Marché des enzymes alimentaires Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché des enzymes alimentaires

La taille du marché mondial des enzymes alimentaires était estimée à 3,4 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 3,6 milliards de dollars en 2025 à 5,8 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 5,2 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

• Le marché des enzymes alimentaires devrait continuer à progresser progressivement au cours de la décennie à venir. Les principaux facteurs qui soutiennent la solidité sous-jacente des marchés ont été responsables de cette tendance croissante.
   
• La demande croissante du secteur de la transformation alimentaire pour des solutions à base d'enzymes a créé un marché énorme et en croissance. Les enzymes aident à améliorer la productivité, à réduire les coûts et à améliorer la qualité des produits parmi une multitude de catégories alimentaires.
   
• La croissance de ce secteur est également soutenue par l'augmentation de l'échelle de la transformation alimentaire industrielle dans le monde entier. La demande de produits de traitement comme les enzymes augmente avec l'augmentation de la production alimentaire. De plus, la forte demande en aliments transformés et pratiques dans les régions émergentes crée de nouvelles applications pour les enzymes.
   
• Les investissements en R&D pour les technologies enzymatiques n'ont jamais été aussi élevés qu'aujourd'hui, les entreprises leaders investissant d'énormes sommes dans l'innovation. Les investissements continus dans la recherche et le développement maintiennent l'afflux de nouvelles solutions et assurent une croissance durable du marché à long terme. Ces investissements démontrent en outre la capacité du marché à rester résilient face aux cycles économiques, gagnant ainsi tout au long, en raison même de la nature socio-économique des opérations de transformation alimentaire.
   

Tendances du marché des enzymes alimentaires

• L'industrie des enzymes alimentaires évolue, en raison des changements dans les préférences des consommateurs, des technologies émergentes et des normes. Les tendances émergentes dans l'industrie sont les aliments à base de plantes qui se sont étendus aux enzymes, où la demande d'enzymes finement élaborées est apparue. L'utilisation de protéases aide à améliorer les fonctionnalités des protéines végétales, améliorant la texture et contribuant aux sensations de bouche ainsi qu'à la mastication pour simuler des alternatives à la viande. Les enzymes transglutaminases sont de plus en plus utilisées pour lier les protéines végétales et créer des textures similaires à la viande, et les lipases sont utilisées comme améliorateurs de saveur pour les produits laitiers à base de plantes.
   
• Les enzymes alimentaires sont ainsi devenues des outils fondamentaux pour le développement de lignes à base de plantes peu coûteuses et nutritives qui offrent une acceptation par les consommateurs. La technologie transforme le marché des enzymes alimentaires. Des biotechnologies plus avancées comme l'évolution dirigée ou l'ingénierie des protéines sont employées pour développer des enzymes plus stables, actives et spécifiques adaptées à diverses applications alimentaires, accélérant ainsi considérablement la demande pour les processus de développement de variantes catalysées.
   
• Pour le développement de variantes candidates d'enzymes pour des conditions industrielles, le chemin accéléré raccourci par la technologie d'édition génétique via CRISPR-Cas9 rend possible d'avoir un avantage dans la découverte des meilleurs adaptateurs parmi deux à sept variantes d'enzymes. L'intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique dans le processus de découverte d'enzymes ajoute encore de la valeur aux capacités prédictives et aux économies avec une réduction des coûts de développement.
   
• Par ailleurs, les plateformes de biologie synthétique utilisées dans les stratégies basées sur la synthèse de métabolites secondaires sont une voie d'avenir pour une production élargie d'enzymes en modifiant les hôtes microbiens et les systèmes alternatifs novateurs pour soutenir la reconstitution d'enzymes considérées jusqu'à présent comme difficiles à synthétiser. À mesure qu'elles se développent, on ne peut ignorer comment les enzymes en évolution rapide ont contribué à la durabilité et à la scalabilité dans l'industrie alimentaire.
   

Analyse du marché des enzymes alimentaires

Sur la base du type de produit, le marché des enzymes alimentaires est segmenté en protéases, carbohydrases, lipases, phytases, catalases, polymérases et nucléases, autres. Les protéases ont dominé le marché avec une part de marché d'environ 40 % en 2024 et devraient croître avec un TCAC de 4,9 % d'ici 2034.
 

• Les protéases dominent le marché en raison de leur utilité variée dans des applications telles que l'adoucissement de la viande, le traitement des produits laitiers, la boulangerie et la brasserie. Les protéases sont importantes pour améliorer la texture, la digestibilité et même prendre en compte la qualité globale du produit, en particulier dans les formulations traditionnelles et à base de plantes. Les protéases, comme toujours, lorsque la demande en aliments riches en protéines et fonctionnels continue d'augmenter.
   
• Les carbohydrases constituent le segment le plus fort pour la conversion de l'amidon, la boulangerie et la brasserie. Des enzymes comme les alpha-amylases et les glucoamylases sont cruciales pour la conversion des glucides complexes en sucres simples, qui peuvent ensuite être utilisés dans diverses applications alimentaires. Le goût des consommateurs se tourne vers les édulcorants et les glucides fonctionnels à étiquette propre, ce qui rend l'utilisation des carbohydrases encore plus populaire. Dans la fabrication moderne des aliments, les trois paramètres douceur, texture et nutrition sont rendus indispensables par les consommateurs d'une alternative alimentaire plus saine et plus naturelle.
   
• Des niches plus spécialisées sont les lipases, les phytases et les catalases qui gagnent en importance jour après jour en fonction de leurs fonctionnalités uniques. Les gens préfèrent les lipases principalement pour modifier les graisses et apporter des avantages gustatifs dans les produits laitiers et les articles de boulangerie. La phytase est conforme à la popularité croissante des régimes à base de plantes et est responsable d'une meilleure absorption des minéraux et de la réduction des facteurs antinutritionnels présents dans les aliments végétaux.
   
• Les catalases, bien que moins utilisées en volume, ont gagné une place assez significative dans leur capacité à éliminer le peroxyde d'hydrogène et les dommages oxydatifs pour fournir des aliments de meilleure qualité et une durée de conservation plus longue. Ainsi, toutes ces enzymes représentent un spectre ponctuel des besoins évolutifs de l'industrie alimentaire, où l'innovation et la fonctionnalité sont responsables de la croissance du marché.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Sur la base des applications, le marché des enzymes alimentaires est segmenté en traitement des produits laitiers, boulangerie et confiserie, alimentation animale, boissons, aliments transformés, production d'amidon et d'édulcorants. Le traitement des produits laitiers détient la plus grande part de marché de 28 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de 4,9 % de 2025 à 2034.
 

• Le traitement des produits laitiers est dominant, car les enzymes sont d'une importance capitale pour produire du fromage au moyen d'agents de coagulation tels que la présure, et il devient une substance très significative dans le développement de produits laitiers hydrolysés par la lactase en raison de la demande croissante des consommateurs pour des options nutritionnelles inclusives. De plus, les systèmes enzymatiques spécialisés améliorent le goût, la texture et la durée de vie dans le traitement des produits laitiers beaucoup plus avancé aujourd'hui. Les protéases et les lipases sont utilisées pour affecter les protéines et les graisses, respectivement, afin de produire des produits laitiers premium comme les fromages artisanaux et les produits laitiers fonctionnels combinant les consommateurs soucieux de leur santé.
   
• Les applications de boulangerie et de confiserie constituent un autre segment majeur du marché des enzymes alimentaires, où une forte demande en termes de texture, de durée de conservation et de formulations à étiquette propre a permis aux enzymes telles que les alpha-amylases d'effectuer des actions comme la modification de l'amidon dans la manipulation de la pâte et la création de fraîcheur dans les produits de boulangerie. L'augmentation des boulangeries spécialisées et des produits artisanaux a été un moteur de la considération accrue des enzymes en matière de consistance et de qualité.
   
• Par ailleurs, les xylanases et les hémicellulases ont connu une augmentation de leur propulsion, où les applications modernes visent à accélérer l'amélioration de la texture et de la machinabilité de la pâte, en particulier pour les produits à base de céréales complètes et riches en fibres. Celles-ci peuvent aider à surmonter les défis résultant de l'augmentation de la teneur en fibres, tout en conservant les attributs sensoriels souhaitables.
   
• Les applications dans l'alimentation animale contribuent à 100 % au marché des enzymes alimentaires en raison de la demande d'aliments pour optimiser l'efficacité et la productivité du bétail et contribuer à la durabilité environnementale dans la production animale. La phytase est une enzyme majeure utilisée dans cette section, car elle influence l'amélioration de l'utilisation du phosphore et la réduction résultante de l'utilisation de suppléments inorganiques.
   
• Elle dispose également du mécanisme approprié par lequel la biodisponibilité des minéraux pourrait être améliorée et les déchets minimisés. Cela fait partie du mouvement général vers une agriculture durable par les industries. Les solutions enzymatiques forment donc un thème central pour une meilleure alimentation et les effets environnementaux négatifs les plus faibles possibles, alors que la pression sur une nutrition animale responsable s'intensifie.
   

Selon les sources, le marché des enzymes alimentaires est segmenté en enzymes microbiennes, enzymes génétiquement modifiées, enzymes d'origine végétale et enzymes d'origine animale. Le segment des enzymes microbiennes a dominé le marché avec une part de marché d'environ 75 % en 2024 et devrait croître avec un TCAC de 4,9 % d'ici 2034.
 

• Les enzymes microbiennes sont largement utilisées dans les secteurs alimentaires en raison de leur capacité à améliorer le goût, la texture et la durée de conservation d'une vaste gamme de produits, y compris les produits laitiers et de boulangerie. Les enzymes sont générées à partir de bactéries, de champignons et de levures. La production industrielle en vrac capturerait au mieux leurs qualités supplémentaires, en particulier pour le marché des produits alimentaires à étiquette propre, qui est en plein essor.
   
• En raison de leur performance et de leur flexibilité accrues, les enzymes TCGM gagnent désormais une faveur immense. À cette époque moderne, les enzymes obtenues présentent certaines caractéristiques significatives telles que la tolérance aux extrêmes de température, de pH et autres conditions difficiles concernant le traitement des aliments, conçues avec des procédures biotechnologiques récentes. Leur champ d'application s'élargit en termes d'applications visant à améliorer l'efficacité, à réduire les coûts de production et à innover dans la fermentation et la boulangerie. Bien que des problèmes réglementaires subsisteront à leur encontre et que les perceptions des consommateurs constitueront des obstacles, l'utilisation de ces enzymes représente la meilleure voie pour la plupart des fabricants afin d'améliorer la qualité et la durabilité des aliments grâce à leur précision et leur efficacité.
   
• Les enzymes végétales et les enzymes animales sont des enzymes de niche, mais elles ont encore leur place dans certaines applications. Par exemple, les enzymes d'origine végétale issues de fruits, de légumes ou de légumineuses deviennent de plus en plus populaires auprès des consommateurs alors que la demande en ingrédients naturels ou biologiques augmente. En plus d'aider à la digestibilité du produit alimentaire, elles sont également présentes dans de nombreuses formulations de boulangerie et de boissons pour améliorer les traits sensoriels. Traditionnellement, les enzymes d'origine animale comme la présure et la pepsine sont utilisées pour le traitement de presque toutes les formes de produits laitiers et de viande, en particulier les produits traditionnels et premium. Cependant, les sources des enzymes et les restrictions alimentaires évoluent progressivement vers des sources microbiennes et végétales, reflétant une tendance générale vers une alimentation plus éthique et durable.
   

Le marché nord-américain des enzymes alimentaires a dominé environ 25 % de la part des revenus en 2024.
 

• L'Amérique du Nord conserve une part importante du marché régional en 2024, soutenue par les structures développées de transformation des aliments, les cadres réglementaires solides et les consommateurs très conscients des avantages des enzymes. Les infrastructures avancées de transformation des aliments, ainsi que les cadres réglementaires solides et la sensibilisation des consommateurs aux avantages des enzymes, soutiennent davantage la dynamique du marché régional en raison de la présence de fabricants clés d'enzymes, de l'innovation et du développement du marché dirigé par la R&D.
   

Les États-Unis dominent le marché nord-américain des enzymes alimentaires, affichant un fort potentiel de croissance.
 

• Environ 83 % de la consommation nord-américaine en 2024 est propulsée par les grandes industries de transformation des aliments et les réseaux de distribution organisés au sein de la région des États-Unis, qui représentent les marchés du pays.
   

Les enzymes alimentaires en Europe ont représenté 1 milliard de dollars en 2024 et devraient afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.
 

• L'Europe occupe une position solide en deuxième place, représentant 30 % du marché, avec un taux de croissance annuel composé de 4,9 %, tout en maintenant de solides traditions de transformation des aliments, des normes de qualité strictes et une demande croissante des consommateurs pour des ingrédients alimentaires naturels. Le marché de cette région présente des applications sophistiquées et des segments de produits premium, où les enzymes soutiennent la production d'aliments et de boissons spécialisés de haute valeur.
   

L'Allemagne domine le marché européen des enzymes alimentaires, affichant un fort potentiel de croissance.
 

• L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni représentent les plus grands marchés du pays dans la région, chaque pays présentant des schémas d'application et des moteurs de croissance uniques. L'environnement réglementaire de l'Union européenne est complexe, mais il offre des mesures d'évaluation de la sécurité étendues pour instiller la confiance des consommateurs dans les aliments transformés par enzymes. Les fortes préoccupations concernant la durabilité et les aspects environnementaux dans cette région ont incité des solutions enzymatiques qui réduisent la consommation d'énergie, la génération de déchets et améliorent l'utilisation des ressources dans les opérations de transformation des aliments.
   

Le marché des enzymes alimentaires en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 5,8 % pendant la période d'analyse.
 

• L'Asie-Pacifique est stimulée par l'industrialisation rapide de la transformation des aliments, la croissance de la classe moyenne et la consommation croissante d'aliments transformés et d'aliments pratiques.
   

Les enzymes alimentaires en Chine devraient croître avec un TCAC significatif dans les matériaux des enzymes alimentaires en Asie-Pacifique.
 

• Parmi les pays, la Chine émerge de plus en plus comme le plus grand marché, car elle possède des capacités de production d'enzymes domestiques et une demande croissante de nombreux secteurs de transformation des aliments. L'Inde et le Japon sont également de grands marchés, mais ils présentent des schémas d'application différents et des opportunités de croissance uniques en même temps, contribuant à la croissance du marché régional.
   

Le marché des enzymes alimentaires en Amérique latine a représenté 5,7 % de part de marché en 2024 et devrait afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.
 

• Le marché latino-américain apparaît pour une grande variété d'enzymes alimentaires. Sa commercialisation, les habitudes alimentaires changeantes et la demande d'aliments transformés et fonctionnels évoluent avec le temps. L'industrie alimentaire de la région applique ces technologies enzymatiques dans la boulangerie, les produits laitiers, les boissons et la transformation de la viande afin d'améliorer la qualité, la durée de conservation et la nutrition des produits alimentaires.Récemment, il y a eu un déplacement accru des consommateurs vers les ingrédients clean-label et naturels, incitant ainsi les fabricants à adopter des solutions à base d'enzymes pour la santé et la durabilité.
   

Le Brésil domine le marché des enzymes alimentaires en Amérique latine, affichant une croissance remarquable pendant la période d'analyse.
 

• Le Brésil semble dominer la région en matière d'innovation en enzymes alimentaires, grâce à une solide infrastructure agro-industrielle et au développement du secteur de la transformation alimentaire. Le pays connaît un développement vigoureux des enzymes dans les applications de boulangerie - grâce aux carbohydrases - et dans les produits laitiers, où les protéases aident à maintenir la stabilité, la texture et la saveur de la pâte. Au Brésil, les fabricants étudient activement les formulations enzymatiques pour des produits qui répondent aux tendances de la nutrition personnalisée.
   

Le marché des enzymes alimentaires au Moyen-Orient et en Afrique représentait 3 % de part de marché en 2024 et devrait afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.
 

• L'urbanisation, la prise de conscience croissante de la santé et le développement des secteurs de l'alimentation et du bien-être sont les principaux facteurs qui stimulent l'intérêt pour les enzymes alimentaires au Moyen-Orient et en Afrique. Au Moyen-Orient, les consommateurs sont de plus en plus attirés par les produits clean-label et la nutrition fonctionnelle. En conséquence, les fabricants d'aliments ont été incités à explorer des solutions enzymatiques qui améliorent la qualité, la durée de conservation et la valeur nutritionnelle des produits alimentaires. Les enzymes sont utilisées dans plusieurs catégories d'aliments, telles que les produits de boulangerie, les produits laitiers, les boissons et les aliments transformés, où elles améliorent la texture, la digestibilité et la saveur.
   

Le marché des enzymes alimentaires en Arabie saoudite devrait connaître une croissance substantielle sur le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique en 2024.
 

• L'Arabie saoudite est un marché en croissance important dans la région, avec les secteurs de la transformation alimentaire, de la santé et de l'hôtellerie qui favorisent l'utilisation des enzymes. Le pays utilise les technologies enzymatiques pour développer des aliments enrichis et fonctionnels adaptés aux modes de vie alimentaires changeants. Les enzymes sont utilisées sous des formes pratiques - en poudres et en pâtes - pour les collations, les boissons et les compléments alimentaires destinés aux consommateurs pressés et soucieux de leur santé.
   

Part de marché des enzymes alimentaires

Les cinq premières entreprises du secteur des enzymes alimentaires comprennent Novozymes A/S (devenue Novonesis), DSM-Firmenich, International Flavors & Fragrances Inc. (IFF), Kerry Group plc, BASF SE. Il s'agit d'entreprises importantes opérant dans leurs régions respectives et représentant 33 % de la part de marché en 2024. Ces entreprises occupent des positions solides grâce à leur vaste expérience sur le marché des enzymes alimentaires. Leurs portefeuilles de produits diversifiés, soutenus par des capacités de production robustes et des réseaux de distribution, leur permettent de répondre à la demande croissante dans diverses régions.
 

• Novozymes A/S, désormais opérant sous le nom de Novonesis après sa fusion avec Chr. Hansen, est une entreprise biotechnologique danoise spécialisée dans les enzymes industrielles et les solutions microbiennes. L'entreprise dessert des secteurs tels que l'agriculture, l'alimentation et les boissons, la bioénergie et les soins ménagers.
   
• DSM-Firmenich est une entreprise suisse issue de la fusion de DSM et de Firmenich. Elle opère dans les secteurs de la nutrition, de la santé et de la beauté, offrant des ingrédients et des solutions pour l'alimentation, les compléments alimentaires, les parfums et les soins personnels, ainsi qu'un portefeuille comprenant des vitamines, des enzymes, des probiotiques et des composés aromatiques.
   
• International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) est une entreprise américaine de produits chimiques spécialisés qui développe et commercialise des produits dans les domaines du goût, de l'odorat, de la nutrition et des biosciences. Elle opère à travers des segments tels que Nourish, Health & Biosciences, Scent et Pharma Solutions.
   
• Kerry Group plcest une entreprise basée en Irlande qui fournit des solutions de goût et de nutrition aux industries alimentaires, des boissons et pharmaceutiques. Ses activités couvrent les ingrédients fonctionnels, les enzymes, les arômes et les bioactifs. L'entreprise dessert les canaux de vente au détail et de restauration dans plusieurs régions, y compris l'Europe, les Amériques et l'Asie-Pacifique.
   
• BASF SE est une multinationale chimique allemande avec des activités dans les produits chimiques, les matériaux, les solutions industrielles, les technologies de surface, la nutrition et les soins, ainsi que les solutions agricoles. Elle propose des produits allant des produits pétrochimiques et des plastiques aux produits de protection des cultures et aux ingrédients alimentaires.
   

Entreprises du marché des enzymes alimentaires

Les principaux acteurs du secteur des enzymes alimentaires comprennent:
 

• Novozymes A/S (devenue Novonesis)
• DSM-firmenich
• International Flavors & Fragrances Inc. (IFF)
• Kerry Group plc
• BASF SE
• Chr. Hansen Holding A/S
• Associated British Foods plc
• Advanced Enzyme Technologies Ltd
• Kemin Industries Inc
• Amano Enzyme Inc
• Biocatalysts Ltd
• Enzyme Development Corporation
• Maps Enzymes Ltd
• Creative Enzymes
• Prozomix Ltd
• Nagase ChemteX Corporation
• Enzyme Solutions Inc
• Biocon Ltd
   

Actualités du secteur des enzymes alimentaires

• En janvier 2025, l'extension de l'usine de production d'enzymes de Novozymes au Danemark, avec un investissement de 150 millions de dollars, augmenterait de 40 % sa capacité de production d'enzymes de qualité alimentaire, essentiellement pour répondre à la demande croissante des fabricants internationaux de produits alimentaires à base de plantes.
   
• En décembre 2024, DSM-Firmenich a lancé ses amylases thermostables, spécifiquement conçues pour les applications de cuisson à haute température afin d'améliorer l'efficacité du processus et d'étendre la durée de conservation dans les opérations industrielles de boulangerie.
   
• En novembre 2024, IFF (International Flavors & Fragrances Inc.) a obtenu l'approbation GRAS de la FDA pour son nouveau système enzymatique de transglutaminase pour les alternatives à la viande à base de plantes, ouvrant ainsi des opportunités d'application sur ce marché des protéines alternatives en forte croissance.
   

Ce rapport de recherche sur le marché des enzymes alimentaires comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires (milliards de dollars) et de volume (kilotonnes) de 2025 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de produit

• Protéases
  • Présure et chymosine
  • Pepsine et trypsine
  • Papaine et bromélaïne
  • Protéases microbiennes 
• Carbohydrases
  • Alpha-amylase
  • Glucoamylase et pullulanase
  • Cellulase et hémicellulase
  • Pectinase et xylanase
• Lipases
  • Lipases animales
  • Lipases microbiennes
  • Lipases d'origine végétale
• Phytases
  • Phytases microbiennes
  • Phytases génétiquement modifiées
• Catalases
  • Catalase de foie de bœuf
  • Catalases microbiennes
• Polymérases et nucléases
  • ADN polymérases
  • Enzymes de traitement de l'ARN
• Autres
  • Transglutaminases
  • Glucose oxydase
  • Invertase et lactase

Marché, par application

• Transformation des produits laitiers
  • Production et coagulation de fromage
  • Transformation et modification du lait
  • Transformation du lactosérum et récupération des protéines
  • Développement de produits sans lactose 
• Boulangerie et confiserie
  • Conditionnement et renforcement de la pâte
  • Anti-râncissement et extension de la durée de conservation
  • Amélioration de la texture et du volume
  • Réduction de l'acrylamide
• Aliments pour animaux
  • Applications de phytase
  • Applications de carbohydrase
  • Applications de protéase
  • Complexes multi-enzymatiques
• Boissons
  • Éclaircissage et transformation des jus
  • Brewing & fermentation
  • Production de vin & amélioration de la qualité
  • Boissons sportives & fonctionnelles
• Aliments transformés
  • Modification & texturation des protéines
  • Remplacement & réduction des graisses
  • Amélioration des saveurs
  • Enrichissement nutritionnel
• Production d'amidon & d'édulcorants
  • Production de sirop de glucose
  • Sirop de maïs à haute teneur en fructose (HFCS)
  • Maltodextrine & amidons modifiés
  • Édulcorants spéciaux

Marché, par source

• Enzymes microbiennes
  • Sources bactériennes
  • Sources fongiques
  • Sources de levure 
• Enzymes génétiquement modifiées
  • Chymosine recombinante
  • Enzymes microbiennes GM
  • Variantes d'enzymes modifiées
• Enzymes d'origine végétale
  • Papaine de papaye
  • Bromélaïne d'ananas
  • Ficine de figue
• Enzymes d'origine animale
  • Pancreatine
  • Pepsine
  • Présure animale

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord  
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l'Europe 
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique