température, le contrôle précis de la vitesse et le contrôle de la pression en temps réel dans les machines granuleuses sont en évolution sur le marché. Cela permet à l'opérateur de régler à distance la machine selon la préférence pour améliorer la qualité et augmenter l'efficacité des machines tout en réduisant les déchets.
• Des progrès comme ceux-ci transforment les machines granuleuses sur le marché, conduisant à l'adoption de granulateurs intelligents dans les industries pharmaceutiques en raison de la demande croissante de médicaments de haute qualité et de suppléments sur le marché. Les granulateurs intelligents aident également les fabricants à se conformer aux règlements en raison de leurs systèmes de surveillance en temps réel.

Tarif administratif Trump

• Les tarifs imposés par l'administration Trump perturberont la chaîne d'approvisionnement et pourraient entraîner des hausses de prix à court terme en raison des tarifs sur les matières premières. Les contrôleurs électroniques et les moteurs utilisés dans la fabrication de machines granuleuses proviennent principalement de Chine, en raison des tarifs et de l'interdiction commerciale imposée par l'administration Trump, les prix de ces composants devraient augmenter.
• La fourniture de composants comme l'aluminium à haute résistance et les aimants utilisés dans les machines à granuler est affectée par les interdictions commerciales de la Chine en réponse aux tarifs imposés par l'administration Trump.
• En raison de ces interdictions commerciales et de ces tarifs, les fabricants de machines granuleuses pourraient transférer leur fournisseur de la Chine vers des pays comme l'Inde, le Vietnam et le Mexique. Cela pourrait entraîner des retards opérationnels à court terme et des hausses de prix sur le marché.

Analyse du marché des machines à granuler

Le marché par type de machine est segmenté granulateurs oscillants, granulateurs à haute cisaillement, granulateurs vibrants, granulateurs rotatifs à tambour, granulateurs compacteurs à rouleaux et autres. En 2024, le segment des granulateurs de cisaillement élevé a dominé le marché en générant des revenus de 700 millions de dollars et le segment des granulateurs de tambour rotatifs devrait croître d'environ 5,4 % au cours de la période de prévision 2025-2034.

• La demande de granulateurs à haute cisaillement augmente en raison de leur granulation de haute précision qui peut être personnalisée pour des tailles et des formes spécifiques. Ceci est essentiel dans la fabrication de médicaments et de suppléments contrôlés libérés dans l'industrie pharmaceutique.
• L'intégration de la technologie IoT et de l'automatisation a propulsé la demande de machines de cisaillement en apportant des systèmes de surveillance en temps réel et de la technologie IoT pour optimiser tous les paramètres de granulation nécessaires comme le temps de mélange et le contrôle de l'humidité pour augmenter la qualité du produit et assurer la cohérence dans le lot de production, qui est essentiel dans la fabrication pharmaceutique.
• La demande de granulateurs rotatifs à tambour augmente en raison de leur large application dans la granulation à haute capacité dans la fabrication d'engrais et de produits chimiques. L'efficacité de fabrication élevée des granulateurs rotatifs de tambour augmente leur adoption dans la fabrication de produits chimiques et d'engrais, car ces industries ont besoin d'une production en grand volume pour répondre à la demande.
• L'intégration de technologies telles que l'automatisation et les systèmes de commande avancés dans les granulateurs rotatifs à tambour a augmenté la précision des caractéristiques de contrôle de la température et de l'humidité qui peuvent être adaptées selon les exigences des opérateurs. Les nouvelles conceptions améliorent également l'efficacité énergétique des machines en les alignant sur des pratiques écologiques et durables.

Le marché des machines granuleuses par utilisation finale est segmenté en produits pharmaceutiques, chimiques, alimentaires, plastiques, recyclage et autres. Le segment pharmaceutique représentait 32 % du marché en 2024.

• La complexité croissante des procédés de fabrication de produits pharmaceutiques accroît le besoin de granulés uniformes. Ces besoins sont satisfaits par l'utilisation de granulateurs à haute cisaillement et rotatifs qui offrent un contrôle précis sur la taille de la granulation et sa consistance
• Les machines de granulation sont améliorées grâce à l'adoption de l'automatisation et de la technologie intelligente qui rationalise les systèmes de contrôle et permet des systèmes de surveillance qui améliorent la qualité des produits finaux. Cela a élargi leur utilisation dans l'industrie alimentaire pour la fabrication de produits alimentaires transformés et emballés.
• L'avancement des granulateurs rotatifs permet aux fabricants de produire à un volume élevé sans compromettre la qualité et la cohérence. Ils sont donc préférés dans les industries chimiques et de fabrication d'engrais.

En termes de pays, les États-Unis ont dirigé le marché des machines à granuler avec environ 76 % de la part de marché nord-américaine et ont estimé à 600 millions de dollars en revenus en 2024.

• La croissance du marché aux États-Unis est due à la croissance des industries pharmaceutiques et chimiques. Selon le rapport de la National Library of Medicine, les États-Unis représentaient environ 40 % du marché pharmaceutique mondial en 2023.
• La croissance de l'industrie pharmaceutique alimente le besoin de machines à granuler à haute cisaillement et oscillation avancées, car elles offrent une granulation uniforme, essentielle dans la fabrication de comprimés et de médicaments complexes. Ces machines aident également le fabricant à respecter les exigences réglementaires en raison de leur haute qualité de production essentielle pour les médicaments et les comprimés.
• Les progrès technologiques des machines à granuler ont conduit à leur adoption dans l'industrie chimique du pays. En particulier, l'industrie de la fabrication d'engrais chimiques adopte des machines à granuler intelligentes qui offrent une production en vrac tout en assurant des niveaux de qualité optimaux. La croissance de l'industrie chimique aux États-Unis stimule la demande de machines granuleuses.

Europe: Le marché européen des machines granuleuses pour les engrais, les produits chimiques spécialisés et surtout l'industrie chimique allemande est en plein essor. Comme publié par le Conseil européen de l'industrie chimique, l'Allemagne dirige l'industrie chimique européenne avec un chiffre d'affaires de 225,5 milliards de dollars en 2023. Cette poussée augmente la demande de granulateurs dans le secteur de la fabrication de produits chimiques en Allemagne. Avec l'un des plus grands secteurs pharmaceutiques d'Europe, l'Allemagne se spécialise dans les médicaments innovants et de haute qualité. Les granulateurs maintiennent la qualité et l'uniformité de ces médicaments. Les engrais spécialisés et les produits agrochimiques nécessitent également des granulateurs.

Asie-Pacifique : La croissance des machines granuleuses dans la région Asie-Pacifique s'explique par l'expansion des industries pharmaceutiques et chimiques. Les industries chimiques et pharmaceutiques de la région Asie-Pacifique connaissent une croissance rapide, en particulier en Inde, en Chine et au Japon. L'Inde est l'un des plus grands fabricants de produits chimiques et d'engrais de la région, produisant près de 50,5 millions de tonnes d'engrais en 2024. Cela a conduit à une adoption accrue de machines de granulation avancées qui ont des capacités de production en vrac. Des pays comme la Chine et le Japon investissent dans l'industrie pharmaceutique pour répondre à la demande dans la région. En conséquence, la demande de machines à granuler à haute cisaillement et oscillant a augmenté dans les pays.

Part de marché des machines à granuler

• Les cinq principales entreprises du marché sont Fluid Air, GEA, Glatt, Wittmann, Freund-Vector et détiennent collectivement une part de 20 à 25 % du marché.
• Ces entreprises continuent d'acquérir et de fusionner avec d'autres, d'élargir leurs installations et de faire diverses collaborations pour augmenter leurs offres de produits, accéder aux bases de clients et sécuriser leurs positions sur le marché.
• Wittmann a annoncé le développement d'un nouveau site de production en Hongrie en octobre 2023. D'ici 2025, l'usine sera opérationnelle. Cela augmentera leur capacité de production et renforcera leur part de marché dans l'industrie des machines à granuler
• En mai 2023, Wittmann a inauguré une machine de granulateur en ligne nommée «G-Max 9 Granulateur». La machine a été conçue avec une sous-classe sous-dimensionnée et l'élimination des déchets de coureur conduisant à réduire la taille de la machine. La machine prend en charge leur technologie de flux HiQ pour l'intégration des logiciels.

Entreprises du marché des machines à granuler

Les principaux acteurs de l'industrie des machines granuleuses sont:

• Tous les emballages
• Cumberland
• Air liquide
• Freund-Vector
• GEA
• Getecha
• Glatteau
• GlobePharma
• Levstal
• Granulateur rapide
• ServoLiFT
• Solutions de recyclage des THM
• Machines à laver
• Wittmann
• Xertecs

Pour améliorer les services et les parts de marché, les principaux acteurs investissent constamment dans les activités technologiques et s'engagent également dans des partenariats pour offrir des solutions améliorées et meilleures aux clients. Ces investissements profitent tant aux entreprises qu'aux clients, car ils aident à développer et à proposer des solutions en fonction de l'évolution des tendances technologiques et donc des exigences des clients.

En mars 2025, THM Recycling Solutions a dévoilé leur nouvelle machine de granulateur «PG Power Granulator». Cette machine comprend une technologie de pointe pour les opérations de haute puissance. De plus, il réduit les coûts d'entretien et est destiné aux usines ayant une surface de plancher limitée.

En mai 2022, GEA a introduit ses machines granuleuses conçues spécifiquement pour les stations de traitement des eaux usées, pour transformer les déchets en engrais utilisables pour l'agriculture et le compostage. Ce lancement de produit a mis en évidence leur engagement en matière d'économie circulaire et leur initiative de durabilité.

Nouvelles de l'industrie des machines à granuler

• En octobre 2024, Hellweg a introduit le déchiqueteur à bandes LSZ 150/100. Ce granulateur fonctionne sans lame, écran, ou dispositif d'alimentation, ne nécessite pas de rechapage régulier, et fonctionne tranquillement. Il dispose de quatre rouleaux dentés en acier à outils durci, usiné en acier solide.
• En septembre 2024, le constructeur allemand Getecha a dévoilé ses solutions automatisées de réduction de la taille pour le secteur des plastiques et du recyclage. Le granulateur compact RS 150, conçu pour le broyage des sprues aux machines de moulage par injection, et la série GRS 180, adapté aux sprues et aux pièces défectueuses. Ces modèles ont été exposés à l'exposition Fakuma.

Ce rapport d'étude de marché sur les machines granuleuses couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards d'USD) et de volume (milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de machine

• Granulateurs oscillants
• Granulateurs à haute cisaillement
• Granulateurs vibrants
• Granulateurs rotatifs à tambour
• Compresseurs à rouleaux
• Autres (graduateur à disques, etc.)

Marché, par type

• Granulateurs humides
• Granulateurs secs

Marché, selon le mode de fonctionnement

• Manuel
• Semi-automatique
• Entièrement automatique

Marché, par capacité

• Moins de 500 kg/h
• 500 à 1000 Kg/h
• 1000 à 1500 Kg/h
• Au-dessus de 1500 kg/h

Marché, par utilisation finale Industrie

• Produits pharmaceutiques
• Produits chimiques
• Industrie alimentaire
• Industrie plastique
• Industrie du recyclage
• Autres (industries cosmétiques, etc.)

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
• Ventes indirectes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud