Taille du marche des tuyaux en fibre de verre - Par type de produit, par classe de pression, par diametre, par prix, par application, par canal de distribution, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des tuyaux en fibre de verre

La taille du marché mondial des tuyaux en fibre de verre était estimée à 4,6 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 4,8 milliards de dollars en 2025 à 7,4 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 4,9 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

• Le marché des tuyaux en fibre de verre connaît une croissance rapide en raison de la demande croissante de matériaux résistants à la corrosion dans de nombreux secteurs. Les matériaux de tuyauterie traditionnels, notamment l'acier et la fonte ductile, sont souvent soumis à une corrosion extrême lorsqu'ils sont déployés dans des environnements agressifs, qui comprennent les produits chimiques, l'eau salée et les eaux usées. Grâce à leur résistance accrue à la corrosion, les tuyaux en fibre de verre ont gagné en acceptation dans les industries à applications à long terme.
  
• Plus précisément, dans les usines de traitement chimique nécessitant le transport de fluides corrosifs, tels que l'acide sulfurique, les tuyaux en fibre de verre réduisent les coûts de maintenance et les temps d'arrêt par rapport à leurs équivalents métalliques. De même, les systèmes de tuyaux en fibre de verre conviennent à de nombreuses applications d'infrastructure maritime, car les extensions de ports et les plateformes offshore sont dans des environnements constamment soumis à la salinité.
  
• Par ailleurs, les usines de dessalement dans les régions où l'eau est limitée, comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, utilisent des tuyaux en fibre de verre pour transporter de la saumure à haute salinité sans les niveaux de dégradation subis avec les systèmes de tuyauterie métalliques. L'adoption de tuyaux en fibre de verre pour de telles applications devrait continuer à croître alors que les industries cherchent à réduire les coûts opérationnels, diminuer la maintenance non planifiée et améliorer la longévité des actifs.
  
• Le marché des tuyaux en fibre de verre est largement propulsé par le secteur pétrolier et gazier, en particulier dans les environnements offshore et les applications de service acide. La production de pétrole et de gaz en milieu offshore implique des matériaux capables de résister à des conditions extrêmes, en plus de permettre des économies de poids et une résistance à la corrosion.
  
• Les produits de tuyaux en fibre de verre légers et très durables deviennent rapidement un élément de base dans les plateformes pétrolières et gazières offshore existantes dans la mer du Nord, le golfe du Mexique et au large du Brésil. Les opérateurs remplacent désormais de plus en plus les systèmes traditionnels d'eau incendie en acier par de la fibre de verre. Les produits de tuyaux en fibre de verre ne résistent pas seulement à l'exposition à l'eau salée, mais les besoins de maintenance réduits ont convaincu les opérateurs de choisir cette option.
  
• De plus, le nombre croissant de champs de gaz acide avec des concentrations élevées de sulfure d'hydrogène (H2S) a également stimulé la demande de matériaux plus résistants à la corrosion. Les produits de tuyaux en fibre de verre ont démontré un potentiel significatif dans le transport de mélanges de gaz acide, ce qui a conduit à leur utilisation dans des projets de gaz acide, comme le développement du gaz Shah aux Émirats arabes unis. Alors que le secteur de l'énergie poursuit l'exploration des champs pétrolifères et gaziers plus profondément dans l'océan et dans des environnements plus corrosifs, la demande de solutions de tuyauterie en fibre de verre haute performance continuera de croître.
  

Tendances du marché des tuyaux en fibre de verre

Le marché des tuyaux en fibre de verre subit des transformations significatives en raison des avancées en matière de matériaux, des solutions durables et des demandes industrielles changeantes.

• Les systèmes de résine avancés comme l'époxy et l'ester de vinyle sont l'une des principales évolutions qui améliorent la résistance thermique et chimique des tuyaux en fibre de verre. Ces développements facilitent leur application dans des environnements difficiles tels que les plates-formes pétrolières offshore, les installations chimiques et les raffineries. En outre, la demande augmente pour des systèmes de tuyauterie sur mesure qui répondent aux besoins spécifiques des industries, telles que le transport d'hydrogène, la dessalement et les projets d'énergies renouvelables.
  
• L'industrie répond à cette demande en fournissant des solutions personnalisées en termes de diamètres prédéterminés, de classes de pression et de grades de résine-fibre pour répondre aux exigences de ces industries. Les processus de production sont également révolutionnés grâce à l'automatisation, grâce à des techniques telles que l'enroulement filamentaire et la pultrusion qui permettent une production plus rapide et plus précise de conceptions de tuyaux complexes.
  
• La durabilité et la numérisation transforment également le marché. Les tuyaux en fibre de verre sont désormais utilisés en première option par rapport aux métaux et au PVC car ils sont plus durables, résistants à la corrosion et recyclables. Cela suit la tendance mondiale visant à réduire les émissions de carbone et à transitionner vers des pratiques d'économie circulaire, en particulier dans la gestion de l'eau et les développements d'infrastructures. L'utilisation des technologies de l'Industrie 4.0 dans la fabrication facilite le suivi en temps réel, la maintenance prédictive et les simulations numériques, entraînant une amélioration du contrôle de la qualité et de l'efficacité opérationnelle.
  
• Les tuyaux composites hybrides, fabriqués à partir de matériaux tels que la fibre de carbone et le PEEK, deviennent également de plus en plus populaires pour les conditions extrêmes, en particulier dans le secteur pétrolier et gazier. En termes de développement régional, la région Asie-Pacifique reste leader avec une forte croissance impulsée par l'urbanisation et les grands développements d'infrastructures. En même temps, les multinationales augmentent leur empreinte avec des alliances locales et des unités de production supplémentaires pour répondre à la demande croissante. Ces tendances reflètent une tendance incontestable vers des solutions de tuyauterie en fibre de verre plus rationalisées, respectueuses de l'environnement et spécialisées dans divers secteurs industriels.
  

Analyse du marché des tuyaux en fibre de verre

Selon le type de produit, le marché des tuyaux en fibre de verre est catégorisé en tuyaux GRE (époxy renforcé de verre), tuyaux GRP (plastique renforcé de verre), tuyaux FRP (plastique renforcé de fibre de verre) et tuyaux CCFRPM. Les tuyaux GRE (époxy renforcé de verre) ont généré un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards USD en 2024 et devraient croître à un TCAC de 5,1 % de 2025 à 2034.

• Les tuyaux GRE offrent une résistance exceptionnelle à la corrosion, un rapport résistance-poids élevé et une longue durée de vie, ce qui les rend idéaux pour des secteurs tels que le pétrole et le gaz, le traitement chimique, le maritime et les infrastructures hydrauliques. Ces tuyaux sont particulièrement adaptés aux applications haute pression et haute température, où les matériaux traditionnels tels que l'acier ou le PVC échouent souvent en raison de la corrosion ou des contraintes mécaniques. À mesure que les industries privilégient de plus en plus la durabilité et l'efficacité opérationnelle, les tuyaux GRE deviennent le choix préféré pour les nouvelles installations et le remplacement des pipelines métalliques vieillissants. Leur nature légère simplifie également le transport et l'installation, réduisant les coûts de main-d'œuvre et logistiques, ce qui est particulièrement précieux dans les projets éloignés ou offshore.
  
• De plus, le passage mondial vers des infrastructures durables accélère l'adoption des tuyaux GRE. Ces tuyaux nécessitent peu de maintenance, ont une empreinte carbone plus faible et offrent des durées de vie opérationnelles plus longues, s'alignant bien avec les réglementations environnementales et les objectifs de rentabilité. Le développement rapide des infrastructures dans les économies émergentes stimule également la demande, alors que les gouvernements investissent dans les projets d'eau potable, d'assainissement et d'énergie.

Basé sur le diamètre, le marché des tuyaux en fibre de verre se compose de 16-48 pouces, 48-100 pouces et plus de 100 pouces. La gamme 48-100 pouces s'est imposée comme leader et a représenté 47,8 % de la part de marché totale en 2024 et devrait croître à un TCAC de 5 % de 2025 à 2034.

• Ces tuyaux sont largement utilisés dans les grands projets d'infrastructure tels que la transmission d'eau, les systèmes d'égouts, le drainage des eaux pluviales et les réseaux de refroidissement de district, où les débits élevés et l'intégrité structurelle sont critiques. Leur résistance à la corrosion, leur légèreté et leur facilité d'installation en font une alternative préférée aux matériaux traditionnels comme l'acier ou le béton, notamment dans les projets nécessitant un transport de fluides sur de longues distances.
  
• De plus, la gamme 48-100 pouces offre une solution rentable pour gérer de grands volumes sans les défis logistiques et structurels associés aux tuyaux de plus de 100 pouces de diamètre.
  

Basé sur le canal de distribution, le marché des tuyaux en fibre de verre se compose de ventes directes et de ventes indirectes. Les ventes directes se sont imposées comme leaders et ont représenté 64,7 % de la part de marché totale en 2024 et devraient croître à un TCAC de 5 % de 2025 à 2034.

• Les ventes directes offrent à ces acheteurs un meilleur contrôle sur la personnalisation des produits, le support technique et le service après-vente, éléments critiques dans les projets impliquant des spécifications complexes et des exigences de haute performance. De plus, l'engagement direct permet d'optimiser les processus d'achat, de réduire les délais de livraison et de réaliser des économies en éliminant les majorations des intermédiaires, ce qui est particulièrement précieux dans les grands projets d'infrastructure où les contraintes budgétaires et temporelles sont importantes.
  
• Par ailleurs, l'essor des plateformes de vente en ligne et des systèmes d'achat d'entreprise a encore renforcé le modèle de vente directe. Les fabricants investissent de plus en plus dans des portails en ligne, des outils de gestion de la relation client (CRM) et des configurations numériques permettant aux clients de concevoir et de commander des systèmes de tuyauterie en fibre de verre personnalisés avec facilité. Cette transformation numérique améliore la transparence, la précision des commandes et favorise les partenariats à long terme entre fournisseurs et utilisateurs finaux.

Les États-Unis dominent le marché nord-américain global des tuyaux en fibre de verre et valent 780 millions de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 4,7 % de 2025 à 2034.

• Le vaste réseau de pipelines du pays et les initiatives de modernisation des infrastructures en cours ont créé un besoin constant de solutions de tuyauterie durables et résistantes à la corrosion. Les tuyaux en fibre de verre, en particulier les types GRE et GRP, sont de plus en plus appréciés pour leur légèreté, leur facilité d'installation et leur longue durée de vie, ce qui les rend idéaux pour remplacer les pipelines métalliques vieillissants. De plus, les réglementations environnementales strictes et la promotion des matériaux durables ont encore accéléré l'adoption des tuyaux en fibre de verre dans les projets tant publics que privés.
  

Sur le marché européen des tuyaux en fibre de verre, l'Allemagne détenait 22,3 % de part de marché en 2024 et devrait croître à un TCAC de 5,7 % de 2025 à 2034.

• Cette position de leader est largement attribuée à l'infrastructure industrielle robuste de l'Allemagne, à ses capacités de fabrication avancées et à la forte demande des secteurs clés tels que le traitement chimique, le traitement de l'eau et la construction. L'accent mis par le pays sur les infrastructures durables et son approche proactive pour remplacer les systèmes de pipelines vieillissants par des alternatives légères et résistantes à la corrosion comme les tuyaux en fibre de verre ont considérablement contribué à sa domination sur le marché.
  

Le marché des tuyaux en fibre de verre en Asie-Pacifique, la Chine détenait 25 % de part de marché en 2024 et devrait croître à un TCAC de 5,9 % de 2025 à 2034.

• La forte présence du pays dans des secteurs tels que le pétrole & le gaz, les produits chimiques, le traitement de l'eau et la construction a créé une demande robuste pour des solutions de tuyauterie résistantes à la corrosion et rentables comme les tuyaux en fibre de verre. De plus, la Chine abrite certains des plus grands fabricants de tuyaux en fibre de verre au monde, ce qui garantit une offre régulière de produits pour une utilisation à la fois domestique et à l'exportation. Les investissements continus du gouvernement dans les infrastructures urbaines, les systèmes de gestion de l'eau et les projets énergétiques soutiennent davantage l'adoption généralisée des systèmes de tuyauterie en fibre de verre.
  

Sur le marché des tuyaux en fibre de verre au Moyen-Orient et en Afrique, l'Afrique du Sud devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le pays connaît une augmentation des investissements dans des secteurs tels que le pétrole & le gaz, le traitement de l'eau, l'exploitation minière et la construction, qui nécessitent tous des systèmes de tuyauterie durables et nécessitant peu d'entretien. Les tuyaux en fibre de verre, en particulier les types GRP et GFRC, gagnent en popularité en raison de leur capacité à résister aux conditions environnementales difficiles, à l'exposition chimique et aux applications à haute pression. À mesure que l'Afrique du Sud continue de moderniser ses infrastructures vieillissantes et d'étendre sa base industrielle, la demande de solutions légères, durables et rentables aux tuyaux métalliques traditionnels devrait augmenter.
  

Part de marché des tuyaux en fibre de verre

• En 2024, les principaux fabricants de l'industrie des tuyaux en fibre de verre, Graphite India Limited, Saudi Arabian Amiantit Company, Future Pipe Industries, Chemical Process Piping Pvt. Ltd. (CPP) et Flowtite Technology, détenaient collectivement une part de marché d'environ 18 %. Ces entreprises se sont imposées comme des leaders du secteur grâce à leurs vastes portefeuilles de produits, leurs réseaux de distribution mondiaux et leur forte présence dans des secteurs très demandés tels que le pétrole & le gaz, les infrastructures hydrauliques et le traitement industriel.
  
• Leur capacité à offrir des solutions de tuyauterie en fibre de verre avancées, allant des tuyaux GRE et GRP aux tuyaux CCFRPM, les place à l'avant-garde du marché, en particulier dans les régions connaissant un développement rapide des infrastructures et une expansion industrielle.
  
• Graphite India conserve son avantage concurrentiel grâce à son rôle de pionnier dans l'industrie des tuyaux en fibre de verre en Inde, en particulier dans la fabrication de grands tuyaux GRP à diamètre continu par enroulement filamentaire. L'entreprise exploite une installation entièrement informatisée et de pointe près de Nashik, capable de produire des tuyaux allant de 300 mm à 3000 mm de diamètre. Son innovation réside dans l'offre de tuyaux de classe haute pression et haute rigidité adaptés à diverses applications telles que l'admission d'eau de mer, l'évacuation des effluents industriels et les pipelines interrégionaux.
  
• Amiantit se distingue par sa transformation d'un fabricant de tuyaux en un fournisseur complet de solutions pour l'eau. L'entreprise investit massivement dans l'innovation durable, s'alignant sur la Vision 2030 de l'Arabie saoudite en développant des produits qui soutiennent les énergies propres et les objectifs zéro carbone. Avec plus de 29 usines de fabrication et une présence mondiale, Amiantit exploite son échelle et ses capacités de R&D pour offrir des systèmes de tuyauterie composites avancés (GRP, GRE, GRVE) pour l'eau, les eaux usées et les applications industrielles.
  

Entreprises du marché des tuyaux en fibre de verre

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des tuyaux en fibre de verre comprennent :

• Andronaco
• Arc Insulation and Insulators
• Augusta Fiberglass
• Chemical Process Piping
• FIBREX
• Flowtite
• Future Pipe
• Graphite India
• Gruppo Sarplast
• Hebei Dongding Chemical Trade
• HOBAS Pipe
• Plasticon Composites
• Saudi Arabian Amiantit Company
• Smithline Reinforced Composites
• Superlit
• Thompson Pipe
  

Future Pipe Industries se distingue par une forte concentration sur la durabilité, la personnalisation et la scalabilité mondiale. Avec plus de 40 ans d'expérience et des opérations dans plus de 50 pays, FPI propose une large gamme de solutions de tuyauterie composite pour des secteurs tels que le pétrole & le gaz, l'eau, le maritime et les infrastructures industrielles. L'entreprise utilise des techniques d'enroulement avancées, des systèmes de contrôle de processus de pointe et des résines haute performance pour produire des tuyaux durables, légers et résistants à la corrosion.

CPP s'est taillé une niche sur le marché mondial des tuyaux en fibre de verre en offrant des solutions personnalisées et haute performance pour des industries critiques telles que le traitement chimique, la désalinisation, l'énergie et l'hydrogène vert. Avec une histoire remontant à 1964, CPP est leader dans la conception et la fabrication de systèmes de tuyauterie en FRP, GRP, GRE et thermoplastiques revêtus. L'innovation de l'entreprise réside dans ses tuyaux GRP pré-isolés ThermoShield, conçus pour réduire les pertes d'énergie et améliorer la sécurité.

Actualités de l'industrie des tuyaux en fibre de verre

• En avril 2025, Amiantit a lancé une initiative environnementale ambitieuse visant à planter 5 000 arbres, dans le but de réduire les émissions de carbone, d'améliorer la qualité de l'air et de promouvoir un climat plus sain. Cet effort souligne l'engagement de l'entreprise en faveur de la durabilité et s'aligne sur la vision du Royaume pour un avenir plus vert. En améliorant la couverture verte, Amiantit contribue à la lutte contre le changement climatique et à la promotion de l'équilibre écologique. L'initiative reflète l'engagement de l'entreprise en matière de responsabilité environnementale et son rôle proactif dans le soutien aux objectifs nationaux de durabilité.
  
• En avril 2025, Future Pipe Industries (FPI) a annoncé son adhésion à TWI Ltd, une organisation indépendante de recherche et de technologie de premier plan spécialisée dans les procédés de jonction des matériaux et les procédés d'ingénierie. Cette collaboration vise à exploiter l'expertise étendue de TWI pour améliorer les capacités d'ingénierie de FPI, stimuler l'innovation et garantir les plus hauts standards de qualité et de sécurité dans leurs solutions de tuyauterie composite.
  
• En juin 2024, Andronaco Industries, un fournisseur leader de solutions de contrôle de flux résistantes à la corrosion, a acquis Diamond Fiberglass Systems and Services, société mère de Fibrex. Cette acquisition vise à étendre les capacités d'Andronaco en matière de gestion des fluides et de produits résistants à la corrosion. L'entité combinée fonctionnera sous le nom de Diamond Fiberglass Systems and Services, une société Andronaco Industries.
  
• En septembre 2024, Superlit Pipe Industries a annoncé la signature d'un projet important de tuyaux en plastique renforcé de verre (GRP) dans la zone industrielle organisée de Konya (OSB), en Turquie. Cette collaboration souligne l'engagement de Superlit à fournir des solutions de tuyauterie durables et durables pour les infrastructures industrielles. Le projet implique la fourniture de tuyaux GRP de haute qualité, réputés pour leur résistance à la corrosion et leurs propriétés légères, les rendant idéaux pour diverses applications dans les environnements industriels.
  
• En avril 2024, Hobas Pipe USA, Inc. a annoncé l'ajout d'une deuxième ligne de production dans son usine de Houston. Cette expansion devrait augmenter la capacité de production de 50 %, permettant à l'entreprise de répondre à la demande croissante de tuyaux en mortier polymère renforcé de fibre de verre (FRPM) dans les secteurs de l'eau et des eaux usées en Amérique du Nord.
  

Le rapport de recherche sur le marché des tuyaux en fibre de verre comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires (milliards de USD) et de volume (mille pieds) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Tuyaux GRE (plastique renforcé de verre époxy)
• Tuyaux GRP (plastique renforcé de verre)
• Tuyaux FRP (plastique renforcé de fibre de verre)
• Tuyaux CCFRPM

Marché, par classe de pression

• En dessous de 10 bar
• 10-25 bar
• 25-40 bar
• Au-dessus de 40 bar

Marché, par diamètre

• 16-48 pouces
• 48-100 pouces
• Au-dessus de 100 pouces

Marché, par prix

• Bas 
• Moyen 
• Élevé

Marché par application

• Construction résidentielle
• Gestion de l'eau et des eaux usées
• Transport chimique
• Pipelines pétroliers et gaziers
• Systèmes d'eau de refroidissement
• Systèmes d'égouts
• Systèmes d'irrigation
• Marin
• Hydroélectricité et projets d'infrastructure
• Autres (mines, etc.)

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
• Ventes indirectes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Indonésie
  • Malaisie 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• MEA
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud