Marché de l’isolation des gaines par enveloppe en fibre de verre Taille et part 2026-2035

Taille du marché de l’isolation des conduits par enveloppe en fibre de verre

Le marché de l’isolation des conduits par enveloppe en fibre de verre était évalué à 1,03 milliard de dollars américains en 2025. Il devrait atteindre 1,08 milliard de dollars américains en 2026 et progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,5 % entre 2026 et 2035, pour atteindre 1,75 milliard de dollars américains d’ici 2035.

Le marché de l’isolation des conduits par enveloppe en fibre de verre est porté par la demande en matière de régulation thermique, de gestion de la condensation et de performances acoustiques dans les systèmes CVC avec conduits. Le remplacement des systèmes mécaniques vieillissants, les spécifications d’isolation plus exigeantes dans les projets commerciaux et les travaux de rénovation orientent la demande vers des produits qui allient résistance thermique, maîtrise de la vapeur d’eau, facilité d’installation et disponibilité pour les installateurs.

Tendances du marché de l’isolation des conduits par enveloppe en fibre de verre, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI

Les perspectives reposent sur trois forces qui se renforcent mutuellement : le remplacement des systèmes CVC, la rénovation obligatoire des bâtiments et le renforcement des spécifications relatives à l’isolation des conduits. L’exposition aux cycles de construction et la volatilité des coûts de fabrication restent importantes, mais la demande de rénovation et les améliorations des produits dictées par les codes du bâtiment offrent une base plus résiliente que la seule demande liée aux constructions neuves.

Principaux moteurs de croissance

*Les points d’appui factuels s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions prévisionnelles relèvent de l’analyse de GMI.*

Le remplacement des systèmes CVC stimule immédiatement la demande d’enveloppes isolantes pour conduits, car le renouvellement des équipements coïncide souvent avec des modifications des conduits, le déplacement des équipements ou la modernisation des systèmes de distribution situés dans des espaces non climatisés. Les stocks des distributeurs et les habitudes d’achat des installateurs ont donc tendance à réagir rapidement lorsque l’activité d’installation résidentielle et des petits bâtiments commerciaux s’améliore, en particulier dans les zones où les systèmes de conduits flexibles restent répandus.

Le cadre européen de rénovation élargit la base de demande potentielle au-delà des fluctuations cycliques des mises en chantier. La directive sur la performance énergétique des bâtiments oriente les États membres vers l’amélioration de l’efficacité énergétique du parc existant par la rénovation, ce qui favorise les mises à niveau des systèmes mécaniques lorsque les conduits anciens nécessitent souvent une remise en état de leur isolation ou son remplacement [2]. Les programmes de rénovation revêtent ainsi une importance particulière pour les fournisseurs disposant de réseaux commerciaux bien établis et capables d’accompagner les prescripteurs.

L’adoption de codes modifie la logique commerciale qui préside au choix des produits. À mesure que les équipes de conception s’adaptent à l’évolution des exigences de performance, les ensembles d’isolation pour conduits de densité supérieure et plus performants gagnent en pertinence dans les projets où un simple remplacement ne suffit pas. Cette évolution de la composition de la demande favorise les fabricants capables de proposer des configurations conformes aux exigences des différents climats, matériaux de parement et préférences des entrepreneurs en mécanique du bâtiment.

Principaux freins du marché

*Les points d’appui factuels s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions prévisionnelles relèvent de l’analyse de GMI.*

Le principal risque à court terme tient à la dépendance de la demande de gaines isolantes pour conduits des systèmes neufs au remplacement des équipements et à l’activité de construction. Lorsque la rotation des logements, les conditions de financement ou les capacités des entrepreneurs se dégradent, les projets peuvent être retardés et les entrepreneurs peuvent privilégier des solutions moins coûteuses à l’achat. La rénovation commerciale et la maintenance institutionnelle compensent en partie ce recul, sans toutefois éliminer entièrement l’exposition aux cycles des équipements mécaniques.

Les fabricants de laine de verre sont également soumis à une structure de coûts exposée à la logistique des matériaux recyclés et à une production énergivore. Lorsque l’approvisionnement en intrants ou le coût énergétique des fours se tend, les fournisseurs doivent décider s’ils absorbent la pression sur leurs marges, ajustent leurs prix ou privilégient les gammes de produits à plus forte valeur ajoutée. Ces décisions peuvent influer sur la compétitivité des produits lors des appels d’offres pour des projets commerciaux et industriels sensibles aux prix.

Les exigences d’installation constituent une contrainte distincte sur le chantier. Les mesures de protection, les bonnes pratiques de manipulation et la formation des travailleurs peuvent allonger les délais d’installation, en particulier lors de rénovations de bâtiments occupés. La connaissance des produits par les entrepreneurs, leur conditionnement et les systèmes de parement facilitant l’installation prennent donc une importance accrue lorsque les gaines isolantes en laine de verre concurrencent des solutions présentées comme plus simples à poser.

Analyse par segment du marché de l’isolation des conduits en laine de verre

Par type de produit

Le marché de l’isolation des conduits en laine de verre se différencie selon la composition du parement, les besoins de gestion de l’humidité, la résistance de la surface et le type d’environnement CVC dans lequel les produits sont installés.

Gaine isolante pour conduits avec parement FSK

Les gaines isolantes pour conduits avec parement FSK ont généré 393 millions de dollars américains en 2025 et devraient enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6 % sur la période 2026–2035. Les produits à parement FSK conservent une position stratégique dans les projets commerciaux où les produits sont choisis selon leurs spécifications, car leur structure en feuille d’aluminium, toile de renfort et papier kraft associe une fonction de pare-vapeur à une résistance physique. Ils sont particulièrement pertinents lorsque les installateurs et les ingénieurs recherchent un assemblage isolant polyvalent et éprouvé pour les longs conduits et les environnements intérieurs contrôlés.

Gaine isolante pour conduits avec parement en feuille d’aluminium

Les gaines isolantes pour conduits avec parement en feuille d’aluminium représentaient 22,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devraient atteindre 380 millions de dollars américains d’ici 2035. La demande est soutenue par les applications où le parement réfléchissant et la résistance à l’humidité sont au cœur des spécifications, sans nécessiter de parement renforcé plus épais. Ce segment bénéficie de son adéquation avec les installations commerciales et industrielles qui privilégient une maîtrise fiable de la vapeur d’eau sans ajouter une complexité inutile aux matériaux.

Gaine isolante pour conduits avec parement vinyle/PSK

Les gaines isolantes pour conduits avec parement vinyle/PSK ont généré 124 millions de dollars américains en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,6 % sur la période 2026–2035. Ce segment répond aux besoins des projets où une surface lavable et durable présente un intérêt opérationnel. Les environnements de transformation alimentaire, pharmaceutiques, institutionnels et autres environnements soumis à des exigences d’hygiène strictes peuvent privilégier des assemblages isolants à surface lisse, compatibles avec les pratiques courantes de maintenance et d’inspection.

Enveloppe isolante pour conduits sans revêtement

Le marché des enveloppes isolantes pour conduits sans revêtement devrait atteindre 498 millions de dollars américains d’ici 2035 et représentait 28,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2025. Cette position s’explique par la grande diversité de ses usages et sa flexibilité en matière de coûts dans les applications où une couche pare-vapeur distincte n’est pas nécessaire ou est prise en charge ailleurs dans l’assemblage des conduits. Les rénovations résidentielles, les projets commerciaux de petite envergure et les travaux industriels continuent de soutenir la demande de produits sans revêtement, car les entrepreneurs peuvent les adapter à diverses conditions sur le terrain.

Par secteur d’utilisation finale

Résidentiel

Les applications résidentielles ont généré 290 millions de dollars américains en 2025 et devraient croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,4 % (2026–2035). La demande résidentielle dépend fortement des remplacements de systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), des mises en chantier et de la présence de conduits dans les greniers, les vides sanitaires et d’autres espaces non climatisés. La sensibilité aux coûts reste marquée, ce qui fait des préférences des entrepreneurs et de l’application des codes locaux des facteurs déterminants dans le choix des produits.

Commercial

Les applications commerciales devraient atteindre 800 millions de dollars américains d’ici 2035 et représentaient 42,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2025. Les bâtiments commerciaux sont le contexte le plus favorable aux enveloppes isolantes pour conduits répondant à des spécifications plus exigeantes, car leurs systèmes comportent généralement des conduits plus longs, des locaux techniques plus vastes et font l’objet d’une supervision technique formelle. Les projets de bureaux, de commerces, d’établissements de santé, d’hôtellerie et de centres de données accordent également une grande importance à la prévisibilité des performances thermiques et à la gestion de la vapeur dans des réseaux CVC complexes.

Industriel

Les applications industrielles ont généré 186 millions de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 307 millions de dollars américains d’ici 2035. Les usines de fabrication, les installations logistiques et les sites liés à l’énergie soutiennent la demande lorsque les systèmes CVC doivent maintenir des conditions de fonctionnement stables dans de vastes espaces. Dans ce segment, les décisions d’achat tiennent souvent compte du coût installé, de la durabilité, de la disponibilité de la main-d’œuvre spécialisée et de la compatibilité avec les conditions d’exploitation propres au site.

Institutionnel

Les applications institutionnelles devraient atteindre 202 millions de dollars américains d’ici 2035 et représentaient 12,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2025. Les écoles, les bâtiments gouvernementaux, les établissements de santé et les infrastructures publiques tendent à générer des carnets de projets plus réguliers, car les travaux d’entretien et d’amélioration de l’efficacité énergétique sont souvent planifiés sur des cycles d’investissement plus longs. Les exigences de conformité et les procédures d’approvisionnement favorisent les fournisseurs capables de répondre à des spécifications détaillées et d’assurer une disponibilité régionale fiable.

Par type d’installation

Construction neuve

La construction neuve a généré 569 millions de dollars américains en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,9 % (2026–2035). Ce canal reste étroitement lié aux permis de construire, aux conditions de financement et au rythme du développement commercial. Il offre un potentiel important en volume, mais expose davantage les fournisseurs aux reports de projets, à la pression sur les appels d’offres et aux changements des budgets consacrés aux matériaux de construction.

Rénovation et réhabilitation/MRO

La rénovation et la réhabilitation/MRO représentaient 45,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devraient atteindre 847 millions de dollars américains d’ici 2035. Ce canal bénéficie du vieillissement du parc immobilier, du report de l’entretien des installations mécaniques et de l’attention croissante portée à la réduction des coûts d’exploitation. Sa croissance favorise également les produits qui peuvent être installés efficacement dans des bâtiments occupés, où les contraintes d’accès et le temps de main-d’œuvre peuvent peser autant que les performances thermiques dans le choix des matériaux.

Analyse régionale du marché de l’isolation des conduits par matelas en fibre de verre

Analyse du marché de l’isolation des conduits par matelas en fibre de verre en Amérique du Nord

Le marché nord-américain de l’isolation des conduits par matelas en fibre de verre a généré 445 millions de dollars américains en 2025, soit 43,0 % de la demande mondiale. La position de l’Amérique du Nord repose sur son vaste parc installé de systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) à air pulsé avec conduits, ses réseaux de distribution bien établis pour l’isolation mécanique et son environnement réglementaire. Les travaux de remplacement revêtent une importance particulière, car les systèmes résidentiels et commerciaux vieillissants nécessitent fréquemment des modifications des conduits, une amélioration de leur isolation, ou les deux.

États-Unis

Le marché américain a généré 401 millions de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,3 % sur la période 2026–2035. La demande aux États-Unis est soutenue par les besoins récurrents de remplacement des systèmes CVC, la poursuite de la construction dans les grandes agglomérations à forte croissance et l’attention accrue portée à la performance énergétique dans la conception des systèmes mécaniques. L’envergure de l’écosystème des entrepreneurs et des distributeurs permet également aux fabricants nationaux de maintenir une large disponibilité de leurs produits dans différentes zones climatiques.

Canada

Le marché canadien est soutenu par les rénovations de bâtiments commerciaux, l’accent mis sur l’efficacité énergétique dans les climats froids et la demande de régulation thermique fiable dans les bâtiments institutionnels et résidentiels collectifs. Les pratiques d’approvisionnement du pays favorisent les produits qui répondent aux exigences techniques tout en restant disponibles par l’intermédiaire de réseaux de distribution régionaux bien établis. La rénovation des espaces commerciaux vieillissants demeure une source importante de demande, parallèlement au remplacement des systèmes CVC.

Analyse du marché de l’isolation des conduits par matelas en fibre de verre en Europe

Le marché européen a généré 248 millions de dollars américains en 2025 et devrait progresser à un TCAC de 5,0 % sur la période 2026–2035. Les perspectives de la région dépendent de plus en plus de la rénovation, et non plus seulement de la construction neuve. Les politiques en matière de performance énergétique, le parc immobilier commercial bien établi et les programmes de modernisation des systèmes mécaniques soutiennent la demande d’isolation des conduits lorsque les systèmes existants doivent offrir de meilleures performances thermiques et de gestion de l’humidité.

Allemagne

Le marché allemand a généré 55 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 90 millions de dollars américains d’ici 2035. Le rôle de l’Allemagne repose sur son vaste parc immobilier commercial et industriel, ses exigences strictes en matière de performance énergétique et un marché de la rénovation actif. Les fournisseurs proposant des produits bénéficiant d’un soutien technique et disposant d’un accès fiable aux entrepreneurs sont bien placés pour tirer parti des projets qui privilégient l’efficacité opérationnelle et la conformité.

Royaume-Uni

Le marché britannique devrait atteindre 82 millions de dollars américains d’ici 2035 et représentait 20,2 % du chiffre d’affaires du marché européen en 2025. La demande se concentre dans les biens immobiliers commerciaux urbains, le commerce de détail, l’hôtellerie et les programmes planifiés de renouvellement des systèmes CVC. La rentabilité des projets reste sensible aux budgets de rénovation, mais l’importance du parc immobilier existant du pays assure un flux continu de possibilités de modernisation des systèmes mécaniques.

France

La France bénéficie d’un vaste programme de rénovation couvrant les bâtiments résidentiels, commerciaux et publics. La demande d’isolation des conduits est soutenue lorsque les programmes de rénovation visent la performance énergétique globale des bâtiments plutôt que le remplacement d’équipements isolés. Cela ouvre des perspectives aux fournisseurs capables de répondre aussi bien aux travaux de rénovation pilotés par les distributeurs qu’aux projets commerciaux soumis à des exigences de spécification.

Italie

Le marché italien est influencé par le parc de bâtiments commerciaux et collectifs vieillissants qui nécessitent des améliorations liées à l’efficacité énergétique. La demande de rénovation est particulièrement importante, car l’activité des projets dépend souvent des incitations à la rénovation, des capacités des entrepreneurs et du calendrier de modernisation des systèmes des bâtiments. Les produits d’isolation souples restent pertinents lorsque les contraintes des chantiers rendent les solutions rigides moins pratiques.

Espagne

Le marché espagnol bénéficie du développement commercial, des investissements dans les infrastructures liées au tourisme et d’un alignement croissant sur les objectifs européens d’efficacité énergétique. Dans les régions au climat chaud, les besoins en refroidissement peuvent rendre la performance thermique des conduits particulièrement importante dans les environnements commerciaux et hôteliers. Les fournisseurs proposant des systèmes résistants à l’humidité et des formats adaptés aux professionnels de la pose sont bien placés pour répondre à ces besoins.

Analyse du marché de l’isolation des conduits en fibre de verre par enveloppement en Asie-Pacifique

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait atteindre 440 millions de dollars américains d’ici 2035 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,8 % sur la période 2026–2035. Le marché de l’isolation des conduits en fibre de verre par enveloppement en Asie-Pacifique est principalement tiré par la construction de nouveaux bâtiments commerciaux, la pénétration croissante de la climatisation centralisée et la formalisation progressive des pratiques en matière de bâtiments écologiques et de performance énergétique. Contrairement aux marchés matures, la demande est davantage liée aux installations initiales dans les bureaux, les sites industriels, les infrastructures de transport, les établissements hôteliers et les centres de données.

Chine

La Chine a généré 91 millions de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,6 % sur la période 2026–2035. Le pays associe une construction commerciale à grande échelle à une importante base nationale de production de fibres de verre. La compétitivité des coûts et la disponibilité de l’offre locale sont des facteurs importants, tandis que le recours croissant aux spécifications de performance énergétique élargit la demande de systèmes d’isolation des conduits plus performants.

Japon

Le marché japonais devrait atteindre 88 millions de dollars américains d’ici 2035 et représentait 20,2 % du chiffre d’affaires du marché de l’Asie-Pacifique en 2025. Il est façonné par un parc mature de bâtiments commerciaux, des cycles d’entretien structurés et l’accent mis sur l’efficacité opérationnelle des bâtiments. Le remplacement des systèmes mécaniques vieillissants soutient la demande de produits capables de fonctionner de manière fiable dans des environnements de rénovation contraints.

Inde

L’Inde a généré 41 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 79 millions de dollars américains d’ici 2035. La construction commerciale dans les aéroports, les hôtels, les établissements de santé et les centres de données élargit le marché de l’isolation des systèmes CVC. Les perspectives sont renforcées par le recours croissant aux certifications de bâtiments écologiques et par le besoin de matériaux pratiques, faciles à mettre en œuvre par les entrepreneurs dans le cadre de projets menés à un rythme soutenu.

Corée du Sud

La demande en Corée du Sud est soutenue par les investissements dans les centres de données, les semi-conducteurs, la fabrication de pointe et les infrastructures commerciales. Les environnements CVC exigeant de hautes performances favorisent les produits d’isolation offrant un comportement thermique constant et pouvant être spécifiés pour des systèmes mécaniques complexes. Le marché bénéficie également de la concentration de projets industriels à fortes exigences techniques.

Australie

Le marché australien bénéficie de l’activité de rénovation commerciale et des exigences en matière d’efficacité énergétique des bâtiments. La demande devrait rester concentrée sur les projets institutionnels, de bureaux, de commerces et d’hôtellerie, où la modernisation des systèmes de CVC s’inscrit dans des programmes plus vastes d’amélioration des bâtiments. L’accès aux entrepreneurs et le choix de produits adaptés au climat restent des facteurs concurrentiels importants.

Analyse du marché de l’isolation des conduits par enveloppe en fibre de verre en Amérique latine

Le marché latino-américain a généré 62 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 111 millions de dollars américains d’ici 2035. La demande dans la région est soutenue par la construction commerciale urbaine, l’augmentation des besoins en refroidissement et le développement progressif des systèmes de CVC modernes dans les installations industrielles et institutionnelles. Les conditions monétaires, le financement des projets et l’étendue des réseaux de distribution locaux continuent d’influencer la vitesse à laquelle la demande se traduit en achats de produits.

Brésil

Le marché brésilien a généré 32 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 57 millions de dollars américains d’ici 2035. Le Brésil est le principal centre de demande de la région, compte tenu de l’importance de sa base commerciale urbaine et de ses besoins en infrastructures de CVC axées sur le refroidissement. L’activité des projets dans les grandes métropoles soutient les volumes, tandis que les pratiques locales des entrepreneurs et le coût des matériaux importés influencent la composition de la demande.

Mexique

Le Mexique bénéficie de l’expansion de l’industrie manufacturière, du développement de la logistique et de la construction commerciale liée aux chaînes d’approvisionnement transfrontalières. Les installations industrielles et commerciales ont de plus en plus besoin d’une isolation fiable des conduits, les exploitants cherchant à maîtriser la température et à garantir des performances prévisibles des systèmes de CVC. La proximité du pays avec les chaînes d’approvisionnement nord-américaines peut faciliter l’accès à des marques établies et à des modèles de distribution éprouvés.

Argentine

Le marché argentin est freiné par la volatilité macroéconomique, mais conserve un potentiel de rénovation à long terme dans les bâtiments commerciaux et institutionnels. La demande devrait être sélective et portée par les projets, les acheteurs accordant une grande importance au coût installé, à la disponibilité locale et à la possibilité de prolonger la durée de vie des systèmes mécaniques existants.

Analyse du marché de l’isolation des conduits par enveloppe en fibre de verre au Moyen-Orient et en Afrique (MEA)

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) devrait atteindre 119 millions de dollars américains d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,5 % (2026–2035). La demande dans la région est étroitement liée aux infrastructures de refroidissement à grande échelle, au développement de l’hôtellerie, aux projets à usage mixte et aux investissements publics dans les installations commerciales et de transport. Les températures ambiantes élevées de la région font de la maîtrise thermique et de la gestion de la condensation des éléments essentiels de la conception des systèmes de CVC, tandis que la concentration des projets peut entraîner des rythmes d’achat inégaux d’un pays à l’autre.

Émirats arabes unis

Le marché des Émirats arabes unis a généré 18 millions de dollars américains en 2025 et devrait progresser à un TCAC de 8,5 % (2026–2035). Il bénéficie du développement continu de tours commerciales, de projets hôteliers et à usage mixte, ainsi que d’infrastructures. Les cahiers des charges des bâtiments écologiques et l’importance de l’efficacité du refroidissement favorisent les produits capables d’assurer la maîtrise de l’humidité et des performances thermiques stables dans des conditions d’exploitation exigeantes.

Arabie saoudite

Le marché saoudien devrait atteindre 48 millions de dollars américains d’ici 2035 et représentait 40,4 % du chiffre d’affaires du marché MEA en 2025. Les grands programmes de développement créent d’importants besoins en installations commerciales de CVC et en isolation des conduits associée. L’ampleur et la durée des projets prévus offrent également aux fournisseurs la possibilité de s’imposer comme fournisseurs privilégiés grâce à la distribution locale et à l’accompagnement des projets.

Afrique du Sud

Le marché sud-africain est soutenu par la rénovation de bâtiments commerciaux, la modernisation des établissements et la nécessité d’améliorer l’efficacité opérationnelle des bâtiments. La demande devrait rester concentrée dans les grands centres urbains et les établissements du secteur public, où la disponibilité d’installateurs qualifiés et un approvisionnement fiable en produits peuvent être aussi importants que les performances des matériaux.

Parts de marché et paysage concurrentiel du marché de l’isolation des conduits par enveloppe en fibre de verre

Le marché de l’isolation des conduits par enveloppe en fibre de verre présente une structure des parts de marché modérément concentrée : les cinq principaux fournisseurs représentaient collectivement 65,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2025. La taille des entreprises compte, car les principaux fabricants associent production de fibres de verre, portefeuilles d’isolants étendus, relations avec les entrepreneurs et réseau de distribution, tandis que les acteurs régionaux se démarquent par leur disponibilité locale, leur spécialisation par projet et leur flexibilité tarifaire.

Owens Corning détenait une part de marché de 22,0 % en 2025. Son segment de l’isolation a généré 3 926 millions de dollars américains au cours de l’exercice 2024, ce qui illustre l’ampleur de la plateforme d’isolation plus vaste de l’entreprise et sa capacité à assurer une large couverture de distribution et de fabrication [5].

L’avantage concurrentiel de l’entreprise repose sur ses capacités d’intégration verticale et sur son accès bien établi aux réseaux d’entrepreneurs et de distributeurs nord-américains. L’étendue de son portefeuille lui permet de participer à des projets commerciaux soumis à des exigences de spécification, à des remplacements résidentiels et à des travaux de rénovation, pour lesquels la disponibilité fiable des produits peut influer sur les décisions d’achat.

Saint-Gobain, par l’intermédiaire de ses activités ISOVER et CertainTeed, détenait une part de marché de 16,0 % en 2025.

L’entreprise est présente sur les marchés européens et nord-américains grâce à la notoriété de ses marques régionales, à son expertise technique en matière d’isolation et à une présence étendue dans le secteur des matériaux de construction. Cette implantation est particulièrement pertinente sur les marchés axés sur la rénovation, où les relations avec les entrepreneurs et la crédibilité des spécifications influent sur le choix des matériaux.

Johns Manville représentait 13,0 % de part de marché en 2025. Sa position sur le marché est renforcée par un portefeuille d’isolants bien établi et une présence dans les circuits commerciaux et industriels nord-américains. Ses investissements dans les capacités de production soulignent également l’importance de la fiabilité de l’approvisionnement national, les clients recherchant des produits capables de respecter les calendriers de projet et les exigences techniques.

Knauf Insulation détenait une part de marché de 9,0 % en 2025. L’entreprise est en concurrence grâce à son offre de laine de verre, à sa technologie de liant ECOSE® sans formaldéhyde et à sa présence sur les marchés de l’isolation résidentielle et commerciale. Sa position solide en Europe et son rayonnement croissant dans d’autres régions lui permettent de profiter à la fois de la demande liée à la rénovation et de celle portée par la construction.

CPIC représentait 5,0 % de part de marché en 2025. Sa base de production nationale lui confère une position compétitive en matière de coûts en Chine et sur l’ensemble des marchés de l’Asie-Pacifique. L’entreprise est bien placée dans les régions où le développement commercial, l’approvisionnement local et la maîtrise des prix sont des critères d’achat importants.

Les spécialistes régionaux, notamment CMI Specialty Insulation, Quietflex, Lamtec Corporation, Kimmco Duct Insulation, AFICO, Mag-Isover et UP Twiga Fiberglass, restent bien positionnés lorsque l’accès aux projets, les exigences spécifiques des produits ou les réseaux de distribution régionaux leur confèrent des avantages concurrentiels défendables. D’autres acteurs, dont GAF, Manson Insulation, Frost King, URSA Insulation, Thermaire, Smartclima, Biyang, China IKING Industrial Group et Wedge India, sont présents dans certains segments résidentiels et spécialisés, ainsi que sur les marchés en développement.

Évolutions récentes du secteur

En février 2025, Johns Manville a annoncé son intention de construire une nouvelle ligne de production d’isolants en fibre de verre dans son usine de Winder, en Géorgie. Les travaux devraient commencer début 2026, et la mise en service commerciale est prévue pour mid-2027 [7]. Cet investissement témoigne de la confiance persistante dans la demande intérieure d’isolants et renforce la capacité de l’entreprise à répondre aux besoins des circuits de construction et de rénovation en Amérique du Nord.